론디포(LDI, loanDepot, Inc. )는 2025-GT1 시리즈 채권을 발행하고 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, 론디포.com, LLC(이하 '회사')는 론디포, Inc.의 간접 자회사로서, 회사의 전액 출자 자회사인 론디포 GMSR 마스터 트러스트(이하 '발행자')와 함께 2025-GT1 시리즈 채권 발행 계약(이하 '2025-GT1 시리즈 계약')을 체결했다.이 계약은 발행자, 시티은행(N.A.)(이하 '신탁 관리자'), 회사(이하 '서비서' 및 '관리자'), 노무라 코퍼레이트 펀딩 아메리카스 LLC(이하 '행정 대리인') 간의 협약으로, 2024년 1월 25일자로 체결된 제3차 수정 및 재작성 기본 계약에 따라 이루어졌다.2025-GT1 시리즈 계약에 따라 발행자는 총 2억 달러의 원금으로 2025-GT1 시리즈 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 주로 회사가 소유한 Ginnie Mae 모기지 서비스 권리에 대한 참여 증명서로 담보되며, 특정 상황에서는 발행자의 기타 자산으로도 담보된다.채권의 가격은 SOFR에 마진을 더한 변동 금리에 기반하며, 만기는 2030년 5월 16일로 예정되어 있으며, 계약 조건에 따라 연장될 경우 2032년 5월 17일로 연장될 수 있다.채권은 매달 16일에 지급되며, 만약 16일이 영업일이 아닐 경우 영업일에 지급된다.발행자는 초기 구매자에게 채권을 판매했으며, 이 거래는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되었다.채권은 초기 구매자가 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿는 구매자에게 재판매를 위해 제공되었다.발행으로부터의 수익금은 발행자의 2018-GT1 시리즈 채권을 전액 상환하는 데 사용되었다.2025년 5월 28일, 발행자는 발행으로부터의 수익금을 사용하여 2018-GT1 시리즈 채권을 전액 조기 상환하고 기존의 2018-GT1 시리즈 계약을 종료했다.조기 상환된 2018-GT1 시리즈 채권의 미지급 원금 잔액은 2억 달러였으며, 종료에 따른 벌금은 발
AIG(AIG, AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. )은 특정 발행 채권에 대한 현금 입찰 제안이 발표됐다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, AIG가 10개의 별도 제안(각각 "제안" 및 총칭하여 "제안들")을 시작했다.이 제안은 아래에 나열된 시리즈의 발행 채권(총칭하여 "채권")을 현금으로 최대 3억 달러의 총 보상 금액(아래 정의됨)으로 구매하기 위한 것이다.제안에서 구매되는 채권의 시리즈는 아래에 명시된 수용 우선 순위 수준(각각 "수용 우선 순위 수준")에 따라 결정되며, 최대 구매 조건(아래 정의됨)을 위반하지 않는 한, 수용 우선 순위 수준이 높은 비포함 채권(아래 정의됨)은 구매를 위해 수용되지 않을 수 있다.제안에 따라 특정 시리즈의 채권이 구매에 수용되면, 유효하게 제출된 모든 채권이 구매에 수용된다.제안에 따라 어떤 시리즈의 채권도 비례 배분의 대상이 되지 않는다.제안은 AIG의 2025년 6월 2일자 구매 제안서(이하 "구매 제안서")에 따라 이루어지며, 각 제안의 조건 및 조항에 대한 보다 포괄적인 설명이 포함되어 있다.이 발표에서 사용되지만 정의되지 않은 용어는 구매 제안서에서 부여된 의미를 가진다.제안은 2025년 6월 6일 오후 5시(동부 표준시)에 만료될 예정이며, 연장되거나 조기 종료될 수 있다.채권 보유자는 2025년 6월 6일 오후 5시까지 유효하게 제출된 채권을 철회할 수 있다.채권 보유자는 총 보상을 받기 위해 만료일 이전에 채권을 제출하고 철회하지 않아야 한다.보증된 인도 통지를 제출한 보유자는 만료일 이후 두 번째 영업일에 유효하게 채권을 제출할 수 있으며, 이는 2025년 6월 10일 오후 5시로 예상된다.초기 정산일은 만료일 이후 두 번째 영업일로 예상되며, 2025년 6월 10일이 될 것이다.보증된 인도 정산일은 보증된 인도 날짜 이후 두 번째 영업일로 예상되며, 2025년 6월 12일이 될 것이다.제안서에 명시된 조건에 따라, 구매에 수용된 채권 보유자는 유효하
리비안오토모티브(RIVN, Rivian Automotive, Inc. / DE )는 12억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 녹색 채권을 발행할 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, 리비안오토모티브가 리비안 홀딩스, 리비안 LLC 및 리비안 오토모티브 LLC와 함께 2031년 만기 선순위 담보 녹색 채권 12억 5천만 달러 규모를 사모로 발행할 계획을 발표했다.리비안은 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2026년 만기 선순위 담보 변동금리 채권 12억 5천만 달러를 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.이 보도자료는 2026년 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.채권은 리비안의 자회사들이 보증할 예정이며, 이들 자산은 ABL 우선 담보를 제외한 리비안의 자산으로 우선 담보가 설정될 예정이다.리비안은 이 채권을 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 제공할 계획이다.리비안은 전기차 및 액세서리를 개발하는 미국 자동차 제조업체로, 혁신적이고 기술적으로 진보된 제품을 통해 제로 배출 운송 및 에너지로의 전환을 가속화하는 것을 목표로 하고 있다.리비안의 차량은 미국에서 제작되며 소비자 및 상업 고객에게 직접 판매된다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 현재의 기대와 예측에 기반하고 있다.리비안은 이번 채권 발행이 성공적으로 이루어질지에 대한 보장을 제공할 수 없다.또한, 리비안은 향후 개발 사항에 대해 이 보도자료의 내용을 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
콜스(KSS, KOHLS Corp )는 3억 6천만 달러 규모의 10% 선순위 담보부 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일(이하 "종료일") 콜스가 3억 6천만 달러 규모의 10.000% 선순위 담보부 채권(이하 "채권")을 발행 완료했다.이 채권은 2030년에 만기되며, 발행 및 판매는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 거래로 진행됐다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되었으며, 미국 외의 특정 비미국인에게도 제공됐다.채권의 순발행 수익금은 회사의 회전 신용 시설에 대한 차입금 상환에 사용됐다.회사는 만기 시 2025년 만기 4.25% 채권을 상환하기 위해 회전 신용 시설에서 차입할 계획이다.채권의 이자율은 연 10.000%이며, 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.채권은 KREH Holdings, LLC(이하 "PropCo Holdings")와 콜스 부동산 보유 LLC(이하 "PropCo")에 의해 보증된다.PropCo Holdings의 보증은 PropCo의 발행 및 유통 주식의 100%를 담보로 하여 우선적으로 담보된다.PropCo의 보증은 PropCo가 소유한 11개의 배급 센터에 대한 유치권으로 담보된다.채권은 회사의 기존 자회사에 의해 무담보로 보증되며, 회사의 회전 신용 시설 또는 기타 채무에 대해 보증하는 모든 미래의 전액 소유 자회사에 의해 보증될 예정이다.이 계약서에는 회사와 자회사 보증인이 담보를 제공하거나 추가 채무를 발생시키는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한 특정 지배권 변경 매입 사건이 발생할 경우, 계약서는 회사가 매입 제안을 최소 101%의 총 원금으로 제공하도록 요구한다.이 계약서와 채권에 대한 설명은 본 보고서의 부록 99.1 및 99.2에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
맥케슨(MCK, MCKESSON CORP )은 2025년 5월 20일에 4.650%, 4.950%, 5.250% 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 맥케슨이 2025년 5월 20일에 4.650% 채권(2030년 만기) 6억 5천만 달러, 4.950% 채권(2032년 만기) 6억 5천만 달러, 5.250% 채권(2035년 만기) 7억 달러를 발행하기로 결정했다.이 채권들은 2023년 2월 15일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정됐다.채권의 이자는 매년 5월 30일과 11월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 11월 30일이다.2030년 만기 채권은 연 4.650%, 2032년 만기 채권은 연 4.950%, 2035년 만기 채권은 연 5.250%의 이자를 지급한다.이 채권들은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 자동 선반 등록신청서에 따라 발행된다.맥케슨은 이 채권의 발행으로 약 19억 8천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 플로리다 암 전문의 및 연구소가 설립한 Community Oncology Revitalization Enterprise Ventures, LLC의 70% 지분 인수에 사용될 예정이다.이 채권들은 신용등급이 Moody's에서 A3(안정적), S&P에서 BBB+(긍정적), Fitch에서 A-(안정적)로 평가됐다.맥케슨은 이 채권의 발행을 통해 자본 조달을 확대하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
선노바에너지인터내셔널(NOVA, Sunnova Energy International Inc. )은 주요 계약을 연장했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 29일, 선노바에너지인터내셔널(이하 '회사')과 포베어런스 계약이 체결되었다.당사자들은 이메일을 통해 2025년 5월 2일자로 체결된 포베어런스 계약(이하 '포베어런스 계약')의 연장(이하 '수정안')에 합의하였다.포베어런스 계약은 회사, 선노바에너지코퍼레이션(이하 'SEC'), 선노바 인터미디엇 홀딩스 LLC 및 SEC의 11.750% 만기 2028년 선순위 채권(이하 '11.750% 채권')과 5.875% 만기 2026년 선순위 채권(이하 '5.875% 채권'과 함께 '채권')의 특정 유익 보유자 또는 투자 관리자와의 계약이다.회사는 2025년 4월 1일에 만기가 도래하는 11.750% 채권에 대한 약 2,350만 달러의 이자 지급을 연기하기로 결정하였으며(이하 '지정된 채무불이행'), 11.750% 채권의 신탁 계약에 따라 30일의 유예 기간에 들어갔다.이 유예 기간은 2025년 5월 1일에 만료되었다.11.750% 채권의 신탁 계약에 따르면, 유예 기간 만료일까지 이자 지급을 하지 않을 경우 '채무불이행 사건'으로 간주되며, 이는 11.750% 채권의 신탁 계약에 따라 신탁인 또는 11.750% 채권의 30% 이상을 보유한 채권자에게 만기를 가속할 권리를 부여한다.11.750% 채권의 채무불이행 사건은 5.875% 채권의 신탁 계약에 따라 교차 채무불이행을 초래하며, 이는 5.875% 채권의 신탁 계약에 따라 신탁인 또는 5.875% 채권의 30% 이상을 보유한 채권자에게 만기를 가속할 권리를 부여한다.2025년 5월 2일에 제출된 현재 보고서에 따르면, 포베어런스 계약은 2025년 5월 2일부터 5월 8일까지 유효하다.종료 사건이 발생할 때까지(이하 '포베어런스 기간') 지원 보유자들이 (i) 지정된 채무불이행 및 교차 채무불이행과 관련하여 5.875% 채권의 신탁 계약 또는 11.
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 5억 유로 규모의 3.625% 선순위 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, 아메리칸타워가 5억 유로(약 496.8백만 유로)의 3.625% 선순위 무담보 채권을 발행했다.이 채권은 2032년에 만기가 되며, 아메리칸타워는 이로 인해 약 496.8백만 유로의 순수익을 얻게 됐다.이는 블룸버그가 2025년 5월 19일에 보고한 유로/미국 달러 환율 1.00 유로 = 1.1240 달러를 기준으로 할 때 약 558.4백만 달러에 해당한다.아메리칸타워는 이 순수익을 기존의 60억 달러 규모의 선순위 무담보 다통화 회전 신용 시설의 부채 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.채권은 2022년 6월 1일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행됐으며, 2025년 5월 30일에 체결된 보충 계약서에 의해 보완됐다.이 계약서는 아메리칸타워와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 계약으로, U.S. Bank Europe DAC, UK Branch가 지급 대행사로 참여하고 있다.채권의 이자는 매년 5월 30일에 지급되며, 첫 지급은 2026년 5월 30일에 이루어진다.아메리칸타워는 채권을 언제든지 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.또한, 아메리칸타워가 통제 변경 및 신용 등급 하락이 발생할 경우, 모든 채권을 101%의 가격으로 재매입해야 할 수도 있다.이 계약서는 아메리칸타워의 재무 상태와 관련된 여러 조항을 포함하고 있으며, 아메리칸타워는 채권 발행과 관련된 법적 요건을 충족했음을 확인했다.아메리칸타워는 이 채권을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있으며, 향후 재무 안정성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는
노스롭그루먼(NOC, NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ )은 2025년 5월 29일 4.650% 및 5.250% 선순위 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 29일, 노스롭그루먼이 총 5억 달러 규모의 4.650% 선순위 채권(2030년 만기)과 5억 달러 규모의 5.250% 선순위 채권(2035년 만기)을 발행했다.이 채권들은 2001년 11월 21일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 이 계약은 여러 차례의 보충 계약에 의해 수정됐다.특히, 2025년 5월 29일에 체결된 제13차 보충 계약이 포함된다.2030년 만기 채권은 2030년 7월 15일에 만기가 되며, 2035년 만기 채권은 2035년 7월 15일에 만기가 된다.노스롭그루먼은 이 채권들을 발행하기 위해 Mizuho Securities USA LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC와 같은 여러 인수인과 협력했다.이 채권들은 미국 내에서 법적으로 유효한 통화로 원금과 이자를 지급받게 된다.이자율은 2030년 만기 채권이 연 4.650%, 2035년 만기 채권이 연 5.250%로 설정됐으며, 이자는 2026년 1월 15일부터 반기마다 지급된다.또한, 이 채권들은 발행 후 언제든지 회사의 선택에 따라 조기 상환될 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.노스롭그루먼은 이 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 사업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 노스롭그루먼의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
다인브랜즈글로벌(DIN, Dine Brands Global, Inc. )은 장기 부채 재융자 계획을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일, 다인브랜즈글로벌이 장기 부채 재융자 의사를 발표하는 보도자료를 배포했다.이 보도자료는 Exhibit 99.1에 첨부되어 있으며, 본 문서에 포함된다.다인브랜즈글로벌은 2019-1 시리즈 A-2-II 고정금리 선순위 담보부 채권(이하 '2019-1 재융자 채권')과 2022-1 시리즈 A-1 변동금리 선순위 채권(이하 '2022-1 재융자 채권', 2019-1 재융자 채권과 함께 '기존 채권')의 재융자를 계획하고 있다.2023-1 시리즈 A-2 고정금리 선순위 담보부 채권은 현재 재융자 대상이 아니다.2025년 3월 31일 기준으로 2019-1 재융자 채권의 원금 잔액은 약 5억 9,400만 달러였으며, 2022-1 재융자 채권의 남은 가용액(최대 원금 금액 3억 2,500만 달러)은 2억 2,400만 달러로, 1억 달러는 미지급 대출에 사용되었고, 100만 달러는 미지급 신용장에 대해 2022-1 재융자 채권에 담보로 제공되었다.2025년 3월 31일 기준으로 2023-1 시리즈 A-2 고정금리 선순위 담보부 채권의 미지급 잔액은 5억 달러였다.다인브랜즈는 기존 채권을 새로운 유동화 금융 시설로 대체할 계획이다.새로운 유동화 금융 시설과 관련된 채권 판매의 순수익은 기존 채권의 상환, 재융자와 관련된 거래 비용 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.재융자 거래의 시기, 기존 채권의 재융자 금리 또는 재융자 거래가 완료될 것인지에 대한 보장은 없다.새로운 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외의 개인에게는 증권법 제S조에 따라 판매된다.새로운 채권은 증권법 또는 주 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 새로운 채권 또는 기타 증권을 판매하기 위
플러터엔터테인먼트(FLUT, Flutter Entertainment plc )는 10억 달러 규모의 신규 채권을 발행한다고 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 23일, 플러터엔터테인먼트는 2031년 만기 5.875%의 미국 달러 표시 선순위 담보 채권 10억 달러, 2031년 만기 4.000%의 유로 표시 선순위 담보 채권 5억 5천만 유로, 2031년 만기 6.125%의 영국 파운드 표시 선순위 담보 채권 4억 5천만 파운드의 발행 가격을 발표했다.이 채권들은 모두 명목 가치의 100%로 발행되며, 자회사인 플러터 트레저리 DAC에 의해 발행된다.이 채권들은 국제 증권 거래소에서 거래될 예정이다.이번 발행은 일반적인 마감 조건에 따라 진행되며, 결제는 2025년 6월 4일 경에 이루어질 것으로 예상된다.플러터는 또한 새로운 미국 달러 표시의 대출 B 시설의 가격을 책정했다.이번 발행과 대출 B 시설의 수익금은 (i) 플러터가 Snaitech S.p.A. 인수 자금의 일부로 사용한 브릿지 시설의 모든 금액을 상환하는 데 사용될 예정이며, (ii) 일반 기업 운영에 사용되고, (iii) 앞서 언급한 거래와 관련된 특정 비용, 수수료 및 경비를 지불하는 데 사용될 예정이다.플러터엔터테인먼트는 세계 최고의 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 운영업체로, 미국 및 전 세계에서 시장 선도적인 위치를 차지하고 있다.플러터는 업계의 변화를 이끌어내기 위해 상당한 규모와 도전적인 사고방식을 활용하고자 하며, 긍정적이고 지속 가능한 미래를 위해 모든 이해관계자에게 장기적인 성장을 제공할 수 있다고 믿는다.플러터는 FanDuel, Sky Betting & Gaming, Sportsbet, PokerStars, Paddy Power, Sisal, Snai, tombola, Betfair, MaxBet, Junglee Games, Adjarabet 및 Betnacional 등 다양한 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 브랜드 포트폴리오를 운영하고 있다.
뉴웰브랜드(NWL, NEWELL BRANDS INC. )는 125억 달러 규모의 8.500% 선순위 채권을 발행했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일, 뉴웰브랜드가 2028년 만기 8.500% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 125억 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 방식으로 진행됐다.뉴웰브랜드는 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2026년 만기 4.200% 선순위 채권(이하 '2026 채권')을 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이 보고서는 채권의 상환 통지나 2026 채권의 매입 제안으로 간주되지 않는다.채권은 뉴웰브랜드와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 계약에 따라 발행됐으며, 이 계약은 채권이 뉴웰브랜드의 선순위 무담보 채무임을 명시하고 있다.또한, 계약에는 뉴웰브랜드와 그 자회사가 추가 채무를 발생시키거나 보증하는 것을 제한하는 조항이 포함돼 있다.만약 회사의 지배권 변화와 신용 등급 하락이 발생할 경우, 뉴웰브랜드는 모든 미발행 채권을 101%의 현금 가격으로 재매입해야 한다.계약에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함돼 있으며, 이는 원금 또는 이자의 미지급, 특정 채무의 미지급, 파산, 지급불능 또는 재조정 사건 등이 포함된다.이번 채권 발행은 1933년 증권법 및 모든 주 증권법의 등록 요건에서 면제되는 거래로 진행됐으며, 이 보고서는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 요청으로 간주되지 않는다.계약서 및 채권 양식은 이 보고서의 부록으로 첨부돼 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
켄뷰(KVUE, Kenvue Inc. )는 2025년 5월 22일 4.850% 선순위 채권을 발행했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 켄뷰는 2025년 5월 22일, 7억 5천만 달러 규모의 4.850% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2032년에 만기가 되며, 발행은 2023년 3월 22일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌다.기본 계약서는 켄뷰와 Deutsche Bank Trust Company Americas 간의 계약으로, 2025년 5월 22일에 체결된 두 번째 보충 계약서에 의해 보완되었다.켄뷰는 이번 채권 발행으로 조달된 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.채권은 연 4.850%의 이자율로, 이자는 매년 5월 22일과 11월 22일에 지급된다.첫 이자 지급은 2025년 11월 22일에 이루어질 예정이다.계약서는 켄뷰와 특정 자회사가 담보를 설정하거나, 매각-임대 거래를 체결하거나, 회사와 합병 또는 통합하거나, 회사의 대부분 자산을 판매, 임대 또는 양도하는 것을 제한하고 있다.채권은 2032년 5월 22일에 만기되며, 켄뷰는 만기 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.이 계약서의 내용은 2023년 3월 30일에 제출된 S-1 양식의 수정안에 첨부된 기본 계약서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.또한, 켄뷰는 2025년 5월 20일에 제출된 증권청에 대한 등록서류와 관련하여 법률 자문을 제공한 Cravath, Swaine & Moore LLP의 의견서를 포함하여, 이 채권의 발행과 관련된 모든 법적 사항을 검토했다.켄뷰는 이번 채권 발행을 통해 기업의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퀄컴(QCOM, QUALCOMM INC/DE )은 2025년 5월 21일 신규 채권 발행 관련 법률 자문서를 제출했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 퀄컴이 2025년 5월 21일, 4.500% 채권(2030년 만기), 4.750% 채권(2032년 만기), 5.000% 채권(2035년 만기) 발행과 관련하여 법률 자문서를 제출했다.이 자문서는 퀄컴이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록신청서(Registration Statement)와 관련이 있다.등록신청서는 2024년 11월 6일에 제출되었으며, 퀄컴은 총 5억 달러 규모의 4.500% 채권, 4억 달러 규모의 4.750% 채권, 6억 달러 규모의 5.000% 채권을 발행할 예정이다.이 채권들은 2015년 5월 20일에 체결된 신탁계약(Indenture)에 따라 발행된다.자문서는 퀄컴의 이사회가 2024년 10월 8일에 채택한 결의에 따라 작성되었으며, 퀄컴의 법률 자문사인 Cravath, Swaine & Moore LLP가 작성했다.자문서에 따르면, 채권은 신탁계약의 조항에 따라 실행되고 인증된 후, 인수자에게 전달되고 대금이 지급되면 법적, 유효하고 구속력 있는 의무가 된다.또한, 퀄컴은 이 자문서를 SEC에 제출하고, 등록신청서에 포함시키는 것에 동의했다.이 자문서는 뉴욕주 법률에 따라 작성되었으며, 퀄컴의 채권 발행과 관련된 법적 효력을 보장한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
