배터초이스(BTTR, Better Choice Co Inc. )는 합병이 완료됐고 상장 기호가 변경됐다고 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 25일, 플로리다.탬파 – 배터초이스 컴퍼니, Inc. (NYSE American: BTTR) (“배터초이스” 또는 “회사”)는 SRx 헬스 솔루션즈, Inc. (‘SRx 헬스’)와의 사업 결합이 완료되었음을 발표했다.또한, 기관 투자자와의 880만 달러 규모의 사모 배치가 완료되었으며, 이는 4,036,697주와 사전 자금 보증을 포함하여 주당 2.18달러의 가격으로 이루어졌다.총 수익은 880만 달러로, 제안 비용을 공제하기 전의 금액이다. 배터초이스는 SRx 헬스와의 사업 결합에 따라 2,860만 주의 보통주를 발행할 예정이다.이를 통해 결합된 회사는 반려동물, 사람 및 가족을 위한 더 나은 제품과 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 건강 및 웰니스 회사로 자리매김할 것이다.또한, 배터초이스는 법적 이름을 “SRx 헬스 솔루션즈, Inc.”로 변경하고, 주식 기호를 “BTTR”에서 “SRXH”로 변경할 예정이다.이 변경은 2025년 4월 30일 수요일부터 시행된다. 배터초이스의 마이클 영 회장은 “기존 주주, NYSE, 그리고 SRx의 새로운 주주들에게 감사드린다. 이번 합병은 배터초이스를 선도적인 글로벌 건강 및 웰니스 회사로 자리매김할 수 있는 변혁적인 기회이다. 앞으로 주주들과의 소통을 기대한다”고 말했다. 이번 증권의 제공 및 판매는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및/또는 그에 따라 제정된 규정 D에 따른 등록 면제를 근거로 이루어졌다.따라서, 사모 배치에서 제공된 증권은 효과적인 등록 명세서 또는 해당 주 및 기타 주의 증권법의 등록 요건에 대한 면제에 따라 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지
그린레인홀딩스(GNLN, Greenlane Holdings, Inc. )는 주식 발행 관련 공시가 이루어졌다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일 거래 종료 시점 기준으로 그린레인홀딩스는 총 410,124,223주의 보통주가 발행된 상태였다.새로 발행된 주식은 회사의 이전에 발표된 사모 배치와 관련하여 판매된 사전 자금 조달 워런트 및 시리즈 B 워런트의 행사에 따라 발행됐다.이 사모 배치는 2025년 2월 19일에 완료됐으며, 2025년 4월 23일에 증권거래위원회에 의해 효력이 발생한 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-286027)에 포함됐다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 수 있는 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명됐다.서명자는 2025년 4월 30일자로 Lana Reeve이며, 그녀는 최고 재무 및 법률 책임자다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
그린레인홀딩스(GNLN, Greenlane Holdings, Inc. )는 주식 발행 관련 공시가 이루어졌다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 28일 거래 종료 시점 기준으로 그린레인홀딩스는 총 319,816,671주의 보통주가 발행되어 유통되고 있다.새로 발행된 주식은 회사의 이전에 발표된 사모 배치와 관련하여 판매된 사전 자금 조달 워런트 및 시리즈 B 워런트의 행사에 따라 발행됐다.이 사모 배치는 2025년 2월 19일에 완료됐으며, 2025년 4월 23일에 증권거래위원회에 의해 효력이 발생된 S-1 양식 등록신청서에 포함되어 있다.2025년 4월 29일자로 이 보고서는 증권거래법 1934년의 요구사항에 따라 등록자가 적절히 서명하여 제출됐다.서명자는 래나 리브로, 최고 재무 및 법률 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
레졸루트(RZLT, Rezolute, Inc. )는 공모주 발행을 완료했다고 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 25일, 레졸루트가 자사의 공모주 발행 완료를 발표했다.이번 공모는 총 24,940,769주의 보통주를 주당 3.25달러에 발행하는 것으로, 여기에는 인수인들의 추가 주식 구매 옵션을 전량 행사한 4,153,846주가 포함된다.또한, 특정 투자자에게는 보통주 대신 6,905,385주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 3.2490달러에 제공했다.이는 보통주의 주당 발행가에서 사전 자금 조달 워런트의 주당 행사 가격인 0.001달러를 뺀 금액이다.이번 공모에서 예상되는 순수익은 약 9690만 달러로, 레졸루트는 이 자금을 연구 개발, 일반 기업 비용 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.이번 공모에는 새로운 투자자와 기존 투자자들이 참여했으며, 주요 투자자로는 Federated Hermes Kaufmann Funds, Blackstone Multi-Asset Investing, Great Point Partners, LLC, Marshall Wace, Woodline Partners LP, Nantahala Capital, Squadron Capital Management 및 일부 뮤추얼 펀드가 있다.Guggenheim Securities는 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동했으며, BTIG, H.C. Wainwright & Co., Jones가 주요 매니저로, Craig-Hallum과 Maxim Group LLC가 공동 매니저로 참여했다.WG Partners LLP는 재무 자문 역할을 맡았다.또한, 일부 기존 투자자들은 별도의 사모 배치에서 동일한 발행가로 최대 420만 주의 보통주를 추가로 구매하기로 약속했다.이 사모 배치는 2025년 5월 7일경에 마감될 예정이다.이번 공모와 관련된 증권에 대한 선반 등록 명세서는 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2023년 11월 29일에 효력이 발생했다.공모는 등록
재규어헬스(JAGX, Jaguar Health, Inc. )는 브릿지 파이낸싱 종료를 시장 가격으로 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 1일, 재규어헬스(증권코드: JAGX)는 이전에 발표한 사모 배치의 종료를 발표했다.재규어헬스의 사장 겸 CEO인 리사 콘트와 이사회 및 고위 경영진, 그리고 선택된 기관 및 인증된 투자자들이 이 사모 배치와 관련하여 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 약 344만 8천 달러의 전환사채(이하 '노트')를 발행했다.이 노트는 3개월 만기이며 연 6%의 이자를 부과하고, 투자자의 선택에 따라 즉시 회사의 보통주로 전환될 수 있다.또한, 회사는 투자자에게 등록되지 않은 워런트를 발행했으며, 이는 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 이내, 근본 거래의 완료 시, 또는 청산 사건의 완료 시 중 먼저 발생하는 경우에 만료된다.콘트는 "2025년 2분기에는 희귀 질환 및 암 치료 관련 설사에 대한 크로펠레머 개발 노력과 관련된 여러 주요 촉매가 발생할 것으로 예상된다. 이러한 시기에 재규어가 적절히 자금을 지원받는 것이 중요하다"고 말했다.H.C. Wainwright & Co.는 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동했다.재규어헬스는 이번 공모를 통해 약 344만 8천 달러의 총 수익을 올렸으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.재규어헬스는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.위에서 설명한 증권은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 사모 배치로 제공되었으며, 전환사채 및 워런트에 따른 보통주와 함께 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 위에서 설명한 증권은 유효한 등록 명세서 또는 해당 주의 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.투자자와의 등록 권리 계약에 따라 회사는 전환사채 및 워런트에 따른 보통주의 재판매 등록 명세서를 제출
앱터보쎄라퓨틱스(APVO, Aptevo Therapeutics Inc. )는 210만 달러 규모의 등록 직접 공모 및 동시 사모 배치를 완료했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 앱터보쎄라퓨틱스가 2025년 4월 3일에 1,764,710주를 등록 직접 공모로 판매하고, 3,529,420주를 구매할 수 있는 보증서를 동시 사모 배치로 발행하는 거래를 완료했다.이번 거래는 주당 1.19달러의 가격으로 진행되었으며, 보증서의 행사 가격도 동일하게 1.19달러로 설정되었다.보증서는 주주 승인 후 행사 가능하며, 발행일로부터 5년간 유효하다.이번 공모의 총 수익은 약 210만 달러로 예상되며, 앱터보쎄라퓨틱스는 이 자금을 임상 개발 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.앱터보쎄라퓨틱스는 임상 단계의 생명공학 회사로, 자사의 ADAPTIR™ 및 ADAPTIR-FLEX™ 플랫폼 기술을 기반으로 한 혁신적인 면역 항암 치료제를 개발하고 있다.현재 두 가지 임상 후보 물질을 보유하고 있으며, Mipletamig는 급성 골수성 백혈병 치료를 위한 임상 시험에 참여하고 있다.이번 거래는 Roth Capital Partners가 독점 배치 대행사로 참여하였으며, 등록 직접 공모는 이미 SEC에 제출된 유효한 등록 명세서에 따라 진행되었다.보증서는 사모 배치로 발행되며, 해당 증권은 등록 요건을 충족하지 않고는 미국 내에서 판매될 수 없다.앱터보쎄라퓨틱스는 기존에 발행된 보증서의 행사 가격을 9.53달러에서 1.19달러로 조정하기로 합의하였으며, 이는 주주 승인이 이루어진 후 행사 가능하다.이 보도자료는 투자자들에게 제공되는 정보로, 주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.앱터보쎄라퓨틱스는 주주 승인을 위해 특별 주주 총회를 60일 이내에 개최할 계획이다.앱터보쎄라퓨틱스에 대한 추가 정보는 www.aptevotherapeutics.com을 방문하면 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니
퍼펙트모먼트(PMNT, Perfect Moment Ltd. )는 640만 달러 규모의 시리즈 AA 전환 우선주 사모 배치를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 1일, 런던 - 퍼펙트모먼트(Perfect Moment Ltd., NYSE American: PMNT)는 약 640만 달러 규모의 12% 시리즈 AA 전환 우선주 사모 배치가 완료됐다.이번 배치에서 발행된 1,723,989주의 시리즈 AA 전환 우선주는 주당 1.1601달러의 고정 가격으로 보통주로 전환 가능하다. 이번 공모에 참여한 투자자에는 퍼펙트모먼트의 공동 창립자이자 회장인 맥스 고트샬크(Max Gottschalk)가 포함되어 있으며, 그는 개인적으로 200만 달러를 투자했다.이는 회사의 새로운 리더십 팀과 장기 성장 전략에 대한 그의 지속적인 신뢰를 반영한다.투자자로는 기관 투자자와 카할라19(Kahala19, LLC)가 있으며, 카할라는 이번 공모에서 추가로 200만 달러를 투자했다.카할라는 또한 이전에 발행된 200만 달러 규모의 전환사채를 주당 1.00달러의 전환 가격으로 보통주로 전환했다.이로 인해 퍼펙트모먼트는 모든 전환 가능한 부채를 제거했다.회사는 순자금을 전략적 성장 이니셔티브, 운영 자본 및 일반 기업 목적을 지원하는 데 사용할 계획이다. ThinkEquity LLC는 이번 사모 배치의 배치 대행사로 활동했으며, 퍼펙트모먼트는 Manatt, Phelps & Phillips, LLP의 법률 자문을 받았고, Sichenzia Ross Ference Carmel LLP는 배치 대행사의 법률 자문을 맡았다.새로운 팀은 운영 효율성, 지속 가능한 성장 및 브랜드 향상을 목표로 하는 포괄적인 변혁 프로그램을 신속하게 시작했다. 현재 진행 중인 주요 이니셔티브에는 공급망 및 기업 기능 전반에 걸친 구조적 비용 절감, 개선된 소싱 및 가격 전략을 통한 총 매출 총이익률 강화, 그리고 보다 민첩한 재고 및 채널 관리가 포함된다.이러한 노력은 가시적인 결과를 가져오고 있으며
에너지포커스(EFOI, ENERGY FOCUS, INC/DE )는 주식 매입 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 에너지포커스가 최고경영자이자 최고재무책임자인 장치아오(제이) 황과 주식 매입 계약을 체결했다.이 계약에 따라 에너지포커스는 총 103,627주(주식)의 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했으며, 주당 구매 가격은 1.93달러로 총 20만 달러에 해당한다.이번 사모 배치는 계약 체결일 기준으로 나스닥에서의 보통주 종가보다 높은 가격으로 책정됐다.계약에 따라 발행 및 판매되는 주식은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 특정 등록 면제 조항에 따라 이루어진다.이 계약의 세부 사항은 3.02 항목에 포함되어 있다.계약서의 주요 내용은 다음과 같다.에너지포커스는 델라웨어주에 설립된 법인으로, 현재 사업을 수행할 수 있는 권한을 보유하고 있으며, 법적 요건을 충족하고 있다.계약에 명시된 주식은 적법하게 발행되며, 모든 권리와 의무가 포함된다.주식의 발행은 200,000달러에 해당하는 금액으로, 주식이 발행되기 전에 구매자가 지불해야 한다.계약서에는 주식의 양도 제한, 법적 효력, 그리고 계약의 해지 조건 등이 포함되어 있다.에너지포커스는 모든 거래 문서에 대해 법적 효력을 인정하며, 계약의 모든 조항은 뉴욕주 법률에 따라 해석된다.또한, 계약의 모든 조항은 계약 체결 후에도 유효하며, 계약의 조항이 무효가 될 경우에도 나머지 조항은 계속해서 유효하다.현재 에너지포커스는 20만 달러 규모의 자본을 확보하게 되었으며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.이번 계약을 통해 에너지포커스는 자본 조달을 통해 사업 확장 및 운영 자금을 확보할 수 있는 기회를 가지게 됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
패트리어트내셔널뱅코프(PNBK, PATRIOT NATIONAL BANCORP INC )는 5,775만 달러 규모의 사모 배치를 완료했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 패트리어트내셔널뱅코프가 5,775만 달러 규모의 사모 배치를 완료했다.이번 사모 배치는 (i) 회사의 보통주 60,400,106주를 주당 0.75달러에 발행하는 것과 (ii) 새로운 시리즈의 우선주인 시리즈 A 비누적 영구 전환 우선주 90,832주를 발행하는 것으로 구성된다.시리즈 A 우선주는 주당 60달러의 청산 우선권을 가진다.사모 배치의 일환으로, 2025년 3월 20일에 회사의 6.25% 고정에서 변동으로 전환되는 후순위 채권과 8.5% 고정 금리 선순위 채권의 수정이 효력을 발생했으며, 채권 보유자들은 약 700만 달러의 총 원금 중 933만 334주를 보통주로 전환했다.사모 배치에 참여한 투자자는 회사의 발행된 의결권 주식의 9.99%를 초과하여 직접 또는 간접적으로 실질 소유자가 될 권리가 없다.사모 배치의 마감과 관련하여, 회사와 투자자들은 등록권 계약을 체결했으며, 회사는 등록권 계약에 따라 재판매를 위해 증권거래위원회에 등록신청서를 제출할 의무가 있다.2025년 3월 21일에 SEC에 제출된 현재 보고서에서 증권 구매 계약 및 등록권 계약의 조건에 대한 설명을 확인할 수 있다.회사는 나스닥 상장 자격 부서로부터 '재무적 생존 가능성 예외'에 따라 나스닥 주주 승인 규칙의 예외를 요청하고 수령했다.시리즈 A 우선주는 배당금 지급 및 청산, 해산 또는 회사의 청산 시 분배에 있어 회사의 보통주보다 우선한다.2025년 3월 24일, 데이비드 핀은 회사 및 자회사인 은행의 최고 재무 책임자직에서 사임했으며, 사임일은 2025년 5월 15일로 정해졌다.핀은 원활한 전환을 위해 관리 전환을 지원할 예정이다.핀은 기회를 추구하기 위해 사임한다고 밝혔다.2025년 3월 26일, 데이비드 로워리가 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수
글루코트랙(GCTK, Glucotrack, Inc. )은 주식 미등록 판매를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 델라웨어 주에 본사를 둔 글루코트랙이 최선의 노력을 다하는 공개 공모를 시작했다.이와 동시에 진행된 사모 배치와 관련하여, 글루코트랙은 회사의 이사에 의해 통제되는 기존 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 투자자는 2024년 7월 30일에 발행된 채권의 미지급 원금 및 이자 약 409만 3,112달러를 글루코트랙의 보통주 132,036주로 전환하기로 합의했다.이 보통주의 액면가는 주당 0.001달러이며, 보통주를 구매할 수 있는 시리즈 A 및 시리즈 B 워런트도 함께 발행됐다.또한, 글루코트랙은 공개 공모와 유사한 조건으로 304,494달러의 미지급 원금 및 이자를 가진 세 개의 전환 가능 약속어음을 전환했다.이 약속어음은 자격 있는 자금 조달 시 자동으로 전환되며, 전환 가격은 바닥 가격 이하로 설정되지 않는다.전환과 관련하여, 글루코트랙은 보유자에게 총 9,760주의 보통주와 시리즈 A 및 B 워런트를 발행했다.2025년 3월 11일, 글루코트랙은 투자자와 보유자로부터 총 2,835,905개의 시리즈 B 워런트에 대한 교환 통지를 받았다.이 교환된 워런트는 글루코트랙과 보유자가 보유한 모든 시리즈 B 워런트를 포함한다.시리즈 B 워런트는 현금 없는 행사 기능을 포함하고 있어, 보유자는 현금 없이 추가 보통주를 취득할 수 있다.보통주 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제됐으며, 이는 보통주가 미지급 증권과 교환되어 발행됐고, 교환과 관련하여 추가 대가가 없었으며, 교환과 관련하여 수수료가 지급되지 않았기 때문이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인카넥스헬스케어(IXHL, Incannex Healthcare Inc. )는 1,250만 달러 규모의 사모 배치 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 인카넥스헬스케어가 2025년 3월 7일에 1,250만 달러 규모의 사모 배치에 대한 가격을 발표했다.이번 배치는 주당 1.08달러의 가격으로 11,574,090주를 발행하며, 이와 함께 주식 매수권(Series A Warrants)도 발행된다.주식 매수권은 주당 2.16달러의 초기 행사 가격으로 최대 11,574,090주를 구매할 수 있는 권리를 제공한다.이번 거래는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.인카넥스헬스케어는 이번 자금 조달을 통해 IHL-42X의 미국 Phase 2 임상 시험을 완료하고, Phase 3 연구로의 확장을 지원할 예정이다.이 자금은 또한 미지급 전환사채 상환, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.거래는 2025년 3월 10일경에 마감될 예정이다.R.F. Lafferty & Co., Inc.가 이번 배치의 단독 배치 대행사로 활동한다.이번에 발행되는 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 사모 배치로 진행된다.따라서 이 증권은 등록이 완료되기 전까지 재판매가 불가능하다.인카넥스헬스케어는 자사의 웹사이트를 통해 추가 정보를 제공할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
몰레큘린바이오텍(MBRX, Moleculin Biotech, Inc. )은 3.5백만 달러 등록 직접 공모 및 동시 사모 배치 가격을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 휴스턴 /PRNewswire/ -- 몰레큘린바이오텍(증권코드: MBRX)(이하 '몰레큘린' 또는 '회사')은 치료가 어려운 종양과 바이러스를 타겟으로 하는 광범위한 약물 후보군을 보유한 후기 단계 제약 회사로, 기관 투자자와의 증권 구매 계약 체결을 발표했다.이번 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 3,271,029주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)의 보통주를 판매하고, 동시 사모 배치에서 최대 6,542,058주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행한다.이 모든 것은 주당 1.07달러의 결합 구매 가격으로 진행된다.동시 사모 배치에서 발행되는 워런트는 주당 1.07달러의 행사 가격을 가지며, 발행일 이후 주주 승인 후 행사 가능하며, 최초 행사일로부터 5년 후에 만료된다.로스 캐피탈 파트너스가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동한다.이번 공모의 마감은 2025년 2월 26일경으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건의 충족 여부에 따라 달라질 수 있다.이번 공모에서 발생하는 총 수익은 약 3.5백만 달러로 예상되며, 이는 배치 대행 수수료 및 회사가 부담해야 할 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.보통주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)는 2024년 7월 1일에 SEC에 의해 승인된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.워런트는 동시 사모 배치에서 발행된다.제안된 등록 직접 공모의 조건을 설명하는 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, 제출 후 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.이번 보안의 판매는 증권법 제1933조 제5항의 등록 요건에서 면제되는 조건으로 이루어지며, 따라서 동시 사모 배치에서 발행된
박스라이트(BOXL, Boxlight Corp )는 280만 달러 규모의 사모 배치 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 박스라이트(나스닥: BOXL)는 교육 기술 분야의 글로벌 리더로서, 1,323,000주(이하 '주식')의 클래스 A 보통주와 1,323,000주를 구매할 수 있는 권리를 포함한 보증서(이하 '보증서')를 발행하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.이번 사모 배치는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었으며, 주식과 보증서의 결합 구매 가격은 주당 2.13달러이다.보증서는 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 반 후에 만료된다.사모 배치의 마감은 2025년 2월 21일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이번 사모 배치에서 발생하는 총 수익은 약 280만 달러로 예상되며, 회사는 이 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 사모 배치의 단독 배치 대행사로 활동하고 있다.이번 증권의 발행 및 판매는 공개 제안이 아닌 거래로 진행되며, 증권은 1933년 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 따라서 유효한 등록 명세서 또는 면제에 따라 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.회사는 투자자에게 발행될 주식의 재판매를 위한 등록 명세서를 SEC에 제출할 것에 동의했으며, 마감 후 45일 이내에 이를 완료하고, 가능한 한 신속하게 등록 명세서가 효력을 발휘하도록 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다.이 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.이 보도 자료에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.미래 예측 진술은 종종 '믿는다', '할 수 있다', '할 것이다', '추정한다', '목표', '계속', '예상한다', '의도한다',
