이테룸쎄라퓨틱스(ITRM, Iterum Therapeutics plc )는 5백만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 아일랜드 더블린 및 시카고 - 이테룸쎄라퓨틱스 plc(나스닥: ITRM)(이하 '회사')는 다제내성 병원체에 의해 발생하는 감염을 치료하기 위해 차세대 경구 및 IV 항생제를 제공하는 데 주력하는 회사로, 단일 기관 투자자와 5,555,556주(또는 그에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)의 보통주를 주당 0.90달러에 매각하는 최종 계약을 체결했다.이번 등록 직접 공모(이하 '공모')의 마감은 2025년 4월 30일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.회사는 이번 공모를 통해 약 5백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 운영 목적에 사용할 계획이다.구체적인 사용처는 아직 정해지지 않았지만, 현재 회사는 이 자금을 지속적인 전략적 프로세스 및 사전 상용화 활동을 지원하는 데 사용할 것으로 예상하고 있다.만약 전략적 프로세스가 어떤 거래로 이어지지 않는 경우, 순수익은 ORLYNVAH™의 제품 제조, 판매, 마케팅 및 유통과 같은 사전 상용화 및 상용화 활동과 기타 일반 기업 및 운영 자본 목적에 사용될 예정이다.위에서 설명한 증권은 2022년 10월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 제공되며, 이는 2022년 10월 17일 SEC에 의해 효력이 발생했다(파일 번호 333-267795). 공모는 유효한 등록신청서의 일부로서 제공되는 설명서 및 관련 설명서에 따라 이루어진다.공모의 조건을 설명하는 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.설명서
컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.800% 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 컨스텔레이션브랜드(증권코드: STZ)는 2030년 만기 4.800% 선순위 채권의 총액 5억 달러 규모의 공모를 가격 책정했다.이 채권의 공모 가격은 원금의 99.824%로 책정됐다.해당 채권은 컨스텔레이션브랜드의 모든 선순위 무담보 채무와 동등한 지위를 가지는 선순위 의무다.공모의 마감은 2025년 5월 1일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.컨스텔레이션브랜드는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 상업어음 및 기타 채무 상환, 운영 자금, 자본 지출 및 기타 사업 기회에 사용할 계획이다.이번 공모의 공동 주관사는 BofA Securities, Inc., BNP Paribas Securities Corp., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC이다.채권은 투자설명서 및 투자설명서 보충서를 통해서만 제공되며, BofA Securities, Inc.에 전화(800-294-1322)하거나 이메일(dg.prospectus_requests@bofa.com)로 문의하면 사본을 받을 수 있다.또한, SEC 웹사이트의 EDGAR를 통해서도 투자설명서 및 보충서를 확인할 수 있다.이 발표는 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 채권은 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서는 제공되지 않는다.컨스텔레이션브랜드는 미국, 멕시코, 뉴질랜드, 이탈리아에서 맥주, 와인 및 증류주를 생산하고 마케팅하는 국제적인 기업이다.브랜드 포트폴리오에는 모델로 에스페셜, 코로나 엑스트라, 파시피코, 로버트 몬다, 와이너리, 킴 크로포드, 더 프리즌너 와인 컴퍼니, 하이 웨스트 위스키, 카사 노블 테킬라, 미 캄포 테킬라가 포함된다.이 뉴스 릴리스에는 1995년 사모증권소송개혁법의 '안전한 항구' 조항의 의미 내에서 미래 예측 진
인텐시티쎄라퓨틱스(INTS, INTENSITY THERAPEUTICS, INC. )는 235만 달러 규모의 공모를 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 25일, 코네티컷 셸턴 - 인텐시티쎄라퓨틱스(증권코드: INTS)는 새로운 기관 투자자와 기존 투자자들이 참여하는 '합리적인 최선의 노력' 공모의 가격을 발표했다.이번 공모는 3,133,333주(또는 이에 상응하는 보통주 대체물)의 보통주와 3,133,333주를 구매할 수 있는 시리즈 B-1 보통주 워런트, 그리고 3,133,333주를 구매할 수 있는 시리즈 B-2 보통주 워런트를 포함한다.각 주식과 동반된 워런트의 총 구매 가격은 주당 0.75달러이다.시리즈 B-1 워런트의 행사가격은 주당 0.85달러이며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.시리즈 B-2 워런트의 행사가격도 주당 0.85달러이며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 18개월 후에 만료된다.이번 공모의 마감은 2025년 4월 28일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.공모로부터의 총 수익은 약 235만 달러로 예상되며, 이는 배치 대행 수수료 및 회사가 부담해야 할 기타 예상 공모 비용을 제외한 금액이다.회사는 이번 공모로부터의 순수익을 INVINCIBLE-4 연구에 환자 등록, INVINCIBLE-3 연구에 등록된 기존 환자 치료, 그리고 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 공모의 주관 배치 대행사로 활동하며, Brookline Capital Markets가 공동 배치 대행사로 참여한다.상기 증권은 2025년 4월 24일에 유효한 등록신청서에 따라 제공되며, 이는 증권법에 따라 SEC에 제출된 것이다.공모는 유효한 등록신청서의 일부로서 제공되는 설명서에 의해서만 이루어진다.공모와 관련된 초기 설명서 및 최종 설명서의 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며,
휴렛패커드(HPQ, HP INC )는 2025년 4월 25일 공모 발행이 완료됐다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 25일, 휴렛패커드가 5.400%의 2030년 만기 채권(이하 '2030년 채권')과 6.100%의 2035년 만기 채권(이하 '2035년 채권') 각각 5억 달러 규모의 공모를 완료했다.이 채권들은 2020년 6월 17일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, 기본 계약서는 휴렛패커드와 뉴욕 멜론 신탁회사(이하 '제1 수탁자') 간의 계약으로, 이후 여러 차례 수정 및 보완됐다.특히, 2025년 4월 14일에 체결된 제3차 보충 계약서에 따라 휴렛패커드와 제1 수탁자, 그리고 후임 수탁자인 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니 간의 계약이 포함되어 있다.이 채권들은 2024년 2월 29일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-277493)에 따라 등록됐다.기본 계약서는 2020년 6월 17일에 제출된 휴렛패커드의 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 4.1로 제출됐으며, 제3차 보충 계약서는 2025년 4월 16일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 4.1로 제출됐다.또한, 2025년 4월 25일자 휴렛패커드 임원 증명서가 부록 4.5로 첨부됐다.이 채권의 발행과 관련하여, 법률 자문을 제공한 기븐, 던 & 크러처 LLP의 법률 의견서와 동의서가 각각 부록 5.1 및 23.1로 첨부됐다.채권의 발행 조건은 다음과 같다.2030년 채권의 총 원금은 5억 달러이며, 2035년 채권의 총 원금도 5억 달러이다.2030년 채권의 이자율은 연 5.400%이며, 2035년 채권의 이자율은 연 6.100%이다.이자 지급은 매년 4월 25일과 10월 25일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 10월 25일에 이루어진다.채권의 만기는 2030년 4월 25일과 2035년 4월 25일이다.휴렛패커드는 이 채권을 통해 총 10억 달러의 자금을 조달하게 되며, 이는 향후 사업
어그리리얼티(ADC-PA, AGREE REALTY CORP )는 5,175,000주 공모 주식 발행 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 23일, 어그리리얼티가 뱅크 오브 아메리카와의 계약을 통해 최대 5,175,000주의 보통주를 공모하기로 결정했다.주당 공모가는 75.70달러로 설정되었으며, 추가로 675,000주의 보통주를 인수할 수 있는 옵션이 부여됐다.이 거래는 2025년 4월 25일에 마감됐다.어그리리얼티는 이 거래를 통해 발생하는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.2025년 4월 16일 기준으로 어그리리얼티는 회전 신용 시설에 미지급 잔액이 없으며, 상업 어음 프로그램 하에 총 3억 5천만 달러의 채권이 발행되어 있다.이 주식은 2023년 5월 5일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3ASR 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.이 등록신청서는 제출과 동시에 효력을 발생했다.어그리리얼티는 2025년 4월 25일에 발행된 주식에 대한 법적 의견서를 발행한 바 있으며, 이 의견서는 주식의 유효성을 확인하고 있다.어그리리얼티는 5,175,000주의 보통주를 발행하기 위해 필요한 모든 법적 절차를 준수했으며, 이 주식은 발행 시 완전하게 지불되고 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.어그리리얼티의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본을 확충하여 향후 부동산 인수 및 개발 활동에 투자할 계획이다.또한, 어그리리얼티는 2025년 12월 31일 종료되는 회계연도까지 부동산 투자 신탁(REIT) 자격을 유지할 것으로 예상하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
뉴로원메디컬테크놀러지스(NMTC, NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp )는 1,600만 주를 공모하고 인수 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 4일, 뉴로원메디컬테크놀러지스(이하 '회사')는 라덴버그 탈만 & 코(이하 '인수인')와 1,600만 주의 보통주를 공모하는 인수 계약을 체결했다.주당 공모가는 0.50달러로 설정되었으며, 인수인은 45일 이내에 추가로 240만 주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이번 공모는 2025년 4월 7일에 마감되었으며, 공모 종료 후 회사의 총 발행 보통주는 4,979만 7,000주에 달한다.회사는 이번 공모를 통해 조달된 순자금을 일반 운영 자금으로 사용할 계획이다.인수 계약에는 회사와 인수인의 일반적인 진술, 보증, 계약 및 의무가 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한 면책 조항이 포함되어 있다.또한, 회사의 임원 및 이사는 인수인의 사전 서면 승인이 없는 한, 공모 종료 후 75일 동안 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권을 매각하거나 제안할 수 없다.인수 계약의 세부 사항은 본 문서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 계약의 조건은 해당 부록에 의해 전적으로 제한된다.이번 공모는 333-79871 번호로 SEC에 등록된 유효한 등록신청서에 따라 이루어졌다.2025년 4월 7일자 법률 자문 의견서가 부록 5.1로 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
선네이션에너지(SUNE, SUNation Energy, Inc. )는 500만 달러 규모의 등록 직접 공모 두 번째 및 최종 마감을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 선네이션에너지(이하 회사)는 2025년 4월 7일, 특정 기관 투자자들과의 증권 매매 계약에 따라 434만 7,826주(또는 이에 상응하는 보통주)와 1주당 1.15달러의 유효 매입가로 1,739만 1,306주를 매입할 수 있는 시리즈 A 및 시리즈 B 워런트를 포함한 등록 직접 공모의 두 번째 및 최종 마감을 발표했다.이번 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되어 총 500만 달러의 수익을 창출했다.2025년 2월 27일에 완료된 첫 번째 트랜치에서 약 1,500만 달러의 총 수익을 올린 것을 포함하여, 회사는 이번 공모를 통해 총 약 2,000만 달러의 수익을 올렸다.회사의 CEO인 스콧 마스킨은 "이번 공모의 완료는 선네이션과 주주들에게 중요한 이정표가 된다"고 말했다.그는 첫 번째 트랜치에서 발생한 수익의 일부를 사용하여 940만 달러의 선순위 및 후순위 담보 대출을 전액 상환했으며, 이는 회사의 재무 상태를 크게 개선하고 운영을 안정화하며 현금 흐름을 향상시켰다.두 번째 트랜치의 마감은 회사가 계약 의무를 이행하고, 선네이션의 미래에 투자하며, 미국 전역의 지역 강력한 태양광 기업 인수를 포함한 장기 성장 목표를 추구하는 데 더 큰 재정적 유연성을 제공한다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자금, 잠재적 전략 거래, 특정 부채 의무의 지급 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.로스 캐피탈 파트너스는 이번 등록 직접 공모의 독점 배치 에이전트로 활동했다.이번 공모에서 제공되는 증권은 회사가 이전에 SEC에 제출한 등록 statement에 따라 제공되며, 이는 2022년 9월 2일에 효력이 발생했다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매
리알파테크(AIRE, reAlpha Tech Corp. )는 H.C. 웨인라이트와 주식 공모 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 2일, 리알파테크는 H.C. 웨인라이트 & Co., LLC와 'At The Market Offering Agreement'를 체결했다.이 계약에 따라 리알파테크는 H.C. 웨인라이트를 판매 대리인으로 하여 최대 765만 달러의 공모가치를 가진 보통주를 판매할 수 있다.이 보통주는 2024년 11월 15일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 발행된다.리알파테크는 이번 공모를 통해 얻은 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.자금 사용에는 부채 상환, 미래 인수, 자본 지출 및 암호화폐 구매가 포함될 수 있다.계약의 조건에 따라 리알파테크는 주식 판매의 매개변수를 설정할 수 있으며, 판매는 법적으로 허용된 방법으로 이루어진다.H.C. 웨인라이트는 판매된 보통주 총 매출의 3.0%에 해당하는 현금 수수료를 받을 예정이다.리알파테크는 계약 종료 시점에 따라 계약을 종료할 수 있으며, H.C. 웨인라이트도 언제든지 계약을 종료할 수 있다.이 계약은 일반적으로 이러한 유형의 거래에 대한 진술, 보증 및 약속을 포함하고 있다.리알파테크는 SEC에 제출된 등록신청서 및 관련 문서에 대한 법적 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 보통주 발행의 적법성을 확인하고 있다.리알파테크는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엘피엘파이낸셜홀딩스(LPLA, LPL Financial Holdings Inc. )는 5,390,625주 공모가 완료됐다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 엘피엘파이낸셜홀딩스(이하 '회사')는 모건스탠리와 함께 공모주식 4,687,500주를 발행하기 위한 인수계약을 체결했다.주식의 액면가는 주당 0.001달러이며, 공모가는 주당 320.00달러로 설정됐다.인수계약에 따라 회사는 인수인들에게 추가로 703,125주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.2025년 4월 1일, 인수인들은 이 옵션을 전량 행사하여 총 5,390,625주의 주식이 발행됐다.공모는 2025년 4월 2일에 마감됐다.이 공모는 회사의 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-285503)에 따라 이루어졌으며, 해당 신청서는 2025년 3월 3일에 미국 증권거래위원회에 제출되어 2025년 3월 25일에 효력이 발생했다.인수계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이 계약의 사본은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출됐다.2025년 4월 2일에 발행된 주식의 합법성에 대한 의견서는 현재 보고서의 부록 5.1로 제출됐다.이 현재 보고서는 회사의 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안으로 간주되지 않으며, 서면으로 작성된 투자설명서에 따라 이루어지는 경우에만 유효하다.회사는 5,390,625주의 주식이 적법하게 발행됐으며, 인수계약에 따라 발행 및 인도될 경우 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라고 법률 자문사인 로프스 앤 그레이 LLP가 의견을 밝혔다.이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 제출됐으며, 투자설명서의 '법률 문제' 항목에 회사의 이름을 사용할 수 있도록 동의했다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로 자본 구조가 적절하게 유지되고 있으며, 이번 공모를 통해 자본금이 증가할 것으로 예상된다.회사는 이번 공모를 통해 자본을 조달하
시티우스파마슈티컬스(CTXR, Citius Pharmaceuticals, Inc. )는 200만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 1일, 뉴저지 크랜포드 – 시티우스파마슈티컬스(나스닥: CTXR)("시티우스파마" 또는 "회사")가 1,739,131주(또는 그에 상응하는 프리펀드 워런트)의 보통주를 주당 1.15달러에 판매하기 위한 확정 계약을 체결했다.이번 공모의 마감은 2025년 4월 2일경에 이루어질 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 200만 달러로, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 LYMPHIR™의 상업적 출시 지원 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.위에서 설명한 증권은 2024년 2월 23일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 등록신청서(파일 번호 333-277319)에 따라 제공된다.이번 공모는 유효한 등록신청서의 일환으로 이루어지며, 관련된 증권은 SEC의 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.시티우스파마슈티컬스는 최초의 비상 치료 제품 개발 및 상용화에 전념하는 생명공학 회사이다.2024년 8월, FDA는 피부 T세포 림프종 치료를 위한 표적 면역 요법인 LYMPHIR의 승인을 발표했다.시티우스파마의 후기 단계 파이프라인에는 카테터 관련 혈류 감염 환자를 위한 항생제 잠금 솔루션인 Mino-Lok®과 치질 완화를 위한 국소 제형인 CITI-002(Halo-Lido)가 포함되어 있다.Mino-Lok의 3상 시험과 Halo-Lido의 2b상 시험은 2023년에 완료되었으
그리바이오(GRI, GRI Bio, Inc. )는 5백만 달러 규모의 공모가 확정됐다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 1일, 캘리포니아주 라호야 (글로브 뉴스와이어) - 그리바이오(나스닥: GRI)는 염증성, 섬유성 및 자가면역 질환 치료를 위한 자연 살해 T(NKT) 세포 조절제의 혁신적인 파이프라인을 발전시키고 있는 생명공학 회사로, 총 1,388,888주(또는 이에 상응하는 보통주)의 공모가 확정되었음을 발표했다.이번 공모는 보통주와 함께 발행되는 시리즈 E-1, E-2, E-3 워런트를 포함하며, 공모가는 주당 3.60달러로 책정됐다.시리즈 워런트의 행사가격은 주당 3.20달러로 즉시 행사 가능하다.시리즈 E-1 워런트는 발행일로부터 5년 후에 만료되며, 시리즈 E-2 워런트는 18개월 후, 시리즈 E-3 워런트는 9개월 후에 만료된다.이번 공모는 2025년 4월 2일경에 마감될 예정이다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 5백만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.시리즈 워런트가 전액 행사될 경우, 회사에 추가로 약 1330만 달러의 수익이 발생할 수 있다.회사는 이번 공모의 순수익을 제품 후보 개발, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.상기 증권은 2025년 4월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-1 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.공모는 등록신청서의 유효한 부분에 포함된 설명서에 따라 이루어진다.공모와 관련된 최종 설명서는 SEC의 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC에 연락하여 요청할 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 이루어지지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를
서프에어모빌리티(SRFM, SURF AIR MOBILITY INC. )는 신규 주식 발행과 자금 조달 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 서프에어모빌리티는 투자자와의 주식 매입 계약을 체결하고, 총 1,860,000주(이하 '주식')의 보통주를 주당 2.50달러에 발행하기로 결정했다.또한, 140,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')를 주당 2.4999달러에 발행하기로 했다.이번 공모는 2025년 4월 1일에 종료됐다.서프에어모빌리티는 이번 공모를 통해 약 500만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.주식과 워런트는 2025년 3월 21일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 서프에어모빌리티의 선반 등록 명세서에 따라 공모되고 있다.이와 관련하여 2025년 4월 1일에 SEC에 공모 보충 설명서가 제출됐다.또한, H.C. Wainwright & Co., LLC에 대해 100,000주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했으며, 이 워런트의 행사 가격은 주당 3.125달러이다.이 워런트는 판매 시작일로부터 5년간 행사 가능하다.서프에어모빌리티는 이번 계약에 따라 배치 에이전트에게 총 7%의 수수료를 지급하기로 했으며, 법률 자문 비용으로 최대 50,000달러와 기타 비용으로 15,950달러를 지급하기로 했다.계약서에는 서프에어모빌리티의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약 체결 후 45일간 주식의 매각이나 거래를 제한하는 조항이 포함되어 있다.이 계약의 세부 사항은 2025년 4월 1일에 제출된 현재 보고서의 부록으로 포함되어 있다.서프에어모빌리티는 계약서에 포함된 진술 및 보증이 주주에게 직접적인 이익을 주기 위한 것이 아니며, 주주가 이를 신뢰해서는 안 된다고 밝혔다.또한, 공모 보충 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 배치 에이전트의 웹사이트에서도 복사본을 받을 수 있다
베니테크바이오파마(BNTC, Benitec Biopharma Inc. )는 신규 주식 발행과 판매 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 델라웨어 주에 본사를 둔 베니테크바이오파마가 여러 인수자들과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 공모를 통해 1,143,000주를 발행하고 판매하기로 했다.주당 가격은 13.00달러이며, 또한 300,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하기로 했다.이 워런트의 행사 가격은 주당 0.0001달러이며, 투자자에게는 워런트당 12.999달러에 판매된다.추가로, 회사는 Averill Master Fund, Ltd. 및 Averill Madison Master Fund, Ltd.와 증권 구매 계약을 체결하여 총 900,000주를 주당 13.00달러에 판매하기로 했다.이 계약은 등록된 직접 공모로 진행되며, 인수 공모와 동일한 주당 가격으로 진행된다.2025년 3월 26일, 공모의 마감이 이루어졌으며, 마감 시점에서 회사는 총 25,546,288주의 보통주가 발행되어 유통되고 있었고, 5,876,866주에 대한 보통 워런트와 15,270,807주에 대한 사전 자금 조달 워런트가 발행되어 있었다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 Jerel A. Banks, 최고 경영자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
