카테터프리시젼(VTAK, Catheter Precision, Inc. )은 주식 희석 정보를 공개했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 카테터프리시젼이 현재 시장 가격으로 자사 보통주에 투자할 경우, 주주 지분이 희석될 것이라고 밝혔다.이는 이번 공모에서의 주당 가격과 공모 직후 조정된 순자산 장부가치 간의 차이에 따라 결정된다.2025년 3월 31일 기준으로, 카테터프리시젼의 순자산 장부가치는 1,580만 달러로, 주당 1.71 달러에 해당하며, 이 시점에서 발행된 보통주 수는 9,268,632주이다.2025년 4월에 1,748,666주의 보통주가 추가 발행된 후, 조정된 순자산 장부가치는 1,584만 달러로, 주당 1.44 달러가 된다.이는 기존 주주에게는 주당 0.49 달러
도어대시(DASH, DoorDash, Inc. )는 25억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일, 도어대시가 2030년 만기 0% 전환 우선채권 25억 달러 규모의 가격을 발표했다.이번 사채는 미국 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 발행된다.이번 발행 규모는 이전에 발표된 20억 달러에서 증가했다.도어대시는 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 2억 5천만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.사채의 판매는 2025년 5월 30일에 마감될 예정이다.사채는 선순위 무담보 채무로 정기 이자는 발생하지 않으며, 만기일은 2030년 5월 15일이다.사채는 특정 조건을 충족해야만 전환 가능하며, 2029년 11월 15일 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.전환 시, 현금 또는 도어대시의 클래스 A 보통주를 지급할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러당 3.4250주로, 이는 주당 약 291.97달러의 전환 가격을 의미한다.이는 2025년 5월 27일 도어대시의 클래스 A 보통주 마지막 거래 가격인 204.89달러에 비해 약 42.50%의 프리미엄을 나타낸다.도어대시는 2028년 5월 20일 이전에는 사채를 상환할 수 없으며, 이후에는 특정 조건을 충족할 경우 현금으로 상환할 수 있다.도어대시는 사채 발행과 관련하여 초기 구매자와 사모로 전환사채 헤지 거래 및 워런트 거래를 체결했다.도어대시는 이번 사채 발행을 통해 약 24억 7,200만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 전환사채 헤지 거래 비용 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.도어대시는 2013년 설립 이후 30개국 이상으로 사업을 확장하며, 기술과 물류를 통해 상업의 미래를 형성하고 있다.이번 발표는 도어대시의 전략적 유연성을 높이기 위한 자본 조달의 일환으로, 주식 희석을 상쇄하기 위한 헤지 오버레이 구매에 일부 자금을 사용할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으
인티저홀딩스(ITGR, Integer Holdings Corp )는 전환사채 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 인티저홀딩스(이하 '회사')는 시장 및 기타 조건에 따라 2030년 만기 전환사채 총 7억 5천만 달러를 발행할 계획이라고 발표했다.회사는 또한 초기 구매자에게 추가로 1억 2천 5백만 달러의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.전환사채의 가격 책정과 관련하여, 회사는 초기 구매자와 비공식적으로 협상된 캡드 콜 거래를 체결할 계획이다.회사는 이 거래의 순수익 일부를 사용하여 캡드 콜 거래 비용을 지불할 예정이다.초기 구매자가 추가 전환사채 구매 옵션을 행사할 경우, 회사는 추가 전환사채 판매로부터의 순수익 일부를 사용하여 추가 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.회사는 또한 기존의 2.125% 전환사채를 보유한 투자자와 비공식적으로 거래를 통해 일부를 교환할 계획이다.전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며, 2030년 3월 15일에 만기된다.전환사채는 특정 조건을 충족해야만 전환 가능하며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.회사는 2028년 3월 20일 이전에는 전환사채를 상환할 수 없으며, 이후에는 주가가 전환 가격의 140% 이상인 경우에만 상환할 수 있다.캡드 콜 거래는 전환사채의 전환 시 회사의 주식 희석을 줄이거나 현금 지급을 상쇄하는 데 도움을 줄 것으로 예상된다.회사는 기존 전환사채와의 교환 거래와 관련하여 기존 옵션 거래의 일부를 종료할 계획이다.전환사채 및 교환 거래로 발행된 주식은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 등록 또는 자격 요건을 충족하지 않는 주에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.인티저홀딩스는 세계 최대의 의료기기 계약 개발 및 제조 조직 중 하나로, 심장 리듬 관리, 신경 조절 및 심혈관 시장에 서비스를 제공하
웨이페어(W, Wayfair Inc. )는 2025년과 2026년 전환사채 매입을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이페어가 2024년 11월 11일에 2025년 만기 0.625% 전환 선순위 채권(이하 '2025년 채권') 약 5억 1,800만 달러, 2026년 만기 1.00% 전환 선순위 채권(이하 '2026년 채권') 약 2억 1,500만 달러, 그리고 2025년 만기 2.50% 가산 전환 선순위 채권(이하 '2025년 가산 채권') 약 3,900만 달러를 매입했다.총 매입 금액은 7억 3,900만 달러로, 미지급 이자를 포함한 금액이다.채권 매입의 결제일은 2024년 11월 13일로 예상된다.매입 후 2025년 채권의 잔액은 약 2억 3,600만 달러, 2026년 채권의 잔액은 약 7억 3,400만 달러로 남아 있
닥트로닉스(DAKT, DAKTRONICS INC /SD/ )는 2억 5천만 달러 전환사채를 보통주로 전환할 계획을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 닥트로닉스는 이사회가 회사와 일반 주주에게 최선의 이익이 될 것이라고 판단하여, 알타 폭스 캐피탈 매니지먼트가 보유한 2억 5천만 달러 규모의 전환사채 중 700만 달러를 약 110만 주의 보통주로 전환하기로 결정했다.이사회는 2024년 11월 11일 알타 폭스에 전환 통지를 전달할 예정이며, 전환일은 2024년 12월 3일로 설정됐다.회사는 향후 몇 개월 동안 전환사채의 나머지 부분을 30일마다 최대 700만 달러씩 전환할 계획이다.닥트로닉스는 지난 12개월 동안 기록적인 수익, 총 이
