옵코헬스(OPK, OPKO HEALTH, INC. )는 2025년 3월 27일 주요 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 옵코헬스는 델라웨어 주에 본사를 둔 회사로서, 특정 기관 투자자(이하 "채권자")와 3.75% 전환 우선채권(이하 "채권")에 대한 교환 계약(이하 "교환 계약")을 체결했다.이 계약에 따라 채권자는 총 152,471,000 달러의 채권을 116,706,310주에 해당하는 옵코헬스의 보통주(주당 액면가 0.01 달러)와 약 6,010만 달러의 현금으로 교환하기로 합의했다.이 현금에는 교환된 채권에 대한 미지급 이자가 포함된다.교환 계약에 따르면, 교환의 마감일은 2025년 4월 1일로 예정되어 있으며, 마감이 완료되면 교환된 채권은 상환되어 더 이상 유효하지 않게 된다.교환된 주식은 1933년 증권법(이하 "증권법")에 따라 등록되지 않았으며, 교환된 주식의 제공 및 판매는 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항에 의존하여 이루어졌다.옵코헬스는 각 채권자가 "자격 있는 기관 투자자" 또는 "인정된 투자자"라는 진술을 바탕으로 이 등록 면제를 의존했다.또한, 본 보고서의 1.01항에 포함된 정보는 3.02항에 참조로 통합된다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 적절히 서명하여 제출했다.서명자는 스티븐 D. 루빈으로, 직책은 행정 부사장이다.서명일자는 2025년 3월 28일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
델테크놀러지스(DELL, Dell Technologies Inc. )는 40억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, 델테크놀러지스(이하 '회사')와 델 인터내셔널 L.L.C.(이하 '델 인터내셔널'), EMC 코퍼레이션(델 인터내셔널과 함께 '발행자') 및 기타 보증인들은 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, HSBC 증권(미국), J.P. 모건 증권 및 웰스 파고 증권(이하 '인수인')과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 발행자들은 (i) 2028년 만기 4.750% 고급 채권 10억 달러, (ii) 2030년 만기 5.000% 고급 채권 10억 달러, (iii) 2032년 만기 5.300% 고급 채권 10억 달러, (iv) 2035년 만기 5.500% 고급 채권 10억 달러를 인수인에게 발행하고 판매하기로 합의했다.2028년 채권은 총액의 99.981%에 판매될 예정이며, 2030년 채권은 99.834%, 2032년 채권은 99.907%, 2035년 채권은 99.681%에 판매될 예정이다.이 채권들은 회사, 덴알리 인터미디어트 Inc. 및 델 Inc.가 공동으로 보증하며, 발행자들은 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 채권의 판매는 증권거래위원회(SEC)에 등록되어 있으며, 등록서류의 조건은 기본 투자설명서 및 보충 투자설명서에 명시되어 있다.이 인수 계약의 요약은 본 보고서의 부록 1.1에 포함된 전체 문서에 의해 완전하게 설명된다.부록:부록 번호 1.1은 2025년 3월 26일 델 인터내셔널 L.L.C., EMC 코퍼레이션, 델테크놀러지스, 델 Inc., 덴알리 인터미디어트 Inc. 및 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, HSBC 증권(미국), J.P. 모건 증권 및 웰스 파고 증권 간의 인수 계약에 대한 설명이다.부록 번호 104는 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일로, 커버 페이지 XBRL 태그가 인라인 XBRL 문
씨티그룹(C-PN, CITIGROUP INC )은 5.333% 고정금리와 변동금리 선순위 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨티그룹이 2025년 3월 20일에 2,250,000,000 달러 규모의 5.333% 고정금리/변동금리 선순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2036년 3월 27일 만기이며, 발행가는 99.575%로 설정됐다.발행일은 2025년 3월 27일로 예정되어 있으며, 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP의 뉴욕 사무소에서 마감될 예정이다.채권의 이자는 미국 달러로 지급되며, 이자 지급일은 매년 3월 27일과 9월 27일로 정해졌다.채권의 원금과 이자는 2025년 3월 27일부터 시작하여 2035년 3월 27일까지는 연 5.333%의 고정금리로 지급되며, 이후에는 SOFR(단기 자금 조달 금리) 플러스 1.465%의 변동금리로 지급된다.이 채권은 등록된 증권으로만 발행되며, DTC(예탁결제원) 또는 그 지명인 명의로 등록된다.또한, 씨티그룹은 이 채권의 발행과 관련하여 2013년 11월 13일에 체결된 선순위 채무 계약에 따라 발행할 예정이다.이 채권의 발행으로 인해 씨티그룹은 2,240,437,500 달러의 순수익을 예상하고 있다.이 채권은 뉴욕 증권거래소에 상장될 예정이다.씨티그룹의 법률 고문인 카렌 왕은 이 채권이 유효하게 승인되었으며, 발행된 채권은 회사의 의무를 이행할 수 있는 권리를 보장한다고 밝혔다.그녀는 이 채권이 미국 연방법, 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 일반 회사법에 따라 유효하게 발행되었음을 확인하였다.씨티그룹의 증권은 1934년 증권거래법 제12(b)조에 따라 등록되어 있으며, 주요 증권의 종류는 다음과 같다.1. 보통주, 주당 액면가 0.01 달러, 티커 기호: C, 뉴욕 증권거래소 상장2. 7.625% 신탁 우선주, 티커 기호: C/36Y, 뉴욕 증권거래소 상장3. 7.875% 고정금리/변동금리 신탁 우선주, 티커 기호: C N, 뉴욕 증권거래소 상장4. 중기 선순위 채권, 시리즈 N, 콜
니소스(NI, NISOURCE INC. )는 5.850% 채권을 발행하고 판매하는 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 니소스(니소스 주식회사)는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 키뱅크 캐피탈 마켓, 웰스 파고 증권과 함께 2055년 만기 5.850% 채권(이하 '채권')의 발행 및 판매에 관한 조건 계약을 체결했다.총 7억 5천만 달러의 원금이 발행될 예정이며, 이는 니소스의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-268084)에 따라 진행된다.조건 계약은 2017년 11월 30일에 체결된 인수 계약의 조항을 포함하고 있다.채권의 판매는 2025년 3월 27일에 완료되었으며, 채권은 2000년 11월 14일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행된다.니소스는 채권 판매로 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 자본 지출, 운영 자금 및 기존 부채 상환에 사용할 계획이다.이 채권의 조건에 대한 요약은 본 보고서의 부록 4.1에 포함되어 있으며, 이 보고서에 참조된다.또한, 니소스는 등록신청서와 관련하여 부록 5.1을 제출하고 있다.채권의 이자 지급일은 매년 4월 1일과 10월 1일이며, 첫 이자 지급일은 2025년 10월 1일이다.이자 지급을 위한 기록일은 모든 채권이 전자 등록 형태로 존재할 경우, 해당 이자 지급일의 직전 영업일로 정해지며, 전자 등록 형태가 아닐 경우 매년 3월 15일과 9월 15일로 정해진다.니소스는 2055년 4월 1일에 원금 지급을 약속하며, 이자율은 연 5.850%이다.채권의 발행은 니소스의 법적 지위와 권한에 따라 이루어지며, 채권의 유효성은 뉴욕주 법률에 따라 보장된다.니소스는 채권 발행과 관련하여 필요한 모든 정부의 승인 및 인가를 확보했으며, 채권의 발행은 법적 요건을 충족한다.이 채권은 니소스의 고위험 무담보 채무로 분류되며, 채권의 발행은 2025년 3월 27일에 완료되었다.현재 니소스의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 예상된다.이 채권은
하얏트호텔(H, Hyatt Hotels Corp )은 2028년 및 2032년 만기 고정금리 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 하얏트호텔이 2025년 3월 26일에 5.050% 고정금리 채권(2028년 만기)과 5.750% 고정금리 채권(2032년 만기)을 각각 5억 달러씩 발행했다.이 채권들은 2023년 8월 30일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 수탁자로 지정됐다.이번 채권 발행을 통해 하얏트호텔은 약 9억 9,310만 달러의 순수익을 확보했다.이 자금은 하얏트호텔이 플라야 호텔 앤 리조트 N.V.의 인수 대금 일부를 조달하는 데 사용될 예정이다.2028년 만기 채권은 매년 3월 30일과 9월 30일에 이자를 지급하며, 2032년 만기 채권도 동일한 일정으로 이자를 지급한다.두 채권 모두 원금과 이자는 미국 달러로 지급된다.하얏트호텔은 2028년 만기 채권을 2028년 2월 29일 이전에, 2032년 만기 채권은 2032년 1월 30일 이전에 선택적으로 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.만약 플라야 호텔 인수가 완료되지 않을 경우, 하얏트호텔은 특별 강제 상환을 통해 채권을 상환해야 하며, 이 경우 상환 가격은 원금의 101%에 해당한다.하얏트호텔은 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 인수합병을 통해 사업 확장을 도모할 계획이다.현재 하얏트호텔의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 자금 확보가 가능해졌다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
팩티브에버그린(PTVE, Pactiv Evergreen Inc. )은 7.950% 채권 현금 입찰 조기 결과를 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 노볼렉스 홀딩스(Novolex Holdings, LLC)는 2025년 만기 7.950% 채권(이하 '채권')에 대한 현금 입찰 결과를 발표했다.2025년 3월 25일, 노볼렉스는 팩티브 LLC(구 테넨코 포장 회사)의 2억 1,729만 8천 달러 규모의 채권에 대한 입찰을 진행하고 있으며, 이는 팩티브에버그린의 완전 자회사이다.이번 입찰은 2024년 12월 9일 체결된 합병 계약에 따라 진행되고 있으며, 알파 라이온 서브(Alpha Lion Sub, Inc.)가 팩티브에버그린과 합병하여 생존 기업으로 남게 된다.입찰자는 채권을 수용하고 지불할 의무가 있으며, 이는 합병 완료, 자금 조달의 충분한 수익 확보, 기타 관례적인 조건의 충족 또는 면제에 따라 달라진다.2025년 3월 24일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 약 1억 7,580만 달러, 즉 전체 채권의 약 80.9%가 유효하게 입찰되었으며, 이는 철회되지 않았다.입찰 마감 시간까지 유효하게 입찰된 채권은 철회할 수 없다.입찰자는 조기 정산일에 유효하게 입찰된 채권에 대해 지불할 권리를 보유하며, 조기 정산일은 합병 완료와 일치할 예정이다.입찰은 2025년 4월 7일 오후 5시까지 유효하며, 연장되거나 조기 종료될 수 있다.이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 채권에 대한 판매 또는 구매 제안이 아니다.노볼렉스는 채권 보유자에게 입찰에 대한 모든 정보를 신중히 검토하고, 투자 및 세무 자문을 상담한 후 입찰 여부를 결정할 것을 권장한다.UBS 투자은행과 웰스파고 증권이 입찰의 딜러 매니저로 활동하고 있으며, 글로벌 본드홀더 서비스가 입찰의 입찰 대리인 및 정보 대리인으로 활동하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는
아리스워터솔루션스(ARIS, Aris Water Solutions, Inc. )는 5억 달러 규모의 7.250% 고급 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 아리스워터홀딩스 LLC(이하 '발행자')는 아리스워터솔루션스의 자회사로서, 해당 문서에 명시된 보증인들과 함께 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(N.A.)를 신탁사로 하여 2030년 만기 7.250% 고급 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 계약을 체결했다.발행자는 총 5억 달러의 원금 규모로 채권을 발행했으며, 이 채권은 보증인들에 의해 무조건적으로 보증된다.채권의 만기는 2030년 4월 1일이며, 이자 지급은 매년 4월 15일과 10월 15일에 이루어지며, 첫 이자 지급일은 2025년 10월 15일이다.이자는 연 7.250%의 비율로 지급된다.최종 이자 지급일은 2030년 4월 1일이며, 최종 이자 지급을 위한 기록일은 2030년 3월 15일이다.발행자는 2027년 4월 15일 이전에 채권의 최대 40%를 조기 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 이 경우 상환 가격은 원금의 107.250%에 미지급 이자를 더한 금액으로 정해진다.또한, 2027년 4월 15일 이후에는 상환 가격이 아래의 비율로 정해진다.2027년 103.625%, 2028년 101.813%, 2029년 100.000%. 변경 통제(Change of Control)가 발생할 경우, 발행자는 각 채권 보유자에게 101%의 가격으로 채권을 재매입할 것을 제안해야 하며, 이자 지급 및 기타 조건에 대한 세부 사항이 포함된 통지를 발송해야 한다.채권 발행자는 이 계약에 따라 여러 가지 제한 사항을 준수해야 하며, 이는 발행자의 자회사들이 배당금 지급, 자산 매각, 추가 부채 발생 등을 포함한 여러 가지 거래에 대한 제한을 포함한다.아리스워터솔루션스는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 아리스워터솔루션스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추
타겟(TGT, TARGET CORP )은 10억 달러 규모의 5.000% 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 타겟이 2025년 3월 25일, 2035년 만기 5.000% 채권을 총 10억 달러 규모로 발행 완료했다.이번 채권 발행은 2025년 3월 20일 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 인수인은 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 웰스 파고 증권이 포함된다.채권의 발행은 타겟의 자동 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 이는 2023년 11월 22일 미국 증권거래위원회에 제출된 문서이다.타겟은 2025년 3월 20일자의 투자설명서 보충자료를 SEC에 제출했다.채권은 2000년 8월 4일 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 2007년 5월 1일자 첫 번째 보충 계약에 의해 보완된다.채권의 조건은 인수 계약 및 신탁 계약에 명시된 바와 같다.타겟은 이 채권을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보할 예정이다.채권의 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 10월 15일이다.채권의 만기일은 2035년 4월 15일이다.타겟은 이번 채권 발행을 통해 9억 9,257만 달러의 순수익을 예상하고 있다.또한, 채권은 2,000달러 단위로 발행되며, 1,000달러 단위로 추가 발행이 가능하다.타겟은 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 이는 2035년 1월 15일 이전에 행사할 수 있다.채권의 상환 가격은 만기일에 원금과 이자를 포함하여 지급된다.타겟은 이번 채권 발행을 통해 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엑셀에너지(XEL, XCEL ENERGY INC )는 4.75% 및 5.60% 선순위 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 21일, 엑셀에너지(엑셀에너지 주식회사)는 총 3억 5천만 달러 규모의 4.75% 선순위 채권(2028년 3월 21일 만기)과 7억 5천만 달러 규모의 5.60% 선순위 채권(2035년 4월 15일 만기)을 발행했다.이 채권들은 2025년 3월 18일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었고, BMO 캐피탈 마켓, MUFG 증권 아메리카스, 웰스파고 증권이 인수인으로 참여했다.채권은 2000년 12월 1일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정되었다.이 채권의 발행은 2025년 3월 19일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록 보충서에 따라 이루어졌다.엑셀에너지의 부사장인 에이미 L. 슈나이더는 이 채권의 유효성에 대한 의견서를 제출하며, 채권이 신탁 계약에 따라 발행되고 인수인에게 전달될 경우 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.의견서는 신탁사가 신탁 계약을 적절히 승인하고 실행했음을 전제로 하며, 파산, 재조정, 지급불능 등 일반적으로 적용되는 법률에 의해 제한될 수 있음을 명시하고 있다.또한, 엑셀에너지는 이 의견서를 8-K 양식의 부록으로 제출하며, 이 의견서의 내용은 등록 서류에 포함된다.엑셀에너지는 현재 4.75% 및 5.60% 선순위 채권을 통해 총 1억 1천만 달러를 조달하며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.이 채권들은 각각 2028년과 2035년에 만기가 도래하며, 이자 지급은 반기마다 이루어진다.현재 엑셀에너지는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 향후 투자 및 운영에 필요한 자금을 마련할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할
다이아몬드백에너지(FANG, Diamondback Energy, Inc. )는 120억 달러 규모의 5.550% 선순위 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 다이아몬드백에너지(이하 '회사')는 2035년 만기 5.550% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 120억 달러 규모로 발행하는 공모를 완료했다.이 채권은 2022년 12월 13일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 20일에 체결된 제3차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완됐다.채권의 발행은 2025년 3월 6일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 인수자는 BofA 증권, Barclays Capital, PNC Capital Markets 및 TD 증권이 포함된다.채권은 2025년 3월 10일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 2022년 11월 21일자 기본 설명서와 2025년 3월 6일자 보충 설명서에 따라 등록됐다.채권의 조건은 기본 계약 및 보충 계약에 명시되어 있으며, 이들 문서는 회사의 현재 보고서에 첨부되어 있다.채권의 발행에 따라, 회사는 채권의 원금 및 이자를 정해진 날짜에 지급할 의무를 지며, 이자 지급일은 매년 4월 1일과 10월 1일로 설정되어 있다.채권은 기본 계약에 따라 등록된 형태로 발행되며, 추가 채권(이하 '추가 채권')도 발행될 수 있다.추가 채권은 기본 계약 및 보충 계약의 조건에 따라 발행될 수 있으며, 초기 채권과 함께 동일한 시리즈로 간주된다.회사는 채권의 조기 상환을 선택할 수 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에 상환되는 경우 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.또한, 회사는 채권의 담보를 설정할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 특정 조건을 충족하는 경우 보증인의 의무를 면제할 수 있다.회사는 SEC에 제출된 연례 보고서 및 기타 필요한 문서를 신속하게 제출할 의무가 있으며, 모든 보고서는 회사의 웹사이트에 공개될 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며,
피두스인베스트먼트(FDUS, FIDUS INVESTMENT Corp )는 6.750% 채권을 발행하고 판매 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 19일, 피두스인베스트먼트(이하 '회사')와 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사')는 2018년 2월 2일 체결된 기본 계약에 따라 제6차 보충 계약을 체결했다.이번 계약은 회사가 2030년 만기 6.750% 채권(이하 '채권')을 총 1억 달러 규모로 발행하고 판매하는 것과 관련된다.회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 ING Capital LLC와의 선순위 담보 회전 신용 시설의 일부 상환에 사용할 계획이다.그러나 회사는 신용 시설을 재차 차입하여 중소기업에 투자할 수 있다.채권은 2030년 3월 19일 만기되며, 연 6.750%의 이자를 지급한다.이자는 매년 3월 19일과 9월 19일에 지급된다.채권은 회사의 직접적인 무담보 채무로, 기존 및 미래의 무담보 채무와 동등한 순위에 있다.또한, 회사가 향후 발행할 수 있는 우선주보다 우선하며, 채권에 명시적으로 하위 채무로 규정된 미래의 채무보다 우선한다.채권의 조기 상환은 만기일 6개월 전인 2029년 9월 19일 이전에 가능하며, 이 경우 상환 가격은 남은 원금과 이자를 포함한 금액이 된다.만약 채권 만기 이전에 지배권 변경이 발생할 경우, 채권 보유자는 회사에 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록된 공모로, 회사의 등록신청서에 따라 이루어진다.이 계약의 세부 사항은 제6차 보충 계약 및 채권의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.또한, 피두스인베스트먼트는 2025년 3월 19일자로 1억 달러 규모의 6.750% 채권을 발행하며, 이 채권은 2030년 3월 19일에 만기된다.이 채권은 회사의 직접적인 무담보 채무로, 기존 및 미래의 무담보 채무와 동등한 순위에 있다.이 채권의 이자는 매년 3월 19일과 9월 19
인슐릿(PODD, INSULET CORP )은 4억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 계획을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 18일, 인슐릿(주식 코드: PODD)은 2033년 만기 선순위 무담보 채권 4억 5천만 달러 규모의 발행을 계획하고 있다. 이번 채권 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 사모 방식으로 진행된다.인슐릿은 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존 0.375% 전환 선순위 채권(2026년 만기)과 관련된 기존의 캡드 콜 거래를 부분적으로 종료하는 데 필요한 현금과 함께 사용하여, (i) 전환 선순위 채권의 상환, 재매입, 지급 및 기타 지불을 위한 자금으로 활용할 계획이다. 이에는 사적으로 협상된 거래를 통한 재매입이 포함될 수 있으며, 미지급 이자에 대한 지급도 포함된다.인슐릿은 또한 기존 신용 계약을 수정할 계획을 발표했다. 이 수정안은 회사의 회전 신용 시설 만기를 2028년에서 2030년으로 연장하고, 회전 신용 약정 금액을 최대 2억 달러까지 증가시켜 총 약정 금액을 최대 5억 달러로 늘리는 내용을 포함한다. 수정된 회전 신용 시설의 약정 및 대출 조건은 기존 회전 신용 시설의 약정 및 대출 조건과 유사할 것으로 예상되지만, 약정 총액, 만기일 및 기타 특정 조건에 대해서는 차이가 있을 수 있다.신용 계약 수정안은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 계획대로 진행되지 않을 수도 있다. 채권 발행의 완료는 신용 계약 수정안의 완료에 의존하지 않으며, 신용 계약 수정안의 완료도 채권 발행의 완료에 의존하지 않는다. 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게만 판매된다. 채권은 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으므로, 미국 내에서 또는 미국인을 위해 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주의 증권법에 따라 불법인 주에서 이러한
시놉시스(SNPS, SYNOPSYS INC )는 2025년 3월 17일 10억 달러 규모의 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 시놉시스는 2027년 만기 4.550% 선순위 채권(이하 '2027 채권') 10억 달러, 2028년 만기 4.650% 선순위 채권(이하 '2028 채권') 10억 달러, 2030년 만기 4.850% 선순위 채권(이하 '2030 채권') 20억 달러, 2032년 만기 5.000% 선순위 채권(이하 '2032 채권') 15억 달러, 2035년 만기 5.150% 선순위 채권(이하 '2035 채권') 24억 달러, 2055년 만기 5.700% 선순위 채권(이하 '2055 채권') 21억 달러를 발행했다.이 채권들은 2025년 3월 17일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')와 2025년 3월 17일자로 체결된 첫 번째 보충 계약서(이하 '보충 계약서')에 따라 발행됐다.이 채권들은 시놉시스의 채무에 대한 선순위 무담보 의무로 간주된다.2027 채권의 이자는 연 4.550%로, 2028 채권은 연 4.650%, 2030 채권은 연 4.850%, 2032 채권은 연 5.000%, 2035 채권은 연 5.150%, 2055 채권은 연 5.700%로 설정됐다.이자 지급은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 10월 1일에 이루어진다.또한, 시놉시스는 ANSYS, Inc.의 인수를 위한 자금을 조달하기 위해 이 채권을 발행했으며, 인수가 완료되지 않을 경우 특별 강제 상환이 이루어질 수 있다.특별 강제 상환 가격은 2027, 2028, 2030, 2032 채권의 총 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.이 채권들은 2025년 3월 17일자로 등록된 증권으로, 시놉시스는 이 채권을 통해 자금을 조달하여 ANSYS 인수에 필요한 비용을 충당할 예정이다.현재 시놉시스의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자율은 시장에서 경쟁력 있는 수준으로 평가된다.※
