올드내셔널뱅코프(ONBPP, OLD NATIONAL BANCORP /IN/ )는 5.768% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 29일, 올드내셔널뱅코프(이하 '회사')는 2036년 만기 5.768% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 5천만 달러 규모로 발행 및 판매를 완료했다.이번 채권 발행은 2023년 6월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식 등록신청서(파일 번호 333-272312)에 따라 이루어졌으며, 2026년 1월 26일에 발행된 보충 prospectus에 의해 보완됐다.채권 발행과 관련하여 회사는 2026년 1월 26일에 Keefe, Bruyette & Woods, Inc. 및 Morgan Stanley & Co. LLC와 함께 인수계약을 체결했다.채권은 0.75%의 인수 수수료로 판매되었으며, 회사는 발행으로부터 약 4억 4천 660만 달러의 순수익을 예상하고 있다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.인수계약에는 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 채권 판매에 대한 조건과 면책 및 기여 의무가 포함되어 있다.채권은 2026년 1월 29일에 발행된 후순위 계약에 따라 발행되며, 2036년 2월 15일에 만기가 도래한다.발행된 채권은 2026년 1월 29일부터 2031년 2월 15일까지 연 5.768%의 고정 금리가 적용되며, 이후에는 변동 금리가 적용된다.변동 금리는 3개월 기준 SOFR에 220 베이시스 포인트가 추가된 금리로 설정된다.회사는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 이는 특정 조건이 충족될 경우에만 가능하다.채권은 모든 기존 및 미래의 선순위 채무에 대해 후순위로 설정되며, 회사의 자회사에 대한 모든 채무보다 구조적으로 후순위로 분류된다.또한, 채권은 회사의 의무로만 존재하며, 자회사의 의무는 보장되지 않는다.이 계약의 조항은 회사의 후순위 채무에 대한 권리를 명확히 하며, 모든 채
헌팅턴뱅크셰어스(HBANP, HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ )는 1,000억 달러 규모의 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 28일, 헌팅턴뱅크셰어스가 1,000,000,000 달러 규모의 4.623% 고정-변동 금리 선순위 채권(이하 '선순위 채권')과 750,000,000 달러 규모의 5.605% 고정-고정 금리 후순위 채권(이하 '후순위 채권')을 발행하고 판매했다.선순위 채권은 2032년 만기이며, 후순위 채권은 2041년 만기이다.이 채권들은 2026년 1월 23일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수인은 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스, JP모건 증권, 헌팅턴 증권이 포함된다.선순위 채권은 2005년 12월 29일에 체결된 선순위 채권 계약에 따라 발행되었으며, 후순위 채권은 같은 날 체결된 후순위 채권 계약에 따라 발행됐다.이 계약들은 각각 2023년 8월 21일과 2026년 1월 28일에 수정 및 보완되었다.헌팅턴뱅크셰어스는 이 채권들을 미국 증권거래위원회에 등록하기 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족했다.헌팅턴뱅크셰어스는 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.선순위 채권의 이자율은 4.623%로, 2026년 1월 28일부터 2031년 1월 28일까지 적용된다. 이후 2031년 1월 28일부터 만기일까지는 변동 금리가 적용된다.후순위 채권의 이자율은 5.605%로, 동일한 기간 동안 적용된다.이자 지급은 매년 1월 28일과 7월 28일에 이루어지며, 첫 지급은 2026년 7월 28일에 이루어진다.헌팅턴뱅크셰어스는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 투자 기회를 확대할 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
사우스사이드뱅크셰어스(SBSI, SOUTHSIDE BANCSHARES INC )는 3.875% 후순위 채권을 전액 상환한다고 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 6일, 사우스사이드뱅크셰어스가 UMB 은행, 국가 협회에 공지서를 전달하여 2030년 만기 3.875% 고정에서 변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 전액 상환한다고 발표했다.상환 총액은 1억 달러이며, 상환일은 2026년 2월 15일이다.현재 발행된 채권의 총액 1억 달러에는 사우스사이드뱅크셰어스가 재매입한 700만 달러의 채권이 포함되어 있다.채권은 원금의 100%와 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함하여 전액 상환된다.상환일 이후에는 채권에 대한 이자가 발생하지 않는다.채권은 사우스사이드뱅크셰어스와 수탁자 간의 후순위 계약에 따라 2020년 11월 6일에 발행됐다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 사우스사이드뱅크셰어스의 최고 재무 책임자인 줄리 N. 샴버거이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
베이퍼스트파이낸셜(BAFN, BayFirst Financial Corp. )은 주요 계약을 수정하고 이자 지급을 연기했다고 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 29일, 베이퍼스트파이낸셜(이하 '회사')과 회사의 600만 달러 규모의 4.5% 고정에서 변동으로 전환되는 후순위 채권 보유자들이 수정 계약(이하 '수정안')을 체결했다.수정안은 2025년 12월 26일자로 발효되며, 회사는 채권에 대한 이자를 지급하는 대신, 수정안 발효일 기준으로 미지급된 이자 금액만큼 채권의 원금이 증가하도록 한다.또한, 회사가 2026년 6월 30일까지 채권에 대한 모든 금액을 지급하지 않을 경우, 회사의 선택에 따라 (i) 채권의 미지급 원금의 3%를 지급하거나 (ii) 채권의 원금이 3% 증가하게 된다.2025년 12월 31일 기준으로 채권의 원금은 600만 달러이며, 이자율은 4.5%이다.2025년 12월 30일, 퍼스트 내셔널 뱅커스 뱅크는 회사가 2025년 12월 10일에 만기인 분기 이자 지급을 2026년 3월 10일까지 연기할 수 있도록 합의했다.2025년 12월 31일 기준으로 해당 대출의 원금은 160만 달러이며, 이자율은 6.75%이다.보도자료는 부록 99.1로 첨부되어 있으며, 본 문서에 통합되어 있다.2025년 12월 26일, 4.5% 후순위 채권에 대한 수정안이 체결되었으며, 이는 회사와 모든 구매자 간의 계약으로, 후순위 채권의 조건을 수정하는 내용을 담고 있다.구매자와 회사는 후순위 채권의 특정 조건을 수정하는 것이 양 당사자에게 최선의 결정이라고 판단했다.이 계약은 회사와 구매자 간의 서명으로 효력을 발생하며, 이자 지급은 다음과 같이 이루어진다.이자는 후순위 채권의 섹션 1(i)에 명시된 대로 지급되며, 모든 미지급 이자 지급액은 2026년 6월 30일까지의 예정된 이자 지급액에 포함되어 원금이 자동으로 증가한다.이 계약에 따라 지급되지 않은 모든 금액이 2026년 6월 30일까지 전액 지급되지 않을 경우, 회사는 원금의 3
스마트파이낸셜(SMBK, SMARTFINANCIAL INC. )은 7.25% 고정-변동 금리 후순위 채권 교환 제안을 연장했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 5일, 스마트파이낸셜이 2035년 만기 7.25% 고정-변동 금리 후순위 채권에 대한 교환 제안을 연장했다.이번 교환 제안은 2025년 8월 20일에 사모로 발행된 1억 달러 규모의 7.25% 고정-변동 금리 후순위 채권을 대상으로 하며, 동일한 조건의 등록된 채권으로 교환할 수 있는 기회를 제공한다.교환 제안의 마감일은 원래 2026년 1월 2일 오후 5시(뉴욕 시간)로 예정되어 있었으나, 이제 2026년 1월 9일 오후 5시로 연장되었다.교환 제안의 모든 조건은 여전히 유효하다.2026년 1월 2일 기준으로, 8,250만 달러 규모의 채권이 교환을 위해 제출되었으며, 이는 전체 채권의 82.5%에 해당한다.교환 제안의 세부 사항은 2025년 12월 3일자 투자설명서에 명시되어 있으며, 관련 서류 요청은 교환 대행사인 U.S. Bank Trust Company에 문의하면 된다.이 보도자료는 여기서 언급된 증권을 매매하거나 매매 제안을 하는 것이 아니며, 해당 증권의 매매가 불법인 관할권에서는 어떠한 제안이나 매매도 이루어지지 않는다.교환 제안과 관련된 등록신청서는 2025년 12월 1일에 증권거래위원회에 의해 효력이 발생했다.스마트파이낸셜은 텐네시주 녹스빌에 본사를 두고 있으며, 스마트뱅크의 상장 은행 지주회사이다.스마트뱅크는 2007년에 설립된 종합 상업은행으로, 텐네시, 앨라배마, 플로리다에 지점을 두고 있다.우수한 인재를 채용하고, 뛰어난 고객 서비스를 제공하며, 전략적인 지점 확장과 신중한 대출 접근 방식이 회사의 성공에 기여하고 있다.스마트파이낸셜에 대한 더 많은 정보는 웹사이트에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독
노스포인트뱅크셰어스(NPB, NORTHPOINTE BANCSHARES INC )는 7000만 달러 규모의 후순위 채권을 발행 완료했다고 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 미시간주 그랜드래피즈, 2025년 12월 9일 – 노스포인트뱅크셰어스(증권 코드: NPB)('노스포인트' 또는 '회사')는 7.50% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권') 7000만 달러 규모의 사모 발행을 완료했다.노스포인트는 이번 사모 발행으로 얻은 순자금을 기존 8.25% 고정-변동 금리 비누적 영구 우선주(시리즈 A)를 상환하는 데 사용할 계획이며, 2025년 12월 30일부로 시리즈 A 우선주를 100% 상환할 것임을 보유자에게 통지했다.채권은 처음에 연 7.50%의 고정 금리를 적용받으며, 2030년 12월 15일까지 반기마다 이자를 지급한다.2030년 12월 15일부터 만기일 또는 조기 상환일까지는 기준금리에 따라 분기마다 변동 금리가 적용된다.변동 금리는 현재의 3개월 만기 담보부 초단기금리(SOFR)와 424 베이시스 포인트를 더한 금리로 설정될 예정이다.채권은 2030년 12월 15일 이후의 이자 지급일에 전부 또는 일부 조기 상환이 가능하다.이 채권은 노스포인트의 규제 자본 목적을 위한 2단계 자본으로 적격하도록 구조화되었다.파이퍼 샌들러(Piper Sandler & Co.)가 주관 배치 대행사로, 키프 브루예트 & 우즈(Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company)가 공동 배치 대행사로 참여했으며, 두 회사는 홀랜드 & 나이트 LLP에 의해 대리되었다.노스포인트의 법률 자문은 알스턴 & 버드 LLP가 맡았다.채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.또한, 채권에 의해 증명된 채무는 예금이 아니며, 연방예금보험공사(FDIC) 또는 기타 정부 기관이나 기금에 의해
노스림뱅코프(NRIM, NORTHRIM BANCORP INC )는 6,000만 달러 규모의 후순위 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 노스림뱅코프(Northrim BanCorp, Inc., NASDAQ: NRIM)는 2025년 11월 26일, 6.875% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 총 6,000만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 특정 자격을 갖춘 기관 투자자 및 인증된 투자자에게 판매되었다.채권은 처음 5년 동안 연 6.875%의 고정 금리를 적용받으며, 이후에는 현재의 3개월 SOFR 금리에 348 베이시스 포인트를 더한 변동 금리로 조정된다.이 채권은 회사의 규제 자본 요건을 충족하기 위해 Tier 2 자본으로 분류될 예정이다.회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순자금을 일반 기업 운영 및 성장 이니셔티브를 위한 규제 자본 비율 지원에 사용할 계획이다.채권 발행과 관련하여, 회사는 각 구매자와 등록권 계약을 체결하였으며, 이 계약에 따라 회사는 채권을 1933년 증권법에 따라 등록된 후순위 채권으로 교환할 수 있는 권리를 제공하기로 했다.이번 발행의 주관사는 키프 브루예트 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company)이며, 공동 주관사는 호브드 그룹(Hovde Group, LLC)이다.법률 자문은 헌턴 앤드류스 커스 LLP(Hunton Andrews Kurth LLP)가 맡았다.채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.채권의 부채는 예금이 아니며, 연방예금보험공사(FDIC) 또는 기타 정부 기관에 의해 보장되지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
트러스트마크(TRMK, TRUSTMARK CORP )는 6.00% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 17일, 트러스트마크(트러스트마크 코퍼레이션)는 2035년 만기 6.00% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 총 1억 7,500만 달러 규모로 발행하기로 합의했다.이 채권은 2025년 11월 17일자로 케프, 브루예트 & 우즈 및 골드만 삭스 & 코. LLC를 인수인으로 하는 인수 계약에 따라 발행된다.채권의 발행은 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서(Form S-3, 파일 번호: 333-291572)에 따라 진행되며, 이 등록신청서는 2025년 11월 17일자로 자동으로 효력을 발생한다.채권은 1.1%의 인수 수수료를 적용받아 약 1억 7,310만 달러의 순수익을 회사에 제공할 예정이다.회사는 이 순수익을 사용하여 2030년 만기 3.625% 고정-변동 금리 후순위 채권의 1억 2,500만 달러를 상환하고, 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.채권의 발행은 2025년 11월 20일에 완료될 예정이다. 채권은 2020년 11월 25일자로 체결된 후순위 계약에 따라 발행되며, 이 계약은 트러스트마크와 윌밍턴 트러스트 간의 계약이다.채권은 발행일부터 2030년 12월 1일까지 고정 금리 6.00%로 이자를 지급하며, 이후에는 변동 금리로 전환된다.변동 금리는 기준금리인 3개월 SOFR에 260 베이시스 포인트를 더한 금리로 설정된다.만약 기준금리가 0 이하로 떨어질 경우, 기준금리는 0으로 간주된다. 채권은 회사의 무담보 후순위 의무로, 기존 및 미래의 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 후순위로 설정된다.또한, 회사는 채권의 발행을 통해 발생한 자금을 사용하여 2030년 만기 후순위 채권을 상환할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여
노던트러스트(NTRSO, NORTHERN TRUST CORP )는 4.150% 및 5.117% 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 19일, 노던트러스트가 5억 달러 규모의 4.150% 만기 2030년 채권(이하 '선순위 채권')과 7억 5천만 달러 규모의 5.117% 고정-고정 비율 후순위 채권(이하 '후순위 채권')을 발행했다.이 채권들은 2025년 11월 12일 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수자는 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 시버트 윌리엄스 샹크 등이다.선순위 채권은 2017년 5월 8일 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 19일에 제정된 제7차 보충 신탁 계약에 의해 수정되었다.후순위 채권은 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 19일에 제정된 제8차 보충 신탁 계약에 의해 수정되었다.선순위 채권은 무담보 채무로, 회사의 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동등한 순위를 가진다.선순위 채권의 만기는 2030년 11월 19일이며, 연 4.150%의 이자율로 발행되어 매년 5월 19일과 11월 19일에 이자가 지급된다.후순위 채권은 후순위 무담보 채무로, 회사의 예금자 및 일반 채권자보다 후순위로 위치한다.후순위 채권의 만기는 2040년 11월 19일이며, 초기 고정 이자율은 연 5.117%이다.2035년 11월 19일 이후에는 5년 만기 미국 재무부 금리에 105 베이시스 포인트가 추가된 고정 이자율이 적용된다.후순위 채권은 2035년 11월 19일에 전액 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.이 채권들은 2025년 10월 22일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행되었다.노던트러스트는 이 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 노던트러스트의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨
쇼워뱅크셰어스(SHBI, SHORE BANCSHARES INC )는 6천만 달러 규모의 후순위 채권 발행을 완료했다고 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 메릴랜드주 이스턴 - 쇼워뱅크셰어스(이하 '회사') (NASDAQ-SHBI), 쇼어 유나이티드 뱅크(N.A.)의 모회사인 쇼워뱅크셰어스가 6천만 달러 규모의 6.25% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행을 완료했다.이 채권은 특정 자격을 갖춘 기관 투자자 및 인증된 투자자에게 발행되었다.채권은 처음 5년 동안 연 6.25%의 고정 금리를 적용받으며, 이후에는 현재의 3개월 SOFR 금리에 288 베이시스 포인트를 더한 금리로 분기마다 조정된다.이 채권은 회사의 규제 자본 목적을 위한 Tier 2 자본으로 적격하다.회사는 사모 발행으로부터 얻은 순수익을 일반 기업 목적 및 기존 부채 상환에 사용할 예정이다.채권의 발행 및 판매와 관련하여, 회사는 각 구매자와 등록권 계약을 체결하였으며, 이 계약에 따라 회사는 채권과 실질적으로 동일한 조건의 후순위 채권으로의 교환을 제공하기 위한 특정 조치를 취할 것에 동의하였다.파이퍼 샌들러 & 코가 주관 배치 대행사로, 호브드 그룹 LLC가 공동 배치 대행사로 참여하였다.홀랜드 & 나이트 LLP가 회사의 법률 자문을 맡았고, 킬패트릭 타운센드 & 스톡턴 LLP가 배치 대행사의 법률 자문을 맡았다.이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청으로 간주되지 않는다.또한, 이러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없을 경우 불법이 될 수 있다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 적용 가능한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권에 의해 증명된 부채는 예금이 아니며, 연방예금보험공사(FDIC) 또는 기타 정부 기관이나 기금에 의해 보험이 되지 않는다.쇼워뱅크셰어스는 메릴랜드주 이스턴에 본사를 둔 금융 지주회사
오피뱅코프(OPBK, OP Bancorp )는 2억 5천만 달러 규모의 7.50% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, 오피뱅코프(이하 '회사')는 2025년 11월 7일에 2억 5천만 달러 규모의 7.50% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 후순위 채권 구매 계약에 따라 사모 방식으로 발행됐다.채권은 1933년 증권법에 따라 등록 없이 발행됐으며, 증권법 제4(a)(2)조에 따른 면제를 이용했다.채권은 2035년 11월 15일에 만기되며, 발행일로부터 2030년 11월 15일 전까지는 연 7.50%의 고정 금리가 적용된다.이후에는 3개월 기준 담보 초과 자금 조달 금리(SOFR)와 411 베이시스 포인트를 합산한 변동 금리가 적용된다.회사는 채권의 만기일 이후 언제든지 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.이 채권은 자본 적정성 규정에 따라 2단계 자본으로 적격하도록 설계됐으며, 회사는 이 자금을 일반 기업 목적, 특히 은행의 규제 자본 강화 및 성장 지원에 사용할 예정이다.레이먼드 제임스 & 어소시에이츠가 이번 발행의 단독 배치 대행사로 활동했으며, 부카터가 회사의 법률 자문을 맡았다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퍼스트파이낸셜뱅코프(FFBC, FIRST FINANCIAL BANCORP /OH/ )는 6.375% 고정-변동 금리 후순위 채권 발행 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 퍼스트파이낸셜뱅코프(증권 코드: FFBC)는 3억 달러 규모의 6.375% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')의 공모 가격을 발표했다.채권의 이자는 발행일로부터 2030년 12월 1일까지 연 6.375%로 발생하며, 이후에는 3개월 기준 금리인 SOFR에 300 베이시스 포인트를 더한 변동 금리로 지급된다.퍼스트파이낸셜뱅코프는 이번 채권 발행을 통해 약 2억 9,600만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 운영 및 2030년 만기 5.25% 후순위 채권의 상환에 사용될 예정이다.채권의 발행 마감은 2025년 11월 10일로 예정되어 있다.이번 채권 발행의 공동 주관사는 Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company와 Janney Montgomery Scott LLC이다.법률 자문은 Squire Patton Boggs (US) LLP가 맡고 있으며, 인수인에 대한 법률 자문은 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP가 담당한다.투자자들은 SEC에 제출된 등록 서류를 통해 채권에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있다.퍼스트파이낸셜뱅코프는 2025년 9월 30일 기준으로 186억 달러의 자산, 117억 달러의 대출, 144억 달러의 예금, 26억 달러의 주주 자본을 보유하고 있다.또한, 퍼스트파이낸셜뱅코프는 2025년 연방준비제도 이사회로부터 커뮤니티 재투자법에 따른 우수 등급을 받았다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
BOK파이낸셜(BOKF, BOK FINANCIAL CORP )은 4억 달러 규모의 고정금리 후순위 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, BOKF, NA(이하 '은행')는 BOK파이낸셜(이하 '모회사')의 자회사로서 2040년 만기 6.108% 고정금리 재설정 후순위 채권(이하 '채권')을 4억 달러 규모로 성공적으로 가격을 책정했다.이번 거래는 1933년 증권법 제3(a)(2)조에 따라 등록 면제 거래로 진행되었다.이번 공모는 2025년 11월 6일에 정산될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.은행은 채권 판매로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.은행은 채권이 Tier II 규제 자본으로 취급될 것으로 예상하고 있다.채권은 전적으로 은행의 의무이며, 모회사나 은행의 어떤 계열사에 의한 의무가 아니다.이 항목 8.01에 포함된 정보는 제공되는 것이며, 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 제출된 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.또한, 이 정보는 1933년 증권법에 따라 제출된 등록신청서나 기타 문서에 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서가 아래 서명된 자에 의해 적절히 서명되도록 하였다.BOK파이낸셜 서명: /s/ Martin E. Grunst Martin E. Grunst 부사장 최고재무책임자 날짜: 2025년 11월 3일※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
