다우(DOW, DOW INC. )는 14억 달러 규모의 채권을 발행했다.
8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 다.
화학 회사(이하 '회사')는 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, SMBC 니코 증권과 함께 여러 인수인들의 대표로서 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 14억 달러 규모의 채권을 발행하기로 합의했다.
이 채권은 2031년 만기 4.800% 채권 7억 5천만 달러와 2036년 만기 5.650% 채권 6억 5천만 달러로 구성된다.
이 채권은 2025년 6월 13일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록명세서에 따라 발행된다.2025년 9월 8일, 회사는 채권 발행을 완료했다.
채권은 2019년 7월 26일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 다우와 뉴욕 멜론 신탁회사가 신탁인으로 참여한다.이 채권의 유효성을 검토한 법률 의견서도 제출되었다.
인수 계약, 신탁계약 및 채권에 대한 설명은 해당 문서에 명시된 대로 요약되며, 이 문서에 첨부된 문서에 의해 완전하게 규정된다.
회사는 2025년 9월 8일에 발행된 채권의 유효성을 보장하기 위해 법률 자문을 통해 의견서를 제출했다.
이 의견서는 회사가 유효하게 존재하며, 채권 발행을 위한 모든 권한을 갖추고 있음을 확인한다.또한, 채권은 적법하게 발행되었으며, 회사에 대해 법적 구속력이 있는 의무로 간주된다.
회사는 2031년 만기 채권에 대해 연 4.800%의 이자율을, 2036년 만기 채권에 대해 연 5.650%의 이자율을 지급할 예정이다.
이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 15일이다.채권의 원금과 이자는 시카고에 위치한 회사의 사무소에서 지급될 예정이다.
회사는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 특정 조건이 충족될 경우 채권을 상환할 수 있다.또한, 회사는 채권의 소유자가 변경될 경우 이를 등록할 수 있는 절차를 마련하고 있다.
현재 회사는 2025년 9월 8일 기준으로 4.800% 채권과 5.650% 채권을 발행하여 총 14억 달러의 자금을 확보했다.이 자금은 회사의 운영 및 투자에 사용될 예정이다.
회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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미국증권거래소 공시팀