파이서브(FI, FISERV INC )는 2025년 8월 11일 10억 달러 규모의 채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 파이서브가 2025년 8월 11일에 10억 달러 규모의 4.550% 만기 2031년 채권(이하 '2031년 채권')과 10억 달러 규모의 5.250% 만기 2035년 채권(이하 '2035년 채권')을 발행했다.이 채권들은 2007년 11월 20일에 체결된 신탁 계약(이하 '신탁 계약')에 따라 발행되며, 파이서브와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 관계를 규명하는 보충 계약에 의해 보완된다.2031년 채권은 연 4.550%의 이자율로 2031년 2월 15일에 만기되며, 2035년 채권은 연 5.250%의 이자율로 2035년 8월 11일에 만기된다.이자 지급은 매년 2회, 360일 기준으로 계산되어 지급된다.또한, 파이서브는 채권의 조기 상환 옵션을 제공하며, 특정 조건 하에 채권을 매입할 수 있는 권리를 보유하고 있다.이와 관련하여, 법률 자문을 맡은 Foley & Lardner LLP는 이 채권이 유효하고 법적으로 구속력이 있는 의무라고 확인했다.이들은 파이서브의 재무 상태와 관련된 여러 법적 문서와 기록을 검토한 결과, 채권이 유효한 의무로 인정된다.이 법률 자문은 파이서브가 발행한 채권의 유효성을 보장하며, 관련된 모든 법적 요구 사항을 준수하고 있음을 확인한다.현재 파이서브는 이러한 채권 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 향후 재무 안정성을 더욱 강화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
콴타서비스(PWR, QUANTA SERVICES, INC. )는 2025년 8월 7일 신규 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 콴타서비스가 2028년 만기 4.300% 선순위 채권 5억 달러, 2031년 만기 4.500% 선순위 채권 5억 달러, 2035년 만기 5.100% 선순위 채권 5억 달러를 발행했다.이 채권들은 2020년 9월 22일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정되었다.이번 발행은 2025년 8월 4일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌다.2028년 만기 채권은 연 4.300%의 이자율로, 2031년 만기 채권은 연 4.500%, 2035년 만기 채권은 연 5.100%의 이자율로 발행되며, 이자는 각각 매년 2회 지급된다.2028년 만기 채권은 2028년 8월 9일에 만기되며, 2031년 만기 채권은 2031년 1월 15일, 2035년 만기 채권은 2035년 8월 9일에 만기된다.이 채권들은 콴타서비스의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 회사의 자산 가치에 따라 담보된 채무에 비해 실질적으로 하위에 위치한다.또한, 이 채권들은 콴타서비스의 자회사에 의해 보증되지 않으며, 따라서 자회사의 모든 기존 및 미래의 채무와 기타 부채에 구조적으로 하위에 위치한다.2028년 만기 채권은 만기일 1개월 전인 2028년 7월 9일부터 전액 또는 일부를 콴타서비스의 선택에 따라 상환할 수 있다.2031년 만기 채권은 만기일 1개월 전인 2030년 12월 15일부터 상환할 수 있으며, 2035년 만기 채권은 만기일 3개월 전인 2035년 5월 9일부터 상환할 수 있다.또한, 채권의 소유자는 변경 통제 유발 사건 발생 시 회사에 채권을 매입할 것을 요구할 수 있는 권리가 있다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 모든 조항은 유효하고 집행 가능하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
클리어채널아웃도어홀딩스(CCO, Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. )는 2031년 및 2033년 만기 선순위 담보 채권 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 클리어채널아웃도어홀딩스(증권코드: CCO)는 2031년 만기 7.125% 선순위 담보 채권(이하 '2031년 채권') 11억 5천만 달러와 2033년 만기 7.500% 선순위 담보 채권(이하 '2033년 채권', 2031년 채권과 함께 '채권')의 가격을 발표했다.채권의 발행 및 판매는 2025년 8월 4일에 완료될 예정이다.채권은 회사의 일부 완전 자회사들에 의해 선순위 담보로 보증되며, 채권과 관련된 보증은 회사와 보증인들의 자산에 대해 첫 번째 우선권을 갖는다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 사용하여 2027년 만기 5.125% 선순위 담보 채권(이하 '기존 2027년 채권')과 2028년 만기 9.000% 선순위 담보 채권(이하 '기존 2028년 채권')을 조기 상환하고 관련 거래 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.채권은 미국 내에서 등록 없이 판매될 수 없으며, 이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.또한, 이 보도자료는 기존 2027년 채권 및 기존 2028년 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.클리어채널아웃도어홀딩스는 아웃오브홈 광고 산업에서 혁신을 주도하고 있으며, 디지털 광고판과 데이터 분석 및 프로그램화된 기능을 통합하여 광고주와 소비자를 연결하고 있다.이 회사는 매달 수백만 소비자와 광고주를 연결하는 다양한 자산 포트폴리오를 보유하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
하얏트호텔(H, Hyatt Hotels Corp )은 2029년 및 2031년 만기 고급 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 하얏트호텔이 2024년 11월 20일에 2029년 만기 5.250% 고급 채권 1억 5천만 달러와 2031년 만기 5.375% 고급 채권 4억 5천만 달러를 발행했다.이번 채권 발행은 2023년 8월 30일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 2024년 6월 17일에 발행된 기존 2029년 고급 채권과 동일한 조건으로 발행된다.하얏트호텔은 이번 발행을 통해 약 5억 9천 460만 달러의 순수익을 얻었고, 이 금액은 2025년 만기 5.375% 고급 채권의 상환에 사용될 예정이다.남은 금액은 일반 기업 운영에 사용될 계획이다.채권은 2029년 6월 30일에 만
