씨에스엑스(CSX, CSX CORP )는 6억 달러 규모의 5.050% 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨에스엑스가 2025년 3월 10일에 6억 달러 규모의 5.050% 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 씨에스엑스와 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 1990년 8월 1일자 신탁계약에 따라 발행됐다.이 신탁계약은 여러 차례의 보충 계약을 통해 수정됐으며, 마지막 보충 계약은 2022년 7월 28일에 체결됐다.채권의 발행은 2025년 2월 27일에 효력이 발생한 S-3ASR 양식의 등록신청서에 따라 이루어졌다.씨에스엑스는 2025년 3월 7일에 증권거래위원회에 채권의 발행 및 판매에 관한 설명서와 보충 설명서를 제출했다.채권은 2,000달러 및 그 이상의 1,000달러 단위로 발행되며, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.채권의 만기일은 2035년 6월 15일이다.또한, 씨에스엑스는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 만기일에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한다.이 채권의 발행은 씨에스엑스의 재무상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 씨에스엑스는 안정적인 재무구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엔스타그룹(ESGRO, Enstar Group LTD )은 2040년 만기 주니어 후순위 채권의 현금 입찰이 시작됐다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 엔스타그룹은 자회사인 엔스타 파이낸스 LLC가 발행한 5.750% 고정금리 리셋 주니어 후순위 채권에 대한 현금 입찰(이하 '입찰')을 시작한다.이 채권은 2040년에 만기가 도래하며, 엔스타그룹이 후순위로 보증하고 있다.입찰은 2025년 3월 10일에 발행된 구매 제안서의 조건에 따라 진행된다.입찰은 2025년 3월 14일 금요일 오후 5시(뉴욕 시간)에 종료될 예정이며, 연장되거나 조기 종료될 수 있다.입찰에 대한 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.입찰에 대한 추가 정보는 아래에 나와 있다. 채권 제목은 5.750% 고정금리 리셋 주니어 후순위 채권(2040년 만기)이며, CUSIP 번호는 29360A AA8 / US29360AAA88이다. 발행 잔액은 3억 5천만 달러이고, 입찰 금액은 1,000달러이다.입찰에 유효하게 제출되고 수락된 채권 1,000달러당 가격은 1,000달러이다. 입찰에 따라 구매된 채권의 보유자는 마지막 이자 지급일로부터 정산일(정의됨)까지의 미지급 이자도 받을 수 있다.입찰 일정은 다음과 같다.시작일은 2025년 3월 10일이며, 종료 시간은 2025년 3월 14일 오후 5시(뉴욕 시간)로, 입찰이 연장되거나 조기 종료되지 않는 한 그대로 유지된다. 보장된 제출 시간은 종료 시간의 두 번째 영업일 오후 5시(예상 보장 제출일: 2025년 3월 18일)로, 입찰이 연장되거나 조기 종료되지 않는 경우이다. 정산일은 입찰이 연장되지 않는 경우, 엔스타가 종료 시간의 세 번째 영업일인 2025년 3월 19일에 모든 유효하게 제출되고 수락된 채권에 대해 정산될 것으로 예상된다.입찰은 2025년 3월 10일에 발행된 구매 제안서 및 관련 보장 제출 통지서의 조건에 따라 진행된다.보유자는 유효하게 제출하고 철회하지 않은 채권을 종료 시간 이전에 제
웨이페어(W, Wayfair Inc. )는 7억 달러 규모의 선순위 담보 채권을 발행할 계획을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이페어가 2025년 3월 10일 자사의 자회사인 웨이페어 LLC가 2030년 만기 7억 달러 규모의 선순위 담보 채권(이하 '채권')을 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.채권 발행으로 얻은 순수익은 2025년 만기 0.625% 전환 선순위 채권(이하 '2025 채권')과 2026년 만기 1.00% 전환 선순위 채권(이하 '2026 채권')의 일부를 매입하는 데 사용될 예정이다.또한 일반 기업 목적에도 사용될 수 있으며, 여기에는 기존 부채 상환이 포함될 수 있다.2025 채권 또는 2026 채권의 보유자들이 해당 채권에 대한 주가 리스크를 헤지하기 위해 웨이페어의 클래스 A 보통주를 매입하거나 다양한 파생상품 거래를 체결하거나 해지할 가능성이 있다.이로 인해 2025 채권과 2026 채권의 매입 및 관련 시장 활동이 웨이페어의 클래스 A 보통주의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.그러나 2025 채권이나 2026 채권이 얼마나 매입될지, 또는 매입 조건에 대한 보장은 없다.채권은 웨이페어와 특정 국내 자회사가 공동으로 보증하며, 기존의 선순위 담보 신용 시설 및 선순위 채권과 동일한 자산에 대해 우선 담보권이 설정된다.채권 발행과 동시에 웨이페어는 신용 시설을 설정하기 위한 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '수정 및 재작성된 신용 계약')을 체결할 예정이다.이 계약은 신용 시설의 만기를 2030년으로 연장하고, 최대 5억 달러의 약정 금액을 제공할 예정이다.그러나 수정 및 재작성된 신용 계약이 본 계약에서 설명된 조건으로 체결될 것이라는 보장은 없다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매되지 않는다.채권은 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공된다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 어떤 증권을 판매하
퍼스트호라이즌내셔널(FHN-PF, FIRST HORIZON CORP )은 5.514% 고정금리와 변동금리 선순위 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 7일, 퍼스트호라이즌내셔널이 5.514% 고정금리/변동금리 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행 및 판매 완료했다.이번 채권은 2031년 만기이며, 2025년 3월 4일에 체결된 인수 계약에 따라 발행됐다.인수 계약의 대표사로는 모건 스탠리, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, FHN 금융 증권, 골드만삭스가 참여했다.채권의 발행은 퍼스트호라이즌내셔널의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-264514)에 따라 이루어졌다.채권은 2010년 12월 20일에 체결된 신탁계약에 따라 발행됐으며, 2020년 5월 26일에 보충 신탁계약 제1호와 2025년 3월 7일에 보충 신탁계약 제2호에 의해 보완됐다.신탁사는 뉴욕 멜론 은행이다.인수 계약, 보충 신탁계약 제2호 및 2025년 3월 7일자 임원 증명서는 각각 전시 1.1, 4.1 및 4.2로 첨부되어 있다.또한, 퍼스트호라이즌내셔널의 수석 부사장 겸 법률 고문인 랭 와이즈맨의 채권 유효성에 대한 의견서가 전시 5.1로 첨부되어 있으며, 설립된 법률 사무소인 설리반 & 크롬웰 LLP의 의견서도 전시 5.2로 첨부되어 있다.세금 관련 사항에 대한 설리반 & 크롬웰 LLP의 의견서는 전시 8.1로 첨부되어 있다.이번 보고서는 채권 발행과 관련된 문서들을 등록신청서의 전시로 제출하기 위한 목적으로 작성됐으며, 이러한 전시는 등록신청서에 참조로 포함된다.채권의 총 발행액은 5억 달러이며, 고정금리 기간은 2025년 3월 7일부터 2030년 3월 7일까지로, 이 기간 동안 연 5.514%의 이자가 지급된다.이후 변동금리 기간에는 SOFR에 1.766%를 더한 금리가 적용된다.이자는 매년 3월 7일과 9월 7일에 지급된다.채권은 2,000달러의 최소 발행 단위로 발행되며, 추가 발행이 가능하다.채권은 미국 뉴욕주 법률에
씨에스엑스(CSX, CSX CORP )는 6억 달러 규모의 5.050% 채권을 발행하는 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 씨에스엑스는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 미즈호 증권, 모건 스탠리와 함께 2035년 만기 5.050% 채권(이하 '채권')의 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.총 6억 달러 규모의 채권이 발행될 예정이며, 이는 2025년 2월 27일에 효력이 발생한 씨에스엑스의 선반 등록 명세서(Form S-3ASR, 등록번호 333-285319)에 따라 이루어진다.씨에스엑스는 2025년 3월 6일, 증권거래위원회에 채권의 발행 및 판매와 관련된 설명서와 보충 설명서를 제출했다.인수 계약에 따라 씨에스엑스는 채권을 인수자에게 판매하고, 인수자는 이를 대중에게 재판매하기로 합의했다.계약에는 씨에스엑스의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항도 포함되어 있다.채권의 발행은 2025년 3월 10일에 마감될 예정이다.이 요약은 인수 계약에 대한 참조로 한정된다.채권의 세부 사항은 다음과 같다.발행자는 씨에스엑스이며, 채권의 총액은 6억 달러, 만기일은 2035년 6월 15일이다.이자율은 5.050%이며, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.공모가는 99.739%로 설정되었으며, 기준 국채는 4.625%로 2035년 2월 15일 만기이다.채권의 재발행 수익률은 5.084%로 예상된다.인수자들은 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 미즈호 증권, 모건 스탠리 등이다.씨에스엑스는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확충하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.현재 씨에스엑스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.씨에스엑스는 2025년 3월 10일에 채권 발행을 완료할 예정이며, 이는 회사의 자본 조달 전략의 일환으로, 향후 지속 가능한 성장을 위한 기반을 마련할 것으로 보인다.※
싱크로니파이낸셜(SYF-PB, Synchrony Financial )은 8억 달러 규모의 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 싱크로니파이낸셜(이하 '회사')은 J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC와 함께 총 8억 달러 규모의 5.450% 고정-변동 금리 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2031년 만기이며, 회사의 S-3 양식 등록신청서(파일 번호 333-266264)에 따라 공모로 발행된다.채권은 2014년 8월 11일자로 체결된 기본 신탁계약(이하 '기본 신탁계약')에 따라 발행되며, 2025년 3월 6일자로 보충된 제13차 보충 신탁계약(이하 '제13차 보충 신탁계약')에 의해 보완된다.채권의 발행은 2025년 3월 6일에 이루어질 예정이다.채권의 이자는 2025년 9월 6일부터 시작하여 매년 3월 6일과 9월 6일에 지급된다.고정 금리 기간은 2025년 3월 6일부터 2030년 3월 6일까지이며, 이후 변동 금리 기간으로 전환된다.변동 금리는 기준금리(Compounded SOFR)와 168 베이시스 포인트의 차이를 더한 값으로 결정된다.또한, 회사는 2025년 9월 2일부터 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유한다.채권의 총 발행액은 8억 달러로, 인수자들은 다음과 같은 비율로 채권을 인수한다.J.P. Morgan Securities LLC 2억 1,064만 달러, Morgan Stanley & Co. LLC 2억 1,064만 달러, RBC Capital Markets, LLC 2억 1,072만 달러, 기타 인수자들 2천 4백만 달러씩이다.이 채권은 미국 델라웨어주 법에 따라 유효하고 구속력 있는 의무로 간주된다.이와 관련된 법률 자문은 Sidley Austin LLP가 제공하며, 이들은 채권의 유효성에 대한 의견서를 제출했다.이 의견서는 회사의
카셀라웨이스트시스템즈(CWST, CASELLA WASTE SYSTEMS INC )는 2천 5백만 달러 규모의 버몬트 경제 개발청 고형 폐기물 처리 수익 채권 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 카셀라웨이스트시스템즈(이하 '카셀라')는 버몬트 경제 개발청(이하 '발행자')의 고형 폐기물 처리 수익 채권(카셀라웨이스트시스템즈 프로젝트) 시리즈 2022A-2(이하 '채권')의 가격을 2천 5백만 달러로 책정했다.이 채권은 발행자와 채권 수탁자 간의 계약에 따라 발행되며, 최종 만기는 2052년 6월 1일이다.초기 고정 금리 기간은 2032년 5월 31일까지이며, 이 기간 동안 채권의 이자율은 연 4.375%이다.채권은 카셀라의 대부분 자회사가 보증하며, 이는 2022년 6월 1일 발행자와 카셀라 간의 대출 계약에 따라 요구된다.카셀라는 이 채권의 수익금을 버몬트 주 내의 자격을 갖춘 자본 프로젝트 비용을 재정 지원하거나 상환하는 데 사용할 계획이다.채권의 발행은 2025년 3월 11일경에 마감될 예정이다.카셀라는 이 채권이 발행될 경우, 2022년 6월에 카셀라에 대출된 3천 5백만 달러의 잔여 금액을 인출하게 된다.그러나 모든 승인 절차가 완료될 것이라는 보장은 없으며, 발행이 완료될 것이라는 보장도 없다.이 채권은 발행자의 일반적인 의무가 아니며, 발행자의 일반 신용에 대한 채무로 간주되지 않는다.또한, 이 채권은 버몬트 주 또는 그 정치적 하위 단체의 채무가 아니며, 발행자의 대출 계약 및 보증에 따라 카셀라로부터 받은 금액과 재판매 수익으로만 상환된다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 정의된 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보도 자료는 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 채권의 판매가 이루어질 수 없다.카셀라는 1995년 개인 증권 소송 개
포레스타그룹(FOR, Forestar Group Inc. )은 5억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행할 계획을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 포레스타그룹이 2033년 만기 5억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행을 제안했다.이번 채권은 6.500%의 이자율로 제공되며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매될 예정이다.포레스타그룹은 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 4억 달러 규모의 3.850% 선순위 채권에 대한 입찰 제안 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.채권은 2025년 3월 14일에 마감될 예정이며, 특정 마감 조건에 따라 진행된다.포레스타그룹은 62개 시장과 24개 주에서 운영되는 주거용 부지 개발 회사로, 2024년 12월 31일로 종료된 12개월 동안 14,200개 이상의 주거용 부지를 공급했다.포레스타그룹은 2002년부터 미국에서 가장 많은 주택을 건설한 D.R. Horton의 대다수 소유 자회사이다.이 발표는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 미국 내에서 또는 미국인에게 판매될 수 없다.또한, 포레스타그룹은 향후 발생할 수 있는 결과에 대한 보장을 하지 않으며, 실제 결과는 예측과 다를 수 있다.포레스타그룹의 재무 상태는 현재 5억 달러의 채권 발행을 통해 자금을 조달하고 있으며, 기존 채권 상환 및 기업 운영 자금에 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
원메인홀딩스(OMF, OneMain Holdings, Inc. )는 6.750% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 원메인홀딩스(이하 '회사')는 보증인으로서 원메인파이낸스코퍼레이션(이하 'OMFC')과 함께 시티그룹 글로벌 마켓(이하 '시티그룹')을 포함한 여러 인수인들과 함께 6.750% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.이 채권의 총액은 6억 달러로, 2032년 만기이다.이 공모는 2025년 3월 13일에 마감될 예정이다.인수 계약에는 OMFC와 원메인홀딩스의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 특정 책임에 대한 보상 조항도 포함되어 있다.OMFC는 공모에서 발생한 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.인수인들은 회사 및 그 자회사와의 투자은행 및 상업 거래에 참여할 수 있으며, 이러한 거래에 대해 일반적인 수수료를 받을 수 있다.인수 계약의 세부 사항은 다음과 같다.인수 계약은 2025년 3월 4일자로 체결되었으며, OMFC는 6.750% 선순위 채권을 발행하고, 원메인홀딩스는 이를 보증한다.이 채권은 2014년 12월 3일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행된다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로, 채권 발행 후 조정된 자본 구조를 포함하여, 회사의 자본 구조는 다음과 같다.인수인 총액 채권 구매 금액시티그룹 글로벌 마켓 69,000,000 69,000,000HSBC 증권(미국) 69,000,000 69,000,000바클레이스 캐피탈 42,000,000 42,000,000BNP 파리바 증권 42,000,000 42,000,000시민 JMP 증권 24,000,000 24,000,000도이치 뱅크 증권 30,000,000 30,000,000골드만 삭스 36,000,000 36,000,000미즈호 증권 42,000,000 42,000,000나트웨스트 마켓 증권 24,000,000 24,000,000RBC 캐피탈 마켓
뉴코어(NUE, NUCOR CORP )는 2025년 3월 3일 5억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 뉴코어는 BofA 증권, J.P. 모건 증권, U.S. 뱅코프 투자, 웰스 파고 증권과 함께 5억 달러 규모의 4.650% 채권(2030년 만기)과 5억 달러 규모의 5.100% 채권(2035년 만기) 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 뉴코어는 2023년 8월 23일 SEC에 제출한 등록신청서에 따라 발행했다.인수 계약에는 뉴코어의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 2025년 3월 5일에 채권 발행이 완료되었고, 뉴코어는 약 9억 8,820만 달러의 순수익을 얻었다.인수자들은 다양한 금융 활동에 참여하는 금융 기관으로, 뉴코어와의 상업 및 투자 은행 거래에 관여할 수 있다.특히, U.S. 뱅코프 투자사는 채권을 관리하는 신탁회사와의 관계가 있다.이 계약의 요약은 전체 문서의 내용에 의해 완전성을 보장받는다.채권은 2014년 8월 19일에 체결된 원본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2030년 채권은 2030년 6월 1일에 만기되며, 2035년 채권은 2035년 6월 1일에 만기된다.이 채권들은 각각 연 4.650% 및 5.100%의 이자율을 적용받으며, 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.채권의 원금과 이자는 DTC의 절차에 따라 지급될 예정이다.뉴코어는 2025년 3월 5일에 5억 달러 규모의 4.650% 채권과 5억 달러 규모의 5.100% 채권을 발행하기 위해 제정된 제6차 보충 신탁 계약을 체결했다.이 계약은 뉴코어와 U.S. 뱅크 트러스트 회사 간의 관계를 규명하며, 채권의 발행 및 조건을 명시하고 있다.채권의 정의, 발행, 이자 지급 및 만기일에 대한 조항이 포함되어 있으며, 채권의 조기 상환 및 변경 조건도 명시되어 있다.현재 뉴코어의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자율은 시장에서 경쟁력 있는 수준이
아라마크(ARMK, Aramark )는 4.375% 고급 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 아라마크는 4.375% 고급 무담보 채권의 가격을 발표했다.이 채권은 2033년에 만기가 되며, 총 4억 유로의 원금이 발행된다.발행자는 아라마크의 간접 완전 자회사인 아라마크 인터내셔널 파이낸스 S.à r.l.이다.발행자는 채권 발행 및 판매로 얻은 순수익의 일부를 사용하여 2025년 4월 1일 만기가 도래하는 3.125% 고급 채권의 3억 2,500만 유로의 원금을 상환할 계획이다. 나머지 자금은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다. 이러한 거래는 순차입금에 중립적일 것으로 예상된다. 채권의 발행은 2025년 3월 19일에 마감될 예정이다. 이 거래는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사적 거래로 진행되며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
포레스타그룹(FOR, Forestar Group Inc. )은 3.850% 만기 2026년 선순위 채권 현금 입찰을 시작한다고 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 포레스타그룹(증권코드: FOR)은 2026년 만기 3.850% 선순위 채권(이하 '채권')에 대한 현금 입찰(이하 '입찰')을 시작했다.현재 4억 달러의 채권이 발행되어 있으며, 입찰은 2025년 3월 5일자 구매 제안서에 명시된 조건에 따라 진행된다.입찰에 대한 자세한 내용은 포레스타그룹의 보도자료에 포함되어 있으며, 해당 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제출되었다.채권에 대한 정보는 아래와 같다.채권 제목: 3.850% 선순위 채권 (2026년 만기)CUSIP 번호 / ISIN: Rule 144A: 346232 AF8 / US346232AF83, Reg. S: U3455L AC8 / USU3455LAC82발행 잔액: 4억 달러미국 재무부 기준 증권: 2.125% UST (2025년 5월 15일 만기)블룸버그 기준 페이지: FIT3고정 스프레드 (기준 포인트): 0입찰에 따라 유효하게 제출되고 철회되지 않은 채권의 경우, 각 1,000달러의 원금에 대해 구매 가격이 결정된다.구매 가격은 고정 스프레드와 미국 재무부 기준 증권의 수익률을 기준으로 하여 2025년 3월 11일 오후 2시(뉴욕 시간)에 결정된다.또한, 입찰에 따라 구매된 채권의 보유자는 마지막 이자 지급일 이후부터 포레스타그룹이 해당 채권에 대한 지급을 시작하는 초기 날짜까지의 미지급 이자를 받을 수 있다.입찰은 2025년 3월 11일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 시점까지 유효하게 제출된 채권은 철회할 수 있다.포레스타그룹은 입찰을 통해 조달한 자금을 사용하여 채권의 구매 가격을 지급할 예정이다.포레스타그룹은 J.P. 모건 증권 LLC, 미즈호 증권 USA LLC, TD 증권(USA) LLC, 웰스 파고 증권 LLC를 입찰의 딜러 매니저로 선정했다.포레스타그룹은 텍사스주 알링턴에 본사를
CME그룹(CME, CME GROUP INC. )은 7억 5천만 달러 규모의 4.400% 채권 발행 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, CME그룹은 Barclays Capital Inc., J.P. Morgan Securities LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC와 함께 7억 5천만 달러 규모의 4.400% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2030년에 만기가 도래하며, 인수 계약에는 CME그룹의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있다.또한, CME그룹과 인수인들은 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항과 기여 조항을 제공한다.인수 계약의 전체 내용은 본 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있다. CME그룹은 2025년 3월 3일에 발행되는 이 채권을 통해 7억 5천만 달러의 총 원금 규모를 확보할 예정이다.이 채권은 2008년 8월 12일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, U.S. Bank National Association이 신탁자로 지정되어 있다.채권은 Cede & Co.의 명의로 전자 등록 형태로 발행되며, 이는 The Depository Trust Company의 수탁자와의 협약에 따라 이루어진다. CME그룹은 2023년 3월 3일에 SEC에 등록된 S-3 양식의 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서에는 채권을 포함한 부채 증권의 공모 및 판매에 대한 기본 설명서가 포함되어 있다.등록신청서와 관련된 모든 재무제표 및 부속 문서는 SEC의 EDGAR 시스템을 통해 확인할 수 있다. CME그룹은 이 채권의 발행을 통해 약 7억 4천 229만 7500 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 금액은 인수 수수료를 제외한 금액이다.채권의 이자율은 연 4.400%이며, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2025년 9월 15일로 예정되어 있다.채권은 2030년 3월 15일에 만기가 도래하며, 만기 이전인 2030년 2월 15일 이전에는 할인
