트레비쎄라퓨틱스(TRVI, Trevi Therapeutics, Inc. )는 5천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 16일, 코네티컷주 뉴헤이븐 - 트레비쎄라퓨틱스(증권코드: TRVI)는 만성 기침 치료를 위한 연구 치료제인 하두비오™(경구용 날부핀 ER)의 공모가를 주당 4.00달러로 확정하고, 총 1,250만 주의 보통주를 발행하여 5천만 달러의 자금을 조달할 계획이라고 발표했다.이번 공모는 2024년 12월 17일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.모든 주식은 트레비쎄라퓨틱스가 판매한다.이번 자금 조달에는 아다 캐피탈 파트너스 LP, 프레지어 라이프 사이언스, 로고스 캐피탈, MPM 바이오임
팔리사드바이오(PALI, PALISADE BIO, INC. )는 500만 달러 규모의 공모가 확정됐다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 팔리사드바이오(나스닥: PALI)는 자사의 공모가를 약 500만 달러로 확정했다.이번 공모는 158,000개의 클래스 A 유닛으로 구성되며, 각 유닛은 하나의 보통주와 하나의 보통주를 구매할 수 있는 보증서(‘보통주 보증서’)로 이루어져 있고, 3,120,688개의 클래스 B 유닛으로 구성되며, 각 유닛은 하나의 선불 보통주 구매 보증서(‘선불 보증서’)와 하나의 보통주 보증서로 이루어져 있다.클래스 A 유닛의 가격은 1.525달러, 클래스 B 유닛의 가격은 1.5249달러이다.보통주 보증서는 주당 1.40달러의 행사
플로라그로스(FLGC, Flora Growth Corp. )는 2,850,000주를 공모했고 Aegis Capital과 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 13일, 플로라그로스가 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이번 계약은 등록된 직접 공모를 통해 2,850,000주의 보통주를 발행하고 판매하는 내용을 포함한다.이 공모는 플로라그로스의 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 진행된다.Aegis Capital Corp.는 이번 공모의 배치 에이전트로서 7.0%의 수수료를 받기로 했다.만약 플로라그로스가 Aegis에 소개한 투자자들이 참여할 경우, 수수료는 3.0%로 조정된다.이번 공모에서 예상되는 총액은 약 4,000만 달러로, 플로라그
이노비오파마슈티컬스(INO, INOVIO PHARMACEUTICALS, INC. )는 3천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 13일, 펠리컨 미팅, PA - 이노비오파마슈티컬스(증권 코드: INO)는 1천만 주의 보통주와 1천만 주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 포함한 공모의 가격을 발표했다.이 공모의 주당 가격은 3.00달러이며, 권리의 행사 가격은 주당 3.76달러로 설정됐다.모든 증권은 이노비오가 판매하며, 이번 공모는 2024년 12월 16일에 마감될 예정이다.공모로부터의 총 수익은 약 3천만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 이노비오가 부담해야 할 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.오펜하이머 & Co. In
캔델쎄라퓨틱스(CADL, Candel Therapeutics, Inc. )는 8천만 달러 규모의 공모 제안을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 매사추세츠주 니드햄 - 캔델쎄라퓨틱스(Candel Therapeutics, Inc.) (나스닥: CADL)는 환자들이 암과 싸울 수 있도록 돕기 위해 다모드 생물학적 면역 요법 개발에 집중하는 임상 단계의 생물 제약 회사로서, 8천만 달러 규모의 자사 보통주 및 일부 투자자에게는 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 제공하는 공모를 발표했다.이번 공모에서 판매될 모든 보통주와 사전 자금 조달 워런트는 캔델이 제공한다. 캔델은 또한 인수인들에게 공모의 동일한 조건 하에 추가로 200만 주
플러싱파이낸셜(FFIC, FLUSHING FINANCIAL CORP )은 보통주 공모를 실시했고 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 플러싱파이낸셜이 4,590,164주에 대한 보통주 공모를 실시한다.주당 공모가는 15.25달러로, 총 7천만 달러의 수익을 예상하고 있다.추가로, 인수인들에게 30일 이내에 688,525주를 추가로 구매할 수 있는 옵션이 부여됐다.이번 공모의 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 특히 플러싱은행의 자본 비율을 지원하기 위해 일부 자금을 투자할 계획이다.인수인으로는 Keefe, Bruyette & Woods, Inc., Piper Sandler & Co., Raymond James & Associates, Inc.가 참여하고 있으며, 법률 자문은
오마트테크놀러지스(ORA, ORMAT TECHNOLOGIES, INC. )는 3,700,000주를 공모했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 오마트테크놀러지스(이하 '회사')는 ORIX Corporation(이하 '판매주주')와 함께 3,700,000주의 보통주를 공모하기 위한 인수계약을 체결했다.이 계약은 골드만삭스가 인수자로 참여하며, 주당 초기 공모가는 76.20달러로 설정됐다.판매주주는 추가로 555,000주의 선택주식을 인수자에게 판매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.공모는 2024년 12월 13일경 마감될 예정이다.모든 주식은 판매주주에 의해 판매되며, 회사는 새로운 보통주를 발행하지 않고 공모와 관련하여 수익을 받지 않는다.이 공모는 2024년 1
퀀텀컴퓨팅(QUBT, Quantum Computing Inc. )은 퀀텀컴퓨팅이 5천만 달러 규모의 보통주 동시 공모를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 퀀텀컴퓨팅(이하 '회사')은 기관 투자자들과 1,540,000주 보통주를 주당 5.00달러에 매각하는 증권 매매 계약을 체결했다. 이는 등록된 직접 공모에 따른 것이다. 동시에 회사는 추가로 8,460,000주 보통주를 같은 가격에 매각하는 사모 배치 계약도 체결했다.이번 공모는 총 5천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다. 공모 마감은 2024년 12월 12일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 회사는 이번 공모를 통해 얻
솔라리스오일필드인프라스트럭처(SEI, Solaris Energy Infrastructure, Inc. )는 6,500,000주 공모가 24.75달러로 결정됐다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 솔라리스오일필드인프라스트럭처(이하 '회사')는 6,500,000주에 대한 공모가 주당 24.75달러로 결정되었으며, 총 순수익은 약 1억 5,600만 달러에 이를 것으로 예상된다.이번 공모와 관련하여, 회사의 주주인 요크타운 에너지 파트너스 X, L.P.는 인수인들에게 추가로 975,000주를 같은 조건으로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2024년 12월 11일에 마감될 예정이다. 회사는 공모를 통해 얻은 순수익을 솔라리스 에너지 인프라스트럭처, LLC에 기여할
프로타라쎄라퓨틱스(TARA, Protara Therapeutics, Inc. )는 1억 달러 규모의 공모를 완료했다고 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 프로타라쎄라퓨틱스가 2024년 12월 11일에 1억 달러 규모의 공모를 완료했다.이번 공모는 1,369만 주의 보통주를 주당 6.25달러에 발행하고, 232만 5,372주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 6.249달러에 발행하는 형태로 진행됐다.사전 자금 조달 워런트의 경우, 보통주에 대한 주당 0.001달러의 행사 가격을 차감한 가격이다.또한, 프로타라는 인수인에게 30일 동안 추가로 240만 2,305주의 보통주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모에서 발생한 총 수익은
볼리션RX(VNRX, VOLITIONRX LTD )은 최대 190만 달러의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 볼리션RX가 최대 190만 달러의 선불금과 함께 추가로 270만 달러의 잠재적 총 매출을 올릴 수 있는 공모를 발표했다.2024년 12월 6일, 네바다.헨더슨에서 발표된 바에 따르면, 볼리션RX 리미티드(증권 코드: VNRX)는 특정 이사 및 임원에게 주당 0.5722 달러의 가격으로 445,648주를 판매했다.투자자에게는 2,857,389주와 함께 주식 매수권을 제공했다.이 주식 매수권은 각각 2,857,389주와 1,428,693주를 구매할 수 있는 권리를 포함하며, 주당 가격은 각각 0.5722 달러와 0.71525 달러로 설정되어 있다.이 매수권은 즉시
아이노비아(EYEN, EYENOVIA, INC. )는 190만 달러 등록 직접 공모 가격을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이노비아(증권코드: EYEN)는 2024년 12월 6일, 헬스케어 중심의 기관 투자자와의 증권 구매 계약 체결을 통해 20,085,025주(또는 이에 상응하는 보통주)와 최대 40,170,050주를 구매할 수 있는 워런트를 등록 직접 공모 방식으로 판매한다.각 주식과 동반된 워런트의 결합 가격은 주당 0.0969 달러로 책정됐다.워런트의 행사가격은 주당 0.0969 달러이며, 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하며, 주주 승인 필요 시에는 그에 따라 행사할 수 있다.이 공모의 마감은 2024년 12월 9일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충
알고리즘홀딩스(RIME, Algorhythm Holdings, Inc. )는 950만 달러 규모의 공모가 완료됐다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, 플로리다.포트 로더데일 - 알고리즘홀딩스(이하 '회사')가 950만 달러 규모의 공모를 완료했다.이번 공모는 회사에 약 950만 달러의 총 수익을 가져올 것으로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 공모는 회사의 보통주 55,882,352주(또는 보통주 대신 제공되는 사전 자금 조달 워런트)로 구성된다.각 보통주 또는 사전 자금 조달 워런트는 0.17달러의 행사 가격으로 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트와 0.34달러의 행사 가격으로 보통
