사우스사이드뱅크셰어스(SBSI, SOUTHSIDE BANCSHARES INC )는 1억 5천만 달러 규모의 고정-변동 금리 후순위 채권 발행 계약을 체결했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 사우스사이드뱅크셰어스가 자회사인 사우스사이드 뱅크 및 Keefe, Bruyette & Woods, Inc.와 함께 총 1억 5천만 달러 규모의 7.00% 고정-변동 금리 후순위 채권 발행 계약을 체결했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행은 2025년 8월 14일경에 완료될 예정이다.계약에 따르면, 사우스사이드뱅크셰어스는 채권을 발행하고 판매하기로 합의했다.

이 채권의 발행은 2023년 4월 28일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 이루어진다.

등록신청서는 기본 투자설명서와 함께 제공되며, 2025년 8월 7일에 SEC에 제출된 예비 투자설명서 보충자료와 2025년 8월 8일에 제출된 최종 투자설명서 보충자료를 포함한다.

계약서에는 사우스사이드뱅크셰어스와 인수자 간의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 계약 종료 및 기타 일반적인 조항도 포함되어 있다.

계약서의 사본은 현재 보고서의 부록으로 제출되며, 계약의 조건에 대한 설명은 계약서에 명시된 내용에 따라 완전하지 않음을 알린다.

사우스사이드뱅크셰어스는 2025년 6월 30일 기준으로 총 75억 달러의 부채 및 기타 책임을 보유하고 있으며, 이에는 66억 달러의 예금, 5억 1천 150만 달러의 연방 주택 대출은행 차입금, 9천 210만 달러의 후순위 채권, 6천 30만 달러의 주니어 후순위 채권 및 9천 980만 달러의 기타 차입금이 포함된다.

이 채권은 사우스사이드뱅크셰어스의 기존 및 미래의 모든 선순위 부채에 대해 후순위로 배치된다.

사우스사이드뱅크셰어스는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 2030년 만기 후순위 채권의 상환, 기타 부채의 상환 또는 재융자, 자사주 매입 및 기타 기업 인수에 사용될 수 있다.

사우스사이드뱅크셰어스는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후에도 지속적인 성장이 기대된다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀