오크트리스페셜티렌딩(OCSL, Oaktree Specialty Lending Corp )은 6.340% 채권 발행을 위한 계약을 체결했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 오크트리 스페셜티 렌딩(이하 '회사')과 도이치 뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카스(이하 '신탁회사')는 2012년 4월 30일 체결된 기본 계약을 보완하는 제8차 보충 계약을 체결했다.

이 계약은 회사가 2030년 만기 6.340% 채권(이하 '채권')을 총 3억 달러 규모로 발행하는 것과 관련이 있다.

회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 회전 신용 시설에 대한 부채를 줄이고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.채권은 2030년 2월 27일에 만기되며, 연 6.340%의 이자를 지급한다.이자는 매년 2월 27일과 8월 27일에 지급된다.

채권은 회사의 직접적이고 무담보 의무이며, 향후 발생할 수 있는 회사의 부채보다 우선적으로 지급받는다.

또한, 회사는 만기일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.

만약 만기일 이전에 통제 변경 매입 사건이 발생할 경우, 채권 보유자는 회사에 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있는 권리가 있다.

이번 채권 발행은 2023년 2월 7일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌다.

이 계약의 세부 사항은 회사의 현재 보고서에 첨부된 제8차 보충 계약 및 채권의 사본을 통해 확인할 수 있다.

또한, 회사는 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 커크랜드 앤 엘리스 LLP의 의견서를 포함하여 필요한 모든 문서를 검토했다.이 의견서는 채권이 적법하게 승인되었으며 회사의 구속력 있는 의무임을 확인한다.

그러나 이 의견서는 파산, 회생, 사기성 이전 등과 같은 법률의 적용 가능성에 대해서는 의견을 제시하지 않는다.회사는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 투자 기회를 모색할 예정이다.



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미국증권거래소 공시팀