퍼시픽가스&일렉트릭(PCG-PX, PG&E Corp )은 2028년 및 2035년 만기 모기지 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, 퍼시픽가스&일렉트릭 회사(이하 '회사')는 2028년 만기 5.000% 첫 번째 모기지 채권(이하 '2028 채권') 4억 달러와 2035년 만기 6.000% 첫 번째 모기지 채권(이하 '2035 채권') 8억 5천만 달러를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.2025년 6월 4일, 회사는 모기지 채권의 판매를 완료했다.이 채권들은 2020년 6월 19일에 체결된 모기지 계약에 따라 발행되며, 2025년 6월 4일에 체결된 제29 보충 계약에 의해 추가적인 조건이 설정되었다.2028 채권은 연 5.000%의 이자율을 가지며, 2028년 6월 4일에 만기된다.2035 채권은 연 6.000%의 이자율을 가지며, 2035년 8월 15일에 만기된다.두 채권 모두 최소 2,000 달러의 액면가로 발행되며, 1,000 달러의 배수로 추가 발행이 가능하다.이 채권들은 전자적 방식으로 등록되며, DTC(예탁결제원)가 예탁기관으로 지정되었다.채권의 발행과 관련된 모든 법적 절차는 뉴욕주 및 캘리포니아주 법률에 따라 진행된다.또한, 회사는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Hunton Andrews Kurth LLP의 의견서를 등록신청서에 포함시키고, 모든 참조에 동의하였다.이 의견서는 회사의 채권이 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것임을 확인하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
애플(AAPL, Apple Inc. )은 2028년, 2030년, 2032년 및 2035년 만기 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 애플은 총 1,500,000,000 달러 규모의 4.000% 채권(2028년 만기), 1,000,000,000 달러 규모의 4.200% 채권(2030년 만기), 1,000,000,000 달러 규모의 4.500% 채권(2032년 만기) 및 1,000,000,000 달러 규모의 4.750% 채권(2035년 만기)을 발행하고 판매하는 계약을 체결했다.이 계약은 애플과 골드만삭스, 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, JP모건 증권이 포함된 여러 인수인들 간의 인수 계약에 따라 이루어졌다.채권은 2024년 11월 1일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 애플과 뉴욕 멜론 신탁회사가 신탁자로 지정됐다.2028년 만기 채권은 2028년 5월 12일에 만기되며, 2030년, 2032년, 2035년 만기 채권은 각각 2030년, 2032년, 2035년 5월 12일에 만기된다.이 채권들은 애플의 고위험 무담보 채무로, 애플의 무담보 및 비우선 채무와 동등한 순위를 가진다.이 채권의 이자는 매년 5월 12일과 11월 12일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 11월 12일이다.또한, 애플은 2028년 4월 12일 이전에 채권을 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 가지며, 상환 가격은 발행자가 계산한 금액으로 결정된다.2028년 4월 12일 이후에는 상환 가격이 100%로 고정된다.2030년, 2032년, 2035년 만기 채권도 유사한 조건으로 상환될 수 있다.이 채권들은 애플의 신탁 계약에 따라 발행되며, 애플은 추가 채권을 발행할 수 있는 권리를 가진다.현재 애플의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며
파이서브(FI, FISERV INC )는 유로 노트를 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 파이서브의 자회사인 Fiserv Funding Unlimited Company가 총 2억 8천 750만 유로 규모의 유로 노트를 발행했다.이번 발행은 2.875%의 이자율을 가진 2028년 만기 노트, 3.500%의 이자율을 가진 2032년 만기 노트, 4.000%의 이자율을 가진 2036년 만기 노트로 구성된다.이 노트들은 파이서브가 전적으로 보증하며, 발행된 노트는 2028년, 2032년, 2036년에 각각 만기가 도래한다.2028년 만기 노트는 연 2.875%의 이자율로, 2032년 만기 노트는 연 3.500%의 이자율로, 2036년 만기 노트는 연 4.000%의 이자율로 발행된다.이자 지급은 매년 6월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 6월 15일에 이루어진다.노트의 발행가는 각각 99.925%, 99.321%, 98.981%로 설정됐다.또한, 파이서브는 U.S. Bank Europe DAC를 지급 대행사로 지정하고, U.S. Bank Trust Company, National Association를 신탁사로 지정했다.이 노트들은 2023년 증권법에 따라 등록되며, 관련 보증도 포함된다.파이서브는 이러한 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 확보할 계획이다.현재 파이서브는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 유로 노트 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
몬델리즈인터내셔널(MDLZ, Mondelez International, Inc. )은 2025년 신규 노트 발행을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 몬델리즈인터내셔널이 2025년 5월 1일에 2028년 만기 4.250% 노트, 2030년 만기 4.500% 노트, 2035년 만기 5.125% 노트를 포함한 총 1,600억 달러 규모의 노트 발행을 발표했다.이 노트들은 2015년 3월 6일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, Deutsche Bank Trust Company Americas가 신탁사로 지정됐다.노트의 발행은 2025년 5월 6일에 이루어졌으며, 이자 지급은 매년 5월 6일과 11월 6일에 이루어진다.2028년 노트는 연 4.250%, 2030년 노트는 연 4.500%, 2035년 노트는 연 5.125%의 이자율이 적용된다.이자 지급일이 영업일이 아닐 경우, 지급일은 영업일로 연기된다.또한, 몬델리즈인터내셔널은 2025년 5월 1일에 발행된 등록 명세서에 따라 이 노트를 판매하며, 이와 관련된 모든 법적 문서와 계약을 검토하여 법적 유효성을 확인했다.이 노트들은 미국 달러로 표시되며, 최소 2,000달러의 액면가로 발행된다.몬델리즈인터내셔널은 이 노트의 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 추가적인 자본을 확보하여 지속적인 성장을 도모할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
시스코시스템즈(CSCO, CISCO SYSTEMS, INC. )는 2025년 2월 24일에 신규 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 시스코시스템즈가 2028년 만기 4.550% 채권 10억 달러, 2030년 만기 4.750% 채권 10억 달러, 2032년 만기 4.950% 채권 10억 달러, 2035년 만기 5.100% 채권 12억 5천만 달러, 2055년 만기 5.500% 채권 7억 5천만 달러를 발행했다.이 채권들은 2024년 2월 26일자로 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 2025년 2월 24일자로 체결된 제2차 보충 계약서에 의해 보완된다.이 채권들은 시스코시스템즈와 뉴욕 멜론 신탁회사가 신탁자로서 체결한 계약에 따라 발행된다.시스코시스템즈는 이 채권의 발행으로 얻은 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.2028년 만기 채권은 연 4.550%의 이자를 지급하며, 2030년 만기 채권은 연 4.750%, 2032년 만기 채권은 연 4.950%, 2035년 만기 채권은 연 5.100%, 2055년 만기 채권은 연 5.500%의 이자를 지급한다.이자 지급일은 매년 2월 24일과 8월 24일로 설정되어 있으며, 첫 이자 지급일은 2025년 8월 24일이다.시스코시스템즈는 이 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 채권의 원금 100%에 이자를 포함한 금액으로 설정된다.이 채권들은 무담보 채권으로, 시스코시스템즈의 모든 기존 및 미래의 무담보 채무와 동일한 지위를 가진다.또한, 이 채권들은 시스코시스템즈의 자회사들의 모든 채무보다 하위 순위에 있다.이 계약서는 시스코시스템즈의 채권 발행과 관련된 모든 법적 요건을 충족하며, 발행된 채권은 유효하고 법적으로 구속력이 있는 의무로 간주된다.시스코시스템즈는 이 채권의 발행을 통해 총 50억 달러의 자금을 조달할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
허쉬(HSY, HERSHEY CO )는 2025년 2월 19일 노트를 발행한다고 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 허쉬(Hershey) 회사가 2025년 2월 19일에 2028년 만기 4.550% 노트, 2030년 만기 4.750% 노트, 2032년 만기 4.950% 노트, 2035년 만기 5.100% 노트를 포함한 총 20억 달러 규모의 노트 발행을 발표했다.이번 노트 발행의 순수익은 2025년 만기 0.900% 선순위 노트와 3.200% 선순위 노트를 상환하고, 일부 단기 상업어음 차입금을 상환하는 데 사용될 예정이다. 또한, 발행 관련 수수료 및 비용과 일반 기업 목적을 위해 사용될 예정이다.노트 발행과 관련된 등록신청서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 유효하다.이 보도자료는 어떤 증권의 매도 제안이나 매수 제안으로 간주되지 않으며, 그러한 제안이나 매수 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.노트 발행은 오직 증권 보충 설명서와 동반된 설명서에 의해 이루어질 수 있다.노트 발행에 대한 보충 설명서와 동반된 설명서는 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc.를 통해 요청할 수 있다.허쉬 회사는 130년 이상 공정하고 윤리적으로 운영해 왔으며, 창립자 밀턴 허쉬는 1909년에 밀턴 허쉬 학교를 설립했다. 허쉬는 교육에 대한 공정한 접근을 통해 아동의 성공을 돕는 데 집중하고 있다.이 보도자료에 포함된 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'일 수 있으며, 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐
펩시코(PEP, PEPSICO INC )는 2025년 신규 채권 발행을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 펩시코가 2025년 2월 5일, 2027년 만기 4.400% 채권 5억 달러, 2028년 만기 4.450% 채권 7억 5천만 달러, 2030년 만기 4.600% 채권 10억 달러, 2035년 만기 5.000% 채권 12억 5천만 달러를 발행한다고 발표했다.이 채권들은 2024년 2월 12일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, BNP 파리바 증권, 도이치은행, 골드만삭스, 모건스탠리가 공동 주관사로 참여한다.펩시코는 이 채권 발행을 통해 약 34억 8천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 운영 및 상업어음 상환에 사용될 예정이다.채권의 이자는 매년 2회 지급되며, 2025년 8월 7일부터 시작된다.각 채권의 발행 조건은 다음과 같다. 2027년 만기 채권은 5억 달러, 2028년 만기 채권은 7억 5천만 달러, 2030년 만기 채권은 10억 달러, 2035년 만기 채권은 12억 5천만 달러로 설정됐다.이 채권들은 펩시코의 무담보 채권과 동등한 지위를 가지며, 일반적인 채권 발행 조건을 따를 예정이다.또한, 펩시코는 이 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 받았으며, 뉴욕주 및 노스캐롤라이나주 법률에 따라 모든 절차가 적법하게 진행되었음을 확인했다.이 채권들은 2025년 2월 7일에 발행될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
AIG(AIG, AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. )은 2024년 11월 27일에 1.580%, 1.757%, 2.137% 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 27일, AIG가 총 77,100,000,000엔 규모의 1.580% 채권(2028년 만기), 10,300,000,000엔 규모의 1.757% 채권(2029년 만기), 12,600,000,000엔 규모의 2.137% 채권(2034년 만기)을 발행했다.이 채권들은 2006년 10월 12일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2024년 11월 27일에 체결된 제43차, 제44차, 제45차 보충 계약에 의해 보완된다.제43차 보충 계약에 따르면, AIG는 2028년 만기 채권의 총 발행액을 77,100,000,000엔으로 설정했고, 제44차 보충 계약에서는 2029년 만기 채권
