테라울프(WULF, TERAWULF INC. )는 32억 달러 규모의 선순위 담보부 채권 가격을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 16일, 메릴랜드주 이스턴 -- 테라울프(증권코드: WULF)는 자사의 완전 자회사인 WULF Compute LLC가 2030년 만기 7.750% 선순위 담보부 채권(이하 '채권') 32억 달러 규모의 발행 가격을 정했다고 발표했다.채권은 100%의 발행가로 가격이 책정되었으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매될 예정이다.이번 발행은 2025년 10월 23일에 마감될 것으로 예상되며, 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.WULF Compute는 이번 발행으로 얻은 순자금을 뉴욕주 바커에 위치한 Lake Mariner 캠퍼스의 데이터 센터 확장에 사용할 계획이다.채권은 WULF Compute의 자회사인 La Lupa Data LLC, Akela Data Holdings LLC 및 Akela Data LLC(이하 '보증인')에 의해 전적으로 보증된다.채권 및 관련 보증은 WULF Compute와 보증인의 거의 모든 자산에 대해 우선 담보권이 설정되며, 특정 제외 자산을 제외한 모든 자산이 포함된다.또한, 테라울프는 데이터 센터 확장에 대한 통상적인 완공 보증을 제공할 예정이다.이번 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행이 완료될지, 언제, 어떤 조건으로 완료될지는 보장할 수 없다.모건 스탠리는 채권의 단독 주관사로 활동하고 있다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 불법적인 판매가 이루어지지 않도록 한다.테라울프는 환경적으로 지속 가능한 대규모 데이터 센터 인프라를 개발, 소유 및 운영하며, 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 기타 고밀도 컴퓨팅 응용 프로그램을 위해 설계되었다.테라울프의 경영진은 혁신과 운영 우수성을 위해 헌신하고 있으며
컨센서스클라우드솔루션즈(CCSI, Consensus Cloud Solutions, Inc. )는 2억 달러 규모의 선순위 채권 상환을 공고했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 3일, 컨센서스클라우드솔루션즈(이하 회사)는 2025년 10월 15일 기준으로 남아있는 2억 달러 규모의 6.00% 선순위 채권(이하 '채권')에 대한 상환 공고를 발행했다.상환 공고는 2021년 10월 7일자로 회사, 보증인 및 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션 간의 계약에 따라 발행됐다.채권은 상환일에 상환 가격이 채권의 원금의 100.000%에 해당하는 금액과 상환일 이전에 발생한 미지급 이자를 포함하여 상환됐다.정기적으로 지급되는 이자는 2025년 10월 15일에 채권이 등록된 이름의 소유자에게 지급됐다.상환일 이후에는 3,413만 9천 달러의 채권이 남아있게 된다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 12억 5천만 달러 규모의 5.125% 선순위 무담보 채권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 10월 15일에 12억 5천만 달러 규모의 5.125% 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다.이번 채권 발행의 수익금은 2029년 만기인 6.000% 선순위 무담보 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다.카니발은 2025년 10월 15일에 2029년 만기인 6.000% 선순위 무담보 채권의 전량에 대한 상환 통지를 발송했으며, 상환 가격은 101.500%로, 미지급 이자를 포함하여 2025년 11월 1일에 상환될 예정이다.카니발은 이번 채권 발행과 상환을 통해 이자 비용을 줄이려는 전략을 지속하고 있다.발행된 채권은 매년 5월 1일과 11월 1일에 이자를 지급하며, 2029년 5월 1일에 만기가 도래한다.이 채권은 카니발 plc와 카니발의 일부 자회사가 보증하며, 투자 등급 스타일의 약정이 포함되어 있다.채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게도 제공된다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤하드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세스 크루즈, 세본 크루즈 등 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.카니발의 투자자 관계 페이지와 SEC 웹사이트에서 관련 자료를 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스타우드프로퍼티트러스트(STWD, STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. )는 5.750% 선순위 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 14일, 스타우드프로퍼티트러스트가 5.750%의 무담보 선순위 채권을 발행하여 총 5억 5천만 달러의 자금을 조달했다.이 채권은 2031년 만기이며, 2025년 9월 29일에 가격이 책정되었다.채권은 스타우드프로퍼티트러스트와 뉴욕멜론은행 간의 신탁 계약에 따라 발행되었다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되었다.스타우드프로퍼티트러스트는 이 채권의 순수익을 최근 완료된 또는 향후 적격한 친환경 및 사회적 프로젝트의 자금 조달 또는 재조달에 사용할 계획이다.채권의 이자는 연 5.750%로, 2026년 7월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.채권의 만기는 2031년 1월 15일이다.이 채권은 스타우드프로퍼티트러스트의 선순위 무담보 의무로 분류되며, 기존 및 미래의 선순위 무담보 부채와 동등한 지위를 가진다.또한, 이 채권은 스타우드프로퍼티트러스트의 기존 및 미래의 담보 부채에 비해 지급 우선권이 효과적으로 하위에 위치한다.만약 스타우드프로퍼티트러스트의 자회사가 채권의 보증인이 될 경우, 그 보증은 선순위 무담보 의무로 간주된다.이 채권은 2030년 7월 15일 이전에 전부 또는 일부를 100%의 원금과 함께 조기 상환할 수 있는 옵션이 있다.또한, 2029년 1월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 105.750%의 가격으로 상환할 수 있는 권리가 있다.만약 변화의 통제 사건이 발생할 경우, 스타우드프로퍼티트러스트는 모든 미발행 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.이 채권의 발행은 스타우드프로퍼티트러스트의 재무 상태를 개선하고, 향후 친환경 프로젝트에 대한 투자 가능성을 높일 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
클리블랜드클립스(CLF, CLEVELAND-CLIFFS INC. )는 2억 7천 5백만 달러 규모의 추가 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 10일, 클리블랜드클립스가 2034년 만기 7.625% 고위험 보장 채권(이하 '추가 채권')을 2억 7천 5백만 달러 규모로 발행했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사적 거래로 이루어졌다.추가 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.추가 채권은 클리블랜드클립스의 기존 7.625% 고위험 보장 채권의 발행으로, 2025년 9월 8일자로 체결된 기본 계약서에 따라 발행됐다.클리블랜드클립스는 이전에 2034년 만기 7.625% 고위험 보장 채권을 8억 5천만 달러 규모로 발행한 바 있다.추가 채권은 원금의 102.75%에 발행됐으며, 발행일과 발행 가격을 제외하고는 초기 채권과 동일한 클래스와 시리즈로 취급된다.채권은 연 7.625%의 이자율을 가지며, 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.채권의 만기는 2034년 1월 15일이다.채권은 클리블랜드클립스의 일반 무담보 고위험 의무로, 기존 및 미래의 무담보 고위험 부채와 동일한 지급 우선권을 가지며, 기존 및 미래의 후순위 부채보다 우선한다.채권은 클리블랜드클립스의 기존 및 미래의 담보 부채에 대해 자산의 가치에 따라 실질적으로 후순위로 취급된다.채권은 클리블랜드클립스의 주요 직접 및 간접 완전 자회사에 의해 무담보 고위험으로 보증되며, 따라서 이러한 보증인이 보증하지 않는 클리블랜드클립스의 기존 및 미래의 부채보다 구조적으로 우선한다.채권의 조건은 계약서에 의해 규정되며, 계약서에는 클리블랜드클립스와 자회사가 특정 담보를 설정하거나, 매각 및 임대 거래를 체결하거나, 회사와 합병 또는 통합하거나, 클리블랜드클립스의 자산을 전부 또는 대부분 양도하는 것을 제한하는 관례적인 약정이 포함되어 있다.'지배권 변경 사건'이 발생할 경우, 클리블랜드클립스는 채권
스틸케이스(SCS, STEELCASE INC )는 HNI와의 인수 관련 주요 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 스틸케이스가 HNI 코퍼레이션과의 인수 관련하여 중요한 계약을 체결했다.HNI는 스틸케이스의 기존 5.125% 만기 2029년의 선순위 채권을 교환하기 위해 최대 4억 5천만 달러 규모의 새로운 채권을 발행할 예정이다.이 교환 제안은 HNI의 비공식 제안서 및 동의 요청서에 명시된 조건에 따라 진행된다.HNI는 기존 스틸케이스 채권의 적격 보유자로부터 동의를 요청했으며, 이 동의는 2006년 8월 7일 체결된 기존 스틸케이스 채권의 약정서에 대한 특정 수정안을 채택하기 위한 것이다.HNI는 필요한 동의를 확보했고, 2025년 10월 9일 스틸케이스와 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 첫 번째 보충 약정서가 발효되었다.이 보충 약정서는 스틸케이스와 신탁회사 간의 법적 구속력을 가지며, 제안된 수정안은 교환 제안 및 동의 요청서의 정산일 이전까지는 효력이 발생하지 않는다.교환 제안의 만료일은 2025년 10월 27일 오후 5시(뉴욕 시간)로 예정되어 있으며, HNI는 인수 완료가 예상되지 않을 경우 만료일을 연장할 계획이다.보충 약정서는 현재 보고서의 부록으로 제출되었으며, 이 약정서의 내용은 해당 부록을 통해 확인할 수 있다.또한, 스틸케이스는 2019년 1월 18일자 임원 증명서에 따라 4억 5천만 달러 규모의 5.125% 선순위 채권을 발행한 바 있다.이 채권은 현재까지 모두 유효하며, HNI는 이 채권의 보유자로부터 제안된 수정안에 대한 동의를 받았다.보충 약정서의 내용은 기존 약정서와 함께 읽히며, 뉴욕주 법률에 따라 해석된다.스틸케이스의 재무 상태는 안정적이며, HNI와의 협력을 통해 향후 성장 가능성이 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 2억 5천만 달러 규모의 섬유 담보 증권 발행 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니티그룹이 2025년 10월 9일 보도자료를 통해 2억 5천만 달러 규모의 담보 섬유 네트워크 수익 채권 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 유니티의 자회사인 유니티 파이버 ABS 발행자 LLC와 유니티 파이버 TRS 발행자 LLC에 의해 이루어졌으며, 발행된 채권은 1억 8천만 달러 규모의 5.177% 시리즈 2025-2, 클래스 A-2 채권, 2천 820만 달러 규모의 5.621% 시리즈 2025-2, 클래스 B 채권, 4천 180만 달러 규모의 7.834% 시리즈 2025-2, 클래스 C 채권으로 구성된다.이 채권들은 2031년 1월에 상환될 예정이다.전체 채권의 가중 평균 쿠폰 금리는 약 5.671%이다.이번 발행은 앨라배마, 플로리다, 조지아, 루이지애나, 미시시피, 사우스캐롤라이나 주의 특정 섬유 네트워크 자산 및 관련 고객 계약으로 담보된다.발행은 2025년 10월 24일에 마감될 예정이다.발행 마감과 관련하여, 발행자들은 7천 5백만 달러 규모의 변동 자금 노트 시설에 대한 약정을 체결할 예정이다.유니티는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 성공 기반의 자본 지출 및 미지급 부채 상환이 포함될 수 있다.이 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 채권은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외부에서 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.유니티는 미국 전역에서 미션 크리티컬 연결성을 제공하는 프리미엄 섬유 공급업체로, 100만 명 이상의 소비자와 기업에 빠르고 신뢰할 수 있는 통신 서비스를 제
아크록(AROC, Archrock, Inc. )은 2027년 만기 6.875% 선순위 채권 전량을 상환한다고 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 9일, 아크록은 아크록 파트너스, L.P.가 2027년 만기 6.875% 선순위 채권의 총액 3억 달러를 전량 상환할 계획이라고 발표했다.아크록 파트너스는 아크록의 완전 자회사이다.아크록 파트너스 파이낸스 주식회사가 이 채권의 공동 발행자이다.채권의 상환일은 2025년 11월 17일로 예정되어 있으며, 상환일에 상환 가격은 채권의 원금 100%와 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한 금액이 될 예정이다.컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니, N.A.가 수탁자 및 지급 대행사로서, 2025년 10월 16일까지 모든 등록
크라운홀딩스(CCK, CROWN HOLDINGS, INC. )는 유로화 5억 유로 규모의 3.750% 선순위 무담보 채권을 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 크라운홀딩스의 완전 자회사인 크라운 유러피안 홀딩스 S.A.는 2025년 10월 6일에 3.750% 선순위 무담보 채권을 발행하여 총 5억 유로의 원금 규모를 확보했다.이 채권은 2031년 9월 30일에 만기되며, 연 3.750%의 이자율로 이자가 지급된다.이자는 매년 3월 30일과 9월 30일에 반기별로 지급되며, 첫 지급은 2026년 3월 30일에 이루어진다.발행자는 2031년 6월 30일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 이 경우 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액을 지급해야 한다.채권은 사모 방식으로 판매되었으며, 초기 구매자들은 합리적으로 자격이 있다.판단되는 기관 투자자에게 재판매되었다.이 채권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.발행으로부터 발생한 순수익은 발행자의 2.875% 선순위 채권을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.만약 발행자나 회사가 지배권 변경 매입 사건을 경험할 경우, 발행자는 채권의 원금의 101%와 미지급 이자를 포함한 금액으로 채권을 매입할 것을 요구받을 수 있다.이 채권은 발행자의 선순위 채무로, 회사와 미국, 캐나다, 영국 및 웨일스, 프랑스, 독일, 룩셈부르크, 멕시코, 네덜란드, 스위스 법률에 따라 조직된 현재 및 미래의 자회사가 무조건적으로 보증한다.이 채권은 U.S. Bank Trust Company, National Association을 신탁으로 하여 발행되었으며, 신탁 계약에는 회사와 자회사가 담보를 설정하거나 매각 및 임대 거래를 하거나 회사와 합병 또는 통합하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.이 채권의 발행에 대한 자세한 내용은 2025년 10월 6일에 체결된 신탁 계약에 명시되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하
캘리포니아리소시즈(CRC, California Resources Corp )는 4억 달러 규모의 7.000% 선순위 채권을 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 8일, 캘리포니아리소시즈가 2034년 만기 7.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.채권의 조건은 2025년 10월 8일자로 체결된 신탁계약(이하 '계약')에 따라 규정된다.채권은 2034년 1월 15일에 만기되며, 이자는 2025년 10월 8일부터 발생하여 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급된다.채권은 캘리포니아리소시즈의 기존 자회사들이 보증하며, 향후 자회사들에 의해서도 보증될 예정이다.캘리포니아리소시즈는 베리 코퍼레이션과의 사업 결합(이하 '베리 합병')이 완료된 후, 모든 보증인들이 채권을 보증하게 된다.채권과 그 보증은 무담보로, 캘리포니아리소시즈와 보증인들의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 기존 및 미래의 모든 후순위 채무보다 우선한다.채권은 특별 의무 상환 조건이 있으며, 베리 합병이 2026년 3월 14일 이전에 이루어지지 않거나, 캘리포니아리소시즈가 서면으로 신탁자에게 통지할 경우, 채권의 초기 발행 가격의 100%와 발생한 이자를 포함한 금액으로 상환된다.또한, 캘리포니아리소시즈는 2029년 1월 15일 이후에 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 이 경우 계약에 명시된 상환 가격에 따라 상환된다.채권의 발행과 관련된 모든 정보는 SEC에 등록될 예정이다.투자자들은 베리 합병과 관련된 모든 문서를 SEC의 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있다.현재 캘리포니아리소시즈의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
써모피셔사이언티픽(TMO, THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. )은 2025년 10월 7일 신규 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 7일, 써모피셔사이언티픽이 총 500,000,000 달러 규모의 4.200% 만기 2031년 채권, 750,000,000 달러 규모의 4.473% 만기 2032년 채권, 750,000,000 달러 규모의 4.794% 만기 2035년 채권, 500,000,000 달러 규모의 4.894% 만기 2037년 채권을 발행했다.이 채권들은 2009년 11월 20일에 체결된 기본 계약과 2025년 10월 7일에 체결된 제29차 보충 계약에 따라 발행됐다.이 보충 계약은 써모피셔사이언티픽과 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 것이다.채권의 이자는 2031년 채권의 경우 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급되며, 2032년, 2035년, 2037년 채권은 매년 4월 7일과 10월 7일에 지급된다.채권의 만기일은 각각 2031년 3월 1일, 2032년 10월 7일, 2035년 10월 7일, 2037년 10월 7일이다.채권의 발행 가격은 2031년 채권의 경우 99.874%, 2032년 채권은 100.000%, 2035년 채권은 100.000%, 2037년 채권은 100.000%로 설정됐다.이 채권들은 일반적으로 무담보 채무로 분류되며, 회사의 무담보 채무와 동등한 지위를 가진다.또한, 회사는 채권의 조기 상환을 선택할 수 있으며, 조기 상환 가격은 채권의 원금 100%와 이자를 포함한다.이 채권들은 2025년 10월 7일에 발행되며, 회사는 이 자금을 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.이와 관련된 모든 문서들은 증권거래위원회에 제출됐으며, 회사는 이 채권의 발행과 관련된 모든 법적 요건을 준수하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코티(COTY, COTY INC. )는 9억 달러 규모의 선순위 채권 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 코티(뉴욕증권거래소: COTY)는 5.600% 선순위 채권(이하 '채권') 9억 달러 규모의 가격을 발표했다.이 채권은 코티와 그 완전 자회사인 HFC Prestige Products, Inc. 및 HFC Prestige International U.S. LLC(이하 '공동 발행자')가 발행하며, 이번 채권 발행은 이전에 발표된 사모 공모와 관련이 있다.채권의 발행은 2025년 10월 15일경에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권이 최소 두 개의 신용 평가 기관으로부터 투자 등급을 유지하는 한, 채권은 발행자의 선순위 무담보 의무가 되며, 코티의 자회사가 보증하지 않는다.만약 채권이 더 이상 두 개의 신용 평가 기관으로부터 투자 등급을 받지 못할 경우, 채권은 코티의 자회사(공동 발행자를 제외한)들이 선순위 담보로 무조건 보증하게 되며, 코티의 기존 선순위 담보 신용 시설에 대한 의무를 담보하는 동일한 담보에 대해 우선 담보권이 설정된다.발행자는 채권 발행으로 얻은 수익과 보유 현금을 사용하여 코티의 2026년 만기 5.000% 선순위 담보 채권(이하 '5.000% 선순위 담보 채권')과 2026년 만기 3.875% 선순위 담보 채권(이하 '3.875% 선순위 담보 채권')의 전부 및 일부를 상환할 계획이다.이 경우 상환가는 액면가에 미지급 이자를 포함하여 상환일 전까지의 이자를 더한 금액으로 진행된다.발행자는 채권 발행과 관련된 비용을 지불하기 위해 보유 현금을 사용할 예정이다.채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는
웨더포드인터내셔널(WFRD, Weatherford International plc )은 13억 달러 규모의 현금 입찰 제안을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨더포드인터내셔널은 2030년 만기 8.625% 선순위 채권(이하 '채권')의 총 13억 달러 규모를 매입하기 위한 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')을 발표했다.2025년 10월 3일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로 D.F. King & Co., Inc.가 제공한 정보에 따르면, 총 892,828,000 달러의 채권이 유효하게 제출되었으며, 철회되지 않았다.입찰 제안은 웨더포드인터내셔널 LLC와 웨더포드인터내셔널 리미티드가 2025년 9월 22일자 매입 제안서에 명시된 조건에 따라 진행하고 있다.유효하게 채권을 제출한 보유자는 총 1,023.90 달러의 보상을 받을 수 있으며, 이에는 30.00 달러의 조기 제출 보상이 포함된다.이 보유자는 또한 조기 정산일인 2025년 10월 7일까지 발생한 이자도 받을 수 있다.입찰 제안은 2025년 10월 21일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되며, 연장되지 않는 한 유효하다.조기 제출 마감일 이후에 유효하게 채권을 제출한 보유자는 993.90 달러의 보상을 받을 수 있지만, 조기 제출 보상은 받을 수 없다.이들은 최종 정산일인 2025년 10월 23일까지 발생한 이자도 받을 수 있다.이 보고서는 회사의 증권을 구매하거나 판매하기 위한 제안이 아니다.모든 전망 진술은 해당 진술이 이루어진 날짜에만 유효하며, 회사는 새로운 정보나 미래 사건의 결과로 이를 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
