리시아모토(LAD, LITHIA MOTORS INC )는 6억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 리시아모토는 2030년 만기 5.500% 선순위 채권(이하 '채권')의 총액 6억 달러 규모의 가격을 결정했다. 이는 이전에 발표된 발행 규모에서 1억 달러 증가한 수치이다. 이번 사모 발행(이하 '사모 발행')은 2025년 9월 10일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.리시아모토는 사모 발행을 통해 조달한 순자금을 회전 신용 한도에서 남아 있는 차입금의 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다. 이 금액은 재차 차입하여 인수 및 운영 자본을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 수 있다. 사모 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된다.채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 1933년 증권법의 규칙 144A에 따라 판매된다. 또한, 미국 외부에서는 1933년 증권법의 규정 S에 따라 판매된다. 채권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 법률의 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 보도 자료는 1933년 증권법의 규칙 135c에 따라 발행되며, 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.리시아모토는 전 세계에서 가장 큰 자동차 소매업체로, 차량 소유 주기 전반에 걸쳐 다양한 제품과 서비스를 제공한다. 우리는 물리적 위치, 전자상거래 플랫폼, 금융 솔루션, 차량 관리 서비스 등 포괄적인 네트워크를 통해 간편하고 투명한 경험을 제공한다. 우리는 방대한 비집중 산업에서 일관되고 수익성 있는 성장을 이루고 있다. 우리의 고도로 다양화되고 경쟁력 있는 디자인은 소비자가 원하는 방식으로 개인 운송 솔루션을 현대화할 수 있는 유연성과 규모를 제공한다.현재 리시아모토는 6억 달러 규모의 채권 발행을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이는 향후 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠
크로노스월드와이드(KRO, KRONOS WORLDWIDE INC )는 7,500만 유로 규모의 추가 9.50% 선순위 담보부 채권 발행 가격을 결정했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 크로노스월드와이드(뉴욕증권거래소: KRO)는 2025년 9월 3일, 자회사인 크로노스인터내셔널이 2029년 만기 9.50% 선순위 담보부 채권 7,500만 유로를 기관 사모 방식으로 판매하기로 합의했다고 발표했다.이번 채권은 2024년 2월 12일과 2024년 7월 30일에 발행된 기존 3억 5,117만 4천 유로 규모의 9.50% 선순위 담보부 채권에 추가되는 형태로 발행된다. 발행일과 발행 가격을 제외하고, 이번 채권은 기존 채권과 동일한 조건을 갖는다.이번 채권은 기존 채권과 동일한 ISIN 및 공통 코드 번호로 유지되지만, 미국 증권법에 따라 발행된 채권은 발행일로부터 40일 동안 별도의 ISIN 및 공통 코드 번호로 거래된다. 이후에는 기존 채권과 동일한 번호로 유지된다. 채권은 회사와 각 직간접 국내 자회사에 의해 무조건적으로 보증되며, 특정 예외를 제외하고 회사와 보증인들의 자산에 대한 우선 담보권으로 담보된다.회사는 이번 발행으로 얻은 수익을 2025년 9월 15일 만기인 3.75% 선순위 담보부 채권의 상환에 사용할 계획이다. 또한, 남은 순수익은 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 이번 발행의 마감은 2025년 9월 15일경에 이루어질 예정이다. 이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 해당 채권의 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.크로노스월드와이드는 1989년 델라웨어에 설립된 글로벌 티타늄 이산화물 색소 생산 및 마케팅 기업이다. 이 회사는 100개국의 약 3,000 고객에게 제품을 판매하며, 유럽, 북미 및 아시아 태평양 지역에서 대부분의 매출을 올리고 있다.투자자 관계 연락처는 브라이언 A. 핸리, 수석 부사장 겸 재무 담당자이며, 전화번호는 972-233-1700이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수
얌브랜드(YUM, YUM BRANDS INC )는 기존 유동화 금융 시설에 따라 발행된 특정 채권을 재융자하겠다고 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 얌브랜드가 기존 유동화 금융 시설에 따라 발행된 특정 채권을 재융자할 의도를 발표했다.이 발표는 켄터키주 루이빌에 위치한 얌브랜드 본사에서 이루어졌으며, 회사는 Taco Bell Corp.의 완전 자회사에 의해 발행된 Series 2016-1 Class A-2-III 고정금리 선순위 담보 채권을 재융자할 계획이다.이 채권은 Taco Bell의 미국 프랜차이즈 로열티를 유동화하는 유동화 금융 시설에 따라 발행됐다.2025년 6월 30일 기준으로 Series 2016-1 Class A-2-III 채권의 잔액은 약 938백만 달러, Series 2018-1 Class A-2-II 채권은 595백만 달러, Series 2021-1 Class A-2-I 채권은 884백만 달러, Series 2021-1 Class A-2-II 채권은 590백만 달러, Series 2021-1 Class A-2-III 채권은 737백만 달러에 달했다.회사는 새로운 채권 시리즈를 통해 Series 2016-1 Class A-2-III 채권을 재융자할 계획이며, 이 새로운 채권은 약 10억 달러의 선순위 채권으로 구성될 예정이다.회사는 새로운 채권의 순수익을 Series 2016-1 Class A-2-III 채권의 상환, 특정 거래 관련 비용 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.Series 2018-1 Class A-2-II 채권, Series 2021-1 Class A-2-I 채권, Series 2021-1 Class A-2-II 채권 및 Series 2021-1 Class A-2-III 채권은 계속해서 유효하다.재융자 거래의 시기, Series 2016-1 Class A-2-III 채권의 재융자 금리 또는 재융자 거래가 완료될 것인지에 대한 보장은 없다.새로운 채권은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게만 제공
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 Nationstar의 채권에 대한 현금 입찰 및 동의 요청 기한을 연장했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈가 2025년 9월 2일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 Nationstar Mortgage Holdings Inc.의 5.125% 만기 2030년 및 5.750% 만기 2031년 채권에 대한 현금 입찰 및 동의 요청의 기한을 연장했다.기한은 2025년 9월 2일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 9월 30일 오후 5시(뉴욕 시간)로 연장됐다.이 입찰 및 동의 요청은 회사의 Mr. Cooper 인수와 관련하여 진행되고 있다.2025년 9월 2일 기준으로, 2030년 만기 채권에 대해 574,125,000 달러가 유효하게 입찰되었으며, 이는 전체 채권의 약 88.33%에 해당한다.2031년 만기 채권에 대해서는 535,765,000 달러가 유효하게 입찰되었으며, 이는 전체 채권의 약 89.29%에 해당한다.또한, 로켓컴퍼니즈는 2025년 9월 2일에 Nationstar의 6.500% 만기 2029년 및 7.125% 만기 2032년 채권에 대한 교환 제안 및 동의 요청의 기한도 연장했다.기한은 2025년 9월 2일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 9월 30일 오후 5시(뉴욕 시간)로 연장됐다.2025년 9월 2일 기준으로, 2029년 만기 채권에 대해 738,059,000 달러가 유효하게 입찰되었으며, 이는 전체 채권의 약 98.41%에 해당한다.2032년 만기 채권에 대해서는 955,238,000 달러가 유효하게 입찰되었으며, 이는 전체 채권의 약 95.52%에 해당한다.로켓컴퍼니즈는 Mr. Cooper 인수의 완료 시점에 맞춰 기한을 추가로 연장할 계획이다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.로켓컴퍼니즈는 SEC에 제출한 등록신청서에서 이 거래와 관련된 위험 요소를 자세히 설명하고 있다.현재 로켓컴퍼니즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번
카셀라웨이스트시스템즈(CWST, CASELLA WASTE SYSTEMS INC )는 3천 750만 달러 규모의 재판매 채권을 발행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 2일, 카셀라웨이스트시스템즈가 뉴욕주 환경시설공사(발행자)의 고형폐기물처리수익채권(카셀라웨이스트시스템즈 프로젝트) 시리즈 2020R-1의 3천 750만 달러 규모의 재판매를 완료했다.이 채권은 원래 4천만 달러의 총 원금으로 발행되었으며, 만기는 2050년 9월 1일이다.2025년 9월 2일, 채권은 3천 750만 달러의 원금으로 재판매되었으며, 연이율은 4.250%로 2030년 9월 2일에 종료되는 이자율 기간을 가진다.또한 같은 날, 회사는 보유 현금으로 250만 달러의 채권을 상환했다.이 채권은 2020년 9월 1일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, U.S. Bank National Association이 신탁사로서 참여하고 있다.채권 발행의 수익금은 회사의 자산 구매 및 뉴욕주 내 자회사 운영에 사용되며, 채권 발행 비용의 일부를 지불하는 데 사용된다.재판매된 채권은 2023년 8월 1일자로 수정 및 재작성된 보증계약에 따라 회사의 모든 자회사에 의해 보증된다.보증계약에 따라 각 보증인은 재판매된 채권의 원금 및 이자 지급을 보장하며, 보증인의 의무는 모든 보증된 의무가 완전히 이행될 때까지 유효하다.재판매된 채권은 세금 면제 채권으로 발행되었으며, 회사가 특정 계약을 준수하지 않을 경우 이자 소득이 세금 부과 대상이 될 수 있다.만약 재판매된 채권이 세금 부과 대상이 되거나 대출 계약이 무효로 판단될 경우, 채권은 원금의 100%에 해당하는 가격으로 강제 상환될 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오르스타운파이낸셜(ORRF, ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC )은 6.0% 후순위 채권을 전액 상환하기로 결정했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 27일, 오르스타운파이낸셜의 이사회는 2028년 만기인 3억 2,500만 달러 규모의 6.0% 고정-변동금리 후순위 채권(이하 '채권')을 2025년 9월 30일(이하 '상환일')에 상환하기로 승인했다.상환가는 채권의 원금 전액에 해당하는 100%와 상환일 이전에 발생한 미지급 이자를 포함한 현금으로 지급된다.회사는 2018년 12월 19일에 체결된 특정 신탁계약에 따라, U.S. Bank National Association(이하 'U.S. Bank')에 채권 상환 의사를 통지했다.이 현재 보고서(Form 8-K)에 포함된 정보는 채권의 상환 통지로 간주되지 않으며, 채권 보유자는 U.S. Bank가 전달한 상환 통지를 참조해야 한다.또한, 이 보고서의 부록으로는 '104'라는 번호의 '커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(인라인 XBRL 문서 내 포함)'이 제공된다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 Neelesh Kalani로, 직책은 부사장 겸 최고재무책임자이다.서명일자는 2025년 8월 29일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
페르미안리소시즈(PR, Permian Resources Corp )는 3.25% 교환 가능한 선순위 채권 상환 통지를 발송했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 28일, 페르미안리소시즈 운영 LLC(이하 '발행자')는 2028년 만기 3.25% 교환 가능한 선순위 채권(이하 '채권')의 보유자에게 모든 미상환 채권의 상환을 요청하는 통지(이하 '상환 통지')를 발송했다.상환 통지는 현재 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 본 항목 2.04에 참조로 포함된다.상환 통지에 따르면, 상환이 요청된 채권은 2025년 9월 12일(이하 '상환일') 이전의 두 번째 영업일 종료 시점까지 언제든지 교환할 수 있다.상환일에 상환 요청된 모든 채권은 현금으로 상환되며, 상환 가격은 채권의 원금에 미지급 이자를 더한 금액으로, 약 1,014.53달러가 된다.상환 통지 발송은 채권에 대한 '전액 상환 기본 변경'을 의미하며, 상환 통지 발송일로부터 상환일 전 두 번째 영업일 전까지 교환된 채권의 교환 비율은 1,000달러당 179.9208주로 증가한다.상환일에 상환 요청된 모든 채권은 상환 가격으로 현금으로 재매입되며, 상환 가격은 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이다.상환 통지에 명시된 바와 같이, 채권의 교환 비율은 1,000달러당 176.6910주로 설정되어 있다.상환 통지에 따라, 발행자는 2025년 9월 12일을 상환일로 지정하고 모든 미상환 채권의 상환을 요청한다.상환 통지에 대한 추가 정보는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 발행자는 요청 시 무료로 관련 문서를 제공할 예정이다.현재 페르미안리소시즈의 재무 상태는 안정적이며, 상환 통지에 따른 채권 상환이 이루어질 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카디널헬스(CAH, CARDINAL HEALTH INC )는 2025년 8월 27일 6억 달러 규모의 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 27일, 카디널헬스가 6억 달러 규모의 4.500% 채권(2030년 만기)과 4억 달러 규모의 5.150% 채권(2035년 만기)을 발행했다.이번 채권 발행은 카디널헬스의 유효한 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-289513)에 따라 이루어졌다.채권은 2008년 6월 2일에 체결된 기본 계약서(Base Indenture)와 2025년 8월 27일에 체결된 제3차 보충 계약서(Third Supplemental Indenture)에 따라 발행된다.카디널헬스는 채권 판매로 얻은 순수익을 솔라리스 헬스(Solaris Health) 인수에 필요한 대금의 일부와 관련된 비용에 사용할 예정이다.인수가 완료되지 않거나 카디널헬스가 인수를 진행하지 않겠다고 통지할 경우, 카디널헬스는 채권을 특별 의무 상환 가격으로 전액 상환해야 한다.이 가격은 상환되는 채권의 총액의 101%에 미지급 이자를 더한 금액이다.또한, 카디널헬스는 법률 자문을 통해 채권 발행의 적법성을 검토받았다.이와 관련된 법률 자문 의견서는 등록신청서에 첨부되어 있다.카디널헬스는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행할 수 있을 것으로 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
노스웨스트내츄럴홀딩(NWN, Northwest Natural Holding Co )은 SiEnergy가 4억 5천만 달러 규모의 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 25일, SiEnergy Gas, LLC(이하 'SiEnergy')는 텍사스 주의 유한책임회사로, 노스웨스트내츄럴홀딩의 간접 자회사이다.SiEnergy는 총 5천만 달러 규모의 4.86% 고급채권 시리즈 A, 4천만 달러 규모의 5.42% 고급채권 시리즈 B, 9천5백만 달러 규모의 6.04% 고급채권 시리즈 C를 발행 및 판매했다.이 채권들은 2025년 8월 25일자 채권 매입 계약에 따라 특정 기관 투자자에게 판매되었으며, 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제를 근거로 했다.시리즈 A, B, C 채권은 각각 연 4.86%, 5.42%, 6.04%의 이자를 지급하며, 매년 6월 15일과 12월 15일에 반기별로 지급된다.만기는 각각 2030년 8월 25일, 2035년 8월 25일, 2055년 8월 25일이다.SiEnergy는 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 시에는 원금의 100%와 관련된 '메이크홀' 프리미엄 및 미지급 이자를 포함하여 상환할 수 있다.채권은 SiEnergy의 자산에 대한 우선 담보권으로 보장된다.노스웨스트내츄럴홀딩은 채권 매입 계약이나 기타 거래 문서의 당사자가 아니며, SiEnergy의 의무에 대한 보증을 제공하지 않았다.SiEnergy는 채권의 수익금을 일반 기업 목적, 특히 기존 신용 계약에 따른 부채 상환에 사용할 예정이다.이 보고서는 노스웨스트내츄럴홀딩의 향후 전망을 포함하고 있으며, 향후 발생할 수 있는 불확실성과 위험 요소에 대해 경고하고 있다.노스웨스트내츄럴홀딩의 모든 향후 전망은 현재의 기대와 가정에 기반하고 있으며, 실제 결과는 이러한 전망과 크게 다를 수 있다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 메간 H. 버지이다.※ 본 컨텐츠는 AI AP
프랭클린파이낸셜서비스(FRAF, FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORP /PA/ )는 5.00% 고정에서 변동금리 채권 일부를 상환한다고 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 25일, 프랭클린파이낸셜서비스가 채권 보유자에게 2025년 9월 30일(상환일)에 2030년 9월 1일 만기인 5.00% 고정에서 변동금리 채권의 일부를 상환할 것이라고 통지했다.해당 채권의 총 원금은 9,000,000달러이며, 상환 가격은 채권의 총 원금의 60%에 미지급 이자를 더한 금액이 될 것이다.회사는 상환 지급을 위해 보유하고 있는 잉여 현금을 사용할 예정이다.또한, 이 보고서에는 8-K 양식의 커버 페이지가 포함되어 있다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 프랭클린파이낸셜서비스의 최고경영자인 크레이그 W. 베스트가 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
솔벤텀(SOLV, Solventum Corp )은 17억 5천만 달러 규모의 채권 매입 제안을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 22일, 솔벤텀(증권 코드: SOLV)은 자사의 미상환 채권을 매입하기 위한 현금 입찰 제안(이하 "입찰 제안")을 시작했다.총 매입 가격은 최대 17억 5천만 달러로 설정됐다.솔벤텀은 2027년 만기 5.450% 선순위 채권(이하 "2027년 채권"), 2029년 만기 5.400% 선순위 채권, 2034년 만기 5.600% 선순위 채권, 2031년 만기 5.450% 선순위 채권을 포함하여 총 12억 5천만 달러 규모의 매입을 제안하고 있으며, 2064년 만기 6.000% 선순위 채권과 2054년 만기 5.900% 선순위 채권에 대해서는 최대 5억 달러 규모의 매입을 제안하고 있다.2027년 채권은 5억 달러의 매입 한도가 설정되어 있다.입찰 제안은 2025년 8월 22일자 매입 제안서에 명시된 조건에 따라 진행된다.이 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 본 항목 8.01에 참조로 포함된다.현재 보고서에 포함된 정보는 증권 판매 제안이나 구매 요청을 구성하지 않는다.입찰 제안은 오직 매입 제안서에 따라 진행된다.입찰 제안은 해당 법률에 따라 허용되는 관할권에서만 진행된다.입찰 제안의 유효성을 위해서는 2025년 9월 5일 오후 5시(동부 표준시)까지 유효하게 제출되어야 하며, 이 시점 이후에는 유효하게 철회할 수 없다.입찰 제안의 만료일은 2025년 9월 22일 오후 5시(동부 표준시)로 예정되어 있으며, 이 시점은 연장될 수 있다.솔벤텀은 입찰 제안의 조건을 충족하거나 면제할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 입찰 제안의 조건은 매입 제안서에 명시되어 있다.또한, 솔벤텀은 입찰 제안의 최대 금액, 매입 한도 및 기타 조건을 조정할 수 있는 권리를 보유하고 있다.솔벤텀의 투자자 및 미디어 연락처는 각각 investors@solventum.com 및 news@solventum.com이다.※
큐브스마트(CUBE, CubeSmart )는 5.125% 선순위 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 큐브스마트, L.P. (이하 '운영 파트너십')와 큐브스마트 (이하 '회사')는 2035년 만기 5.125% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 5천만 달러 규모로 발행 및 판매 완료했다.이 채권은 회사의 전액 무조건 보증을 포함한다.채권 판매로 인한 순수익은 약 4억 4천 2백만 달러로, 이는 언더라이터 수수료 및 회사가 부담해야 할 예상 거래 비용을 차감한 금액이다.운영 파트너십은 이 순수익을 무담보 회전 신용 시설의 미지급 부채 상환 및 운영 자본과 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권과 보증은 2011년 9월 16일자로 체결된 신탁계약(이하 '신탁계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 8월 20일자로 체결된 제11차 보충 신탁계약에 의해 보완되었다.채권은 연 5.125%의 이자율로, 매년 5월 1일과 11월 1일에 현금으로 지급된다.채권은 2025년 8월 20일부터 이자가 발생하며, 2026년 5월 1일부터 지급이 시작된다.채권은 운영 파트너십의 선순위 무담보 부채로, 모든 무담보 부채와 동일한 지급 우선순위를 가진다.운영 파트너십은 2035년 8월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 현재 원금 또는 잔여 예정 지급액의 현재 가치를 기준으로 결정된다.제11차 보충 신탁계약은 운영 파트너십과 그 자회사들이 추가 부채를 발생시키는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있다.채권 및 보증의 주요 조건은 2025년 8월 11일자로 발행된 증권청에 제출된 증권 등록서에 명시되어 있다.이 신탁계약은 2011년 9월 16일자로 제출된 바 있으며, 제11차 보충 신탁계약은 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.이 문서는 신탁계약의 전체 내용을 참조하여 작성되었다.또한, 큐브스마트와 운영 파트너십은 채권 및 보증의 유효성에 대한 법률 자문을 포함한 의견서를 제출하고 있다.※ 본 컨텐츠는 A
매치그룹(MTCH, Match Group, Inc. )은 7억 달러 규모의 6.125% 선순위 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 매치그룹 홀딩스 II, LLC(이하 '홀딩스 II')는 매치그룹의 간접적인 전액 출자 자회사로서 2033년 만기 6.125% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 7억 달러 규모로 발행했다.홀딩스 II는 초기 구매자 할인 및 예상 공모 비용을 차감한 후 약 6억 9,100만 달러의 순수익을 확보했다.이 순수익은 매치그룹의 전액 출자 자회사인 매치그룹 파이낸스코 2, Inc.가 발행한 2026년 만기 0.875% 교환 가능 선순위 채권(이하 '2026 교환 가능 채권')의 상환에 사용될 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 계획이다.채권은 홀딩스 II와 미국 은행 신탁 회사 간의 신탁 계약에 따라 발행됐다. 채권은 발행일로부터 연 6.125%의 이자를 발생시키며, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.채권의 만기는 2033년 9월 15일이다.2028년 9월 15일 이전에 홀딩스 II는 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 상환 가격은 상환된 채권의 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.또한, 홀딩스 II는 특정 주식 공모의 수익으로 최대 40%의 채권을 상환할 수 있는 권리를 가지며, 이 경우 상환 가격은 원금의 106.125%가 된다. 채권은 홀딩스 II의 일반 비우선 무담보 의무로, 홀딩스 II의 기존 및 미래 의무에 대해 지급 우선권이 있으며, 홀딩스 II의 기존 및 미래 의무와 동등한 지급 우선권을 가진다.채권은 홀딩스 II의 비보증 자회사들의 모든 기존 및 미래 의무에 대해 구조적으로 하위 채무로 분류된다.채권의 조건에 따라 특정 지배권 변경 사건이 발생할 경우 홀딩스 II는 채권을 101%의 가격으로 매입할 제안을 해야 한다. 홀딩스 II는 특정 자산에 대한 담보를 설정하거나 모든 자산의 대부분을 매각, 합병, 통합하는 것을 제한하는 조
