허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 12억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 2일, 허크홀딩스가 2031년 만기 5.750% 선순위 무담보 채권 6억 달러와 2034년 만기 6.000% 선순위 무담보 채권 6억 달러의 가격을 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 방식으로 발행되며, 발행 마감은 2025년 12월 16일경으로 예상된다.채권은 허크홀딩스의 현재 및 미래의 국내 자회사들에 의해 제한된 예외를 두고 보증된다.채권 판매로 얻은 순수익은 2027년 만기 5.50% 선순위 채권 12억 달러를 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.채권은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외에서는 1933년 증권법의 규정 S에 따라 판매된다.허크홀딩스는 1965년에 설립되어 허크 렌탈스 자회사를 통해 운영되며, 최근 H&E 장비 서비스 인수로 북미 전역에 612개의 지점을 두고 있으며, 2024년 예상 총 수익은 약 51억 달러에 달한다.허크홀딩스는 고객이 보다 효율적이고 효과적으로 안전하게 작업할 수 있도록 돕는 제품과 서비스를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 12억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 사모 발행할 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 2일, 허크홀딩스가 2031년 만기와 2034년 만기의 선순위 무담보 채권 총 12억 달러를 사모 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로, 시장 및 기타 조건에 따라 발행될 예정이다.채권의 조건은 가격 책정 시 결정된다.이 채권은 허크홀딩스의 선순위 무담보 의무이며, 이자는 반기마다 지급된다.또한, 허크홀딩스의 현재 및 미래의 국내 자회사들이 제한된 예외에 따라 보증할 예정이다.채권 판매로 발생하는 순수익은 허크홀딩스의 2027년 만기 5.50% 선순위 노트 총 12억 달러를 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.이 채권은 미국 내에서 1933년 증권법의 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외에서는 증권법의 규정 S에 따라 판매된다.이 채권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.이 보도자료는 1933년 증권법의 규칙 135c에 따라 발행된다.허크홀딩스는 1965년에 설립되어 허크 렌탈스 자회사를 통해 운영되며, 최근 H&E 장비 서비스 인수를 통해 북미 전역에 612개의 지점을 두고 있다.2024년 기준으로 예상 총 수익은 약 51억 달러에 달한다.허크홀딩스는 고객이 보다 효율적이고 효과적이며 안전하게 작업할 수 있도록 돕는 제품과 서비스를 제공한다.주요 장비에는 항공, 토목, 자재 취급, 트럭 및 트레일러, 공기 압축기, 압축 및 조명 장비가 포함된다.ProSolutions® 서비스는 전력 생성, 기후 조절, 복구 및 복원, 펌프 및 도랑
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 12억 달러 규모의 5.50% 선순위 채권을 전액 상환한다고 공고했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, 허크홀딩스가 2027년 만기 5.50% 선순위 채권의 총 120만 달러를 전액 상환하기 위한 조건부 전액 상환 통지를 발행했다.상환은 2025년 12월 16일에 이루어질 예정이며, 상환 가격은 미상환 원금의 100.00%에 해당하는 금액과 그에 대한 발생한 미지급 이자를 포함하되, 상환일은 제외된다.상환은 회사가 만족할 만한 조건으로 자금을 조달하는 금융 거래의 완료에 조건이 붙어 있으며, 이는 상환 가격을 지불하기에 충분한 수익을 발생시켜야 한다.또한, 이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 허크홀딩스의 서명으로 제출되었다.서명자는 마크 험프리로, 직책은 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 새로운 사장을 선임했고 이사를 선출했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 19일, 허크홀딩스의 이사회는 아론 번바움(59세)을 2026년 1월 1일부터 회사의 사장으로 선임하기로 결정했다.번바움은 2020년부터 회사의 최고 운영 책임자로 재직해왔으며, 사장으로서 현재의 책임을 유지하게 된다.현재 사장 겸 최고 경영자인 래리 실버는 2026년 1월 1일 이후에도 계속해서 최고 경영자 역할을 수행할 예정이다.번바움은 연간 기본 급여로 775,000달러를 받게 되며, 기본 급여의 100%에 해당하는 목표 연간 인센티브 현금 보너스 기회를 받을 수 있다.또한, 그는 회사의 2018년 총괄 인센티브 계획에 따라 장기 주식 인센티브를 받을 자격이 있으며, 2026년 1분기에 임원들과 동일한 조건으로 2,000,000달러 상당의 주식 보상을 받을 예정이다.같은 날, 이사회는 패트릭 S. 섀넌과 존 A. 올린을 이사로 선출했으며, 이들은 2026년 1월 1일부터 이사로 재직하게 된다.섀넌은 알레지온 plc의 전 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자이며, 올린은 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지 코퍼레이션의 부사장 겸 최고 재무 책임자이다.이사회는 섀넌과 올린이 뉴욕 증권 거래소 상장 기준 및 회사의 기업 거버넌스 지침에 따라 독립 이사로 판단했다.섀넌과 올린은 감사위원회의 위원으로 활동하게 된다.이들은 2025년 3월 28일에 증권 거래 위원회에 제출된 회사의 최종 위임장에 설명된 비상근 이사 보상 프로그램에 참여하게 되며, 초기 재직 기간에 따라 연간 현금 보수와 주식 보상이 비례하여 지급된다.또한, 섀넌과 올린은 회사와 면책 계약을 체결하게 되며, 이는 회사의 기존 이사들과 체결된 면책 계약과 실질적으로 동일한 조항을 포함하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 2025년 3분기 실적을 발표했고 연간 가이던스를 재확인했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 28일, 허크홀딩스가 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 실적을 발표했다.3분기 동안 장비 임대 수익은 1,122백만 달러로 30% 증가했으며, 총 수익은 1,304백만 달러로 35% 증가했다.순이익은 30백만 달러, 희석 주당 순이익은 0.90달러로 보고되었고, 조정된 순이익은 74백만 달러, 조정된 희석 주당 순이익은 2.22달러로 나타났다.조정된 EBITDA는 551백만 달러로 24% 증가했으며, 조정된 EBITDA 마진은 42%에 달했다.허크홀딩스는 2025년 7월 31일에 Cinelease 스튜디오 엔터테인먼트 사업의 매각을 성공적으로 완료했다.3분기 동안 허크홀딩스는 H&E 장비 서비스 인수의 가치를 실현하기 위한 전략적 우선 사항을 지속적으로 실행하고 있으며, IT 통합을 완료하고 모든 인수한 지점을 허크의 시스템과 네트워크 인프라로 성공적으로 이전했다.이로 인해 운영 효율성을 높이고 장기적인 시장 점유율 확대를 위한 기반을 마련했다.2025년 3분기 동안 총 수익은 1,304백만 달러로 전년 동기 대비 35% 증가했으며, 장비 임대 수익은 1,122백만 달러로 30% 증가했다.직접 운영 비용은 467백만 달러로 장비 임대 수익의 41.6%를 차지했으며, 이는 전년 동기 대비 증가한 수치이다.순이익은 30백만 달러로 전년 동기 대비 75.4% 감소했으며, 조정된 순이익은 74백만 달러로 40.3% 감소했다.허크홀딩스는 2025년 연간 장비 임대 수익을 37억 달러에서 39억 달러로, 조정된 EBITDA를 18억 달러에서 19억 달러로, 순 임대 장비 자본 지출을 4억 달러에서 6억 달러로, 총 자본 지출을 9억 달러에서 11억 달러로 재확인했다.현재 허크홀딩스의 총 부채는 8,164백만 달러이며, 순 레버리지 비율은 3.8배로 나타났다.또한, 2025년 9월 30일 기준
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 허크홀딩스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 13억 4백만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 35% 증가한 수치다.장비 임대 수익은 11억 2천 200만 달러로, 30% 증가했으며, 임대 장비 판매는 1억 5천 100만 달러로 86% 증가했다.신규 장비, 부품 및 용품 판매는 1천 800만 달러로 100% 증가했으며, 서비스 및 기타 수익은 1천 300만 달러로 44% 증가했다.회사의 직접 운영 비용은 4억 6천 700만 달러로 40% 증가했으며, 임대 장비의 감가상각 비용은 2억 4천 600만 달러로 41% 증가했다.판매, 일반 및 관리 비용은 1억 6천 600만 달러로 38% 증가했으며, 거래 비용은 3천 800만 달러로 증가했다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 139억 2천 700만 달러로, 전년 동기 대비 76% 증가했다.총 부채는 119억 9천 800만 달러로, 85% 증가했다.회사는 H&E 장비 서비스 인수와 관련하여 4억 8천만 달러의 거래 비용을 기록했으며, 이로 인해 순손실은 2천 300만 달러로 나타났다.회사는 2025년 6월 2일 H&E 장비 서비스 인수를 완료했으며, 이 거래는 48억 달러에 달하는 총 구매 가격으로 이루어졌다.인수 자금은 28억 달러의 신규 부채 발행과 7억 5천만 달러의 대출을 통해 조달되었다.회사는 또한 2025년 7월 31일 Cinelease 스튜디오 엔터테인먼트 사업을 1억 달러에 매각했으며, 이로 인해 100만 달러의 세전 이익을 기록했다.회사의 현재 재무 상태는 총 자산 139억 2천 700만 달러, 총 부채 119억 9천 800만 달러로, 자산 대비 부채 비율이 높아 재무적 압박이 우려된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 수익금 금융 계약 제6차 수정안을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 허크홀딩스의 자회사인 허크 렌탈스는 2025년 8월 29일, 허크 수익금 금융 계약(Receivables Financing Agreement, RFA)의 제6차 수정안(Amendment No. 6)을 체결했다.이 수정안은 대출자와의 약정 및 할당을 수정하여 대출 가능성을 높이고, RFA의 만기일을 2026년 8월 31일까지 연장하는 내용을 포함한다.RFA는 허크 렌탈스와 그 자회사인 허크 리시버블스 U.S. LLC, 대출자 및 관리 에이전트인 크레디 아그리콜 코퍼레이트 앤드 인베스트먼트 뱅크(CACIB) 간의 계약으로, 수익금 자산에 대한 대출을 가능하게 한다.RFA에 따라, 허크 리시버블스는 대출자들로부터 자금을 차입할 수 있으며, 이 대출은 리시버블 자산 및 기타 자산에 대한 담보로 보장된다.2020년 이후, 허크 렌탈스는 매년 RFA를 수정해왔다.이번 수정안은 대출 가능성을 높이기 위해 약정 및 할당을 수정하고, RFA의 만기일을 연장하는 내용을 담고 있다.이 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.허크홀딩스는 2025년 9월 4일, 이 보고서를 제출하며, 이 보고서는 증권 거래법에 따라 작성되었다.허크홀딩스는 이 계약을 통해 자금 조달을 원활히 하고, 자산의 유동성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.현재 허크홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 수정안 체결로 인해 자금 조달의 유연성이 증가할 것으로 기대된다.허크홀딩스는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 자산 관리 및 금융 전략을 강화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 Cinelease 사업을 매각했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 허크홀딩스는 자회사를 통해 Cinelease 스튜디오 엔터테인먼트 및 조명 및 그립 장비 임대 사업인 Cinelease의 매각을 완료했다.Zello라는 사모 투자 플랫폼이 Cinelease를 1억 달러의 초기 현금 대가로 인수했으며, 매매 계약에 따라 추가 수익을 약속했다.허크홀딩스는 Cinelease 매각으로 얻은 순수익을 신용 시설에 따라 발생한 부채를 상환하는 데 사용할 예정이다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 허크홀딩스의 법적 대리인인 S. Wade Sheek이다.S. Wade Sheek는 고위 부사장, 법무 담당 임원 및 비서로 재직 중이다.보고서의 날짜는 2025년 8월 5일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 2025년 상반기 실적을 발표했고 연간 가이드를 업데이트했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, 허크홀딩스가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2분기 동안 허크홀딩스는 H&E 장비 서비스 인수 거래를 완료했으며, 이 인수는 업계에서 가장 큰 규모로, 시장 선도 성장을 가속화하고 고객 다변화를 통해 우수한 가치 창출을 목표로 하고 있다.2분기 실적은 장비 임대 수익이 870백만 달러로 14% 증가했으며, 총 수익은 1,002백만 달러로 18% 증가했다.그러나 순손실은 35백만 달러로, 주당 1.17달러의 손실을 기록했다.이는 주로 H&E 인수 거래 비용과 판매를 위한 Cinelease 자산 손실에 기인한다.조정된 EBITDA는 406백만 달러로 13% 증가했으며, 조정된 EBITDA 마진은 41%에 달했다.허크홀딩스는 2025년 전체 장비 임대 수익을 37억 달러에서 39억 달러로 예상하고 있으며, 조정된 EBITDA는 18억 달러에서 19억 달러로 예상하고 있다.또한, 순 임대 장비 자본 지출은 4억 달러에서 6억 달러로, 총 자본 지출은 9억 달러에서 11억 달러로 예상하고 있다.허크홀딩스는 2025년 6월 30일 기준으로 총 부채가 83억 달러에 달하며, 유동성은 약 16억 달러에 이른다.이 회사는 2025년 6월 13일에 주당 0.70달러의 분기 배당금을 선언했다.현재 허크홀딩스는 1억 4,030만 달러의 조정된 순이익을 기록하고 있으며, 주당 1.87달러의 조정된 순이익을 보고했다.허크홀딩스는 고객과 지역 사회에 더 밝은 미래를 구축할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 허크홀딩스가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 허크홀딩스의 장비 임대 수익은 2024년 같은 기간 대비 14% 증가한 870백만 달러를 기록했다. 이는 평균 운영 장비 비용(OEC)의 증가에 기인하며, 2024년 하반기 인수한 기업들의 영향도 포함된다. 그러나 H&E 인수 전의 운영 중단으로 인해 임대 수익은 전년 대비 4% 감소한 것으로 나타났다.장비 판매 수익은 63% 증가하여 106백만 달러에 달했으며, 이는 장비 믹스를 개선하기 위한 판매 증가에 따른 것이다. 2025년 2분기 동안 직접 운영 비용은 16% 증가하여 379백만 달러에 이르렀고, 이는 장비 임대 수익의 43.6%를 차지했다. 감가상각 비용은 18% 증가하여 195백만 달러에 달했으며, 이는 H&E 인수로 인한 평균 플릿 크기 증가에 기인한다.H&E 인수와 관련된 거래 비용은 73백만 달러로, 주로 자문 수수료와 관련된 비용이 포함되었다. 순이익은 35백만 달러의 손실을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 150% 감소한 수치이다.2025년 상반기 동안 허크홀딩스는 4,560백만 달러를 투자 활동에 사용했으며, 이는 H&E 인수와 관련된 현금 지출이 포함된다. 반면, 운영 활동에서의 현금 흐름은 412백만 달러로, 전년 대비 146백만 달러 감소했다.허크홀딩스는 2025년 6월 30일 기준으로 약 83백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 새로운 ABL 신용 시설과 AR 시설을 통해 약 16억 달러의 미사용 약정을 유지하고 있다. 이러한 실적을 바탕으로 허크홀딩스는 현재 재무 상태가 안정적이며, 향후에도 지속적인 성장을 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 주주총회 결과를 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 허크홀딩스는 2025년 5월 15일 주주총회를 개최했고, 이 회의에서 주주들에게 제출된 안건과 각 안건에 대한 최종 투표 결과는 다음과 같다.첫 번째 안건은 이사 선출로, 아래에 명시된 7명의 이사 후보가 2026년 주주총회까지 1년 임기로 선출됐다. 투표 결과는 다음과 같다.1. 패트릭 D. 캠벨: 찬성 256만 6,695표, 반대 2,095표, 기권 928표, 브로커 비투표 130만 8,657표.2. 로렌스 H. 실버: 찬성 2585만 1,230표, 반대 2,896표, 기권 817표, 브로커 비투표 130만 8,657표.3. 제임스 H. 브라우닝: 찬성 2584만 9,621표, 반대 2,990표, 기권 884표, 브로커 비투표 130만 8,657표.4. 샤리 L. 버지스: 찬성 2585만 1,586표, 반대 2,837표, 기권 841표, 브로커 비투표 130만 8,657표.5. 진 K. 홀리: 찬성 2559만 1,349표, 반대 28,179표, 기권 1,522표, 브로커 비투표 130만 8,657표.6. 마이클 A. 켈리: 찬성 2492만 4,976표, 반대 95,518표, 기권 821표, 브로커 비투표 130만 8,657표.7. 라케시 사체브: 찬성 2360만 2,371표, 반대 227만 7,597표, 기권 840표, 브로커 비투표 130만 8,657표.두 번째 안건은 경영진 보상에 대한 자문 투표로, 주주들은 회사의 명명된 경영진 보상에 대해 비구속적인 자문 투표를 통해 승인했다. 투표 결과는 찬성 2419만 4,138표, 반대 156만 4,844표, 기권 12만 9,392표, 브로커 비투표 130만 8,657표였다.세 번째 안건은 독립 공인 회계법인 선정의 비준으로, 주주들은 프라이스워터하우스쿠퍼스 LLP를 2025년 회사의 독립 등록 공인 회계법인으로 선정하는 것을 비준했다. 투표 결과는 찬성 2703만 1,986표, 반대 1만 5,
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 특별 유지 주식 보상을 수여했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 허크홀딩스의 이사회 보상위원회는 회사의 최고 운영 책임자인 아론 D. 번바움에게 특별 유지 주식 보상을 수여했다.이 주식 보상의 총 부여 가치는 100만 달러이며, 50%는 제한 주식 단위(RSU) 형태로, 나머지 50%는 성과 주식 단위(PSU) 형태로 부여됐다.RSU는 부여일로부터 3년이 되는 날에 일시적으로 완전 소유권이 부여되며, PSU는 2027년 12월 31일에 성과 기준이 충족될 경우에만 소유권이 부여된다.보상위원회는 PSU의 성과 기준으로 평균 ROIC와 평균 REBITDA 마진을 선택했으며, 각각 40%와 60%의 비율로 가중치를 두었다.RSU와 PSU의 조건은 증권거래위원회에 이전에 제출된 해당 보상 계약의 표준 조건에 따라 관리된다.또한, 이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 S. 웨이드 시크이다.그는 허크홀딩스의 수석 부사장, 최고 법률 책임자 및 비서로 재직 중이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 27억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 플로리다.보니타 스프링스—(비즈니스 와이어)—허크홀딩스(증권 코드: HRI)는 2030년 만기 7.000% 선순위 무담보 채권(이하 '2030년 채권') 1,650백만 달러와 2033년 만기 7.250% 선순위 무담보 채권(이하 '2033년 채권' 및 2030년 채권과 함께 '채권') 1,100백만 달러의 가격을 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로 진행되며, 허크홀딩스의 완전 자회사인 허크홀딩스 에스크로(이하 '에스크로 발행자')에 의해 발행된다.이번 발행의 마감은 2025년 6월 2일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.이번 발행은 허크홀딩스의 H&E 장비 서비스(H&E) 인수(이하 '인수')를 위한 자금 조달의 일환이다.2025년 2월 19일, 허크홀딩스는 H&E를 인수할 것이라고 발표했다.인수 계약에 따라, 허크홀딩스는 H&E의 모든 보통주를 인수하기 위한 공개 매수를 시작했으며, 주당 (i) 78.75달러 현금과 (ii) 0.1287주 허크 보통주를 제공한다.공개 매수 완료 후, 허크홀딩스는 공개 매수에 응하지 않은 모든 잔여 주식을 동일한 가격으로 2단계 합병을 통해 인수할 예정이다.만약 이번 발행이 인수와 동시에 마감되지 않는 경우, 에스크로 발행자는 채권 발행을 위해 설립된 기관으로서, 발행의 총 수익금을 특정 에스크로 해제 조건이 충족될 때까지 분리된 에스크로 계좌에 예치할 것이다.인수 마감 시, 에스크로 발행자는 허크홀딩스와 합병되며, 만약 이번 발행이 인수와 동시에 마감되지 않는 경우, 에스크로 수익금이 해제될 것이다.허크홀딩스는 이후 채권에 대한 의무를 인수할 것이다.인수와 동시에 이번 발행이 마감될 경우, 허크홀딩스는 채권을 발행하며, 위에서 설명한 에스크로 조항은 적용되지 않는다.인수 마감 시,
