리라쎄라퓨틱스(LYRA, Lyra Therapeutics, Inc. )는 약 1500만 달러 규모의 등록 직접 공모 및 동시 사모 배치를 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 매사추세츠주 워터타운 — 리라쎄라퓨틱스(나스닥: LYRA)는 만성 비부비동염 치료를 위한 장기 작용 항염증 비강 임플란트를 개발하는 임상 단계 생명공학 회사로, 423,372주(또는 그에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)의 보통주를 등록 직접 공모로 판매하고, 동시 사모 배치에서 846,744주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기 위한 확정 계약을 체결했다.보통주(또는 그에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)와 관련된 사모 배치 워런트의 총 유효 구매 가격은 주당 11.81달러이다.사모 배치 워런트의 행사가격은 주당 11.56달러이며, 즉시 행사 가능하고 사모 배치 워런트의 행사 등록 명세서가 효력을 발휘한 날로부터 24개월 후에 만료된다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.이번 공모는 2025년 6월 27일에 마감될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.리라가 이번 공모를 통해 예상하는 총 수익은 약 500만 달러로, 배치 대행사의 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.리라는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 운영 자본 및 LYR-210의 잠재적 임상 개발, 제조 및 기타 상업화 전 비용을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.또한, 사모 배치 워런트를 보유한 투자자가 이를 전액 현금으로 행사할 경우, 리라는 약 980만 달러의 추가 수익을 얻을 수 있다.리라는 사모 배치 워런트가 언제 또는 전액 행사될지 예측할 수 없다.사모 배치 워런트는 만료될 수 있으며, 행사되지 않을 수도 있다.이번 등록 직접 공모에서 제공되는 증권(사모 배치에서 발행된 사모 배치 워런트 및 해당 워런트의 행사로 발행되는 주식 제외)은 2024년 4월 1일에 SEC에 의해 효력이 발생한 등록 서류(
XTI에어로스페이스(XTIA, XTI Aerospace, Inc. )는 1,600만 달러 규모의 공모가 확정됐다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, XTI에어로스페이스(나스닥: XTIA)는 9,143,000주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)와 9,143,000주의 일반 워런트를 포함하는 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.각 일반 주식(또는 프리펀드 워런트)과 일반 워런트는 주당 1.75달러에 판매되며, 총 약 1,600만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.각 일반 워런트는 즉시 행사 가능하며, 주당 2.00달러의 행사 가격으로 5년간 유효하다.일반 주식(또는 프리펀드 워런트)과 일반 워런트는 함께 구매되지만 별도로 발행된다.또한, 회사는 인수자에게 45일 이내에 추가로 1,371,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 공모는 2025년 6월 26일에 마감될 예정이다. 회사는 공모를 통해 얻은 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적, 특히 TriFan 600 비행기 개발에 사용할 계획이다. ThinkEquity는 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하고 있다. 이와 관련된 증권에 대한 등록신청서는 2025년 6월 24일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 이 공모는 오직 설명서에 따라 진행된다.최종 설명서의 사본은 ThinkEquity에서 받을 수 있으며, SEC의 웹사이트에서도 확인할 수 있다. 이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
싸이타임(SITM, SITIME Corp )은 175만 주를 공모했고 추가로 26만 2,500주를 매각 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 25일, 싸이타임(싸이타임 주식회사)은 UBS 증권 LLC 및 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated와 함께 175만 주의 보통주를 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.공모가는 주당 200달러로 설정되었으며, 인수인들은 30일 이내에 추가로 26만 2,500주를 구매할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.공모는 2025년 6월 27일에 마감될 예정이다.싸이타임의 보통주는 나스닥 글로벌 마켓에 상장되어 있다.이 공모는 싸이타임의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 해당 등록 명세서는 2024년 2월 26일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다.UBS 증권 LLC와 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated는 공동 주관사로서 이 공모를 진행하며, Needham & Company, LLC와 Goldman Sachs & Co. LLC는 공동 인수인으로 참여한다.싸이타임은 인수 계약에 따라 일반적인 진술 및 보증을 포함하고 있으며, SEC의 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한 면책 조항을 포함하고 있다.인수 계약의 세부 사항은 별첨으로 제공된다.또한, 싸이타임은 2025년 6월 26일에 Cooley LLP의 법률 자문을 통해 발행된 의견서를 첨부했다.이 의견서는 싸이타임의 보통주가 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태임을 확인한다.싸이타임의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자본을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
앳모스에너지(ATO, ATMOS ENERGY CORP )는 5.200% 선순위 채권 공모가 완료됐다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 앳모스에너지가 2035년 만기 5.200% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 공모 완료했다.이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 앳모스에너지의 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-283563)와 2025년 6월 16일자 투자설명서 보충서가 포함되어 있다.앳모스에너지는 공모 후 약 4억 9,350만 달러의 순수익을 확보했다.채권은 2009년 3월 26일자로 체결된 기본 계약서(이하 '계약서')에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정됐다.채권은 무담보 선순위 의무로, 앳모스에너지의 기존 및 미래의 모든 비하위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.채권의 이자율은 연 5.200%로, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 2월 15일이다.앳모스에너지는 채권을 언제든지 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 계약서에 따라 계산된다.계약서에는 앳모스에너지와 그 제한 자회사가 특정 담보를 부여하거나, 특정 매각 및 임대 거래에 참여하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.기본 계약서 및 관련 문서의 내용은 본 보고서에 포함되어 있다.또한, 앳모스에너지는 채권의 원금 및 이자를 Cede & Co.에게 지급할 예정이다.채권의 총 원금은 5억 달러로, 앳모스에너지는 추가로 동일한 조건의 채권을 발행할 수 있는 권한을 보유하고 있다.현재 앳모스에너지는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
서프에어모빌리티(SRFM, SURF AIR MOBILITY INC. )는 신규 주식 발행과 판매 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 25일, 서프에어모빌리티(이하 '회사')는 특정 투자자들과 주식 매입 계약을 체결하고, 총 10,800,002주(이하 '주식')의 보통주를 주당 2.50달러에 발행하기로 결정했다.이 계약은 등록된 직접 공모를 통해 이루어졌으며, 926,668주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트도 포함되어 있다.이 공모는 2025년 6월 26일에 종료됐다.회사는 이 공모를 통해 약 2,700만 달러의 총 수익을 올렸으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.2025년 6월 26일 기준으로 회사는 총 34,404,745주의 보통주가 발행된 상태이다.주식과 사전 자금 조달 워런트는 2025년 3월 21일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 선반 등록 명세서에 따라 공모되고 판매된다.이와 관련하여 2025년 6월 26일에 공모와 관련된 투자설명서 보충서가 제출됐다.또한, 회사는 H.C. Wainwright & Co., LLC에 대해 540,000주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.이 워런트의 행사 가격은 주당 3.125달러이며, 5년 동안 행사할 수 있다.회사는 배치 에이전트에게 공모로부터 발생하는 총 수익의 7.0%에 해당하는 현금 수수료를 지급하기로 합의했다.회사는 또한 배치 에이전트에게 최대 5만 달러의 법률 자문료와 15,950달러의 기타 비용을 지급하기로 했다.이 계약은 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, 마감 조건을 충족해야 한다.마감일로부터 60일 동안 회사는 보통주 또는 전환 가능한 증권을 판매하지 않기로 합의했다.이 계약의 세부 사항은 8-K 양식의 부속서로 제출된 계약서의 전체 텍스트에 의해 완전히 설명된다.회사는 계약서에 포함된 진술, 보증 및 계약이 주주 또는 잠재적 주주에게 유리한 것으로 간주되지 않도록
토리드홀딩스(CURV, Torrid Holdings Inc. )는 1천만 주를 공모하고 주식 매입 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 토리드홀딩스가 2025년 6월 24일, 특정 주주들과 함께 1천만 주의 보통주를 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 주주들은 주당 3.50달러의 공모가로 보통주를 판매할 예정이다.인수인들은 BofA 증권, Jefferies LLC, William Blair & Company, L.L.C.로 구성되어 있다.주주들은 인수인들에게 추가로 150만 주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 6월 26일에 종료되었으며, 회사는 이번 공모에서 어떠한 증권도 판매하지 않았고, 주주들이 판매한 주식의 수익을 받지 않는다.인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건 등이 포함되어 있다.또한, 회사와 주주들은 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하고, 인수인들이 그러한 책임을 이행하기 위해 필요한 비용을 분담하기로 합의했다.주주들은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 주식을 판매하며, 이 등록신청서는 2024년 3월 1일에 효력이 발생했다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 인수 계약서에서 확인할 수 있다.또한, 토리드홀딩스는 2025년 6월 23일, Sycamore Partners Torrid, L.L.C.와 2천만 달러 규모의 보통주 매입 계약을 체결했다.이 계약은 인수 계약에서 인수인들이 보통주를 구매한 가격과 동일한 가격으로 진행되며, 2025년 6월 26일에 종료됐다.매입된 주식은 자사주로 보유될 예정이다.회사는 2025년 6월 26일에 법률 자문을 받은 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 SEC에 제출된 현재 보고서의 부록으로 포함되어 있다.회사의 재무 상태는 현재 1천만 주의 보통주가 공모되었고, 2천만 달러 규모의 자사주 매입이 이루어진 점에서 긍정적인 신호를 보인다.그러나 회사는 이번 공모에서 수익을 받지 않기 때문에, 주주들의 판매
시다라쎄라퓨틱스(CDTX, Cidara Therapeutics, Inc. )는 공모주식 발행 계획을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 23일, 시다라쎄라퓨틱스(이하 '시다라')가 2억 5천만 달러 규모의 보통주 공모를 시작할 계획을 발표했다.모든 주식은 시다라가 발행하며, 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 진행된다.시다라는 공모와 관련하여 인수인에게 30일간 추가 주식 구매 옵션을 부여할 예정이다.그러나 공모가 완료될지, 언제 완료될지, 실제 규모나 조건이 어떻게 될지는 확실하지 않다.J.P. 모건, 모건 스탠리, 구겐하임 증권, 캔터 피츠제럴드는 이번 공모의 공동 주관사로 활동한다.이번 공모는 2025년 5월 8일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행되며, 2025년 5월 15일에 SEC에 의해 승인됐다.공모와 관련된 예비 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트에서 무료로 제공될 예정이다.또한, 최종 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, J.P. 모건, 모건 스탠리, 구겐하임 증권, 캔터 피츠제럴드에서 요청 시 제공받을 수 있다.이 보도자료는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.시다라는 독자적인 Cloudbreak® 플랫폼을 사용하여 약물-Fc 결합체(DFC) 치료제를 개발하는 생명공학 회사로, 주요 DFC 후보인 CD388은 단일 투여로 계절성 및 팬데믹 인플루엔자의 예방을 목표로 하고 있다.CD388은 2023년 6월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 신속 심사 지정을 받았으며, 2024년 12월에는 2b 단계 NAVIGATE 시험의 등록을 완료했다.시다라는 샌디에이고에 본사를 두고 있다.이 보도자료에 포함된 시다라의 공모에 대한 기대는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '전망적 진술'로 간주된다.이러한 전망적 진술은 공모의 완료, 시기 및 규모에 대한 시다라의 기대를 포
노바골드리소시즈(NG, NOVAGOLD RESOURCES INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 노바골드리소시즈가 2025년 5월 31일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2025년 2분기 동안 총 54,275천 달러의 순손실을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 40,575천 달러 증가한 수치다.손실의 주요 원인은 39,607천 달러의 비현금, 비정기적 비용으로, 이는 2025년 4월 22일 체결된 백스톱 약정에 따라 발행된 워런트와 관련이 있다. 또한, 도널린 골드 프로젝트에 대한 현장 비용 증가와 현금 및 정기예금에서의 이자 수익 감소도 손실 증가에 기여했다.회사는 2025년 6월 3일, 바릭 골드로부터 도널린 골드 프로젝트의 50% 지분을 1억 달러에 인수하는 거래를 완료했다. 이 거래를 통해 노바골드는 도널린 골드 LLC의 60%의 경제적 지분을 보유하게 됐다. 이 거래는 공모 및 사모를 통해 조달된 자금으로 이루어졌다.2025년 5월 31일 기준으로, 노바골드는 293,737천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 도널린 골드 프로젝트와 기업 운영 비용을 충당하기에 충분한 자본이다. 회사는 2025년 5월 9일에 47,850,000주를 3.75달러에 발행하는 공모를 완료했으며, 이로 인해 약 243,839천 달러의 총 수익을 올렸다. 또한, 17,173,853주의 사모를 통해 64.4백만 달러의 자금을 조달했다.회사는 도널린 골드 프로젝트의 업데이트된 타당성 조사를 완료하고, 건설 결정을 내릴 계획이다. 이와 함께, 지역 사회와의 소통을 강화하고 지속 가능한 개발 문화를 촉진하는 것을 목표로 하고 있다.2025년 6월 20일 기준으로, 노바골드는 406,897,647주의 보통주를 발행했으며, 25,500,000개의 워런트와 9,867,200개의 스톡 옵션이 남아 있다. 회사의 재무 상태는 안정적이며, 도널린 골드 프로젝트의 진행 상황에 따라
캔델쎄라퓨틱스(CADL, Candel Therapeutics, Inc. )는 1,500만 달러 규모의 공모주를 직접 발행한다고 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 매사추세츠주 니드햄 – 캔델쎄라퓨틱스(증권 코드: CADL)는 320만 주의 보통주를 인증된 투자자들에게 주당 4.67달러에 판매하기로 합의했다.이번 공모는 2025년 6월 25일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 1,500만 달러로, 회사가 부담해야 할 공모 관련 비용을 제외한 금액이다.이번 공모의 투자자에는 기존의 헬스케어 중심 기관 투자자, 임원 및 이사회 구성원이 포함된다.캔델의 CEO인 폴 피터 탁 박사는 "이번 자금 조달을 통해 전립선암에 대한 CAN-2409의 상용화 준비 활동을 지원할 수 있게 되어 기쁘다"고 말했다.이어 "이번 공모의 성공적인 완료는 투자자와 내부 관계자들이 우리의 혁신적인 접근 방식과 전체 기업 전략에 대한 강한 신뢰를 반영한다"고 덧붙였다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 CAN-2409의 상용화 준비, 의료 업무 및 기타 주요 기업 목적에 사용할 계획이다.보통주는 2022년 8월 5일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 선반 등록 명세서에 따라 제공되며, 이 명세서는 2022년 8월 12일에 효력이 발생했다.이번 공모는 등록 명세서의 일부인 서면 설명서 및 보충 설명서에 따라 진행된다.최종 보충 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 등록 또는 자격이 없기 전에 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.캔델쎄라퓨틱스는 환자가 암과 싸울 수 있도록 돕기 위해 개인화된 전신 항종양 면역 반응을 유도하는 오프 더 셀프 다. 모드 생물학적 면역 요법을 개발하는 임상 단계의 생물 제약 회사이다.캔델은 유전자
퍼페투아리소시즈(PPTA, PERPETUA RESOURCES CORP. )는 2억 4,622만 주를 공모하고 사모 투자 유치했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 퍼페투아리소시즈(이하 '회사')는 내셔널 뱅크 파이낸셜(National Bank Financial Inc.) 및 BMO 캐피탈 마켓(BMO Capital Markets Corp.)과 함께 총 2억 2,728만 주의 보통주를 발행하고 판매하는 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 주당 13.20달러의 가격으로 주식을 발행하기로 합의했다.2025년 6월 12일, 회사는 인수 계약을 수정 및 재작성하여 발행 및 판매할 주식 수를 2억 4,622만 주로 늘렸다.인수 계약에 따라 회사는 인수자에게 30일 이내에 추가로 369만 3,300주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.인수 계약은 1933년 증권법에 따른 법적 책임을 포함한 일반적인 진술 및 보증, 종료 조항 및 면책 의무를 포함하고 있다.이 공모는 2022년 7월 8일에 SEC에 제출된 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 이루어졌다.회사는 2025년 6월 11일에 SEC에 제출된 관련 투자설명서 보충서와 함께 이 공모를 진행했다.회사의 이사 및 임원들은 인수자와 함께 90일 동안 회사의 증권을 판매하거나 이전하지 않겠다고 잠금 계약을 체결했다.2025년 6월 16일, 회사는 7,575,757주의 보통주를 Paulson & Co. Inc.에 13.20달러의 가격으로 판매하여 약 99,999,992.40달러의 수익을 올렸다.이 거래는 1933년 증권법의 등록 면제 조항에 따라 이루어졌다.또한, 회사는 2025년 6월 16일에 공모 및 사모 투자에 대한 업데이트를 제공하기 위해 웹 세미나를 개최할 계획을 발표했다.이 웹 세미나는 2025년 6월 18일 오전 9시 30분(산악 표준시)부터 진행될 예정이다.회사는 2025년 6월 16일 기준으로 공모를 통해 약 3억 1100만 달러의 순수익을 올렸으며, 사모 투자로부터 약
오클로(OKLO, Oklo Inc. )는 7,666,667주 공모주 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 오클로는 골드만 삭스 & 코 LLC 및 BofA 증권과 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 6,666,667주 클래스 A 보통주를 포함한 공모에 관한 것으로, 인수인들은 추가로 1,000,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여받았다.이 옵션은 2025년 6월 13일에 전량 행사됐다.인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건 등이 포함되어 있다.오클로는 인수인들에게 1933년 증권법에 따른 특정 책임에 대해 면책을 제공하고, 이로 인해 발생할 수 있는 비용에 대해 기여하기로 합의했다.이번 공모는 2025년 6월 2일에 미국 증권거래위원회에 제출된 선반 등록 명세서에 따라 진행되었으며, 2025년 6월 12일에 효력이 발생했다.공모는 2025년 6월 16일에 종료됐으며, 오클로는 약 4억 4천 6백만 달러의 순수익을 일반 기업 목적, 운영 자본 및 자본 지출, 향후 투자에 사용할 계획이다.인수 계약의 요약은 계약서 전문을 참조해야 하며, 법률 자문인 Latham & Watkins LLP의 법적 의견서도 함께 제출됐다.이번 공모의 총 발행 주식 수는 7,666,667주이며, 주당 가격은 57.60달러로 설정됐다.인수인들은 다음과 같은 주식을 구매할 예정이다.골드만 삭스 & 코 LLC는 206만 6천 666주, BofA 증권은 173만 3천 333주, 시티그룹 글로벌 마켓은 85만 주, JP모건 증권은 85만 주, UBS 증권은 66만 6천 667주, 캐나다 고뉴티 LLC는 16만 6천 667주, 캔터 피츠제럴드 & 코는 16만 6천 667주, 윌리엄 블레어 & 컴퍼니는 16만 6천 667주를 각각 구매할 예정이다.오클로의 현재 재무 상태는 공모를 통해 확보한 자금을 바탕으로 안정적인 운영 자본을 유지하고 있으며, 향후 투자 기회를 모색하고 있는 것으로 보인다.이번 공모는 회사의
브라운&브라운(BRO, BROWN & BROWN, INC. )은 43,137,254주 공모와 40억 달러 규모의 채권 발행을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 브라운&브라운이 2025년 6월 10일, 플로리다 주에 본사를 둔 브라운&브라운, Inc.가 J.P. Morgan Securities LLC 및 BofA Securities, Inc.와 함께 43,137,254주(주당 0.10달러)의 보통주를 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.총 공모가는 약 40억 달러에 달하며, 이 주식은 2023년 5월 8일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-271708)에 따라 제공된다.주식의 공모는 2025년 6월 12일에 마감될 예정이다.인수 계약에는 브라운&브라운의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 인수자와의 면책 및 기여 권리와 의무도 포함되어 있다.또한, 브라운&브라운은 2025년 6월 11일에 BofA Securities, Inc. 및 J.P. Morgan Securities LLC와 함께 4억 달러 규모의 4.600% 만기 2026년 채권, 5억 달러 규모의 4.700% 만기 2028년 채권, 8억 달러 규모의 4.900% 만기 2030년 채권, 5억 달러 규모의 5.250% 만기 2032년 채권, 10억 달러 규모의 5.550% 만기 2035년 채권, 10억 달러 규모의 6.250% 만기 2055년 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2014년 9월 18일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 2025년 6월 23일에 마감될 예정이다.브라운&브라운은 이번 공모를 통해 약 39억 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 RSC Topco, Inc.와의 합병 계약에 따른 현금 대가의 일부를 자금 조달하는 데 사용될 예정이다.만약 합병이 완료되지 않을 경우, 브라운&브라운은 일반 기업 목적을 위해 자금을 사용할 계획이다.브라운&브라운은 2025년 6월 10일에 공
카스텔럼(CTM, Castellum, Inc. )은 500만 달러 규모의 공모주 및 워런트 발행 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 카스텔럼(주)("회사" 및 "카스텔럼") (NYSE-American: CTM), 연방 정부를 대상으로 하는 사이버 보안, 전자전 및 소프트웨어 서비스 회사가 4,166,667 유닛의 공모가를 유닛당 1.20달러로 책정했다.각 유닛은 하나의 보통주와 하나의 보통주를 구매할 수 있는 워런트로 구성된다.워런트는 주당 1.22달러에 즉시 행사 가능하며 발행일로부터 60일 후에 만료된다.보통주와 워런트는 즉시 분리 가능하며 별도로 발행된다.이번 공모로부터의 총 수익은 약 500만 달러로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.카스텔럼은 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.맥심 그룹 LLC가 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동하고 있다.공모 마감은 2025년 6월 13일경으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.증권 거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-284205)가 있으며, 이는 2025년 1월 24일에 효력이 발생했다.보통주 및 워런트에 대한 주식은 오직 설명서에 따라 제공된다.공모 조건을 설명하는 예비 설명서 보충 및 동반 설명서가 SEC에 제출되었으며, 최종 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.최종 설명서 보충 및 동반 설명서가 제공되면, 맥심 그룹 LLC에 연락하여 요청할 수 있다.투자하기 전에 회사 및 제안된 공모에 대한 보다 완전한 정보를 위해 예비 설명서 보충 및 동반 설명서를 읽어야 한다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이 아니다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여
