루시드다이어그노스틱스(LUCD, Lucid Diagnostics Inc. )는 2024 전환사채를 발행했고 2023 전환사채를 상환하기로 결정했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 루시드다이어그노스틱스는 2023년 3월 13일자로 체결된 증권 매입 계약에 따라 발행된 선순위 전환사채의 보유자에게 통지를 했다.이 통지에서 회사는 해당 전환사채를 상환할 권리를 행사하여 상환 가격을 지급할 것이라고 밝혔다.2023 전환사채의 조건에 따라 회사는 통지일로부터 최소 10영업일, 최대 20영업일 이내에 상환 가격을 지급해야 한다.상환 가격 지급을 위한 자금을 조달하기 위해 회사는 특정 인증된 투자자들과 증권 매입 계약을 체결했다.이 계약에
웨이페어(W, Wayfair Inc. )는 2025년과 2026년 전환사채 매입을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이페어가 2024년 11월 11일에 2025년 만기 0.625% 전환 선순위 채권(이하 '2025년 채권') 약 5억 1,800만 달러, 2026년 만기 1.00% 전환 선순위 채권(이하 '2026년 채권') 약 2억 1,500만 달러, 그리고 2025년 만기 2.50% 가산 전환 선순위 채권(이하 '2025년 가산 채권') 약 3,900만 달러를 매입했다.총 매입 금액은 7억 3,900만 달러로, 미지급 이자를 포함한 금액이다.채권 매입의 결제일은 2024년 11월 13일로 예상된다.매입 후 2025년 채권의 잔액은 약 2억 3,600만 달러, 2026년 채권의 잔액은 약 7억 3,400만 달러로 남아 있
닥트로닉스(DAKT, DAKTRONICS INC /SD/ )는 2억 5천만 달러 전환사채를 보통주로 전환할 계획을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 닥트로닉스는 이사회가 회사와 일반 주주에게 최선의 이익이 될 것이라고 판단하여, 알타 폭스 캐피탈 매니지먼트가 보유한 2억 5천만 달러 규모의 전환사채 중 700만 달러를 약 110만 주의 보통주로 전환하기로 결정했다.이사회는 2024년 11월 11일 알타 폭스에 전환 통지를 전달할 예정이며, 전환일은 2024년 12월 3일로 설정됐다.회사는 향후 몇 개월 동안 전환사채의 나머지 부분을 30일마다 최대 700만 달러씩 전환할 계획이다.닥트로닉스는 지난 12개월 동안 기록적인 수익, 총 이
아웃브레인(OB, Outbrain Inc. )은 2024년 3분기 실적을 발표했고 주요 사항을 정리했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아웃브레인 Inc.는 2024년 9월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 아웃브레인의 총 수익은 224.2백만 달러로, 2023년 같은 기간의 230.0백만 달러에 비해 2.5% 감소했다.이는 기존 미디어 파트너로부터의 수익 유지율이 약 91%로 낮아지면서 발생한 것으로, 특정 공급 파트너로부터의 광고 노출이 감소한 것이 주요 원인이다.그러나 신규 미디어 파트너로부터의 수익은 약 15백만 달러, 즉 6.6% 증가했다.총 매출원가는 175.3백만 달러로, 2023년 같은 기간의 183.6백만 달러에 비해 감
퍼시픽바이오사이언스오브캘리포니아(PACB, PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA, INC. )는 4억 5,900만 달러 규모의 전환사채 교환 거래를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 퍼시픽바이오사이언스오브캘리포니아는 2024년 11월 7일, 남은 1.50% 전환사채(2028년 만기) 보유자와 비공식적으로 교환 계약을 체결했다.이번 거래에 따라 퍼시픽바이오사이언스는 (i) 2억 달러 규모의 1.50% 전환사채(2029년 만기)를 발행하고, (ii) 20,451,570주를 발행하며, (iii) 5천만 달러의 현금 지급을 통해 4억 5,900만 달러 규모의 2028년 만기 전환사채를 교환하게 된다.이번 거래는 1933년 증권법에 따른 등록 면제 거래로, 2024년 11월 21일경 마
인바이로테크비이클스(EVTV, Envirotech Vehicles, Inc. )는 자금 조달 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일(이하 "발효일") 인바이로테크비이클스는 케이맨 제도에 등록된 YA II PN, Ltd.(이하 "투자자")와 수정 및 재작성된 대기 자본 구매 계약(이하 "A&R SEPA")을 체결했다.A&R SEPA는 2024년 9월 23일에 체결된 원래의 대기 자본 구매 계약(이하 "원래 SEPA")을 전면 수정 및 재작성한 것으로, 이는 2024년 9월 27일에 인바이로테크비이클스가 미국 증권거래위원회(이하 "SEC")에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에서 이전에 공시된 바 있다.A&R SEPA의 조건은 원래 SEPA의 조건과 일치한다.A&R SEPA에 따라 투
센트러스에너지(LEU, CENTRUS ENERGY CORP )는 3억 5천만 달러 규모의 2.25% 전환사채 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 5일, 센트러스에너지(NYSE American: LEU)는 2030년 만기 2.25% 전환사채(이하 '사채') 3억 5천만 달러 규모의 가격을 발표했다.이번 사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 사모로 발행된다.센트러스는 사채의 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 5천 250만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.사채의 판매는 2024년 11월 7일에 마감될 예정이다. 사채는 연 2.25%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.사채는
어플라이드디지털(APLD, Applied Digital Corp. )은 4억 5천만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일, 어플라이드디지털(나스닥: APLD)은 고성능 컴퓨팅(HPC) 애플리케이션을 위해 설계된 차세대 디지털 인프라를 구축하고 운영하는 회사로, 2.75% 전환 선순위 사채(전환사채) 4억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 완료했다.이 전환사채는 2030년 만기이며, 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 판매됐다.발행된 전환사채의 총 원금은 4억 5천만 달러로, 이 중 7천5백만 달러는 초기 구매자에게 추가 전환사채 구매 옵션에 따라 발행됐다.전환사채 발행과 함께, 어플라이드디
센트러스에너지(LEU, CENTRUS ENERGY CORP )는 3억 5천만 달러 규모의 전환사채 사모 발행 계획을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일, 센트러스에너지(NYSE American: LEU)는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 3억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 전환사채(이하 '사채')를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.센트러스는 사채의 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 5천 250만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.사채는 매년 5월 1일과 11월 1일에 이자를 지급하며, 2025년 5월 1일부터 시작된다.사채는 2030년
페가시스템즈(PEGA, PEGASYSTEMS INC )는 전환사채를 재매입한다고 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 페가시스템즈가 오늘 2025년 만기 0.75% 전환 우선채권의 원금 3,440만 달러를 할인된 가격인 100달러당 98.50달러에 재매입했다.이 거래는 사적으로 협상된 거래로 이루어졌으며, 재매입 후 남아있는 전환사채의 원금은 4억 6,790만 달러이다.회사는 향후 추가적인 전환사채를 현금 구매 및/또는 주식으로의 교환을 통해 매입할 수 있으며, 이는 공개 시장 구매, 사적 협상 거래 등 다양한 방법으로 이루어질 수 있다.이러한 재매입이나 교환은 시장 상황, 회사의 유동성 요구, 계약적 제한 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.이러
세이프앤그린디벨롭먼트(SGD, Safe & Green Development Corp )는 투자자들과 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 25일, 세이프앤그린디벨롭먼트가 Arena Special Opportunities Partners II, LP, Arena Special Opportunities (Offshore) Master, LP, Arena Special Opportunities Partners III, LP, Arena Special Opportunities Fund, LP와 함께 2차 사모 발행을 완료했다.이 계약에 따라 회사는 총 220만 2천 222달러의 원금으로 10% 전환사채를 발행하고, 170,892주에 해당하는 주식을 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.2차 발행의 전환사채는 Arena 투자자들에게 200만 달러에 판매되었으며, 이는 10%의 원발
골든매트릭스그룹(GMGI, Golden Matrix Group, Inc. )은 두 번째 수정된 선순위 담보 전환사채 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 30일, 골든매트릭스그룹(이하 '회사')과 린드 글로벌 자산 관리 VIII LLC(이하 '투자자')는 두 번째 수정된 선순위 담보 전환사채 계약(이하 '수정 계약')을 체결했다.이 계약은 2024년 7월 2일에 회사가 투자자에게 발행한 원금 1,200만 달러의 담보 전환사채를 수정하는 내용을 담고 있다.수정 계약에 따르면, 회사와 투자자는 2024년 10월 20일에 만기되는 월 상환금 중 10만 달러는 회사의 보통주로 지급하고, 51만 5천 달러는 현금으로 지급하기로 합의했다.또한, 2025년 3월 3일
어플라이드디지털(APLD, Applied Digital Corp. )은 3억 7천 5백만 달러 규모의 전환사채 발행을 확대하고 가격을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 어플라이드디지털(나스닥: APLD)은 2030년 만기 2.75% 전환 우선채권(이하 '전환사채')의 총 3억 7천 5백만 달러 규모의 발행 확대 및 가격을 발표했다.전환사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 판매된다.어플라이드디지털은 전환사채의 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 7천 5백만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 발행은 2024년 11월 4일에 마감될 예정이다. 어플라이드디지털은 이번 발행으로
