그린레인홀딩스(GNLN, Greenlane Holdings, Inc. )는 기존 채무를 재구성하기 위한 계약을 체결했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 29일, 그린레인홀딩스가 기존의 선순위 채무를 재구성하기 위해 일련의 계약을 체결했다.

회사와 선순위 대출자들은 만기를 연장하고 채무 금액을 줄이기 위해 아래에 설명된 계약을 체결했다.

교환 계약에 따르면, 그린레인홀딩스는 선순위 후순위 대출자와의 교환 계약을 통해 총 4,617,307달러의 채무를 4,000,000달러의 새로운 선순위 후순위 전환사채로 교환하기로 합의했다.이로 인해 약 617,000달러의 채무가 감소하게 된다.

새로운 전환사채는 주당 3.17달러에 전환 가능하며, 회사는 1,261,830개의 5년 만기 워런트를 발행했다.

또한, 교환 계약의 조건에 따라, 회사는 초기 행사 가격이 3.04달러인 워런트를 발행하기로 합의했다.

이 워런트는 2024년 8월 13일에 발행된 기존 워런트를 현금으로 행사하도록 유도하기 위해 발행되었다.기존 워런트의 행사 가격은 2.50달러이다.

회사는 Aegis Capital Corp.를 독점 배치 대리인으로 지정하고, 기존 워런트의 행사로 발생하는 총 수익의 4.0%에 해당하는 현금 수수료를 지급하기로 했다.

교환 계약은 Exhibit 10.1로 제출되었으며, 새로운 전환사채는 Exhibit 10.2로, 교환 워런트는 Exhibit 10.3로, 유도 워런트는 Exhibit 10.4로 제출되었다.

2024년 10월 29일, 회사는 Cobra Alternative Capital Strategies LLC와의 첫 번째 수정 계약을 체결하여 2024년 5월 1일자로 발행된 선순위 약속어음의 만기를 2025년 10월 29일로 연장했다.

회사는 500,000개의 5년 만기 워런트를 발행하기로 합의했으며, 이 워런트의 행사 가격은 3.04달러이다.

회사는 이러한 계약을 통해 기존 채무를 재구성하고, 향후 자금 조달을 위한 기반을 마련하게 된다.현재 그린레인홀딩스의 재무 상태는 다음과 같다.

총 채무는 4,617,307달러에서 4,000,000달러로 감소했으며, 새로운 전환사채의 발행으로 인해 자본 구조가 개선될 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀