스튜어트인포메이션서비스(STC, STEWART INFORMATION SERVICES CORP )는 190만 주를 공모했고 285,000주를 추가 매입하는 옵션 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 10일, 스튜어트인포메이션서비스가 골드만삭스와 함께 여러 인수자들과의 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 1,900,000주(주당 액면가 1달러)의 보통주를 등록된 공모를 통해 발행하고 판매하기로 했다.이 공모는 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 등록 파일 번호 333-292051)에 따라 진행된다.인수 계약에 따라 회사는 인수자들에게 추가로 285,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.2025년 12월 11일, 인수자들은 이 옵션을 전량 행사했다.2025년 12월 12일, 회사는 공모를 마감했다.또한, 스튜어트인포메이션서비스의 완전 자회사인 SISCO Holdings, LLC는 모기지 서비스 제공업체인 Mortgage Contracting Services의 인수를 완료했다.이 거래의 현금 구매 가격은 3억 3천만 달러에 달한다.법률 자문을 맡은 데이비스 폴크 & 워드웰 LLP는 인수 계약에 따라 발행되는 보통주에 대한 법적 의견서를 제출했다.이 의견서는 스튜어트인포메이션서비스가 발행하는 주식이 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.회사는 이번 공모를 통해 1억 4,030만 달러의 자금을 조달할 것으로 예상된다.현재 스튜어트인포메이션서비스는 2억 2,850만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 2025년 12월 12일 기준으로 1억 4,030만 달러의 자본을 기록하고 있다.이 재무 상태는 회사의 안정성과 성장 가능성을 나타낸다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
어플라이드테라퓨틱스(APLT, Applied Therapeutics, Inc. )는 어플라이드 테라퓨틱스를 인수했다고 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 11일, 어플라이드 테라퓨틱스(나스닥: APLT)는 사이클 그룹 홀딩스 리미티드가 어플라이드 테라퓨틱스를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다고 발표했다.어플라이드 테라퓨틱스는 희귀 질환을 위한 혁신적인 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 주요 약물 후보인 고보레스타트는 중추신경계 침투형 알도스 환원효소 억제제(Aldose Reductase Inhibitor)로, 클래식 갈락토세미아, 샤르코 마리 투스 소르비톨 탈수소효소 결핍증(CMT-SORD), 그리고 포스포만노뮤타제 2 선천적 당화 장애(PMM2-CDG)와 같은 중추신경계 희귀 대사 질환 치료에 사용된다.어플라이드 테라퓨틱스의 임시 CEO이자 CFO인 레스 펀틀리더는 "사이클이 고보레스타트를 발전시킬 수 있는 자원과 역량을 갖추고 있다고 확신한다. 우리는 항상 환자들을 최우선으로 생각해왔다"고 말했다.인수 계약에 따라 사이클은 어플라이드 테라퓨틱스의 모든 발행 주식을 주당 0.088달러에 현금으로 인수하며, 비양도성 조건부 가치 권리(CVR)도 제공한다. 이 CVR은 FDA의 새로운 약물 신청 승인을 기반으로 한 추가 현금 지급을 포함한다.이 거래는 2026년 1분기에 완료될 것으로 예상되며, 인수 조건이 충족되어야 한다. 어플라이드 테라퓨틱스는 사이클에 대해 최대 850만 달러의 무담보 약속어음을 발행하여 운영 자금을 지원받는다. 이 거래는 어플라이드 테라퓨틱스 이사회에 의해 만장일치로 승인되었다. 사이클의 법률 자문은 굿윈 프로크터 LLP가 맡고, 어플라이드 테라퓨틱스의 공정성 의견은 아퀼로 파트너스가 제공하였다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이노바인터내셔널(ENVA, Enova International, Inc. )은 그래스호퍼 뱅크 인수 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 11일, 이노바인터내셔널(증권 코드: ENVA)은 그래스호퍼 뱅크와 그 모회사인 그래스호퍼 뱅코프를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.이번 거래는 약 3억 6,900만 달러 규모의 현금 및 주식 거래로, 이노바인터내셔널은 그래스호퍼 뱅크를 인수하여 온라인 소비자 및 소기업 대출업체와 디지털 중심의 은행을 통합하게 된다.그래스호퍼 뱅크는 2019년에 설립된 고객 중심의 디지털 은행으로, 2025년 9월 30일 기준으로 총 자산이 14억 달러를 초과한다.그래스호퍼는 상업 및 소비자 고객을 위한 디지털 금융 솔루션을 제공하며, 핀테크 중심의 뱅킹 서비스와 API 뱅킹 플랫폼, SBA 대출 및 소비자 뱅킹 서비스를 포함한다.이번 거래는 이노바인터내셔널의 소비자 및 소기업 온라인 대출 능력과 그래스호퍼의 디지털 뱅킹 인프라를 결합하여 더 강력하고 다양한 금융 서비스 제공업체를 창출할 것으로 기대된다.이노바인터내셔널의 CEO인 데이비드 피셔는 "그래스호퍼와의 인수 및 파트너십은 우리가 더 많은 주에서 소비자와 소기업에게 필요한 금융 솔루션을 제공할 수 있는 강력한 디지털 은행을 만들 것"이라고 말했다.이번 거래는 그래스호퍼 주주 승인 및 OCC와 연방준비제도 이사회로부터의 규제 승인을 포함한 여러 조건을 충족해야 하며, 2026년 하반기에 완료될 예정이다.거래가 완료되면 그래스호퍼 뱅크는 이노바인터내셔널의 은행 자회사로 운영되며, 마이크 버틀러가 은행의 사장으로, 스티브 커닝햄이 CEO로 임명될 예정이다.이노바인터내셔널은 이번 거래를 통해 1년 내에 조정된 주당 수익이 15% 이상 증가할 것으로 예상하고 있다.또한, 이노바인터내셔널은 SEC에 등록신청서를 제출할 예정이며, 투자자와 주주들은 이 등록신청서와 관련된 모든 문서를 주의 깊게 읽어야 한다.이노바인터내셔널은 SEC에 제출된 문서를 통해 투자자들
베라테라퓨틱스(VERA, Vera Therapeutics, Inc. )는 공모주 발행 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, 베라테라퓨틱스는 J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore Group L.L.C. 및 Cantor Fitzgerald & Co.와 함께 공모주 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 공모를 통해 회사의 클래스 A 보통주 6,138,108주가 발행되며, 주당 공모가는 42.50달러로 책정됐다.이로 인해 회사는 약 2억 6090만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.공모의 마감일은 2025년 12월 11일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.또한, 회사는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 920,716주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 2025년 12월 10일에 전량 행사됐다.인수 계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이번 공모는 2024년 10월 28일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.이 계약의 사본은 본 보고서의 부록 1.1로 제출되었으며, 계약의 내용은 해당 부록을 참조해야 한다.또한, Latham & Watkins LLP의 법률 의견서가 본 보고서의 부록 5.1로 첨부되어 있다.회사의 재무 상태는 현재 2025년 12월 10일 기준으로, 총 자산은 약 2억 6090만 달러로 예상되며, 이는 공모를 통해 확보된 자금이 포함된 수치이다.회사는 향후 공모를 통해 확보한 자금을 연구 개발 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시
UL솔루션스(ULS, UL Solutions Inc. )는 1,250만 주의 클래스 A 보통주를 공모하고 인수 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 3일, UL솔루션스(이하 '회사')는 판매 주주와 골드만 삭스 & 코. LLC, JP모건 증권 LLC 간의 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 판매 주주는 회사의 클래스 A 보통주 1,250만 주를 인수인에게 판매하기로 합의했다.주당 공모가는 78.00달러로 책정되었으며, 판매 주주는 인수인에게 추가로 187만 5천 주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.2025년 12월 5일, 공모가 종료되었으며, 회사는 이번 공모에서 주식 판매로 인한 수익을 받지 않았다.이번 주식은 2025년 8월 5일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 공모되었으며, 기본 투자설명서와 함께 제공되었다.인수 계약의 사본은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.법률 자문을 맡은 Latham & Watkins LLP는 클래스 A 보통주와 관련된 델라웨어 법률 문제에 대한 법률 의견서를 제출했다.이 의견서는 회사의 클래스 A 보통주가 적법하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태임을 확인한다.회사는 이번 공모를 통해 1,250만 주의 클래스 A 보통주를 판매하며, 추가로 187만 5천 주의 선택적 주식도 판매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이번 공모는 회사의 자본 조달을 위한 중요한 단계로 평가된다.회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본을 확충함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
케스트라메디컬테크놀로지스(KMTS, KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. )는 690만 주 공모 주식 발행 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 2일, 케스트라메디컬테크놀로지스(이하 '회사')는 BofA 증권, Piper Sandler & Co., J.P. Morgan 증권 LLC 및 Goldman Sachs & Co. LLC와 함께 690만 주의 보통주를 발행하는 인수 계약을 체결했다.보통주의 액면가는 주당 1.00달러이며, 공모가는 주당 23.00달러로 설정됐다.이 공모에서 제공되는 보통주 총 수량에는 인수인들이 추가로 구매할 수 있는 90만 주가 포함되어 있으며, 이는 인수인들의 옵션 행사에 따른 것이다.공모는 2025년 12월 4일에 종료됐다.회사는 이 공모를 통해 약 1억 4,840만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 관련 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 자금을 판매 및 마케팅 활동 지원, 상업화 추진, 연구 개발 및 임상 연구 자금 지원, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.인수 계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증, 약속 및 면책 조항이 포함되어 있으며, 계약의 해지 및 기타 일반적인 조항도 포함되어 있다.이 계약의 내용은 투자자와 증권 보유자에게 인수 계약의 조건에 대한 정보를 제공하기 위해 포함됐으며, 회사 및 그 자회사, 계열사 또는 주주에 대한 사실 정보를 제공할 의도는 없다.인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 약속은 해당 계약의 목적을 위해 특정 날짜에만 이루어졌으며, 계약 당사자에게만 이익이 된다.이 계약의 요약은 인수 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.Item 9.01 재무제표 및 전시물. (d) 전시물. 전시물 번호 설명 1.1 2025년 12월 2일 케스트라메디컬테크놀로지스, BofA 증권, Piper Sandler & Co., J.P. Morgan 증권 LLC 및 Goldman Sachs & Co. LLC 간
GE헬스케어테크놀러지스(GEHC, GE HealthCare Technologies Inc. )는 6억 달러 규모의 채권을 발행한다고 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, GE헬스케어테크놀러지스가 2028년 만기 4.150% 채권과 2035년 만기 4.950% 채권을 포함한 총 6억 달러 규모의 공모를 시작하고 가격을 책정했다.2028년 채권의 총 원금은 6억 달러이며, 2035년 채권의 총 원금은 6억 5천만 달러로 설정됐다.이 채권들은 2024년 6월 28일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행될 예정이다.채권은 2025년 12월 15일경에 발행될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.이번 공모와 관련하여 GE헬스케어테크놀러지스는 2025년 12월 1일에 골드만삭스와 BNP 파리바 증권사와 함께 인수 계약을 체결했다.인수 계약의 구체적인 내용은 이 문서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 통해 확인할 수 있다.채권 발행으로 조달된 자금의 일부는 인텔라레드 메디컬 시스템의 인수에 사용될 예정이다.만약 인수 계약이 2026년 11월 20일 이전에 완료되지 않거나 관련 주식 매매 계약이 그 이전에 종료될 경우, 발행자는 모든 채권을 101%의 발행가에 미지급 이자를 포함하여 상환할 예정이다.GE헬스케어테크놀러지스는 2024년 12월 31일 기준으로 감사된 재무제표를 제공한 딜로이트와 터치 LLP와의 관계를 유지하고 있으며, 이들은 독립적인 공인 회계법인으로서 회사의 재무 상태를 검토하고 있다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보하여 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.채권 발행에 참여하는 주요 인수사로는 골드만삭스, BNP 파리바 증권사, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 모건스탠리, 바클레이스 캐피탈, 도이치 뱅크 증권, HSBC 증권, 미즈호 증권, SMBC 니코 증권, ING 금융 시장
하얏트호텔(H, Hyatt Hotels Corp )은 5.400% Senior Notes를 발행하고 관련 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 하얏트호텔이 2025년 11월 26일에 4억 달러 규모의 5.400% Senior Notes를 발행하고 판매했다.이 노트는 2035년에 만기되며, 공모를 통해 발행됐다.하얏트호텔은 이 공모를 통해 약 3억 9,620만 달러의 순수익을 얻었으며, 이는 인수 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 순수익을 2026년에 만기가 도래하는 4.850% 노트를 상환하는 데 사용할 계획이다. 남은 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 이 노트는 2023년 8월 30일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 수탁자로 지정됐다.노트의 이자는 연 5.400%로, 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다. 노트는 2035년 12월 15일에 만기된다. 하얏트호텔은 2035년 9월 15일 이전에 노트를 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 노트의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이다.또한, 회사는 지배권 변경이 발생할 경우 노트 보유자에게 현금으로 상환할 의무가 있다. 하얏트호텔은 2025년 11월 17일에 체결된 인수 계약에 따라 이 노트를 발행했으며, 이 계약은 하얏트호텔과 도이치 뱅크 증권, PNC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈이 포함된 여러 인수인들 간의 계약이다.법률 자문은 Latham & Watkins LLP가 제공했으며, 이들은 노트의 유효성에 대한 법적 의견서를 제출했다. 하얏트호텔의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 만기 도래하는 부채를 상환할 수 있는 기회를 마련했다.회사는 향후에도 지속적인 성장을 위해 필요한 자금을 확보할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨
브레드파이낸셜홀딩스(BFH, BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. )는 8.625% 비누적 영구 우선주를 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 브레드파이낸셜홀딩스가 2025년 11월 24일 델라웨어 주 국무부에 8.625% 비누적 영구 우선주, 시리즈 A에 대한 권리, 특권 및 기타 조건을 규정한 '지정서(Certificate of Designations)'를 제출했다.이 우선주는 주당 액면가 0.01달러로, 청산 우선권이 1,000달러로 설정되어 있다.이 우선주에 대한 배당금 지급은 2026년 3월 15일부터 시작되며, 매년 3월 15일, 6월 15일, 9월 15일, 12월 15일에 지급된다.또한, 이 우선주는 2025년 11월 25일에 발행된 3,000,000개의 예탁주식(depositary shares)으로 나뉘어 판매될 예정이다.각 예탁주는 1/40의 우선주를 대표하며, 총 75,000주의 우선주에 해당한다.이 예탁주는 웰스파고 증권, JP모건 증권, 모건스탠리 및 RBC 캐피탈 마켓이 포함된 여러 인수인들에 의해 인수된다.인수계약은 2025년 11월 20일에 체결됐다.브레드파이낸셜홀딩스는 이 우선주 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 구조를 강화할 계획이다.이 우선주는 비누적 특성을 가지며, 배당금이 선언되지 않을 경우 누적되지 않는다.따라서, 배당금 지급이 이루어지지 않는 경우, 주주들은 해당 기간에 대한 배당금을 받을 권리가 없다.회사는 또한, 이 우선주가 발행된 후 2030년 12월 15일 이후에 자발적으로 상환될 수 있으며, 규제 자본 처리 사건이 발생할 경우에는 모든 주식이 상환될 수 있는 옵션을 가지고 있다.브레드파이낸셜홀딩스의 현재 재무 상태는 이러한 우선주 발행을 통해 자본을 확충하고, 향후 배당금 지급을 통해 주주 가치를 증대시키는 방향으로 나아가고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며
그린닷(GDOT, GREEN DOT CORP )은 스미스 벤처스와 커머스원과의 전략적 거래를 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 그린닷(그린닷 주식회사, NYSE: GDOT)은 스미스 벤처스 및 커머스원 금융 주식회사와의 인수 계약을 체결했다.스미스 벤처스는 그린닷의 비은행 금융 기술 사업 자산과 운영을 인수하여 독립적인 핀테크 및 임베디드 금융 회사로 운영할 예정이다.또한, 커머스원은 그린닷 은행과 관련 자산 및 운영을 인수하여 새로운 상장 은행 지주회사를 설립할 예정이다.이 새로운 은행 지주회사는 핀테크의 독점 발행 은행 역할을 하게 된다.거래 조건에 따르면, 인수 완료 시 그린닷의 주식은 주당 8.11달러의 현금과 새로운 상장 은행 지주회사의 주식 0.2215주로 교환된다.이전 그린닷 주주들은 새로운 상장 은행 지주회사의 약 72%를 소유하게 되며, 이전 커머스원 주주들은 약 28%를 소유하게 된다.스미스 벤처스는 커머스원으로부터 그린닷의 비은행 금융 기술 사업 자산을 6억 9천만 달러의 현금 거래로 인수할 예정이다.이 중 4억 7천만 달러는 그린닷 주주들에게 배분되며, 1억 5천5백만 달러는 은행에 추가 규제 자본 및 유동성을 제공하기 위해 투자된다.약 6천5백만 달러는 현재의 부채를 상환하는 데 사용될 예정이다.핀테크와 결합된 은행 지주회사는 7년간의 상업적 관계를 맺고, 은행 지주회사는 핀테크의 디지털 뱅킹 및 임베디드 금융 플랫폼의 독점 은행 후원자로 역할을 하게 된다.거래는 주주 및 규제 승인을 포함한 일반적인 마감 조건을 충족해야 하며, 2026년 2분기에 마감될 예정이다.이 거래는 2025년 3월에 발표된 전략적 검토의 결과로, 다양한 대안이 평가되었다.그린닷은 스미스 벤처스와 커머스원과의 거래가 주주 가치를 증대시킬 수 있는 매력적인 기회를 제공한다고 믿고 있다.또한, 그린닷은 고객과의 관계를 유지하며, 고객들이 기존의 제품과 서비스를 정상적으로 사용할 수 있도록 할 것이라고 밝혔다.이 거래는 그린닷의 비
그린프로캐피탈(GRNQ, Greenpro Capital Corp. )은 리미 치인과 인수 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 18일, 그린프로캐피탈이 개인 리미 치인과 인수 계약을 체결했다.인수 계약에 따르면, 계약에 명시된 조건이 충족되거나 면제된 후, 거래가 완료되면 회사는 리미 치인의 그린오펜 테크놀로지스 리미티드의 주식 0.99%를 인수하게 된다. 이는 총 10주에 해당한다.인수 계약의 조건에 따라, 인수의 유효 시점에 회사가 리미 치인에게 지급할 총 마감 대가는 120만 달러로, 이는 회사의 보통주 800,000주 발행으로 충족된다. 보통주의 액면가는 주당 0.0001 달러이며, 주가는 주당 1.50 달러로 평가된다. 이러한 주식은 1933년 증권법의 규정 144에 따라 제한된다.인수 계약 제6.4조에 따라, 발행될 800,000주는 에스크로에 보관되며 거래 완료 전까지 회사의 통제 하에 유지된다. 인수 계약에 따라 발행되는 그린프로 보통주는 증권법에 따라 등록 요건에서 면제되는 거래로 발행된다.인수 계약은 양 당사자가 제공하는 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하며, 여기에는 승인, 집행 가능성, 증권법 준수, 미공개 부채의 부재, 리미 치인이 Schedule 13D 및 기타 SEC의 유익한 소유권 신고를 지원할 의무가 포함된다. 또한, 인수에 대한 대가로 리미 치인에게 발행되는 800,000주의 보통주는 1933년 증권법의 규정 506에 따라 등록 면제에 의존하여 발행된다.이 증권은 규정 144에 따라 '제한된 증권'으로 분류된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인터콘티넨탈익스체인지(ICE, Intercontinental Exchange, Inc. )는 3.950% 및 4.200% 선순위 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 17일, 인터콘티넨탈익스체인지가 2028년 만기 3.950% 선순위 채권 6억 달러와 2031년 만기 4.200% 선순위 채권 6억 5천만 달러를 발행 완료했다.이 채권들은 2025년 11월 5일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, BofA 증권, J.P. 모건 증권, 웰스파고 증권이 인수인으로 참여했다.채권은 2024년 3월 1일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 제공되었으며, 2025년 11월 5일자 보충 설명서에 의해 보완되었다.이 채권들은 2018년 8월 13일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 17일자 제7 보충 계약에 의해 보완되었다.인터콘티넨탈익스체인지는 인수 수수료 및 비용을 제외하고 약 12억 3천6백만 달러의 순수익을 얻었으며, 이 자금은 2025년 12월 1일 만기인 3.75% 선순위 채권 상환에 사용될 예정이다.이 보고서는 2025년 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 약속은 해당 계약의 목적을 위해서만 작성되었으며, 특정 날짜에만 유효하다.이 계약 및 보충 계약의 전체 내용은 본 문서에 첨부된 1.1 및 4.1 항목으로 참조된다.항목 9.01 재무제표 및 첨부서류.첨부서류 (d) 첨부서류첨부서류 번호 설명1.1 2025년 11월 5일자 인터콘티넨탈익스체인지와 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 웰스파고 증권 간의 인수 계약.4.1 2025년 11월 17일자 인터콘티넨탈익스체인지와 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니 간의 제7 보충 계약.4.2 2028년 만기 3.950% 선순위 채권 양식 (첨부서류 4.1에 포함됨).4.3 2031년 만기 4.200% 선순위 채권 양식 (첨부서류 4.1에 포함됨).5.1 Sullivan & Cromwell LLP의 의견
아이트론(ITRI, ITRON, INC. )은 로커스뷰를 인수하는 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 17일, 아이트론이 로커스뷰 및 자회사에 대한 인수 계약을 체결했다.로커스뷰는 미국과 이스라엘에 본사를 둔 유틸리티 중심의 소프트웨어 및 서비스 회사로, 인수 가격은 5억 2,500만 달러이며, 현금으로 자금을 조달할 예정이다.이번 거래는 2026년 1월에 마무리될 것으로 예상된다.아이트론의 CEO인 톰 다이트리히는 "로커스뷰의 디지털 건설 관리 플랫폼은 아이트론의 회복력 솔루션을 고객에게 더욱 확장시켜준다"고 말했다.그는 또한 "아이트론과 로커스뷰의 결합은 미래를 위한 흥미로운 플랫폼을 창출할 것"이라고 덧붙였다.로커스뷰의 공동 창립자이자 CEO인 샤하르 레비는 "이번 인수는 로커스뷰와 고객들에게 중요한 전환점이 될 것"이라고 언급하며, 아이트론과 함께 더 스마트하고 빠르며 안전한 운영을 지원할 것이라고 강조했다.아이트론은 에너지, 물 및 도시 서비스를 관리하는 방식을 혁신하고 있으며, 신뢰할 수 있는 지능형 인프라 솔루션을 통해 유틸리티와 도시가 효율성을 개선하고 안전하고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공할 수 있도록 돕고 있다.로커스뷰는 인프라 제공자들이 건설 운영을 확장하고 자본 투자를 최적화할 수 있도록 지원하는 디지털 건설 관리 플랫폼을 제공하고 있다.아이트론의 현재 재무상태는 인수 계약 체결로 인해 향후 성장 가능성이 높아 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
