리사이클홀딩스(LICY, Li-Cycle Holdings Corp. )는 리사이클홀딩스가 글렌코어와 주요 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 리사이클홀딩스가 2024년 3월 25일 글렌코어 캐나다와 함께 총 1억 1,461만 5,632달러 규모의 전환사채를 발행하고 판매하는 계약을 체결했다. 이 계약은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 거래로 진행되었으며, 2024년 3월 11일 체결된 노트 구매 계약에 따라 이루어졌다.리사이클홀딩스는 글렌코어에 대해 기존의 무담보 전환사채를 수정 및 재작성하여 두 개의 트랜치로 나누어 발행했다. 첫 번째 수정된 전환사채는 원금 1억 1,655만 1,170.40달러, 두 번째 수정된 전환사채는 원금 1억 1,461만 5,632달러로 설정됐다. 이들 전환사채는 2022년 5월 31일에 리사이클홀딩스가 글렌코어 인터미디어트에 발행한 전환사채를 대체하며, 이자 지급을 위해 추가로 발행된 무담보 전환사채를 포함한다.리사이클홀딩스는 2025년 1월 15일까지 미국 자회사가 첫 번째 수정된 전환사채의 의무를 보증하도록 요구하고 있으며, 두 번째 수정된 전환사채에 대해서는 2026년 6월 1일 이전에 보증을 요구하고 있다. 또한, 리사이클홀딩스는 2025년 1월 13일 미국 에너지부와 함께 여러 계약을 수정 및 동의하는 합의서를 체결했다. 이 합의서는 리사이클홀딩스가 LG 에너지 솔루션과의 니켈 황산 오프테이크 계약을 수정하고, 관련 제조 스크랩 제안 계약을 종료할 수 있도록 허용한다.이 계약의 수정은 리사이클홀딩스의 니켈 황산 공급 의무를 2025년에서 2028년으로 연기하고, 공급 옵션의 범위를 확대하는 내용을 포함한다. 리사이클홀딩스는 글렌코어와의 계약을 통해 자금 조달을 원활히 진행하고 있으며, 향후 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문
아이벡스(IBEX, IBEX Ltd )는 주식을 매입했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이벡스는 2024년 11월 19일(이하 "종료일")에 버뮤다에 설립된 면세 회사인 The Resource Group International Limited(이하 "TRGI")와 주식 매입 계약을 체결했다.이 계약에 따라 아이벡스는 TRGI로부터 발행된 보통주 3,562,341주를 총 7천만 달러에 매입했다.이 중 4천5백만 달러는 현금으로 지급되었고, 2천5백만 달러는 전환사채 형태로 지급됐다.전환사채는 종료일에 아이벡스가 TRGI에 발행한 것이다.2025년 1월 9일, 아이벡스는 HSBC Bank USA 및 HSBC Bank Middle East Limited의 신용 한도를 통해 전환사채를 전액 상환했으며, 이에 따라 전환사채는 계약 조건에 따라 종료됐다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아이벡스의 최고경영자 로버트 디샨트이다.서명일자는 2025년 1월 13일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
콤스톡마이닝(LODE, Comstock Inc. )은 6% 전환사채 발행 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 콤스톡마이닝(이하 '회사')은 투자자 Kips Bay Select, LP와 6% 전환사채 발행 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 2026년 4월 10일 만기인 6.0% 전환사채를 발행할 예정이다.전환사채의 총 원금은 10,638,298달러로 설정되며, 초기 자금 조달로 5,000,000달러가 투자자에게 지급된다.이로 인해 초기 원금은 5,319,149달러가 된다.이후 회사가 주식 분할을 실시한 후 10일 이내에 추가로 5,000,000달러가 지급될 예정이다.이 추가 자금 조달로 인해 두 번째 분할의 원금도 5,319,149달러가 된다.전환사채는 연 6%의 이자를 발생시키며, 30일 사전 통지 후 조기 상환이 가능하다.전환사채는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 최저 VWAP의 88%로 설정된다.만약 디폴트가 발생할 경우, 전환 가격은 최저 VWAP의 80%로 조정된다.계약서에는 회사가 주주 승인을 얻기 위해 특별 주주총회를 소집할 것이라는 조항이 포함되어 있으며, 2025년 2월 28일까지 이를 이행해야 한다.또한, 투자자는 전환사채가 유효한 동안 회사의 주식에 대해 공매도 포지션을 취하지 않겠다고 약속하고 있다.이 계약의 세부 사항은 Exhibit 10.1 및 Exhibit 10.2에 명시되어 있다.회사는 2025년 1월 13일에 Corrado De Gasperis CEO의 서명을 통해 이 계약을 공식화했다.회사의 재무 상태는 현재 10,638,298달러의 전환사채 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 향후 사업 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.또한, 회사는 5,000,000달러의 초기 자금 조달을 통해 즉각적인 유동성을 확보하게 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며
씨비디엠디(YCBD-PA, cbdMD, Inc. )는 전환사채 추가 전환을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 8일 기준으로 씨비디엠디는 총 6,152,841주의 보통주를 발행하고 유통 중이다.2025년 1월 동안 씨비디엠디는 전환사채의 부분 전환에 따라 총 609,717주의 보통주를 발행했으며, 이로 인해 전환사채의 총 잔액이 약 309,000달러 감소했다.2025년 1월 8일 기준으로 남아 있는 전환사채의 현재 원금 잔액은 약 56,000달러이다.회사는 전환사채의 부분 전환을 공개하는 보도자료를 발표했으며, 해당 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 포함되어 있다.보도자료에 따르면, 씨비디엠디는 2025년 1월 8일 기준으로 전환사채의 원금 잔액을 약 56,000달러로 줄였으며, 이는 특정 전환사채 보유자들이 전환 요청을 통해 이루어진 것이다.연초부터 회사는 전환 요청에 따라 총 609,717주의 보통주를 발행했으며, 이로 인해 전환사채의 총 잔액이 약 309,000달러의 원금과 발생한 이자를 포함하여 감소했다.2024년 1월 8일 기준으로 씨비디엠디의 보통주 발행 및 유통 주식 수는 6,152,841주이다.씨비디엠디의 CEO이자 CFO인 로난 케네디는 "우리의 회계 첫 분기가 잘 마무리되어 기쁘며, 첫 회계 분기 말 기준으로 현금 및 현금성 자산이 약 210만 달러에 달했다. 부채를 추가로 줄이는 것은 우리의 재무 상태를 개선하며, 우리의 재무 추세와 결합하여 2025년 달력을 시작하는 데 있어 훌륭한 유동성 위치에 있다"고 밝혔다.씨비디엠디는 미국에서 생산된 THC가 없는 CBD 제품을 포함한 포괄적인 제품 라인을 보유한 선도적이고 신뢰받는 CBD 브랜드 중 하나이다.씨비디엠디 브랜드는 고급 프리미엄 CBD 제품을 포함하며, 새로운 풀 스펙트럼 제품도 출시했다.씨비디엠디의 반려동물 제품 브랜드인 파우 CBD는 수의사가 제조한 다양한 강도의 제품을 포함하고 있다.씨비디엠디는 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 기대된다.또한, 씨비디
바이오나노지노믹스(BNGO, Bionano Genomics, Inc. )는 채무 구조조정으로 현금 유동성을 개선했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 31일, 바이오나노지노믹스가 자사의 미지급 선순위 담보 전환사채에 대한 합의 및 수정 계약을 체결했다.이번 수정 계약은 2024년 12월의 원금 상환을 연기하고, 2025년 1월부터 7월까지의 월 상환액을 100만 달러에서 50만 달러로 줄이는 내용을 포함한다.또한, 2025년 8월부터는 월 상환액이 100만 달러에서 137만 5천 달러로 증가하며, 전환 가격은 2.00달러에서 0.27달러로 낮아진다.이 수정 계약의 대가로 회사는 채권자에게 500만 주의 보통주를 발행하기로 했다.이번 수정 계약은 회사의 자본 구조를 강화하고 단기 유동성 위치를 개선하여 광학 유전체 매핑의 채택과 활용을 지속적으로 추진할 수 있는 능력을 향상시킨다.추가적인 정보는 회사가 증권거래위원회에 제출할 현재 보고서(Form 8-K)에 포함될 예정이다.이번 보통주 발행은 공개 모집이 아닌 방식으로 진행되며, 1933년 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않는다.따라서 보통주는 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.바이오나노는 유전체 분석 솔루션을 제공하는 회사로, 연구자와 임상의가 생물학 및 의학의 도전적인 질문에 대한 답을 찾을 수 있도록 지원한다.회사의 사명은 OGM 솔루션, 진단 서비스 및 소프트웨어를 통해 세계가 유전체를 보는 방식을 혁신하는 것이다.바이오나노의 OGM 제품은 연구용으로만 제공되며 진단 절차에는 사용되지 않는다.이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법의 안전항 조항 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 위험과 불확실성을 포함한다.실제 결과는 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.투자자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.회사의 재무 상태는 현재 유동성 개선을 통해 안정성을 확보하고 있으며, 향후 성장 가능성을 높
럼블온(RMBL, RumbleOn, Inc. )은 3천 875만 달러의 전환사채를 전액 상환했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 2일, 럼블온이 3천 875만 달러의 6.75% 전환 우선주를 전액 상환했다.이 전환사채는 2025년 1월 1일 만기가 도래했으며, 이에 따른 모든 미지급 이자도 함께 상환됐다.2024년 12월 31일 기준으로, 럼블온은 제9차 수정 자본 조달 거래를 완료했으며, 이는 럼블온, 대출자 및 Oaktree Fund Administration, LLC 간의 대출 계약 수정안 제9호에 따라 요구된 사항이다.이 과정에서 럼블온은 제9차 수정 주식 발행, 제9차 수정 바닥 계획 금융 및 제9차 수정 SLB를 통해 총 3천만 달러의 수익을 올렸다.제9차 수정안에 대한 자세한 내용은 2024년 11월 15일자로 제출된 10-Q/A 양식의 부록 10.2에 포함된 제9차 수정안의 전체 텍스트를 참조해야 한다.또한, 이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 럼블온의 대표가 서명한 문서이다.서명자는 티파니 키스이며, 그녀는 최고 재무 책임자다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 신규 전환사채를 발행했고 관련 법률 의견서를 제출했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스가 2024년 12월 31일에 3% 시리즈 B-2 전환사채를 발행하기 위한 법률 의견서를 제출했다.이 의견서는 온다스홀딩스가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록신청서(Form S-3)와 관련된 내용으로, 총 1,890만 달러 규모의 전환사채가 발행될 예정이다.이 전환사채는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 발행에 대한 법률적 검토가 포함되어 있다.법률 자문을 맡은 Snell & Wilmer L.L.P.는 이 전환사채가 회사의 정관 및 내부 규정에 따라 적법하게 승인되었으며, 발행된 보통주는 유효하게 발행되고 완전하게 지불된 것으로 간주된다고 밝혔다.또한, Akerman LLP는 이 전환사채와 관련된 추가 법률 의견서를 통해, 발행된 전환사채가 회사의 법적 의무를 충족하며, 주식으로의 전환이 적법하게 이루어질 것이라고 확인했다.온다스홀딩스는 이 자금을 드론 사업의 성장 지원을 위해 사용할 계획이다.이와 관련된 모든 문서와 계약은 SEC에 제출된 등록신청서와 함께 공개되며, 투자자들은 이 정보를 바탕으로 투자 결정을 내릴 수 있다.현재 온다스홀딩스의 재무상태는 안정적이며, 신규 전환사채 발행을 통해 자본을 확충하고 사업 확장을 도모할 수 있는 기회를 갖게 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 자회사 OAS와 350만 달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스의 자회사인 온다.자율 시스템(Ondas Autonomous Systems Inc., OAS)은 2024년 10월 10일에 총 350만 달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약은 OAS와 Eric Brock이 이끄는 Privet Ventures LLC, Joseph Popolo가 이끄는 Charles & Potomac Capital, LLC 등 사모 투자자 그룹 간에 체결됐다.계약에 따라 OAS는 총 350만 달러 규모의 전환사채를 발행하며, 이 중 Privet Ventures는 100만 달러를 인수한다.이 전환사채는 연 5%의 이자율을 적용받으며, 만기일은 2025년 9월 30일이다.또한, OAS는 2024년 12월 30일에 추가로 170만 달러 규모의 전환사채를 발행하는 계약을 체결했다.이 계약에 따라 Charles & Potomac Capital은 200만 달러 규모의 전환사채를 인수하게 된다.이 전환사채 역시 연 5%의 이자율을 적용받으며, 만기일은 동일하게 2025년 9월 30일이다.OAS는 이 자금을 운영 자본 및 일반 기업 용도로 사용할 예정이다.계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록에 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.온다스홀딩스는 이번 계약을 통해 자회사 OAS의 자본을 확충하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.현재 온다스홀딩스는 자회사 OAS의 성장을 통해 기업 가치를 극대화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 1,890만 달러 규모의 전환사채를 추가 매입했다고 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 30일, 온다스홀딩스가 한 투자자가 2026년 만기 3% 전환사채 총 1,890만 달러를 매입하기로 결정했다고 발표했다. 이 보도자료는 99.1항에 첨부되어 있으며, 본 문서에 포함되어 있다.온다스홀딩스는 2024년 12월 3일 이후 이 단일 투자자로부터 3천만 달러의 순수익을 확보했으며, 2024년 9월 OAS 투자자 데이에서 설정한 자금 조달 목표를 달성했다. 보도자료에 따르면, 이번 전환사채 매입은 온다스홀딩스의 전환사채에 대한 세 번째 투자로, 회사에 3천만 달러의 순현금을 제공하게 된다. 이번 자금은 일반 기업 목적에 사용되며, 주로 온다 자율 시스템(OAS)의 드론 사업 성장 지원에 할당될 예정이다.OAS는 2024년 3분기에 1,440만 달러의 주문을 받았다. 온다스홀딩스의 에릭 브록 회장 겸 CEO는 "온다스는 2025년을 맞이하며 강력한 현금 위치에 의해 지원되는 상당한 비즈니스 모멘텀을 가지고 있다"고 밝혔다. 그는 "지난 4주 동안 오랜 투자자로부터 3천만 달러의 순수익을 확보한 후, 우리는 OAS 투자자 데이에서 설명한 다단계 자본 계획의 자금 조달 목표를 달성했다"고 덧붙였다.또한, 그는 "우리는 Optimus와 Iron Drone 자율 드론 플랫폼에 대한 글로벌 수요 증가를 충족할 수 있는 특별한 기회를 가지고 있으며, 고객을 지원하고 투자자에게 가치를 제공하기 위한 운영 계획을 실행할 것"이라고 강조했다. Oppenheimer & Co. Inc.는 이번 전환사채 매입의 단독 배치 대행사로 활동했다. 추가 정보는 회사가 제출할 Form 8-K를 참조하면 된다.온다스홀딩스는 온다 네트웍스와 온다 자율 시스템을 통해 민간 무선 데이터 솔루션과 상업용 드론 솔루션을 제공하는 선도적인 기업이다. 온다 네트웍스는 대규모 상업 및 정부 시장을 위한 독점 소프트웨어 기반
커넥트M테크놀러지솔루션스(CNTM, ConnectM Technology Solutions, Inc. )는 전환사채 발행 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 17일, 커넥트M테크놀러지솔루션스가 케이맨 제도에 등록된 YA II PN, LTD.와 2,500,000달러 규모의 전환사채 발행 계약을 체결했다.이 계약에 따라 커넥트M은 YA II PN에게 2,500,000달러의 원금과 이자를 포함한 금액을 상환할 의무가 있으며, 이자는 연 7%로 설정되어 있다.만약 채무 불이행이 발생할 경우 이자율은 18%로 증가한다.이 전환사채는 2025년 12월 17일에 만기가 도래하며, 커넥트M은 이자와 원금을 현금으로 상환할 예정이다.또한, 커넥트M은 이 전환사채를 통해 발행된 주식의 수를 조정할 수 있는 권리를 보유하고 있다.커넥트M은 이 계약을 통해 최대 2억 5천만 달러의 보통주를 발행할 수 있는 권리를 부여받았으며, 이는 향후 자본 조달에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.계약에 따라 커넥트M은 주식 발행과 관련된 등록 권리를 제공하며, 이는 투자자가 보유한 주식을 시장에서 매각할 수 있도록 지원하는 내용이 포함되어 있다.이 계약은 커넥트M의 자본 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이며, 투자자에게는 안정적인 수익을 제공할 수 있는 기회를 제공한다.현재 커넥트M의 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약을 통해 추가적인 자본을 확보할 수 있는 기회를 가지게 됐다.커넥트M은 앞으로도 지속적인 성장을 위해 다양한 자금 조달 방안을 모색할 예정이다.
라파엘홀딩스(RFL, Rafael Holdings, Inc. )는 사이클로 테라퓨틱스는 전환사채 일부를 전환했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 라파엘홀딩스는 사이클로 테라퓨틱스가 발행한 전환사채의 조건에 따라 250만 달러의 잔액을 사이클로의 보통주 396만 8,254주로 전환했다.이 전환사채는 2024년 8월 21일에 발행되었으며, 원금은 300만 달러였다.전환 가격은 0.63 달러로, 이는 2024년 12월 20일 나스닥 자본 시장에서의 사이클로 보통주의 종가와 동일하다.전환 이후, 라파엘홀딩스는 사이클로의 발행된 보통주 39.5%를 보유하게 됐다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 윌리엄 콩클링 C
파이어플라이뉴로사이언스(AIFF, FIREFLY NEUROSCIENCE, INC. )는 투자자와 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 파이어플라이뉴로사이언스가 헬레나 스페셜 오퍼튜니티 LLC와 240만 달러 규모의 유가증권 매입 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 전환사채를 발행하고, 헬레나에게 800,000주에 대한 주식 매수권을 부여한다.전환사채의 총 원금은 240만 달러이며, 이 중 36만 달러는 원발행할인(OID)으로 포함된다.전환 가격은 주당 3.00달러로 설정되며, 주식 매수권의 초기 행사 가격은 주당 4.00달러이다.이 계약은 1933년 증권법의 등록 면제 조항에 따라 이루어졌다.또한, 파이어플라이뉴로사이언스는
바렉스이미징(VREX, Varex Imaging Corp )은 1억 2천 5백만 달러 규모의 선순위 담보 노트를 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 바렉스이미징(증권코드: VREX)은 1억 2천 5백만 달러 규모의 7.875% 선순위 담보 노트 발행을 완료했다.이번 발행은 2027년 만기이며, 발행 가격은 원금의 101.5%로, 2024년 10월 15일부터 발생한 이자를 포함한다.바렉스이미징의 최고재무책임자(CFO)인 샘 마헤쉬와리는 "추가 선순위 담보 노트 발행을 성공적으로 마무리하게 되어 기쁘다"고 전했다.그는 "추가 자금은 2025년 6월 만기가 도래하는 전환사채의 부분 상환을 위해 사용될 것이며, 회전 신용 시설의 가용성을 유지하는 데
