빔쎄라퓨틱스(BEAM, Beam Therapeutics Inc. )는 공모가를 결정했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 빔쎄라퓨틱스(나스닥: BEAM)는 자사의 보통주 16,151,686주를 주당 28.48달러에 공모하는 언더라이팅 오퍼링의 가격을 발표했다.또한, 특정 투자자에게는 보통주 대신 1,404,988주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 28.47달러에 제공한다.모든 증권은 빔쎄라퓨틱스가 판매하며, 총 공모액은 약 5억 달러에 이를 것으로 예상된다.이번 오퍼링은 2025년 3월 11일경 마감될 예정이다.빔쎄라퓨틱스는 이번 오퍼링으로 얻은 순자금을 플랫폼 기술의 지속적인 발전, 현재의 기초 편집 프로그램 포트폴리오에 대한 연구 및 개발, 그리고 BEAM-101의 생물학적 라이센스 신청 및 상용화 활동을 포함한 기타 잠재적 프로그램에 사용할 계획이다.J.P. 모건, 제프리스, 칸토르, 시티그룹, 웰스파고 증권이 이번 오퍼링의 공동 북런닝 매니저로 활동한다.2024년 2월 28일에 제출된 자동 유효 선반 등록 명세서에 따라 이번 오퍼링이 진행되며, 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 이루어질 수 없다.빔쎄라퓨틱스는 정밀 유전자 의약품 개발에 전념하는 생명공학 회사로, 기초 편집을 통해 생명 연장 치료제를 제공하는 것을 목표로 한다.이 회사는 유전자 편집, 전달 및 내부 제조 능력을 통합한 플랫폼을 구축하고 있으며, 기초 편집 기술을 통해 정밀하고 예측 가능한 단일 염기 변화를 가능하게 한다.이러한 기술은 다양한 치료 편집 전략을 가능하게 하여, 심각한 질병으로 고통받는 환자들에게 평생 치료를 제공하는 비전을 가지고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠
솔리드바이오사이언스(SLDB, Solid Biosciences Inc. )는 공모가를 결정했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 솔리드바이오사이언스(나스닥: SLDB)(이하 '회사' 또는 '솔리드')는 자사의 보통주 35,739,810주를 주당 4.03달러에 공모하는 언더라이팅 오퍼링의 가격을 발표했다.또한, 일부 투자자에게는 보통주 대신 13,888,340주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 주당 4.029달러에 제공한다.이번 오퍼링의 총 예상 수익은 약 2억 달러에 이를 것으로 보이며, 이는 언더라이팅 할인 및 수수료, 기타 오퍼링 비용을 공제하기 전의 금액이다.각 프리펀드 워런트의 행사가격은 주당 0.001달러로, 즉시 행사 가능하며 모든 프리펀드 워런트가 완전히 행사될 때까지 유효하다.모든 증권은 솔리드에 의해 판매된다.이번 오퍼링은 2025년 2월 19일경 마감될 예정이다.이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이번 자금 조달에는 아다 캐피탈 파트너스 LP, 베인 캐피탈 생명과학, 인부스, 퍼셉티브 어드바이저스, RA 캐피탈 매니지먼트, TCGX, 베너록 헬스케어 캐피탈 파트너스, 베스탈 포인트 캐피탈, 미국 기반 생명과학 전문 기관 투자자, 주요 뮤추얼 펀드 및 대형 투자 관리 회사 등 신규 및 기존 투자자들이 포함된다. 제프리, 리어링크 파트너스 및 윌리엄 블레어가 이번 오퍼링의 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, H.C. 웨인라이트 & 코가 리드 매니저로 참여하고 있다.오퍼링은 등록신청서의 일부인 전망 보충서 및 동반 전망서에 의해서만 이루어진다. 오퍼링과 관련된 최종 전망 보충서는 SEC에 제출될 예정이다.사용 가능할 경우, 전망 보충서 및 동반 전망서는 제프리 LLC, 리어링크 파트너스 LLC, 윌리엄 블레어 & 컴퍼니를 통해 요청할 수 있다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는
유니큐어(QURE, uniQure N.V. )는 공모가를 결정했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 8일, 유니큐어 N.V. (나스닥: QURE)는 심각한 의료적 필요를 가진 환자들을 위한 혁신적인 유전자 치료제를 개발하는 선도적인 회사로서, 4,411,764주를 공모가 17.00달러에 발행하는 공모가 결정 소식을 발표했다.이번 공모를 통해 유니큐어가 예상하는 총 수익은 약 7,500만 달러로, 이는 인수 수수료 및 공모 비용을 제외한 금액이다.모든 증권은 유니큐어가 직접 판매하며, 유니큐어는 인수인들에게 30일간 추가로 661,764주를 공모가에 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 1월 10일경 마감될 예정이다.이번 공모의 북리딩 매니저는 리어링크 파트너스, 스티펠, 그리고 구겐하임 증권이 맡고 있으며, 차르단과 H.C. 웨인라이트 & 코가 리드 매니저로 활동하고 있다.유니큐어는 2025년 1월 7일 SEC에 제출한 자동 유효 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-284168)에 따라 위의 증권을 제공하고 있다.공모와 관련된 최종 투자설명서 및 동반 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.최종 투자설명서와 동반 투자설명서는 리어링크 파트너스 LLC, 스티펠, 구겐하임 증권을 통해 요청할 수 있다.이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 기타 관할권에서 이루어질 수 없다.유니큐어는 유전자 치료의 약속을 실현하고 있으며, 단일 치료로 잠재적으로 치유 결과를 제공하는 치료제를 개발하고 있다.유니큐어의 혈우병 B에 대한 유전자 치료제 승인은 10년 이상의 연구와 임상 개발을 바탕으로 한 역사적인 성과로, 유전자 의학 분야의 주요 이정표가 되고 있다.현재 유니큐어는 헌팅턴병, 난치성 측두엽 간질, ALS, 파브리병 및 기타 심각한 질환을 치료하기 위한 독자적인 유전자 치료제 파이프라인을 발전시키고 있다.이 보도자료에는 미국 사모 증권 소송 개혁
노우드파이낸셜(NWFL, NORWOOD FINANCIAL CORP )은 150,000주를 추가 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 노우드파이낸셜이 2024년 12월 17일자로 파이퍼 샌들러 & 코와 제니 몽고메리 스콧 LLC와 함께 체결한 인수 계약에 따라 1,000,000주의 보통주를 공모가 26.00달러에 발행하기로 했다.이 보통주의 액면가는 주당 0.10달러이다.회사는 또한 인수인에게 30일 이내에 추가로 150,000주의 보통주를 공모가에 인수할 수 있는 옵션을 부여했다.2024년 12월 23일, 회사와 인수인들은 옵션 행사에 따라 150,000주의 보통주를 발행 및 판매 완료했다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적법하게
세이프티,인컴&그로스(SAFE, Safehold Inc. )는 4억 달러 규모의 5.650% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 세이프티, 인컴&그로스(이하 '회사' 또는 '세이프티')가 운영 회사인 세이프티 GL 홀딩스 LLC(이하 '운영 회사')의 4억 달러 규모의 5.650% 선순위 채권(이하 '채권')의 공모가를 발표했다.이 채권은 2035년 1월 15일 만기되며, 이번 공모는 2024년 11월 14일에 마감될 예정이다.채권의 공모가는 원금의 98.812%로, 유효 반기 만기 수익률은 5.804%로 책정됐다.회사는 최근 헤지를 종료하고 약 2천 200만 달러의 현금 정산 이익을 실현했다.이 이익을 반영할 경우, 회사는 약 5.09%
그리드다이나믹홀딩스(GDYN, GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. )는 공모가 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 그리드다이나믹홀딩스(증권코드: GDYN)는 5,750,000주를 주당 17.25달러에 공모하는 언더라이팅 공모의 가격을 발표했다.이번 공모의 예상 순수익은 약 9340만 달러로, 운영 자금, 자본 지출 및 인수와 같은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.공모 마감은 2024년 11월 14일로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.또한, 그리드다이나믹홀딩스는 언더라이터에게 30일 이내에 추가로 862,500주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모의 공동 주관사는 J.P. Morgan Securities LLC, William
W.P.캐리(WPC, W. P. Carey Inc. )는 6억 유로 규모의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, W.P.캐리(NYSE: WPC, "회사")는 6억 유로 규모의 3.700% 선순위 채권("채권")의 공모가를 98.880%로 책정했다.이 채권은 2034년 만기이며, 아일랜드 증권거래소(Euronext Dublin)의 공식 목록에 상장될 예정이며, Euronext Dublin의 글로벌 거래 시장에서 거래될 예정이다.상장은 Euronext Dublin의 승인을 받아야 한다. 채권에 대한 이자는 매년 11월 19일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 11월 19일에 이루어진다.이번 채권 발행은 2024년 11월 19일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이
