프락시스프레시전메디신스(PRAX, Praxis Precision Medicines, Inc. )는 3,025,480주 및 318,470주 구매를 위한 사전 자금 조달 워런트를 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 16일, 프락시스프레시전메디신스(이하 '회사')는 TD Securities (USA) LLC, Piper Sandler & Co. 및 Guggenheim Securities, LLC와 함께 여러 인수인들의 대표로서 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 회사의 보통주 3,025,480주와 특정 투자자에게 보통주 대신 제공되는 사전 자금 조달 워런트 318,470주를 포함한 공모를 위한 것이다.이번 공모의 마감은 2025년 10월 20일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.모든 주식과 사전 자금 조달 워런트는 회사가 판매한다.주식의 공모가는 주당 157.00달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 공모가는 주당 156.9999달러로, 이는 이번 공모에서 판매되는 보통주의 주가에서 0.0001달러를 뺀 가격이다.회사는 또한 인수인들에게 인수 계약 체결일로부터 30일 이내에 추가로 501,592주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.2025년 10월 17일, 인수인들은 이 옵션을 전량 행사했다.이번 공모에서 예상되는 순수익은 약 5억 6,700만 달러로, 인수 수수료 및 회사가 부담해야 할 예상 공모 비용을 차감한 후의 금액이다.회사는 사전 자금 조달 워런트를 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓이나 기타 공인된 증권 거래소에 상장할 계획이 없다.사전 자금 조달 워런트의 행사 가격과 보통주로 전환 가능한 주식 수는 특정 주식 배당금, 분할, 조합, 재분류 또는 유사한 사건이 발생할 경우 적절히 조정된다.사전 자금 조달 워런트는 발행일로부터 행사 가능하며, 현금 없는 방식으로 행사할 수 있다.사전 자금 조달 워런트에 따라 회사는 사전 자금 조달 워런트를 행사할 수 없으며, 보유자는 행사로 인해 보유하는 보통주가 4.99% (또
사닷그룹(SDOT, Sadot Group Inc. )은 103,577주 공모가 5.20달러로 결정됐다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스주 벌레슨 / 액세스 뉴스와이어 / 2025년 10월 15일 / 사닷그룹(Sadot Group Inc., Nasdaq:SDOT) (이하 '사닷그룹' 또는 '회사')이 103,577주의 보통주를 주당 5.20달러에 공모하기로 결정했다.이는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 것으로, 총 538,600.40달러의 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.모든 보통주는 회사가 제공한다.이번 공모는 2025년 10월 16일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이번 공모에는 식스 버로우 캐피탈 펀드(Sixth Borough Capital Fund)가 참여했다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 주로 일반 운영 자금 및 기업 목적에 사용할 계획이다.다우슨 제임스 증권(Dawson James Securities, Inc.)이 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.이번 증권은 2024년 8월 29일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 유효한 등록신청서에 따라 제공되며, 2024년 9월 19일에 효력이 발생했다.공모는 서면으로 된 설명서에 의해서만 이루어진다.공모 조건을 설명하는 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에 제출될 예정이다.설명서 보충 및 동반 설명서의 사본은 다우슨 제임스 증권 사무소(101 N Federal Hwy, Suite 600, Boca Raton, FL, 33432)에서 요청 시 제공받을 수 있다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 어떠한 판매도 이루어지지 않는다.사닷그룹에 대하여 사닷그룹은 글로벌 식품 공급망에서 신흥 플레이어로 빠르게 자리 잡았다.사닷그룹은 세계의 식량 안보
바이오리스토러티브쎄라피스(BRTX, BioRestorative Therapies, Inc. )는 1,085만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 바이오리스토러티브쎄라피스(이하 '회사')는 여러 인증된 및/또는 기관 투자자들과 678,125주를 주당 1.60달러에 판매하기로 하는 확정 계약을 체결했다.회사의 주가는 2025년 10월 3일 기준으로 주당 1.50달러로 마감됐다.이번 등록 직접 공모와 동시에, 회사는 등록 직접 공모에 참여한 투자자들에게 총 508,594주의 회사 보통주를 구매할 수 있는 비등록 워런트를 발행하기로 합의했다.비등록 워런트는 주당 2.75달러의 행사 가격을 가지며, 발행일로부터 6개월 후부터 5년 기념일까지 행사 가능하다.이번 공모의 총 수익은 1,085만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모 마감은 2025년 10월 8일경으로 예상된다.회사는 이번 공모의 순수익을 주요 세포 치료 후보인 BRTX-100의 임상 시험, 대사 ThermoStem® 프로그램에 대한 전임상 연구 및 개발, 상업적 생물화장품 플랫폼 개발, 일반 기업 목적 및 운영 자금에 사용할 계획이다.회사의 CEO인 랜스 알스톳은 "이번 투자에 대해 기존 및 신규 헬스케어 전문 투자자들로부터의 지지에 감사드린다. 이번 투자와 기존 현금을 통해 우리는 전략적 목표를 계속 실행할 수 있는 좋은 위치에 있다."고 말했다.알레르 파이낸셜 파트너스(코바 캐피탈 파트너스 LLC의 한 부서)는 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동했다.이번 공모의 주식은 2023년 2월 14일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 등록 서류(Form S-3, 파일 번호 333-269631)에 따라 제공된다.공모는 SEC에 제출된 유인물 및 유인물 보충서를 통해서만 이루어지며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.최종 유인물 보충서 및 동반
에스페리온테라퓨틱스(ESPR, Esperion Therapeutics, Inc. )는 3천만 주 공모 주식을 발행한다고 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 7일, 미시간주 앤아버에서 에스페리온테라퓨틱스(증권코드: ESPR)는 자사의 보통주 3천만 주에 대한 공모를 시작했다.공모가는 주당 2.50달러로 책정되었으며, 인수인에게는 추가로 4,500,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션이 부여된다.이번 공모를 통해 에스페리온테라퓨틱스는 약 7,500만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 모든 주식은 에스페리온테라퓨틱스가 판매한다.공모는 2025년 10월 9일경 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이번 공모는 2025년 4월 18일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서에 따라 진행된다.공모에 대한 세부 사항은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 초기 투자자들은 파이퍼 샌들러와 캔토르 피츠제럴드에게 문의할 수 있다.에스페리온테라퓨틱스는 심혈관 질환 위험이 있는 환자들을 위해 FDA 승인된 유일한 경구용, 하루 한 번 복용하는 비스타틴 약물을 개발하고 상용화하는 생명공학 회사이다.이 회사는 14,000명의 환자를 대상으로 한 CLEAR 심혈관 결과 시험을 통해 이러한 약물의 효과를 입증했다.또한, 에스페리온테라퓨틱스는 ATP 시트레이트 리아제 억제제(ACLYi) 개발에 집중하고 있으며, 이를 통해 고효율의 특정 억제제를 개발할 수 있는 기회를 모색하고 있다.이번 공모는 에스페리온테라퓨틱스의 글로벌 생명공학 회사로서의 발전을 위한 중요한 단계로, 상업적 실행, 국제 파트너십 및 협력, 그리고 전임상 파이프라인의 발전을 통해 지속적으로 성장하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 4억 2,500만 달러 규모의 주식 및 워런트 판매를 성공적으로 가격 책정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스(주)(NASDAQ: ONDS)("온다스" 또는 "회사")는 2025년 10월 6일, 19,560,000주에 해당하는 자사의 보통주와 보통주 대신 17,400,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 지원 워런트를 포함한 4억 2,500만 달러 규모의 공모를 성공적으로 가격 책정했다.총 36,960,000개의 보통주 동등물이 판매될 예정이다.보통주 동등물은 총 73,920,000주를 구매할 수 있는 워런트와 함께 제공된다. 각 보통주 동등물은 두 (2) 주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트와 함께 판매되며, 각 보통주와 동반된 보통주 워런트는 함께 11.50달러에 판매된다.각 사전 자금 지원 워런트와 동반된 보통주 워런트도 함께 11.50달러에 판매되며, 발행일 기준으로 주당 0.0001달러의 명목 행사 가격이 남아 있다.이는 나스닥 주식 시장 규정에 따라 시장 가격보다 높은 가격으로 책정되며, 2025년 10월 3일 온다스의 종가 대비 약 16%의 프리미엄과 온다스의 역사적 1개월 VWAP 대비 약 65%의 프리미엄을 나타낸다.각 사전 자금 지원 워런트는 원래 발행일 이후 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 7년 후에 만료된다.각 보통주 워런트는 주당 20.00달러의 행사 가격을 가지며, 회사가 보통주 발행을 위한 주주 승인을 받을 경우 행사 가능하고, 발행일로부터 7년 후에 만료된다.회사는 보통주 워런트에 대한 기초 보통주를 예약하지 않았으며, 보통주 발행을 위한 주주 승인을 받을 때까지 보통주 워런트의 행사에 대한 기대를 하지 않는다.보통주 워런트는 2026년 1월 31일 이후 현금으로 정산될 수 있다. 온다스는 이번 공모를 통해 약 4억 0,720만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제한 금액이다.만약 보통주 워런트가 전액 현금
오큘러쎄라퓨틱스(OCUL, OCULAR THERAPEUTIX, INC )는 37,909,018주의 공모가 12.53달러로 결정됐다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 오큘러쎄라퓨틱스(나스닥: OCUL)는 37,909,018주의 보통주를 주당 12.53달러에 공모하기로 결정했다. 이번 공모를 통해 약 4억 7,500만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다. 모든 주식은 회사가 판매할 예정이다.이번 공모는 2025년 10월 1일경에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. BofA 증권, TD 코웬, 파이퍼 샌들러가 공동 주관사로 참여하며, 베어드와 레이먼드 제임스가 주관사로, 시민 자본 시장과 H.C. 웨인라이트가 공동 관리자로 활동한다. 회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익과 기존 현금 및 현금성 자산을 활용하여 AXPAXLI의 환자 대상 공개 연장 연구를 지원하고, 비증식성 당뇨병성 망막병증(NPDR) 치료를 위한 AXPAXLI의 3상 임상 시험을 진행할 예정이다.또한, 제조 지원을 위한 인프라 투자, AXPAXLI의 상용화 관련 사전 상용화 활동, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이번 공모는 1933년 증권법에 따라 SEC에 제출된 자동 유효 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다. 최종 투자설명서와 관련된 설명서는 BofA 증권, TD 코웬, 파이퍼 샌들러를 통해 요청할 수 있다.이 보도자료는 어떠한 주식의 판매를 제안하거나 구매를 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다. 오큘러쎄라퓨틱스는 통합 생명공학 회사로, 망막 경험을 재정의하는 데 전념하고 있다. AXPAXLI는 망막 질환을 위한 조사 제품 후보로, ELUTYX의 독점 생분해성 하이드로겔 기반 제형 기술을 기반으로 한 아키틴비 주입형 하이드로겔이다.AXPAXLI는
솔리제닉스(SNGX, SOLIGENIX, INC. )는 750만 달러 규모의 공모가 확정됐다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 솔리제닉스(Soligenix, Inc., Nasdaq: SNGX)는 기존 및 특정 헬스케어 중심의 기관 투자자들과 함께 5,555,560주(또는 이에 상응하는 보통주)와 5,555,560주를 구매할 수 있는 권리를 포함한 공모를 통해 750만 달러 규모의 자금을 조달했다.각 주식과 권리의 결합 구매 가격은 주당 1.35달러이다.이 권리는 주당 1.35달러의 행사 가격을 가지며 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.또한, 기존의 2023년 5월, 2024년 4월 및 2024년 7월에 발행된 권리(이하 '기존 권리')는 행사 가격을 주당 1.35달러로 낮추고 공모에서 판매된 권리와 동일한 만료일로 수정될 예정이다.이번 자금 조달은 회사의 현금 유동성을 2026년 말까지 연장하여 예상되는 주요 전환점에 필요한 자금을 제공할 예정이다.회사는 이번 공모의 순수익을 연구 개발 및 상용화 활동, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.A.G.P./Alliance Global Partners는 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.위에서 설명한 증권은 2025년 9월 19일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-290413)에 따라 제공되며, 2025년 9월 25일에 효력이 발생했다.이번 공모는 유효한 등록신청서의 일부로서 제공된다.공모와 관련된 최종 투자설명서의 전자 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, A.G.P./Alliance Global Partners에 요청하면 제공받을 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.솔리제닉스는 희귀 질환 치료를 위한 제품 개발
유니큐어(QURE, uniQure N.V. )는 3억 달러 규모의 공모가 확정됐다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 매사추세츠주 렉싱턴 및 암스테르담 - 유니큐어 N.V. (나스닥: QURE)는 심각한 의료적 필요를 가진 환자들을 위한 혁신적인 유전자 치료제를 개발하는 선도적인 회사로, 5,789,473주를 공모가 47.50달러에 발행하는 공모를 발표했다.이 공모에는 특정 투자자에게 제공되는 526,316주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트도 포함되어 있으며, 각 사전 자금 조달 워런트의 행사 가격은 주당 0.0001달러이다.유니큐어는 이번 공모를 통해 약 3억 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.모든 증권은 유니큐어가 판매하며, 유니큐어는 인수인에게 30일 동안 추가로 947,368주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 9월 29일경에 마감될 예정이다.이번 공모의 북리딩 매니저는 리어링크 파트너스, 스티펠, 구겐하임 증권 및 반란스콧 켐펜이 맡고 있으며, H.C. 웨인라이트 & 코는 리드 매니저로 활동하고 있다.상기 증권은 2025년 1월 7일에 SEC에 제출된 자동 유효 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-284168)에 따라 제공된다.공모와 관련된 최종 투자설명서 및 동반 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.최종 투자설명서 및 동반 투자설명서는 리어링크 파트너스 LLC, 스티펠, 구겐하임 증권, 반란스콧 켐펜을 통해 제공될 예정이다.이번 보도자료는 해당 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 기타 관할권에서 이루어질 수 없다.유니큐어는 유전자 치료의 약속을 실현하고 있으며, 단일 치료로 잠재적으로 치유 결과를 제공하는 치료제를 개발하고 있다.유니큐어의 유전자 치료제는 혈우병 B에 대한 승인을 받았으며, 이는 유전자 의학 분야에서 중요한 이정표가
펩젠(PEPG, PepGen Inc. )은 1억 달러 규모의 공모가 확정됐다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 보스턴 - 펩젠(PepGen Inc., Nasdaq: PEPG)은 심각한 신경근육 및 신경 질환 치료의 혁신을 목표로 하는 차세대 올리고뉴클레오타이드 치료제를 개발하는 임상 단계 생명공학 회사로, 31,250,000주를 주당 3.20달러에 공모하는 언더라이트 공모가 확정되었음을 발표했다.이번 공모를 통해 펩젠이 예상하는 총 매출은 1억 달러로, 언더라이팅 수수료 및 펩젠이 부담해야 할 공모 비용을 제외한 금액이다.이번 공모는 2025년 9월 26일경에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.또한, 펩젠은 언더라이터에게 30일 동안 추가로 4,687,500주의 보통주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모의 공동 주관사는 리어링크 파트너스(Leerink Partners)와 스티펠(Stifel)이다.펩젠은 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 FREEDOM-DM1 및 FREEDOM2-DM1 임상 시험을 포함한 지속적인 연구 및 임상 개발 노력에 사용할 계획이며, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에도 사용할 예정이다.이번 증권은 2024년 7월 8일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 승인된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.공모와 관련된 최종 투자설명서 보충자료 및 동반 투자설명서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 필요 시 리어링크 파트너스 LLC, 시너지 부서, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, 전화 (800) 808-7525 ext. 6105, 이메일 syndicate@leerink.com 또는 스티펠, 니콜라우스 & 컴퍼니, 주식 자본 시장 부서, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, California 94104, 전화 (415) 364-2720
나노비브로닉스(NAOV, NanoVibronix, Inc. )는 200만 달러 규모의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 16일, 나노비브로닉스(나스닥: NAOV)는 비침습적 치료 시스템을 전문으로 하는 의료 기술 회사로, 단일 기관 투자자와 291,204주(또는 보통주 등가물)의 보통주를 주당 7.01달러에 매각하는 확정 계약을 체결했다.이번 등록 직접 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었으며, 공모 마감은 2025년 9월 17일경으로 예상된다.팔라디움 캐피탈 그룹 LLC가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 매출은 약 200만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 일반 운영 자금으로 사용할 계획이며, 여기에는 특정 미지급 부채의 상환 및 특정 우선주 매입이 포함된다.위에서 설명한 증권은 2023년 8월 1일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 유효한 등록 명세서에 따라 제공되고 판매된다.이 등록 명세서는 2023년 8월 11일에 효력이 발생했다.증권의 제공은 유효한 등록 명세서의 일부인 기본 설명서 및 설명서 보충서에 의해서만 이루어진다.최종 설명서 보충서와 함께 제공되는 기본 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 최종 설명서 보충서와 기본 설명서의 전자 사본은 팔라디움 캐피탈 그룹 LLC를 통해 요청할 수 있다.이 보도 자료는 이러한 증권의 판매를 제안하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.나노비브로닉스는 비침습적 및 최소 침습적 솔루션을 발전시키는 의료 기술 회사로, 텍사스주 타일러에 본사를 두고 있으며, 이스라엘 네셔에서 연구 및 개발을 진행하고 있다.회사는 두 가지 기술 플랫폼에 집중하고 있다.첫째, 저강도 표면 음향파(SAW) 기술을 활용한 통증 치료 및 세균
루시드다이어그노스틱스(LUCD, Lucid Diagnostics Inc. )는 공모주식 매각을 완료했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 루시드다이어그노스틱스가 2025년 9월 11일에 28,750,000주(이하 '주식')의 보통주 공모를 완료했다.이 공모는 주당 1.00달러의 가격으로 진행되었으며, 주식에는 인수인 옵션에 따라 추가로 발행된 3,750,000주가 포함된다.공모에서 발생한 총 순수익은 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 차감한 후 약 2,690만 달러에 이를 것으로 예상된다.회사는 이 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.공모의 공동 주관사는 Canaccord Genuity LLC와 BTIG, LLC이며, Maxim Group LLC가 공동 관리자로 참여했다.이 증권은 2022년 12월 6일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 Form S-3의 선반 등록 명세서에 따라 제공되었다.공모와 관련된 증권의 설명서는 2025년 9월 10일에 SEC에 제출된 예비 설명서와 함께 제공되었다.루시드다이어그노스틱스는 위식도 역류 질환(GERD) 환자들을 대상으로 하는 암 예방 의료 진단 회사로, EsoGuard® 식도 DNA 검사와 EsoCheck® 식도 세포 수집 장치를 통해 암과 암 사망을 예방하기 위한 도구를 제공하고 있다.이 보도자료는 특정 주 또는 관할권에서의 등록 또는 자격 없이 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안으로 간주되지 않는다.루시드다이어그노스틱스는 앞으로의 운영에 영향을 미칠 수 있는 위험 요소와 불확실성에 대해 경고하며, 이러한 요소들은 예측하기 어렵거나 불가능할 수 있다.투자자 및 미디어 문의는 Matt Riley에게 연락하면 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
파브메드(PAVM, PAVmed Inc. )는 2억 8,750만 주를 공모했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 11일, 루시드 다이아그노스틱스(이하 '루시드 다이아그노스틱스')는 파브메드(이하 '회사')의 자회사로서, 2억 8,750만 주의 루시드 다이아그노스틱스 보통주(이하 '주식')를 주당 1달러의 가격으로 판매하는 공모를 완료했다.이번 공모는 이전에 발표된 공모(이하 '공모')의 일환으로 진행되었으며, 주식에는 인수인들의 옵션으로 375만 주가 포함되어 있으며, 이는 마감 시점에 전량 행사됐다.공모에서 발생한 순수익은 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 차감한 후 약 2,690만 달러에 이를 것으로 예상된다.루시드 다이아그노스틱스는 공모에서 발생한 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모는 루시드 다이아그노스틱스의 기존 선등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-268560)에 따라 진행되었으며, 2025년 9월 10일자의 투자설명서 보충서가 포함되어 있다.공모 및 관련 계약에 대한 자세한 내용은 루시드 다이아그노스틱스가 2025년 9월 10일 및 9월 11일에 SEC에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에 설명되어 있으며, 해당 설명은 본 문서에 참조로 포함된다.또한, 본 보고서는 1934년 증권거래법의 요구사항에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 이 보고서를 서명했다.서명일자는 2025년 9월 11일이며, 서명자는 데니스 맥그라스(이하 '데니스 맥그라스')로, 회사의 사장 겸 최고재무책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에이로그룹홀딩스(AIRO, AIRO Group Holdings, Inc. )는 4,200,000주 공모주식을 발행했다고 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 10일, 에이로그룹홀딩스가 4,200,000주의 보통주를 주당 18.50달러에 공모하는 언더라이터 공모를 발표했다.회사는 언더라이터에게 30일 동안 추가로 630,000주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 옵션은 초과 배정을 충당하기 위한 것으로, 공모가에서 언더라이터 수수료를 제외한 가격으로 제공된다.회사는 공모에서 발생하는 순수익을 주로 성장 이니셔티브를 지원하고, 회사의 전략적 목표에 부합하는 보완적인 사업, 제품, 서비스 또는 기술의 기회를 추구하는 데 사용할 계획이다.또한, 회사는 특정 기존 주주들로부터 978,000주의 보통주를 재매입할 예정이다.이 재매입은 2025년 9월 7일에 체결된 주식 매매 계약에 따라 이루어지며, 주당 가격은 공모가와 동일하게 설정된다.언더라이터가 옵션을 행사할 경우, 회사는 추가로 138,312주를 재매입할 계획이다.재매입의 마감은 공모 마감 직후에 이루어질 예정이다.재매입 계약과 재매입은 회사의 감사위원회에 의해 검토 및 승인되었다.회사는 공모나 재매입이 여기서 설명된 조건으로 이루어질 것이라는 보장을 제공할 수 없다.이 보고서는 회사의 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안으로 간주되지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
