메이시스(M, Macy's, Inc. )는 채권을 발행하고 매입 제안을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 14일, 메이시스(뉴욕증권거래소: M)는 자회사인 메이시스 리테일 홀딩스가 2033년 만기 5억 달러 규모의 선순위 채권을 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 메이시스의 무조건적인 보증을 받는 선순위 무담보 채무로, 발행자는 이 자금을 사용하여 (i) 별도로 발표된 매입 제안에 자금을 지원하고, (ii) 약 5억 8,700만 달러 규모의 기존 선순위 채권 및 채무를 상환하며, (iii) 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.매입 제안과 채권 발행은 서로 조건이 있으며, 채권 발행은 매입 제안의 성사 여부에 영향을 받지 않는다.이 보도자료는 채권 매입 제안이나 기존 채권의 매각에 대한 제안이 아니다.메이시스는 또한 2025년 7월 14일에 매입 제안에 대한 조건을 설명하는 구매 제안서를 발표했다.매입 제안은 최대 1억 7,500만 달러의 매입 가격으로, 아래 나열된 채권을 매입할 예정이다.매입 제안의 조건은 구매 제안서에 명시된 바와 같다.매입 제안은 2025년 8월 11일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 조기 매입 날짜인 2025년 7월 25일 이전에 유효하게 제출된 채권에 대해 총 매입 금액이 지급된다.매입 제안에 따라 매입되는 채권의 총 매입 금액은 아래 나열된 각 채권의 우선 순위에 따라 결정된다.매입 제안은 특정 조건이 충족되어야 하며, 메이시스는 매입 제안에 대한 질문을 위해 웰스파고 증권 및 US 뱅크와 협력하고 있다.이 보도자료는 채권 매입 제안에 대한 제안이 아니며, 메이시스는 채권 보유자에게 매입 제안에 대한 권장 사항을 제공하지 않는다.메이시스는 고객에게 원활한 쇼핑 경험을 제공하기 위해 뉴욕시에 본사를 두고 있으며, 메이시스, 블루밍데일스 및 블루머큐리와 같은 브랜드를 통해 품질 높은 브랜드를 제공하고 있다.메이시스는 2025년 2월 1일 종료된 연간 보고서 및 2025년 5월 3일 종료된 분기
버포드캐피탈(BUR, Burford Capital Ltd )은 7.50% 고급채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 11일, 버포드캐피탈 글로벌 파이낸스 LLC(이하 '발행자')는 5억 달러 규모의 7.50% 고급채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2033년 만기이며, 발행자는 버포드캐피탈 리미티드(이하 '버포드캐피탈')의 완전 자회사로, 버포드캐피탈과 그 자회사들이 보증을 제공한다.발행자는 이 채권의 순수익을 사용하여 2025년 만기인 6.125% 채권을 상환하고, 나머지는 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.채권의 이자는 연 7.50%로, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.발행자는 채권의 만기일인 2033년 7월 15일에 원금과 이자를 지급할 의무가 있다.채권 발행에 따른 계약서(이하 '계약서')는 발행자, 버포드캐피탈 및 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 서명한 것으로, 계약서의 조항에 따라 발행자는 추가 채권을 발행할 수 있는 권리를 보유한다.계약서는 발행자가 채권을 상환할 수 있는 조건을 명시하고 있으며, 발행자는 특정 조건이 충족될 경우 채권을 조기 상환할 수 있다.발행자는 채권의 발행과 관련하여, 발행자가 보유한 자산의 75% 이상이 현금 또는 현금 등가물로 지급될 경우에만 자산 처분을 허용하며, 자산 처분으로 발생한 순현금은 채권 상환에 사용해야 한다고 명시하고 있다.또한, 발행자는 채권의 조기 상환을 위해 최소 10일에서 최대 60일 전에 통지를 제공해야 하며, 통지 후 30일 이내에 모든 채권을 상환해야 한다.버포드캐피탈은 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.현재 버포드캐피탈의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 10억 유로 규모의 4.125% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 7월 1일에 발표한 보도자료에 따르면, 카니발 plc(이하 '회사')는 2031년 만기 4.125% 선순위 무담보 채권의 사모 발행 가격을 10억 유로로 책정했다.회사는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 카니발의 2027년 만기 첫 번째 우선 담보 대출 시설의 차입금을 전액 상환하고, 2028년 만기 첫 번째 우선 담보 대출 시설의 일부 차입금을 상환할 계획이다.2025년 6월 27일에 4억 5천만 달러를 2027년 만기 대출 시설에 대한 선지급으로 상환한 것과 함께, 이번 거래는 부채를 줄이고 이자 비용을 감소시키며 자본 구조를 단순화하고 만기 프로필을 관리하기 위한 지속적인 노력의 일환이다.채권 발행은 2025년 7월 7일에 마감될 예정이며, 통상적인 마감 조건이 적용된다.채권을 규율할 계약은 투자 등급 스타일의 약정을 포함할 예정이다.채권은 매년 7월 15일에 이자를 지급하며, 첫 지급은 2026년 7월 15일에 이루어진다.이 채권은 무담보로 2031년 7월 15일에 만기된다.채권은 카니발과 회사의 특정 자회사들에 의해 무담보로 전액 보증된다.채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 요청이 불법인 주 또는 관할권에서의 판매를 구성하지 않는다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사이자 가장 큰 레저 여행 회사 중 하나로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 큐나드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세스 크루즈 및 시본과 같은 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법에 따른 미래 예
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 새로운 고급 무담보 채권 발행을 시작했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 6월 30일에 발표한 보도자료에 따르면, 카니발 plc(이하 '회사')는 총 10억 유로 규모의 새로운 고급 무담보 채권 발행을 시작했다.이 채권은 2031년에 만기가 도래할 예정이며, 카니발의 2027년에 만기가 도래하는 첫 번째 우선 담보 대출의 차입금을 전액 상환하고, 2028년에 만기가 도래하는 첫 번째 우선 담보 대출의 일부 차입금을 상환하기 위해 사용될 예정이다.또한, 이 채권을 관리할 계약서는 투자 등급 스타일의 약정을 포함할 것으로 예상된다.이 채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외 지역에서는 비미국 투자자에게만 제공된다.이 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사이며, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤하드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세스 크루즈 및 시본과 같은 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 따른 미래 예측 진술로 간주된다.이러한 진술은 자금 조달 거래, 미래 결과, 운영, 전망, 계획, 목표, 평판, 현금 흐름 및 유동성 등과 관련이 있다.미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대를 반영하며, 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인에 영향을 받을 수 있다.카니발의 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인에는 최근 연례 보고서의 '위험 요인' 항목에서 논의된 사항이 포함된다.이 보도자료에 포함된 미래
유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 8.625% 선순위 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 유니티그룹 LP, 유니티그룹 파이낸스 2019 Inc., 유니티 파이버 홀딩스 Inc. 및 CSL 캐피탈 LLC(이하 "발행자들")는 총 6억 달러 규모의 8.625% 선순위 채권(이하 "채권")을 발행했다.발행자들은 채권 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2028년 만기 10.50% 선순위 채권의 일부를 상환할 예정이다.상환할 채권의 총액은 5억 달러로, 관련 프리미엄, 수수료 및 경비가 포함된다.남은 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.채권은 2025년 6월 24일자로 발행되었으며, 이자율은 연 8.625%이다.이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.발행자는 2028년 6월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환된 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이다.2028년 6월 15일 이후에는 발행자가 정한 상환 가격에 따라 채권을 상환할 수 있다.발행자는 또한 2028년 6월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 108.625%의 가격으로 상환할 수 있으며, 이는 특정 주식 발행으로 얻은 순현금 수익으로 이루어진다.유니티그룹은 채권의 모든 의무를 보장하며, 각 발행자의 기존 및 미래의 국내 제한 자회사들이 연대 보증을 제공한다.채권과 관련된 보증은 발행자의 선순위 담보 채무에 대해 동등한 지위를 가지며, 발행자의 후순위 채무에 대해 우선적인 지위를 가진다.채권은 발행자의 담보 채무에 대해 실질적으로 후순위로 분류된다.이 계약은 유니티그룹이 발행한 채권의 조건을 규정하고 있으며, 발행자는 이 계약에 따라 추가 채권을 발행할 수 있다.유니티그룹은 이 계약의 조건을 준수하며, 모든 관련 법률 및 규정을 준수할 의무가 있다.유니티그룹의 현재 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자 지급 능력 또한 확보되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내
크레센트에너지(CRGY, Crescent Energy Co )는 6억 달러 규모의 8.375% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 23일, 크레센트에너지 회사(뉴욕증권거래소: CRGY)는 자회사인 크레센트에너지 파이낸스 LLC(이하 '발행자')가 2034년 만기 8.375% 선순위 채권(이하 '채권')의 6억 달러 규모의 사모 발행 가격을 발표했다.이번 발행 규모는 이전에 발표된 5억 달러에서 6억 달러로 증가했다.채권은 2034년 1월 15일에 만기되며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 이자를 지급한다.첫 이자 지급은 2026년 1월 15일에 이루어진다.채권은 액면가로 가격이 책정되었으며, 발행자의 모든 자회사들이 기존 채권 및 회전 신용 시설에 대한 채무를 보증한다.이번 발행은 2025년 7월 8일에 마감될 예정이다.발행자는 이번 발행으로부터의 순수익을 회전 신용 시설에 대한 추가 차입금 및 현금과 함께 사용하여, 발행자의 2028년 만기 9.250% 선순위 채권(이하 '2028 채권')의 일부를 현금으로 매입하기 위한 입찰 제안(이하 '입찰 제안')에 사용할 계획이다.입찰 제안은 이번 발행과 동시에 시작되며, 이와 관련된 수수료 및 비용에도 사용될 예정이다.입찰 제안의 완료에 사용되지 않는 순수익의 일부는 회전 신용 시설의 미지급 금액을 상환하거나 일반 기업 목적에 사용될 것이다.이번 발행은 입찰 제안의 완료에 의존하지 않는다.입찰 제안은 특정 조건의 충족을 전제로 한다.채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.발행자는 채권을 자격 있는 기관 투자자에게만 제공할 계획이다.이 통신은 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.크레센트에너지 회사는 미국의 에너지 회사로, 텍사스와 로키산맥 지역에 자산 포트폴리오를 집중하고 있다.이
아날로그디바이스(ADI, ANALOG DEVICES INC )는 2028년 및 2030년 만기 고정금리 채권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 아날로그디바이스가 2028년 만기 4.250% 고정금리 채권 8억 5천만 달러와 2030년 만기 4.500% 고정금리 채권 6억 5천만 달러를 발행했다.이번 채권 발행은 2013년 6월 3일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌으며, 2025년 6월 16일에 보충 계약서가 추가됐다.채권은 아날로그디바이스의 자회사에 의해 보증되지 않는 무담보 채무로, 발행된 채권은 2028년 6월 15일에 만기된다.2028년 채권은 연 4.250%의 이자율로, 2030년 채권은 연 4.500%의 이자율로 발행되며, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.2028년 채권의 경우, 2028년 5월 15일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션이 있으며, 상환 가격은 현재 가치와 원금의 100% 중 더 높은 금액으로 결정된다.2030년 채권도 유사한 조건으로 상환할 수 있다.아날로그디바이스는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 투자 계획을 지원할 예정이다.또한, 아날로그디바이스는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 재무 유연성을 높일 것으로 기대된다.현재 아날로그디바이스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 성장 전략에 중요한 역할을 할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
덴츠플라이시로나(XRAY, DENTSPLY SIRONA Inc. )는 8.375% 고정-고정 재설정 비율 후순위 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 덴츠플라이시로나가 5억 5천만 달러 규모의 8.375% 고정-고정 재설정 비율 후순위 채권을 발행했다.이 채권은 2055년 만기이며, 2020년 5월 26일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행됐다.채권의 이자율은 최초 발행일로부터 2030년 9월 12일까지 연 8.375%이며, 이후에는 5년 만기 미국 재무부 금리에 4.379%의 스프레드를 더한 금리로 재설정된다.이자는 매년 3월 12일과 9월 12일에 지급된다.덴츠플라이시로나는 이 채권의 발행으로 얻은 자금을 기존의 4억 3천5백만 달러 규모의 364일 만기 대출을 전액 상환하는 데 사용했다.이로 인해 해당 대출은 종료됐으며, 추가 이자나 수수료는 발생하지 않는다.또한, 덴츠플라이시로나는 채권을 전액 또는 일부를 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한 가격으로 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.이 채권의 발행과 관련된 법률 자문은 DLA Piper LLP가 제공했다.이들은 채권이 적법하게 발행되고 판매될 것이라는 의견을 제시했다.이 의견서는 덴츠플라이시로나의 현재 재무 상태를 반영하며, 채권 발행으로 인해 회사의 자본 구조가 강화될 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
델타항공(DAL, DELTA AIR LINES, INC. )은 2028년 및 2030년 만기 무담보 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 델타항공이 2025년 6월 5일에 총 20억 달러 규모의 무담보 채권을 발행했다.이 채권은 2028년 만기 4.950% 채권과 2030년 만기 5.250% 채권으로 구성된다.2028년 채권의 총 발행액은 10억 달러이며, 2030년 채권도 10억 달러로 동일하다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2023년 6월 16일에 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 발행됐다.델타항공은 이 채권을 2017년 3월 6일에 체결된 기본 계약에 따라 발행하며, 이 계약은 2025년 6월 10일에 체결된 제6차 보충 계약에 의해 보완된다.채권의 이자는 매년 1월 10일과 7월 10일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 10일이다.델타항공은 이 채권의 순수익의 일부를 2023년 4월 19일 만기인 무담보 급여 지원 프로그램 대출의 상환에 사용할 계획이다.또한, 델타항공은 2028년 채권을 2028년 6월 10일 이전에 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 2030년 채권도 2030년 6월 10일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.이 채권은 델타항공의 직접적이고 무담보이며 비우선적 의무로, 모든 비우선적 채무와 동등한 지위를 가진다.델타항공은 이 채권의 발행을 위해 모건 스탠리, 바클레이스, JP모건 증권, U.S. 뱅코프 투자, 웰스파고 증권과 협력했다.이 채권의 발행은 델타항공의 재무상태를 강화하고, 향후 운영 자금을 확보하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
타겟(TGT, TARGET CORP )은 4.350% 및 5.250% 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 타겟이 2025년 6월 10일, 2028년 만기 4.350% 채권과 2036년 만기 5.250% 채권 각각 5억 달러를 발행했다.이번 채권 발행은 2025년 6월 5일 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 바클레이스 캐피탈, 골드만 삭스, JP모건 증권이 인수인으로 참여했다.채권의 발행은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 등록 번호는 333-275713이다.타겟은 2025년 6월 5일자의 투자설명서 보충자료를 SEC에 제출했다.4.350% 채권은 2028년 6월 15일에 만기가 도래하며, 이자는 2025년 6월 10일부터 시작되어 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.5.250% 채권은 2036년 2월 15일에 만기가 도래하며, 이자 지급 일정은 2025년 8월 15일부터 시작된다.두 채권 모두 인디언트에 따라 발행되며, 타겟은 이 채권을 통해 총 10억 달러의 자금을 조달하게 된다.타겟은 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 운영 자금을 확보할 계획이다.또한, 타겟은 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Faegre Drinker Biddle & Reath LLP의 의견서를 SEC에 제출했다.이 의견서에 따르면, 채권은 타겟의 법적 의무를 충족하며, 채권의 유효성과 집행 가능성에 대한 법적 검토가 완료됐다.타겟의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
필립모리스인터내셔널(PM, Philip Morris International Inc. )은 2029년 및 2032년 만기 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 6일, 필립모리스인터내셔널이 2029년 만기 2.750% 채권과 2032년 만기 3.250% 채권을 각각 5억 유로 규모로 발행했다.이번 채권 발행은 2008년 4월 25일에 체결된 신탁 계약에 따라 이루어졌다.필립모리스인터내셔널은 2025년 6월 3일에 인수인들과의 조건 계약을 체결하고, 이를 통해 인수인들에게 채권을 발행하고 판매하기로 합의했다.이 채권의 순발행 수익금은 일반 자금으로 추가될 예정이며, 일반 기업 목적, 상환할 상업어음의 지급 또는 운영 자본 요구 사항을 충족하는 데 사용될 수 있다.채권은 특정 관습적인 약정의 적용을 받으며, 필립모리스인터내셔널은 채권을 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다.2029년 만기 채권의 이자는 매년 6월 6일에 지급되며, 2032년 만기 채권의 이자도 같은 날 지급된다.2029년 만기 채권은 2029년 6월 6일에 만기되며, 2032년 만기 채권은 2032년 6월 6일에 만기된다.이 채권은 필립모리스인터내셔널의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.인수인들은 필립모리스인터내셔널의 신용 시설의 대출자이며, 필립모리스인터내셔널과 일부 자회사는 인수인들과 외환 및 기타 파생상품 계약을 체결할 수 있다.또한, 필립모리스인터내셔널은 2025년 6월 3일에 발행된 예비 투자 설명서와 2025년 6월 3일에 발행된 투자 설명서 보충서를 SEC에 제출했다.필립모리스인터내셔널의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필
린데(LIN, LINDE PLC )는 2025년 채권을 발행하고 보증에 관한 공시를 했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 린데는 총 2억 2천 5백만 스위스 프랑의 0.6150% 채권(2029년 만기)과 2억 7천 5백만 스위스 프랑의 1.0629% 채권(2033년 만기)을 발행했다.이 채권들은 2025년 6월 3일에 체결된 구독 계약에 따라 발행되었고, 린데와 금융 기관들이 공동 주관사로 참여했다.발행으로 인한 순수익은 약 4억 9천 8백 60만 스위스 프랑으로, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이 채권들은 스위스 SIX 스위스 거래소의 공식 목록에 등록되었고, 스위스 프랑 외환 시장에서 거래된다.린데는 2020년 5월 11일에 설립된 유럽 채무 발행 프로그램에 따라 무담보 채권을 발행할 수 있으며, 프로그램의 총 승인된 채권 발행 한도는 200억 유로이다.린데의 자회사인 린데 GmbH와 린데 Inc.는 이 채권에 대한 보증을 제공하며, 이 보증은 2020년 5월 11일에 체결된 보증 계약에 따라 이루어진다.린데는 2025년 5월 8일에 프로그램의 한도를 150억 유로로 증가시켰고, 2025년 6월 3일에 프로그램이 업데이트되었다.이 보증은 2025년 5월 8일부터 적용되는 프로그램의 증가된 한도에 대해서도 유효하다.린데는 또한 스위스 UBS AG를 스위스 지급 대행사로 임명하여, 발행된 채권의 지급을 관리하도록 했다.이 계약은 독일 법에 따라 규율되며, 모든 분쟁은 독일 프랑크푸르트에서 해결된다.린데의 현재 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자율은 0.6150%와 1.0629%로 설정되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
랄프로렌(RL, RALPH LAUREN CORP )은 5억 달러 규모의 5.000% 선순위 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, 랄프로렌이 5억 달러 규모의 무담보 5.000% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2032년에 만기가 되며, 발행은 2025년 6월 2일에 체결된 인수 계약에 따라 진행됐다.인수 계약은 BofA 증권, 도이치 은행 증권, JP모건 증권이 대표로 참여한 여러 인수인들과 함께 체결됐다.이 채권은 2013년 9월 26일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2018년 8월 9일에 체결된 제3차 보충 신탁 계약 및 2020년 6월 3일에 체결된 제4차 보충 신탁 계약에 의해 보완된다.채권의 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 12월 15일에 이루어진다.채권은 랄프로렌의 기존 및 미래의 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.2032년 4월 15일 이전에 회사는 채권을 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 더 큰 금액으로 결정된다. 상환일에 할인된 현재 가치의 합계와 상환될 채권의 원금 100%에 해당하는 금액 중 더 큰 금액이 적용된다. 또한, 회사는 채권의 상환을 위해 필요한 자금을 신탁 회사에 예치해야 하며, 상환일에 이자 지급이 중단된다.이 채권은 랄프로렌의 자산 및 자회사의 자산에 대한 담보를 설정할 수 있는 제한이 있으며, 특정 조건을 충족하는 경우에만 추가 채무를 발생시킬 수 있다.이 채권의 발행으로 인해 회사는 기존의 3.750% 선순위 채권의 상환을 포함한 일반 기업 목적에 자금을 사용할 예정이다.현재 랄프로렌의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
