유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니티그룹이 2026년 1월 21일 보도자료를 통해 자회사인 유니티 서비스 LLC(구 윈드스트림 서비스 LLC), 유니티 파이버 홀딩스 Inc., 유니티 그룹 파이낸스 2019 Inc. 및 CSL 캐피탈 LLC(이하 "발행자들")가 2032년 만기 8.625% 선순위 채권(이하 "채권") 5억 달러 규모의 발행을 시작했다고 발표했다.채권은 유니티그룹, 유니티 그룹 LLC, 유니티 서비스의 직속 모회사 및 유니티 서비스의 제한된 자회사(발행자를 제외하고)에서 보증된다. 이들 자회사는 유니티그룹의 선순위 담보 신용 시설 및 기존 채권에 대한 부채를 보증한다. 단, 채권 보증을 위해 규제 승인이 필요한 자회사는 제외된다. 채권 발행 후 60일 이내에 유니티 서비스는 규제 자회사가 채권을 보증할 수 있도록 규제 승인을 받기 위한 신청을 할 예정이다.유니티 서비스는 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 이러한 승인을 받을 예정이다.규제 자회사가 발행자의 기존 8.625% 선순위 채권을 보증하게 되면, 채권은 2025년 6월 24일 발행된 계약에 따라 "추가 채권"으로 의무적으로 교환될 예정이다. 이러한 추가 채권은 기존 8.625% 선순위 채권과 동일한 시리즈에 속하며, 동일한 CUSIP 번호를 가질 것으로 예상된다. 발행자들은 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 사용하여 유니티 서비스의 2031년 만기 선순위 담보 대출을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.채권은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외 거래에서 미국인이 아닌 개인에게 제공된다. 이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없으면 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다. 유니티는 미국 전역에서 미션 크리티컬 연결성을 제공하는 프리미엄 섬유 공
버포드캐피탈(BUR, Burford Capital Ltd )은 2026년 1월 15일 5억 달러 규모의 8.50% 선순위 채권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 15일, 버포드캐피탈 글로벌 파이낸스 LLC(이하 '발행자')는 2026년 1월 15일자로 5억 달러 규모의 8.50% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 버포드캐피탈이 보증하며, 2034년 만기이다.발행자는 이 채권의 순발행 수익금을 사용하여 2026년 만기인 버포드캐피탈 PLC의 5.000% 채권을 상환하고, 나머지는 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.채권의 이자는 연 8.50%로, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.발행자는 채권의 만기일인 2034년 1월 15일에 원금과 이자를 지급할 예정이다.채권 발행에 따른 약정서(이하 '약정서')는 발행자, 보증인 및 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 계약으로, 발행자는 약정서에 따라 추가 채권을 발행할 수 있는 권리를 보유한다.약정서는 발행자가 추가 채권을 발행할 수 있는 조건을 명시하고 있으며, 발행자는 채권의 상환 및 이자 지급에 대한 의무를 이행해야 한다.발행자는 채권의 발행과 관련하여, 발행자가 보유한 자산의 75% 이상이 현금 또는 현금 등가물로 지급될 것이라고 밝혔다.또한, 발행자는 채권의 상환을 위해 필요한 자금을 신탁회사에 예치해야 하며, 이 자금은 채권의 원금 및 이자 지급에 사용될 예정이다.버포드캐피탈은 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.현재 버포드캐피탈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
식스플래그스엔터테인먼트(FUN, Six Flags Entertainment Corporation/NEW )는 8.625% 선순위 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 14일, 식스플래그스엔터테인먼트(이하 '회사')는 캐나다 원더랜드 컴퍼니 및 밀레니엄 오퍼레이션 LLC와 함께 2032년 만기 8.625% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 10억 달러 규모로 발행하는 사모 공모를 완료했다.이 거래는 1933년 증권법에 따라 등록 면제 거래로 진행됐다.발행된 채권의 수익금은 회사의 2027년 만기 5.375% 선순위 채권과 5.500% 선순위 채권의 전액 상환 및 2027년 채권에 대한 미지급 이자 지급에 사용될 예정이다.상환은 2026년 2월 6일 이전까지 발생한 이자에 대해 이루어지며, 이는 기존 2027년 채권 보유자에게 발송된 조건부 전액 상환 통지에 따라 진행된다.채권은 2026년 1월 14일자로 발행된 신탁 계약에 따라 발행되며, 이 계약은 회사와 보증인, 그리고 미국 은행 신탁 회사가 포함된다.채권은 연 8.625%의 이자를 발생시키며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.만기는 2032년 1월 15일이다.채권은 회사의 직접 및 간접 완전 소유 제한 자회사에 의해 무조건적으로 보증되며, 이는 회사의 기존 신용 계약에 따라 의무를 지는 보증인들에 의해 이루어진다.채권과 보증은 기존 및 미래의 모든 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가지며, 회사의 기존 신용 계약 및 2032년 만기 6.625% 선순위 담보 채권에 대해 실질적으로 하위에 위치한다.회사는 2028년 7월 15일 이후부터 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 계약서에 명시된 가격과 미지급 이자를 포함한다.또한, 회사는 특정 조건이 충족될 경우 채권의 최대 40%를 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.회사는 채권 발행과 관련된 모든 조건을 충족했으며, 이로 인해 발생하는 모든 의무는 회사의 자회사에 의해 보증된다.현재 회사의 재무 상태
아크록(AROC, Archrock, Inc. )은 8억 달러 규모의 선순위 채권을 발행하고 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 15일, 아크록(뉴욕증권거래소: AROC)이 아크록 서비스, L.P.("아크록 서비스")의 8억 달러 규모의 6.000% 선순위 채권("채권") 발행 가격을 발표했다.이 채권은 2034년 만기이며, 가격은 액면가로 책정되었다.이번 발행은 2026년 1월 21일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.아크록 파트너스 파이낸스 코프는 아크록 파트너스, L.P.의 완전 자회사로서 채권의 공동 발행자로 참여한다.아크록은 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 아크록의 회전 신용 시설에 대한 일부 미지급 차입금을 상환하는 데 사용할 계획이다.이 채권은 1933년 증권법(“증권법”) 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 증권법의 규정 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 거래된다.아크록은 에너지 인프라 회사로, 주로 중간 단계의 천연가스 압축에 중점을 두고 있으며, 고객이 안전하고 환경적으로 책임 있는 방식으로 천연가스를 생산, 압축 및 운송할 수 있도록 돕는 데 전념하고 있다.아크록 서비스는 미국 전역의 석유 및 천연가스 산업 고객에게 천연가스 압축 서비스를 제공하는 선도적인 업체이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아크록(AROC, Archrock, Inc. )은 5억 달러 규모의 선순위 채권 사모 발행을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 6일, 아크록은 아크록 서비스, L.P.가 2034년 만기 선순위 채권(이하 '채권')을 5억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.아크록 서비스는 아크록의 완전 자회사로, 시장 및 기타 조건에 따라 적격 구매자에게 채권을 제공하고 판매할 예정이다.아크록 파트너스 파이낸스 코퍼레이션은 아크록 파트너스, L.P.의 완전 자회사로, 채권의 공동 발행자로 참여한다.아크록은 채권 발행으로 얻은 순수익을 아크록의 회전 신용 시설에 대한 미지급 차입금 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다.채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 거래에서 비미국인에게 제공된다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.아크록은 에너지 인프라 회사로, 주로 중간 단계의 천연가스 압축에 중점을 두고 있으며, 고객이 안전하고 환경적으로 책임 있는 방식으로 천연가스를 생산, 압축 및 운송할 수 있도록 돕는 데 전념하고 있다.아크록 서비스는 미국 내 석유 및 천연가스 산업의 고객에게 천연가스 압축 서비스를 제공하는 선도적인 업체이다.아크록과 아크록 서비스는 이러한 미래 예측 진술이 합리적이라고 믿지만, 미래 성과에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요인을 예측하는 데 내재된 어려움이 있음을 경고한다.법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 아크록과 아크록 서비스는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 사유로 인해 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트할 의도나 의무를 명시적으로 부인한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습
셀라니즈(CE, Celanese Corp )는 2025년 12월 17일 6억 달러 규모의 2031년 만기 선순위 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 셀라니즈 US 홀딩스 LLC(이하 '회사')는 2025년 12월 17일, 2031년 만기 7.000% 선순위 채권(이하 '2031년 채권') 6억 달러와 2034년 만기 7.375% 선순위 채권(이하 '2034년 채권') 8억 달러를 발행했다.이 채권들은 2011년 5월 6일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 12월 17일자 제17차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완됐다.이 채권의 순발행 수익금은 회사의 2027년 만기 5년 기한 대출 상환, 2027년 만기 6.665% 선순위 채권 및 2028년 만기 6.850% 선순위 채권의 현금 매입을 위한 입찰에 사용될 예정이다.이 채권은 매년 2월 15일과 8월 15일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2026년 8월 15일이다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2023년 3월 31일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다.이 채권의 조건은 보충 계약 및 기본 계약에 명시된 바와 같다.또한, 셀라니즈는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 기븐, 던 & 크러처 LLP의 의견서를 포함하여, 이 채권의 유효성과 관련된 모든 법적 요건을 충족했다.이 채권은 델라웨어주 및 텍사스주 법률에 따라 발행되었으며, 보증인으로는 셀라니즈 코퍼레이션과 여러 자회사들이 포함된다.셀라니즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
캠벨수프(CPB, CAMPBELL'S Co )는 5억 5천만 달러 규모의 4.550% 채권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 11일, 캠벨수프는 5억 5천만 달러 규모의 4.550% 고정금리 채권을 발행한다.이 채권은 2031년 3월 21일 만기되며, 발행은 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, UBS 증권이 포함된 여러 인수인들에 의해 이루어진다.캠벨수프는 2023년 8월 17일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 자동 선반 등록 명세서(Form S-3, 등록번호 333-274048)에 따라 이 채권을 발행한다.채권의 발행은 2015년 3월 19일에 체결된 신탁계약(Indenture)에 따라 이루어지며, 이 계약은 2023년 8월 17일에 수정 및 보완된 첫 번째 보충 신탁계약(First Supplemental Indenture)과 함께 진행된다.캠벨수프는 2025년 12월 15일에 이 채권을 발행할 예정이다.채권의 이자는 매년 3월 21일과 9월 21일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 3월 21일이다.캠벨수프는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 구조를 강화할 계획이다.또한, 캠벨수프는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Weil, Gotshal & Manges LLP와 Marci K. Donnelly의 의견서를 포함하여 모든 관련 문서를 SEC에 제출할 예정이다.현재 캠벨수프는 뉴저지주에 본사를 두고 있으며, 이 채권 발행을 통해 기업의 성장과 발전을 도모할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
서저리파트너스(SGRY, Surgery Partners, Inc. )는 추가 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 11일, 서저리파트너스는 자회사인 서저리 센터 홀딩스가 4억 2,500만 달러 규모의 7.250% 선순위 채권을 추가로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권의 수익금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 특히 회전 신용 시설의 미상환 대출 상환에 사용될 예정이다.이번 채권 발행은 1933년 증권법의 규정에 따라 진행될 예정이다.서저리파트너스는 이 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 상태를 개선할 계획이다.서저리파트너스는 2004년에 설립된 이후로 30개 주에 200개 이상의 위치를 두고 있으며, 외래 수술 및 관련 치료를 제공하는 선도적인 의료 서비스 회사로 자리 잡았다.이번 발표는 서저리파트너스의 향후 성장 가능성을 보여주는 중요한 지표로 평가된다.또한, 서저리파트너스는 향후 채권 발행에 대한 기대감을 나타내며, 시장의 반응을 주의 깊게 살펴볼 예정이다.현재 서저리파트너스는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업의 성장과 발전을 도모할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 4.700% 선순위 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 5일, 아메리칸타워가 2032년 만기 4.700% 선순위 무담보 채권을 총 8억 5천만 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행으로 아메리칸타워는 약 8억 3천 9백 5십만 달러의 순수익을 확보했으며, 이는 수수료 및 예상 비용을 차감한 금액이다.아메리칸타워는 이번 순수익을 40억 달러 규모의 기존 선순위 무담보 회전 신용 시설의 상환에 사용할 계획이다.채권은 2025년 6월 2일자로 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 12월 5일자로 보충 계약이 체결되었다.채권의 만기는 2032년 12월 15일이며, 연 4.700%의 이자율이 적용된다.이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 6월 15일이다.아메리칸타워는 채권을 언제든지 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 만기 이전에 상환할 경우 원금의 100%와 함께 조기 상환 프리미엄을 지급해야 한다.또한, 아메리칸타워가 통제 변경 및 신용 등급 하락이 발생할 경우, 모든 채권을 101%의 가격으로 재구매해야 할 수도 있다.채권의 기본 계약은 2025년 6월 2일에 미국 증권 거래 위원회에 제출된 등록 명세서의 부속서로 포함되어 있다.아메리칸타워는 이번 채권 발행을 통해 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
벤타스(VTR, Ventas, Inc. )는 5억 달러 규모의 5.000% 선순위 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 벤타스 리얼티, 리미티드 파트너십(이하 '발행자')과 벤타스, Inc.(이하 '모회사 보증인')는 2025년 12월 4일에 5억 달러 규모의 5.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하기 위해 증권거래위원회에 등록신청서를 제출했다.이 채권은 2036년 만기이며, 2018년 2월 23일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행된다.기본 계약은 발행자와 모회사 보증인, 그리고 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사') 간의 계약으로, 이번 2025년 12월 4일에 체결된 제11차 보충 계약(이하 '제11차 보충 계약')에 의해 보완된다.채권은 모회사 보증인에 의해 보증된다.이 채권은 2025년 12월 2일에 체결된 인수 계약(이하 '인수 계약')에 따라 여러 인수자에게 판매될 예정이다.법률 자문을 제공한 다비스 폴크 & 워드웰 LLP는 발행자와 모회사 보증인이 제출한 문서와 공공 기록을 검토한 결과, 채권이 발행자에 의해 적법하게 실행되고 인증되며 인수자에게 전달되고 대금이 지급될 경우, 채권은 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.이 법률 자문사는 또한 기본 계약과 제11차 보충 계약이 유효하고 구속력 있는 계약으로, 발행자와 모회사 보증인에 의해 적법하게 체결되었음을 확인했다.법률 자문사는 추가적으로, 발행자와 모회사 보증인이 제출한 모든 문서가 진실하고 정확하다고 전했다.가정하고, 발행자와 모회사 보증인이 채권의 발행과 관련하여 모든 법적 요건을 충족했음을 전제로 하여 의견을 제시했다.이 채권은 2025년 12월 4일에 발행될 예정이며, 이자 지급일은 매년 2월 15일과 8월 15일로 설정되어 있다.발행자는 채권의 원금과 이자를 지급할 의무가 있으며, 이자율은 연 5.000%로 설정되어 있다.벤타스는 현재 1억 2천만 주의 보통주를 발행할 수
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 12억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 2일, 허크홀딩스가 2031년 만기 5.750% 선순위 무담보 채권 6억 달러와 2034년 만기 6.000% 선순위 무담보 채권 6억 달러의 가격을 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 방식으로 발행되며, 발행 마감은 2025년 12월 16일경으로 예상된다.채권은 허크홀딩스의 현재 및 미래의 국내 자회사들에 의해 제한된 예외를 두고 보증된다.채권 판매로 얻은 순수익은 2027년 만기 5.50% 선순위 채권 12억 달러를 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.채권은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외에서는 1933년 증권법의 규정 S에 따라 판매된다.허크홀딩스는 1965년에 설립되어 허크 렌탈스 자회사를 통해 운영되며, 최근 H&E 장비 서비스 인수로 북미 전역에 612개의 지점을 두고 있으며, 2024년 예상 총 수익은 약 51억 달러에 달한다.허크홀딩스는 고객이 보다 효율적이고 효과적으로 안전하게 작업할 수 있도록 돕는 제품과 서비스를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
호스트호텔&리조트(HST, HOST HOTELS & RESORTS, INC. )는 4.250% 시리즈 N 선순위 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 호스트호텔&리조트의 자회사인 호스트호텔&리조트, L.P.는 2025년 11월 26일에 4.250% 시리즈 N 선순위 채권을 총 4억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2028년에 만기가 되며, 발행은 2015년 5월 15일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌다.이번 발행은 2025년 6월 12일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 근거하여 진행됐다.채권의 이자는 반기마다 지급되며, 발행가는 4억 달러로 설정됐다.채권의 조기 상환 조건은 2028년 11월 15일 이전에 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션이 있으며, 상환 가격은 원금의 100% 또는 현재 가치의 합계 중 더 큰 금액으로 설정된다.또한, 호스트호텔&리조트는 채권 발행으로 얻은 자금을 기존의 4.500% 시리즈 F 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 계획이다.이 채권은 뉴욕주 법률에 따라 유효하며, 호스트호텔&리조트는 이 채권의 발행을 통해 재무 구조를 개선하고 자본 조달을 원활히 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.현재 호스트호텔&리조트는 총 150% 이상의 비담보 자산을 유지해야 하며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타내는 중요한 지표로 작용한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에퀴닉스(EQIX, EQUINIX INC )는 캐나다에서 7억 캐나다 달러 규모의 4.000% 선순위 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 에퀴닉스 캐나다 파이낸싱 리미티드(이하 '발행자')는 2032년 만기 4.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 7억 캐나다 달러 규모로 발행하고 판매했다.이 채권은 에퀴닉스 주식회사(이하 '보증인')에 의해 전액 무조건 보증되며, 발행자는 2025년 11월 17일에 체결된 인수 계약에 따라 여러 인수인들과 협력하여 이 채권을 발행했다.채권은 2025년 11월 24일에 발행된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되며, 보증인과 미국 은행 신탁 회사가 신탁자로 참여한다.채권은 2032년 11월 15일에 만기되며, 이자율은 연 4.000%로 설정됐다.이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 5월 15일이다.발행자는 2032년 9월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 보유하며, 상환 가격은 채권의 총 원금의 100% 또는 캐나다 수익 가격 중 더 높은 금액으로 설정된다.상환일 이후에는 이자가 발생하지 않는다.또한, 발행자는 채권의 상환을 위해 필요한 자금을 신탁자에게 예치해야 하며, 이자 지급일 이전에 채권을 상환할 경우, 해당 이자는 지급되지 않는다.발행자는 채권의 발행과 관련하여 필요한 모든 세금 및 정부의 부과금을 제때에 납부할 의무가 있으며, 이러한 의무를 이행하지 않을 경우, 보증인은 발행자의 의무를 대신하여 지급할 책임이 있다.발행자는 채권의 발행과 관련하여 모든 법적 요건을 준수해야 하며, 발행자는 채권의 상환을 위해 필요한 자금을 신탁자에게 예치해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
