에이아이엠이뮤노텍(AIM, AIM ImmunoTech Inc. )은 연간 보고서를 제출한 후 공모를 진행할 예정이다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 11일, 에이아이엠이뮤노텍(증권코드: AIM)은 연간 보고서(Form 10-K)를 2024년 12월 31일 종료 회계연도에 대해 제출한 후에야 등록신청서(Form S-1)에 따른 공모를 진행할 것이라고 발표했다.이 보도자료는 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.에이아이엠이뮤노텍은 면역 치료제 개발에 중점을 둔 제약 회사로, 여러 종류의 암, 면역 질환 및 COVID-19를 포함한 바이러스 질환 치료를 위한 치료제를 연구 및 개발하고 있다.회사의 주요 제품은 Ampligen®(rintatolimod)이라는 첫 번째 클래스의 임상 시험 중인 약물로, dsRNA 및 TLR3 선택적 작용제로서, 전 세계적으로 중요한 암, 바이러스 질환 및 면역계 장애에 대한 광범위한 활동을 보인다.이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법(PSLRA) 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.'할 수 있다', '할 것이다', '예상하다', '계획하다', '기대하다', '계속하다', '믿다', '잠재적', '다가오는' 등의 단어는 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.이러한 미래 예측 진술은 여러 가지 위험과 불확실성을 포함하고 있다.회사가 공모를 진행할 것인지에 대한 보장은 없다.회사는 투자자들에게 최근 제출된 Form 10-K에서 식별된 다양한 위험 요소를 고려할 것을 권장한다.이 보도자료의 날짜 이후에 발생하는 사건이나 상황을 반영하기 위해 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무는 없다.투자자 연락처는 JTC Team, LLC의 Jenene Thomas이며, 전화번호는 908.824.0775, 이메일은 AIM@jtcir.com이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참
마크내추럴리소시스(MNR, MACH NATURAL RESOURCES LP )는 1억 4천 8백만 달러 규모의 공모를 실시했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 7일, 마크내추럴리소시스는 델라웨어 주에 등록된 유한 파트너십으로, 12,903,226개의 일반 유닛을 주당 15.50달러에 공모하여 총 1억 9천 250만 달러의 자금을 조달했다.이 공모는 2024년 11월 27일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행되었으며, 2024년 12월 9일에 승인됐다.공모의 주요 내용은 2024년 12월 9일자 기본 투자설명서와 2025년 2월 6일자 최종 투자설명서 보충자료에 상세히 설명되어 있다.2025년 2월 6일, 마크내추럴리소시스는 인수계약을 체결했으며, 인수인으로는 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Raymond James & Associates, Inc., TCBI Securities, Inc., Truist Securities, Inc.가 포함된다.이 계약에 따라 인수인들은 30일 이내에 추가로 1,935,483개의 일반 유닛을 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이번 공모를 통해 조달된 자금은 약 2천 3백 40만 달러의 우선 대출금을 상환하고, 나머지는 장기 대출금의 일부를 상환하는 데 사용될 예정이다.마크내추럴리소시스는 공모 마감일에 약 1억 9천 250만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 향후 운영 자금으로 활용될 계획이다.마크내추럴리소시스는 이번 공모를 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.현재 마크내추럴리소시스의 재무상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 확보한 자금은 회사의 재무적 유연성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니
에섹스프로퍼티트러스트(ESS, ESSEX PROPERTY TRUST, INC. )는 4억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아 샌마테오—2025년 2월 6일—에섹스프로퍼티트러스트(증권 코드: ESS)는 오늘 운영 파트너십인 에섹스 포트폴리오, L.P.가 5.375%의 선순위 채권 4억 달러 규모의 공모를 가격 결정했다고 발표했다.이 채권은 액면가의 99.604%에 가격이 책정되었으며, 만기 수익률은 5.425%이다. 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2025년 10월 1일이다. 채권의 만기는 2035년 4월 1일이다.이 채권은 발행자의 선순위 무담보 의무이며, 에섹스에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다. 채권 공모는 2025년 2월 18일에 마감될 예정이며, 특정 마감 조건이 충족되어야 한다. 발행자는 이번 공모의 순수익을 사용하여 다가오는 채무 만기를 상환하고, 2025년 4월 만기가 도래하는 3.500% 선순위 채권의 일부 상환을 위한 자금을 조달하며, 일반 기업 및 운영 자본 목적에 사용할 예정이다.이러한 목적을 위해 공모의 순수익이 사용되기 전에는 발행자의 무담보 신용 시설에 대한 차입금을 상환하거나 단기 증권에 투자할 수 있다. J.P. 모건 증권 LLC, U.S. 뱅코프 인베스트먼트, Inc., 웰스파고 증권 LLC, BMO 캐피탈 마켓, PNC 캐피탈 마켓 LLC, 트루이스트 증권이 공동 북런닝 매니저로 참여하였으며, BofA 증권, 스코샤 캐피탈(USA) Inc., TD 증권(USA) LLC가 선임 공동 매니저로, 미즈호 증권 USA LLC, 리전스 증권 LLC, 사무엘 A. 라미레즈 & 회사가 공동 매니저로 참여하였다.이 문서들은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있다.또한, 발행자, 에섹스, 어떤 인수자 또는 판매자가 요청할 경우, 투자자에게 설명서 보충 및 설명서를 제공할 예정이다. 이 보도 자료는 어떤
인피니티내추럴리소시스(INR, INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. )는 추가 주식 매입 옵션을 완전히 행사하고 마감 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 인피니티내추럴리소시스가 보도자료를 발표했다.이 보도자료는 본 문서의 부록 99.1로 제공되며, 본 항목 7.01에 참조로 포함된다.인피니티내추럴리소시스의 이전에 발표된 초기 공모(IPO)에서 인수자들이 추가로 198만 7,500주의 클래스 A 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 완전히 행사했음을 알렸다.이로 인해 인피니티내추럴리소시스는 3,736만 5천 달러의 순수익을 얻게 됐다.인수자들의 옵션 행사는 2025년 2월 6일에 마감됐다.시티그룹, 레이먼드 제임스, RBC 캐피탈 마켓이 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, BofA 증권, 캐피탈 원 증권, 트루이스트 증권도 공동 북런닝 매니저로 참여하고 있다.키뱅크 캐피탈 마켓과 스티븐스 주식회사도 선임 공동 매니저로 활동하고 있다.코메리카 증권, 피프스 서드 증권, 퍼스트 시티즌 캐피탈 증권, BTIG가 공동 매니저로 활동하고 있으며, BOK 금융 증권과 자이온스 캐피탈 마켓이 주니어 공동 매니저로 활동하고 있다.이 증권의 제공은 1933년 증권법 제10조의 요구 사항을 충족하는 설명서에 의해서만 이루어진다.최종 설명서가 준비되면, 시티그룹, 브로드리지 금융 솔루션, 1155 롱 아일랜드 애비뉴, 엣지우드, 뉴욕 11717, 전화 800-831-9146; 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠, 주의: 신디케이트, 880 캐리온 파크웨이, 세인트피터즈버그, 플로리다 33716, 전화 800-248-8863 또는 이메일 prospectus@raymondjames.com; 또는 RBC 캐피탈 마켓, 주의: 주식 자본 시장, 200 베세이 스트리트, 뉴욕, 뉴욕 10281, 전화 877-822-4089 또는 이메일 equityprospectus@rbccm.com에서 사본을 받을 수 있다.이 증권과 관련된 등록신청서는 증권거
헬스피크프로퍼티스(DOC, HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. )는 5.375% 선순위 무담보 채권 5억 달러 발행 가격을 결정했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 5일, 헬스피크프로퍼티스(증권 코드: DOC)는 자회사인 헬스피크 OP, LLC가 5.375% 선순위 무담보 채권 5억 달러의 공모를 가격 결정했다고 발표했다.이 채권은 2035년 만기이며, 헬스피크, DOC DR Holdco, LLC 및 DOC DR, LLC가 공동으로 보증한다.투자자에게 제공된 가격은 채권의 원금의 99.549%이다.이번 공모에서 예상되는 순수익은 약 4억 9,450만 달러로, 인수 수수료를 공제한 후의 금액이다.헬스피크 OP는 이번 공모로 얻은 순수익을 상업어음 프로그램의 미상환 차입금 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.여기에는 부채 상환 또는 재매입, 운영 자금, 인수, 개발 및 재개발 활동, 자본 지출 등이 포함될 수 있다.순수익의 사용이 결정될 때까지, 이러한 수익은 단기 증권에 투자될 수 있다.이번 공모는 2025년 2월 14일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.웰스파고 증권, BNP 파리바, 골드만삭스 & Co. LLC, PNC 캐피탈 마켓 LLC, TD 증권이 이번 공모의 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있다.이번 공모는 유효한 선반 등록statement 및 증권거래위원회에 제출된 관련 예비 증권 설명서에 따라 진행된다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.헬스피크프로퍼티스는 완전 통합된 부동산 투자 신탁(REIT)이며 S&P 500 기업이다.헬스피크는 의료 발견 및 제공에 중점을 둔 고품질 부동산을 소유, 운영 및 개발하고 있다.이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 미래 예측 진술은
아지트라(AZTR, Azitra, Inc. )는 930천 달러 규모의 보통주 등록 직접 공모 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 아지트라(주식 코드: AZTR)는 임상 단계의 생명공학 회사로, 정밀 피부과를 위한 혁신적인 치료법 개발에 집중하고 있다.아지트라는 특정 기관 투자자와의 증권 구매 계약을 체결하여 보통주 3,339,300주를 주당 0.2785 달러에 판매하기로 했다.이번 공모의 총 수익은 약 930천 달러로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 공모는 2025년 2월 5일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.아지트라는 이번 공모의 순수익을 운영
글루코트랙(GCTK, Glucotrack, Inc. )은 300만 달러 규모의 공모가 결정됐다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 글루코트랙(주식 코드: GCTK)은 당사의 일반 주식 약 260만 주에 대한 "최선의 노력" 공모가 결정 소식을 발표했다.각 주식의 공모가는 1.15달러로, 공모의 총 수익은 약 300만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 대리인 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모의 마감은 2025년 2월 5일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 다우슨 제임스 증권(Dawson James Securities, Inc.)이 이번 공모의 단독 배치 대리인으로 활동한다. 이번 공모는 2024년 10월 3일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식 등록신청서에 따라 이루어지며, 증권은 오직 설명서에 따라 제공될 수 있다.설명서의 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 다우슨 제임스 증권의 투자은행 부서(101 North Federal Highway, Suite 600, Boca Raton, FL 33432, investmentbanking@dawsonjames.com, 전화: 866.928.0928)에서 요청 시 제공된다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이 아니다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 증권의 판매가 불법인 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다. 글루코트랙은 당사의 혁신적인 기술을 통해 당뇨병 환자들을 위한 제품을 설계, 개발 및 상용화하는 데 집중하고 있다.현재 장기 이식형 지속 혈당 모니터링 시스템을 개발 중이다. 글루코트랙의 CBGM은 3년의 센서 수명을 가진 장기 이식형 시스템으로, 착용할 필요 없이 지속적으로 혈당 수치를 측정할 수 있다.자세한 정보는 http://www.glucotrack.com을 방문하면 확인할 수 있다. 이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1
아노비스바이오(ANVS, Annovis Bio, Inc. )는 2천 1백만 달러 규모의 공모를 완료했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 펜실베이니아주 말번 – 2025년 2월 4일 – 아노비스바이오(뉴욕증권거래소: ANVS)(이하 '아노비스' 또는 '회사')는 5,250,000주에 해당하는 보통주와 5,250,000주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 공모가 완료되었음을 발표했다.공모가는 주당 4.00달러로 책정되었으며, 워런트의 행사가격은 주당 5.00달러로, 발행일로부터 5년 동안 즉시 행사 가능하다.총 공모 수익금은 언더라이터 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전 기준으로 2천 1백만 달러에 달한다. 회사는 이번 공모를 통해 조달한 순수익금을 주로 자본금 및 일반 기업 운영 비용에 사용할 계획이며, 특히 알츠하이머병에 대한 임상 3상 연구를 위한 회사의 주요 화합물인 Buntanetap의 지속적인 임상 개발에 사용할 예정이다. ThinkEquity는 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동했다.공모는 서면으로 된 설명서에 의해서만 이루어질 예정이다.공모 조건을 설명하는 최종 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트 www.sec.gov에 제출되었다.공모와 관련된 최종 설명서 보충 및 동반 설명서의 사본은 ThinkEquity의 사무실인 17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004에서 요청 시 제공될 예정이다. 이번 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법으로 간주된다.회사의 혁신적인 접근 방식은 여러 신경독성 단백질을 표적으로 하여 뇌 기능을 회복하고 환자의 삶의 질을 향상시키는 것을 목표로 한다.자세한 정보는 www.annovisbio.com을 방문하거나 LinkedIn, YouTube 및 X에서 팔로우하면 된다. 전망에 대한 진술: 이번 보도자료에는 1933년 증권법 제
엔버릭바이오사언시스(ENVB, Enveric Biosciences, Inc. )는 5백만 달러 규모의 공모를 완료했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 3일, 엔버릭바이오사언시스(증권코드: ENVB)는 1,666,666주(또는 이에 상응하는 보통주)의 공모를 포함한 5백만 달러 규모의 공모가 완료되었음을 발표했다.이번 공모는 보통주와 함께 발행된 시리즈 A 및 시리즈 B 워런트를 포함하며, 각 워런트의 행사가격은 주당 3.00달러로 즉시 행사 가능하다.시리즈 A 워런트는 발행일로부터 5년 후에 만료되며, 시리즈 B 워런트는 발행일로부터 18개월 후에 만료된다.이번 공모의 총 수익은 약 5백만 달러로, 회사는 이 자금을 제품 개발, 운영 자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이번 공모는 2025년 1월 30일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 등록신청서(Form S-1)에 따라 진행되었다.공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC를 통해 요청할 수 있다.엔버릭바이오사언시는 혁신적인 신경가소성 소분자 치료제를 개발하는 생명공학 회사로, 주요 후보 물질인 EB-003은 환각을 유발하지 않으면서 신경가소성을 촉진하도록 설계되었다.회사는 EB-003을 신경정신 장애 치료를 위한 임상 시험으로 발전시키는 데 집중하고 있다.특허받은 약물 후보들은 제3자 라이센스 업체에 아웃라이센스할 예정이다.현재 엔버릭바이오사언시는 플로리다 네이플스에 본사를 두고 있으며, 매사추세츠주 캠브리지와 캐나다 앨버타주 캘거리에도 사무소를 운영하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
바이퍼에너지파트너스(VNOM, Viper Energy, Inc. )는 클래스 A 보통주 공모 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일, 텍사스 미들랜드 (GLOBE NEWSWIRE) — 바이퍼에너지파트너스(증권코드: VNOM)가 오늘 24,640,000주 클래스 A 보통주에 대한 공모 가격을 주당 44.50달러로 발표했다.이번 공모는 원래 제안된 22,000,000주에서 2,640,000주가 증가한 수치다.인수인들은 30일 이내에 추가로 3,696,000주를 공모 가격으로 구매할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.24,640,000주 판매로 인한 바이퍼의 순수익은 인수 수수료와 예상 공모 비용을 제외하고 약 11억 달러에 이를 것으로 예상되며, 인수인들이 옵션을 전량 행사할 경우 12억 달러에 이를 수 있다.바이퍼는 이번 공모로 얻은 순수익을 이전에 발표한 특정 광물 및 로열티 소유 자회사의 모든 지분 인수에 대한 현금 대금을 조달하는 데 사용할 계획이다.만약 인수가 완료되지 않을 경우, 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.이번 공모는 2025년 2월 3일에 마감될 예정이다.J.P. 모건, 시티그룹, 미즈호, 모건 스탠리가 공동 주관사로 참여하고 있다.공모에 대한 기본 prospectus 및 prospectus supplement의 사본은 증권거래위원회 웹사이트 www.sec.gov에서 확인할 수 있으며, J.P. 모건 증권 LLC, 시티그룹, 미즈호 증권 USA LLC, 모건 스탠리 & Co. LLC를 통해 요청할 수 있다.클래스 A 보통주는 이전에 증권거래위원회에 제출된 유효한 자동 선반 등록신청서에 따라 발행 및 판매될 예정이다.이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없으면 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.공모는 prospectus supplement 및 관련 기본 prospectus에 따라 이루어질 수 있다.바이퍼에
알렉산드리아리얼이스테이트에퀴티즈(ARE, ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. )는 5.50% 선순위 채권 공모를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 알렉산드리아리얼이스테이트에퀴티즈가 2025년 1월 30일 캘리포니아 패사디나에서 5.50% 선순위 채권의 공모를 발표했다.이번 공모는 시장 상황에 따라 진행되며, 골드만삭스, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, RBC 캐피탈 마켓이 공동 주관사로 참여한다.발행되는 채권은 회사의 무담보 의무이며, 알렉산드리아리얼이스테이트에퀴티즈, L.P.가 전적으로 보증한다.채권의 총액은 5억 5천만 달러로, 만기일은 2035년 10월 1일이다.채권의 가격은 액면가의 99.733%로 책정되었으며, 만기 수익률은 5.532%이다.이번 채권의 판매 마감은 2025년 2월 13일로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 2025년 4월 30일 만기되는 3.45% 선순위 채권의 상환에 사용할 계획이다.상환이 이루어지기 전까지는 고품질 단기 증권에 투자하거나 일반 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이번 채권은 이미 증권거래위원회에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 제공된다.이 보도자료는 회사의 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서의 채권 판매는 이루어지지 않는다.채권 공모와 관련된 추가 정보는 골드만삭스, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, RBC 캐피탈 마켓에 문의하면 된다.알렉산드리아리얼이스테이트에퀴티즈는 S&P 500 기업으로, 생명과학 분야의 부동산 투자 신탁(REIT)으로서 긍정적이고 지속적인 영향을 미치고 있다.1994년에 설립된 이래로 생명과학 부동산 분야를 선도하고 있으며, 보스턴, 샌프란시스코, 샌디에이고, 시애틀, 메릴랜드, 리서치 트라이앵글, 뉴욕시 등에서 협력적인 메가캠퍼스 생태계를 운영하고 있다.이 보
리알파테크(AIRE, reAlpha Tech Corp. )는 A.G.P.와의 판매 계약을 수정했고, 공모에 대해 보고서를 작성했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 31일, 리알파테크는 A.G.P./Alliance Global Partners와의 'At the Market Sales Agreement'에 대한 수정안 제1호를 체결했다.이 수정안은 2024년 12월 19일에 체결된 원래 계약의 바닥 가격을 주당 5.00달러에서 3.90달러로 인하하는 내용을 담고 있다.판매 계약에 따라 리알파테크는 A.G.P.를 통해 최대 1,427만 5,000달러의 공모가치를 가진 보통주를 판매할 수 있으며, 주당 바닥 가격은 3.90달러로 설정된다.이 보통주는 2024년 11월 15일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행된다.리알파테크는 A.G.P.에게 판매된 보통주 총 매출액의 3.0%에 해당하는 현금 수수료를 지급하며, 특정 경비에 대해서도 보상할 예정이다.판매 계약은 원래 계약 체결일로부터 36개월이 경과하거나 모든 보통주가 판매되거나 계약이 종료될 때까지 유효하다.또한, 2023년 11월 24일, 리알파테크는 240만 주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했으며, 수정안에 따라 워런트의 주당 행사 가격이 5.00달러에서 3.90달러로 인하됐다.이로 인해 행사 가능한 보통주의 수는 약 307만 6,924주로 증가했다.리알파테크의 법률 자문인 Mitchell Silberberg & Knupp LLP는 이 보통주 발행에 대한 법적 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 보통주가 적법하게 발행될 것임을 확인하고 있다.리알파테크는 현재 1,427만 5,000달러 규모의 공모를 진행 중이며, 이는 회사의 자본 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하
마이크로스트레티지(MSTR, MICROSTRATEGY Inc )는 8.00% 시리즈 A 영구 스트라이크 우선주 공모 가격을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 31일, 마이크로스트레티지® 주식회사(나스닥: MSTR)가 2025년 1월 30일에 7,300,000주 규모의 8.00% 시리즈 A 영구 스트라이크 우선주(이하 '영구 스트라이크 우선주')의 공모 가격을 주당 80.00달러로 결정했다.영구 스트라이크 우선주의 발행 및 판매는 2025년 2월 5일에 정산될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.마이크로스트레티지는 이번 공모를 통해 약 563.4백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 마이크로스트레티지의 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.마이크로스트레티지는 이번 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 비트코인 인수 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.영구 스트라이크 우선주는 주당 100달러의 청산 우선권을 가지며, 연 8.00%의 고정 비율로 누적 배당금을 축적한다.정기 배당금은 마이크로스트레티지 이사회가 선언할 경우, 법적으로 지급 가능한 자금에서 현금으로 지급되며, 매년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일에 지급된다.영구 스트라이크 우선주 보유자는 특정 제한 사항에 따라 영구 스트라이크 우선주를 마이크로스트레티지의 클래스 A 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다.초기 전환 비율은 영구 스트라이크 우선주 1주당 0.1000주로, 이는 마이크로스트레티지의 클래스 A 보통주 1주당 1,000.00달러의 초기 전환 가격을 나타낸다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.마이크로스트레티지는 영구 스트라이크 우선주 총 청산 우선권이 공모에서 발행된 영구 스트라이크 우선주의 총 청산 우선권의 25% 미만일 경우, 모든 영구 스트라이크 우선주를 현금으로 상환할 권리를 가진다.또한 특정 세금 사건이 발생할 경우, 모든 영구 스트라이크 우선주를 상환할 권리를 가진다.영구
