파이브포인트홀딩스(FPH, Five Point Holdings, LLC )는 4억 5천만 달러 규모의 8.000% 선순위 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 25일, 델라웨어주에 등록된 유한 파트너십인 파이브 포인트 운영 회사와 그 자회사인 파이브 포인트 캐피탈 코퍼레이션이 2030년 만기 8.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 5천만 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행과 관련하여, 발행자와 채권 보증을 제공할 자회사들은 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니와 계약을 체결했다.채권은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.발행자는 채권 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2028년 만기 10.500% 초기 금리 선순위 채권을 매입하고, 매입되지 않은 채권을 상환하며, 2025년 만기 7.875% 선순위 채권을 상환할 계획이다.채권은 2030년 10월 1일 만기되며, 연 8.000%의 이자를 발생시킨다.이자는 2026년 4월 1일부터 반기마다 지급된다.채권은 발행자의 제한된 자회사들에 의해 보증되며, 이들은 발행자의 선순위 무담보 회전 신용 시설 또는 기타 대출 시설에 대한 의무를 보증한다.발행자는 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 상환 가격은 다음과 같다. 2027년 10월 1일 이후 104.000%, 2028년 10월 1일부터 2029년 10월 1일 사이 102.000%, 2029년 10월 1일 이후 100.000%이다.특정 종류의 지배권 변경이 발생할 경우, 채권 보유자는 발행자에게 채권의 일부 또는 전부를 101%의 가격으로 재매입할 권리가 있다.발행자는 자산을 매각할 경우, 순현금 수익을 사용하여 채권을 매입할 수 있다.또한, 발행자는 배당금 지급, 자산 매각, 대출 발생 등 여러 가지 제한 사항을 포함한 약속을 이행해야 한다.발행자는 2025년 9월 19일에 2028년 만기 채권의 동시 매입 제안 결과를 발표했으며, 20
유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 2028년 만기 담보부 채권 상환 공지를 했고 7.50% 고정금리 채권 발행 가격을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니티그룹이 2025년 9월 25일 자로 자회사인 윈드스트림 서비스 LLC가 2033년 만기 7.50% 고정금리 담보부 채권(이하 '채권')의 발행 가격을 발표했다. 이번 발행은 기존에 발표된 9억 달러 규모에서 5억 달러 증가한 총 14억 달러 규모로 진행된다.채권은 발행가 100.00%로 발행될 예정이며, 유니티그룹과 유니티그룹 LLC가 담보부가 아닌 방식으로 보증하고, 발행자의 자회사들이 유니티그룹의 담보부 신용 시설 및 기존 채권에 대한 채무를 보증하는 방식으로 담보부 보증을 제공한다. 이번 발행은 2025년 10월 6일에 마감될 예정이다.발행자는 또한 2025년 만기 10억 달러 규모의 추가 대출(이하 '2025년 만기 대출')을 윈드스트림 신용 계약에 따라 진행하고 있으며, 유니티 신용 계약 및 윈드스트림 신용 계약에 따른 회전 신용 시설의 만기일을 2027년 12월 30일로 연장할 계획이다. 2025년 만기 대출은 연 4.00%의 금리로 이자를 발생시킬 예정이다.발행자는 이번 채권 발행 및 2025년 만기 대출을 통해 발생한 순수익을 2028년 만기 10.50% 담보부 채권(이하 '2028년 담보부 채권')의 전액 상환에 사용할 계획이다. 이와 관련된 프리미엄, 수수료 및 비용, 미지급 이자도 포함된다. 잔여 수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.발행자는 채권 발행 가격과 관련하여 2028년 담보부 채권을 2025년 10월 6일에 상환할 것이라는 상환 공지를 발행했다. 상환 가격은 2028년 담보부 채권을 규율하는 계약에 따라 결정되며, 상환일 이전까지 발생한 미지급 이자를 포함한다. 2028년 담보부 채권의 상환은 발행자가 채권 발행 및 2025년 만기 대출을 통해 최소 24억 달러의 총 수익을 확보해야 하는 조건이 있다.채권은 1933년 증권법 및 주 증권법
서비스프로퍼티즈트러스트(SVC, Service Properties Trust )는 2027년 만기 제무담보부 노트를 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 서비스프로퍼티즈트러스트가 2025년 9월 23일에 5억 8,015만 5천 달러 규모의 제무담보부 노트를 발행했다.이 노트는 2027년에 만기가 도래하며, 발행 후 순수익은 약 4억 9천만 달러에 달한다.이 자금은 2026년 만기 4.750% 제무노트의 전액 상환과 회전 신용 시설의 잔액 감소에 사용될 예정이다.초기 구매자들은 이 노트를 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 판매했다.노트는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.노트와 보증은 2025년 9월 23일자로 체결된 계약에 따라 발행되었다.노트는 만기 전까지 현금 이자가 발생하지 않으며, 만기일인 2027년 9월 30일까지 매년 3월 30일과 9월 30일에 반기마다 7.50%의 이율로 증가한다.만기일 연장 옵션이 있으며, 이 경우 이자율은 7.75%로 증가한다.노트는 TA 랜드로드 자회사들의 주식에 대한 우선 담보권으로 보장된다.노트는 특정 재무 및 운영 약속을 준수해야 하며, 이는 부채 발생을 제한하고 특정 재무 비율을 유지하도록 요구한다.2026년 노트의 상환과 관련하여, 서비스프로퍼티즈트러스트는 2025년 9월 16일에 4억 5천만 달러의 상환 가격으로 모든 2026년 노트를 상환하겠다고 통지를 U.S. Bank에 전달했다.이 상환은 2025년 10월 16일에 이루어질 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
AMN헬스케어서비스(AMN, AMN HEALTHCARE SERVICES INC )는 4억 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 AMN헬스케어서비스가 2025년 9월 22일에 4억 달러 규모의 2031년 만기 선순위 무담보 채권 발행을 발표했다.이 채권은 시장 및 기타 조건에 따라 발행될 예정이며, 회사의 신용 시설을 보증하는 계열사들이 보증할 예정이다.회사는 이번 발행으로 조달한 자금과 현금, 그리고 회사의 담보 회전 신용 시설에서 차입한 자금을 활용하여, 2027년 만기 4.625% 선순위 무담보 채권 5억 달러를 전액 상환하고, 발행 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.또한, 회사는 2027년 만기 채권 보유자에게 조건부 상환 통지를 전달했으며, 이는 2031년 채권 발행이 성공적으로 완료될 경우 2027년 만기 채권 5억 달러를 2025년 10월 22일에 상환할 예정이다.2031년 채권은 미국 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외 비거주자에게도 제공될 예정이다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 2031년 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.AMN헬스케어서비스는 의료 분야의 인재 솔루션을 제공하는 선도적인 기업으로, 2024년에는 2,100개 이상의 의료 시스템에서 1,500만 명에 가까운 환자에게 도달했다.회사는 질 높은 의료 전문가 네트워크를 제공하고, 통합된 맞춤형 인력 기술 솔루션을 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
앰코테크놀러지(AMKR, AMKOR TECHNOLOGY, INC. )는 5억 달러 규모의 5.875% 선순위 채권을 발행했고, 6.625% 선순위 채권을 전액 상환한다고 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 앰코테크놀러지(나스닥: AMKR)(이하 '회사')가 5억 달러 규모의 5.875% 선순위 채권(2033년 만기, 이하 '2033 채권') 발행을 완료했다.또한, 회사는 2027년 만기 6.625% 선순위 채권(이하 '2027 채권')의 전액 상환을 위한 통지를 발송했다.상환은 2025년 10월 9일에 시행될 예정이다.2027 채권의 상환 가격은 원금의 100%로, 1,000달러당 1,000달러가 현금으로 지급된다. 또한, 회사는 상환일 전까지 발생한 미지급 이자도 지급할 예정이다. 회사는 2033 채권 발행으로 얻은 순수익을 2027 채권의 상환, 관련 수수료 및 비용 지급, 그리고 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.2033 채권 발행으로 얻은 수익은 현금, 현금 등가물, 투자 등급의 증권 또는 기타 단기 시장성 증권에 투자될 예정이다. 2027 채권의 상환 통지는 2027 채권의 신탁 계약을 관리하는 U.S. Bank Trust Company, National Association에 의해 현재 등록된 모든 보유자에게 발송되었다.이 발표는 2033 채권을 판매하거나 구매를 유도하는 제안이 아니며, 그러한 제안, 유도 또는 판매는 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않는다. 2033 채권은 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되었으며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공되었다.2033 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 그러한 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 앰코테크놀러지에 대하여 앰코테크놀러지(나스닥: AMKR)는 세계 최대의 미국 본사 OSAT(Outsourced Semicond
피프스써드뱅코프(FITBP, FIFTH THIRD BANCORP )는 시리즈 L 우선주 상환을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 피프스써드뱅코프가 2025년 9월 19일에 시리즈 L 우선주 상환 통지를 예퀴니티 트러스트 컴퍼니 LLC에 전달했다.상환일은 2025년 9월 30일이며, 상환 대상은 (1) 피프스써드뱅코프의 모든 발행된 4.500% 고정금리 리셋 비누적 영구 우선주, 시리즈 L(CUSIP 316773DC1)과 (2) 시리즈 L 우선주를 나타내는 모든 발행된 예탁주(CUSIP No. 316773DB3)이다.시리즈 L 우선주는 상환 조건에 따라 주당 25,000달러의 상환가로 상환되며, 선언되었으나 미지급된 배당금이 추가된다. 미지급된 배당금의 누적은 없다.예탁주는 상환 조건에 따라 예탁주당 1,000달러의 상환가로 상환되며, 상환일 이전에 선언되었으나 미지급된 배당금이 추가된다. 이 또한 미지급된 배당금의 누적은 없다.2025년 3분기 동안 시리즈 L 우선주의 상환은 보통주 주주에게 제공되는 순이익을 약 350만 달러 감소시킬 것이며, 이는 추가적인 우선주 배당금 비용으로 처리된다.피프스써드뱅코프는 이러한 금융 상품의 조건에 따라 선택적 상환 조항에 따라 시리즈 L 우선주와 예탁주를 상환할 예정이다. 상환이 완료되면 시리즈 L 우선주와 예탁주는 더 이상 발행되지 않는다.예탁주는 예탁주를 나타내는 영수증의 등록된 보유자에게 상환 통지를 발송할 예정이다.피프스써드뱅코프는 1858년부터 개인, 가족, 기업 및 지역사회의 성장을 지원해온 은행으로, 혁신과 역사를 동시에 중시한다. 고객, 직원, 지역사회 및 주주를 돌보는 데 헌신하며, 미국 최고의 지역 은행이 되는 것을 목표로 한다.피프스써드뱅코프의 일반 주식은 NASDAQ 글로벌 선택 시장에서 'FITB' 기호로 거래된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필
하와이안일렉트릭인더스트리즈(HE, HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC )는 5억 달러 규모의 6.000% 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 18일, 하와이안일렉트릭인더스트리즈(증권 코드: HEI)는 하와이안일렉트릭컴퍼니가 2033년 만기 6.000% 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다고 발표했다.이 채권은 하와이안일렉트릭과 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제받아 판매됐다.채권의 만기는 2033년 10월 1일이며, 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 현금으로 지급된다.이번 발행으로 얻은 순수익은 자본 지출을 재원으로 하거나 장기 및 단기 부채를 상환하는 데 사용될 예정이다.하와이안일렉트릭은 2028년 10월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환할 채권의 총 원금의 100%에 신탁 계약에 명시된 '메이크홀' 금액과 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.2028년 10월 1일 이후에는 신탁 계약에 명시된 상환 가격과 미지급 이자를 더한 금액으로 상환할 수 있다.신탁 계약에는 하와이안일렉트릭과 그 주요 자회사가 특정 자산에 대한 담보를 설정하거나, 합병, 통합 또는 자산의 대부분을 판매하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, 통제 변경이 발생할 경우 하와이안일렉트릭은 채권을 101%의 상환 가격으로 재매입할 의무가 있다.이 계약에는 일반적인 채무 불이행 사건도 포함되어 있으며, 채무 불이행이 발생할 경우 신탁 회사 또는 채권 보유자는 채권의 만기 금액을 가속할 수 있는 권리를 가진다.이 신탁 계약의 전체 내용은 본 문서에 첨부된 4.1 항목에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐
메드트로닉(MDT, Medtronic plc )은 유로화 채권을 발행한다고 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 15일, 메드트로닉은 보도자료를 통해 유로화 채권 발행 가격을 발표했다.이번 발행으로 얻은 순수익은 메드트로닉 글로벌 홀딩스 S.C.A.의 0.000% 만기 2025년 선순위 채권과 2.625% 만기 2025년 선순위 채권 상환에 사용될 예정이다.이번 발행의 재무적 영향은 메드트로닉의 2026 회계연도 조정 주당순이익 가이던스에 반영되었으며, 이는 2025년 8월 19일에 재확인되었다.메드트로닉, Inc., 메드트로닉 plc 및 메드트로닉 글로벌 홀딩스는 2025년 9월 15일, 여러 인수자들과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 메드트로닉, Inc.는 2030년 만기 2.950% 선순위 채권 7억 5천만 유로와 2045년 만기 4.200% 선순위 채권 7억 5천만 유로를 발행하고 판매할 예정이다.이 채권은 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행된다.메드트로닉 글로벌 홀딩스는 2025년 9월 16일, 2025년 만기 2.625% 선순위 채권 5억 유로를 전액 상환하기로 결정했다.상환 가격은 상환일 기준으로 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액으로 결정된다.메드트로닉 글로벌 홀딩스는 2025년 9월 17일, 상환 통지를 모든 등록된 채권 보유자에게 발송할 예정이다.이번 발행의 주요 내용은 다음과 같다.2030년 만기 채권은 2.950%의 이자율로 발행되며, 2045년 만기 채권은 4.200%의 이자율로 발행된다.두 채권 모두 유로화로 발행되며, 총 발행 금액은 각각 7억 5천만 유로이다.메드트로닉은 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 재무적 유연성을 높일 계획이다.현재 메드트로닉의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐
오메가헬스케어인베스터스(OHI, OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC )는 5.250% 선순위 채권 전량을 상환한다고 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 15일, 오메가헬스케어인베스터스가 2026년 만기 5.250% 선순위 채권의 전량을 2025년 10월 15일에 상환할 것이라고 발표했다.채권의 조건에 따라 오메가는 상환일 이전에 발생한 이자와 미지급 이자를 포함하여 채권의 원금 전액인 100%로 상환할 예정이다.같은 날, 오메가는 U.S. Bank Trust Company, National Association를 통해 채권의 기록 보유자에게 상환 통지서를 발송했다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.오메가는 장기 의료 산업에 투자하는 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 주로 숙련 간호 시설(SNF)과 지원 생활 시설(ALF)에 투자한다.오메가의 자산 포트폴리오는 다양한 의료 회사에 의해 운영되며, 주로 트리플 넷 리스팅 구조로 되어 있다.자산은 미국 전역과 영국에 걸쳐 있다.오메가에 대한 추가 정보는 www.omegahealthcare.com에서 확인할 수 있다.오메가의 실제 결과는 다양한 요인으로 인해 크게 달라질 수 있으며, 여기에는 운영자의 비즈니스 운영과 관련된 불확실성, 인플레이션 및 코로나19 팬데믹의 장기적 영향 등이 포함된다.또한, 오메가는 REIT로서의 지위를 유지할 수 있는 능력, 자산의 재임대 또는 전환, 자본의 가용성 및 비용, 경쟁 상황 등 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있다.이러한 요인들은 오메가의 운영 및 재무 상태에 중대한 영향을 미칠 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
비아리뉴어블스(VIASP, Via Renewables, Inc. )는 8.75% 시리즈 A 고정-변동 금리 누적 상환 가능한 영구 우선주 287,294주를 상환한다고 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 15일, 비아리뉴어블스는 287,294주의 8.75% 시리즈 A 고정-변동 금리 누적 상환 가능한 영구 우선주를 주당 25.00달러의 상환 가격으로 상환한다고 발표했다.이 상환 가격에는 2025년 10월 15일 상환일까지 발생한 모든 누적 및 미지급 배당금이 포함된다.비아리뉴어블스는 이번 상환으로 약 10%의 주식을 상환하게 된다.모든 시리즈 A 우선주는 The Depository Trust Company(DTC)의 시설을 통해서만 전자 등록 형태로 발행된다.따라서, 시리즈 A 우선주의 상환 및 상환 가격 지급은 DTC의 절차에 따라 완료될 예정이다.상환 대상 주식의 선정은 The Depository Trust Corporation의 절차에 따라 무작위로 이루어진다.상환된 시리즈 A 우선주에 대한 DTC에 대한 지급은 Equiniti Trust Company가 담당한다.상환 절차와 관련된 추가 정보는 Equiniti에 전화하여 문의할 수 있다.이 발표는 비아리뉴어블스의 주주들에게 중요한 소식으로, 회사의 재무적 안정성을 나타내는 지표로 해석될 수 있다.비아리뉴어블스는 1999년에 설립된 독립적인 소매 에너지 서비스 회사로, 미국 전역의 주거 및 상업 고객에게 천연가스와 전기에 대한 대안 선택을 제공하고 있다.현재 비아리뉴어블스는 21개 주와 워싱턴 D.C.에서 운영되고 있으며, 106개의 유틸리티 지역에 서비스를 제공하고 있다.비아리뉴어블스는 고객에게 안정적이고 예측 가능한 에너지 비용과 친환경 제품 대안을 포함한 다양한 제품 및 서비스 선택을 제공하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하
브룩필드애셋매니지먼트(BAM, Brookfield Asset Management Ltd. )는 6.077% 채권을 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 브룩필드애셋매니지먼트는 2055년 만기 6.077% 채권을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2025년 4월 24일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 캐나다 신탁회사인 컴퓨터쉐어와 미국 신탁회사인 컴퓨터쉐어가 공동으로 관리한다.채권의 이자는 연 6.077%로, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.만기일은 2055년 9월 15일이다.브룩필드애셋매니지먼트는 법적으로 요구되는 세금을 원천징수해야 할 경우 추가 금액을 지급해야 한다.2055년 3월 15일 이전에 브룩필드애셋매니지먼트는 채권을 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 상환 가격은 계약서에 명시된 '메이크홀' 상환 가격에 따라 결정된다.또한, 특정 세금 변경이 발생할 경우 채권을 상환할 수 있는 권리가 있다.계약서에는 브룩필드애셋매니지먼트의 담보 설정 능력을 제한하는 조항이 포함되어 있으며, 특정 통제 변경 사건 발생 시 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 9월 9일에 서명된 두 번째 보충 계약을 통해 6.077% 채권을 별도의 증권 시리즈로 설정하고, 채권의 발행 및 조건을 규정했다.이 계약은 브룩필드애셋매니지먼트와 캐나다 및 미국의 신탁회사 간의 합의로 이루어졌다.브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 9월 9일에 서명된 계약에 따라, 채권의 원금 및 이자는 미국 달러로 지급되며, 채권의 원금은 2055년 9월 15일에 지급된다.이자는 2025년 9월 9일부터 발생하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.첫 이자 지급액은 1,000달러당 31.3978달러로, 2025년 9월 9일부터 2026년 3월 15일까지의 이자를 포함한다.브룩필드애셋매니지먼트는 채권의 조기 상환을 원할 경우, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함하여 결정된다.채
루멘테크놀러지스(LUMN, Lumen Technologies, Inc. )는 4억 2,500만 달러 규모의 신규 노트 발행을 완료했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 레벨 3 파이낸싱, Inc.는 4억 2,500만 달러 규모의 7.000% 첫 번째 담보 노트를 발행했다.이 노트는 2034년 만기이며, 레벨 3 파이낸싱의 모회사인 레벨 3 페어런트, LLC의 직접 전액 소유 자회사로, 루멘테크놀러지스의 간접 전액 소유 자회사이다.신규 노트는 2025년 8월 18일에 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 이 계약에 따라 레벨 3 파이낸싱은 20억 달러 규모의 첫 번째 담보 노트를 발행했다.신규 노트는 초기 노트와 동일한 조건을 가지며, 발행일과 발행 가격을 제외하고는 동일한 시리즈로 간주된다.레벨 3 파이낸싱은 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 사용하여 3억 7,300만 달러 규모의 10.750% 첫 번째 담보 노트를 상환할 계획이다.이 보고서는 레벨 3 파이낸싱의 기존 선순위 노트에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.노트의 이자는 2025년 8월 18일부터 발생하며, 매년 3월 31일과 9월 30일에 지급된다.노트는 레벨 3 파이낸싱의 선순위 의무로, 기존 및 미래의 모든 부채와 동일한 지급 우선권을 가진다.또한, 노트는 담보로 제공된 자산에 대해 첫 번째 담보로 보장되며, 특정 경우에는 필요한 규제 승인을 받아야 한다.레벨 3 파이낸싱은 노트를 2028년 8월 31일 이전에 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 계약에 명시된 '메이크홀드' 프리미엄을 포함한다.특정 변경 통제 사건이 발생할 경우, 레벨 3 파이낸싱은 노트를 101%의 가격으로 매입해야 한다.계약에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 특정 사건이 발생할 경우 노트의 원금이 즉시 지급될 수 있다.노트와 관련된 보증은 레벨 3 페어런트 및 일부 자회사에 의해 보장되며, 이들 보증은 선순위 의무로 간주된다.노트는 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며,
걸프포트에너지(GPOR, GULFPORT ENERGY CORP )는 우선주 전량을 상환했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 5일(상환일)에 걸프포트에너지가 총 2,449주의 A형 전환 우선주(우선주)를 약 3,130만 달러의 총 상환 가치를 포함하여 상환했다.이 상환 가치는 상환일까지 발생한 미지급 배당금을 포함한 금액이다.이번 거래 이후 우선주는 더 이상 남아있지 않다.2025년 6월 30일 이후 상환일 이전에 28,907주의 우선주가 약 210만 주의 걸프포트 보통주로 전환됐다.2025년 9월 8일에 서명된 이 보고서는 마이클 호지스가 서명하였다.마이클 호지스는 최고 재무 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
