엔링크미드스트림(ENLC, EnLink Midstream, LLC )은 주요 계약을 체결했고 인수를 완료했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 엔링크미드스트림은 2025년 1월 31일에 진행된 두 번째 합병과 관련하여 여러 주요 계약을 체결했고, 이 계약에는 엔링크미드스트림 파트너스, LP와 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 포함되며, 엔링크의 5.625% 만기 2028년, 5.375% 만기 2029년, 6.500% 만기 2030년 및 5.650% 만기 2034년의 시니어 노트에 대한 보증이 포함된다.이 계약에 따라 머저 서브 II는 엔링크의 모든 의무를 인수하고, 엔링크는 해당 계약에 따라 의무에서 해제된다. 또한, ENLK는 이러한 시리즈의 노트에 대한 보증을 확인했다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 제출되었다. 2025년 1월 31일, 엔링크는 ONEOK의 지시에 따라 모든 미지급 의무를 상환하고, 2022년 6월 3일자로 개정된 회전 신용 계약에 따른 모든 대출자 약속을 종료했다.합병의 결과로, 엔링크의 모든 일반 단위는 ONEOK의 보통주 0.1412주로 전환되며, 분수 주식은 현금으로 지급된다. 또한, 엔링크의 제한된 인센티브 유닛과 성과 유닛은 ONEOK의 제한된 주식 유닛으로 전환된다.이러한 주식 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, ONEOK는 합병 완료 전 약 43.7%의 엔링크 유닛을 보유하고 있었다. 2025년 1월 31일, 엔링크는 뉴욕 증권 거래소에 합병 완료를 통지하고, 엔링크 유닛의 상장 폐지를 요청했다.엔링크의 상장 폐지는 10일 후에 효력이 발생하며, 머저 서브 II는 SEC에 보고 의무 중단을 요청할 예정이다. 또한, 모든 미등록 주식의 판매가 이루어졌으며, ENLK의 누적 전환 우선주가 엔링크 유닛으로 교환됐다.이 모든 과정은 엔링크의 재무 상태에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
엔링크미드스트림(ENLC, EnLink Midstream, LLC )은 남은 공공 유닛을 인수 승인했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일, 엔링크미드스트림의 유닛 보유자들이 ONEOK의 남은 공공 유닛 인수를 승인했다.엔링크미드스트림과 ONEOK는 이날 발표한 바에 따르면, 엔링크미드스트림의 특별 유닛 보유자 회의에서 약 99.8%의 유닛이 투표에 참여했으며, 3억 7,910만 유닛이 거래에 찬성표를 던져 전체 유닛의 82.9%가 찬성했다.최종 투표 결과는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 Form 8-K를 통해 공개될 예정이다.인수 거래는 2025년 1월 31일에 마감될 것으로 예상되며, 엔링크미드스트림의 공통 유닛은 1월 31일 시장 개장 전에 뉴욕 증권 거래소에서 거래가 중단될 예정이다.인수 완료 후, ONEOK가 소유하지 않은 엔링크미드스트림의 모든 공통 유닛은 ONEOK의 공통 주식 0.1412주로 전환될 예정이다.이 통신은 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '전망 진술'을 포함하고 있다.이러한 진술은 ONEOK와 엔링크미드스트림이 미래에 발생할 것으로 예상하거나 믿거나 예상하는 활동, 사건 또는 개발에 대한 것이다.이러한 진술은 제안된 거래, 거래의 예상 마감 및 그 시기에 대한 내용을 포함한다.그러나 이러한 진술은 여러 가지 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 크게 다를 수 있다.이러한 위험에는 ONEOK가 엔링크미드스트림의 비즈니스를 성공적으로 통합하지 못할 위험, 제안된 거래로부터의 비용 절감 및 시너지가 예상보다 완전히 실현되지 않거나 실현되는 데 더 오랜 시간이 걸릴 위험 등이 포함된다.또한, 이 통신은 매수 또는 매도 제안이나 유가 증권의 매수 또는 매도 제안의 요청을 구성하지 않으며, 유가 증권의 판매는 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 불법이 될 수 있다.제안된 거래와 관련하여 ONEOK는 SEC에 Form S-4 등록신청서를 제출했으며
엔링크미드스트림(ENLC, EnLink Midstream, LLC )은 합병 계획을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 24일, 엔링크미드스트림과 ONEOK, Elk Merger Sub I, L.L.C., Elk Merger Sub II, L.L.C.는 합병에 대한 최종 계약을 체결했다.이 계약에 따라 Elk Merger Sub I은 엔링크미드스트림과 합병하여 엔링크미드스트림이 델라웨어 유한책임회사로서 계속 존재하게 된다.이후 엔링크미드스트림은 Elk Merger Sub II와 합병하여 Elk Merger Sub II가 델라웨어 유한책임회사로서 계속 존재하게 된다.이 거래와 관련하여 ONEOK는 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서는 2024년 12월 30일에 효력을 발휘했다.엔링크미드스트림은 2024년 12월 31일에 SEC에 최종 프록시 성명서를 제출했다.이 성명서는 엔링크미드스트림의 유닛 보유자에게 발송되었다.거래와 관련하여 엔링크미드스트림은 여러 유닛 보유자로부터 요구서와 세 건의 소송을 접수했다.이 소송들은 엔링크미드스트림의 프록시 성명서에 정보 부족이 있다는 주장을 포함하고 있다.엔링크미드스트림은 이러한 주장에 대해 근거가 없다고 믿고 있으며, 추가적인 정보 공개가 필요하지 않다고 판단하고 있다.그러나 소송의 지연을 방지하고 비용을 최소화하기 위해 엔링크미드스트림은 자발적으로 추가 정보를 공개하기로 했다.엔링크미드스트림의 이사회는 유닛 보유자들에게 합병 제안에 찬성 투표를 권장하고 있다.이 보고서는 프록시 성명서와 등록신청서에 포함된 정보와 함께 읽어야 하며, 이 보고서의 정보가 프록시 성명서나 등록신청서의 정보와 다를 경우 이 보고서의 정보가 우선한다.엔링크미드스트림의 할인된 현금 흐름 분석에 따르면, Evercore는 할인율을 8.0%에서 9.5%로 가정하고, EBITDA 배수를 8.5배에서 11.0배로 적용하여 기업 가치를 도출했다.이 분석에 따르면 엔링크미드스트림의 유닛당 암시적 주가는 1
엔링크미드스트림(ENLC, EnLink Midstream, LLC )은 제시 아레니바스가 사임을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 엔링크미드스트림이 아레니바스가 엔링크미드스트림 매니저, LLC의 사장, 최고경영자 및 이사회의 일원으로서의 직책을 포함하여 엔링크미드스트림을 떠날 것이라고 발표했다.아레니바스의 사임은 ONEOK, Inc.가 엔링크미드스트림의 남은 공개 보통주를 인수하는 거래의 종료 시점에 효력을 발생한다.이 거래는 2024년 11월 24일에 체결된 합병 계약에 따라 진행되며, 종료는 2025년 1분기에 이루어질 것으로 예상된다.아레니바스의 사임은 엔링크미드스트림의 자회사와 체결된 통제 변경 계약의 조건에 따라 '자격 있는 해지'로 간주된다.아레니바스의 사임은 매니저나 엔링크미드스트림과의 의견 불일치로 인한 것이 아니다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 엔링크미드스트림 매니저, LLC의 관리 회원이 서명하였다.서명자는 벤자민 D. 램프이며, 그의 직책은 최고 재무 책임자이다.날짜는 2025년 1월 10일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
DT미드스트림(DTM, DT Midstream, Inc. )은 중서부 파이프라인 인수를 완료했다고 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 31일, DT미드스트림(증권 코드: DTM)은 ONEOK(증권 코드: OKE)로부터 FERC 규제를 받는 천연가스 전송 파이프라인 3개 포트폴리오 인수를 성공적으로 마쳤고, 총 현금 대가는 12억 달러에 달한다.DT미드스트림의 사장 겸 CEO인 데이비드 슬레이터는 "이 프리미엄 파이프라인의 인수는 우리의 순수 천연가스 전략과 완벽하게 일치한다"고 말했다. 이어 "이 인수는 신용 품질이 높은 유틸리티 고객과의 테이크 오르 페이 계약에 의해 지원되는 파이프라인 부문에서의 수익 기여도를 증가시킨다"고 덧붙였다.DT미드스트림은 가디언 파이프라인, 미드웨스턴 가스 전송 및 바이킹 가스 전송에 대한 100% 운영 소유권을 확보했으며, 인수된 파이프라인은 총 3.7 Bcf/d 이상의 용량을 보유하고 있고, 매력적인 중서부 시장 지역의 7개 주에 걸쳐 약 1,300마일에 달한다.이 회사는 천연가스 간선 및 주간 파이프라인, 저장 및 집수 시스템, 압축, 처리 및 표면 시설의 소유자, 운영자 및 개발자이다. DT미드스트림은 2050년까지 온실가스 배출량을 넷 제로로 전환하는 목표를 세우고 있으며, 2030년까지 탄소 배출량을 30% 줄이는 목표를 가지고 있다.이 보도자료에는 역사적 사실이 아닌 경우 "전망 진술"로 간주되는 내용이 포함되어 있다. 이러한 전망 진술은 경영진의 현재 기대 또는 향후 운영 및 재무 성과, 사업 전망, 규제 절차의 결과, 시장 조건 및 기타 사항에 대한 계획을 제공하기 위한 것이다. 이러한 전망 진술은 미래 결과와 조건을 보장하지 않으며, 실제 결과가 예상, 추정 또는 예산과 실질적으로 다를 수 있는 여러 가정, 위험 및 불확실성에 따라 달라질 수 있다.DT미드스트림의 전망 진술에 영향을 미칠 수 있는 많은 요인이 있으며, 여기에는 일반 경제 조건의 변화, 금리 인상 및 연방준비제도 정책,
엔링크미드스트림(ENLC, EnLink Midstream, LLC )은 주요 계약이 종료됐고 새로운 차입 계약이 체결됐다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 엔링크미드스트림의 간접 자회사인 엔링크 미드스트림 펀딩, LLC(이하 'SPV')가 2020년 10월 21일자로 체결된 매출채권 금융 계약(이하 'AR 시설')을 종료했다.AR 시설은 SPV가 차입자로, 엔링크 미드스트림 운영, LP(이하 '엔링크 운영')가 서비스 제공자로, PNC 은행이 관리 에이전트 및 대출자로 참여한 계약이다.AR 시설과 관련하여, 회사의 특정 자회사가 매출채권 및 관련 자산을 SPV에 매각하고 기여하는 내용이 포함된 매각 및 기여 계약이 체결되었다.2024년 12월 20일, AR 시설의 종료와 모든 미지급 금액의 상환에 따라 매각 및 기여 계약도 종료되었다.SPV는 AR 시설의 대출자들로부터 담보 대출을 통해 매출채권을 인수하는 자금을 조달했다.AR 시설에서의 대출 가능 금액은 적격 매출채권의 미지급 잔액을 기준으로 계산된 대출 기준 금액으로 제한되었다.AR 시설의 대출은 적용 가능한 SOFR에 0.10%의 신용 스프레드 조정과 함께 이자가 부과되었다.AR 시설은 2025년 8월 1일에 종료될 예정이었다. 2024년 12월 16일, 회사는 ONEOK, Inc.(이하 'ONEOK')와 약속어음(이하 '약속어음')을 체결했다.약속어음은 회사의 요청에 따라 ONEOK가 재량에 따라 무담보 대출을 제공할 수 있도록 규정하고 있다.ONEOK는 약속어음에 따라 회사에 대출을 할 의무가 없다.약속어음에 따른 대출 요청을 수령한 경우, ONEOK가 대출을 결정하면, 회사에 해당 대출의 이자율 및 원금과 이자 지급일을 통지한다.회사는 약속어음에 따라 2024년 12월 18일에 2억 7천만 달러를 차입하여 회사의 회전 신용 시설의 미지급 대출을 상환했다.2024년 12월 19일에는 3억 5천만 달러를 차입하여 AR 시설의 미지급 대출을 전액 상환했다.이러한 대출의 이자율은
엔링크미드스트림(ENLC, EnLink Midstream, LLC )은 합병 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 24일, ONEOK, Inc.와 엔링크미드스트림이 합병 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 ONEOK는 엔링크미드스트림의 모든 공개 보유 일반 주식을 43억 달러에 인수할 예정이다.계약에 따르면, 엔링크의 모든 일반 주식은 0.1412 주의 ONEOK 일반 주식으로 전환된다.이 비율은 2024년 11월 22일 엔링크의 주가 15.75 달러를 ONEOK의 10일간 거래량 가중 평균 가격으로 나눈 결과다.ONEOK는 약 3,700만 주를 발행할 예정이다.엔링크의 관리 위원회는 독립 이사로 구성된 갈등 위원회에 이 거래를 승인할 권한을 위임했다.갈등 위
DT미드스트림(DTM, DT Midstream, Inc. )은 12억 달러 규모의 중서부 FERC 규제 천연가스 파이프라인 인수를 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, DT미드스트림(증권 코드: DTM)은 ONEOK(증권 코드: OKE)로부터 12억 달러에 세 개의 FERC 규제 천연가스 전송 파이프라인 포트폴리오를 인수하기로 합의했다.이 파이프라인들은 총 3.7 Bcf/d의 용량을 보유하고 있으며, 1,300마일에 걸쳐 7개 주에 걸쳐 분포되어 있는 중서부 시장에서의 전력 수요 증가가 예상된다.인수 가격은 2025년 EBITDA의 약 10.5배에 해당한다.계약 조건에 따라 DT미드스트림은 가디언 파이프라인, 미드웨스턴 가스 전송 및 바이킹 가스 전송의 1
원오크(OKE, ONEOK INC /NEW/ )는 2024년 3분기 보고서를 작성했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 30일 기준, ONEOK, Inc.의 자회사 보증인 및 보증 증권 발행자 목록이 공개됐다.다음의 법인은 ONEOK, Inc.가 발행한 채권(이하 'ONEOK 채권')과 ONEOK Partners, L.P.가 발행한 채권(이하 'ONEOK Partners 채권')을 보증한다. 법인, 설립 또는 조직 관할권, ONEOK 채권, ONEOK Partners 채권의 정보는 다음과 같다.- ONEOK, Inc. | 오클라호마 | 발행자 | 보증인- ONEOK Partners, L.P. | 델라웨어 | 보증인 | 발행자- ONEOK Partners Intermediate Limited Partnership | 델라웨어 | 보증인 | 보증인- Magellan Midstream Partn
