스코피우스홀딩스(SCPX, Scorpius Holdings, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 주식 발행 관련 수정 사항을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 스코피우스홀딩스는 두 명의 기관 투자자와 함께 9% 선순위 담보 전환사채에 대한 수정 계약(이하 '노트 수정안')을 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 2024년 12월 6일에 발행한 총 1,338만 8,889달러 규모의 전환사채의 전환 가격을 0.50달러에서 0.25달러로 인하했다.노트 수정안에 따라, 만약 전환사채가 완전히 회사의 보통주로 전환된다면, 회사는 5,355만 5,556주의 보통주를 발행하게 된다. 또한, 이자 및 메이크홀드 금액이 보통주로 전환될 경우 추가로 1,446만 주의 보통주가 발행된다.같은 날, 회사는 투자자들과 함께 보통주 매입권에 대한 수정 계약(이하 '워런트 수정안')도 체결했으며, 이 계약에 따라 회사는 2024년 12월 6일에 발행한 1,338만 8,889주의 보통주 매입권의 행사 가격을 0.50달러에서 0.25달러로 인하했다.워런트 수정안에 따라, 보통주 매입권의 행사로 발행될 주식 수는 1,338만 8,889주로 유지된다. 노트 수정안과 워런트 수정안의 전체 내용은 각각 부록 4.1 및 4.2에 첨부되어 있으며, 이 문서에 통합되어 있다.또한, 2025년 2월 13일 기준으로 NYSE 아메리칸은 전환사채 및 워런트의 행사로 발행될 수 있는 보통주 4,739만 6,667주만을 승인했으며, 추가적인 보통주 발행을 위해서는 추가적인 보충 상장 신청이 승인되어야 한다. 이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 해석되고 적용된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
맥유언마이닝(MUX, McEwen Mining Inc. )은 9,500만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 결정했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 7일, 맥유언마이닝(증권 코드: MUX)은 2030년 만기 전환사채(이하 '채권')를 9,500만 달러 규모로 발행했다.이번 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매된다.초기 구매자에게는 1,500만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여됐다.채권의 판매는 2025년 2월 11일에 마감될 예정이다.거래의 주요 요소는 다음과 같다: 9,500만 달러의 매력적인 가격으로 자본 조달(초기 구매자가 추가 채권을 전량 인수할 경우 1억 1천만 달러), 초기 전환 가격은 주당 11.25달러로, 2025년 2월 6일 맥유언마이닝 주식의 종가 8.65달러 대비 약 30%의 전환 프리미엄을 나타낸다. 별도의 캡드 콜 거래를 통해 만기 시 전환 가격이 주당 17.30달러로 인상될 가능성이 있으며, 이는 2025년 2월 6일 맥유언마이닝의 보통주 종가 대비 100%의 프리미엄에 해당한다.채권은 2030년 8월 15일에 만기되며, 그 이전에 전환, 상환 또는 재매입될 수 있다.2030년 5월 15일 이전에는 특정 조건 하에만 전환이 가능하며, 그 이후에는 만기일 전 영업일까지 언제든지 전환할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러의 채권당 88.9284주로, 이는 약 11.25달러의 초기 전환 가격에 해당하며, 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.회사는 전환 시 현금, 보통주 또는 이들의 조합으로 결제할 수 있다. 2028년 8월 21일 이전에는 채권을 상환할 수 없다.회사는 2028년 8월 21일 이후, 만기일 전 46번째 거래일 이전에, 보통주의 마지막 보고된 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우에 한해 현금으로 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.채권 보유자는 기본 변경 발생 시 회사에 채권을 재매입할 것을 요구할 수 있으며, 이
슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI, Super Micro Computer, Inc. )는 7억 달러 규모의 신규 2.25% 전환사채를 발행했고 기존 0.00% 전환사채를 수정 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아주 산호세 – 2025년 2월 11일 – 슈퍼마이크로컴퓨터(NASDAQ: SMCI)("슈퍼마이크로" 또는 "회사")는 오늘 기존 2029년 만기 0.00% 전환사채 보유자와 비공식적으로 협상하여 (i) 신규 발행된 2.25% 전환사채 7억 달러를 구매하기로 하고 (ii) 기존 전환사채의 특정 조건을 수정하고 면제를 받기로 했다.이 수정 사항은 2025년 2월 20일경에 효력이 발생할 것으로 예상되며, 구독은 관례적인 마감 조건에 따라 종료될 예정이다.회사는 신규 전환사채 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 즉 성장 및 사업 확장을 위한 운영 자금으로 사용할 계획이다.신규 전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로 연 2.25%의 이자를 지급하며, 2025년 7월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급된다.신규 전환사채의 전환 가격은 2025년 2월 12일 회사의 보통주 거래량 가중 평균 가격에 약 50%의 프리미엄을 더한 가격으로 설정된다.전환 가격과 전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.신규 전환사채는 회사의 선택에 따라 현금으로 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 2026년 3월 1일 이후부터 만기일 전 20번째 거래일 이전까지 상환할 수 있다.신규 전환사채 보유자는 근본적인 변화가 발생할 경우 회사에 전환사채의 전부 또는 일부를 현금으로 매입해 줄 것을 요구할 수 있으며, 매입 가격은 원금의 100%와 발생한 이자를 포함한다.신규 전환사채는 2028년 7월 15일에 만기되며, 그 이전에 조기 상환, 매입 또는 전환되지 않는 한 만기된다.수정된 전환사채는 수정일로부터 연 3.50%의 이자를 지급하며, 2025년 9월 1일부터 반기별로 지급된다.수정된 전환사채의 전환 가격은 기준 가격에 약 105%의 프리미
팰러틴테크놀러지스(PTN, PALATIN TECHNOLOGIES INC )는 470만 달러 규모의 등록 직접 공모 및 동시 사모 발행을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 팰러틴테크놀러지스가 2025년 2월 7일에 발표한 보도자료에 따르면, 이 회사는 단일 헬스케어 중심의 기관 투자자와의 계약을 통해 4,688,000주(또는 이에 상응하는 보통주)를 등록 직접 공모(이하 '등록 직접 공모')를 통해 주당 1.00달러에 판매하기로 했다.이와 함께, 같은 투자자에게 동시 사모 발행을 통해 4,688,000주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 전환사채를 발행하기로 했다.전환사채의 행사가격은 주당 1.00달러로, 발행일로부터 6개월 후부터 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 반 후에 만료된다.이번 공모의 마감은 2025년 2월 10일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 470만 달러이다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 공모의 주관사로, Laidlaw & Company (UK) Ltd.가 공동 주관사로 참여한다.등록 직접 공모는 2022년 2월 7일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-262555)에 따라 진행된다.이번 공모는 유효한 등록신청서에 포함된 설명서 및 보충 설명서에 따라 진행된다.보충 설명서와 함께 제공되는 설명서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, A.G.P./Alliance Global Partners를 통해 요청 시 전자 사본을 받을 수 있다.이번 전환사채의 사모 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정에 따른 등록 면제에 의거하여 진행된다.따라서 동시 사모 발행에서 발행된 증권은 유효한 등록신청서가 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이번 보도
맥유언마이닝(MUX, McEwen Mining Inc. )은 8,500만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 맥유언마이닝(증권코드: MUX)은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환사채 8,500만 달러 규모를 사모 형태로 발행할 계획을 발표했다.이 전환사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.이번 발행과 관련하여, 초기 구매자에게는 13일 이내에 추가로 1,500만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여될 예정이다.전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 이자는 반기마다 지급된다.전환사채는 현금, 회사의 보통주 또는 이들의 조합으로 전환될 수 있으며, 최종 조건은 가격 결정 시에 확정된다.회사는 이번 발행으로 얻은 순자금을 기존 신용 계약에 따른 약 2천만 달러의 부채 상환, 캡드 콜 거래 비용 지급 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.또한, 회사는 캡드 콜 거래를 위해 특정 금융 기관과 비공식적으로 협상할 예정이다.이러한 거래는 전환사채의 전환 시 회사의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.이번 전환사채는 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.따라서, 이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.맥유언마이닝은 2024년 12월 31일 기준으로 약 1,370만 달러의 현금 잔고를 추정하고 있으며, 이는 감사되지 않은 예비 데이터로, 실제 결과와 차이가 있을 수 있다.이 정보는 경영진의 책임 하에 준비되었으며, 독립 회계법인인 언스트 앤 영 LLP에 의해 감사되지 않았다.따라서, 이들 회계법인은 해당 현금 잔고에 대해 의견을 제시하지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 오키드 파이낸스와 교환 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 5일, 하이퍼스케일데이터는 네바다주에 등록된 유한책임회사인 오키드 파이낸스 LLC와 교환 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 하이퍼스케일데이터는 오키드 파이낸스에게 1,925,141.71달러의 원금이 명시된 전환사채를 발행하고, 이에 대한 대가로 2024년 4월 29일에 발행된 원래의 채권을 취소하기로 했다.원래의 채권은 1,925,141.71달러의 원금과 미지급 이자를 포함하고 있다.전환사채는 연 15%의 이자를 발생시키며, 만기는 2025년 5월 5일이다.이 채권은 하이퍼스케일데이터의 클래스 A 보통주로 전환 가능하며, 전환 가격은 주당 4.00달러로 설정되어 있다.이는 거래일 기준으로 보통주의 종가보다 0.05달러 높은 가격이다.전환 가격은 주식 분할이나 유사한 거래가 발생할 경우에만 조정된다.이 계약은 하이퍼스케일데이터의 일반적인 법적 의무와 관련된 조항을 포함하고 있으며, 계약의 조건이 충족될 경우에만 유효하다.하이퍼스케일데이터는 이 계약을 통해 자본 구조를 개선하고, 투자자와의 관계를 강화할 수 있는 기회를 가지게 된다.또한, 하이퍼스케일데이터는 이 계약을 통해 자본 조달의 유연성을 확보하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련하게 된다.현재 하이퍼스케일데이터는 1억 4,030만 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이는 원래의 채권과 관련된 금액이다.이번 거래는 하이퍼스케일데이터의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
비욘드(BYON, BEYOND, INC. )는 주주가 비욘드의 전환 및 투자를 승인했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 5일, 커클랜드(Kirkland’s)의 주주들은 비욘드가 보유한 850만 달러의 커클랜드 전환사채(이자 포함)를 커클랜드의 보통주로 전환하는 것에 대해 찬성 투표를 했다.커클랜드의 주주들은 또한 비욘드의 800만 달러 투자에 대해서도 승인했으며, 이는 구독 계약 및 투자자 권리 계약에 따라 커클랜드의 보통주를 받는 조건이다.전환 및 구독 계약에 대한 내용은 비욘드가 2024년 10월 21일 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에 이미 설명되어 있으며, 해당 설명은 본 문서에 참조로 포함된다.전환 및 구독 계약이 승인됨에 따라 비욘드는 커클랜드의 발행된 보통주 약 40%를 소유하게 되었으며, 비욘드가 커클랜드의 발행된 보통주를 최소 20% 이상 보유하는 한 독립 이사로서 커클랜드 이사회에 두 명을 지명할 권리를 가지며, 비욘드가 최소 5%의 보통주를 보유하는 한 비투표 관찰자로서 한 명을 이사회에 지명할 권리를 가진다.또한, 이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 비욘드의 대표가 서명한 것이다.서명자는 아드리안 리(Adrianne Lee)로, 비욘드의 최고 재무 및 행정 책임자이다.서명 날짜는 2025년 2월 5일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
셈러사이언티픽(SMLR, Semler Scientific, Inc. )은 비트코인 보유 현황과 BTC 수익률을 업데이트 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 셈러사이언티픽(증권코드: SMLR)은 비트코인(BTC) 보유 현황 및 주요 성과 지표인 BTC 수익률에 대한 업데이트를 발표했다.이 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제출됐다.셈러사이언티픽은 2025년 1월 11일부터 2월 3일 사이에 8,850만 달러를 투자하여 871 비트코인을 추가로 매입했으며, 이는 2025년 1월에 발행한 전환사채의 수익금과 Monarch Medical Technologies, LLC의 일부 지분 매각을 통해 조달한 자금으로 이루어졌다.비트코인 매입의 평균 가격은 수수료와 비용을 포함하여 비트코인당 101,616 달러였다.2025년 2월 3일 기준으로 셈러사이언티픽은 총 3,192 비트코인을 보유하고 있으며, 이들 비트코인은 총 2억 8,040만 달러에 매입됐고, 평균 매입 가격은 비트코인당 87,854 달러이다.2025년 1월 1일부터 2월 3일까지의 BTC 수익률은 21.9%였으며, 2024년 7월 1일부터 2025년 2월 3일까지의 BTC 수익률은 152.2%에 달했다.셈러사이언티픽은 BTC 수익률을 주주에게 유익한 방식으로 비트코인을 매입하는 전략의 성과를 평가하는 KPI로 사용하고 있다.에릭 셈러 회장은 "비트코인 재고를 늘려가는 과정에 매우 기쁘다"고 전하며, 성공적인 전환사채 발행에 대해 투자자들의 높은 수요에 감사의 뜻을 밝혔다.또한 Monarch Medical에 대한 투자 일부를 매각하여 추가 비트코인을 구매한 것에 대해서도 긍정적인 반응을 보였다.셈러사이언티픽의 비트코인 보유량은 2024년 6월 30일 877 비트코인에서 2024년 12월 31일 2,298 비트코인, 그리고 2025년 2월 3일 3,192 비트코인으로 증가했다.기본 주식 수는 2024년 6월 30일 6,988천 주에서 2025년 2월 3일 9,596천 주로 증가
리알파테크(AIRE, reAlpha Tech Corp. )는 유니리얼 에스테이트를 인수하고 투자 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 리알파테크가 2024년 11월 19일 유니리얼 에스테이트 LLC와 USRealty Brokerage Solutions, LLC, 유니리얼 에스테이트 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 리알파테크는 2024년 11월 20일에 USRealty의 100% 지분을 인수하게 된다.인수 가격은 총 25만 달러로, 리알파테크가 제공하는 소프트웨어 사용 등의 서비스로 지급된다.이 서비스는 계약 체결일로부터 1년간 제공될 예정이다.계약서에는 리알파테크가 인수 후 유니리얼 에스테이트 LLC와 그 자회사에 대한 면책 조항이 포함되어 있으며, 리알파테크는 계약 위반 시 발생하는 손해에 대해 보상할 의무가 있다.또한, 리알파테크는 2024년 11월 19일 유니리얼 에스테이트 인수와 관련하여 60만 달러 규모의 전환사채를 발행하기로 합의했다.이 전환사채는 6회에 걸쳐 지급되며, 첫 번째 지급은 2024년 11월 20일에 이루어진다.전환사채는 유니리얼 에스테이트의 우선주 또는 보통주로 전환될 수 있으며, 이자율은 연 9%로 설정된다.리알파테크는 계약 체결 후 10일 이내에 지급하지 않을 경우, 전체 잔여 금액이 즉시 지급될 수 있도록 하는 조항도 포함되어 있다.리알파테크는 유니리얼 에스테이트와의 계약 체결 후, 독점 모기지 제공자로 지정될 수 있는 협상도 진행 중이다.현재까지 이와 관련된 계약은 체결되지 않았다.리알파테크는 이번 인수 및 투자 계약을 통해 유니리얼 에스테이트와의 관계를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
멀른오토모티브(MULN, MULLEN AUTOMOTIVE INC. )는 5천만 주의 보통주를 등록했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 29일, 멀른오토모티브가 5천만 주의 보통주 등록을 위한 서류를 제출했다.이 보통주는 회사의 전환사채와 관련된 전환주 및 워런트 행사에 따라 발행될 예정이다.이와 관련하여, 법률 자문을 맡고 있는 존스 데이(Jones Day)는 보통주가 유효하게 발행될 것이라는 의견을 밝혔다.또한, 이 보통주와 함께 발행될 수 있는 우선주 구매권에 대해서도 유효하게 발행될 것이라고 덧붙였다.회사는 2024년 5월 14일에 체결된 증권 구매 계약에 따라 투자자들에게 전환사채를 발행했으며, 이로 인해 발생하는 보통주와 관련된 권리도 포함된다.이 계약에 따라, 멀른오토모티브는 5천만 주의 보통주를 등록하고, 이와 관련된 모든 법적 요건을 충족할 예정이다.또한, RBSM LLP는 멀른오토모티브의 2024년 9월 30일 기준 재무제표에 대한 감사 보고서를 제출했으며, 이 보고서에는 회사의 지속 가능성에 대한 설명이 포함되어 있다.이번 등록은 멀른오토모티브가 자본을 조달하고, 향후 사업 확장을 위한 기반을 마련하기 위한 중요한 단계로 평가된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
베일리조트(MTN, VAIL RESORTS INC )는 주요 계약을 체결했고 전환사채를 매입했다고 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 27일, 베일리조트의 자회사인 Vail Holdings, Inc.와 여러 자회사, 그리고 베일리조트가 보증인으로 참여한 가운데, 뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트로, 여러 대출자와 함께 제9차 수정 및 재작성된 신용 계약의 첫 번째 수정안에 서명했다.이 수정안은 회전 신용 대출 약정의 증가를 포함하여 총 1억 달러에서 6억 달러로 증가시키고, 지연 인출 방식의 추가 대출 시설을 4억 5천만 달러로 설정했다.이 추가 대출 시설은 회사의 선택에 따라 언제든지 인출할 수 있으며, 인출되지 않은 잔여 용량은 2026년 1월에 만료된다.대출 시설에서의 차입금과 회전 신용 대출 약정의 증가는 모두 첫 번째 수정안의 종료일 기준으로 인출되지 않은 상태이다.이러한 자금은 2026년 1월 만기가 도래하는 0.0% 전환 선순위 채권을 재융자하는 데 사용될 수 있다.이 내용은 첫 번째 수정안의 요약에 해당하며, 해당 수정안의 전문은 증권거래위원회의 규정에 따라 제출될 예정이다.2025년 1월 28일, 베일리조트는 전환사채 보유자와 별도의 비공식 매입 계약을 체결하여 약 5천만 달러의 전환사채를 약 4천 8백만 달러에 매입하기로 했다.이는 액면가의 약 4% 할인된 가격이다.매입은 2025년 1월 30일에 종료될 예정이다.매입 종료 후 약 5억 2천 5백만 달러의 전환사채가 남아있게 된다.이 보고서는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 판매, 제안 또는 판매를 구성하지 않는다.이 보고서에서 논의된 특정 진술은 역사적 정보가 아닌 미래 예측 진술로, 독자들은 이러한 진술에 과도한 신뢰를 두지 말아야 한다.모든 미래 예측 진술은 특정 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 예상과 크게 다를 수 있다.이러한 위험과 불확실성은 베일리조트가 증권거래위원회에 제출한 문서에 자세히 설명되어 있
PAR테크놀러지(PAR, PAR TECHNOLOGY CORP )는 1억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 21일, 뉴욕주 뉴하트포드 - PAR테크놀러지(NYSE: PAR, 이하 '회사' 또는 'PAR')는 2030년 만기 1.00% 전환 선순위 채권(이하 '채권')을 1억 달러 규모로 사모 발행할 계획을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.회사는 또한 초기 구매자에게 1억 5천만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.채권은 일반 무담보 의무로, 이자는 반기마다 지급된다.채권은 2029년 10월 15일 이전의 특정 조건 하에 보유자의 선택에 따라 전환 가능하며, 2029년 10월 15일 이후에는 만기일 전까지 언제든지 전환할 수 있다.전환 시, 회사는 현금, 회사의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환 의무를 이행할 수 있다.채권은 2028년 1월 20일 이전에는 회사의 선택으로 상환할 수 없다.회사는 2028년 1월 20일 이후, 주가가 전환 가격의 130% 이상인 경우에 한해 채권을 현금으로 상환할 수 있다.회사는 이번 발행을 통해 얻은 순수익 약 9,670만 달러를 블루 오울 캐피탈 코퍼레이션과의 신용 계약에 따른 9천만 달러 규모의 대출을 상환하는 데 사용할 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 등록되지 않은 상태로 제공된다.이 발표는 채권이나 보통주를 매각하겠다는 제안이 아니며, 법적으로 금지된 지역에서는 매각이 이루어지지 않는다.이 보도자료에는 PAR의 미래 운영, 재무 상태, 재무 결과 및 사업 전략에 대한 예측적 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 다양한 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.PAR는 40년 이상 식음료 서비스 분야에서 기술 혁신을 선도해 왔으며
AST스페이스모바일(ASTS, AST SpaceMobile, Inc. )은 4억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 AST스페이스모바일이 2025년 1월 22일, 2032년 만기 전환사채 4억 달러 규모의 사모 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이 회사는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 이 전환사채를 제공할 예정이다. 또한, 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 추가로 6천만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 전환사채는 AST스페이스모바일의 고위험 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며 2032년 3월 1일에 만기가 도래한다. 이 전환사채는 현금, AST스페이스모바일의 클래스 A 보통주 또는 이 둘의 조합으로 전환될 수 있다. 이자율 및 초기 전환 비율 등은 발행 가격 결정 시에 정해질 예정이다.회사는 이 발행으로 얻은 순수익의 일부를 아래에 설명된 캡드 콜 거래 비용에 사용할 계획이다. 나머지 순수익은 운영 자본 또는 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 또한, 초기 구매자와 함께 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다. 이 거래는 전환사채의 전환 시 AST스페이스모바일의 클래스 A 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이기 위해 설계되었다.2024년 12월 31일 기준으로, 회사의 현금 및 현금성 자산은 약 5억 6천 750만 달러이며, 총 차입금은 약 1억 6천 750만 달러이다. 이 중 1억 4천 800만 달러는 후순위 채무이며, 1천 950만 달러는 선순위 담보 채무이다.2034년 만기 전환사채 보유자에게는 전환 가격 5.75달러로 클래스 A 보통주로 전환할 것을 통지했다. 이 발표는 2025년 1월 22일에 이루어졌으며, AST스페이스모바일은 시장의 연결성을 높이기 위해 노력하고 있다.이 회사는 약 50억 명의 모바일 가입자에게 연결성을 제공하고, 아직 연결되지 않은 수십억 명에게 브로드밴드를 제공하기 위해 우주에서 최초의 글로벌 셀룰러 브로드밴드 네
