프레이트앱(FRGT, Freight Technologies, Inc. )은 공식 트럼프 토큰($TRUMP)이 재무 확보를 위해 최대 2000만 달러를 조달했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 프레이트앱이 2025년 4월 30일, 공식 트럼프 토큰($TRUMP) 구매를 위한 최대 2000만 달러의 전환사채 발행 계약을 체결했다.이 자금은 공식 트럼프 암호화폐의 전략적 축적을 위해 전적으로 사용될 예정이다.프레이트앱은 최근 FET 토큰을 구매한 것과 함께 다각화된 암호화폐 재무 전략을 수립하고 있다.프레이트앱의 CEO인 하비에르 셀가스는 "프레이트앱의 사명은 미국과 멕시코 간의 생산적이고 활발한 상업을 촉진하는 것"이라며, "멕시코는 미국의 주요 무역 파트너로, 미국 수출의 주요 목적지이자 수입의 주요 출처"라고 강조했다.그는 또한 "FET 토큰의 최근 인수와 AI 솔루션의 결합은 기술 개발에 도움이 되고 있으며, 공식 트럼프 토큰의 추가는 암호화폐 재무를 다각화하는 훌륭한 방법"이라고 덧붙였다. 이번 자금 조달을 통해 회사는 첫 번째 트랜치에서 100만 달러의 전환사채를 발행할 계획이며, 이후 조건에 따라 최대 1900만 달러의 추가 자금을 조달할 수 있다.이 거래는 프레이트앱의 디지털 자산 재무를 다각화하는 전략을 진전시키는 것으로, 최근 FET 토큰을 약 800만 달러에 인수한 바 있다.프레이트앱은 물류 관리 혁신 회사로, AI와 머신러닝을 활용한 다양한 기술 솔루션을 제공하고 있다.본사는 텍사스주 휴스턴에 위치하고 있으며, 자세한 정보는 fr8technologies.com에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 모든 교환 노트 정산을 완료했고 부채가 감소했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 24일 기준으로 모든 교환 노트가 정산되었고 더 이상 미결제 상태가 아니다.또한, 노트의 총 미결제 원금 및 발생 이자는 미상각된 부채 할인 및 발행 비용을 제외하고 2024년 12월 31일 약 4,620만 달러에서 2025년 4월 25일 약 2,110만 달러로 50% 이상 감소했다.이전에 공시된 바와 같이, 온다스홀딩스는 총 원금 3,450만 달러의 3% 전환사채를 발행했으며, 이는 회사에 의해 달러 대 달러 방식으로 새로운 3% 전환사채로 교환되었고 만기일은 2025년 4월 28일이다.이 외에도 2023 추가 노트로 총 원금 1,150만 달러의 3% B-2 전환사채, 2024년 12월 3일 추가 노트로 총 원금 410만 달러의 3% B-2 전환사채, 2024년 12월 17일 추가 노트로 총 원금 1,150만 달러의 3% B-2 전환사채, 2024년 12월 31일 추가 노트로 총 원금 1,890만 달러의 3% B-2 전환사채가 발행됐다.이 모든 노트는 교환 노트, 2023 추가 노트, 2024년 12월 3일 추가 노트, 2024년 12월 17일 추가 노트와 함께 '노트'로 통칭된다.2025년 4월 28일자로 서명된 이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었고, 온다스홀딩스의 최고경영자 에릭 A. 브록이 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 대규모 증권을 구매하는 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 23일, 클린에너지테크놀러지스가 파시픽 피어 캐피탈 II, LLC와 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 클린에너지테크놀러지스는 총 256,000달러의 전환사채(Note)와 45,000주의 보통주(주식)를 판매했으며, 총 구매 가격은 230,400달러로 설정됐다.거래는 파시픽 피어에 의해 자금이 지원됐고, 2025년 4월 23일에 완료됐다.SPA에 따르면, 파시픽 피어의 법률 비용 7,000달러는 총 구매 가격에서 차감됐으며, 클린에너지테크놀러지스는 순 자금 223,400달러를 수령했다.SPA는 클린에너지테크놀러지스의 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, 거래의 수익금은 사업 개발 및 서비스 제공자에게 지급할 금액에 사용돼야 한다.또한, SPA는 나스닥 상장 규칙 5635의 주주 승인 요건을 충족해야 하며, 1,250,000주 이상의 보통주를 발행하기 위해 주주 승인을 받아야 한다.전환사채는 발행일로부터 12개월 후에 만기가 되며, 연 10%의 이자를 발생시킨다.전환 가격은 발행일 이전 5일 동안의 최저 일일 거래량 가중 평균 가격의 90%로 설정된다.클린에너지테크놀러지스는 이 계약에 따라 1,510,993주의 보통주를 보유할 수 있도록 충분한 주식을 예약할 것을 약속했다.이 계약의 조건에 따라, 클린에너지테크놀러지스는 주주 승인 요건을 충족하지 못할 경우, 2025년 6월 3일까지 주주 승인을 받아야 한다.현재 클린에너지테크놀러지스는 256,000달러의 전환사채와 230,400달러의 실제 구매 가격을 포함하여, 1년 이내에 상환해야 할 의무가 있다.이 계약은 클린에너지테크놀러지스의 재무 상태에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠
루시드그룹(LCID, Lucid Group, Inc. )은 10억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 결정했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 루시드그룹이 2025년 4월 2일, 2030년 만기 5.00% 전환사채 10억 달러 규모의 발행 가격을 결정했다. 이 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다. 사채의 발행 및 판매는 2025년 4월 8일경에 완료될 예정이다.루시드그룹은 초기 구매자에게 1억 달러 규모의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 사채는 루시드그룹의 선순위 무담보 채무로, 연 5.00%의 이자를 발생시키며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 이자가 지급된다. 사채는 2030년 4월 1일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 지급된다. 2030년 1월 1일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일의 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.루시드는 전환 시 현금, 클래스 A 보통주 또는 이 둘의 조합으로 정산할 예정이다. 초기 전환 비율은 1,000달러의 사채당 333.3333주로, 이는 주당 약 3.00달러의 전환 가격을 나타낸다. 이 전환 가격은 2025년 4월 2일 루시드그룹의 보통주가 나스닥 글로벌 선택 시장에서 2.40달러에 거래된 가격보다 약 25.0%의 프리미엄을 포함한다. 전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.만약 '메이크홀 펀더멘탈 체인지'가 발생하면, 루시드는 특정 조건 하에 전환 비율을 증가시킬 예정이다. 루시드는 2028년 4월 6일 이후에 사채를 현금으로 상환할 수 있는 권리를 가지며, 이는 주가가 전환 가격의 130%를 초과할 경우에만 가능하다. 루시드는 사채의 매입 가격을 원금과 미지급 이자를 포함하여 지급할 예정이다.루시드는 이번 발행을 통해 약 9억 8,360만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 9억 3,560만 달러는 2026년 만기 1.25% 전환사채의 매입
재노버(JNVR, Janover Inc. )는 약 420억 원 규모의 자금 조달로 미국 공공 시장의 디지털 자산 재무 전략을 강화했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 7일 – 재노버 주식회사(나스닥: JNVR)("회사")는 오늘 팬테라 캐피탈, 크라켄, 아링턴 캐피탈, 프로타고니스트, 노르스타 그룹, 제3자 벤처스, 트래멜 벤처 파트너스 및 11명의 엔젤 투자자로부터 전환사채 및 워런트 발행을 통해 약 420억 원을 조달했다.이 사채는 1933년 증권법(“증권법”) 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 비공식적으로 판매됐다.이번 발행에서 판매된 전환사채의 총 원금은 약 420억 원으로, 이는 회사의 보통주(액면가 $0.00001)로 전환될 수 있다.전환사채는 연 2.5%의 이자를 발생시키며, 분기마다 현금으로 지급되고, 2030년 4월 6일에 만기가 된다.전환사채는 만기일 이전 언제든지 전환할 수 있으며, 전환일 전날 회사의 시가총액이 1억 달러 이상이어야 하는 조건이 있다.전환 가격은 회사의 시가총액이 처음으로 1억 달러를 초과하는 날의 나스닥 주식 시장에서의 마지막 보고된 판매 가격으로 설정되며, 최소 전환 가격은 4.81달러로 설정된다.전환사채를 구매한 각 1,000달러당, (1) 약 8.333주를 120달러의 행사 가격으로 구매할 수 있는 워런트와 (2) 약 6.666주를 150달러의 행사 가격으로 구매할 수 있는 워런트가 발행된다.전환 가격과 행사 가격은 각각 관례적인 희석 방지 및 배당 보호 조항의 적용을 받는다.이번 자금 조달의 수익은 회사가 디지털 자산을 확보하는 노력을 가속화하는 데 사용될 예정이며, 이는 솔라나 생태계에서 시작될 것이다.이 보도자료는 사채, 워런트 또는 기타 증권을 판매하겠다는 제안이나 제안 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 불법인 주 또는 관할권에서 사채 또는 워런트를 판매하지 않을 것이다.재노버 주식회사 소개 재노버 주식회사(나스닥:
데이터볼트AI(DVLT, Datavault AI Inc. )는 주식 매수권을 발행했고 주요 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 3일, 데이터볼트AI는 이전에 발표한 거래의 초기 마감을 완료했다.이 거래는 데이터볼트AI와 특정 기관 투자자 간의 증권 매입 계약에 따라 이루어졌다.투자자들은 데이터볼트AI로부터 총 5,555,555달러의 원금이 있는 선순위 담보 전환사채(이하 '초기 사채')를 5,000,000달러에 매입하기로 합의했다.또한, 11,111,111달러의 원금이 있는 추가 전환사채(이하 '추가 사채')를 10,000,000달러에 매입하기로 했다.이 거래는 특정 마감 조건이 충족된 후 진행된다.추가 사채와 추가 주식 매수권의 마감은 주주 승인에 대한 확정 정보 성명서가 발송된 후 20일 이후에 이루어질 예정이다.매입 계약에 따라 데이터볼트AI는 주식 매수권 행사 시 발행되는 보통주를 등록하는 등록신청서를 제출하기로 했다.이 등록신청서는 투자자 요청 후 15일 이내에 제출되며, 45일 이내에 효력이 발생하도록 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다.데이터볼트AI는 또한 특정 예외를 제외하고, 각 마감일로부터 45일 동안 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권을 판매하지 않기로 합의했다.초기 사채는 10%의 원래 발행 할인율을 가지며, 발행일로부터 18개월 후 만기가 도래한다.이 사채는 주주 승인일로부터 언제든지 보통주로 전환할 수 있으며, 초기 전환 가격은 주당 1.00달러로 설정된다.데이터볼트AI는 또한 주식 매수권을 발행하며, 초기 주식 매수권은 6,448,700주, 추가 주식 매수권은 12,897,401주에 해당한다.주식 매수권의 초기 행사 가격은 주당 0.8615달러로 설정되며, 5년 후 만료된다.데이터볼트AI는 주식 매수권의 행사에 대한 모든 세금 및 비용을 부담할 예정이다.이 계약의 세부 사항은 데이터볼트AI의 현재 보고서에 포함되어 있으며, SEC에 제출된 문서에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를
아코야바이오사이언시스(AKYA, Akoya Biosciences, Inc. )는 퀀터릭스와 증권 구매 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 2일, 아코야바이오사이언시스(이하 '아코야')는 퀀터릭스(이하 '퀀터릭스')와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 아코야는 퀀터릭스에게 최대 3천만 달러 규모의 전환사채를 발행하고 판매할 예정이다.아코야는 2025년 5월 15일부터 2025년 7월 9일 이전에 전환사채를 인출할 수 있으며, 만약 2025년 5월 15일 이전에 합병 계약의 거래가 종료될 경우 전환사채를 인출할 수 없다.또한, 만약 2025년 7월 9일의 초기 종료일이 2026년 1월 9일로 연장될 경우, 아코야는 2026년 1월 9일까지 전환사채를 인출할 수 있다.전환사채는 발행일로부터 91일 후에 만기가 도래하며, 이자율은 SOFR 금리에 적용 마진을 더한 금리로 설정된다.이자는 매월 첫째 날과 만기일에 지급된다.전환사채는 퀀터릭스의 선택에 따라 아코야의 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 합병 계약에 명시된 교환 비율과 퀀터릭스의 보통주 VWAP을 곱한 값으로 결정된다.전환사채는 아코야의 보통주가 19.99% 이상 발행되는 것을 금지하며, 전환 가격 조정 조항이 포함된다.아코야는 퀀터릭스와 함께 등록권 계약을 체결할 예정이며, 2025년 8월 13일까지 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출해야 한다.또한, 아코야는 퀀터릭스의 대출에 대한 우선권을 인정하며, 아코야의 기존 대출 계약에 따라 대출금 상환이 완료될 때까지 모든 지급은 우선적으로 처리된다.아코야는 2025년 4월 4일에 이 계약을 체결했으며, 이 계약의 조건에 따라 아코야는 퀀터릭스와의 거래를 통해 필요한 자금을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.현재 아코야의 자산 및 부채 상황은 다음과 같다.아코야는 2024년 12월 31일 기준으로 4,957만 2,122주의 보통주가 발행되어 있으며, 532만 1,624주의 주식 매수 옵션과 241만 2
퀀터릭스(QTRX, Quanterix Corp )는 증권을 구매하는 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 2일, 퀀터릭스는 아코야 바이오사이언스와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 아코야는 퀀터릭스에게 최대 3천만 달러의 전환사채를 발행하고 판매할 예정이다.아코야는 2025년 5월 15일부터 2025년 7월 9일 이전에 거래를 종료할 경우 전환사채를 인출할 수 있으며, 만약 거래가 2025년 5월 15일 이전에 종료되면 전환사채를 인출할 수 없다.또한, 만약 거래 종료일이 2026년 1월 9일로 연장되면 아코야는 2026년 1월 9일까지 전환사채를 인출할 수 있다.전환사채는 발행일로부터 91일 후에 만기가 되며, 이자율은 SOFR 금리에 적용 마진을 더한 금리로 설정된다.이자는 매월 첫째 날과 만기일에 지급된다.전환사채는 퀀터릭스의 주식으로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 아코야의 주식 교환 비율과 퀀터릭스의 주식의 VWAP을 곱한 값으로 결정된다.전환사채는 아코야의 주식이 19.99% 이상 발행되는 것을 금지하며, 전환 가격 조정 조항이 포함된다.아코야는 전환사채를 인출할 때마다 SEC에 등록권 계약을 제출해야 하며, 퀀터릭스는 아코야의 기존 대출 계약에 따라 전환사채의 우선권을 인정해야 한다.이 계약은 퀀터릭스와 아코야 간의 상호 이해를 바탕으로 하며, 모든 조건은 계약서에 명시된 대로 이행되어야 한다.현재 퀀터릭스는 2024년 12월 31일 기준으로 4,957만 2,122주의 보통주가 발행되어 있으며, 5,321,624주의 주식 매수 옵션과 2,412,495주의 주식이 보유되고 있다.아코야는 퀀터릭스와의 거래를 통해 자본을 조달하고, 퀀터릭스는 아코야의 주식을 통해 투자 기회를 확대할 예정이다.이 계약의 체결로 인해 퀀터릭스는 아코야와의 협력을 통해 재무적 안정성을 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 가지게 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
CTO리얼티그로스(CTO-PA, CTO Realty Growth, Inc. )는 3.875% 전환사채 부분 상환을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 3일, CTO리얼티그로스가 3.875% 전환사채에 대한 부분 상환을 발표했다.회사는 3.875% 전환사채의 총액 3,520만 달러를 보유한 채권자들과 사적으로 협상하여 1,089,555주를 새로 발행한 보통주와 2,900만 달러의 현금을 교환하기로 했다.이 중 632,888.25달러는 발생 이자를 포함한 금액이다.이로 인해 CTO리얼티그로스는 2025년 4월 3일 기준으로 총 3,293만 6,967주의 보통주를 발행하게 됐다.교환 후에도 1,580만 달러의 전환사채가 남아 있으며, 이는 2025년 4월 15일 만기일에 현금으로 정산될 예정이다.남은 전환사채의 현금 정산 금액은 약 2,200만 달러로 추정되지만, 최종 정산 금액은 전환 비율과 CTO의 보통주 평균 가격에 따라 달라질 수 있다.이번 교환은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항에 따라 이루어졌다.CTO리얼티그로스는 Truist Securities와 ICR Capital LLC를 재무 자문사로 두고 있다.CTO리얼티그로스는 미국의 고성장 지역에 위치한 고품질 오픈 에어 쇼핑 센터를 소유 및 운영하고 있으며, Alpine Income Property Trust, Inc.의 상당 지분도 보유하고 있다.이 보도자료는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 경영진의 현재 기대와 믿음에 기반하고 있다.그러나 여러 요인으로 인해 실제 결과는 예측과 다를 수 있다.독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 말 것을 권장한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
피닉스모터(PEV, PHOENIX MOTOR INC. )는 J.J. Astor & Co.와 대출 계약을 수정했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 피닉스모터는 2025년 3월 14일 J.J. Astor & Co.와 대출 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 최대 600만 달러를 대출받기로 했다.대출은 400만 달러와 200만 달러의 두 개의 분할로 이루어지며, 이에 대한 대가로 530만 달러의 원금이 설정된 선순위 담보 전환 사채가 발행된다.만약 회사가 두 번째 분할인 200만 달러를 요청하고 대출자가 자금을 지원할 경우, 추가로 265만 달러의 선순위 담보 전환 사채가 발행된다.2025년 4월 2일, 피닉스모터와 대출자는 대출 계약 및 초기 사채에 대한 수정 계약을 체결했다.이 수정 계약은 기본적으로 전환 가격이 20일 거래일 동안의 네 개의 최저 VWAP의 80%로 조정된다.이 수정 계약의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 수정 계약의 사본은 본 문서와 함께 제출된 10.1 항목에 포함되어 있다.대출 계약의 수정 사항은 다음과 같다.첫째, 전환 가격 정의의 두 번째 문단이 삭제되고, 전환 가격은 기본적으로 20일 거래일 동안의 네 개의 최저 VWAP의 80%로 조정된다.둘째, 초기 사채의 서문이 수정되어 원금이 530만 달러로 설정된다.이 사채는 2025년 3월 28일부터 시작하여 매주 금요일마다 203,846.16 달러씩 26회에 걸쳐 상환된다.최종 만기일은 2026년 3월 13일로 설정되어 있다.피닉스모터는 현재 600만 달러의 대출을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이 대출은 530만 달러의 원금이 설정된 전환 사채와 관련이 있다.이로 인해 회사는 자금 조달의 유연성을 확보하고, 향후 자본 구조를 개선할 수 있는 기회를 가지게 된다.현재 피닉스모터의 재무 상태는 대출 계약을 통해 자금을 확보함으로써 안정성을 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
인티저홀딩스(ITGR, Integer Holdings Corp )는 2.125% 전환사채 전환 가능 기간을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 2일, 인티저홀딩스(뉴욕증권거래소: ITGR)는 2028년 만기 2.125% 전환사채(이하 '전환사채')의 보유자에게 전환사채가 전환 가능하다고 통지를 발표했다.전환사채는 2025년 4월 1일부터 2025년 6월 30일 영업 종료 시까지 보유자의 선택에 따라 전환 가능하다. 전환사채는 현금으로, 전환사채의 원금 한도 내에서, 그리고 회사의 보통주 또는 그 조합으로 전환될 수 있다. 전환사채의 전환 가능 여부는 전환사채의 약정에 따라 결정된다.전환사채가 전환 가능해진 이유는 2025년 3월 31일 종료된 분기 동안 30일 연속 거래일 중 최소 20일 동안 회사의 보통주 마지막 보고 판매 가격이 전환 가격의 130%를 초과했기 때문이다. 전환사채는 1,000달러의 원금에 대해 11.4681주의 보통주로 전환될 수 있으며, 이는 보통주 1주당 약 87.20달러의 전환 가격에 해당한다.회사는 전환 옵션에 대한 통지를 보유자에게 발송했으며, 해당 통지는 예치신탁회사(The Depository Trust Company)를 통해 확인할 수 있다. 이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.인티저홀딩스는 세계 최대의 의료기기 계약 개발 및 제조 조직 중 하나로, 심장 리듬 관리, 신경 조절 및 심혈관 시장에 서비스를 제공한다. 회사는 혁신적이고 고품질의 제품과 솔루션을 제공하여 전 세계 환자들의 삶을 향상시키기 위해 노력하고 있다. 추가 정보는 www.integer.net에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다
루시드그룹(LCID, Lucid Group, Inc. )은 전환사채 발행 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 루시드그룹이 2025년 4월 2일, 시장 및 기타 조건에 따라 2030년 만기 전환사채를 10억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 초기 구매자에게는 1억 달러 규모의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여될 예정이다.사채는 루시드의 고위험 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며, 2030년 4월 1일에 만기된다.사채 보유자는 특정 조건과 기간에 따라 사채를 전환할 수 있으며, 루시드는 현금, 루시드의 클래스 A 보통주 또는 현금과 주식의 조합으로 전환을 정산할 예정이다.사채는 2028년 4월 6일 이후, 루시드의 보통주가 전환가의 130%를 초과할 경우에만 현금으로 상환할 수 있다.루시드는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 2026년 만기 전환사채의 일부를 재매입하고, 캡드 콜 거래 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.또한, 루시드는 초기 구매자와의 협의를 통해 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.2026년 만기 전환사채의 보유자와는 별도로 현금으로 일부를 재매입하는 거래를 진행할 예정이다.루시드는 사채 가격 책정과 관련하여 아야르 제3 투자 회사와 사전 지급 선도 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 루시드의 보통주와 관련된 파생상품 거래를 촉진하기 위한 것으로, 투자자들이 사채에 대한 헤지 포지션을 설정할 수 있도록 돕는다.루시드는 이번 사채 발행과 관련된 모든 거래가 증권법에 따라 등록되지 않으며, 법적 요건을 충족하지 않는 한 판매되지 않을 것이라고 밝혔다.루시드는 또한 향후 발생할 수 있는 위험 요소에 대해 경고하며, 실제 결과가 예상과 다를 수 있음을 강조했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 전환사채를 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 1일(이하 "종료일") 하이퍼스케일데이터라는 델라웨어 법인은 네바다 주의 유한책임회사인 오키드 파이낸스 LLC(이하 "투자자")에게 1,650,000달러(이하 "채권")의 전환사채를 발행했다.이는 투자자가 회사에 이전에 제공한 1,500,000달러의 선급금에 대한 대가로 이루어진 거래다.채권은 1,650,000달러의 원금으로 발행되었으며, 10%의 원발행 할인으로 발행됐다.채권은 연 15%의 이자율로 이자를 발생시키며, 만약 채권의 기본 조건이 위반될 경우 이자율은 연 18%로 증가한다.채권의 만기는 2025년 9월 30일이다.채권은 회사의 클래스 A 보통주(주당 액면가 0.001달러)로 전환될 수 있으며, 전환가는 (i) 주당 0.40달러(이하 "하한가") 또는 (ii) 종료일 이전 5거래일 동안의 보통주의 VWAP의 75% 중 낮은 가격으로 설정된다.회사는 종료일 기준으로 발행된 보통주 총수의 19.99%를 초과하는 전환주식을 발행할 수 없으며, 이를 위해 주주 승인을 받아야 한다.채권에는 일반적인 기본 조건 위반 사항이 포함되어 있으며, 이자 지급 실패, 전환주식 미발행, 계약 위반 및 파산 사건 등이 포함된다.이 보고서는 전환주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주식의 등록 또는 자격이 없는 주에서 불법으로 간주된다.채권의 조건에 대한 설명은 완전하지 않으며, 첨부된 채권 양식에 의해 전체적으로 제한된다.채권의 원금은 1,650,000달러이며, 발행일은 2025년 4월 1일이다.구매가는 1,500,000달러다.하이퍼스케일데이터는 2025년 9월 30일에 원금과 미지급 이자를 포함한 모든 금액을 투자자에게 지급할 것을 약속한다.이자율은 연 15%로 시작되며, 기본 조건 위반 시 연 18%로 증가한다.전환권은 보조 상장 신청서가 승인된 후에 행사할 수 있으며, 전환
