아이포인트파마슈티컬스(EYPT, EyePoint Pharmaceuticals, Inc. )는 2억 달러 규모의 주식 공모를 등록했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 아이포인트파마슈티컬스가 미국 증권거래위원회에 등록된 2억 달러 규모의 보통주 공모를 위한 보충 설명서(이하 '보충 설명서')를 제출했다.이 보충 설명서는 2025년 10월 14일에 제출된 S-3 양식의 유효한 등록신청서(파일 번호 333-290867)와 관련이 있으며, 제출과 동시에 자동으로 유효해졌다.아이포인트파마슈티컬스는 2020년 8월 5일에 Cantor Fitzgerald & Co.와 체결한 통제된 주식 공모 판매 계약(이하 '판매 계약')에 따라 보통주를 등록하여 판매할 예정이다.보충 설명서 제출과 관련하여, 아이포인트파마슈티컬스는 등록된 주식의 유효성에 대한 법률 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 부록 5.1로 첨부되어 있다.재무제표 및 부록 항목에 따르면, 부록에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있다.부록 번호 1.1은 통제된 주식 공모 판매 계약으로, 2020년 8월 5일 아이포인트파마슈티컬스와 Cantor Fitzgerald & Co. 간의 계약을 포함하고 있으며, 2020년 8월 5일에 제출된 아이포인트파마슈티컬스의 현재 보고서 부록 1.1에 참조된다. 부록 번호 5.1은 Hogan Lovells US LLP의 의견서이고, 부록 번호 23.1은 Hogan Lovells US LLP의 동의서로 부록 5.1에 포함되어 있다.아이포인트파마슈티컬스의 이사회는 2억 달러 규모의 보통주 발행을 승인했으며, 이 주식은 시장에서 다양한 가격으로 판매될 예정이다.이 법률 의견서는 아이포인트파마슈티컬스가 1933년 증권법에 따라 제출한 등록신청서와 관련하여 요구되는 사항을 충족하기 위해 제공되었다. 법률 의견서는 델라웨어 주의 일반 회사법에 따라 작성되었으며, 법률이나 규정에 대한 의견은 포함되지 않는다.주식 발행이 판매 계약에서 정의된 최대 금액을 초과하지 않는 한, 이사
센트러스에너지(LEU, CENTRUS ENERGY CORP )는 '시장형' 주식 공모 프로그램을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 센트러스에너지(증권코드: LEU)는 2025년 11월 6일, 최대 10억 달러 규모의 클래스 A 보통주를 판매할 수 있는 시장형 주식 공모 판매 계약(이하 '판매 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 센트러스는 판매 대리인들을 통해 클래스 A 보통주를 수시로 제공하고 판매할 수 있다.판매되는 주식의 가격은 당시 시장 가격에 따라 달라질 수 있으며, 센트러스는 판매할 주식의 수, 판매 예정일, 하루 거래일에 판매할 수 있는 주식 수의 제한, 판매할 수 없는 최소 가격 등 판매 매개변수를 설정할 예정이다.센트러스는 ATM 프로그램에 따라 주식을 판매할 의무는 없지만, 판매가 이루어질 경우 일반 운영 자금 및 기업 목적에 사용될 것으로 예상하고 있다.판매 대리인으로는 바클레이스, 시티, UBS 투자은행, 에버코어 ISI가 있으며, B. 라일리 증권, 구겐하임 증권, MUFG, 윌리엄 블레어, 레이크 스트리트, 노스랜드 캐피탈 마켓이 추가 대리인으로 참여한다.판매 계약에 따라 판매 대리인은 상장된 주식의 시장 가격에 따라 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 주식을 판매할 수 있다.판매 계약은 모든 주식이 판매되거나 계약 조건에 따라 종료될 때까지 유효하다.판매 계약에 따라 제공되고 판매될 주식은 2025년 11월 6일에 SEC에 제출된 S-3ASR 등록신청서에 따라 발행된다.이 보도자료는 주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 주식의 판매가 이루어지지 않는다.센트러스에너지는 원자력 산업을 위한 핵연료 구성 요소의 신뢰할 수 있는 공급업체로, 청정하고 저렴한 탄소 없는 전기의 필요를 충족하기 위해 유틸리티 고객에게 가치를 제공하고 있다.1998년 이후 센트러스는 유틸리티 고객에게 1,850년 이상의 원자로 연료를 제공했으며, 이는 70억 톤 이상의 석탄에 해당한다.또한, 센
마이크로스트레티지(STRD, Strategy Inc )는 새로운 주식 발행을 위한 통합 판매 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 마이크로스트레티지(이하 '회사')는 기존의 시장 발행 프로그램을 통합하여 효율성을 높이기 위한 조치를 취했다.이 통합의 일환으로, 회사는 TD 증권(미국) LLC, 바클레이스 캐피탈, 벤치마크 컴퍼니, BTIG, 캐나다 고투기, 칸토르 피츠제럴드, 클리어 스트리트, 컴파스 포인트 리서치 및 트레이딩, H.C. 웨인라이트, 키프 브루예트 & 우즈, 맥심 그룹, 미즈호 증권, 모건 스탠리, 산탄데르 미국 자본 시장, SG 아메리카 증권, TCBI 증권과 함께 판매 대리인으로서의 역할을 수행하는 포괄적 판매 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 다음과 같은 주식을 발행하고 판매할 수 있다.첫째, 10.00% 시리즈 A 영구 스트라이프 우선주, 주당 액면가 $0.001; 둘째, 변동 금리 시리즈 A 영구 스트레치 우선주, 주당 액면가 $0.001; 셋째, 8.00% 시리즈 A 영구 스트라이크 우선주, 주당 액면가 $0.001; 넷째, 10.00% 시리즈 A 영구 스트라이드 우선주, 주당 액면가 $0.001; 다섯째, 클래스 A 보통주, 주당 액면가 $0.001; 여섯째, 회사가 향후 지정할 수 있는 추가 시리즈의 우선주. 이 계약에 따라 발행될 수 있는 주식은 총 1,659,967,526.88달러의 STRF 우선주, 4,200,000,000달러의 STRC 우선주, 4,133,799,112.67달러의 STRD 우선주, 15,854,365,265.54달러의 보통주로 구성된다.이 주식들은 2025년 1월 27일에 발효된 자동 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.또한, 회사는 SEC에 기본 투자 설명서 보충자료를 제출했으며, 이 보충자료는 발행될 주식의 특정 조건을 설명하고 있다.회사는 주식의 발행 및 판매가 적법하게 이루어질 것임을 보장하며, 모든 주식은 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며
오메가헬스케어인베스터스(OHI, OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC )는 200억 달러 규모의 주식 공모 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 오메가헬스케어인베스터스(이하 '회사')는 '시장 가격' 주식 공모 판매 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약은 회사의 보통주(주당 액면가 0.10 달러)로, 총 공모 가격이 최대 200억 달러에 달하는 주식의 발행 및 판매와 관련된다.계약에 따라 회사는 판매 대리인으로 지정된 여러 기관과 협력하여 주식을 발행하고 판매할 예정이다.이 주식은 1933년 증권법의 규정에 따라 제공된다.회사는 2024년 3월 14일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-3 양식의 등록신청서(파일 번호 333-277916)와 2025년 11월 3일자의 증권 설명서 보충서(이하 '설명서 보충서')에 따라 주식을 발행한다.법률 자문을 맡은 샤피로 셔 기노트 & 샌들러 법률사무소는 회사가 메릴랜드 주 법률에 따라 적법하게 설립되었으며, 계약에 따라 발행될 주식이 적법하게 승인되었고, 발행 후 유효하게 발행될 것이라고 밝혔다.또한, 세무 자문을 맡은 브라이언 케이브 레이튼 페이스너 LLP는 회사가 1992년 12월 31일 이후로 부동산 투자 신탁(REIT)으로서의 요건을 충족하고 있으며, 향후에도 이러한 요건을 계속 충족할 것이라고 언급했다.회사는 계약에 따라 발행될 주식의 총액이 200억 달러를 초과하지 않도록 하며, 주식의 발행 및 판매는 뉴욕 증권거래소에서 이루어질 예정이다.회사는 계약의 조건에 따라 주식을 직접 판매하거나 판매 대리인을 통해 판매할 수 있으며, 판매 대리인은 시장 가격에 따라 주식을 판매할 수 있다.회사는 계약에 따라 주식을 판매할 의무가 없으며, 언제든지 판매 요청을 중단할 수 있다.회사는 계약에 따라 발행될 주식이 적법하게 발행되고, 주주에게 완전하게 지급될 것이라고 보장한다.이 계약은 회사와 판매 대리인 간의 상호 이해를 바탕으로 체결되었으며, 계약의 모든
콘텍스트테라퓨틱스(CNTX, Context Therapeutics Inc. )는 판매 계약을 수정했고 주식 발행 계획을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 콘텍스트테라퓨틱스가 2024년 12월 2일에 체결한 판매 계약을 수정하여 2025년 10월 24일에 수정 계약을 체결했다.이 수정 계약에 따라 회사는 에이전트인 리어링크 파트너스 LLC를 통해 최대 7,500만 달러의 보통주를 발행하고 판매할 수 있게 된다.보통주의 액면가는 주당 0.001 달러이다.수정 계약에 따르면, 회사는 이전에 판매된 주식을 제외하고 최대 7,500만 달러의 보통주를 발행할 수 있다.2025년 10월 24일 기준으로 회사는 이전의 ATM 판매 설명서에 따라 약 1,500만 주를 판매하여 약 1,500만 달러의 총 판매 가격을 기록했다.수정 계약은 기존의 판매 계약의 조건을 변경하지 않으며, 에이전트는 판매된 주식의 총 수익의 최대 3.0%의 수수료를 받을 수 있다.회사는 이 자금을 연구 개발 및 운영 자본에 사용할 계획이다.또한, 회사는 2025년 10월 24일에 이전의 ATM 판매 설명서의 사용을 중단하고 더 이상의 주식 판매를 하지 않을 것이라고 발표했다.이 수정 계약은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 모든 분쟁은 뉴욕시의 주 및 연방 법원에서 해결된다.이 계약은 여러 사본으로 작성될 수 있으며, 각 사본은 원본으로 간주된다.계약의 서명 페이지에는 콘텍스트테라퓨틱스의 CEO인 마틴 레어가 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
U.S.골드(USAU, U.S. GOLD CORP. )는 주요 계약이 종료됐다고 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, U.S.골드(이하 회사)는 Cantor Fitzgerald & Co.(이하 Cantor)와 Controlled Equity OfferingSM 판매 계약(이하 판매 계약)을 체결했다.이전에 공시했다.이 계약에 따라 회사는 Cantor를 통해 자사의 보통주를 수시로 제공하고 판매할 수 있었다.발행되는 주식은 2025년 5월 2일에 회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-3 양식 등록신청서(파일 번호 333-286946)에 따라 발행되며, 회사는 판매 계약과 관련하여 2025년 6월 9일에 SEC에 보충 설명서를 제출했다.2025년 10월 10일, 회사는 판매 계약의 종료 통지를
아이다호스트레티직리소시즈(IDR, Idaho Strategic Resources, Inc. )는 2.5% 수수료로 주식 판매 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, 아이다호스트레티직리소시즈(이하 '회사')는 로스 캐피탈 파트너스(이하 '판매 대리인')와 판매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 판매 대리인의 수수료가 3%에서 2.5%로 인하됐다.계약의 조건에 따라 회사는 판매 대리인을 통해 최대 2천만 달러의 총 공모가치를 가진 보통주(이하 '배치 주식')를 수시로 제공하고 판매할 수 있다.배치 주식은 회사의 선반 등록 명세서(Form S-3, 등록번호 333-287401)에 따라 제공되며, 이 등록 명세서에 포함된 기본 투자 설명서와 함께 증권거래위원회에 제출된 보충 투자 설명서에 따라 판매된다. 회사는 계약에 따라 배치 주식을 판매할 의무가 없다.계약의 조건에 따라 판매 대리인은 회사의 지침에 따라 상장된 주식의 시장 가격으로 배치 주식을 판매하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 것이다.배치 주식의 판매는 증권법 제415조에 정의된 '시장 내 제공'으로 간주되는 방법으로 이루어질 것이다.회사는 계약에 따라 배치 주식의 판매가 이루어질 때마다 판매 대리인에게 총 매출의 2.5%에 해당하는 금액을 현금으로 지급할 것이다.이 보고서에 포함된 계약 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 본 계약의 내용은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.이 현재 보고서는 배치 주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주식이 등록 또는 자격을 갖추기 전에 불법이 될 수 있는 주 또는 관할권에서 이루어지지 않는다. 회사는 2천만 달러의 보통주를 판매하기 위해 로스 캐피탈 파트너스와 계약을 체결했으며, 이는 회사의 자본 조달 전략의 일환으로 해석된다.회사는 배치 주식의 판매를 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 사업 운영 및 성장에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번
플러그파워(PLUG, PLUG POWER INC )는 B. 라일리 증권과 요크빌 증권과의 판매 계약을 수정했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 플러그파워는 2024년 1월 17일에 체결된 '시장 발행 판매 계약'(이하 '원래 계약')에 대해 여러 차례 수정이 이루어졌음을 발표했다.이 계약은 B. 라일리 증권과 체결되었으며, 2024년 2월 23일에 수정된 수정안 1, 2024년 11월 7일에 수정된 수정안 2, 2025년 8월 15일에 수정된 수정안 3이 포함된다.2025년 9월 29일, 플러그파워는 수정안 4를 체결하여 요크빌 증권을 추가 판매 대리인으로 포함시켰다.이 계약에 따라 플러그파워는 B. 라일리 증권을 통해 최대 10억 달러의 주식을 판매할 수 있다.수정안 4의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, '대리인'의 정의가 요크빌 증권과 B. 라일리 증권으로 수정됐다.둘째, 원래 계약의 섹션 2의 첫 문장이 수정되어, 회사가 대리인을 통해 주식을 발행하고 판매하고자 할 때 대리인에게 전자 메일로 통지해야 한다고 명시됐다.셋째, 원래 계약의 섹션 11(b)가 수정되어 각 대리인이 회사 및 그 이사와 임원을 면책하고 보호해야 한다고 명시됐다.넷째, 원래 계약의 모든 'B. 라일리'에 대한 언급이 '각 대리인' 또는 '대리인'으로 수정됐다.다섯째, 요크빌 증권의 연락처 정보가 추가됐다.마지막으로, 플러그파워는 이 수정안과 관련된 합리적인 법률 비용을 최대 25,000 달러까지 지불할 것에 동의했다.이 수정안은 원래 계약과 함께 전체 계약을 구성하며, 모든 이전 계약을 대체한다.이 수정안은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 뉴욕시의 주 및 연방 법원에 대한 비독점적 관할권에 동의한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
하이페리온디파이(HYPD, HYPERION DEFI, INC. )는 자본금을 증대하기 위해 판매 계약을 수정했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 하이페리온디파이(이하 '회사')는 차단 캐피탈 마켓 LLC와 기존의 시장 판매 프로그램에 대한 수정 계약을 체결했다.이번 수정 계약은 기존의 판매 계약의 총 판매 가격을 5천만 달러에서 1억 달러로 증가시키는 내용을 담고 있다.회사는 이번 계약에 따라 1주당 0.0001 달러의 액면가를 가진 보통주를 발행하고 판매할 예정이다.2025년 9월 24일 기준으로 회사는 A&R 판매 계약에 따라 약 2천 900만 달러의 순수익을 올리며 4,176,196주의 보통주를 발행했다.이 보통주는 2024년 10월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 발행된다.수정 계약의 내용은 전체적으로 계약서의 조항에 따라 완전하게 반영되며, 법률 자문인 코빙턴 앤드 벌링 LLP의 법률 의견서도 함께 제출된다.이 보고서는 보통주에 대한 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주에서는 어떠한 제안이나 판매도 이루어지지 않는다.또한, 수정 계약의 내용에 따르면, 회사는 6천022만5987달러의 보통주를 발행할 예정이다.이 보통주는 2024년 10월 8일에 제출된 기본 prospectus에 따라 발행되며, 여러 차례의 보충 prospectus에 의해 업데이트된다.계약의 제1조는 회사가 차단 캐피탈 마켓을 통해 최대 1억 달러의 보통주를 발행하고 판매할 수 있도록 수정되었다.회사는 판매된 보통주에 대한 전액 지급을 받은 후 유효하게 발행될 것이라고 법률 자문은 밝혔다.회사는 매사추세츠주 변호사로서의 자격을 보유하고 있으며, 델라웨어 일반 회사법 외의 법률에 대한 의견은 제시하지 않는다.이 법률 의견서는 회사의 현재 보고서에 부속서로 제출되며, prospectus supplement의 '법률 문제' 항목에 회사의 이름이 언급되는 것에 동의한다.현재 하이페리온디파이는
솔루나홀딩스(SLNHP, Soluna Holdings, Inc )는 주식 공모 보충서를 제출했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 23일, 솔루나홀딩스가 증권거래위원회에 보통주식의 매각을 위한 공모 보충서를 제출했다.이 공모 보충서는 2025년 4월 29일에 체결된 시장에서의 공모 계약에 따라 최대 87,650,000달러의 총 공모가를 가진 주식을 제공하기 위한 것이다.공모 보충서는 2025년 4월 29일에 작성된 기본 공모서의 정보를 수정 및 보완하며, 이전 공모서는 2025년 4월 29일 및 2025년 9월 2일에 작성된 공모 보충서에 의해 수정됐다.공모 보충서는 ATM 공모서와 함께 읽어야 하며, ATM 공모서에 포함된 정보가 수정되거나 대체되지 않는 한, ATM 공모서에 대한 참조로 한정된다.회사는 판매 계약에 따라 총 약 1,230만 달러의 수익을 올리며 13,680,483주의 보통주를 이전에 판매한 바 있다.주식의 유효성에 대한 브라운스타인 하얏트 파버 슈렉 LLP의 의견서가 본 문서의 부록 5.1로 첨부되어 있다.2025년 9월 23일, 솔루나홀딩스는 네바다에서 법률 자문으로서, 2025년 4월 29일에 체결된 시장에서의 공모 계약에 따라 회사의 보통주식 발행 및 판매와 관련된 거래에 대해 자문을 제공했다.이 계약에 따라 최대 87,650,000달러의 총 공모가를 가진 주식이 발행될 예정이다.이 의견서는 2025년 4월 25일에 작성된 기본 공모서와 관련된 등록신청서에 포함되어 있으며, 증권거래위원회에 제출된 공모서에 따라 작성됐다.우리는 회사가 주식의 발행 및 판매를 위해 취한 절차에 대해 알고 있으며, 모든 절차가 적시에 완료될 것이라고 가정하고 있다.이 의견서는 네바다 법률에 근거하여 작성됐으며, 관할권의 법률에 대한 의견은 포함되지 않는다.우리는 주식이 회사에 의해 적절히 승인됐으며, 모든 조건이 충족될 경우 유효하게 발행될 것이라고 판단한다.회사는 현재 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 주식 발행 후에도
플로라그로스(FLGC, Flora Growth Corp. )는 리버 증권과 판매 계약을 체결했고 세금 관련 법률 의견서를 제출했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 23일, 플로라그로스가 리버 증권 LLC와 "시장 내 판매" 계약을 체결했다.이 계약에 따라 플로라그로스는 리버 증권을 통해 자사의 보통주를 판매할 수 있다.보통주는 주당 액면가가 없는 주식으로, 판매는 1933년 증권법에 따라 등록된 S-3 양식의 등록명세서에 따라 이루어진다.리버 증권은 판매 대행자로서 상장된 주식의 판매를 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다.계약에 따르면, 플로라그로스는 리버 증권에 대해 판매된 보통주에 대해 3.00%의 수수료를 지급하며, 1억 5천만 달러까지는 3.00%, 3억 5천만 달러까지는 2.00%, 5억 달러를 초과하는 금액에 대해서는 1.25%의 수수료를 지급한다.또한, 플로라그로스는 리버 증권에 대해 특정 책임에 대한 면책 및 기여를 제공하기로 합의했다.플로라그로스는 2025년 9월 23일에 제출된 "세금 관련 법률 의견서"를 통해, 미국 내 보통주 판매와 관련된 세금 결과에 대한 의견을 제시했다.이 의견서는 플로라그로스가 발행할 보통주에 대한 세금 결과를 요약하고 있으며, 미국 세법에 따라 유효한 세금 결과를 제공한다.현재 플로라그로스는 보통주 발행으로부터 발생하는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 계약은 플로라그로스와 리버 증권 간의 상호 합의에 따라 종료될 수 있으며, 계약 종료 시까지 모든 조건이 충족되어야 한다.플로라그로스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약을 통해 추가 자본을 확보할 수 있는 기회를 가지게 된다.이로 인해 회사의 성장 가능성이 더욱 높아질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유나이티드스테이츠안티모니(UAMY, UNITED STATES ANTIMONY CORP )는 6억 5천만 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 17일, 유나이티드스테이츠안티모니가 A.G.P./Alliance Global Partners 및 B. Riley Securities, Inc.와 수정 및 재작성된 판매 계약을 체결했다.이 계약은 2024년 11월 12일에 체결된 원래의 판매 계약을 수정하여 B. Riley Securities를 추가 판매 대리인으로 포함시키고, 몇 가지 조정 사항을 반영한다.수정된 판매 계약에 따라 회사는 판매 대리인을 통해 자사의 보통주를 판매할 수 있는 조건을 설정하며, 판매할 최대 주식 수, 판매 기간, 하루 거래에서 판매할 수 있는 주식 수의 제한, 판매 가격의 최소 한도를 포함한다.판매 대리인은 법적으로 허용되는 방법으로 주식을 판매할 수 있으며, 회사는 판매 대리인에게 판매 수익의 최대 3.0%에 해당하는 수수료를 지급하기로 합의했다.또한, 같은 날 회사는 수정된 판매 계약에 따라 발행 가능한 주식의 수를 6천5백만 달러로 늘리는 내용의 투자설명서를 제출했다.이 주식은 회사의 유효한 선등록신청서에 따라 판매될 예정이다.이 계약의 세부 사항은 회사의 현재 보고서에 첨부된 수정된 판매 계약의 전문을 통해 확인할 수 있다.회사는 2025년 4월 25일자 투자설명서에 따른 보통주 판매를 종료했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에이트코홀딩스(OCTO, Eightco Holdings Inc. )는 R.F. Lafferty와 판매 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 10일, 에이트코홀딩스(이하 '회사')는 R.F. Lafferty & Co., Inc.(이하 '대리인')와 판매 계약(이하 '판매 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 수시로 최대 27억 달러의 총 판매 가격을 가진 자사의 보통주(주당 액면가 0.001달러, 이하 'ATM 주식')를 대리인을 통해 제공하고 판매할 수 있다.계약의 조건에 따라 대리인은 회사의 지시에 따라 ATM 주식을 판매하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울였다.회사는 대리인에게 관례적인 면책 권리를 제공했으며, 대리인은 ATM 주식의 각 판매로부터 발생하는 총 수익의 최대 3.0%의 수수료를 받을 수 있다.계약에 따라 ATM 주식의 판매는 1933년 증권법 제415조에 정의된 '시장 가격 제공' 거래로 간주될 수 있다.회사는 ATM 주식을 판매할 의무가 없으며, 언제든지 계약에 따른 제안을 중단하거나 계약을 종료할 수 있다.이 계약의 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 계약서에 첨부된 문서에 의해 전적으로 제한된다.판매 계약에 따라 판매될 회사의 보통주는 2025년 9월 10일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록 명세서(Form S-3)를 통해 발행 및 판매될 것이다.또한, 회사는 판매 계약에 따라 ATM 주식의 제공 및 판매와 관련하여 SEC에 보충 설명서를 제출했다.이 현재 보고서는 회사의 보통주를 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 주식의 판매가 이루어지지 않는다.Winston & Strawn LLP의 법률 의견서가 이 현재 보고서에 첨부되어 있으며, ATM 주식의 발행 및 판매의 합법성에 관한 내용이 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해
