알코아(AA, Alcoa Corp )는 5.500% 및 6.125% 채권 현금 입찰 결과를 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 알코아(Alcoa Corporation)는 보도자료를 통해 (i) 알코아 네덜란드 홀딩 B.V.(ANHBV)가 발행한 5.500% 만기 2027년의 선순위 무담보 채권에 대한 현금 입찰의 만료 및 최종 결과를 발표하고, (ii) 2028년 만기 6.125% 선순위 무담보 채권에 대한 현금 입찰의 조기 결과를 발표했다.알코아는 ANHBV가 발행한 5.500% 선순위 무담보 채권의 총액 7억 5천만 달러 중 6억 9천 101만 달러가 입찰되었으며, 이 중 1,542,000 달러가 구매에 수락됐다.또한, 6.125% 선순위 무담보 채권의 총액 5억 달러 중 2억 8,125만 달러가 입찰되었고, 이 중 2억 8,125만 달러가 구매에 수락됐다.알코아는 이 두 가지 입찰을 통해 최대 2억 5천만 달러의 원금 한도 내에서 채권을 구매할 예정이다.이 보도자료는 Exhibit 99.1에 첨부되어 있으며, 해당 문서에 포함된 내용은 본 항목 8.01에 참조된다.알코아는 이번 입찰이 2025년 3월 14일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되었으며, 입찰에 참여하기 위해서는 2025년 3월 18일 오후 5시까지 ANHBV에 채권을 제출해야 한다고 밝혔다.알코아는 모든 조건이 충족되었으며, 입찰된 모든 채권을 구매할 것으로 예상하고 있다.이번 입찰의 정산일은 2025년 3월 19일로 예정되어 있다.알코아는 지속 가능한 미래를 위한 알루미늄 산업의 재창조를 목표로 하고 있으며, 안전성, 지속 가능성, 효율성 및 지역 사회 강화를 위한 혁신을 지속적으로 개발하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알코아(AA, Alcoa Corp )는 10억 달러 규모의 채권 발행 계획을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 알코아(Alcoa Corporation)는 자회사인 알루미나(Alumina Pty Ltd)가 10억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이 채권은 알코아와 그 자회사들에 의해 무담보로 보증될 예정이다.채권의 가격 및 조건은 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.알코아는 이 자금을 알코아 그룹 내에서 사용하고, 알코아 네덜란드 홀딩 B.V.(ANHBV)에 기여할 예정이다.ANHBV는 2027년 만기 5.500% 채권 7억 5천만 달러와 2028년 만기 6.125% 채권 5억 달러를 매입하기 위한 현금 입찰을 시작했다.이 입찰은 채권 발행의 성사 여부와 관계없이 진행된다.두 개의 보도자료는 각각 Exhibit 99.1 및 99.2로 첨부되어 있다.알코아는 2024년 8월 1일 알루미나 리미티드 인수와 관련하여, 2025년 2월 28일에 자회사들과 함께 12억 5천만 달러 규모의 신용 및 신용장 시설에 대한 보증 및 담보를 제공하기로 합의했다.ANHBV는 2025년 3월 14일까지 유효한 입찰을 통해 기존 채권을 매입할 예정이다.ANHBV는 2025년 3월 31일까지 2억 5천만 달러 규모의 6.125% 채권을 매입할 계획이다.이 채권의 매입은 최대 한도 내에서 진행되며, 입찰자는 최소 20만 달러 단위로 채권을 제출해야 한다.알코아는 이러한 채권 발행을 통해 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.알코아는 지속 가능한 미래를 위한 알루미늄 산업의 재창조를 목표로 하고 있으며, 안전성, 지속 가능성, 효율성 및 지역 사회 강화를 위한 혁신을 지속적으로 추진하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
