스피어3D(ANY, Sphere 3D Corp. )은 600만 달러 규모의 등록 직접 공모 및 동시 사모 배정 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 코네티컷주 스탬포드 - 2024년 11월 20일 - 스피어3D(나스닥: ANY)('스피어3D' 또는 '회사')는 단일 기관 투자자와의 증권 매매 계약 체결을 발표했다.이 계약에 따라 회사는 4,225,353주의 보통주(또는 이에 상응하는 보통주 대체물)를 주당 1.42달러의 가격으로 등록 직접 공모를 통해 발행 및 판매할 예정이다(이하 '등록 공모'). 동시에 진행되는 사모 배정(이하 '사모 배정' 및 등록 공모와 함께 '공모')에서 회사는 동일한 투자자에게 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 워런트를 발행하
앱러빈(APP, AppLovin Corp )은 35억 5천만 달러 규모의 선순위 노트 공모 가격을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 캘리포니아주 팔로알토 – 앱러빈(증권 코드: APP)은 오늘 35억 5천만 달러 규모의 선순위 노트 공모의 가격을 발표했다.이번 공모는 2029년 만기 5.125% 선순위 노트 10억 달러, 2031년 만기 5.375% 선순위 노트 10억 달러, 2034년 만기 5.500% 선순위 노트 10억 달러, 2054년 만기 5.950% 선순위 노트 5억 5천만 달러로 구성된다.이 노트들은 회사의 선순위 무담보 채무로, 자회사가 보증하지 않는다.앱러빈은 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 2028년 만기 선순위 담보 대출과 2030년 만기 선순
퍼페투아리소시즈(PPTA, PERPETUA RESOURCES CORP. )는 3,439,465주를 공모하고 인수 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 퍼페투아리소시즈(이하 '회사')는 BMO 캐피탈 마켓과 여러 인수인들과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 3,439,465주의 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했다.인수인들은 추가로 515,919주의 보통주를 30일 이내에 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.보통주는 주당 10.17달러에 공모되었다.인수 계약은 1933년 증권법에 따라 필요한 조건과 보증, 종료 조항 및 면책 의무를 포함하고 있다.이 공모는 2022년 7월 8일에 SEC에 제출된 S-3 양식의 선반 등록 명세서에
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 6.125% 무담보 채권 6억 달러 공모를 완료했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 FSKKR캐피탈이 2024년 11월 20일, 6억 달러 규모의 6.125% 무담보 채권 발행을 완료했다.이번 채권은 2030년에 만기되며, BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권, HSBC 증권, ING 금융 시장, 미즈호 증권, MUFG 증권, RBC 캐피탈 마켓, TD 증권이 공동 북런닝 매니저로 참여했다.바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, 씨티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 골드만 삭스, 모건 스탠리, SG 아메리카 증권이 공동 리드 매니저로, B. 라일리 증권, 컴파스 포
머천츠뱅코프(MBINO, Merchants Bancorp )는 예탁주식 공모 가격을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 머천츠뱅코프(이하 '회사')가 2024년 11월 18일, 9,200,000개의 예탁주식(이하 '예탁주식') 공모 가격을 발표했다.각 예탁주식은 회사의 7.625% 고정금리 E 시리즈 비누적 영구 우선주(이하 'E 시리즈 우선주')의 1/40 소유권을 나타내며, 예탁주식당 청산 우선권은 25달러이다.이사회에서 선언될 경우, E 시리즈 우선주에 대한 배당금은 발행일로부터 연 7.625%의 비율로 지급되며, 매년 1월 1일, 4월 1일, 7월 1일, 10월 1일에 지급된다.회사는 E 시리즈 우선주를 25달러의 환매 가격으로 환매할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.이
스파이어쎄라퓨틱스(SYRE, Spyre Therapeutics, Inc. )는 8,366,250주 공모를 위한 인수계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 스파이어쎄라퓨틱스가 제프리스 LLC, 골드만 삭스 & 코 LLC, 에버코어 그룹 L.L.C., 그리고 구겐하임 증권 LLC와 함께 공모 및 판매에 관한 인수계약을 체결했다.이번 공모는 회사의 보통주 7,275,000주를 대상으로 하며, 주당 공모가는 27.50달러로 책정됐다.또한, 회사는 인수자들에게 추가로 1,091,250주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.이번 공모를 통해 회사는 약 2억 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 제외한 금액이다.회사는 이
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2030 및 2035년 만기 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 아메리칸타워가 2030년 만기 선순위 무담보 채권과 2035년 만기 선순위 무담보 채권의 등록된 공모 가격을 발표했다.총 발행액은 각각 6억 달러로, 2030년 만기 채권은 연 5.000%의 이자율을 가지며, 액면가의 99.622%에 발행된다.2035년 만기 채권은 연 5.400%의 이자율을 가지며, 액면가의 99.455%에 발행된다.이번 공모의 순수익은 약 11억 8,370만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.아메리칸타워는 이 순수익을 60억 달러 규모의 선순위
글루코트랙(GCTK, Glucotrack, Inc. )은 주주 지원 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 글루코트랙은 2024년 11월 14일, 델라웨어 주 법인으로서, 공모를 통해 총 2,437,340주(주당 액면가 0.001달러)의 보통주와 4,756,900개의 사전 자금 조달 워런트를 포함한 주식 판매를 완료했다.이와 함께 7,194,240개의 시리즈 A 워런트와 7,194,240개의 시리즈 B 워런트도 발행됐다.각 주식 또는 사전 자금 조달 워런트는 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트와 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트와 함께 판매됐다.또한, 기존 투자자가 약 4,093,112달러의 부채를 전환하여 2,640,717주의 보통주를 발행받았다.이 과
헌팅턴잉걸스인더스트리즈(HII, HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. )는 5억 달러 규모의 Senior Notes를 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 헌팅턴잉걸스인더스트리즈(이하 '회사')는 2030년 만기 5.353% Senior Notes(이하 '2030 노트')와 2035년 만기 5.749% Senior Notes(이하 '2035 노트') 각각 5억 달러 규모의 공모를 완료했다.이번 공모는 2024년 11월 13일 체결된 인수 계약에 따라 진행되었으며, J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, Scotia Capital (USA) Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc., Wells Fargo Securities, LLC가 인수인으로 참여했다.2030
자이랩(ZLAB, Zai Lab Ltd )은 미국 예탁주식 공모 가격을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 상하이 및 캠브리지, 매사추세츠 - 자이랩 리미티드(이하 '자이랩' 또는 '회사')가 7,843,137개의 미국 예탁주식(ADS)을 주당 25.50달러에 공모하기로 가격을 발표했다.이 공모는 자이랩의 보통주 10주를 대표하는 ADS로 구성된다.자이랩은 이번 공모를 통해 약 2억 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.인수자들은 2024년 11월 18일경에 ADS를 구매자에게 인도할 예정이다.자이랩은 인수자에게 30일의 옵션을 부여하여 추가로 1,176,470개의 ADS를 공모 가격
사이더스스페이스(SIDU, Sidus Space Inc. )는 2024년 3분기 재무 결과를 발표하고 사업 업데이트를 제공했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 사이더스스페이스(나스닥: SIDU)는 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표하고 사업 업데이트를 제공했다.3분기 매출은 190만 달러로, 전년 대비 90% 증가했다.3분기 총 이익은 38,000 달러로, 전년 대비 140% 증가했다.EBITDA 손실은 250만 달러로, 전년 대비 33% 개선됐다.판매, 일반 및 관리 비용은 약 320만 달러로, 전년 대비 15% 감소했다.사이더스스페이스는 700만 달러의 공모를 성공적으로 완료했다.또한, 회사는 6개의 위성 달 탐사 별자리를 구축하기 위해
글루코트랙(GCTK, Glucotrack, Inc. )은 1천만 달러 규모의 공모와 4백만 달러의 채무 전환을 통한 사모 거래 종료를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 글루코트랙(주식 코드: GCTK)은 당사의 공모가 종료되었음을 발표했다.이번 공모는 2,437,340주와 4,756,900개의 사전 자금 조달 워런트를 포함하며, 각 보통주와 사전 자금 조달 워런트는 (i) 1주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트와 (ii) 1주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트가 함께 제공된다.보통주와 함께 제공되는 시리즈 A 및 B 워런트의 총 공모가는 주당 1.39달러이며, 사전 자금 조달 워런트와 함께 제공되는 시리즈 A 및 B 워런트의 총 공모가는 1.
브이투엑스(VVX, V2X, Inc. )는 250만 주를 공모했고 37만 5천 주의 추가 매각 옵션 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 브이투엑스는 Vertex Aerospace Holdco LLC(이하 '판매 주주')와 Robert W. Baird & Co. Incorporated, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC(이하 '인수인')와 함께 250만 주의 보통주를 공모하는 인수 계약을 체결했다.이 계약은 판매 주주가 인수인의 선택에 따라 최대 37만 5천 주의 추가 보통주를 판매할 수 있는 옵션을 포함하고 있다.인수 계약은 브이투엑스, 판매 주주 및 인수인 간의 일반적인 진술, 보증, 약속 및 면책 의무를 포함하고 있으며, 계약 해지 및 기
