커민스(CMI, CUMMINS INC )는 2025년 신규 채권을 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 9일, 커민스는 총 3억 달러 규모의 4.250% 만기 2028년 채권, 7억 달러 규모의 4.700% 만기 2031년 채권, 10억 달러 규모의 5.300% 만기 2035년 채권을 발행했다.이 채권들은 2013년 9월 16일에 체결된 기본 계약(Indenture) 및 2025년 5월 9일에 체결된 여러 보충 계약(Supplemental Indentures) 하에 발행됐다.2028년 채권은 연 4.250%의 이자율로, 2025년 11월 9일부터 매년 5월 9일과 11월 9일에 이자가 지급된다. 만기는 2028년 5월 9일이다.2031년 채권은 연 4.700%의 이자율로, 2026년 2월 15일부터 매년 2월 15일과 8월 15일에 이자가 지급된다. 만기는 2031년 2월 15일이다.2035년 채권은 연 5.300%의 이자율로, 2025년 11월 9일부터 매년 5월 9일과 11월 9일에 이자가 지급된다. 만기는 2035년 5월 9일이다.커민스는 이 채권의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 기존 부채의 상환, 매입 및 재융자 등을 포함할 수 있다. 또한, 커민스는 각 채권의 전부 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금에 더해 위약금이 포함된다.기본 계약 및 보충 계약에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 채무 불이행 사건이 발생할 경우, 신탁회사 또는 채권 보유자의 25% 이상이 즉시 채권을 상환할 수 있다.커민스는 2025년 2월 13일에 미국 증권 거래 위원회에 제출한 등록신청서(Registration Statement) 하에 이 채권을 등록했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에코스타(SATS, EchoStar CORP )는 1억 5천만 달러 규모의 10.75% 선순위 담보 채권을 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 에코스타는 2025년 5월 9일, 1억 5천만 달러 규모의 10.75% 선순위 담보 채권을 발행한다고 발표했다.이 채권은 2029년에 만기가 되며, 에코스타와 보증인들이 보증하는 추가 발행으로, 2024년 11월 12일에 발행된 53억 5,599만 9,854 달러 규모의 선순위 담보 채권의 추가 발행이다.이 추가 채권은 2024년 1월 4일에 제출된 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-276368)에 포함되어 있으며, 2025년 5월 9일에 제출된 보충 prospectus와 함께 제공된다.에코스타는 2025년 5월 8일에 체결된 구매 계약에 따라 이 채권을 발행한다.이 채권은 에코스타와 델라웨어 보증인, 콜로라도 보증인, 영국 보증인 등 여러 보증인에 의해 보증된다.법률 자문을 맡은 화이트 앤 케이스 LLP는 에코스타의 법적 자문을 제공하며, 이 채권의 발행과 관련된 모든 절차가 적법하게 진행될 것이라고 밝혔다.또한, 에코스타는 콜로라도 보증인들과 함께 이 채권의 발행을 위해 필요한 모든 법적 권한을 보유하고 있다고 전했다.DBSD 서비스 리미티드의 법률 자문을 맡은 브라운스타인 하얏트 파버 슈렉 LLP는 에코스타가 발행하는 채권이 영국 법에 따라 적법하게 발행될 것이라고 밝혔다.이들은 에코스타가 발행하는 채권이 유효하고, 모든 법적 요건을 충족한다고 강조했다.DBSD 서비스 리미티드의 법률 자문은 이 채권이 영국 및 웨일스에서 적법하게 등록된 사모 회사로서의 요건을 충족한다고 밝혔다.이들은 또한 에코스타가 발행하는 채권이 모든 관련 법률을 준수하여 발행될 것이라고 덧붙였다.에코스타는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 에코스타의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI
뉴웰브랜드(NWL, NEWELL BRANDS INC. )는 12억 5천만 달러 규모의 8.50% 선순위 무담보 채권을 발행한다고 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 8일, 뉴웰브랜드가 2028년 만기 8.50% 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 12억 5천만 달러 규모로 발행한다고 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로 진행되며, 2025년 5월 22일에 마감될 예정이다.뉴웰브랜드는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2026년 만기 4.200% 선순위 채권(이하 '2026년 채권')을 전액 상환하고, 발행 및 상환과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이번 보도자료는 2026년 채권의 상환 통지나 구매 제안으로 간주되지 않는다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 1933년 증권법의 규정 S에 따라 등록 면제를 근거로 제공된다.채권은 1933년 증권법이나 주 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 해당 면제가 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.뉴웰브랜드는 Rubbermaid, Sharpie, Graco, Coleman, Yankee Candle 등 잘 알려진 브랜드를 보유한 글로벌 소비재 회사로, 소비자들에게 일상적인 순간을 즐겁게 하는 데 집중하고 있다.이번 발표와 관련된 미래 예측 진술은 실제 결과가 기대와 다를 수 있음을 경고하며, 이러한 차이를 초래할 수 있는 중요한 요인은 회사의 증권거래위원회 제출 문서에 자세히 설명될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
빌더스퍼스트소스(BLDR, Builders FirstSource, Inc. )는 2035년 만기 6.750% 선순위 채권 7억 5천만 달러 발행 가격을 결정했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일(텍사스주 어빙) - 빌더스퍼스트소스(뉴욕증권거래소: BLDR)(이하 '회사')가 2035년 만기 6.750% 선순위 채권(이하 '채권')의 발행 가격을 7억 5천만 달러로 결정했다.이는 기존 발표된 발행 규모보다 2억 5천만 달러 증가한 수치다.투자자에게 제공되는 가격은 채권의 원금의 100.000%이다.채권의 발행은 2025년 5월 8일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존의 선순위 담보 ABL 시설에 대한 부채 상환에 사용할 계획이다.채권은 1933년 증권법(이하 '증권법') 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.따라서 채권은 (i) 증권법 제144A조에 정의된 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인 및 (ii) 증권법 제Regulation S에 정의된 비미국인에게만 제공되고 판매된다.이번 보도자료는 채권을 판매하겠다는 내용을 포함하고 있으며, 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.빌더스퍼스트소스 소개 어빙, 텍사스에 본사를 두고 있는 빌더스퍼스트소스는 미국에서 건축 자재, 조립 부품 및 가치 추가 서비스를 전문 시장에 공급하는 최대 업체다.우리는 고객에게 제조, 공급, 배송 및 설치를 포함한 통합 주택 건설 솔루션을 제공한다.43개 주에서 약 595개의 지점을 운영하며, 상위 50개 및 상위 100개 MSA의 48개 및 92개 지역에서 시장 점유율을 보유하고 있어 지리적 다양성과 균형 잡힌 최종 시장 노출을 제공한다.우리는 전략적으로 위치한 유통 및 제조 시설에서 고객에게 서비스를 제공하며, 이들 시설은 지붕 및 바닥 트러스, 벽 패널, 계단, 비닐 창문, 맞춤형 목공 및 미리 조립된 문과 같은 가치
파이서브(FI, FISERV INC )는 유로 노트를 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 파이서브의 자회사인 Fiserv Funding Unlimited Company가 총 2억 8천 750만 유로 규모의 유로 노트를 발행했다.이번 발행은 2.875%의 이자율을 가진 2028년 만기 노트, 3.500%의 이자율을 가진 2032년 만기 노트, 4.000%의 이자율을 가진 2036년 만기 노트로 구성된다.이 노트들은 파이서브가 전적으로 보증하며, 발행된 노트는 2028년, 2032년, 2036년에 각각 만기가 도래한다.2028년 만기 노트는 연 2.875%의 이자율로, 2032년 만기 노트는 연 3.500%의 이자율로, 2036년 만기 노트는 연 4.000%의 이자율로 발행된다.이자 지급은 매년 6월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 6월 15일에 이루어진다.노트의 발행가는 각각 99.925%, 99.321%, 98.981%로 설정됐다.또한, 파이서브는 U.S. Bank Europe DAC를 지급 대행사로 지정하고, U.S. Bank Trust Company, National Association를 신탁사로 지정했다.이 노트들은 2023년 증권법에 따라 등록되며, 관련 보증도 포함된다.파이서브는 이러한 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 확보할 계획이다.현재 파이서브는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 유로 노트 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
TE커넥티비티(TEL, TE Connectivity plc )는 5억 유로 규모의 2.500% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 아일랜드 갈웨이 – 2025년 4월 29일 – TE커넥티비티(NYSE: TEL)는 오늘 자회사인 타이코 일렉트로닉스 그룹 S.A.("TEGSA")가 2028년 만기 2.500% 선순위 채권 5억 유로 발행을 가격 책정했다고 발표했다.이 제안은 TE커넥티비티, TE커넥티비티 스위스 리미티드 및 TEGSA가 2024년 10월 1일에 제출한 유효한 등록신청서에 따라 이루어지며, 이 등록신청서에는 기본 prospectus와 2025년 4월 29일자 prospectus supplement가 포함되어 있다.2028년 만기 선순위 채권은 99.610%의 가격으로 발행되며, 연 2.500%의 이자율이 적용된다.TE커넥티비티는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 리차드스 제조 사업 인수와 관련하여 발생한 부채 상환에 사용할 예정이다.바클레이스 뱅크 PLC, BNP 파리바, BofA 증권 유럽 SA, 시티그룹 글로벌 마켓 리미티드, 도이치 뱅크 아크티엔게젤샤프트, 골드만 삭스 & 코 LLC, J.P. 모건 증권 PLC 및 스코샤뱅크(아일랜드) 지정 활동 회사가 이번 발행의 공동 주관사로 참여하며, 거래는 2025년 5월 6일에 마감될 예정이다.이 발표는 어떤 증권의 판매 제안이나 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 요청이 불법인 관할권에서는 그러한 제안이나 요청이 이루어지지 않는다.또한, 이 발표는 유럽연합 및 영국의 소매 투자자에게 제공되지 않으며, 모든 배급 채널에서 전문 투자자 및 자격 있는 고객만을 대상으로 한다.TE커넥티비티는 전 세계 산업 기술 리더로서 안전하고 지속 가능하며 생산적이고 연결된 미래를 창조하고 있다.85,000명 이상의 직원이 130개국에서 고객과 협력하여 전력, 신호 및 데이터의 분배를 가능하게 하는 다양한 연결 및 센서 솔루션을 제공하고 있다.모든 연결이 중요하
노포크서던(NSC, NORFOLK SOUTHERN CORP )은 5.100% 선순위 채권을 발행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 2일, 노포크서던이 4억 달러 규모의 5.100% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행은 2018년 2월 28일자로 체결된 기본 계약서와 2025년 5월 2일자로 체결된 제13차 보충 계약서에 따라 이루어졌다.발행된 채권은 미국 은행 신탁 회사가 수탁자로 지정되어 있다.채권의 이자는 연 5.100%로 반기마다 지급되며, 만기일은 2035년 5월 1일이다.채권은 발행일로부터 3개월 이전에 상환될 경우, 상환 가격은 원금의 100% 또는 남은 원금과 이자의 현재 가치를 합산한 금액 중 더 큰 금액으로 결정된다.상환일이 만기일 3개월 이전인 경우, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.이 채권의 발행은 노포크서던의 자동 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 해당 명세서는 2023년 12월 20일에 제출되었다.또한, 노포크서던의 법률 고문인 제이슨 모리스는 이 채권의 유효성을 확인하는 의견서를 제출했으며, 스카든, 아프스, 슬레이트, 미거 & 플롬 LLP는 이 채권의 법적 자문을 제공했다.이 채권은 노포크서던의 재무 상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
CMS에너지(CMS-PB, CONSUMERS ENERGY CO )는 4.50% 및 5.05% 모기지 채권을 발행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 2일, CMS에너지가 2031년 만기 4.50% 첫 번째 모기지 채권 5억 달러와 2035년 만기 5.05% 첫 번째 모기지 채권 6억 2,500만 달러를 발행하고 판매했다.이번 채권 발행은 CMS에너지가 증권거래위원회에 제출한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행되었으며, 등록신청서 번호는 333-270060-01이다.CMS에너지는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.CMS에너지는 이번 채권 발행과 관련하여 발생할 비용을 다음과 같이 추정했다. SEC 등록 수수료는 171,864달러, 독립 등록 공인 회계법인 서비스는 75,000달러, 수탁자 수수료 및 비용은 25,300달러, 법률 수수료 및 비용은 75,000달러, 신용 평가 기관 수수료는 1,661,000달러, 인쇄 및 배송 비용은 15,000달러, 기타 비용은 15,000달러로, 총 비용은 2,038,164달러로 예상된다.CMS에너지는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 기업 운영을 더욱 원활하게 할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
페니맥파이낸셜서비스(PFSI, PennyMac Financial Services, Inc. )는 8억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 페니맥파이낸셜서비스와 그 자회사(이하 '회사')는 2032년 만기 6.875% 선순위 채권(이하 '채권')의 8억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이번 발행 규모는 이전에 발표된 6억 5천만 달러 규모에서 증가했다.채권은 연 6.875%의 이자를 지급하며, 2032년 5월 15일에 만기된다.채권의 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 지급일은 2025년 11월 15일이다.채권은 회사의 기존 및 미래의 전액 소유 국내 자회사에 의해 무담보로 보증된다.발행으로 얻은 자금은 회사의 5.375% 선순위 채권을 상환하는 데 사용되며, 나머지 자금은 회사의 담보 MSR 시설 및 기타 담보 부채 상환과 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 발행은 2025년 5월 8일에 마감될 예정이다.이번 발행은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 비공식적으로 이루어졌다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않을 예정이며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 또는 미국인에게 판매될 수 없다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 해당 제안이 불법인 관할권에서는 증권의 판매, 제안 또는 요청을 구성하지 않는다.페니맥파이낸셜서비스는 미국 주택 담보 대출의 생산 및 서비스와 관련된 투자 관리에 중점을 둔 전문 금융 서비스 회사이다.2008년에 설립된 이 회사는 미국 주택 담보 대출 산업의 선두주자로 인정받고 있으며, 현재 약 4,200명의 직원을 고용하고 있다.2025년 3월 31일 기준으로 페니맥파이낸셜의 신규 대출 생산 총액은 1,230억 달러에 달하며, 이는 미국 내 주요 대출 기관 중 하나로 자리매김하고 있다.같은 날 기준으로 페니맥파이낸셜이 관리하는 대출 총액은 6,800억 달러에 달하며
필립모리스인터내셔널(PM, Philip Morris International Inc. )은 2025년에 신규 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 필립모리스인터내셔널이 총 4억 달러 규모의 2028년 만기 변동금리 노트, 7억 5천만 달러 규모의 4.125% 노트, 7억 5천만 달러 규모의 4.375% 노트, 6억 달러 규모의 4.875% 노트를 발행했다.이 채권들은 2008년 4월 25일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었으며, HSBC 뱅크 USA가 신탁사로 지정되었다.채권 발행과 관련하여, 필립모리스인터내셔널은 2025년 4월 28일 바클레이스 캐피탈, 미즈호 증권, SMBC 니코 증권, 산탄데르 US 캐피탈 마켓, 스탠다드 차타드 은행과 함께 조건 계약을 체결했다.이 계약에 따라 필립모리스인터내셔널은 채권을 인수인들에게 발행하고 판매하기로 합의했다.발행된 채권의 순수익은 일반 자금에 추가되어 일반 기업 목적, 미지급 상업 어음 상환, 2025년 만기 3.375% 노트 재융자 또는 운영 자본 요구 사항 충족에 사용될 예정이다.이 보고서에는 2025년 만기 3.375% 노트의 상환 통지가 포함되어 있지 않다.변동금리 노트의 이자는 2025년 4월 30일부터 매년 1월 28일, 4월 28일, 7월 28일, 10월 28일에 지급되며, 이자율은 복합 SOFR에 0.83%를 더한 금액으로 결정된다.2028년 노트의 이자는 2025년 4월 30일부터 매년 4월 28일과 10월 28일에 지급되며, 2030년 노트와 2035년 노트의 이자도 각각 같은 방식으로 지급된다.채권의 만기는 변동금리 노트와 2028년 노트가 2028년 4월 28일, 2030년 노트가 2030년 4월 30일, 2035년 노트가 2035년 4월 30일이다.이 채권들은 필립모리스인터내셔널의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.법률 자문을 제공한 헌튼 앤드류스 커스 LLP는 필립모리스인터내셔널이 발행한 채
아메리칸익스프레스(AXP, AMERICAN EXPRESS CO )는 2025년 4월 25일 고정-변동 금리 노트를 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메리칸익스프레스가 2025년 4월 25일에 총 1,600억 달러 규모의 4.731% 고정-변동 금리 노트(2029 고정-변동 금리 노트), 1,500억 달러 규모의 5.016% 고정-변동 금리 노트(2031 고정-변동 금리 노트), 1,500억 달러 규모의 5.667% 고정-변동 금리 노트(2036 고정-변동 금리 노트) 및 400억 달러 규모의 변동 금리 노트(변동 금리 노트)를 발행한다고 발표했다.이 노트들은 2029년 4월 25일에 만기가 되며, 2025년 4월 21일에 발행된 증권 등록서의 보충서에 따라 발행된다.노트는 2007년 8월 1일 아메리칸익스프레스와 뉴욕 멜론 은행 간의 선순위 계약에 따라 발행되며, 2021년 2월 12일 및 2023년 5월 1일에 각각 보충된 계약에 따라 보완된다.아메리칸익스프레스의 법률 고문인 벤자민 L. 쿠더는 이 노트의 발행과 판매가 회사에 의해 승인되었으며, 노트가 적법하게 실행되고 전달되어 회사에 대해 유효하고 구속력 있는 의무를 구성한다고 밝혔다.그는 또한 노트의 유효성 및 구속력에 대한 의견을 제시하며, 각 당사자가 해당 법적 요건을 충족했음을 가정하고, 파산 및 유사 법률에 따라 일반적인 원칙이 적용된다고 덧붙였다.아메리칸익스프레스는 뉴욕주에 본사를 두고 있으며, 이 회사의 법률 고문은 뉴욕주 법률에 대한 전문성을 가지고 있다.쿠더는 이 의견서가 아메리칸익스프레스의 현재 보고서에 포함될 것임을 언급하며, 자신의 이름이 법률 문제에 대한 조언을 제공한 변호사로서 사용되는 것에 동의한다고 밝혔다.현재 아메리칸익스프레스는 총 1,600억 달러의 고정-변동 금리 노트를 포함한 다양한 금융 상품을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요
비치프로퍼티즈(VICI, VICI PROPERTIES INC. )는 4.750% 및 5.625% 노트를 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 7일, 비치프로퍼티즈 L.P.는 4.750% 노트(2028년 만기) 4억 달러와 5.625% 노트(2035년 만기) 9억 달러의 발행을 완료했다.비치프로퍼티즈 L.P.는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 만기일이 2025년인 4.375% 선순위 노트 5억 달러, 4.625% 선순위 교환 노트 7억 9,940만 달러, 4.625% 선순위 노트 60만 달러를 상환할 예정이다.비치프로퍼티즈 L.P.는 2025년 4월 8일에 5억 달러의 선순위 노트를, 같은 날 7억 9,940만 달러의 선순위 교환 노트를, 2025년 4월 26일에 60만 달러의 선순위 노트를 각각 상환할 계획이다.이들 노트는 2022년 4월 29일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 4월 7일에 체결된 제4차 보충 계약에 의해 보완되었다.2028년 노트는 액면가의 99.729%로 발행되었으며, 연 4.750%의 이자율이 적용된다.2035년 노트는 액면가의 99.219%로 발행되었으며, 연 5.625%의 이자율이 적용된다.이자 지급은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 10월 1일에 이루어진다.2028년 노트는 2028년 4월 1일에 만기되며, 2035년 노트는 2035년 4월 1일에 만기된다.이들 노트는 비치프로퍼티즈 L.P.의 무담보 및 비하위 채무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비하위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.비치프로퍼티즈의 모회사인 비치프로퍼티즈 주식회사는 이들 노트를 보증하지 않으며, 발행일 현재 비치프로퍼티즈 L.P.의 자회사가 보증하지 않는다.그러나 제한된 상황에서, 기본 계약에 따라 비치프로퍼티즈 L.P.의 특정 자회사가 향후 노트에 대한 의무를 보증해야 할 수 있다.비치프로퍼티즈 L.P.는 2028년 노트의 경우 2028년 3월 1일 이전에, 2035년 노트의
아메렌(AEE, AMEREN CORP )은 5.25% 첫 담보채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 4일, 아메렌의 자회사인 유니온 일렉트릭 컴퍼니가 2035년 만기 5.25% 첫 담보채권을 5억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2023년 10월 13일에 효력이 발생한 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-274977-02)에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 26일에 발행된 투자설명서 보충서에 명시된 조건에 따라 발행됐다.아메렌은 이번 거래를 통해 약 4억 9,660만 달러의 순발행 수익을 확보했다.이번 채권 발행과 관련하여 아메렌의 부사장 겸 법률 고문인 스티븐 C. 리는 채권이 유효하고 구속력이 있는 의무라고 밝혔다. 다만, 파산, 지급불능, 사기성 양도, 재조정, 유사 법률에 의해 제한될 수 있다.채권의 만기는 2035년 4월 15일이며, 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급된다.아메렌은 이 채권을 통해 자본을 조달하여 사업 확장 및 운영 자금을 확보할 계획이다.아메렌의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 자본 구조를 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.아메렌은 현재 5억 달러 규모의 첫 담보채권을 발행한 후, 총 5억 달러의 자금을 확보하게 되며, 이는 회사의 재무 건전성을 더욱 높이는 데 도움이 될 것이다.또한, 아메렌은 이번 채권 발행을 통해 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
