온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 10억 달러 공모를 완료했다고 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 12일, 온다스홀딩스가 약 10억 달러 규모의 등록 직접 공모를 완료했다.이 보도자료는 증거물 99.1로 첨부되어 있으며, 본 문서에 포함되어 있다.온다스홀딩스(NASDAQ:ONDS)는 자율 항공 및 지상 로봇 지능을 제공하는 온다. 자율 시스템(OAS) 사업 부문과 개인 무선 솔루션을 제공하는 온다 네트웍스를 통해 선도적인 기업이다.이번 공모에서 19,000,000주의 보통주와 보통주 대신 41,790,274주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 기관 투자자에게 판매했다. 이들 보통주와 사전 자금 조달 워런트는 총 60,790,274개가 판매되었으며, 이들은 총 121,580,548주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트와 함께 제공되었다.온다스는 이번 공모에서 약 9억 5,920만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 대행 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다. 보통주 워런트가 현금 기준으로 전량 행사될 경우, 온다스는 추가로 약 3조 4천억 달러의 총 수익을 올릴 수 있는 잠재력이 있다. 그러나 보통주 워런트가 행사될 것이라는 보장은 없다.각 보통주와 동반된 보통주 워런트는 결합 공모가 16.45달러에 판매되었으며, 각 사전 자금 조달 워런트와 동반된 보통주 워런트는 결합 공모가 16.4499달러에 판매되었다. 이는 2026년 1월 8일 온다스의 종가에 비해 약 17.5%의 프리미엄을 나타낸다.각 사전 자금 조달 워런트는 발행일 직후 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 7년 후 만료된다. 모든 주식, 사전 자금 조달 워런트 및 보통주 워런트는 회사에 의해 판매되었다.온다스는 이번 공모에서 얻은 순수익을 기업 개발 및 전략적 성장, 인수합병, 합작 투자 및 투자에 사용할 계획이다. 오펜하이머 & 코.가 이번 공모의 주요 배치 대행사로 활동하였으며, 스티펠, 니콜라우스 & 컴퍼니, 니드햄
몬테로사테라퓨틱스(GLUE, Monte Rosa Therapeutics, Inc. )는 3억 달러 규모의 공모가 확정됐다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 몬테로사테라퓨틱스가 2026년 1월 8일, 11,125,000주를 주당 24.00달러에 공모하는 언더라이팅 계약을 체결했다. 또한, 특정 투자자에게는 1,375,000주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 주당 23.9999달러에 제공한다. 이는 공모가에서 각 프리펀드 워런트의 0.0001달러의 행사 가격을 뺀 가격이다. 몬테로사는 언더라이터에게 30일 이내에 추가로 1,875,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모로 몬테로사가 예상하는 총 수익은 약 3억 달러로, 언더라이팅 수수료와 공모 비용을 제외한 금액이다. 모든 주식과 프리펀드 워런트는 몬테로사에서 판매된다. 이번 공모는 2026년 1월 12일에 마감될 예정이다. 제프리, TD 카우엔, 파이퍼 샌들러가 공동 북런닝 매니저로 참여하며, 웨드부시 팩그로우와 라이프사이 캐피탈이 패시브 북러너로 활동한다. 몬테로사는 2025년 3월 20일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 유효한 선반 등록 명세서에 따라 주식과 프리펀드 워런트를 제공하고 있다.공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.몬테로사테라퓨틱스는 심각한 질병을 앓고 있는 환자들을 위한 혁신적인 분자 글루 데그레이터(MGD) 기반 의약품을 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사이다. MGD는 치료법으로는 치료할 수 없는 많은 질병을 치료할 수 있는 잠재력을 가진 소분자 단백질 분해제이다. 몬테로사의 QuEEN™(정량적 및 엔지니어링된 네오서브스트레이트 제거) 발견 엔진은 AI 기반 화학, 다양한 화학 라이브러리, 구조 생물학 및 단백질체학을 결합하여 전례 없는 선택성을 가진 MGD를 설계한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하
프락시스프레시전메디신스(PRAX, Praxis Precision Medicines, Inc. )는 2,212,000주를 공모했고 331,800주를 추가 매입 옵션을 부여했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 6일, 프락시스프레시전메디신스가 파이퍼 샌들러, TD 증권(미국) LLC, 그리고 구겐하임 증권과 함께 2,212,000주(이하 '주식')의 보통주를 공모하는 인수 계약을 체결했다.주식의 공모가는 주당 260.00달러로 책정되었으며, 공모 마감일은 2026년 1월 8일로 예정되어 있다.모든 주식은 회사가 판매하며, 인수인들은 계약 체결일로부터 30일 이내에 추가로 331,800주를 매입할 수 있는 옵션을 부여받았다.2026년 1월 7일, 인수인들은 이 옵션을 전량 행사했다.공모로부터의 순수익은 약 6억 2,120만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 회사가 부담해야 할 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 순수익을 기존 현금, 현금성 자산 및 유가증권과 함께 잠재적 상용화 준비 활동, 임상 단계 제품 후보의 연구 및 개발 활동 지속, 초기 단계 제품 후보의 발전, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.회사는 이 자금 사용 계획에 따라 2028년까지 운영 비용 및 자본 지출 요구 사항을 충당할 수 있을 것으로 믿고 있다.공모는 2024년 12월 23일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌다.인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 약속은 계약 당사자에게만 이익을 제공하기 위해 작성되었으며, 계약의 조건에 대한 정보만 제공하기 위해 참조로 포함되었다.이 계약의 전체 내용은 이 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있다.또한, 주식 발행 및 판매의 적법성에 관한 Latham & Watkins LLP의 의견서가 이 보고서의 부록 5.1에 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를
토닉스파마슈티컬스홀딩(TNXP, Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. )은 2천만 달러 규모의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 뉴저지주 채텀, 2025년 12월 29일 (글로브 뉴스와이어) - 토닉스파마슈티컬스홀딩(나스닥: TNXP)("토닉스" 또는 "회사")이 오늘 포인트72와의 증권 구매 계약 체결을 발표했다.이 계약에 따라 회사는 615,025주를 주당 16.26달러에 판매하고, 주식 대신 615,025주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행한다.사전 자금 조달 워런트의 구매 가격은 주식의 발행 가격에서 주당 0.001달러의 행사 가격을 뺀 16.259달러이다.이번 공모의 마감은 2025년 12월 30일경에 이루어질 예정이다.이번 공모의 총 수익은 약 2천만 달러로, 회사가 부담해야 할 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 자사 제품의 상용화, 제품 파이프라인 개발, 일반 운영 자금 및 기업 목적에 사용할 예정이다.TD 코웬이 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있으며, A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스가 재정 고문으로 활동하고 있다.이번 공모는 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.제안된 공모의 조건을 설명하는 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.전자 사본의 투자설명서는 TD 증권(USA) LLC, c/o 브로드리지 금융 솔루션, 1155 롱 아일랜드 애비뉴, 엣지우드, NY 11717 또는 이메일 TDManualrequest@broadridge.com에서 요청할 수 있다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 기타 관할권의 증권 법률에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 불법이 될 수 있는 주
큐바이오파마(CUE, Cue Biopharma, Inc. )는 1천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 19일, 보스턴 - 큐바이오파마(나스닥: CUE)는 자사의 일반 주식 35,714,286주(또는 이를 대신하는 프리펀드 워런트)와 총 17,857,143주의 일반 주식 구매를 위한 워런트를 포함한 공모가를 확정했다.각 일반 주식(또는 이를 대신하는 프리펀드 워런트)과 동반되는 일반 주식 워런트는 결합된 공모가로 0.28달러에 판매된다.이 공모의 총액은 약 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.각 일반 주식 워런트의 행사 가격은 주당 0.30달러이며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.이 공모는 2025년 12월 22일경에 마감될 예정이다.또한, 큐바이오파마는 인수인에게 30일 동안 추가로 5,357,140주의 일반 주식 및/또는 2,678,570주의 일반 주식 구매를 위한 워런트를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.모든 증권은 큐바이오파마에 의해 제공된다.H.C. Wainwright & Co.는 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, Newbridge Securities Corporation은 공동 매니저로 참여하고 있다.이 증권은 2023년 5월 9일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 유효한 선반 등록명세서에 따라 제공된다.공모와 관련된 조건을 설명하는 예비 투자설명서 보충본이 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있다.최종 투자설명서 보충본은 SEC에 제출될 예정이다.최종 투자설명서 보충본이 준비되면 H.C. Wainwright & Co., LLC에 연락하여 요청할 수 있다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.큐바이오
코디악사이언스(KOD, Kodiak Sciences Inc. )는 800만 주 공모 주식 발행 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 16일, 코디악사이언스는 J.P. 모건 증권 LLC, 제퍼리스 LLC, 에버코어 그룹 LLC, UBS 증권 LLC와 함께 공모 주식 발행 계약을 체결했다.이번 공모는 6,956,522주의 보통주를 포함하며, 주당 공모가는 23.00달러로 설정됐다.인수인들은 코디악사이언스로부터 주당 21.62달러에 주식을 구매하기로 합의했다.또한, 인수인들은 30일 이내에 추가로 1,043,478주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.2025년 12월 18일, 코디악사이언스는 총 8,000,000주의 보통주 발행을 완료했으며, 이로 인해 약 1억 8400만 달러의 총 수익을 올렸다.이번 계약은 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건을 포함하고 있으며, 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.코디악사이언스는 SEC에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 공모를 진행했으며, 관련된 모든 문서와 자료는 SEC에 제출됐다.법률 자문을 맡은 Cooley LLP는 발행된 주식이 유효하게 발행됐으며, 완전하게 지불되고 비과세 상태가 될 것이라는 의견서를 제출했다.이 의견서는 코디악사이언스의 현재 보고서에 첨부되어 SEC에 제출됐다.코디악사이언스는 이번 공모를 통해 자본을 조달하여 연구 개발 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 코디악사이언스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 성장 기회를 모색할 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
콘티네움테라퓨틱스(CTNM, Contineum Therapeutics, Inc. )는 7,346,938주를 공모하여 90억 원 규모의 상장을 추진했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 11일, 콘티네움테라퓨틱스(증권코드: CTNM)는 7,346,938주의 클래스 A 보통주를 주당 12.25달러에 공모하는 상장 계획을 발표했다.이번 공모는 총 90억 원 규모로, 추가로 1,102,040주를 인수할 수 있는 30일 옵션이 부여된다.이번 공모의 총 수익은 약 90억 원으로 예상되며, 2025년 12월 15일에 마감될 예정이다.골드만삭스, 리어링크파트너스, 스티펠, RBC 캐피탈 마켓, 윌리엄 블레어가 공동 주관사로 참여한다.이번 공모와 관련된 등록신청서는 2025년 5월 14일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2025년 5월 23일에 효력이 발생했다.공모는 오직 설명서에 따라 진행되며, 설명서의 사전 보충자료는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.콘티네움테라퓨틱스는 신경과학, 염증 및 면역학(NI&I) 분야의 차별화된 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, PIPE-791과 PIPE-307과 같은 여러 임상 시험 중인 후보 물질을 보유하고 있다.회사의 연락처는 스티브 쿤자보, 고위 투자자 관계 및 기업 커뮤니케이션 담당자로, 전화번호는 858-649-1158, 이메일은 skunszabo@contineum-tx.com이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이뮤노반트(IMVT, Immunovant, Inc. )는 2,620만 주를 공모하여 성공적으로 완료했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 10일, 이뮤노반트가 리어링크 파트너스 LLC와 함께 2,620만 주의 보통주를 발행하고 판매하는 인수 계약을 체결했다.주당 공모가는 21.00달러로 설정되었으며, 총 공모금액은 약 5억 5천만 달러에 달한다.이 공모는 2025년 12월 12일에 마감됐다.이뮤노반트의 주요 주주인 로이반트 사이언스가 이번 공모에 참여했다.이 공모는 2023년 11월 9일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 등록 서류인 S-3ASR 양식에 따라 진행됐다.이뮤노반트는 SEC의 요구 사항을 충족하기 위해 모든 필요한 서류를 제출했으며, 등록 서류는 2023년 11월 9일에 효력을 발생했다.법률 자문을 맡은 시들리 오스틴 LLP는 이번 공모와 관련하여 발행된 주식이 적법하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라는 의견서를 제출했다.이 의견서는 델라웨어 주의 일반 회사법에 따라 작성됐다.이뮤노반트는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 연구 개발 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 이뮤노반트의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
턴스파마슈티컬스(TERN, Terns Pharmaceuticals, Inc. )는 650억 달러 규모의 공모가 결정됐다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, 캘리포니아 포스터 시티 - 턴스파마슈티컬스(이하 '턴스' 또는 '회사')가 16,250,000주 규모의 보통주를 주당 40.00달러에 공모하기로 결정했다.이는 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액으로, 총 수익은 약 650억 달러에 이를 것으로 예상된다.턴스는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 2,437,500주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 12월 11일에 마감될 예정이다.모든 증권은 턴스가 발행한다.제프리, TD 카우엔, 리어링크 파트너스가 이번 공모의 주요 주관사로 활동하며, 미즈호, 시티즌 캐피탈 마켓, 오펜하이머 & 컴퍼니가 공동 주관사로 참여한다.턴스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 연구, 임상 시험, 주요 제품 후보의 개발 및 제조에 사용할 계획이다.또한, TERN-701의 잠재적 상업 출시를 위한 초기 활동 및 운영 자금과 일반 기업 목적에도 사용할 예정이다.이번 공모와 관련된 증권은 2025년 12월 9일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-292016)에 따라 이루어지며, 해당 등록신청서는 자동으로 효력을 발생한다.공모는 등록신청서의 일부인 보충 설명서 및 동반 설명서에 따라 진행된다.보충 설명서 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 최종 보충 설명서도 SEC에 제출될 예정이다.이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매되지 않는다.턴스파마슈티컬스는 임상 단계의 종양학 회사로, 기존 치료법의 효능, 안전성 및 편의성을 개선할 수 있는 TERN-701을 포함한 고충격 의약품을 제공하기 위해 알려진 생물학을 재구상하고 있다.턴스는 SEC 보고서에서 확인된 위험 요소를 참조할 것을 권
펄크럼테라퓨틱스(FULC, Fulcrum Therapeutics, Inc. )는 1억 7천 5백만 달러 규모의 공모주식 및 선불워런트 가격을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 10일, 매사추세츠주 캠브리지 (GLOBE NEWSWIRE) - 펄크럼테라퓨틱스, Inc. (Nasdaq: FULC)는 자사의 공모주식 11,851,853주를 주당 13.50달러에 발행하는 공모를 발표했다.또한, 특정 투자자에게는 주식 대신 1,111,193주를 구매할 수 있는 선불워런트를 주당 13.499달러에 제공한다. 이는 각 주식의 공모가에서 선불워런트의 주당 0.001달러의 행사 가격을 뺀 금액이다.이번 공모를 통해 펄크럼이 예상하는 총 수익은 약 1억 7천 5백만 달러로, 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다. 추가로, 펄크럼은 인수인에게 30일 이내에 추가로 1,944,456주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.모든 증권은 펄크럼이 판매하며, 펄크럼은 이번 공모를 통해 조달한 자금을 주로 일반 기업 운영에 사용할 계획이다. 여기에는 운영 자본, 연구 및 개발 비용, 임상 시험 자금, 규제 제출, 상용화, 추가 제품 후보 개발 및 플랫폼 향상, 일반 관리 비용, 그리고 사업을 보완할 수 있는 기업, 기술, 제품 또는 자산의 인수 또는 투자 등이 포함된다.J.P. Morgan, Leerink Partners, Cantor Fitzgerald가 이번 공모의 북런닝 매니저로 활동하며, Oppenheimer & Co.와 Truist Securities도 북런닝 매니저로 참여한다. 이번 공모는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 하며, 2025년 12월 11일경 마감될 예정이다. 이번 증권은 2024년 2월 27일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.공모에 대한 세부 사항은 2025년 12월 8일 SEC에 제출된 예비 설명서 보충서에서 확인할 수 있으며, 최종 설명서 보충서와 함께 SEC에 제출될 예정이다
키메라테라퓨틱스(KYMR, Kymera Therapeutics, Inc. )는 602억 달러 규모의 공모가 확정됐다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 키메라테라퓨틱스가 2025년 12월 9일, 602억 달러 규모의 공모가 확정됐다.이번 공모에서 키메라는 7,000,000주를 주당 86.00달러에 판매하며, 인수인들에게 30일 이내에 추가로 1,050,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모로 예상되는 총 수익은 약 602억 달러로, 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 제외한 금액이다.키메라는 이번 공모로 조달한 자금을 사용하여 대규모 환자군을 대상으로 하는 전임상 및 임상 프로그램을 지속적으로 발전시키고, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이번 공모는 2025년 12월 11일에 마감될 예정이다.키메라테라퓨틱스는 2016년에 설립된 임상 단계의 생명공학 회사로, 면역 질환을 위한 새로운 종류의 경구용 소분자 분해제 의약품을 개발하고 있다.이 회사는 기존 치료법으로 접근할 수 없는 질병 표적 및 경로를 해결하기 위해 TPD(타겟 단백질 분해) 기술을 활용하고 있다.키메라는 보스턴의 최고의 직장 중 하나로 여러 차례 선정된 바 있다.키메라는 SEC에 등록된 자동 유효 선반 등록 명세서에 따라 이번 공모를 진행하고 있으며, 관련된 최종 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
투후라바이오사이언시스(HURA, TuHURA Biosciences, Inc./NV )는 1,560억 원 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, 플로리다.탬파 — 투후라바이오사이언스(TuHURA Biosciences, Inc., NASDAQ:HURA)는 면역항암제의 저항성을 극복하기 위한 혁신적인 치료제를 개발하는 3상 임상시험 회사로, 9,462,423주에 해당하는 보통주, 9,462,423주를 구매할 수 있는 시리즈 A 보증서 및 9,462,423주를 구매할 수 있는 시리즈 B 보증서를 포함한 총 1,560억 원 규모의 등록 직접 공모를 위한 확정 계약을 체결했다.각 주식 및 동반 보증서의 구매 가격은 주당 1.65달러이며, 보증서는 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하다.H.C. Wainwright & Co.는 이번 공모의 독점 주관사로 활동하며, Rodman & Renshaw LLC는 공동 주관사로 참여한다.이번 공모는 세 차례에 걸쳐 진행될 예정이다.첫 번째 마감은 2025년 12월 10일경으로 예상되며, 모든 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.첫 번째 마감에서 회사는 총 5,219,999주의 보통주, 5,219,999주를 구매할 수 있는 시리즈 A 보증서 및 5,219,999주를 구매할 수 있는 시리즈 B 보증서를 발행할 예정이다.두 번째 마감은 2026년 1월 30일 이전에 이루어질 예정이며, 이때 회사는 총 3,030,303주의 보통주, 3,030,303주를 구매할 수 있는 시리즈 A 보증서 및 3,030,303주를 구매할 수 있는 시리즈 B 보증서를 발행할 예정이다.세 번째 마감은 2026년 2월 27일 이전에 이루어질 예정이며, 이때 회사는 총 1,212,121주의 보통주, 1,212,121주를 구매할 수 있는 시리즈 A 보증서 및 1,212,121주를 구매할 수 있는 시리즈 B 보증서를 발행할 예정이다.시리즈 A 보증서는 첫 번째 마감일로부터 5년 반 후에 만료되며, 시리즈 B 보증서
유펙시(UPXI, UPEXI, INC. )는 6,578,948주를 공모 등록했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, 유펙시가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록서류에 따르면, 유펙시는 최대 6,578,948주의 보통주를 공모하기 위해 등록을 마쳤다.이 중 3,289,474주는 현재 발행되어 판매 주주가 소유하고 있으며, 나머지 3,289,474주는 주식 매수권에 따라 발행될 예정이다.이 주식들은 2025년 11월 26일 체결된 증권 매매 계약에 따라 판매 주주에게 등록되었다.유펙시는 이 주식들을 판매하기 위해 SEC의 규정에 따라 등록 수수료를 지불할 예정이다.등록된 주식의 최대 제안 가격은 주당 2.80달러로, 이는 2025년 11월 26일 나스닥에서 보고된 종가에 기반한 것이다.유펙시는 이 공모를 통해 자금을 조달하여 자사의 디지털 자산 전략을 지원할 계획이다.또한, 유펙시는 자사의 자산 관리 계약에 따라 자산 관리자로부터 자문을 받고 있으며, 이 계약에 따라 자산 관리자는 유펙시의 암호화폐 자산을 관리하고 투자 전략을 수립하는 역할을 한다.유펙시는 현재 자사의 자산을 솔라나(SOL)와 같은 디지털 자산에 집중하고 있으며, 이를 통해 주주 가치를 극대화할 계획이다.유펙시는 또한 자사의 자산을 안전하게 보관하기 위해 비트고(BitGo)와 코인베이스(Coinbase)와 같은 자격을 갖춘 수탁자와 협력하고 있다.이들 수탁자는 유펙시의 자산을 안전하게 보관하고 있으며, 자산의 이동 및 거래에 대한 통제를 강화하고 있다.유펙시는 자사의 디지털 자산 전략을 통해 주주들에게 장기적인 가치를 제공할 것으로 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
