암페놀(APH, AMPHENOL CORP /DE/ )은 유로화 표시 고급 채권 발행 가격을 발표했다.
12일 미국 증권거래위원회에 따르면 암페놀(Amphenol Corporation, NYSE: APH)은 2025년 6월 11일, 6억 유로 규모의 3.125% 고급 채권 발행 가격을 발표했다. 이 채권은 2032년에 만기가 되며, 발행 마감일은 2025년 6월 16일로 예정되어 있다. 발행 마감은 일반적인 마감 조건이 충족될 경우에 이루어질 예정이다.
암페놀은 2025년 6월 9일, 7억 5천만 달러 규모의 4.375% 고급 채권 발행 가격도 발표한 바 있다. 이 채권의 발행 마감일은 2025년 6월 12일로 예정되어 있으며, 두 발행의 완료는 서로의 완료에 의존하지 않는다. 따라서 유로화 표시 고급 채권 발행이 완료되더라도 달러화 표시 고급 채권 발행이 완료되지 않을 수 있다.
회사는 유로화 표시 고급 채권 발행과 달러화 표시 고급 채권 발행에서 발생하는 순수익을 미국 상업어음 프로그램의 차입금 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. BNP 파리바(BNP PARIBAS), 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Limited), 그리고 커머츠방크(Commerzbank Aktiengesellschaft)가 유로화 표시 고급 채권 발행의 공동 주관사로 활동하고 있다.
이 채권은 암페놀의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공되며, 이와 관련된 약관을 설명하는 투자설명서 보충자료가 SEC에 제출될 예정이다. 투자설명서 보충자료 및 동반 투자설명서는 BNP 파리바, 시티그룹 글로벌 마켓, 커머츠방크를 통해 요청할 수 있다.
이 보도자료는 유로화 표시 고급 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 유로화 표시 고급 채권의 판매가 이루어지지 않는다. 유로화 표시 고급 채권의 판매는 투자설명서 보충자료 및 동반 투자설명서에 의해서만 이루어질 것이다.
암페놀은 전 세계에서 전기, 전자 및 광섬유 커넥터와 인터커넥트 시스템, 안테나, 센서 및 센서 기반 제품, 동축 및 고속 특수 케이블을 설계, 제조 및 마케팅하는 세계 최대 기업 중 하나이다. 암페놀은 약 40개국에 있는 시설에서 제품을 설계, 제조 및 조립하며, 자사의 글로벌 영업팀, 독립 대리인 및 전자 유통업체의 글로벌 네트워크를 통해 제품을 판매한다.
암페놀은 자동차, 상업 항공, 통신 네트워크, 방위, 산업, 정보 기술 및 데이터 통신, 모바일 장치 등 인터커넥트 시장의 고성장 분야에서 선도적인 입지를 다지고 있다. 자세한 정보는 www.amphenol.com을 방문하면 확인할 수 있다.
이 보도자료에 포함된 진술 중 역사적 사실이 아닌 것은 1934년 증권거래법, 1995년 민간 증권 소송 개혁법 및 기타 관련 법률에 따라 "미래 예측 진술"로 간주된다. 회사는 이러한 진술이 합리적이라고 믿지만, 실제 결과와 영향은 현재 예상과 크게 다를 수 있다. 운영 및 재무 성과에 영향을 미칠 수 있는 다양한 중요한 위험 및 불확실성에 대한 세부 사항은 회사의 최신 연례 보고서(Form 10-K) 및 SEC에 제출된 이후의 서류에서 확인할 수 있다.
유럽 경제 지역(EEA) 내 소매 투자자에게 유로화 표시 고급 채권을 제공, 판매 또는 기타 방식으로 제공할 의도가 없으며, 소매 투자자란 MiFID II의 제4조(1) 제11항에 정의된 소매 고객, 보험 분배 지침에 따라 전문 고객으로 분류되지 않는 고객, 또는 EU 2017/1129 규정에 정의된 자격 있는 투자자가 아닌 자를 의미한다. 따라서 유로화 표시 고급 채권을 소매 투자자에게 제공, 판매 또는 기타 방식으로 제공하는 것은 PRIIPs 규정에 따라 불법일 수 있다.
영국 내에서 이 발표, 투자설명서 보충자료, 동반 투자설명서 및 유로화 표시 고급 채권 발행과 관련된 기타 문서나 자료는 FSMA의 제21조에 따라 승인되지 않았으며, 따라서 일반 대중에게 배포되지 않으며 전달되어서는 안 된다. 이러한 문서 및 자료는 영국 외부의 개인 또는 투자 전문가로 정의된 투자 전문가 및 고액 자산 기업에게만 제공된다.
유로화 표시 고급 채권은 영국 내 소매 투자자에게 제공, 판매 또는 기타 방식으로 제공할 의도가 없으며, 소매 투자자란 UK MiFIR의 제2조(1) 제8항에 정의된 소매 고객, FSMA의 규정 및 규칙에 따라 전문 고객으로 분류되지 않는 고객을 의미한다.
연락처: Sherri Scribner, 전략 및 투자자 관계 부사장, 203-265-8820, IR@amphenol.com
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미국증권거래소 공시팀
