코어위브(CRWV, CoreWeave, Inc. )는 1,500백만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.
19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 코어위브(증권 코드: CRWV)는 시장 및 기타 일반적인 조건에 따라 2030년 만기 선순위 채권(이하 '채권')을 총 1,500백만 달러 규모로 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다.
이 채권은 코어위브의 완전 자회사인 코어위브 캐시 매니지먼트 LLC에 의해 선순위 무담보로 보증된다.
코어위브는 채권 발행으로 얻은 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 미지급 부채 상환 및 채권 발행과 관련된 수수료, 비용 및 경비 지급이 포함된다.
채권 및 관련 보증은 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 개인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.
이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제를 받지 않는 한 미국 내에서 판매될 수 없다.
이 보도자료는 정보 제공을 목적으로 하며, 어떤 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니다.
코어위브는 AI 하이퍼스케일러로서 클라우드 플랫폼을 제공하며, 2017년부터 미국과 유럽 전역에 데이터 센터를 운영하고 있다.
이 보도자료에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 채권 발행 및 그로 인한 수익 사용에 대한 기대를 포함한다.
이러한 미래 예측 진술은 현재의 기대, 예측 및 가정에 기반하고 있으며, 실제 결과는 이러한 기대와 크게 다를 수 있다.
코어위브는 SEC에 제출한 문서에서 이러한 위험 요소를 논의하고 있으며, 모든 미래 예측 진술은 현재 시점에서 이용 가능한 정보를 기반으로 하며, 새로운 정보나 미래 사건에 따라 업데이트할 의무를 지지 않는다.
또한, 코어위브는 2025년 3월 31일 종료된 분기 동안의 분기 보고서에서 '위험 요소' 섹션을 통해 이러한 위험 요소를 설명하고 있다.
코어위브는 2025년 5월 15일 SEC에 제출한 분기 보고서에서 이러한 위험 요소를 논의하고 있다.
코어위브는 또한 채권 발행과 관련하여 잠재 투자자에게 제공되는 보충 정보를 포함한 문서를 제공하고 있으며, 이 문서는 99.2 항목에 포함되어 있다.
이 보충 정보는 코어위브의 미래 결과에 대한 예측 재무 정보를 포함하고 있으며, 이러한 정보는 공개적으로 발표되거나 SEC의 지침에 따라 준비되지 않았다.
이 정보는 단순히 예시적인 목적을 위해 제공되며, 미래 결과를 반드시 나타내는 것으로 해석되어서는 안 된다.
코어위브는 비GAAP 재무 지표인 조정 EBITDA를 사용하여 운영 결정을 내리고 있으며, 이러한 비GAAP 지표는 GAAP에 따라 결정된 재무 지표의 대안으로 해석되어서는 안 된다.
코어위브의 재무 상태는 2025년 1분기 기준으로 총 부채가 85억 5,900만 달러이며, 조정 EBITDA는 17억 2,100만 달러로 나타났다.
코어위브는 향후 1년 동안의 조정 EBITDA를 51억 6,600만 달러로 예상하고 있으며, 이는 향후 24개월 이내에 계약에서 발생할 것으로 예상되는 수익을 포함한다.
코어위브는 현재의 재무 상태를 바탕으로 향후 성장 가능성이 높으며, AI 관련 서비스의 수요 증가에 따라 긍정적인 전망을 가지고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
