코히러스바이오사이언스(CHRS, Coherus BioSciences, Inc. )는 UDENYCA® 프랜차이즈 매각 계약을 체결했다.

3일 미국 증권거래위원회에 따르면 코히러스바이오사이언스(코히러스 또는 회사, NASDAQ: CHRS)는 2024년 12월 2일 인도에 본사를 둔 인타스 제약(인타스)과 UDENYCA(pegfilgrastim-cbqv) 프랜차이즈 매각을 위한 자산 매매 계약(이하 '계약')을 체결했다.

이번 거래는 최대 5억 5,840만 달러에 달하며, 이 중 4억 8,340만 달러는 선불로 지급되고, 재고 조정에 따라 최종 금액이 조정된다. 또한, 7,500만 달러의 순매출 마일스톤 지급이 포함된다.

코히러스는 이번 거래로 발생하는 자금을 기존 2억 3천만 달러 규모의 전환사채를 전액 상환하고, UDENYCA와 관련된 특정 로열티 의무를 매입하기 위해 4,910만 달러를 사용할 계획이다.

코히러스의 회장 겸 CEO인 데니 란피어는 "UDENYCA의 매각은 코히러스의 혁신적인 면역항암제 포트폴리오에 R&D 및 상업 자원을 집중하고 재무 상태를 강화하기 위한 전략의 성공적인 실행을 나타낸다"고 말했다. 이어 "UDENYCA 프랜차이즈로 상당한 가치를 창출했으며, 이번 거래를 통해 그 가치를 실현하여 LOQTORZI(토리팔리맙-tpzi)의 기회를 극대화하고, I-O 파이프라인의 개발을 가속화할 수 있게 됐다"고 덧붙였다.

계약의 조건에 따르면, 코히러스는 4억 8,340만 달러의 현금 지급을 받고, 인타스는 UDENYCA 프랜차이즈와 관련된 자산을 인수하며, 특정 부채를 인수하게 된다. 인타스의 미국 전문 부서인 아코드 바이오파마는 계약 체결 후 UDENYCA 프랜차이즈에 대한 전적인 책임을 맡을 예정이다.

코히러스 이사회는 주주들에게 계약에 따른 UDENYCA 매각을 찬성할 것을 권장하고 있으며, 주주 총회에서의 승인을 위해 SEC에 제출할 프록시 성명서를 준비 중이다. 이번 거래의 마감은 코히러스 주주들의 승인, HSR법에 따른 대기 기간의 만료 또는 종료, CFIUS의 승인 등 관례적인 마감 조건을 충족해야 하며, 2025년 1분기 말까지 완료될 것으로 예상된다.

재무적 고려사항으로는, 거래 완료 후 회사는 이전에 실현 가능성이 없던 세금 속성을 활용하여 매각과 관련된 미국 연방 소득세를 대부분 상쇄할 것으로 기대하고 있다. 코히러스는 LOQTORZI의 발전에 집중할 계획이며, LOQTORZI는 현재 두 가지 적응증으로 미국에서 판매되고 있다.

코히러스는 LOQTORZI의 가치를 극대화하기 위해 다음과 같은 계획을 세우고 있다. 재발성, 국소 진행성 또는 전이성 비인두암(NPC)에 대한 FDA 승인 치료제로서의 출시 모멘텀을 지속적으로 구축하고, LOQTORZI와 내부 파이프라인 자산을 결합하여 새로운 적응증을 개발하며, 2025년에는 LOQTORZI와 새로운 유망 암 치료제와의 추가 파트너십을 평가할 예정이다.

코히러스는 임상 단계의 IL-27 길항제인 카스도조키투그(casdozokitug)와 CCR8 항체인 CHS-114의 개발을 가속화할 계획이다. 카스도조키투그는 비소세포 폐암(NSCLC) 및 명확한 세포 신장암(ccRCC)에서 단독 요법으로 효과를 보였으며, 간세포암(HCC)에서의 조합 효과도 입증되었다.

코히러스는 2024년 4분기 매출 전망 및 2025년 1분기 현금 전망을 2025년 1월 초에 제공할 예정이다. 현재 거래 완료 후 현금 유동성 전망은 2026년 주요 데이터 결과 발표 이후 2년 이상 지속될 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀