린데(LIN, LINDE PLC )는 2025년 채권을 발행하고 보증에 관한 공시를 했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 린데는 총 2억 2천 5백만 스위스 프랑의 0.6150% 채권(2029년 만기)과 2억 7천 5백만 스위스 프랑의 1.0629% 채권(2033년 만기)을 발행했다.이 채권들은 2025년 6월 3일에 체결된 구독 계약에 따라 발행되었고, 린데와 금융 기관들이 공동 주관사로 참여했다.발행으로 인한 순수익은 약 4억 9천 8백 60만 스위스 프랑으로, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이 채권들은 스위스 SIX 스위스 거래소의 공식 목록에 등록되었고, 스위스 프랑 외환 시장에서 거래된다.린데는 2020년 5월 11일에 설립된 유럽 채무 발행 프로그램에 따라 무담보 채권을 발행할 수 있으며, 프로그램의 총 승인된 채권 발행 한도는 200억 유로이다.린데의 자회사인 린데 GmbH와 린데 Inc.는 이 채권에 대한 보증을 제공하며, 이 보증은 2020년 5월 11일에 체결된 보증 계약에 따라 이루어진다.린데는 2025년 5월 8일에 프로그램의 한도를 150억 유로로 증가시켰고, 2025년 6월 3일에 프로그램이 업데이트되었다.이 보증은 2025년 5월 8일부터 적용되는 프로그램의 증가된 한도에 대해서도 유효하다.린데는 또한 스위스 UBS AG를 스위스 지급 대행사로 임명하여, 발행된 채권의 지급을 관리하도록 했다.이 계약은 독일 법에 따라 규율되며, 모든 분쟁은 독일 프랑크푸르트에서 해결된다.린데의 현재 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자율은 0.6150%와 1.0629%로 설정되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
굿이어타이어&러버(GT, GOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/ )는 6.625% Senior Notes를 발행하고 보증 관련 법률 의견서를 작성했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 3일, 굿이어타이어&러버가 2025년 5월 29일자 기본 설명서와 같은 날의 보충 설명서에 따라 2025년 5월 29일에 미국 증권거래위원회에 제출한 등록신청서에 따라 5억 달러 규모의 6.625% Senior Notes를 발행했고, 자회사인 굿이어캐나다가 이 Notes에 대한 보증을 제공하는 것과 관련하여, 아리조나주 특별 법률 자문을 맡은 Squire Patton Boggs (US) LLP가 법률 의견서를 제출했다.이 의견서는 굿이어타이어&러버와 그 자회사인 Raben Tire Co., LLC에 대한 법률 자문을 포함하고 있으며, 이들은 각각 인디애나주와 아리조나주에서 설립된 법인이다.법률 자문을 제공하기 위해, 우리는 관련 기업 기록, 증명서 및 기타 문서, 법률 문제를 검토했으며, 모든 서명이 진짜이며 제출된 모든 문서가 원본과 일치한다는 것을 확인했다.우리는 다음과 같은 의견을 제시한다.1. Raben은 인디애나주 법률에 따라 설립된 유효한 법인으로, 보증 및 계약을 체결할 수 있는 권한을 보유하고 있다.2. Raben은 보증 및 계약을 적법하게 승인하고 체결했다.우리는 인디애나주 변호사로서 인디애나주 법률 외의 법률에 대한 의견을 제시하지 않는다.이 의견서는 2025년 6월 3일자로 제출된 굿이어타이어&러버의 현재 보고서의 부록으로 제출되며, 법률 문제에 대한 언급에 대해 우리 회사의 이름을 사용할 수 있도록 동의한다.이 의견서는 법률적 결론을 포함하고 있으며, 이후 사실이나 법률의 변경에 따라 영향을 받을 수 있음을 유의한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퍼스트인더스트리얼리얼티트러스트(FR, FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC )는 5.250% 선순위 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 퍼스트인더스트리얼리얼티트러스트가 2025년 5월 14일, 4억 5천만 달러 규모의 5.250% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2031년 만기이며, 퍼스트인더스트리얼리얼티트러스트의 자회사인 퍼스트인더스트리얼, L.P.가 발행하고, 퍼스트인더스트리얼리얼티트러스트가 보증한다.이 채권은 2025년 5월 8일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 자동 선반 등록(statement) 하에 발행되며, 2025년 5월 12일에 발행된 보충 설명서에 따라 판매된다.채권의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 15일이다.채권의 발행 가격은 원금의 99.265%로 설정됐다.채권의 이자율은 연 5.250%로, 이자는 360일 기준으로 계산된다.채권의 만기일은 2031년 1월 15일이다.채권은 전액 보증되며, 보증의 조건은 본 계약서에 명시되어 있다.또한, 채권의 조기 상환 옵션이 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에는 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.만기일 이후에는 원금의 100%와 미지급 이자만 포함된다.이 채권은 SEC에 의해 승인된 등록서에 따라 발행되며, 모든 조건이 충족되었음을 확인하는 법률 자문 의견서가 제출됐다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장에 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
신타즈(CTAS, CINTAS CORP )는 4.200% 선순위 채권을 발행했고, 보증 관련 법률 자문 보고서를 작성했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 신타즈는 2025년 5월 2일, 네바다주에 본사를 둔 자회사인 신타즈 코퍼레이션 No. 2의 4.200% 선순위 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 제공받았다.이 채권은 총 4억 달러 규모로, 2028년 만기이다.채권 발행은 2002년 5월 28일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 이루어지며, 이 계약은 신타즈, 보증인 및 U.S. Bank Trust Company 간의 계약이다.또한, 2010년 11월 8일에 체결된 첫 번째 보충 신탁 계약에 의해 수정 및 보완되었다.이 채권은 신타즈와 자회사 보증인들에 의해 보증된다.법률 자문을 제공한 Fennemore Craig, P.C.는 신타즈와 자회사 보증인들이 해당 채권과 보증을 발행할 수 있는 모든 법적 권한을 보유하고 있으며, 이들 계약의 실행이 오하이오주 법률에 위배되지 않음을 밝혔다.또한, 신타즈는 모든 필요한 기업 행동을 취했으며, 채권과 보증의 발행이 적법하게 이루어졌음을 확인했다.이 법률 자문 보고서는 신타즈의 채권 발행과 관련된 법적 요건을 충족하고 있음을 나타낸다.이 보고서는 신타즈가 SEC에 제출한 등록신청서의 일부로 포함될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
셀라니즈(CE, Celanese Corp )는 2025년 3월 14일 유로화로 7억 5천만 유로 규모의 Senior Notes를 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 셀라니즈 US 홀딩스 LLC(이하 '회사')는 2025년 3월 14일, 2030년 만기 6.500% Senior Notes(이하 '2030 노트') 7억 달러와 2033년 만기 6.750% Senior Notes(이하 '2033 노트') 11억 달러를 발행했다.이 노트들은 2011년 5월 6일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 14일에 체결된 제16차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완됐다.이 보충 계약은 회사, 보증인 및 U.S. Bank Trust Company, National Association가 포함되어 있다.2030 노트의 총 발행액은 7억 달러이며, 2033 노트의 총 발행액은 11억 달러로, 두 노트 모두 유로화로 발행됐다.이 노트들은 2025년 3월 14일에 발행된 보증서에 의해 보증된다.회사는 이 노트의 순수익을 사용하여 2026년 만기 4.777% Senior Notes와 2027년 만기 6.165% Senior Notes의 현금 매입을 위한 입찰 제안 및 일반 기업 목적을 위한 자금 조달에 사용할 계획이다.2030 노트는 2030년 4월 15일에 만기되며, 2033 노트는 2033년 4월 15일에 만기된다.두 노트 모두 연 6.500% 및 6.750%의 이자율로, 매년 4월 15일과 10월 15일에 이자가 지급된다.회사의 보증인들은 이 노트에 대한 보증을 제공하며, 이 보증은 법적, 유효하며 회사에 대해 집행 가능하다.회사는 이 노트의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Gibson, Dunn & Crutcher LLP의 의견서를 포함하여, SEC에 등록된 서류를 제출했다.회사는 2025년 3월 14일에 발행된 2030 노트와 2033 노트의 조건을 포함한 모든 관련 문서를 SEC에 제출했으며, 이 문서들은 투자자들
제이비헌트트랜스포트서비스(JBHT, HUNT J B TRANSPORT SERVICES INC )는 7억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 제이비헌트트랜스포트서비스(이하 '회사')와 그 자회사인 제이비헌트트랜스포트(이하 '운송')는 골드만삭스 & 코 LLC 및 JP모건 증권 LLC와 함께 7억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 채권(이하 '채권') 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2030년에 만기되며, 회사는 1933년 증권법에 따라 이 채권의 발행 및 판매를 등록했다.등록은 S-3ASR 양식에 따라 이루어졌으며, 등록번호는 333-270011이다. 2025년 3월 13일, 회사와 운송, 그리고 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(N.A.)는 두 번째 보충 약정(이하 '두 번째 보충 약정')을 체결했다.이 약정은 2019년 3월 1일에 체결된 기본 약정에 따라 이루어졌으며, 채권의 발행을 위한 조건을 명시하고 있다.채권은 회사의 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동등한 순위를 가진다.채권은 운송 및 회사의 자회사에 의해 무담보로 보증된다. 채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.채권은 2030년 3월 15일에 만기된다.2030년 2월 15일 이전에 회사는 채권을 전부 또는 일부 현금으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 약정에 명시된 바에 따른다.2030년 2월 15일 이후에는 상환 가격이 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다. 약정의 조건은 회사가 추가 담보를 설정하거나, 자산을 매각 및 임대하는 거래를 진행하거나, 법인과 합병 또는 자산을 이전하는 것을 제한할 수 있다.또한, 약정은 일반적인 기본 사건의 발생을 규정하고 있다. 이 계약의 내용은 인수 계약, 기본 약정, 두 번째 보충 약정 및 채권의 형태에 대한 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.이 계약은 2025년 3월 13일에 회
라자드(LAZ, Lazard, Inc. )는 그룹 LLC의 시니어 노트 보증을 위한 동의 요청 결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 라자드가 2024년 12월 11일 발표한 바에 따르면, 라자드 그룹 LLC(라자드의 전액 출자 자회사)의 시니어 노트 보증을 위한 동의 요청 및 제안에 대해 필요한 동의를 확보했다.라자드는 2005년 5월 10일자로 체결된 인덴처의 수정안을 채택하기 위해 아래에 나열된 라자드 그룹의 시니어 노트 보유자들로부터 필요한 동의를 받았다.이 노트들은 총 3억 달러 규모의 3.625% 시니어 노트(2027년 만기), 5억 달러 규모의 4.500% 시니어 노트(2028년 만기), 5억 달러 규모의 4.375% 시니어 노트(2029년 만기), 4억 달러
