알렉산드리아리얼이스테이트에퀴티즈(ARE, ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. )는 5.50% 선순위 채권 공모를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 알렉산드리아리얼이스테이트에퀴티즈가 2025년 1월 30일 캘리포니아 패사디나에서 5.50% 선순위 채권의 공모를 발표했다.이번 공모는 시장 상황에 따라 진행되며, 골드만삭스, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, RBC 캐피탈 마켓이 공동 주관사로 참여한다.발행되는 채권은 회사의 무담보 의무이며, 알렉산드리아리얼이스테이트에퀴티즈, L.P.가 전적으로 보증한다.채권의 총액은 5억 5천만 달러로, 만기일은 2035년 10월 1일이다.채권의 가격은 액면가의 99.733%로 책정되었으며, 만기 수익률은 5.532%이다.이번 채권의 판매 마감은 2025년 2월 13일로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 2025년 4월 30일 만기되는 3.45% 선순위 채권의 상환에 사용할 계획이다.상환이 이루어지기 전까지는 고품질 단기 증권에 투자하거나 일반 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이번 채권은 이미 증권거래위원회에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 제공된다.이 보도자료는 회사의 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서의 채권 판매는 이루어지지 않는다.채권 공모와 관련된 추가 정보는 골드만삭스, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, RBC 캐피탈 마켓에 문의하면 된다.알렉산드리아리얼이스테이트에퀴티즈는 S&P 500 기업으로, 생명과학 분야의 부동산 투자 신탁(REIT)으로서 긍정적이고 지속적인 영향을 미치고 있다.1994년에 설립된 이래로 생명과학 부동산 분야를 선도하고 있으며, 보스턴, 샌프란시스코, 샌디에이고, 시애틀, 메릴랜드, 리서치 트라이앵글, 뉴욕시 등에서 협력적인 메가캠퍼스 생태계를 운영하고 있다.이 보
리알파테크(AIRE, reAlpha Tech Corp. )는 A.G.P.와의 판매 계약을 수정했고, 공모에 대해 보고서를 작성했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 31일, 리알파테크는 A.G.P./Alliance Global Partners와의 'At the Market Sales Agreement'에 대한 수정안 제1호를 체결했다.이 수정안은 2024년 12월 19일에 체결된 원래 계약의 바닥 가격을 주당 5.00달러에서 3.90달러로 인하하는 내용을 담고 있다.판매 계약에 따라 리알파테크는 A.G.P.를 통해 최대 1,427만 5,000달러의 공모가치를 가진 보통주를 판매할 수 있으며, 주당 바닥 가격은 3.90달러로 설정된다.이 보통주는 2024년 11월 15일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행된다.리알파테크는 A.G.P.에게 판매된 보통주 총 매출액의 3.0%에 해당하는 현금 수수료를 지급하며, 특정 경비에 대해서도 보상할 예정이다.판매 계약은 원래 계약 체결일로부터 36개월이 경과하거나 모든 보통주가 판매되거나 계약이 종료될 때까지 유효하다.또한, 2023년 11월 24일, 리알파테크는 240만 주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했으며, 수정안에 따라 워런트의 주당 행사 가격이 5.00달러에서 3.90달러로 인하됐다.이로 인해 행사 가능한 보통주의 수는 약 307만 6,924주로 증가했다.리알파테크의 법률 자문인 Mitchell Silberberg & Knupp LLP는 이 보통주 발행에 대한 법적 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 보통주가 적법하게 발행될 것임을 확인하고 있다.리알파테크는 현재 1,427만 5,000달러 규모의 공모를 진행 중이며, 이는 회사의 자본 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하
마이크로스트레티지(MSTR, MICROSTRATEGY Inc )는 8.00% 시리즈 A 영구 스트라이크 우선주 공모 가격을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 31일, 마이크로스트레티지® 주식회사(나스닥: MSTR)가 2025년 1월 30일에 7,300,000주 규모의 8.00% 시리즈 A 영구 스트라이크 우선주(이하 '영구 스트라이크 우선주')의 공모 가격을 주당 80.00달러로 결정했다.영구 스트라이크 우선주의 발행 및 판매는 2025년 2월 5일에 정산될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.마이크로스트레티지는 이번 공모를 통해 약 563.4백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 마이크로스트레티지의 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.마이크로스트레티지는 이번 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 비트코인 인수 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.영구 스트라이크 우선주는 주당 100달러의 청산 우선권을 가지며, 연 8.00%의 고정 비율로 누적 배당금을 축적한다.정기 배당금은 마이크로스트레티지 이사회가 선언할 경우, 법적으로 지급 가능한 자금에서 현금으로 지급되며, 매년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일에 지급된다.영구 스트라이크 우선주 보유자는 특정 제한 사항에 따라 영구 스트라이크 우선주를 마이크로스트레티지의 클래스 A 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다.초기 전환 비율은 영구 스트라이크 우선주 1주당 0.1000주로, 이는 마이크로스트레티지의 클래스 A 보통주 1주당 1,000.00달러의 초기 전환 가격을 나타낸다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.마이크로스트레티지는 영구 스트라이크 우선주 총 청산 우선권이 공모에서 발행된 영구 스트라이크 우선주의 총 청산 우선권의 25% 미만일 경우, 모든 영구 스트라이크 우선주를 현금으로 상환할 권리를 가진다.또한 특정 세금 사건이 발생할 경우, 모든 영구 스트라이크 우선주를 상환할 권리를 가진다.영구
프로세사파마슈티컬스(PCSA, Processa Pharmaceuticals, Inc. )는 5백만 달러 규모의 공모가 완료됐다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 프로세사파마슈티컬스(나스닥: PCSA)는 2025년 1월 30일, 5백만 달러 규모의 공모가 완료됐음을 발표했다.이번 공모는 회사의 최고경영자, 일부 이사 및 기존 기관 투자자들과 함께 헬스케어 중심의 기관 투자자가 참여했다.공모는 8,050,672주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)와 8,050,672주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트 및 4,025,336주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트로 구성됐다.기관 투자자에게는 주당 0.615달러, 회사의 최고경영자 및 일부 이사에게는 주당 0.7975달러의 가격으로 제공됐다.이번 공모의 총 수익은 약 5백만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.공모는 2025년 1월 29일에 마감됐다.A.G.P./Alliance Global Partners는 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동했다.이번 공모와 관련된 등록신청서는 2025년 1월 27일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생했다.공모는 효력이 발생한 등록신청서의 일부로서 제공되는 설명서에 의해서만 이루어졌다.최종 설명서는 SEC에 제출됐으며, 전자 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.또한 A.G.P./Alliance Global Partners에 연락하여 최종 설명서를 요청할 수 있다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 불법으로 이루어질 수 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아틀라스에너지솔루션스(AESI, Atlas Energy Solutions Inc. )는 공모주 발행을 개시했다고 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일, 아틀라스에너지솔루션스(증권코드: AESI)는 1주당 액면가 0.01달러인 자사의 보통주 1,000만 주를 대상으로 한 공모주 발행(이하 '공모')을 시작했다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 다음과 같은 용도로 사용할 계획이다.첫째, 일부 담보 PIK 토글 판매자 노트 및 신용 시설과 기간 대출 시설에 대한 미지급 채무를 상환하는 데 사용할 예정이다.둘째, 회사가 이전에 발표한 모저 엔진 서비스, Inc.(모저 에너지 시스템으로도 알려짐)의 인수(이하 '모저 인수')를 위한 현금 대가의 일부를 조달하는 데 사용할 예정이다.이 경우 주식 대가 대신 현금으로 총 거래 대가를 지급하는 선택권(이하 '현금 옵션')을 선택할 수 있으며, 만약 현금 옵션이 행사되지 않을 경우, 회사가 행사할 경우 주식 대가를 상환할 예정이다.셋째, 남은 금액은 모저 인수 완료 후 전력 관련 성장 자본 지출을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.회사는 2025년 1분기 내에 모저 인수를 완료할 것으로 예상하고 있으며, 이는 관례적인 마감 조건 및 규제 승인을 조건으로 한다.모저 인수는 이번 공모의 완료에 의존하지 않으며, 이번 공모 또한 모저 인수의 완료에 의존하지 않는다.회사는 인수인에게 공모가의 공모가에서 인수 수수료를 제외한 가격으로 추가로 150만 주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여할 예정이다.골드만삭스 & Co. LLC와 파이퍼 샌들러 & Co.가 이번 공모의 주관사로 활동하고 있다.공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료될지 여부나 시점, 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.공모는 보충 설명서와 기본 설명서에 따라 진행되며, 이는 2024년 5월 15일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어진다.투자자는 투자 전에 보충
비르팍스파마슈티컬스(VRPX, Virpax Pharmaceuticals, Inc. )는 600만 달러 규모의 공모주 및 선불 워런트 발행 가격을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 비르팍스파마슈티컬스(나스닥: VRPX)는 0.20달러의 공모가로 자사의 보통주 및 선불 워런트를 발행했다.이번 공모에서 발행되는 보통주는 주당 0.20달러, 선불 워런트는 주당 0.19999달러에 판매된다.비르팍스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 제품 후보인 프로부두르의 임상 시험 시작을 위한 개발 활동, 금융 커뮤니티에 대한 정보 전달을 위한 마케팅 및 광고 서비스, 그리고 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.스파르탄 캐피탈 증권 LLC가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.이번 공모는 2025년 1월 29일에 마감될 예정이다.이 공모는 2024년 12월 30일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 최초로 제출된 S-1 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.최종 공모 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 스파르탄 캐피탈 증권 LLC를 통해서도 제공된다.이 보도자료는 여기서 설명하는 증권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 해당 증권이 등록 또는 자격을 갖추지 않은 주 또는 기타 관할권에서 판매될 수 없음을 알린다.비르팍스파마슈티컬스는 비임상 단계의 제약회사로, 다양한 통증 관련 질환에 대한 혁신적이고 독점적인 약물 전달 시스템을 개발하는 데 주력하고 있다.비르팍스의 보통주는 나스닥 자본 시장에서 'VRPX'라는 기호로 거래된다.이 보도자료는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함할 수 있다.이러한 미래 예측 진술은 '할 수 있다', '예상된다', '의도된다', '믿어진다' 등의 단어로 특징지어지며, 이러한 단어가 포함된 진술은 미래의 기대와 계획을 논의하는 것으로, 미래의 운영 결과나 재무 상태에 대한 예측을 포함한다.독자들은 이러한 진술에 과도한 의존을 하지 않도
엘리시오쎄라퓨틱스(ELTX, Elicio Therapeutics, Inc. )는 1천만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일 — 엘리시오쎄라퓨틱스(증권코드: ELTX)는 기관 투자자들과의 확정된 증권 매매 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 총 1,261,830주의 보통주와 이에 수반되는 1,261,830주를 구매할 수 있는 권리가 포함된 공모가 진행된다.주당 구매 가격은 7.925달러로, 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.이 권리는 발행 즉시 행사 가능하며, 최초 행사일로부터 5년 후에 만료된다.이번 공모의 총 수익은 약 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모를 통해 조달된 자금을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모는 2024년 6월 3일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 '선반' 등록신청서에 따라 진행된다.공모와 관련된 증권은 SEC의 웹사이트에서 확인할 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC가 독점 배치 에이전트로 활동하고 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.엘리시오쎄라퓨틱스는 임상 단계의 생명공학 회사로, 암 치료를 위한 새로운 면역 요법 파이프라인을 개발하고 있다.회사의 ELI-002 프로그램은 가장 일반적인 KRAS 변이를 표적으로 하는 오프 더 셀프 백신 후보로, 현재 표준 치료를 완료한 mKRAS 양성 췌장암 환자를 대상으로 진행 중인 무작위 임상 시험에서 연구되고 있다.이 외에도 BRAF 유도 암 및 p53 핫스팟 변이를 표적으로 하는 추가적인 오프 더 셀프 치료 암 백신이 파이프라인에 포함되어 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1934년 증권거래법 제21E조 및 1995
아케로쎄라퓨틱스(AKRO, Akero Therapeutics, Inc. )는 2025년 1월 28일 대규모 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 아케로쎄라퓨틱스가 J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Jefferies LLC와 함께 인수 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 아케로쎄라퓨틱스는 (i) 5,333,420주(이하 '보통주')의 보통주를 주당 48.00달러에 인수인들에게 발행하고 판매하며, (ii) 최대 1,958,247주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 47.9999달러에 인수인들에게 발행한다.인수 계약의 조건에 따라 아케로쎄라퓨틱스는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 1,093,750주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.인수인들은 2025년 1월 29일에 이 옵션을 전량 행사했다.이번 공모는 2025년 1월 30일에 마감될 예정이다.아케로쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 약 377.8백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 Efruxifermin(이하 'EFX')의 임상 개발을 지속하는 데 사용될 예정이다.EFX의 임상 개발에는 현재 진행 중인 3상 SYNCHRONY 조직학, 3상 SYNCHRONY 실제 세계 및 3상 SYNCHRONY 결과 연구가 포함된다.아케로쎄라퓨틱스는 또한 자금의 일부를 EFX와 보완적인 제품 개발, 공동 개발, 인수 또는 투자에 사용할 계획이다.그러나 현재로서는 이러한 거래를 완료하기 위한 계약이나 약속이 없다.아케로쎄라퓨틱스는 이번 공모로 인한 순수익과 기존 현금, 현금성 자산 및 유가증권이 2028년까지 운영 계획을 지원하는 데 충분할 것이라고 믿고 있다.각 사전 자금 조달 워런트는 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 보통주 1주를 구매할 수 있으며, 각 보유자는 현금 없는 행사 방식으로 보통주를 발행받을 수 있다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 모든 사전 자금 조달 워런
셀라스라이프사이언스그룹(SLS, SELLAS Life Sciences Group, Inc. )은 2억 5천만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 뉴욕 (글로브 뉴스와이어) - 셀라스라이프사이언스그룹(증권코드: SLS, 이하 '셀라스' 또는 '회사')은 단일 헬스케어 중심의 기관 투자자와의 증권 구매 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 회사는 19,685,040주의 보통주(또는 그에 상응하는 보통주)와 19,685,040주에 대한 매수권을 포함한 공모를 진행한다.이번 등록 직접 공모의 총 구매 가격은 주당 1.27달러로 책정되었으며, 이는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 설정되었다.매수권의 행사가격은 주당 1.20달러로 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후 만료된다.이번 공모의 마감은 2025년 1월 29일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 2천 5백만 달러로, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모를 통해 확보한 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 절차에 사용할 계획이다.A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 공모의 주요 배치 에이전트로, Maxim Group LLC가 공동 배치 에이전트로 활동한다.이번 공모는 2024년 3월 28일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-278334)에 따라 진행된다.제안된 공모의 조건을 설명하는 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.전자 사본의 투자설명서는 A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022에서 요청할 수 있다.이 보도 자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지
메리골드컴퍼니스(MGLD, Marygold Companies, Inc. )는 225만 달러 규모의 공모가 확정됐다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 메리골드컴퍼니스가 2025년 1월 26일, 2,050,000주를 공모가 1.10달러에 발행하는 공모를 확정했다.이번 공모를 통해 메리골드컴퍼니스가 예상하는 총 수익은 약 225만 달러로, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.공모는 2025년 1월 28일경에 마감될 예정이다.또한, 메리골드컴퍼니스는 인수인에게 45일간 추가로 307,500주를 공모가에 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.메리골드컴퍼니스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 부채 상환 및 축소, 미국 및 영국의 자회사인 메리골드 & 코에 대한 추가 자본 투입, 일반 운영 자금 및 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모는 2024년 12월 18일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-283898)에 따라 진행되며, 해당 등록신청서는 2024년 12월 27일에 SEC에 의해 승인됐다.공모와 관련된 세부 사항은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 최종 투자설명서와 함께 제공될 예정이다.메리골드컴퍼니스는 1996년에 설립되어 2015년에 글로벌 지주회사로 재편성되었으며, 현재 금융 서비스, 식품 제조, 인쇄, 보안 시스템 및 뷰티 제품 분야에서 운영되는 자회사를 두고 있다.이 보도자료는 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 구성하지 않으며, 해당 증권이 등록되거나 자격을 갖추지 않은 주 또는 기타 관할권에서 판매되지 않을 것이다.메리골드컴퍼니스의 현재 재무 상태는 공모를 통해 약 225만 달러의 자금을 조달할 예정이며, 이는 부채 상환 및 자회사에 대한 추가 자본 투입에 사용될 계획이다.이러한 자금 조달은 회사의 재무 건전성을 높이고, 향후 성장 가능성을 더욱 확장하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약
I-80골드(IAUX, i-80 Gold Corp. )는 증권 등록서에 대한 추가 공시를 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 I-80골드가 2025년 1월 27일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 2024년 6월 21일에 제출한 단기 기본 선반 prospectus에 대한 prospectus supplement를 제출했다.이 prospectus supplement는 캐나다의 모든 주 및 준주와 미국 증권 거래 위원회에 제출되었으며, 최소 1,800만 주의 보통주를 C$0.80의 가격으로 배포하기 위한 등록서에 포함되어 있다.이로 인해 회사는 최소 C$1억 4,400만의 총 수익을 목표로 하고 있으며, 최대 3,625만 주까지 배포할 수 있다.이번 공모의 규모는 원래 1천만 달러에서 2천만 달러로 증가했으며, 2025년 1월 31일경에 마감될 예정이다.또한, 회사는 동시 진행되는 사모 배정으로 최대 1,004,208개의 구독 영수증을 C$0.80의 가격으로 발행할 계획이다.이 구독 영수증은 특정 조건이 충족되면 보통주로 전환될 수 있다.구독 영수증의 총 수익은 C$803,367에 이를 것으로 예상된다.이와 함께, 회사는 자금의 사용처로 운영 자금 및 일반 기업 목적을 고려하고 있다.이 보도자료는 투자 결정을 내리기 전에 반드시 읽어야 할 중요한 정보를 포함하고 있다.I-80골드는 네바다에 본사를 둔 광산 회사로, TSX 및 NYSE American에 상장되어 있으며, 회사의 고급 금 매장량을 활용하여 중형 금 생산업체로 성장할 계획이다.회사의 추가 정보는 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 2025년 1월 23일 5.750% 및 6.250% 노트를 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 1월 23일에 14억 달러 규모의 공모를 통해 5.750% 만기 2031년 노트와 6.250% 만기 2035년 노트를 발행했다.이 노트들은 각각 6억 5천만 달러와 7억 5천만 달러의 총 원금으로 구성되며, 1933년 증권법에 따라 등록된 공모로 진행됐다.노트의 발행은 2022년 4월 27일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌으며, 2025년 1월 23일에 체결된 제3차 보충 계약서에 의해 보완됐다.노트의 순발행 수익금은 기존의 6.375% 만기 2027년 노트와 5.875% 만기 2026년 노트의 현금 입찰 제안에 사용될 예정이다.또한, 제3차 보충 계약서에 명시된 조건에 따라 노트는 만기 이전에 상환될 수 있다.이 노트들은 HF싱클레어의 일반적인 부채로서, 2025년 1월 15일에 만기가 도래하며, 이자 지급일은 매년 1월 15일과 7월 15일로 설정돼 있다.이와 함께, HF싱클레어는 2025년 1월 8일에 BofA 증권, MUFG 증권 아메리카, SMBC 니코 증권 아메리카, 웰스파고 증권과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약은 노트의 발행과 관련된 법적 사항을 다루고 있으며, HF싱클레어는 이 계약에 따라 노트를 발행할 수 있는 권한을 부여받았다.노트의 발행은 2022년 4월 7일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 이 등록신청서는 효력을 발생했다.노트의 조건은 제3차 보충 계약서에 명시된 대로, 각 노트의 형태와 조건이 포함돼 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
ATIF홀딩스(ZBAI, ATIF Holdings Ltd )는 3,820,000주를 공모하여 약 470만 달러를 조달했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 15일, ATIF홀딩스가 비공식 기관 투자자들과의 증권 구매 계약을 체결하고, 등록된 직접 공모를 통해 3,820,000주의 보통주를 판매하기로 합의했다.이 거래로 인해 약 470만 달러의 총 수익이 발생할 예정이다.각 보통주의 구매 가격은 1.25달러로 설정됐다.ATIF홀딩스는 공모 종료 후 30일 동안 보통주 또는 보통주 대체물을 발행하지 않기로 약속했다.공모는 2025년 1월 21일에 종료되었으며, 회사는 공모로 얻은 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.계약서의 사본은 Exhibit 99.1로 첨부되어 있으며, 법률 자문은 영국령 버진 아일랜드의 Ogier가 제공했다.ATIF홀딩스는 2025년 1월 16일자로 등록된 S-3 양식의 등록 명세서에 따라 3,820,000주의 보통주를 발행할 예정이다.이 등록 명세서는 1933년 증권법에 따라 SEC에 제출되었으며, 모든 수정 및 보충 사항이 포함되어 있다.ATIF홀딩스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 운영 자본으로 활용할 계획이며, 공모 종료 후 30일 동안 추가적인 보통주 발행을 하지 않겠다.회사의 재무 상태는 현재 자본 조달을 통해 운영 자본을 확보하고 있으며, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련하고 있다.ATIF홀딩스는 이번 공모를 통해 3,820,000주의 보통주를 발행하고, 이를 통해 약 470만 달러의 자금을 확보하여 운영 자본을 증대시키고, 기업의 지속 가능한 성장을 도모할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
