브룩필드애셋매니지먼트(BAM, Brookfield Asset Management Ltd. )는 7억 5천만 달러 규모의 6.077% 채권을 발행한다고 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 브룩필드애셋매니지먼트(이하 '회사')가 2055년 만기 6.077%의 고급 채권 7억 5천만 달러 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 연 6.077%의 이자율을 적용받으며, 판매로 발생한 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 공모는 2025년 9월 9일에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 미국 및 캐나다에서 기존의 기본 선반 등록서에 따라 채권을 발행하며, 미국 증권거래위원회에 등록된 유효한 등록신청서에 따라 진행된다.투자자는 EDGAR에서 무료로 제공되는 보충 설명서 및 기본 선반 등록서를 통해 더 많은 정보를 확인할 수 있다.또한, 공동 주관사인 웰스파고증권과 모건스탠리에서 직접 문서를 요청할 수 있다.이번 뉴스 릴리스는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 채권의 판매는 법적으로 금지된 관할권에서는 이루어지지 않는다.채권은 2055년 9월 15일에 만기되며, 이자 지급일은 2026년 3월 15일과 9월 15일로 예정되어 있다.발행 가격은 원금의 99.998%로 설정됐다.회사는 1조 달러 이상의 자산을 관리하는 글로벌 대체 자산 관리 회사로, 인프라, 재생 가능 에너지, 사모펀드, 부동산 및 신용 분야에 투자하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 장기적인 투자 관점에서 긍정적인 평가를 받고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
메리어트버케이션월드와이드(VAC, MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp )는 5억 7,500만 달러 규모의 6.500% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 메리어트버케이션월드와이드가 자회사인 메리어트오너십리조트가 5억 7,500만 달러 규모의 6.500% 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.이 채권은 2033년에 만기가 되며, 사모 방식으로 발행된다. 이번 발행은 2025년 9월 18일에 마감될 예정이다.메리어트버케이션월드와이드는 채권 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2026년 만기되는 전환사채의 상환 및 거래 비용을 지불할 계획이다.채권은 미국 내에서 '자격 있는 기관 투자자'에게만 판매되며, 미국 외의 비미국인에게도 판매될 수 있다.메리어트버케이션월드와이드는 약 120개의 휴가 소유 리조트와 70만 가구 이상의 소유자를 보유하고 있으며, 90개국 이상에 3,200개 이상의 제휴 리조트를 운영하고 있다.이 회사는 고객과 투자자, 직원에게 최고의 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있으며, 메리어트 인터내셔널 및 하얏트 호텔과의 장기적인 관계를 유지하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
칼라일(CSL, CARLISLE COMPANIES INC )은 5.250% 및 5.550% 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 칼라일이 2035년 만기 5.250% 채권과 2040년 만기 5.550% 채권을 각각 5억 달러씩 발행했다.이 채권들은 1997년 1월 15일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정됐다.채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 3월 15일이다.2035년 만기 채권은 2035년 9월 15일에 만기되며, 2040년 만기 채권은 2040년 9월 15일에 만기된다.이 채권들은 칼라일의 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.채권의 발행은 2025년 8월 13일에 작성된 투자설명서에 따라 이루어졌다.이 채권들은 일반적인 부정적 제한 조항을 포함하고 있으며, 칼라일의 담보부 채무 발생이나 매각 및 임대 거래에 대한 제한이 있다.2035년 만기 채권의 경우, 2035년 6월 15일 이전에, 2040년 만기 채권의 경우 2040년 6월 15일 이전에 조기 상환이 가능하다.이 채권의 발행은 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 칼라일은 이 채권의 발행을 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족했다.현재 칼라일의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
볼(BALL, BALL Corp )은 7억 5천만 달러 규모의 5.500% 선순위 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 인디애나주에 본사를 둔 볼이 7억 5천만 달러 규모의 5.500% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2033년에 만기가 되며, 볼과 도이치 뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카스 간의 신탁 계약에 따라 발행됐다.이 계약은 2015년 11월 27일에 체결된 기본 계약을 바탕으로 하며, 2025년 8월 14일에 체결된 제18차 보충 계약에 의해 보완됐다.이 보충 계약에 따르면, 채권은 보증인들에 의해 보증된다.채권의 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 1일이다.채권은 2033년 9월 15일에 만기된다.볼은 2033년 6월 15일 이전에 채권을 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.또한, 채권의 지급 의무는 볼의 대부분의 국내 자회사에 의해 무담보로 보증된다.외국 자회사는 보증하지 않는다.만약 통제 변경이 발생할 경우, 볼은 채권을 101%의 가격으로 매입할 제안을 해야 한다.이 계약은 볼의 재무 상태와 관련된 여러 조건을 포함하고 있으며, 채권의 발행은 볼의 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
원오크(OKE, ONEOK INC /NEW/ )는 2025년 8월 12일에 7억 5천만 달러 규모의 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 원오크가 2025년 8월 12일에 7억 5천만 달러 규모의 4.950% 채권(2032년 만기), 10억 달러 규모의 5.400% 채권(2035년 만기), 12억 5천만 달러 규모의 6.250% 채권(2055년 만기)을 발행했다.이 채권들은 원오크 파트너스, L.P., 원오크 파트너스 인터미디어트 리미티드 파트너십, 마젤란 미드스트림 파트너스, L.P., 엘크 머저 서브 II, L.L.C., 그리고 엔링크 미드스트림 파트너스, LP가 보증한다.원오크는 이 채권 발행을 통해 약 29억 5천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 상환할 상업어음과 2025년 9월 15일 만기인 선순위 채권의 전액 상환에 사용될 예정이다. 남은 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.원오크는 이 채권을 2012년 1월 26일에 체결된 기본 계약에 따라 발행하며, 이 계약은 여러 차례 수정 및 보완됐다.이 채권의 발행은 미국 증권 거래 위원회에 등록된 등록신청서에 따라 이루어졌다.원오크는 이 채권의 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다. 현재 원오크의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업의 지속 가능한 성장을 도모할 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
셰브론(CVX, CHEVRON CORP )은 2025년 신규 채권을 발행하고 보증 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 셰브론 U.S.A. Inc.는 총 5억 달러 규모의 3.950% 고정금리 채권(2027년 만기), 6억 5천만 달러 규모의 4.050% 고정금리 채권(2028년 만기), 6억 달러 규모의 변동금리 채권(2028-B 만기), 12억 달러 규모의 4.300% 고정금리 채권(2030년 만기), 4억 달러 규모의 변동금리 채권(2030년 만기), 12억 5천만 달러 규모의 4.500% 고정금리 채권(2032년 만기), 9억 달러 규모의 4.850% 고정금리 채권(2035년 만기)을 발행했다.이 채권들은 셰브론 코퍼레이션이 보증하며, 독일은행 신탁회사가 신탁자로 지정되었다.이 채권들은 2020년 8월 12일자로 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 2025년 8월 13일자로 보충 계약서가 체결됐다.셰브론 U.S.A. Inc.는 이 채권들을 발행하기 위해 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓과 함께 인수 계약을 체결했다.2027년 고정금리 채권은 2027년 8월 13일에 만기되며, 2028년 고정금리 채권과 2028-B 변동금리 채권은 2028년 8월 13일에 만기된다.2030년 고정금리 채권과 2030년 변동금리 채권은 2030년 10월 15일에 만기되며, 2032년 고정금리 채권은 2032년 10월 15일에, 2035년 고정금리 채권은 2035년 10월 15일에 만기된다.이 채권들은 셰브론 코퍼레이션의 무담보 보증을 받으며, 현재 발행된 상태다.무담보 채무와 동등한 순위로 분류된다.셰브론 코퍼레이션의 현재 부채는 셰브론 U.S.A. Inc.의 채무에 구조적으로 하위에 위치한다.이 채권들은 변동금리 채권으로서, 2028-B 변동금리 채권은 복합 SOFR에 57bp를 더한 금리로, 2030 변동금리 채권은 복합 SOFR에 82bp를 더한 금리로 이자가 지급된다.이자 지급일은 각 채권의 만기일에
CNA파이낸셜(CNA, CNA FINANCIAL CORP )은 5.200% 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, CNA파이낸셜이 5.200% 채권의 총 5억 달러 규모의 발행을 완료했다.이 채권은 2035년 만기이며, 등록은 Form S-3에 따라 이루어졌다.채권의 발행은 2025년 8월 5일에 발행된 보충 설명서에 따라 진행됐다.채권의 구체적인 조건은 첨부된 Exhibit 4.1에서 확인할 수 있다.CNA파이낸셜은 이 채권을 통해 자금을 조달하여 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 예정이다.채권의 이자는 2025년 8월 12일부터 시작되며, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.이자율은 연 5.200%로 설정됐으며, 만기일은 2035년 8월 15일이다.CNA파이낸셜은 이 채권을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 건전성을 강화할 계획이다.또한, Willkie Farr & Gallagher LLP의 법률 자문을 통해 채권의 법적 유효성을 확보했다.이들은 채권이 적법하게 발행됐으며, 회사의 의무를 이행할 수 있는 유효한 채무로 인정된다.CNA파이낸셜의 현재 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
밀로즈프로퍼티스(MRP, Millrose Properties, Inc. )는 12억 5천만 달러 규모의 6.375% 선순위 채권을 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 밀로즈프로퍼티스가 2030년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 12억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매를 완료했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되었으며, 특정 비미국인에게는 증권법 제S 규정에 따라 판매되었다.이 채권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 2025년 8월 7일에 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 밀로즈프로퍼티스의 전액 무조건 보증을 받는 자회사인 밀로즈프로퍼티스 SPE LLC에 의해 보증된다.채권은 밀로즈프로퍼티스와 자회사 보증인 간의 일반적인 선순위 무담보 의무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가진다.채권의 만기는 2030년 8월 1일이며, 이자율은 연 6.375%로, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.밀로즈프로퍼티스는 2027년 8월 1일 이후 일부 또는 모든 채권을 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 계약에 명시된 바와 같다.또한, 계약은 밀로즈프로퍼티스와 그 제한된 자회사가 특정 담보를 설정하거나 특정 매각 및 임대 거래에 참여하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엑스트라스페이스스토리지(EXR, Extra Space Storage Inc. )는 8억 달러 규모의 4.950% 선순위 채권을 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑스트라스페이스스토리지의 자회사인 엑스트라스페이스스토리지 LP가 2025년 8월 8일에 8억 달러 규모의 4.950% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2033년 만기이며, 엑스트라스페이스스토리지와 ESS Holdings Business Trust I, ESS Holdings Business Trust II가 보증한다.이 채권의 발행은 2021년 5월 11일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌으며, 2025년 8월 8일에 체결된 제15차 보충 계약서에 의해 보완됐다.채권의 공모 가격은 원금의 99.739%로 설정되었으며, 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.이 채권은 엑스트라스페이스스토리지 LP의 선순위 무담보 채무로, 기존의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.그러나 이 채권은 엑스트라스페이스스토리지 LP의 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 실질적으로 하위 채무로 간주된다.채권의 이자율은 연 4.950%이며, 2026년 1월 15일부터 이자가 지급된다.엑스트라스페이스스토리지 LP는 채권을 전부 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있는 권리를 가지며, 상환 가격은 원금의 100% 또는 보충 계약서에 따라 계산된 전액 상환 프리미엄 중 더 높은 금액으로 설정된다.특정 사건이 발생할 경우 채권의 만기가 가속화될 수 있으며, 이에는 30일 이상 이자 지급 불이행, 원금 또는 상환 가격의 지급 불이행 등이 포함된다.이 채권은 2024년 4월 15일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행되었으며, 관련 법률에 따라 적법하게 발행됐다.또한, 이 채권의 유효성과 관련된 법률 자문이 제공되었으며, 엑스트라스페이스스토리지 LP는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고 사업 확장을 도모할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상
처브(CB, Chubb Ltd )는 12억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 처브 INA 홀딩스 LLC(이하 '회사')는 2035년 만기 4.900% 선순위 채권(이하 '채권')을 12억 5천만 달러 규모로 공개 발행하기로 합의했다.이 채권은 처브 리미티드(이하 '보증인')에 의해 전액 무조건 보증된다.이와 관련하여 첨부된 문서에는 인수 계약서와 조건 계약서의 사본이 포함되어 있다.또한, 채권을 설정하는 임원 증명서의 양식과 채권의 양식도 첨부되어 있다.채권의 발행은 1999년 8월 1일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 이루어지며, 보증인은 스위스 법에 따라 설립된 주식회사이다.채권의 총액은 12억 5천만 달러로, 발행일은 2025년 8월 6일로 예정되어 있다.채권의 이자율은 연 4.900%이며, 이자는 매년 2회, 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2026년 2월 15일이다.채권의 상환일은 2035년 8월 15일로 설정되어 있으며, 채권은 2,000달러 및 그 이상으로 정해진 배수로 발행된다.이 채권은 미국 달러로 지급되며, 이자 지급은 360일 기준으로 계산된다.채권은 회사의 선택에 따라 조기 상환이 가능하며, 조기 상환 시에는 기본 계약서에 명시된 조건에 따라 이루어진다.채권의 발행과 관련된 모든 문서와 계약은 스위스 법에 따라 유효하고 집행 가능하다.회사는 채권의 발행을 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족했으며, 현재까지 채권과 관련된 어떠한 사건도 발생하지 않았다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 할 수 있을 것으로 기대된다.처브는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문
매치그룹(MTCH, Match Group, Inc. )은 7억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 매치그룹은 자회사인 매치그룹 홀딩스 II, LLC가 2033년 만기 선순위 채권을 7억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이번 채권 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공될 예정이다.매치그룹 홀딩스 II는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 통해 매치그룹의 자회사인 매치그룹 파이낸스코 2, Inc.가 발행한 0.875% 교환 가능한 선순위 채권을 만기 이전에 상환할 계획이다.나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.또한, 이번 보고서에는 8-K 양식의 커버 페이지에 대한 인라인 XBRL이 포함되어 있다.매치그룹은 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 이 보고서를 서명했다.서명자는 법무 담당 최고 책임자인 숀 에지트이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아이칸엔터프라이즈(IEP, ICAHN ENTERPRISES L.P. )는 신규 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이칸엔터프라이즈는 2025년 8월 5일 보도자료를 통해 아이칸엔터프라이즈 파이낸스 코퍼레이션과 함께 5억 달러 규모의 10.000% 선순위 담보 채권을 2029년 만기로 발행할 계획이라고 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 발행될 예정이다.채권은 2024년 11월 20일에 체결된 계약에 따라 발행되며, 아이칸엔터프라이즈 홀딩스 L.P.가 보증인으로 참여한다.채권은 발행자와 보증인이 직접 소유한 자산의 대부분에 대해 담보가 제공되며, 일반적인 예외가 적용된다.이번 채권 발행으로 얻은 순수익은 현금과 함께 기존의 6.250% 선순위 채권을 부분적으로 상환하는 데 사용될 예정이다.그러나 발행자들의 채무 증권 발행 및 판매가 완료될 것이라는 보장은 없다.채권 및 관련 보증은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 '미국인'이 아닌 개인에게 제공된다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 채권 발행 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.아이칸엔터프라이즈는 다각화된 지주회사로, 투자, 에너지, 자동차, 식품 포장, 부동산, 홈 패션 및 제약 분야에서 운영되고 있다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 실제 결과와 다를 수 있다.투자자들은 이러한 위험 요소를 고려해야 한다.투자자 문의는 테드 파파포스톨루에게 연락하면 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
펩시코(PEP, PEPSICO INC )는 유로화로 10억 유로 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 펩시코는 2037년 만기 3.450% 선순위 채권(이하 '2037년 채권')과 2055년 만기 4.050% 선순위 채권(이하 '2055년 채권') 각각 5억 유로 규모의 발행을 발표했다.이 채권들은 2024년 2월 12일에 체결된 신탁계약(이하 '신탁계약')에 따라 발행되며, 독일의 도이치 뱅크 AG, 런던 지점, HSBC 뱅크 plc, 미즈호 인터내셔널 plc가 공동 주관사로 참여한다.펩시코는 발행 후 약 9억 8천 9백만 유로의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 일반 기업 운영 및 상업어음 상환에 사용될 예정이다.2037년 채권은 2037년 7월 28일에 만기되며, 2055년 채권은 2055년 7월 28일에 만기된다.두 채권 모두 매년 7월 28일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2026년 7월 28일이다.2037년 채권의 발행 가격은 99.546%, 2055년 채권의 발행 가격은 99.674%로 설정됐다.이 채권들은 펩시코의 무담보 선순위 부채와 동등한 순위로 분류된다.또한, 펩시코는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 다비스 폴크 & 워드웰 LLP와 웜블 본드 디킨슨(미국) LLP의 법률 의견서를 제출했다.이 법률 의견서는 펩시코가 발행하는 채권이 유효하고 구속력이 있는 의무를 구성한다고 명시하고 있다.현재 펩시코의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업 운영에 필요한 자금을 조달할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
