처브(CB, Chubb Ltd )는 12억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 처브 INA 홀딩스 LLC(이하 '회사')는 2035년 만기 4.900% 선순위 채권(이하 '채권')을 12억 5천만 달러 규모로 공개 발행하기로 합의했다.이 채권은 처브 리미티드(이하 '보증인')에 의해 전액 무조건 보증된다.이와 관련하여 첨부된 문서에는 인수 계약서와 조건 계약서의 사본이 포함되어 있다.또한, 채권을 설정하는 임원 증명서의 양식과 채권의 양식도 첨부되어 있다.채권의 발행은 1999년 8월 1일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 이루어지며, 보증인은 스위스 법에 따라 설립된 주식회사이다.채권의 총액은 12억 5천만 달러로, 발행일은 2025년 8월 6일로 예정되어 있다.채권의 이자율은 연 4.900%이며, 이자는 매년 2회, 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2026년 2월 15일이다.채권의 상환일은 2035년 8월 15일로 설정되어 있으며, 채권은 2,000달러 및 그 이상으로 정해진 배수로 발행된다.이 채권은 미국 달러로 지급되며, 이자 지급은 360일 기준으로 계산된다.채권은 회사의 선택에 따라 조기 상환이 가능하며, 조기 상환 시에는 기본 계약서에 명시된 조건에 따라 이루어진다.채권의 발행과 관련된 모든 문서와 계약은 스위스 법에 따라 유효하고 집행 가능하다.회사는 채권의 발행을 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족했으며, 현재까지 채권과 관련된 어떠한 사건도 발생하지 않았다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 할 수 있을 것으로 기대된다.처브는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문
매치그룹(MTCH, Match Group, Inc. )은 7억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 매치그룹은 자회사인 매치그룹 홀딩스 II, LLC가 2033년 만기 선순위 채권을 7억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이번 채권 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공될 예정이다.매치그룹 홀딩스 II는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 통해 매치그룹의 자회사인 매치그룹 파이낸스코 2, Inc.가 발행한 0.875% 교환 가능한 선순위 채권을 만기 이전에 상환할 계획이다.나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.또한, 이번 보고서에는 8-K 양식의 커버 페이지에 대한 인라인 XBRL이 포함되어 있다.매치그룹은 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 이 보고서를 서명했다.서명자는 법무 담당 최고 책임자인 숀 에지트이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아이칸엔터프라이즈(IEP, ICAHN ENTERPRISES L.P. )는 신규 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이칸엔터프라이즈는 2025년 8월 5일 보도자료를 통해 아이칸엔터프라이즈 파이낸스 코퍼레이션과 함께 5억 달러 규모의 10.000% 선순위 담보 채권을 2029년 만기로 발행할 계획이라고 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 발행될 예정이다.채권은 2024년 11월 20일에 체결된 계약에 따라 발행되며, 아이칸엔터프라이즈 홀딩스 L.P.가 보증인으로 참여한다.채권은 발행자와 보증인이 직접 소유한 자산의 대부분에 대해 담보가 제공되며, 일반적인 예외가 적용된다.이번 채권 발행으로 얻은 순수익은 현금과 함께 기존의 6.250% 선순위 채권을 부분적으로 상환하는 데 사용될 예정이다.그러나 발행자들의 채무 증권 발행 및 판매가 완료될 것이라는 보장은 없다.채권 및 관련 보증은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 '미국인'이 아닌 개인에게 제공된다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 채권 발행 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.아이칸엔터프라이즈는 다각화된 지주회사로, 투자, 에너지, 자동차, 식품 포장, 부동산, 홈 패션 및 제약 분야에서 운영되고 있다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 실제 결과와 다를 수 있다.투자자들은 이러한 위험 요소를 고려해야 한다.투자자 문의는 테드 파파포스톨루에게 연락하면 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엑스트라스페이스스토리지(EXR, Extra Space Storage Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑스트라스페이스스토리지의 2025년 6월 30일 기준 분기 보고서에 따르면, 3.500%의 2026년 만기 선순위 채권, 3.875%의 2027년 만기 선순위 채권, 5.700%의 2028년 만기 선순위 채권, 3.900%의 2029년 만기 선순위 채권, 4.000%의 2029년 만기 선순위 채권, 2.200%의 2030년 만기 선순위 채권, 2.550%의 2031년 만기 선순위 채권, 2.400%의 2031년 만기 선순위 채권, 2.350%의 2032년 만기 선순위 채권, 5.400%의 2034년 만기 선순위 채권, 5.350%의 2035년 만기 선순위 채권, 5.400%의 2035년 만기 선순위 채권(이하 '채권'이라 함)의 발행자 및 보증인은 다음과 같다.보증인은 채권에 대해 전적으로 무조건적으로 공동 및 개별적으로 보증했다.발행자 또는 보증인 이름은 엑스트라스페이스스토리지 LP, 엑스트라스페이스스토리지 Inc., ESS 홀딩스 비즈니스 트러스트 I, ESS 홀딩스 비즈니스 트러스트 II이며, 각각의 발행자 또는 보증인으로 보고됨, 설립 주는 델라웨어, 메릴랜드, 매사추세츠이다.이와 함께, 엑스트라스페이스스토리지의 CEO 조셉 D. 마골리스와 CFO 제프 노먼은 2025년 6월 30일 기준 분기 보고서가 1934년 증권 거래법 제13(a) 또는 제15(d)의 요구 사항을 완전히 준수하며, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태 및 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시한다고 인증했다.이들은 또한 내부 통제 및 공시 통제의 설계 및 유지 관리에 대한 책임이 있으며, 이러한 통제가 효과적임을 평가하고 그 결과를 보고서에 제시했다.2025년 6월 30일 기준으로 엑스트라스페이스스토리지의 현금 및 현금성 자산은 125,045달러로 보고되었으며, 총 부채의 액면 가치는 13,169,719달러에 달한다.이
카셀라웨이스트시스템즈(CWST, CASELLA WASTE SYSTEMS INC )는 2억 9천만 달러 규모의 재판매 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 1일, 카셀라웨이스트시스템즈가 메인주 재정당국이 발행한 2억 9천만 달러 규모의 고형 폐기물 처리 수익 채권(카셀라웨이스트시스템즈 프로젝트) 시리즈 2015R-1 및 시리즈 2015R-2의 재판매를 완료했다.이 채권은 원래 3천만 달러의 총액으로 발행되었으며, 만기는 2035년 8월 1일이다.2025년 8월 1일, 채권은 2억 9천만 달러의 원금으로 재판매되었으며, 시리즈 2015R-3으로 지정되었고, 연이율은 5.000%로 2035년 7월 31일까지 적용된다.또한, 같은 날 카셀라웨이스트시스템즈는 보유 현금으로 100만 달러의 채권을 상환했다.이 채권은 2015년 8월 1일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었으며, U.S. Bank National Association가 신탁사로 지정되었다.채권 발행의 수익금은 카셀라웨이스트시스템즈의 자산 구매 및 메인주 내 운영에 사용되며, 채권 발행 비용을 지불하는 데 사용된다.재판매된 채권은 카셀라웨이스트시스템즈의 대부분의 자회사에 의해 보증되며, 보증 계약에 따라 보증인들은 채권의 원금 및 이자 지급을 보장한다.재판매된 채권은 세금 면제 채권으로 발행되었으며, 카셀라웨이스트시스템즈가 신탁 계약, 금융 계약 또는 세금 증명서의 특정 조항을 준수하지 않을 경우, 채권의 이자는 채권 보유자의 총소득에 포함될 수 있다.만약 재판매된 채권이 과세로 선언되거나 금융 계약이 무효로 판단될 경우, 채권은 원금의 100%에 해당하는 환매 가격으로 강제 환매될 수 있다.카셀라웨이스트시스템즈는 2025년 8월 1일자로 이 보고서를 서명했다.서명자는 브래드포드 J. 헬게슨으로, 그는 카셀라웨이스트시스템즈의 부사장 겸 최고 재무 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠
페덱스(FDX, FEDEX CORP )는 2025년 유로화 채권을 발행하고 보증 관련 공시를 했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 페덱스는 총 5억 유로 규모의 3.500% 채권과 3억 5천만 유로 규모의 4.125% 채권을 발행한다고 발표했다.이 채권은 2032년과 2037년에 만기가 도래하며, 페덱스는 이 채권을 등록하기 위해 2023년 7월 19일에 미국 증권거래위원회에 등록신청서를 제출했다. 이 등록신청서는 지연된 발행을 허용하는 규정에 따라 진행된다.채권의 발행은 2015년 10월 23일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어지며, 여러 차례의 보충 계약서가 포함된다. 이 보증은 페덱스의 자회사인 페덱스 오피스와 페덱스 프레이트가 제공하며, 이들은 각각 텍사스주와 아칸소주에 본사를 두고 있다.페덱스 오피스의 보증은 페덱스 오피스의 법률 고문인 클레멘트 E. 클랭크 III에 의해 작성되었으며, 페덱스 프레이트의 보증은 크리스티나 R. 콘래드에 의해 작성되었다. 두 보증 모두 해당 회사의 법적 권한과 유효성을 확인하고 있으며, 관련 문서들은 모두 적법하게 작성되었다.페덱스는 이 채권을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보할 계획이다. 현재 페덱스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
리바이스트라우스앤코(LEVI, LEVI STRAUSS & CO )는 4.000% 선순위 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, 리바이스트라우스앤코(이하 '회사')는 4.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 7,500만 유로의 원금으로 발행하기 위한 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 채권은 연 4.000%의 이자를 지급하며, 2026년 2월 15일부터 매년 2월 15일과 8월 15일에 후불로 지급된다.만기는 2030년 8월 15일이다.컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(N.A.)가 수탁자로, HSBC 은행이 등록기관, 양도대행자 및 지급대행자로 지정되었다.채권은 회사의 일반 선순위 의무로, 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가지며, 채권에 명시적으로 하위되는 미래의 채무보다 우선한다.그러나 채권은 회사의 담보 채무에 실질적으로 하위된다.회사는 2027년 8월 15일 이전에 원금의 최대 40%를 주식 발행 수익으로 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 가격은 원금의 104.000%에 미지급 이자를 더한 금액이다.2027년 8월 15일 이후에는 아래의 가격으로 채권을 상환할 수 있다.상환 연도와 가격은 다음과 같다. 2027년에는 102.000%, 2028년에는 101.000%, 2029년 이후에는 100.000%이다.변경 통제 사건 발생 시, 회사가 채권을 전액 상환할 권리를 행사하지 않는 한, 각 채권 보유자는 회사에 현금으로 채권 전부 또는 일부를 재매입할 것을 요구할 수 있다.재매입 가격은 원금의 101.000%와 미지급 이자를 포함한다.계약에는 회사의 담보 설정 및 매각 및 임대 거래, 개인과의 합병 또는 통합을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, 계약은 회사의 자회사가 추가 채무를 발생시키거나 담보를 설정하는 것을 제한한다.계약은 일반적인 채무 불이행 사건을 규정하고 있으며, 채무 불이행이 발생할 경우, 수탁자 또는 채권의 25% 이상을 보유한 채권 보유자는 모든 채권을 즉시 만기상환할 수
펩시코(PEP, PEPSICO INC )는 유로화로 10억 유로 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 펩시코는 2037년 만기 3.450% 선순위 채권(이하 '2037년 채권')과 2055년 만기 4.050% 선순위 채권(이하 '2055년 채권') 각각 5억 유로 규모의 발행을 발표했다.이 채권들은 2024년 2월 12일에 체결된 신탁계약(이하 '신탁계약')에 따라 발행되며, 독일의 도이치 뱅크 AG, 런던 지점, HSBC 뱅크 plc, 미즈호 인터내셔널 plc가 공동 주관사로 참여한다.펩시코는 발행 후 약 9억 8천 9백만 유로의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 일반 기업 운영 및 상업어음 상환에 사용될 예정이다.2037년 채권은 2037년 7월 28일에 만기되며, 2055년 채권은 2055년 7월 28일에 만기된다.두 채권 모두 매년 7월 28일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2026년 7월 28일이다.2037년 채권의 발행 가격은 99.546%, 2055년 채권의 발행 가격은 99.674%로 설정됐다.이 채권들은 펩시코의 무담보 선순위 부채와 동등한 순위로 분류된다.또한, 펩시코는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 다비스 폴크 & 워드웰 LLP와 웜블 본드 디킨슨(미국) LLP의 법률 의견서를 제출했다.이 법률 의견서는 펩시코가 발행하는 채권이 유효하고 구속력이 있는 의무를 구성한다고 명시하고 있다.현재 펩시코의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업 운영에 필요한 자금을 조달할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아비스타(AVA, AVISTA CORP )는 2025년 7월 23일 1억 2천만 달러 규모의 6.18% 첫 담보 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 아비스타가 2025년 7월 23일, 2055년 만기 6.18% 첫 담보 채권을 1억 2천만 달러 규모로 발행했다.이번 채권은 기관 투자자와의 사모 배급 시장에서의 채권 구매 계약에 따라 발행되었으며, 1939년 6월 1일자로 체결된 담보 및 신탁 증서에 따라 발행됐다.새로운 채권은 만기 이전에 회사의 선택에 따라 상환될 수 있으며, 상환 가격은 원금에 '메이크홀' 프리미엄과 발생한 이자를 더한 금액으로 설정된다.이 담보는 회사의 대부분의 자산에 대한 유치권을 구성한다.2025년 7월 23일, 아비스타는 1천만 달러 규모의 금리 스왑 파생상품을 현금으로 정산하고 110만 달러의 순액을 수령했으며, 이는 부채의 이자 비용의 일부로 상각될 예정이다.새로운 채권의 순수익은 아비스타의 유틸리티 시설 건설 또는 개선을 위해 사용된 차입금을 상환하거나 이 목적을 위해 지출된 자금을 보상하는 데 사용될 예정이다.이 채권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.담보는 아비스타의 2024년 연례 보고서의 10-K 양식에 대한 부록 4.1에서 언급되고 제출됐다.아비스타는 2025년 7월 1일자로 6.18% 시리즈의 첫 담보 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 1천 달러 단위로 발행되며, 총 발행 금액은 1억 2천만 달러로 제한된다.이 채권의 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 만기일에는 원금과 이자가 지급된다.만기일은 2055년 7월 1일로 설정되어 있다.아비스타는 이 채권을 만기 이전에 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 발생한 이자를 포함한다.아비스타는 2025년 7월 1일자로 1억 2천만 달러 규모의 첫 담보 채권을 발행하며, 이는 아비스타의 재무 상태에 긍정적인 영향을
론디포(LDI, loanDepot, Inc. )는 2025-GT2 시리즈 채권 발행 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 론디포.com, LLC(이하 '회사')와 회사의 전액 출자 자회사인 론디포 GMSR 마스터 트러스트(이하 '발행자')는 시티은행(N.A.)을 신탁 관리자, 계산 대리인, 지급 대리인 및 증권 중개인으로 두고, 론디포를 서비스 제공자 및 관리자로, 노무라 코퍼레이트 펀딩 아메리카스 LLC를 관리 대리인으로 하는 2025-GT2 시리즈 인덴처 보충 계약(이하 '2025-GT2 인덴처 보충 계약')을 체결했다.이 계약은 2024년 1월 25일자로 체결된 제3차 수정 및 재작성 기본 인덴처에 따라 이루어졌다.2025-GT2 인덴처 보충 계약에 따라 발행자는 총 1억 5천만 달러 규모의 2025-GT2 시리즈 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 주로 회사가 소유한 Ginnie Mae 모기지 서비스 권리에 대한 포트폴리오 초과 스프레드를 나타내는 참여 증명서에 의해 담보된다.채권의 가격은 SOFR에 마진을 더한 변동 금리에 기반하며, 만기는 2030년 7월 16일이다.채권은 매달 16일에 지급되며, 해당 날짜가 영업일이 아닐 경우 영업일에 지급된다.발행자는 이 채권을 최초 구매자에게 판매했으며, 이는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 공모로 이루어졌다.채권은 최초 구매자가 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿는 구매자에게 재판매를 위해 제공되었다.이와 관련된 자세한 내용은 2025-GT2 인덴처 보충 계약의 전체 텍스트를 참조해야 한다.또한, 2025-GT2 시리즈 채권은 두 개의 클래스(A 클래스 및 B 클래스)로 나뉘며, 각각의 초기 채권 잔액은 A 클래스가 1억 2,857만 달러, B 클래스가 2,143만 달러로 설정되었다.이 채권은 기본 인덴처에 따라 발행된 모든 채권의 이익을 위해 신탁 자산으로 담보된다.론디포는 5% 이상의 보유 이익을 유지해야 하며, 이는 Dodd-Frank 월가
암닐파마슈티컬스(AMRX, Amneal Pharmaceuticals, Inc. )는 6.875% 고정금리 채권을 발행한다고 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, 암닐파마슈티컬스는 자회사인 암닐파마슈티컬스 LLC가 2032년 만기 6.875% 고정금리 채권 6억 달러 발행을 가격 책정했다고 발표했다.이번 채권 발행은 사모 방식으로 진행되며, 이전에 발표된 7억 5천만 달러에서 6억 달러로 축소되었다. 채권은 원금의 100.000% 가격으로 투자자에게 판매될 예정이다.채권 발행과 동시에, 발행자는 새로운 7년 만기 B 대출 21억 달러를 차입할 계획이며, 이를 통해 기존 B 대출을 전액 상환하고 ABL 시설에서 차입한 미지급 금액을 전액 상환하며 관련 수수료, 프리미엄 및 비용을 지불할 예정이다. 새로운 B 대출의 차입 금액은 이전에 발표된 18억 달러에서 증가한 것이다.채권 발행은 새로운 대출 시설에 대한 계약 체결과는 무관하게 진행되며, 2025년 8월 1일에 마감될 예정이다. 채권은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 채권은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.이 현재 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 자격이 없는 주 또는 관할권에서의 증권 판매는 불법이다.부속서 번호 104는 이 현재 보고서의 커버 페이지로, Inline XBRL 형식으로 작성되었다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명되었다.날짜: 2025년 7월 24일 암닐파마슈티컬스작성자: /s/ 아나스타시오스 코니다리스이름: 아나스타시오스 코니다리스직책: 부사장 및 최고 재무 책임자 (주요 재무 및 회계 책임자)※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
플러터엔터테인먼트(FLUT, Flutter Entertainment plc )는 12억 7,200만 달러 규모의 추가 선순위 담보 채권 발행 가격을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, 플러터엔터테인먼트(증권코드: FLUT; LSE: FLTR)는 6억 2,500만 달러 규모의 5.875% 선순위 담보 채권(2031년 만기), 3억 유로 규모의 4.000% 선순위 담보 채권(2031년 만기), 2억 5,000만 파운드 규모의 6.125% 선순위 담보 채권(2031년 만기) 발행 가격을 발표했다.이 채권들은 플러터의 자회사인 플러터 트레저리 DAC(발행자)에 의해 발행되며, 각각 2025년 6월 4일에 발행된 기존 채권의 추가 발행으로 간주된다.이 채권들은 국제 증권 거래소에서 거래될 예정이다.발행은 일반적인 마감 조건에 따라 진행되며, 결제는 2025년 8월 7일경에 이루어질 것으로 예상된다.플러터는 또한 새로운 미국 달러 표시의 대출 B 시설(제4차 증액 TLB 시설)의 가격을 발표했다.이번 발행과 대출 시설의 수익금은 팬듀엘의 5% 소수 지분 인수 및 보이드 인터랙티브 게임 홀딩스와의 장기 전략적 파트너십 연장을 위한 구매 가격에 사용될 예정이다.발행자는 이러한 거래와 관련하여 발생하는 특정 비용, 수수료 및 경비를 지불하기 위해 현금을 사용할 예정이다.플러터는 세계 최고의 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 운영업체로, 미국 및 전 세계에서 시장 선도적인 위치를 차지하고 있다.플러터는 업계를 더 나은 방향으로 변화시키기 위해 상당한 규모와 도전적인 사고방식을 활용할 계획이다.플러터는 팬듀엘, 스카이 베팅 & 게임, 스포츠벳, 포커스타즈, 패디 파워, 시살, 스나이, 톰볼라, 베팅페어, 맥스벳, 정글리 게임스, 아드자라벳, 베트나시오날 등 다양한 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 브랜드 포트폴리오를 운영하고 있다.플러터에 대한 자세한 내용은 www.flutter.com을 방문하면 확인할 수 있다.이번 발표는 1933년 증
트레블러스(TRV, TRAVELERS COMPANIES, INC. )는 2035년 및 2055년 만기 채권을 발행하는 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 트레블러스는 BofA 증권, BNY 멜론 캐피탈 마켓, HSBC 증권(미국), JP모건 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트와 함께 2035년 만기 5.050% 선순위 채권(이하 '2035년 채권') 5억 달러 및 2055년 만기 5.700% 선순위 채권(이하 '2055년 채권') 7억 5천만 달러를 발행하고 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 2025년 7월 21일에 체결되었으며, 계약서의 1번 일정에 명시된 여러 인수인들의 대표로서 진행되었다.2035년 채권과 2055년 채권은 총 1,250,000,000 달러의 원금으로 발행된다.이 채권들은 2016년 6월 16일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행된다.2025년 7월 23일, 트레블러스는 미국 증권거래위원회에 이 채권과 관련된 추가 정보를 포함한 증권 청구서를 제출했다.계약의 내용은 계약서에 명시된 조건에 따라 해석되며, 계약서 외의 사실 정보나 공개를 제공할 의도가 없다.계약서에 명시된 모든 진술과 보증은 계약서에 명시된 날짜에만 유효하다.트레블러스는 2025년 7월 24일에 2035년 및 2055년 채권의 발행을 완료할 예정이다.이 채권의 이자 지급일은 2026년 1월 24일과 7월 24일로 예정되어 있다.인수인들은 이 채권을 공개적으로 판매할 계획이며, 판매 조건은 공개 패키지 및 최종 설명서에 명시된 대로 진행된다.트레블러스는 2025년 7월 24일에 발행된 채권에 대한 법률 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 트레블러스의 법률 고문인 웬디 C. 스키버렌이 작성하였다.이 의견서는 트레블러스가 미네소타 주 법에 따라 적법하게 설립된 기업이며, 채권 발행 및 판매가 회사의 정관이나 미네소타 주 법을 위반하지 않는다.또한, 채권의 발행 및 판매에 필요한 모든 정부의 승인이나 등록이 필요하지 않다.트레블러스의
