유니시스(UIS, UNISYS CORP )는 6.875% 선순위 담보부 채권의 현금 입찰 및 동의 요청을 발표했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 유니시스(뉴욕증권거래소: UIS)는 2027년 만기 6.875% 선순위 담보부 채권(이하 '채권')에 대한 현금 입찰(이하 '입찰')을 시작했다.이번 입찰은 유니시스가 발행한 모든 채권을 현금으로 구매하기 위한 것이다.

입찰과 관련하여 유니시스는 채권 보유자들로부터 동의(이하 '동의 요청')를 요청하고 있으며, 이는 채권의 약정서(이하 '약정서')의 특정 조항을 수정하기 위한 것이다.

수정 내용에는 대부분의 제한적 약속 및 특정 채무불이행 사건을 제거하고, 채권을 담보하는 자산을 해제하며, 약정서에 포함된 기타 조항을 수정하는 것이 포함된다.

유니시스는 동시에 기존의 자산 기반 회전 신용 시설(이하 'ABL 신용 시설')을 수정하고, 2031년 만기 선순위 담보부 채권을 최대 7억 달러 발행할 계획이다.

이 자금은 입찰 및 동의 요청에 대한 지급, 기존 채권의 상환, 장기 연금 적자 및 퇴직 후 부채의 일부 자금을 조달하는 데 사용될 예정이다.

입찰 및 동의 요청의 조건은 2025년 6월 11일자 '입찰 및 동의 요청서'에 명시되어 있으며, 입찰은 2025년 7월 11일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하다.유니시스는 입찰에 대한 조건을 충족하거나 면제할 수 있는 권리를 보유하고 있다.

유니시스는 또한 2025년 6월 11일, 7억 달러 규모의 선순위 담보부 채권을 사모로 발행할 계획을 발표했다.

이 채권은 2023년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.

유니시스는 이번 입찰과 동의 요청이 성공적으로 완료되기를 기대하고 있으며, 이를 통해 기존 채권을 상환하고 장기적인 재무 안정성을 확보할 계획이다.

현재 유니시스는 4억 8,500만 달러 규모의 6.875% 선순위 담보부 채권을 발행하고 있으며, 이 채권의 입찰 가격은 1,006.25달러로 책정되었다.

입찰은 2025년 6월 25일 오후 5시까지 유효하며, 이 시점 이전에 유효하게 제출된 채권에 대해서는 총 보상금이 지급된다.

유니시스는 이번 발표를 통해 투자자들에게 재무 상태를 개선하고, 장기적인 성장 가능성을 높이기 위한 전략을 지속적으로 추진하고 있음을 알렸다.

현재 유니시스는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도 기준으로 연간 보고서를 제출했으며, 향후 재무 상태에 대한 업데이트를 제공할 예정이다.



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미국증권거래소 공시팀