HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 2025년 투자자 발표에서 성장 전략과 재무 성과를 공개했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 12월에 열린 투자자 발표에서 현재 및 잠재 투자자들과의 미팅을 통해 회사의 성장 전략과 재무 성과를 공개했다.발표 내용은 HF싱클레어의 사업 전망과 관련된 여러 가지 전망 진술을 포함하고 있으며, 이는 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 의미에 따라 역사적 사실이 아닌 미래 지향적인 내용을 담고 있다.이러한 진술은 회사의 경영진의 신념과 가정에 기반하고 있으며, 현재 이용 가능한 정보와 기대를 반영하고 있다.그러나 이러한 진술은 미래 성과에 대한 보장을 제공하지 않으며, 실제 결과는 발표된 내용과 실질적으로 다를 수 있다.발표에서는 원자재 수요와 공급, 기후 변화에 대한 사회적 기대, 경쟁업체의 행동, 정유소 운영의 비효율성 및 중단, 정부 및 환경 규제의 변화 등 다양한 요인이 실제 결과에 영향을 미칠 수 있다고 경고했다.HF싱클레어는 678,000 BPD의 정유 용량을 보유하고 있으며, 미드컨티넨트, 서남부, 록키 마운틴 및 태평양 북서부 지역에 7개의 정유소를 운영하고 있다.이 회사는 정유소 운영의 효율성을 높이고 운영 비용을 줄이기 위한 다양한 이니셔티브를 추진하고 있으며, 2025년 3분기에는 운영 비용이 배럴당 7.32달러로 감소했다.또한, 2025년 9월 30일 기준으로 연간 1억 8천만 달러의 조정된 EBITDA를 기록하며, 지속적인 성장을 위한 기반을 마련하고 있다.HF싱클레어는 또한 2024년 10월 30일에 발표된 분기 실적 발표에서 2025년 3분기 동안 2,900만 달러의 EBITDA를 기록했다고 밝혔다.이 회사는 1,700개 이상의 브랜드 소매 사이트를 운영하고 있으며, 연간 14억 갤런의 브랜드 연료 판매를 목표로 하고 있다.회사는 향후 50%의 배당금 지급 비율을 목표로 하고 있으며, 2024년 1분기에는 배당금을 0.45달러에서 0.50달러로 인상
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 2026년 자본 지출 가이드라인을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2026 회계연도에 대한 통합 자본 및 전환 현금 지출 가이드라인을 발표했다.발표된 내용에 따르면, 2026년 자본 지출은 다음과 같다.지속적인 자본 투자로는 정제 2억 2천 5백만, 재생 가능 에너지 6백만, 윤활유 및 특수 제품 2천 5백만, 마케팅 3천만, 중간 유통 3천만, 기업 9백만, 전환 및 촉매 3억 2천 5백만이 있으며, 총 지속적인 자본은 6억 5천만이다. 성장 자본 투자로는 1억 2천 5백만이 포함되어 총 자본은 7억 7천 5백만이다. 이 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 "파일링"으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법에 따른 등록 명세서나 기타 파일링에 참조로 포함되지 않는다.또한, HF싱클레어는 1995년 사모 증권 소송 개혁법에 따른 "안전한 항구" 성명을 발표했다. 이 성명은 역사적 사실이 아닌 사항에 대한 것으로, 경영진의 신념과 가정을 바탕으로 하며, 현재 이용 가능한 정보와 기대를 반영한다. 이러한 예측은 미래 성과를 보장하지 않으며, 특정 위험과 불확실성을 포함한다.HF싱클레어는 이러한 예측이 합리적이라고 믿지만, 실제 결과는 예상과 다를 수 있다. 이러한 차이는 원자재 수요 및 공급, 기후 변화에 대한 사회적 기대, 경쟁 공급자의 행동, 정제 제품과 원유의 시장 가격 차이 등 여러 요인에 의해 발생할 수 있다.HF싱클레어는 2025년 12월 8일자로 이 보고서를 서명했다. 현재 HF싱클레어의 재무 상태는 총 자본이 7억 7천 5백만으로, 지속적인 자본 투자와 성장 자본 투자 모두 긍정적인 전망을 보이고 있다. 이 자본 지출 계획은 향후 운영 성과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 REH 어드바이저스와 주식 매입 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 11월 18일 REH 어드바이저스와 주식 매입 계약을 체결했다.이 계약에 따라 HF싱클레어는 REH로부터 437,238주를 매입하기로 합의했으며, 주당 가격은 54.89달러로 총 매입가는 2천 4백만 달러에 달한다.매입가는 현금으로 지급될 예정이다.계약에는 양 당사자의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있다.매입된 주식은 HF싱클레어의 자사주로 보유될 예정이다.이번 주식 매입은 HF싱클레어와 REH 간의 20번째 비공식 거래로 기록된다.이 주식 매입은 HF싱클레어가 2024년 5월 7일 이사회에서 승인한 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램에 따라 진행되며, 2025년 11월 21일경 완료될 예정이다.현재까지 HF싱클레어는 자사주 매입 프로그램을 통해 5억 1천 5백만 달러의 자사주를 매입했다.향후 자사주 매입의 시기와 금액은 시장 상황 및 기업, 세금, 규제 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.이사회는 자사주 매입 프로그램을 언제든지 중단할 수 있는 권한을 가지고 있다.계약의 세부 사항은 계약서에 명시되어 있으며, 계약서 사본은 본 문서에 첨부되어 있다.또한, REH의 HF싱클레어와의 관계에 대한 자세한 내용은 2025년 4월 1일에 SEC에 제출된 HF싱클레어의 공식 위임장에 기재되어 있다.HF싱클레어는 2025년 11월 19일 현재, 자사주 매입 프로그램을 통해 5억 1천 5백만 달러를 사용하여 자사주를 매입한 상태이다.이번 계약 체결로 HF싱클레어는 자사주 매입 프로그램을 통해 추가적인 주식 매입을 진행하게 되며, 이는 기업의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 HF싱클레어는 안정적인 현금 흐름을 유지하고 있으며, 자사주 매입을 통해 주주 가치를 증대시키려는 노력을 지속하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 REH 어드바이저스와 주식 매입 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 11월 3일 REH 어드바이저스와 주식 매입 계약을 체결했다.이 계약에 따라 HF싱클레어는 REH 어드바이저스로부터 960,061주를 매입하기로 합의했으며, 주당 가격은 52.08달러로 총 매입가는 4,999만 9,977달러에 달한다.매입가는 현금으로 지급될 예정이다.계약에는 양 당사자의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 매입된 주식은 HF싱클레어의 자사주로 보유될 예정이다.이번 주식 매입은 HF싱클레어와 REH 어드바이저스 간의 19번째 비공식 거래로 기록된다.이 주식 매입은 HF싱클레어가 2024년 5월 7일 이사회에서 승인한 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램에 따라 진행되며, 2025년 11월 6일경 완료될 예정이다.현재까지 HF싱클레어는 자사주 매입 프로그램을 통해 4억 6,625만 6,859달러를 매입했으며, 이는 이번 거래를 포함한 금액이다.향후 자사주 매입의 시기와 금액은 시장 상황 및 기업, 세금, 규제 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.이사회는 자사주 매입 프로그램을 언제든지 중단할 수 있는 권한을 가지고 있다.계약의 세부 사항은 계약서에 명시되어 있으며, 계약서 사본은 본 문서에 첨부되어 있다.REH 어드바이저스와 HF싱클레어 간의 관계에 대한 추가 정보는 2025년 4월 1일에 SEC에 제출된 HF싱클레어의 공식 위임장에 기재되어 있다.또한, HF싱클레어는 1995년 사모증권소송개혁법에 따른 안전한 항구 진술을 포함하고 있으며, 이 진술은 역사적 사실이 아닌 경영진의 믿음과 가정에 기반한 미래 예측을 포함하고 있다.실제 결과는 이러한 예측과 크게 다를 수 있으며, 이는 HF싱클레어가 계약을 완료할 수 있는 능력에 영향을 미칠 수 있는 여러 요인에 의해 발생할 수 있다.현재 HF싱클레어의 재무 상태는 자사주 매입 프로그램을 통해 4억 6,625만 6,8
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이 분기 동안 HF싱클레어의 주주에게 귀속된 순이익은 4억 3백만 달러로, 지난해 같은 기간의 7천6백만 달러의 순손실에서 크게 개선됐다.주당 순이익은 2.15달러로, 지난해 같은 기간의 주당 손실 0.40달러에서 긍정적인 변화를 보였다.2025년 9개월 동안의 순이익은 6억 7백만 달러로, 지난해 같은 기간의 3억 9천1백만 달러에 비해 증가했다.정제 부문에서는 중서부 및 서부 지역에서 정제 마진이 개선됐으며, 이는 주로 원유 및 원자재 가격 하락에 기인한다.2025년 4분기에는 푸게트 사운드 정유소의 계획된 정비가 완료된 후 하루 55만에서 59만 배럴의 원유를 처리할 것으로 예상된다.재생 가능 에너지 부문에서는 원자재 비용 상승으로 인해 마진이 감소했지만, 생산자 세액 공제(PTC)로부터 더 많은 가치를 인식했다.마케팅 부문에서는 싱클레어 브랜드 사이트에서 강력한 가치를 지속적으로 확인하고 있으며, 연간 약 10%의 브랜드 사이트 수 증가를 기대하고 있다.유지보수 및 특수 제품 부문에서는 판매 믹스 최적화와 기본 오일 통합으로 인해 긍정적인 성과를 보였다.중간 부문에서는 파이프라인 수익과 처리량 증가, 운영 비용 감소로 인해 긍정적인 결과를 기록했다.HF싱클레어는 2024년 5월 1억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 2025년 10월 30일에는 주당 0.50달러의 정기 배당금을 선언했다.2025년 9월 30일 기준으로 HF싱클레어의 총 자산은 172억 6천4백만 달러, 총 부채는 27억 6천8백만 달러로 보고됐다.또한, 운영 활동에서의 현금 흐름은 13억 7백만 달러로 증가했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 2025년 3분기 실적을 발표했고 정기 배당금을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일, HF싱클레어(증권 코드: DINO)는 2025년 3분기 실적을 발표하며 주당 0.50달러의 정기 배당금을 발표했다.2025년 9월 30일로 종료된 분기 동안 HF싱클레어 주주에게 귀속된 순이익은 4억 3백만 달러, 즉 희석 주당 2.15달러로, 2024년 9월 30일 종료된 분기 동안의 주주에게 귀속된 순손실 7천6백만 달러, 즉 희석 주당 -0.40달러와 비교된다.조정된 순이익은 4억 5천9백만 달러, 즉 희석 주당 2.44달러로, 2024년 3분기의 조정된 순이익 9천6백만 달러, 즉 희석 주당 0.51달러와 비교된다.HF싱클레어의 CEO인 팀 고는 "HF싱클레어의 강력한 3분기 실적은 운영 및 상업 성과의 측정 가능한 개선에 기반하고 있으며, 정제 처리량의 지속적인 증가와 운영 비용의 절감이 포함된다"고 말했다.그는 "이번 분기 동안 주주에게 2억 5천4백만 달러를 현금으로 반환했으며, 오늘 0.50달러의 분기 배당금을 발표하게 되어 기쁘다"고 덧붙였다.정제 부문은 2025년 3분기 동안 이자 및 세금 차감 전 수익이 4억 7천6백만 달러로, 2024년 3분기 동안의 손실 2억 1천2백만 달러와 비교된다.조정된 EBITDA는 6억 6천1백만 달러로, 2024년 3분기의 1억 1천만 달러와 비교된다.조정된 정제 총 마진은 배럴당 19.16달러로, 2024년 3분기의 10.79달러에 비해 78% 증가했다.재생 가능 에너지 부문은 2025년 3분기 동안 이자 및 세금 차감 전 손실이 5천5백만 달러로, 2024년 3분기의 손실 2천3백만 달러와 비교된다.조정된 EBITDA는 -1천3백만 달러로, 2024년 3분기의 1백만 달러와 비교된다.마케팅 부문은 2025년 3분기 동안 이자 및 세금 차감 전 수익이 2천2백만 달러로, 2024년 3분기의 1천6백만 달러와 비교된다.조정된 EBIT
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 REH 어드바이저스와 주식 매입 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 16일, HF싱클레어는 REH 어드바이저스와 주식 매입 계약을 체결했다.이 계약에 따라 HF싱클레어는 REH로부터 1,948,558주를 매입하기로 합의했으며, 주당 가격은 51.32달러로 총 매입 가격은 99,999,997달러에 달한다.매입 가격은 현금으로 지급될 예정이다.계약에는 양 당사자의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 매입된 주식은 HF싱클레어의 자사주로 보유될 예정이다.이번 주식 매입은 HF싱클레어와 REH 간의 18번째 비공식 거래로 기록된다.이 주식 매입은 HF싱클레어가 2024년 5월 7일 이사회에서 승인한 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램에 따라 진행되며, 2025년 9월 19일경 완료될 예정이다.현재까지 HF싱클레어는 자사주 매입 프로그램을 통해 411,256,895달러 상당의 보통주를 매입한 상태이다.향후 자사주 매입의 시기와 금액은 시장 상황 및 기업, 세금, 규제 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.이사회는 언제든지 자사주 매입 프로그램을 중단할 수 있는 권한을 가지고 있다.계약의 세부 사항은 계약서에 명시되어 있으며, 계약서의 사본은 본 문서에 첨부되어 있다.또한, REH의 HF싱클레어와의 관계에 대한 자세한 내용은 2025년 4월 1일에 SEC에 제출된 HF싱클레어의 공식 위임장에 기재되어 있다.HF싱클레어는 델라웨어주에 등록된 법인으로, 계약의 조건을 이행할 수 있는 모든 권한을 보유하고 있으며, 계약의 이행이 법적, 재정적, 운영적 위험을 초래하지 않을 것이라고 보장하고 있다.이번 계약은 HF싱클레어의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 HF싱클레어는 1억 4,030만 달러의 자사주 매입을 포함하여 총 411,256,895달러의 보통주를 매입한 상태이다.이 매입은 회사의 재무 건전성을 강화하고 주주 가치를 높이는 데 기여할 것으
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 2025년 투자자 발표에서 향후 계획과 실적을 공유했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 9월에 진행한 투자자 발표에서 향후 계획과 실적을 공유했다.발표에서는 HF싱클레어의 비즈니스 전망과 관련된 여러 가지 전망 진술이 포함되었으며, 이는 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 정의에 따른 것이다.발표에서 사용된 예상, 계획, 목표 등의 단어는 미래 운영에 대한 계획과 목표를 식별하기 위한 것으로, 이러한 진술은 본질적으로 불확실하며 HF싱클레어의 비즈니스 전망과 성과에 영향을 미칠 수 있는 위험을 포함하고 있다.발표에 따르면, HF싱클레어의 미래 운영 결과에 대한 기대는 기존 운영에 대한 예측에 기반하고 있으며, 향후 인수의 잠재적 영향은 포함되지 않았다.발표에서는 원자재 수요와 공급, 정제된 제품의 시장 가격, 기후 변화와 온실가스 배출에 대한 사회적 기대 증가 등 여러 요인이 실제 결과에 영향을 미칠 수 있다고 언급되었다.또한, HF싱클레어는 2025년 6월 30일 기준으로 678,000 BPD의 정제 용량을 보유하고 있으며, 7개의 정유소를 운영하고 있다.이 회사는 미드컨티넨트, 서부 및 태평양 북서부 지역에서 정유소를 운영하고 있으며, 유연한 정제 시스템을 통해 WTI에 대한 할인 혜택을 제공하고 있다.HF싱클레어는 또한 4,200마일의 원유 및 정제 제품 파이프라인을 운영하고 있으며, 1,780만 배럴의 정제 제품 및 원유 저장 용량을 보유하고 있다.이 회사는 80개국 이상에 걸쳐 완제품 윤활유를 판매하고 있으며, 2024년에는 2억 5천만 갤런 이상의 재생 디젤을 생산했다.HF싱클레어는 2030년까지 2020년 대비 25%의 온실가스 배출 강도를 줄이겠다는 목표를 세웠다.2024년에는 1억 1천만 달러를 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 반환했으며, 2025년에는 50%의 배당금 지급 비율을 목표로 하고 있다.현재 HF싱클레어의 총 부채는 2,704백만 달러이
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 5.875% 및 6.375% 선순위 채권 전량 상환을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 8월 20일에 2026년 만기 5.875% 선순위 채권(이하 '2026 채권')과 2027년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '2027 DINO 채권'), 그리고 자회사인 홀리 에너지 파트너스, L.P.와 홀리 에너지 파이낸스 코퍼레이션의 2027년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '2027 HEP 채권')을 전량 상환할 것이라고 발표했다.이들 채권의 상환 가격은 (i) 2026 채권의 경우, 상환될 채권의 원금 100%와 '메이크홀' 상환 프리미엄 중 큰 금액과, 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.(ii) 2027 DINO 채권의 경우, 2027 DINO 채권의 총 원금의 101.594%와 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.(iii) 2027 HEP 채권의 경우, 2027 HEP 채권의 총 원금의 101.594%와 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.이 채권들의 상환은 2025년 8월 30일에 이루어질 예정이다.HF싱클레어는 2025년 8월 18일에 완료된 5억 달러 규모의 선순위 채권 등록 공모의 순수익으로 상환을 진행할 계획이다.상환일 이후에는 해당 채권들이 더 이상 유효하지 않으며, 이자 지급이 중단되고 채권 보유자의 모든 권리가 상환 가격 수령 권리를 제외하고는 소멸된다.이 보도자료는 채권 상환 통지로 간주되지 않는다.2026 채권 및 2027 DINO 채권의 지급 대행사는 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니, N.A.이며, 2027 HEP 채권의 지급 대행사는 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니, 내셔널 어소시에이션이다.HF싱클레어는 텍사스주 달라스에 본사를 두고 있으며, 고급 경량 제품을 생산 및 판매하는 독립 에너지 회사이다.이 회사는 캔자스, 오클라호마, 뉴멕시코, 와이오밍, 워싱턴, 유타에 위치한 정유소를 운영하고 있으며, 정유소와 석유 산업에 대한
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 5.500% Senior Notes를 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 8월 18일에 5.500% Senior Notes를 발행하여 총 5억 달러의 자금을 조달했다.이 노트는 2032년 만기이며, 1933년 증권법에 따라 등록된 공모로 진행됐다.노트의 발행은 2025년 2월 26일에 SEC에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 2025년 8월 11일에 발행된 투자설명서에 의해 보완됐다.노트는 2022년 4월 27일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 2025년 8월 18일에 체결된 제4차 보충 계약에 의해 보완됐다.노트의 순발행 수익금은 HF싱클레어의 2026년 만기 5.875% Senior Notes와 2027년 만기 6.375% Senior Notes의 현금 입찰 제안에 사용될 예정이다.또한, 회사는 일반 기업 목적을 위해 잔여 자금을 사용할 계획이다.노트는 만기 이전에 상환 가능하며, 상환 조건은 제4차 보충 계약에 명시되어 있다.이 노트는 HF싱클레어의 유효한 의무로 간주되며, 법적으로 집행 가능하다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 채무 증권 현금 입찰 제안 가격을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 15일, HF싱클레어(증권 코드: DINO)는 자사의 5.875% 만기 2026년 및 6.375% 만기 2027년의 모든 미발행 노트를 구매하기 위한 현금 입찰 제안의 가격 조건을 발표했다.이 입찰 제안은 2025년 8월 11일에 발행된 구매 제안서에 명시된 조건에 따라 진행되며, 모든 조건은 변경되지 않았다.입찰 제안에서 수용된 각 시리즈의 노트에 대해 지급될 금액은 해당 시리즈의 고정 스프레드와 미국 재무부 증권의 수익률을 기준으로 결정됐다.2025년 8월 15일 오후 2시(뉴욕 시간)에 리드 딜러 매니저에 의해 결정된 기준 수익률은 다음과 같다.입찰 제안의 가격 정보는 다음과 같다.증권 제목은 5.875% 만기 2026년이며, CUSIP은 403949 AB6, 입찰 제안 전 총 원금 잔액은 153,585,000달러, 기준 미국 재무부 증권은 4.250% 미국 재무부 만기 2025년 12월 31일, 기준 수익률은 4.226%, 고정 스프레드는 50 bps, 입찰 제안 금액은 1,004.12달러이다.또한, 6.375% 만기 2027년의 CUSIP은 403949 AK6, U4322C AD5, 403949 AP5이며, 입찰 제안 전 총 원금 잔액은 249,875,000달러, 기준 미국 재무부 증권은 3.750% 미국 재무부 만기 2026년 4월 15일, 기준 수익률은 4.035%, 고정 스프레드는 50 bps, 입찰 제안 금액은 1,011.63달러이다.입찰 제안은 2025년 8월 15일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 구매 제안서에 명시된 조건에 따라 연장되거나 조기 종료될 수 있다.입찰 제안의 조건이 충족되면, 2025년 8월 20일에 모든 유효하게 제출된 노트에 대한 결제가 이루어질 예정이다.HF싱클레어는 텍사스주 달라스에 본사를 두고 있으며, 고급 경량 제품을 생산 및 판매하는 독립 에너지 회사이다.
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 5.500% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, HF싱클레어(뉴욕증권거래소 및 텍사스증권거래소: DINO)는 2032년 만기 5.500% 선순위 채권의 총 5억 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이 채권은 원금의 99.290%에 해당하는 가격으로 공모되며, 발행은 2025년 8월 18일에 마감될 예정이다.HF싱클레어는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2027년 만기 6.375% 선순위 채권과 2026년 만기 5.875% 선순위 채권에 대한 현금 입찰을 진행할 계획이다.또한, 입찰에서 구매되지 않은 채권의 상환, 재매입, 면제 또는 대체를 고려할 수 있으며, 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.채권의 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 3월 1일이다.이번 발행의 공동 주관사는 시티그룹 글로벌 마켓, 스코샤 캐피탈, TD 증권, 트루이스트 증권, 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 시민 JMP 증권, 미즈호 증권, MUFG 증권, PNC 캐피탈 마켓, SMBC 닛코 증권, 웰스파고 증권 등이다.또한, 코매리카 증권과 골드만 삭스도 공동 관리자로 참여하고 있다.이번 발행은 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어지며, 투자자들은 관련된 투자설명서와 함께 제공되는 보충 설명서를 통해 자세한 정보를 얻을 수 있다.HF싱클레어는 텍사스주 달라스에 본사를 두고 있으며, 고급 경량 제품인 휘발유, 디젤 연료, 항공 연료, 재생 디젤 및 윤활유를 생산하고 판매하는 독립 에너지 회사이다.이 회사는 캔자스, 오클라호마, 뉴멕시코, 와이오밍, 워싱턴 및 유타에 위치한 정유소를 운영하고 있으며, 정유소와 석유 산업에 대한 석유 제품 및 원유 운송, 터미널, 저장 및 처리 서비스를 제공한다.HF싱클레어는 주로 미국 남서부, 로키산맥 및 인근 평원 주에서 정제된 제품을 판매하며,
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 채무 증권에 대한 현금 입찰 제안을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, HF싱클레어(증권 코드: DINO)는 모든 미상환 노트를 구매하기 위한 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')을 시작했다.입찰 제안은 2026년 만기 5.875% 선순위 노트와 2027년 만기 6.375% 선순위 노트를 포함한다.입찰 제안의 조건은 2025년 8월 11일자 구매 제안서에 명시된 바와 같다.입찰 제안의 만료일은 2025년 8월 15일 오후 5시(뉴욕 시간)로, 연장될 수 있다.입찰 제안에 따라 유효하게 제출된 노트는 만료일 이전에 철회되지 않아야 하며, 입찰 제안에 따라 수락된 경우에만 지급된다.각 노트의 입찰 제안 고려액은 해당 노트의 만기일이 아닌 조기 상환일을 기준으로 결정된다.입찰 제안은 특정 조건이 충족되어야 하며, 이에는 HF싱클레어가 동시 공모를 통해 충분한 총 수익을 확보해야 한다.입찰 제안은 최소 노트 수량에 대한 조건이 없으며, HF싱클레어는 입찰 제안의 조건을 언제든지 포기하거나 연장 또는 종료할 수 있다.입찰 제안에 대한 추가 정보는 Citigroup, Citizens Capital Markets 및 Mizuho가 제공하며, D.F. King & Co., Inc.가 입찰 및 정보 대행사로 지정되었다.HF싱클레어는 텍사스주 달라스에 본사를 두고 있으며, 고급 경량 제품을 생산 및 판매하는 독립 에너지 회사이다.이 회사는 캔자스, 오클라호마, 뉴멕시코, 와이오밍, 워싱턴 및 유타에 위치한 정유소를 운영하고 있으며, 1,700개 이상의 브랜드 주유소에 고품질 연료를 공급하고 있다.또한, HF싱클레어는 80개국 이상에 제품을 수출하고 있다.이 보도자료는 입찰 제안서에 명시된 조건에 따라 진행되며, 투자자들은 입찰 제안에 대한 결정을 스스로 내려야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠
