트랜스다임(TDG, TransDigm Group INC )은 신규 채무 발행 계획을 발표했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 트랜스다임은 자회사인 트랜스다 Inc.가 시장 및 기타 조건에 따라 4,000백만 달러의 신규 채무를 발행할 계획이라고 발표했다. 이번 발행은 1,500백만 달러의 신규 선순위 담보 노트, 1,000백만 달러의 신규 선순위 후순위 노트, 1,500백만 달러의 신규 기한 대출로 구성될 예정이다.

트랜스다임은 신규 채무의 순수익과 보유 현금을 활용하여 보통주 보유자에게 약 4,300백만 달러의 특별 현금 배당금을 지급하고, 주식 옵션 계획에 따른 자격이 있는 옵션에 대한 현금 배당금 지급을 지원할 계획이다. 트랜스다 Inc.는 시장 및 기타 조건에 따라 1,500백만 달러의 선순위 담보 노트(이하 '담보 노트')와 1,000백만 달러의 선순위 후순위 노트(이하 '후순위 노트' 및 담보 노트와 함께 '노트')를 별도의 비공식 제공 메모에 따라 동시 사모 방식으로 발행할 예정이다.

노트는 트랜스다임과 트랜스다 Inc.의 일부 직간접 자회사에 의해 보증된다. 노트 및 관련 보증은 증권법 제144A조에 따른 등록 면제에 의존하여 합리적으로 자격이 있다. 믿어지는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따른 등록 면제에 의존하여 제공된다. 노트 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

담보 노트의 발행 마감은 후순위 노트의 발행 마감에 의존하지 않으며, 후순위 노트의 발행 마감은 담보 노트의 발행 마감에 의존하지 않는다. 각 노트의 발행 완료는 시장 및 기타 조건에 따라 달라지며, 노트의 발행이 완료될지 여부에 대한 보장은 없다. 또한, 트랜스다임은 2014년 6월 4일 체결된 제2차 수정 및 재작성 신용 계약을 수정할 계획이다. 이 계약은 트랜스다 Inc., 트랜스다임, 해당 자회사, 대출자 및 골드만삭스 뱅크 USA가 포함된다.

트랜스다 Inc.는 최대 1,500백만 달러의 신규 M 기한 대출을 발생시킬 예정이다. 노트의 발행 마감은 신용 계약 수정의 마감에 의존하지 않으며, 신용 계약 수정의 마감은 노트의 발행 마감에 의존하지 않는다. 신용 계약 수정의 완료는 시장 및 기타 조건에 따라 달라지며, 완료될지 여부에 대한 보장은 없다.

이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 이 보고서에서 언급된 증권의 판매는 해당 주 또는 외국 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법이다. 이 보고서의 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 증권법에 따른 제출물에 참조로 통합된 것으로 간주되지 않는다. 이 보고서에는 1995년 사적 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.

모든 미래 예측 진술은 트랜스다임의 실제 결과가 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다. 이러한 위험과 불확실성에는 트랜스다임이 노트의 발행을 성공적으로 완료하고 신용 계약 수정을 완료할 수 있는 능력, 고객의 비행 시간 수에 대한 민감도, 공급망 제약, 원자재 비용 증가 등이 포함된다. 트랜스다임은 법률에 의해 요구되지 않는 한, 이 보고서에 포함된 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀