로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 2030년 및 2033년 만기 선순위 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈(증권코드: RKT)는 2025년 6월 3일, 2030년 만기 6.125% 선순위 채권과 2033년 만기 6.375% 선순위 채권을 각각 20억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 증권법에 따른 등록 요건에서 면제되는 방식으로 발행될 예정이다.채권은 로켓모기지 LLC와 로켓모기지의 국내 자회사들이 공동으로 보증하며, 레드핀과 미스터 쿠퍼의 인수 완료 시에도 보증이 추가된다.회사는 이 채권의 발행으로 얻은 자금을 미스터 쿠퍼 인수 시 NMH의 5.000%, 6.000%, 5.500% 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 계획이다.또한, 발행 자금은 관련 수수료 및 비용, NMH의 선순위 채권의 상환 및 조정에도 사용될 예정이다.이 발행은 레드핀 인수나 미스터 쿠퍼 인수의 완료 여부에 관계없이 진행된다.만약 미스터 쿠퍼 인수가 2026년 9월 30일까지 완료되지 않으면 특별 강제 상환이 이루어질 예정이다.이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 내에서의 판매는 등록 요건을 충족해야 한다.이 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.또한, 이 보도자료는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이는 여러 위험과 불확실성을 동반한다.로켓컴퍼니즈는 이 채권 발행을 통해 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 이사를 퇴임했고 이사회 규모를 축소했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 로켓컴퍼니즈는 낸시 텔렘이 회사의 연례 주주 총회에서 2기 이사로 재선에 출마하지 않겠다고 결정했다고 밝혔다.이에 따라 텔렘의 이사 임기는 2025년 6월 11일, 즉 회사의 2025년 연례 주주 총회 날짜에 만료된다.텔렘의 재선 불출마 결정은 회사와의 어떠한 의견 불일치로 인한 것이 아니었다.2025년 5월 23일, 이사회는 텔렘의 이사 임기 만료 시점에 이사회의 규모를 8명으로 축소하기로 결정했다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 노아 에드워즈이다.노아 에드워즈는 최고 회계 책임자 직위를 맡고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈가 2025년 3월 31일로 종료된 1분기 실적을 발표했다.2025년 5월 8일, 로켓컴퍼니즈는 총 수익이 10억 달러, 조정 수익이 13억 달러에 달했다고 밝혔다.조정 수익은 가이던스 범위의 상단에 해당한다.GAAP 기준으로 1분기 순손실은 2억 1,200만 달러, 주당 0.08 달러의 GAAP 희석 손실을 기록했으며, 조정 순이익은 8,000만 달러, 주당 0.04 달러의 조정 희석 이익을 기록했다.조정 EBITDA는 1억 6,900만 달러에 달했다.로켓컴퍼니즈의 CEO인 바룬 크리슈나는 "2025년을 강력하게 시작하며, 1분기에 13억 달러의 조정 수익을 달성했다. 이는 로켓 플랫폼의 힘과 어떤 시장에서도 실행할 수 있는 능력을 보여준다"고 말했다.2025년 1분기 재무 요약에 따르면, 총 수익은 10억 3,700만 달러, 총 비용은 12억 6,000만 달러로 나타났다.GAAP 순손실은 2억 1,200만 달러였으며, 조정 수익은 12억 9,600만 달러, 조정 순이익은 8,000만 달러로 집계됐다.로켓모기지는 1분기에 2,611억 달러의 순 고정 금리 대출량을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 17% 증가한 수치이다.또한, 로켓모기지는 2,160억 달러의 대출 원가를 기록하며, 전년 동기 대비 7% 증가했다.판매 마진은 2.89%로, 전년 동기 대비 22bp 감소했다.2025년 3월 31일 기준으로 총 유동성은 81억 달러로, 이 중 14억 달러는 현금으로, 15억 달러는 대출 원가 자금을 자가 조달하는 데 사용됐다.로켓컴퍼니즈는 2025년 2분기 조정 수익이 11억 7,500만 달러에서 13억 2,500만 달러 사이에 이를 것으로 예상하고 있다.로켓컴퍼니즈는 2025년 5월 8일 1분기 실적에 대한 실시간 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.이 회사의 현재 재무 상태는 총 자산이 252억 5,000만 달러, 총 부
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 새로운 회전 신용 계약을 체결했고 기존 계약을 종료했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일(이하 "종료일")에 로켓모기지, LLC(이하 "회사")가 차입자로서 새로운 회전 신용 계약(이하 "2025 신용 계약")을 체결했다.이 계약은 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 행정 대리인으로 참여하며, 초기 총 약정 금액은 11억 5천만 달러로 2028년 7월 3일 만기가 된다.특정 조건이 충족되거나 면제될 경우(예: Mr. Cooper Group Inc.의 인수 완료, 로켓컴퍼니즈가 후속 차입자로서 회사의 모든 권리와 의무를 인수, Mr. Cooper 또는 그의 자회사가 보증하는 경우) 총 약정 금액은 22억 5천만 달러로 증가할 수 있다.2025 신용 계약에 따른 차입금은 일반 기업 목적에 사용되며, 무담보로 제공되며 기본 금리에 적용 마진을 더한 이자율이 적용된다.또한, 2025 신용 계약은 사용되지 않은 약정에 대해 회사의 신용 등급에 따라 결정되는 약정 수수료를 지불하도록 요구한다.2025 신용 계약은 통상적인 기본 사건을 포함하고 있으며, 통제 변경 시 기본 사건이 발생할 수 있다.차입자와 그 자회사가 추가 부채를 발생시키거나 특정 자산에 대한 담보를 설정하는 것을 제한하는 여러 가지 약정과 제한이 있다.회사는 또한 2025 신용 계약에 따라 특정 재무 유지 약정을 준수해야 하며, 각 회계 분기 말에 지정된 순 레버리지 및 기업 순 부채 비율을 초과하지 않아야 하고 최소 유동성과 유형 순 자산을 유지해야 한다.회사가 이러한 약정 및 기타 약정의 의무를 이행하지 않거나 기본 사건이 발생할 경우, 2025 신용 계약에 따른 회전 대출 약정이 종료될 수 있으며, 미지급 차입금과 발생한 이자는 즉시 상환될 수 있다.2025 신용 계약에 대한 설명은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 2025 신용 계약의 전체 텍스트에 따라 자격이 부여된다.2025년 5월 2일, 회
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 2024년 연례 보고서를 제출했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈의 최고경영자(CEO) 바룬 크리슈나와 최고재무책임자(CFO) 브라이언 브라운이 2024년 12월 31일로 종료된 연례 보고서(Form 10-K/A)에 대한 인증서를 제출했다.바룬 크리슈나는 이 보고서를 검토했으며, 보고서에는 중요한 사실을 잘못 진술하거나 누락한 내용이 없음을 확인했다.또한, 브라이언 브라운 역시 동일한 내용을 인증하며, 보고서가 정확하고 신뢰할 수 있음을 보장했다.두 인증서 모두 2025년 4월 28일에 작성됐다.이 보고서는 로켓컴퍼니즈의 재무상태와 운영 성과를 반영하며, 투자자들에게 중요한 정보를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 미국 최대의 모기지 서비스업체 미스터 쿠퍼를 인수했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 로켓컴퍼니즈(뉴욕증권거래소: RKT)는 미스터 쿠퍼 그룹(나스닥: COOP)을 94억 달러의 주식 거래로 인수하기로 한 최종 계약을 발표했다.이번 인수로 로켓은 2.1조 달러 규모의 대출 포트폴리오를 관리하게 되며, 이는 미국의 모든 모기지의 6분의 1에 해당한다.로켓은 미스터 쿠퍼의 서비스 플랫폼과 자사의 모기지 재캡처 능력을 통합하여 운영 비용을 절감하고 고객 경험을 개선할 예정이다.이 거래는 연간 약 5억 달러의 수익 및 비용 시너지를 창출할 것으로 예상되며, 이는 유기적 수익 성장에 기여하고 운영 레버리지를 증가시키며 상당한 자본과 유동성을 유지하는 데 도움이 될 것이다.로켓은 최근 디지털 중개 플랫폼인 레드핀 인수 계약을 체결한 바 있다.로켓과 미스터 쿠퍼는 오늘 오전 8시(동부 표준시)에 거래에 대한 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 진행할 예정이다.이번 거래의 조건에 따르면, 미스터 쿠퍼의 주주들은 미스터 쿠퍼의 보통주 1주당 로켓의 보통주 11주를 받게 되며, 이는 2025년 3월 28일 기준으로 주당 143.33달러의 가치를 나타내며, 미스터 쿠퍼의 30일 평균 주가에 비해 35%의 프리미엄을 제공한다.거래가 완료되면 로켓의 주주들은 전체 회사의 약 75%를 소유하게 되고, 미스터 쿠퍼의 주주들은 약 25%를 소유하게 된다.로켓의 CEO인 바룬 크리슈나는 "서비스는 주택 소유의 중요한 기둥이며, 올바른 데이터와 AI 인프라를 통해 적시에 적절한 제품을 제공할 것"이라고 말했다.미스터 쿠퍼의 CEO인 제이 브레이는 "미스터 쿠퍼는 주택 소유 경험을 혁신하기 위한 여정을 이어왔으며, 이번 인수를 통해 업계에서 가장 강력한 모기지 회사를 형성할 것"이라고 밝혔다.이번 인수는 로켓의 AI 기반 플랫폼을 가속화하고 주택 구매 과정의 복잡성을 제거하는 데 기여할 것으로 기대된다.로켓과
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 거래 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 9일, 로켓컴퍼니즈는 RHI, Eclipse Sub, Inc., Rocket GP, LLC, Daniel Gilbert 및 RHI II, LLC와 함께 거래 계약(이하 '거래 계약')을 체결했다.이 계약은 로켓컴퍼니즈의 기존 조직 구조를 간소화하고, RHI의 자산과 부채를 RHI II에 이전하는 등의 일련의 거래를 포함한다.로켓컴퍼니즈는 현재 홀딩스 LLC의 단독 관리 멤버로서, 홀딩스 LLC 유닛을 소유하고 있으며, 공공 주주들은 모든 발행된 클래스 A 보통주를 보유하고 있다.RHI와 Daniel Gilbert는 클래스 D 보통주를 보유하고 있으며, 이들은 경제적 권리는 없지만 투표권이 10배 더 주어진다.거래 계약에 따라, RHI 주주들은 RHI의 보통주에 대한 대가로 로켓컴퍼니즈의 클래스 L 보통주를 받을 예정이다.이 클래스 L 보통주는 모든 주주가 동일한 경제적 권리를 가지게 하며, RHI 주주들은 더 이상 홀딩스 LLC 유닛을 통해 경제적 권리를 가지지 않게 된다.또한, 거래 계약에 명시된 바와 같이, 로켓컴퍼니즈는 클래스 A 보통주 보유자에게 주당 0.80달러의 특별 배당금을 지급할 예정이다.RHI는 내부 재조직을 통해 모든 자산과 부채를 RHI II에 이전하고, RHI II의 주주들에게 RHI II의 지분을 배분할 예정이다.로켓컴퍼니즈는 거래 계약에 따라, 클래스 L 보통주를 발행할 계획이며, 이는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제를 받을 예정이다.거래 계약은 로켓컴퍼니즈의 이사회와 감사위원회의 승인을 받았다.거래가 완료되면, Daniel Gilbert는 클래스 L 보통주 1,459,894,847주를 보유하게 되어, 모든 주주가 투표할 수 있는 권한을 가지게 된다.로켓컴퍼니즈는 뉴욕 증권거래소 규정에 따라 '통제 회사'로 남을 것으로 예상된다.거래 계약의 조건에 따라, RHI는 RHI
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 레드핀을 인수했다고 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈(뉴욕증권거래소: RKT)와 레드핀(나스닥: RDFN)은 2025년 3월 10일, 로켓컴퍼니즈가 레드핀을 인수하기로 합의했다.이번 인수는 레드핀 주식 1주당 12.50달러, 총 17억 5천만 달러의 주식 거래로 이루어지며, 이는 레드핀의 주가에 63%의 프리미엄을 제공하는 것이다.레드핀은 2004년에 설립된 미국의 대표적인 부동산 브랜드로, 1백만 개 이상의 매물과 임대 목록을 보유하고 있으며, 2,200명 이상의 에이전트가 활동하고 있다.로켓컴퍼니즈의 CEO인 바룬 크리슈나는 "로켓과 레드핀은 주택 구매 및 판매의 더 나은 방법에 대한 통합된 비전을 가지고 있다"고 말했다. 이어 "우리는 전통적으로 분리된 검색 및 금융 프로세스를 연결하여 고객 경험을 개선할 것"이라고 덧붙였다.이번 인수로 로켓은 레드핀의 5천만 명에 달하는 월간 방문자와 2,200명의 부동산 에이전트 네트워크를 활용하여 주택 구매자에게 더 나은 서비스를 제공할 계획이다. 또한, 로켓은 2027년까지 2억 달러 이상의 시너지 효과를 기대하고 있으며, 이는 운영 비용 절감과 매출 증가를 포함한다.인수 거래는 레드핀 주주들의 승인을 받아야 하며, 2025년 2분기 또는 3분기에 완료될 예정이다. 인수 완료 후, 레드핀의 CEO인 글렌 켈먼은 레드핀 사업을 계속 이끌 예정이다.로켓은 이번 인수와 함께 1주당 0.80달러의 특별 현금 배당금을 발표했으며, 이는 2025년 4월 3일에 지급될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈가 2025년 2월 27일에 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 실적을 발표했다.4분기 총 수익은 18억 달러, 조정 수익은 12억 달러로, 조정 수익은 가이던스 범위의 상단에 해당한다.GAAP 기준 4분기 순이익은 6억 4,900만 달러, 주당 0.23 달러의 GAAP 희석 주당 이익을 기록했으며, 조정 순이익은 8,500만 달러, 조정 희석 주당 이익은 0.04 달러로 보고됐다.2024년 전체 연간 총 수익은 51억 달러, 조정 수익은 49억 달러로, 각각 전년 대비 34% 및 30% 성장했다.전체 연간 GAAP 순이익은 6억 3,600만 달러, 주당 0.21 달러의 GAAP 희석 주당 이익을 기록했으며, 조정 순이익은 4억 5,600만 달러, 조정 희석 주당 이익은 0.23 달러로 보고됐다.조정 EBITDA는 8억 6,200만 달러에 달했다.로켓컴퍼니즈의 CEO인 바룬 크리슈나는 "2024년은 로켓의 다장을 위한 기초가 되는 해였다. 우리는 구매 시장 점유율을 확대하고, 운영 레버리지를 크게 증가시켰으며, 주택 소유의 미래를 계속 구축해 나갔다"고 말했다.2024년 4분기 동안 로켓 모기지는 2,360억 달러의 순 고정 금리 잠금 거래량을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 47% 증가한 수치이다.또한, 4분기 동안 로켓 모기지는 2,780억 달러의 폐쇄 대출 원주량을 기록하여, 전년 동기 대비 61% 증가했다.판매 이익률은 2.98%로, 전년 동기 대비 30bp 증가했다.2024년 12월 31일 기준으로 총 유동성은 82억 달러로, 이 중 13억 달러는 현금으로, 16억 달러는 대출 원주를 자금 조달하기 위해 사용된 기업 현금으로 구성된다.로켓컴퍼니즈는 2025년 1분기 조정 수익이 11억 7,500만 달러에서 13억 2,500만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있다.2024년 12월
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 재무 상태를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 26일, 로켓모기지 LLC(이하 '회사')는 미시간 주의 유한책임회사로 로켓컴퍼니즈의 간접 자회사다.회사는 모건 스탠리 은행(N.A.)(이하 '모건 스탠리 은행')과 구매자로, 모건 스탠리 모기지 캐피탈 홀딩스 LLC(이하 '모건 스탠리 모기지')를 구매자를 위한 대리인으로 하여 마스터 리포지트 계약 수정안 제1호(이하 'MRA 수정안') 및 관련 가격 측면 서한 수정안 제1호를 체결했다.이 계약은 2024년 5월 7일에 체결된 기존 마스터 리포지트 계약의 만료일을 2026년 5월 6일에서 2026년 12월 23일로 연장했으며, 시설 금액을 10억 달러에서 15억 달러로 증가시켰고, 모건 스탠리 마스터 리포지트 계약에 대한 기타 기술적 변경을 시행했다.MRA 수정안에 대한 설명은 완전성을 주장하지 않으며, MRA 수정안의 전체 텍스트에 의해 전적으로 제한된다.MRA 수정안의 사본은 2024년 12월 31일 종료되는 연간 보고서의 Form 10-K에 제출될 예정이다.MRA 수정안 및 관련 가격 측면 서한 수정안 체결 이후, 2024년 12월 26일 기준으로 회사의 총 자금 조달 능력은 모든 마스터 리포지트 계약, 조기 자금 조달 시설, 무담보 신용 한도, MSR 신용 한도 및 조기 매입 시설을 포함하여 275억 달러에 달했다.이는 2024년 9월 30일 기준 245억 달러 및 2023년 12월 31일 기준 243억 달러와 비교된다.또한, 위의 1.01 항목의 정보는 본 2.03 항목에 참조로 통합된다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명됐다.날짜: 2025년 1월 2일. 로켓컴퍼니즈의 티나 V. 존이 서명했다.그녀의 직책은 법률 고문 및 비서다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 시티은행과 주요 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 로켓모기지(주식회사)는 미시간주에 위치한 유한책임회사로, 로켓컴퍼니즈의 간접 자회사로서 판매자로서 시티은행(N.A.)과 구매자로서 주요 재매입 계약(Master Repurchase Agreement, MRA) 수정안 제6호 및 관련 가격 측면 서한 수정안 제10호에 서명했다.이 수정안은 2019년 9월 4일에 체결된 기존의 주요 재매입 계약의 만료일을 2025년 11월 6일에서 2026년 12월 10일로 연장했으며, 주요 재매입 계약에 대한 기타 기술적 변경 사항을 시행했다.또한, 같은 날 로켓모기지는 차입자로서 시티은행과 MSR
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 주요 계약을 수정했고 자금 조달 능력이 증가했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 26일, 미시간주에 위치한 로켓모기지 LLC(이하 '회사')는 판매자로서, 델라웨어주에 위치한 원 리버스 모기지 LLC(이하 'ORM')와 UBS AG(이하 'UBS')와 함께 제4차 수정 및 재정비된 마스터 리포지션 계약(이하 'MRA 수정안') 및 관련 제5차 가격서 수정안을 체결했다.이 계약은 기존의 제2차 수정 및 재정비된 마스터 리포지션 계약의 만료일을 2024년 11월 27일에서 2026년 11월 24일로 연장했으며, UBS 마스터 리포지션 계약에 대한 몇 가지 기술적 변경 사항을 시행했다.MRA 수정안에 대한 설명
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈가 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 실적을 발표했다.2024년 11월 12일, 로켓컴퍼니즈는 보도자료를 통해 3분기 총 수익이 647백만 달러, 조정 수익이 1,323백만 달러에 달했다고 밝혔다.조정 수익은 가이던스 범위의 상단을 초과했다.GAAP 기준으로 3분기 순손실은 481백만 달러, 주당 0.19달러의 GAAP 희석 손실을 기록했으며, 조정 순이익은 166백만 달러, 주당 0.08달러의 조정 희석 이익을 기록했다.조정 EBITDA는 286백만 달러로, 2년 만에 가장 높은 수치다.로켓컴퍼니즈의 CEO인 바룬 크리슈나는 "우리는 강력
