시프트그룹(SHYF, SHYFT GROUP, INC. )은 Aebi Schmidt와 합병으로 가치 창출 가능성을 강화했다.
13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, 시프트그룹(NASDAQ: SHYF)은 주주들에게 Aebi Schmidt 그룹과의 합병에 대한 보충 정보를 제공하는 발표를 진행했다.
이 발표는 2024년 12월 16일에 발표된 합병 제안에 대한 내용을 포함하고 있으며, 세 가지 핵심 영역에 중점을 두고 있다.첫째, 결합된 회사의 강력한 장기 예상 재무 프로필이다.
2028년까지의 수익 및 조정된 EBITDA 예측에 따르면, 결합된 회사는 2028년 프로 포르마 수익이 27억 달러, 조정된 EBITDA는 3억 1천5백만 달러, 조정된 EBITDA 마진은 12%에 이를 것으로 예상된다.
또한, 이 발표는 거래의 암시적 프리미엄에 대한 정보도 포함하고 있으며, 이는 2024년 12월 13일 기준 시프트의 주가에 대해 약 30%의 프리미엄을 나타내고, 시너지 효과를 포함할 경우 약 58%의 프리미엄을 보여준다.둘째, 시프트의 주주 가치를 극대화하기 위한 이사회 과정의 철저함이다.
이사회는 시프트의 최종 제안된 프로 포르마 소유권 48%를 확보하기 위해 협상했으며, 가치를 극대화하기 위한 옵션을 평가하기 위해 여섯 개의 잠재적 전략적 파트너에게 접근한 과정을 공개했다.셋째, Aebi Schmidt의 리더십 위치와 입증된 실적에 대한 세부 정보이다.
Aebi Schmidt의 2017년 이후 역사적 수익, EBITDA 및 자유 현금 흐름 성과와 2028년까지의 북미 및 유럽 수익 및 EBITDA 예측이 포함되어 있다.
Aebi Schmidt의 주요 시장 및 지역에서의 위치와 전략적 접근 방식에 대한 정보도 제공된다.
시프트의 이사회 의장인 제임스 샤먼은 "시프트 이사회는 Aebi Schmidt와의 합병을 독립 계획 및 전략적 옵션과 비교하여 신중하게 평가했으며, 합병이 주주 가치를 극대화하는 최선의 방법이라고 판단했다"고 말했다.
시프트의 CEO인 존 던은 "우리가 공유한 예측은 결합된 조직의 인상적인 능력을 보여준다. Aebi Schmidt와 함께 우리는 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 프리미어 전문 차량 리더를 만들고 있다"고 밝혔다.
이 합병은 2025년 중반에 마무리될 것으로 예상되며, 시프트 주주들은 결합된 회사의 약 48%를 소유하게 된다.이 거래는 세금이 면제되는 구조로 설계되었으며, 두 회사의 이사회는 만장일치로 승인했다.
시프트는 2023년에 8억 7천2백만 달러의 매출을 기록했으며, 2024년에는 10억 달러 이상의 매출을 목표로 하고 있다.
Aebi Schmidt는 2024년에 10억 유로 이상의 순수익을 달성할 것으로 예상된다.
이 합병은 두 회사의 강력한 재무 프로필과 현금 흐름 생성을 통해 유기적 및 인수 성장과 포트폴리오 최적화를 지원할 수 있는 기회를 제공한다.
또한, 시프트와 Aebi Schmidt의 결합은 고객에게 더 나은 솔루션을 제공하고 경쟁력을 강화할 수 있는 기회를 창출한다.현재 시프트의 재무 상태는 안정적이며, 합병을 통해 더욱 강화될 것으로 보인다.
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미국증권거래소 공시팀
