플레인스그룹홀딩스(PAGP, PLAINS GP HOLDINGS LP )는 5.950% Senior Notes를 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 15일, 플레인스그룹홀딩스의 자회사인 플레인스 올 아메리칸 파이프라인, L.P.와 PAA 파이낸스 주식회사는 총 10억 달러 규모의 5.950% Senior Notes를 발행했다.이 노트는 2035년 만기이며, 이자 지급은 2025년 6월 15일부터 시작된다.이 노트는 플레인스그룹홀딩스의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 향후 모든 후순위 채무보다 우선한다.노트는 플레인스그룹홀딩스의 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 실질적으로 후순위로 위치한다.특정 상황에서는 플레인스그룹홀딩스와 일부 자회사의 자산 매각 및 임대 거래, 담보 설정, 합병 또는 회사와의 통합, 자산의 이전 및 판매를 제한하는 조항이 포함되어 있다.이 노트의 기본 약정은 2002년 9월 25일에 체결된 기본 약정에 따라 관리된다.기본 약정은 2025년 1월 15일에 체결된 제34차 보충 약정에 의해 보완된다.노트의 이자 지급은 매년 6월 15일과 12월 15일에 이루어지며, 발행자는 만기 이전에 노트를 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 가진다.이 노트의 발행은 SEC에 등록된 서류에 따라 이루어졌으며, 투자자들은 발행된 노트에 대한 모든 조건을 확인할 수 있다.현재 플레인스그룹홀딩스의 총 부채는 약 78억 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
W&T오프쇼어(WTI, W&T OFFSHORE INC )는 3억 5천만 달러 규모의 선순위 제2담보 노트 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, W&T오프쇼어(증권 코드: WTI)는 2029년 만기 10.750% 선순위 제2담보 노트(이하 '노트')의 발행 가격을 발표했다.이번 노트의 총액은 3억 5천만 달러로, 1933년 증권법에 따라 등록 면제되는 사모 발행으로 진행된다.노트의 발행 마감은 2025년 1월 28일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여, (i) 현금으로 2026년 만기 11.750% 선순위 제2담보 노트를 매입하기 위한 입찰 제안, (ii) 2025년 8월 1일 이후 유효하게 입찰된 2026년 선순위 제2담보 노트를 전량 상환, (iii) 뮌헨 재보험 리스크 파이낸싱으로부터 제공받은 대출금 상환, (iv) 노트 발행, 입찰 제안, 2026년 선순위 제2담보 노트의 상환 및 관련 비용을 지불할 예정이다.노트와 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다.W&T오프쇼어는 독립적인 석유 및 천연가스 생산업체로, 멕시코만에서 운영하고 있으며, 2024년 9월 30일 기준으로 연방 및 주수역에서 53개 유전의 작업 지분을 보유하고 있다.회사는 루이지애나, 텍사스, 미시시피, 앨라배마 연안의 외부 대륙붕에서 약 67만 3,100 에이커의 면적을 임대하고 있으며, 대부분의 일일 생산량은 자사가 운영하는 유정에서 발생한다.이 보도자료는 1933년 증권법 제135c조에 따라 발행되었으며, 노트의 판매 제안이나 구매 제안이 아니다.또한, 이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.투자자들은 이러한 보고서에서 공개된 위험 요소를 신중히 고려해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있
뉴욕모기지트러스트(NYMTM, NEW YORK MORTGAGE TRUST INC )는 9.125% 선순위 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, 뉴욕모기지트러스트가 2030년 만기 9.125% 선순위 채권을 총 8,625만 달러 규모로 발행하고 판매를 완료했다.이 채권은 2025년 1월 8일에 발행된 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 이 등록신청서는 2024년 8월 5일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 승인됐다.채권 발행에 따른 순수익은 약 7,930만 달러로 예상되며, 이 자금은 일반 기업 운영 및 특정 자산 인수에 사용될 예정이다.채권은 연 9.125%의 이자를 지급하며, 2025년 4월 1일부터 분기별로 지급된다.만기일은 2030년 4월 1일로 예정되어 있으며, 2027년 4월 1일부터 조기 상환이 가능하다.이 채권은 2017년 1월 23일에 체결된 기본 계약서 및 2025년 1월 14일에 체결된 제3차 보충 계약서에 따라 발행됐다.뉴욕모기지트러스트는 이 채권을 통해 자본을 조달하고, 향후 자산 인수 및 운영 자본으로 활용할 계획이다.또한, 이 채권은 뉴욕 증권거래소에서 거래될 예정이다.이번 발행은 뉴욕모기지트러스트의 재무 상태를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 섬유 담보 수익 증권을 발행한다고 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 9일, 유니티그룹(이하 '회사')은 유니티 파이버 ABS 발행자 LLC와 유니티 파이버 TRS 발행자 LLC가 총 589,000,000달러 규모의 담보 섬유 네트워크 수익 기간 노트(이하 '노트') 발행을 시작했다고 발표했다.이 노트는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 2030년 4월에 상환될 예정이다.노트는 플로리다 및 루이지애나, 미시시피, 앨라배마의 걸프 코스트 지역에 있는 특정 섬유 네트워크 자산과 관련 고객 계약으로 담보된다.각 발행자와 그 직계 모회사 및 자회사는 유니티의 신용 계약 및 발행된 선순위 노트를 관리하는 계약에 따라 '제한 없는 자회사'로 지정되었다.유니티는 이번 발행의 순수익을 기존 ABS 브릿지 시설을 상환 및 종료하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.노트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.노트는 증권법 제144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외부에서 증권법 제S 규정을 준수하여 제공된다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.유니티는 내부 관리형 부동산 투자 신탁으로, 필수 통신 인프라의 인수 및 건설에 참여하고 있으며, 통신 산업을 위한 섬유 및 기타 무선 솔루션의 주요 제공업체이다.2024년 9월 30일 기준으로 유니티는 약 144,000마일의 섬유 경로, 870만 마일의 섬유 스트랜드 및 미국 전역의 기타 통신 부동산을 보유하고 있다.유니티에 대한 추가 정보는 www.uniti.com에서 확인할 수 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 구성할 수 있다.이러한 진술은 역사적 사실이 아
서밋미드스트림(SMC, Summit Midstream Corp )은 2억 5천만 달러 규모의 추가 8.625% 선순위 담보 제2차 노트 발행 가격을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 서밋미드스트림(뉴욕증권거래소: SMC)은 서밋미드스트림 홀딩스 LLC(이하 '발행자')가 2029년 만기 추가 8.625% 선순위 담보 제2차 노트(이하 '추가 노트')의 발행 가격을 2억 5천만 달러의 총 원금 규모로 103.375%로 책정했다고 발표했다.이 추가 노트는 2024년 7월 26일부터 발행일 전까지의 미지급 이자를 포함하여 발행된다.추가 노트는 발행자의 5억 7천5백만 달러 규모의 기존 8.625% 선순위 담보 제2차 노트와 동일한 조건으로 발행되며, 발행일과 발행가를 제외하고는 실질적으로 동일한 조건을 갖는다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 활용하여 자산 기반 대출 신용 시설(이하 'ABL 시설')의 미상환 대출 일부를 상환하고, 발행과 관련된 수수료 및 비용을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 발행은 2025년 1월 10일경에 마감될 예정이다.추가 노트는 회사와 일부 기존 및 미래 자회사가 선순위 제2차 담보로 보증하며, ABL 시설의 대출자에게 제공된 담보와 동일한 담보로 보장된다.추가 노트와 관련된 보증은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 규정 S에 따라 제공된다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 제안이 불법인 관할권에서는 추가 노트 및 관련 보증의 판매가 이루어지지 않는다.서밋미드스트림은 비전통 자원 분지의 핵심 생산 지역에 전략적으로 위치한 중간 에너지 인프라 자산을 개발, 소유 및 운영하는 가치 중심의 기업이다.서밋미드스트림은 북미의 다양한 비전통 자원 분지에서 고객 및 거래처와 장기 수수료 기반 계약에 따라 천연가스, 원유 및 생산수집, 처리 및 운송 서비스를 제공한다.서밋미드스트림의 향후 재
디지털리얼티트러스트(DLR-PL, DIGITAL REALTY TRUST, INC. )는 8억 5천만 유로 보장 노트 발행 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 디지털리얼티트러스트가 2025년 1월 7일에 발표한 보도자료에 따르면, 디지털 더치 핀코 B.V.가 2035년 만기 8억 5천만 유로의 보장 노트를 3.875%의 가격으로 발행하기로 가격을 책정했다.이 보장 노트는 디지털 더치 핀코 B.V.의 선순위 무담보 채무로, 디지털리얼티트러스트와 운영 파트너십에 의해 완전하고 무조건적으로 보장된다.이자 지급은 연간 후불로 2025년 1월 14일부터 시작되며, 만기는 2035년 3월 15일이다.이번 발행의 마감은 2025년 1월 14일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 이번 보장 노트의 순수익을 운영 파트너십의 글로벌 회전 신용 시설에 대한 차입금을 일시적으로 상환하고, 추가 자산이나 사업을 인수하며, 개발 기회를 지원하고, 이자 발생 계좌 및 단기 이자 발생 증권에 투자하는 데 사용할 계획이다.이 보장 노트는 미국 외에서만 판매되며, 미국 내에서의 판매는 등록이나 면제 없이 이루어질 수 없다.이 보도자료는 보장 노트를 판매하거나 구매를 유도하는 제안이 아니다.또한, 이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 현재의 기대와 예측에 기반하고 있다.회사는 보장 노트의 발행이 예상된 조건으로 완료될 것이라는 보장을 할 수 없다.추가적인 위험 요소는 회사의 SEC 보고서 및 기타 제출 문서에서 확인할 수 있다.유럽 경제 지역(EEA) 및 영국의 소매 투자자에게는 이 보장 노트가 제공되지 않으며, 소매 투자자에게는 법적으로 제공될 수 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인텔리전트바이오솔루션스(INBS, INTELLIGENT BIO SOLUTIONS INC. )는 주식 매각 및 발행에 따른 주식 수를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 인텔리전트바이오솔루션스는 2024년 9월 18일에 체결된 At The Market Offering Agreement에 따라 주식 매각을 진행했고, 이 계약은 회사와 Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 간의 협약이다.또한, 2024년 2월 29일에 체결된 Investor Relations and Corporate Development Advisory Agreement에 따라 8,109주의 제한된 보통주가 발행됐다.이로 인해 2025년 1월 2일 영업 종료 시점에서 회사의 총 발행 보통주 수는 4,807,068주에 달한다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성됐으며, 아래 서명된 자가 적절히 승인한 바이다.서명자는 스피로 사키리스로, 직책은 최고재무책임자다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미드아메리카아파트커뮤니티(MAA-PI, MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC. )는 4.950% 선순위 채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 18일, 미드아메리카아파트커뮤니티의 자회사인 미드아메리카 아파트먼트, L.P.가 3억 5천만 달러 규모의 4.950% 선순위 채권을 발행하고 판매했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행 조건은 2017년 5월 9일에 체결된 기본 계약서와 2024년 12월 18일에 체결된 제9차 보충 계약서에 의해 규정된다.채권의 이자는 연 4.950%로, 2025년 9월 1일부터 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.만기일은 2035년 3월 1일이다.운영 파트너십은 2034년 12월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환
르메이트리배스큘러(LMAT, LEMAITRE VASCULAR INC )는 1억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 결정했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 르메이트리배스큘러(르메이트리) (나스닥: LMAT)는 2024년 12월 16일, 2030년 만기 2.50% 전환 선순위 사채(이하 '사채')의 총액 1억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 결정했다.이번 사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.사채의 발행 및 판매는 2024년 12월 19일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.르메이트리는 사채의 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 2천 250만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있
라이엇플랫폼스(RIOT, Riot Platforms, Inc. )는 5억 9천 4백만 달러 규모의 전환사채 발행을 완료했다고 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 16일, 라이엇플랫폼스(나스닥: RIOT)는 2030년 만기 0.75% 전환사채(이하 '2030 노트')의 발행을 완료했다.이번 발행에서 판매된 2030 노트의 총 원금은 5억 9천 4백만 달러로, 초기 구매자들의 추가 구매 옵션의 부분적 행사에 따른 6천 9백 4십만 달러가 포함된다.2030 노트는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 비공식적으로 판매됐다.2030 노트 발행으로 인한 순수익은 약 5억 7천 9백 2십만 달러로, 초기 구매자 할인 및 수수료, 라이엇이 부담해
크레센트에너지(CRGY, Crescent Energy Co )는 4억 달러 규모의 신규 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 크레센트에너지의 자회사인 크레센트 에너지 파이낸스 LLC는 2024년 12월 11일에 4억 달러 규모의 7.625% 만기 2032년의 신규 채권을 발행했다.이 신규 채권은 기존 7.625% 만기 2032년 채권과 동일한 조건으로 발행되며, 총 7억 달러 규모의 기존 채권과 함께 단일 시리즈로 취급된다.신규 채권의 이자는 연 7.625%로, 2025년 4월 1일부터 이자 지급이 시작된다.또한, 발행자는 2027년 4월 1일 이전에 최대 40%의 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 조기 상환 시 107.625%의 가격으로 상환할 수 있다.2
CVS헬스(CVS, CVS HEALTH Corp )는 2024년 12월 10일에 7% 및 6.75% 후순위 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 CVS헬스가 2024년 12월 10일에 총 2,250,000,000달러 규모의 7.000% 고정-고정 금리 시리즈 A 후순위 채권과 750,000,000달러 규모의 6.750% 고정-고정 금리 시리즈 B 후순위 채권을 발행했다.이 채권들은 2055년과 2054년에 만기가 도래하며, 각각의 발행은 2007년 5월 25일에 체결된 후순위 계약에 따라 이루어졌다.이 계약은 CVS헬스와 신탁회사인 뱅크 오브 뉴욕 멜론 트러스트 컴퍼니(N.A.) 간의 계약으로, 2024년 12월 10일에 보충 계약이 체결됐다.CVS헬스는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통
존슨컨트롤스인터내셔널(JCI, Johnson Controls International plc )은 4.900% Senior Notes를 추가 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 존슨컨트롤스인터내셔널은 2024년 12월 5일, 타이코 파이어 & 보안 금융 S.C.A.와 함께 2억 5천만 달러 규모의 4.900% Senior Notes를 추가 발행하기로 결정했다.이번 추가 발행은 2022년 9월 14일에 발행된 기존 4.900% Senior Notes와 동일한 조건으로 이루어지며, 총 6억 5천만 달러의 Senior Notes가 발행된다.추가 Notes는 2032년 12월 1일 만기되며, 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.이 Notes는 미국 증권법에 따라 등록된 증권으로, 발행자는 일반 기업 목적을 위해 자금을 사용할
