맥유언마이닝(MUX, McEwen Mining Inc. )은 9,500만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 결정했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 7일, 맥유언마이닝(증권 코드: MUX)은 2030년 만기 전환사채(이하 '채권')를 9,500만 달러 규모로 발행했다.

이번 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매된다.초기 구매자에게는 1,500만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여됐다.채권의 판매는 2025년 2월 11일에 마감될 예정이다.

거래의 주요 요소는 다음과 같다: 9,500만 달러의 매력적인 가격으로 자본 조달(초기 구매자가 추가 채권을 전량 인수할 경우 1억 1천만 달러), 초기 전환 가격은 주당 11.25달러로, 2025년 2월 6일 맥유언마이닝 주식의 종가 8.65달러 대비 약 30%의 전환 프리미엄을 나타낸다. 별도의 캡드 콜 거래를 통해 만기 시 전환 가격이 주당 17.30달러로 인상될 가능성이 있으며, 이는 2025년 2월 6일 맥유언마이닝의 보통주 종가 대비 100%의 프리미엄에 해당한다.

채권은 2030년 8월 15일에 만기되며, 그 이전에 전환, 상환 또는 재매입될 수 있다.

2030년 5월 15일 이전에는 특정 조건 하에만 전환이 가능하며, 그 이후에는 만기일 전 영업일까지 언제든지 전환할 수 있다.

초기 전환 비율은 1,000달러의 채권당 88.9284주로, 이는 약 11.25달러의 초기 전환 가격에 해당하며, 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.

회사는 전환 시 현금, 보통주 또는 이들의 조합으로 결제할 수 있다. 2028년 8월 21일 이전에는 채권을 상환할 수 없다.

회사는 2028년 8월 21일 이후, 만기일 전 46번째 거래일 이전에, 보통주의 마지막 보고된 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우에 한해 현금으로 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.

채권 보유자는 기본 변경 발생 시 회사에 채권을 재매입할 것을 요구할 수 있으며, 이 경우 재매입 가격은 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.

또한, 특정 기업 사건 발생 시 전환을 선택한 채권 보유자에게 전환 비율이 증가할 수 있다. 회사는 이번 공모를 통해 약 9,130만 달러의 순수익을 예상하고 있으며(초기 구매자가 추가 채권을 전량 인수할 경우 약 1억 5천만 달러), 이 자금은 캡드 콜 거래 비용(약 1,310만 달러) 및 기존 신용 계약의 미지급 잔액 일부 상환에 사용될 예정이다.

나머지 자금은 자본 프로젝트 및 일반 기업 용도로 사용될 계획이다. 회사는 채권 가격 책정과 관련하여 특정 금융 기관과 사적으로 협상된 캡드 콜 거래를 체결했으며, 이는 채권의 전환 시 회사의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.

이러한 거래는 회사의 보통주 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 채권 보유자의 전환 가능성 및 전환 시 수령할 주식 수에 영향을 미칠 수 있다. 회사는 이번 채권을 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공하며, 채권 및 전환 시 발행되는 보통주는 등록되지 않으며, 등록이 없이는 미국에서 판매될 수 없다.

이 보도 자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.

회사는 '적격 상장 기업'으로, TSX 회사 매뉴얼에 정의된 바와 같이, 이번 거래와 관련하여 특정 요구 사항을 준수할 필요가 없다.



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미국증권거래소 공시팀