루브릭(RBRK, Rubrik, Inc. )은 10억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 루브릭(Rubrik, Inc.)이 2025년 6월 10일, 2030년 만기 0.00% 전환사채(이하 '노트') 10억 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.

이번 사채는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공된다.

루브릭은 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 1억 5천만 달러 규모의 노트를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

노트는 루브릭의 일반 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 만기일은 2030년 6월 15일이다.

노트는 특정 조건이 충족될 경우에만 전환 가능하며, 2030년 3월 15일 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.

전환 시 루브릭은 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.

초기 전환 비율은 1,000달러당 8.0155주로, 이는 클래스 A 보통주의 주가에 대해 약 42.5%의 프리미엄을 나타낸다.

루브릭은 이번 발행으로부터의 순수익을 7천 7백만 달러 규모의 캡드 콜 거래 비용, 3억 2천 7백 90만 달러 규모의 기존 대출 상환 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.

캡드 콜 거래는 노트 전환 시 주식 희석을 줄이기 위해 설계되었으며, 주가에 대한 100% 프리미엄을 적용받는다.

루브릭은 노트의 발행과 관련하여 초기 헤지 거래를 위해 여러 금융 기관과 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.

이러한 거래는 노트 전환 시 클래스 A 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.

노트 및 전환 시 발행될 클래스 A 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.

이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 법적으로 금지된 주에서의 판매를 포함하여 등록 또는 자격이 필요하다.



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미국증권거래소 공시팀