아르마다애퀴지션I(AACIU, Armada Acquisition Corp. II )는 2025년 5월 22일 상장하고 재무제표를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일, 아르마다애퀴지션I(이하 '회사')는 23,000,000 유닛(이하 '유닛')의 초기 공모(이하 'IPO')를 완료했다.각 유닛은 회사의 보통주 1주(액면가 0.0001달러)와 회사의 환매 가능한 워런트 반 개로 구성된다.각 전체 워런트는 보통주 1주를 11.50달러에 구매할 수 있는 권리를 부여한다.유닛은 10.00달러에 판매되어 회사에 총 230,000,000달러의 수익을 창출했다.같은 날, 회사는 아르마다 II 스폰서 LLC, 코헨 & 컴퍼니 캐피탈 마켓, 노스랜드 증권 등에게 710,000개의 사모 유닛(이하 '사모 유닛')을 10.00달러에 판매하여 7,100,000달러의 수익을 올렸다.IPO와 사모 유닛 판매로 발생한 총 231,150,000달러는 미국의 신탁 계좌에 보관되었다.2025년 5월 22일 기준으로 회사는 IPO와 사모 유닛 판매로 인한 수익을 반영한 감사된 대차대조표를 발행하였으며, 이는 현재 보고서의 부록 99.1에 포함되어 있다.회사의 감사인은 CBIZ CPAs P.C.로, 2024년부터 회사의 감사 업무를 수행하고 있다.2025년 6월 2일, 감사인은 회사의 재무제표가 미국 일반 회계 원칙에 따라 공정하게 작성되었다는 의견을 제시했다.2025년 5월 22일 기준으로 회사의 자산은 다음과 같다.- 현금: 495,141달러- 선급 비용: 111,400달러- 선급 보험: 103,020달러- 총 유동 자산: 709,561달러- 장기 선급 보험: 101,875달러- 신탁 계좌에 보관된 현금: 231,150,000달러- 총 자산: 231,961,436달러부채는 다음과 같다.- 유동 부채: 151,171달러- 이연 인수 수수료: 9,200,000달러- 총 부채: 9,351,171달러- 클래스 A 보통주 환매 가능성: 231,150,000달러- 주주 결손
Del Taco Restaurants Inc(TACOU, Berto Acquisition Corp. )은 주식과 워런트를 분리 거래한다고 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, Del Taco Restaurants Inc(이하 회사)는 보도자료를 발표하며, 2025년 6월 5일경부터 회사의 유닛 보유자들이 유닛에 포함된 보통주와 워런트를 별도로 거래할 수 있다고 밝혔다.각 유닛은 하나의 보통주와 하나의 워런트를 구매할 수 있는 절반의 워런트로 구성되어 있다.분리되지 않은 유닛은 'TACOU' 기호로 계속 거래되며, 분리된 보통주와 워런트는 각각 'TACO'와 'TACOW' 기호로 거래된다.유닛 보유자는 유닛을 보통주와 워런트로 분리하기 위해 브로커를 통해 회사의 이전 에이전트인 Continental Stock Transfer & Trust Company에 연락해야 한다.이 증권과 관련된 등록신청서는 2025년 4월 29일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생했다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 이러한 증권의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.Del Taco Restaurants Inc는 해리 유가 이끄는 빈 체크 회사로, 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 구매, 재조직 또는 유사한 사업 결합을 수행하는 것을 목적으로 설립된 케이맨 제도 면세 회사이다.회사는 모든 산업 또는 분야에서 인수 기회를 추구할 수 있으며, 경영진의 관계 및 운영 경험을 활용하여 이익을 얻을 수 있는 사업과 결합할 계획이다.경영진의 기술, 양자 컴퓨팅 및 기타 성장 산업에 대한 관점을 바탕으로, 지난 10년 동안 1,000개 이상의 인수 대상을 검토한 결과, 인공지능 및 급성장하는 웰니스, 장수 및 미용 분야의 기회를 특히 검토할 예정이다.이 보도자료에는 회사의 초기 사업 결합 검색과 관련된 '전망 진술'이 포함되어 있
애모(POWWP, Outdoor Holding Co )는 소송 합의 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 애모는 2025년 5월 21일에 Speedlight Group I, LLC, Steven F. Urvan, Richard R. Childress, Jared Smith, Fred W. Wagenhals, Russell Williams Wallace, Jr.와 함께 소송 합의 계약을 체결했다.이 계약은 애모가 Urvan에게 700만 주의 보통주를 대표하는 워런트를 부여하는 내용을 포함하고 있다.계약에 따르면, Urvan은 애모의 보통주를 거래할 수 있는 권리를 가지며, 애모는 Urvan의 요청에 따라 등록신청서를 제출해야 한다.또한, 계약의 일환으로 애모는 Urvan에게 1,200만 달러와 3,900만 달러의 무담보 약속어음을 지급하기로 했다.이 약속어음은 Urvan이 1,300만 주의 보통주를 인수할 수 있는 추가 워런트를 발행하는 조건으로 조기 상환될 수 있다.계약 체결 후 5일 이내에 모든 소송을 기각하는 내용의 자발적 기각 동의서를 법원에 제출해야 하며, Urvan은 애모의 CEO로 임명될 예정이다.이 계약은 애모의 운영에 대한 방해를 피하고, 추가 소송의 비용과 불확실성을 줄이기 위한 것이다.계약의 모든 조항은 법적 구속력을 가지며, 애모는 계약의 이행을 위해 필요한 모든 조치를 취할 의무가 있다.현재 애모는 Urvan과의 합의로 인해 향후 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
SRM엔터테인먼트(SRM, SRM Entertainment, Inc. )는 5백만 달러 규모의 사모 투자를 완료했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일, 플로리다.윈터파크 (GLOBE NEWSWIRE) -- SRM엔터테인먼트, Inc. (나스닥: SRM) (“SRM” 또는 “회사”)는 오늘 기관 투자자와의 사모 투자 공모(“PIPE”) 자금 조달이 완료되었음을 발표했다.이번 자금 조달로 회사는 총 5백만 달러의 총 수익을 올렸다.이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.증권 구매 계약의 조건에 따라, 회사는 총 5,000주의 시리즈 A 전환 우선주를 판매했으며, 이는 8,928,571주의 보통주로 전환 가능하다.전환 가격은 주당 0.56달러로, 이전에 보고된 0.50달러가 아니다.또한, 각 우선주는 보통주 1주를 구매할 수 있는 권리를 가진 워런트를 포함하고 있으며, 총 8,928,571주의 보통주를 취득할 수 있다.한 단위의 구매 가격은 1,000달러로, 이는 1주당 약 1,785주의 보통주로 전환 가능한 시리즈 A 전환 우선주와 동일한 수의 워런트로 구성된다.이번 공모에서 발행된 워런트는 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 0.65달러이다.이들은 발행일로부터 2년 후에 만료된다.회사는 이번 공모에서 얻은 순수익을 일반 기업 운영 및 운영 자금으로 사용할 예정이다.도미나리 증권 LLC는 PIPE 자금 조달의 단독 배치 에이전트로 활동했다.회사가 사모 공모에서 제공하고 판매하는 증권은 1933년 증권법(“증권법”)에 따라 등록되지 않았으며, 따라서 SEC(증권거래위원회)와의 등록 또는 해당 등록 요건의 적용을 받지 않는 거래를 통해서만 미국에서 제공되거나 판매될 수 있다.이 증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공되었다.회사는 시리즈 A 우선주 전환 시 발행되는 등록되지 않은 주식과 등록되지 않은 워런트 행사 시 발행되는 주식의 재판매를 포함하는 하나 이상의 등록신청서를 SEC에 제출하기로 합의했다.이 보도 자료
인카넥스헬스케어(IXHL, Incannex Healthcare Inc. )는 남은 시리즈 A 워런트를 취소하는 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, 인카넥스헬스케어가 남은 1억 7천 200만 개의 시리즈 A 워런트를 취소하기 위한 구속력 있는 계약을 체결했다. 이 계약은 인카넥스가 시리즈 A 워런트 보유자에게 최대 1,220만 달러의 취소금을 지급하는 조건으로 이루어졌다. 이번 계약은 이전에 취소된 1억 7천 520만 개의 주식과 결합되어 최대 3억 4천 720만 개의 주식이 잠재적인 희석에서 제거될 예정이다. 이는 최종 실행을 기다리고 있다.이 전략적 조치는 2025년 5월 20일에 발표된 첫 번째 워런트 취소 거래에 이어 이루어졌다. 이 거래는 첫 번째로 1억 7천 520만 개의 희석 연관 주식을 제거했다. 두 번째 계약이 체결됨에 따라 인카넥스는 시리즈 A 워런트로 인한 부담을 완전히 제거하기 위한 확고한 조치를 취했다. 인카넥스의 사장 겸 CEO인 조엘 레이섬은 "이는 우리의 자본 구조를 강화하는 중요한 이정표"라고 말했다.이 계약은 인카넥스가 IHL-42X의 2상 RePOSA 시험에서 주요 데이터 발표를 앞두고 있는 중요한 시점에 이루어졌다. IHL-42X는 전 세계 수백만 명에게 영향을 미치는 질환에 대한 잠재적인 최초의 경구 약물 치료제로 개발되고 있으며, 현재 FDA 승인 약물 치료가 없다. 조엘 레이섬은 "우리는 신속하고 전략적으로 부담을 제거하고 회사 역사상 가장 중요한 데이터 발표를 앞두고 깨끗한 자본 구조를 제공하기 위해 노력했다"고 덧붙였다.이 거래는 가치 창출과 거버넌스에 대한 우리의 선제적 접근을 반영한다.IHL-42X는 폐쇄성 수면 무호흡증을 치료하기 위해 설계되었으며, 현재 RePOSA 2/3 임상 시험을 진행 중이다. 이 시험은 전 세계 560명 이상의 환자를 등록할 예정이다. IHL-42X는 OSA와 관련된 두 가지 생리학적 경로를 독특하게 표적화하여 작용하도록 설계되었다. 이전 호주 2
인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 우드웨이 USA에 200만 달러의 무담보 약속어음을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 인터랙티브스트렝(이하 '회사')은 우드웨이 USA(이하 '보유자')에 200만 달러의 무담보 약속어음(이하 '어음')을 발행했다.보유자는 회사의 가장 큰 고객으로, 2024년 2월 20일에 체결된 독점 유통 계약에 따라 거래가 이루어졌다.어음에 대한 대가로, 회사는 보유자에게 40만 주의 보통주를 구매할 수 있는 권리(이하 '워런트')를 발행했다.어음의 구매 가격은 180만 달러로, 원래 발행 할인(10%)이 포함되어 있다.어음의 만기일은 2027년 5월 21일이며, 연 15%의 이자율이 적용된다.회사는 만기일 이전에 어음의 잔액을 조기 상환할 수 있으며, 만약 조기 상환 시 이자가 60만 달러 미만일 경우, 회사는 보유자에게 차액을 지급해야 한다.어음의 기본 조건은 보유자가 4.99% 이상의 보통주를 소유하지 않도록 제한하고 있다.또한, 어음의 모든 미지급 원금 및 이자는 즉시 지급될 수 있다.워런트는 2025년 5월 21일부터 2035년 5월 21일까지 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 1.25달러로 설정되어 있다.이와 관련된 모든 문서는 첨부된 전시물 4.1 및 4.2에 포함되어 있다.회사는 이 약속어음과 관련하여 모든 법적 요구사항을 준수할 것임을 약속하며, 보유자는 이 약속어음의 조건을 이해하고 동의한다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 보유자와의 관계를 통해 지속적인 성장을 도모할 수 있는 기반을 마련하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
GT바이오파마(GTBP, GT Biopharma, Inc. )는 주식과 워런트를 발행하는 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 GT바이오파마가 2025년 5월 12일에 발표한 바와 같이, 회사는 원래 구매자들과 함께 증권 구매 계약을 체결하여 최대 6,056주에 해당하는 10% 전환 우선주를 발행하고 판매하기로 했다.이 계약에 따라 원래 구매자들은 우선주 전환 시 발행되는 보통주에 대한 100%에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 워런트도 포함되어 있다.총 발행 가치는 6,055,555.56달러이며, 총 구매 가격은 5,450,000달러로 설정되었다.2025년 5월 21일, 회사는 원래 구매자들과 함께 증권 구매 계약의 첫 번째 수정안을 체결하여 발행 가능한 우선주 수를 6,612주로 늘리고, 이에 따라 워런트의 총 발행 가치를 6,611,111달러로 증가시켰다.이 수정안에 따라 총 구매 가격은 5,950,000달러로 설정되었다.수정된 계약에 따르면 각 구매자는 최대 24,018,349달러의 우선주를 구매할 수 있는 권리를 가지며, 총 구매 가격은 21,616,514달러로 조정될 수 있다.이 증권은 1933년 증권법의 규정에 따라 비공식적으로 제공되었다.또한, 2025년 5월 12일에 회사는 원래 구매자들과 등록권 계약을 체결하여 우선주 전환 시 발행되는 보통주의 공개 재판매를 위한 등록신청서를 제출하기로 합의했다.2025년 5월 22일, 회사는 델라웨어 주 국무부에 우선주 수를 28,056주에서 30,630주로 증가시키는 증명서를 제출했다.이와 관련된 모든 문서의 전문은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.현재 회사의 재무 상태는 우선주 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
멀른오토모티브(MULN, MULLEN AUTOMOTIVE INC. )는 2025년에 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 16일, 멀른오토모티브가 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 투자자는 약 190만 달러의 5% 원금 할인 담보 전환 사채를 구매하기로 합의했다.이 사채는 보통주로 전환 가능하며, 5년 만기 워런트도 포함되어 있다.계약에 명시된 조건에 따라, 투자자는 계약 체결 후 470만 달러까지 추가 사채와 관련된 워런트를 구매할 수 있는 권리를 가진다.계약 체결일로부터 1년 이내에 등록이 완료되지 않으면, 멀른오토모티브는 직접 또는 간접적으로 주식이나 전환 가능한 증권을 발행하지 않기로 합의했다.또한, 9.9% 이상의 보통주를 보유하게 되는 경우에는 전환이 제한된다.사채의 이자율은 연 15%이며, 발행일로부터 4개월 후 만기가 도래한다.만약 주주 승인이 45일 이내에 이루어지지 않으면, 이자율은 20%로 증가한다.멀른오토모티브는 2022년 주식 인센티브 계획을 수정하여 추가로 1500만 주의 보통주를 발행할 수 있도록 승인받았다.2025년 5월 21일, 주주 총회에서 이 수정안이 통과됐다.현재 멀른오토모티브의 보통주 발행 주식 수는 541만 주에 달한다.이 계약은 멀른오토모티브의 자본 구조에 중요한 변화를 가져올 것으로 예상된다.멀른오토모티브는 현재 4억 4,450만 주의 보통주가 발행되어 있으며, 4억 7,805만 주는 전환 가능한 증권에 예약되어 있다.이 회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 자본 조달을 계획하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인카넥스헬스케어(IXHL, Incannex Healthcare Inc. )는 시리즈 A 워런트를 50.4% 전략적으로 취소해 잠재적 희석을 감소시켰다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 인카넥스헬스케어(나스닥: IXHL)는 자사의 시장 내 자금 조달(ATM) 시설을 통해 1,670만 달러의 총 수익을 올렸다.이 중 1,250만 달러는 이전 자금 조달 계약의 일환으로 발행된 시리즈 A 워런트의 최대 50.4%를 취소하는 데 사용될 예정이다.이 전략적 조치는 시리즈 A 워런트로 인한 잠재적 미래 희석을 크게 줄인다. 최대 5,841,038개의 워런트가 취소 대상에 포함되며, 만약 이 조정이 발생할 경우, 시리즈 A 워런트의 조정 기능은 최대 1억 7,520만 주의 추가 주식 발행을 초래할 수 있었다.인카넥스헬스케어의 자본 관리 및 주주 정렬에 대한 적극적인 접근 방식을 강조하는 조치다.인카넥스헬스케어의 사장 겸 CEO인 조엘 레이섬은 "이는 인카넥스헬스케어 주주들에게 긍정적인 발전이다. 우리는 상당한 부담을 제거하고 이전 자금 조달로 인한 잠재적 희석을 줄이는 목표로 한 워런트 취소를 완료했다. 이 조치는 책임 있는 자본 관리에 대한 우리의 의지를 보여주며, Phase 2 IHL-42X 결과를 앞두고 주주들을 더 강한 위치에 놓이게 한다"고 말했다.이 조치 이후, 인카넥스헬스케어는 자본 구조 개선을 위한 추가 전략적 이니셔티브를 계속 평가할 계획이다.인카넥스헬스케어는 주주 가치를 창출하고 책임 있는 자본 계획을 통해 장기 재무 상태를 강화하는 데 지속적으로 헌신하고 있다.IHL-42X는 폐쇄성 수면 무호흡증을 치료하기 위해 설계된 약물 조합으로, 현재 RePOSA Phase 2/3 임상 시험을 진행 중이다. 이 시험은 전 세계 560명 이상의 환자를 등록할 예정이다.IHL-42X는 이전 호주 Phase 2 임상 시험에서 모든 용량에서 수면 무호흡지수(AHI)를 평균 51% 감소시키는 효과를 보였다. 미국에서 진행되는 Phase 2 부분의
데이터볼트AI(DVLT, Datavault AI Inc. )는 주요 계약을 체결했고 추가 자금 조달을 완료했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 데이터볼트AI는 이전에 발표한 거래의 두 번째 마감(추가 마감)을 완료했다.이 거래는 특정 기관 투자자들과의 증권 구매 계약에 따라 이루어졌으며, 추가 노트와 추가 워런트를 발행했다.구매 계약에 따라, 투자자들은 데이터볼트AI로부터 등록된 직접 공모를 통해 총 5,555,555달러의 원금이 있는 선순위 담보 전환 사채(초기 노트)를 5,000,000달러에 구매하고, 총 11,111,111달러의 원금이 있는 추가 전환 사채(추가 노트)를 10,000,000달러에 구매하기로 합의했다.또한, 동시 진행된 사모 배치에서 데이터볼트AI의 보통주를 구매할 수 있는 워런트가 발행되었으며, 총 19,346,101주에 대한 권리가 포함되어 있다.초기 마감과 관련하여 6,448,700주에 대한 워런트가 발행되었고, 추가 마감과 관련하여 12,897,401주에 대한 워런트가 발행되었다.초기 노트는 2025년 4월 3일에 발행되었다.구매 계약에 따르면, 데이터볼트AI는 투자자들의 서면 요청을 받은 후 15일 이내에 워런트를 행사하여 발행할 수 있는 보통주를 등록하는 등록 명세서를 제출해야 하며, 45일 이내에 이를 효력 발생시키기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울여야 한다.또한, 데이터볼트AI는 특정 예외를 제외하고, 각 마감일로부터 45일 이내에 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권을 판매, 발행, 계약, 담보 제공 또는 처분하지 않기로 합의했다.노트는 10%의 원발행 할인율을 가지며, 발행일로부터 18개월 후 만기가 도래한다.노트의 이자는 기본적으로 발생하지 않지만, 채무 불이행이 발생할 경우 연 12%의 이자가 발생한다.추가 노트는 발행일로부터 언제든지 보통주로 전환할 수 있으며, 초기 전환 가격은 주당 1.00달러이다.전환 가격은 바닥 가격인 0.1794달러로 제한된다.데이터볼트AI는 향후 자금 조달
아타라바이오쎄라퓨틱스(ATRA, Atara Biotherapeutics, Inc. )는 신규 주식과 워런트를 발행하는 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 5월 14일, 아타라바이오쎄라퓨틱스가 TD Securities (USA) LLC와 함께 주식 및 워런트를 발행하는 인수 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 회사는 총 834,237주(이하 '주식')의 보통주와 최대 1,587,108주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(이하 '워런트')를 발행하기로 했다.주식의 발행 가격은 주당 6.61달러이며, 워런트의 발행 가격은 주당 6.6099달러로 설정됐다.각 워런트의 행사 가격은 주당 0.0001달러로 조정 가능하며, 즉시 행사 가능하고 만료일이 없다.이번 공모를 통해 회사는 약 1,600만 달러의 총 매출을 예상하고 있으며, 이 자금은 회사의 생물학적 라이센스 신청(BLA) 승인 및 운영 자본 등 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 공모는 2023년 11월 1일에 SEC에 제출된 유효한 선등록신청서(Form S-3)에 따라 진행된다.공모 마감일은 2025년 5월 16일로 예정되어 있다.인수 계약에 따라 회사는 마감일 이후 30일 동안 주식 발행 및 판매에 대한 특정 제한에 동의했다.인수 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증, 계약 및 합의가 포함되어 있으며, 마감 조건, 면책 의무 및 기타 당사자의 의무와 종료 조항이 포함되어 있다.이 계약의 조건은 계약서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.또한, Sidley Austin LLP의 법률 자문이 포함된 법적 의견서가 이 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.회사는 이번 공모를 통해 자금을 조달하여 탭-셀의 생물학적 라이센스 신청(BLA) 승인에 필요한 지속적인 활동을 지원하고, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.현재 회사는 2025년 3월 31일 기준으로 약 1,380만 달러의 현금, 현금성 자산 및 단기 투자금을 보유하고 있으며, 이번 공모를 통해 예상되는 1,
사일로파마(SILO, Silo Pharma, Inc. )는 200만 달러 규모의 공모가 완료됐다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 사일로파마(Silo Pharma, Inc., Nasdaq: SILO)는 2025년 5월 16일에 3,333,338주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)와 함께 시리즈 A-1 워런트(Series A-1 Warrants) 및 시리즈 A-2 워런트를 발행하여 공모를 완료했다.각 워런트는 3,333,338주를 구매할 수 있는 권리를 제공하며, 공모가는 주당 0.60달러로 설정됐다.시리즈 A-1 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며 5년 후 만료된다.시리즈 A-2 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며 18개월 후 만료된다.이번 공모를 통해 회사는 약 200만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 금액은 일반 운영 자금으로 사용될 예정이다.이번 공모와 관련된 등록신청서는 2025년 5월 15일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐으며, 해당 등록신청서는 같은 날 효력을 발휘했다.공모는 효력 있는 등록신청서의 일부인 설명서를 통해서만 이루어질 예정이다.최종 설명서는 2025년 5월 16일에 SEC에 제출됐으며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 무료로 다운로드할 수 있다.사일로파마는 스트레스 유발 정신 장애, 만성 통증 및 중추 신경계 질환을 다루는 혁신적인 치료제를 개발하는 생명공학 회사다.회사의 포트폴리오에는 PTSD를 위한 SPC-15, 섬유근육통 및 만성 통증을 위한 SP-26, 알츠하이머병 및 다발성 경화증을 목표로 하는 전임상 자산이 포함돼 있다.사일로의 연구는 주요 대학 및 연구소와 협력하여 진행된다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 불법이 될 수 있는 주 또는 기타 관할권에서 이루어지지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상
나노비브로닉스(NAOV, NanoVibronix, Inc. )는 1천만 달러 규모의 우선주 및 워런트 공모 가격을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 텍사스주 타일러 – 나노비브로닉스(NASDAQ: NAOV)(이하 '회사')는 약 400,000주에 해당하는 회사의 G 시리즈 전환 우선주(이하 '우선주')와 최대 4,901,961주에 해당하는 보통주(이하 '보통주')를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 공모를 진행한다고 발표했다.각 우선주와 함께 제공되는 워런트의 공모 가격은 주당 25달러로 책정되었다.이번 공모의 마감은 2025년 5월 19일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 다우슨 제임스 증권(Dawson James Securities, Inc.)이 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동한다. 이번 공모의 총 수익은 약 1천만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 회사가 부담해야 할 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 (i) 2025년 2월 14일에 발행된 총 1,300,000달러의 만기 채권의 원금 상환에 사용하고, (ii) 2025년 1월 17일에 발행된 총 2,497,308달러의 미지급 노트의 부분 상환에 최대 700,000달러를 사용할 예정이다. 이번 공모는 2025년 2월 14일에 최초로 제출된 S-1 양식의 등록신청서(파일 번호 333-284973)에 따라 진행되며, 2025년 5월 14일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생하였다.해당 증권은 공모와 관련된 유효한 등록신청서의 일부로서 제공된다.공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov) 또는 다우슨 제임스 증권의 투자은행 부서(101 North Federal Highway, Suite 600, Boca Raton, FL 33432, investmentbanking@dawsonjames.com, 전화: 866.928.0928)에서 확인할 수 있다. 이 보도자료는 이러한
