에어리스(AL, AIR LEASE CORP )는 합병 계약을 체결했다.
2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 2일, 캘리포니아 로스앤젤레스 – 에어리스(뉴욕증권거래소: AL)가 오늘 아일랜드 더블린에 본사를 둔 새로운 지주회사에 인수되는 최종 계약을 체결했다.
이 지주회사는 스미토모, SMBC 항공 자본, 아폴로 및 브룩필드와 관련된 투자 차량이 소유하고 있다.
합병 계약의 조건에 따라 거래가 종료될 때, 에어리스 주주들은 에어리스의 클래스 A 보통주 1주당 65달러를 현금으로 받게 되며, 이는 약 74억 달러의 총 가치를 나타내고, 부채 의무를 포함하면 약 282억 달러에 달한다.
스티븐 우드바-하지 에어리스 이사회 의장은 "2010년 에어리스를 설립한 이후, 우리는 항공 산업의 미래를 형성하고 전 세계 항공사에 최신 연료 효율 항공기에 대한 접근을 제공하는 사명을 변함없이 이어왔다. 이 거래는 클래스 A 보통주 주주들에게 즉각적인 프리미엄과 현금 가치를 제공하는 최선의 길이라고 이사회가 만장일치로 결정했다"고 말했다.
에어리스의 CEO인 존 플루거는 "이번 거래는 에어리스의 흥미로운 장을 여는 것이며, 에어리스의 비즈니스 강점과 재능 있는 팀, 그리고 전 세계 항공 산업에서 쌓아온 오랜 파트너십을 증명하는 것"이라고 말했다. 이어 "이번 거래가 모든 에어리스 보통주 주주와 우리가 제공하는 산업에 이익이 될 것이라고 확신한다. 이 중요한 이정표를 달성하는 데 도움을 준 재능 있고 헌신적인 직원들에게 감사드린다"고 덧붙였다.
주당 65달러의 현금 보상은 2025년 8월 28일 에어리스의 역대 최고 종가 대비 7%의 프리미엄, 2025년 8월 29일 종료된 30거래일 평균 주가 대비 14%의 프리미엄, 그리고 2025년 8월 29일 종료된 12개월 평균 주가 대비 31%의 프리미엄을 나타낸다.
에어리스 이사회는 계약을 만장일치로 승인했으며, 거래는 에어리스 클래스 A 보통주 주주들의 승인과 특정 규제 승인을 포함한 관례적인 종료 조건을 충족해야 하며, 2026년 상반기 내에 종료될 것으로 예상된다.
에어리스의 이사 및 일부 임원들은 자신들이 보유한 클래스 A 보통주를 거래에 찬성하여 투표하기로 합의했다. 이번 거래는 자금 조달 조건에 영향을 받지 않는다.
J.P. 모건 증권 LLC가 에어리스의 재무 자문을 맡고 있으며, 스카든, 아프스, 슬레이트, 미거 & 플롬 LLP가 에어리스의 법률 자문을 맡고 있다.
에어리스는 이번 거래가 진행 중인 관계로 2025년 9월 30일 종료된 분기 재무 결과에 대한 실적 발표 전화를 개최하지 않을 예정이다.
에어리스는 로스앤젤레스에 본사를 둔 글로벌 항공기 임대 회사로, 전 세계 항공사 고객을 보유하고 있다. 에어리스는 새로운 상업 항공기를 구매하고 이를 항공사 고객에게 맞춤형 항공기 임대 및 금융 솔루션을 통해 임대하는 데 주력하고 있다. 투자자들은 에어리스의 웹사이트 '투자자' 섹션을 정기적으로 확인하여 중요한 정보를 얻을 수 있다.
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미국증권거래소 공시팀
