애덤즈리소시즈앤에너지(AE, ADAMS RESOURCES & ENERGY, INC. )는 합병 관련 소송을 진행했고 추가 공시를 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 11일, 애덤즈리소시즈앤에너지가 트레스 에너지 LLC 및 ARE 인수 법인과 합병 계약을 체결했다.이 계약에 따라 ARE 인수 법인은 애덤즈리소시즈앤에너지를 완전 자회사로 두게 된다.2024년 12월 20일, 애덤즈리소시즈앤에너지는 합병과 관련된 최종 위임장 성명을 증권거래위원회에 제출했다.2025년 1월 17일 기준으로, 애덤즈리소시즈앤에너지의 주주들에 의해 두 건의 소송이 제기됐다.이 소송은 뉴욕주 대법원에 접수되었으며, 주주들은 합병에 대한 공시의 적절성을 문제 삼고 있다.소송은 애덤즈리소시즈앤에너지가 합병을 완료하는 것을 금지하거나 손해배상 및 변호사 비용을 청구하는 내용을 포함하고 있다.또한, 애덤즈리소시즈앤에너지는 10명의 주주로부터 유사한 공시 부족에 대한 요구서를 받았다.향후 추가 소송이 제기될 가능성도 있으며, 애덤즈리소시즈앤에너지는 새로운 주장이나 공시 의무가 발생하지 않는 한 추가 소송이나 요구서를 공개하지 않을 예정이다.애덤즈리소시즈앤에너지는 이러한 소송이 근거가 없다고 주장하며, 추가 공시가 필요하지 않다고 밝혔다.그러나 합병 완료에 대한 지연을 피하기 위해 자발적으로 위임장 성명을 보완하기로 결정했다.이 보완 공시는 합병에 따른 주주에게 지급될 대가나 특별 주주 총회의 일정에는 영향을 미치지 않는다.보완 공시는 위임장 성명서와 함께 읽어야 하며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.애덤즈리소시즈앤에너지는 합병과 관련된 모든 문서를 SEC에 제출했으며, 주주들은 이를 SEC 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있다.애덤즈리소시즈앤에너지는 합병에 대한 주주들의 투표를 요청하고 있으며, 합병에 대한 정보는 애덤즈리소시즈앤에너지의 연례 보고서 및 위임장 성명서에서 확인할 수 있다.애덤즈리소시즈앤에너지는 합병이 완료되면 경영진과의 고용 계약에 대한 논의를 진행할
퍼스트부시(BUSE, FIRST BUSEY CORP /NV/ )는 크로스퍼스트가 뱅크쉐어스를 인수했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 퍼스트부시는 연방준비제도 이사회로부터 크로스퍼스트 뱅크쉐어스, Inc.와의 합병에 대한 규제 승인을 받았다.이번 합병은 2024년 8월 26일에 체결된 합병 계약에 따라 진행되며, 퍼스트부시가 생존 기업으로 남게 된다.크로스퍼스트 뱅크는 크로스퍼스트의 유일한 보험 예금 기관 자회사로, 퍼스트부시 뱅크와 합병될 예정이다.두 회사는 2025년 3월 1일에 합병을 완료할 계획이며, 이는 일리노이주 금융 및 전문 규제 부서의 승인을 포함한 여러 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.또한, 캔자스 주 은행 위원회에서도 이 거래를 승인했다.퍼스트부시는 크로스퍼스트 뱅크를 별도의 은행 자회사로 운영할 예정이며, 이는 2025년 6월 말에 퍼스트부시 뱅크와 합병될 예정이다.합병 후 크로스퍼스트 뱅크의 지점은 퍼스트부시 뱅크의 지점으로 전환된다.퍼스트부시의 회장 겸 CEO인 반 듀크먼은 "연방준비제도로부터 규제 승인을 받게 되어 기쁘다"고 말했다.그는 또한 "이번 합병은 변혁적인 비즈니스 조합을 완성하는 중요한 이정표"라고 덧붙였다.합병 후 두 회사는 10개 주에서 77개의 전 서비스 지점을 운영하며, 총 자산은 약 200억 달러에 달할 것으로 예상된다.이 거래는 퍼스트부시의 상업 은행 관계를 강화하고, 새로운 성장 시장에서 자산 관리 비즈니스와 결제 기술 솔루션 자회사를 성장시킬 추가 기회를 제공할 것으로 기대된다.퍼스트부시는 2024년 9월 30일 기준으로 119억 9천만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 크로스퍼스트 뱅크는 2024년 9월 30일 기준으로 119억 5천만 달러의 자산을 보유하고 있다.두 회사는 고객과 지역 사회에 우수한 서비스를 제공하기 위해 통합 계획을 적극적으로 진행하고 있다.또한, 퍼스트부시는 2024년 포브스가 선정한 세계 최고의 은행 중 하나로 이름을 올렸으며, 이는 68개의 미국 은행과
알테어엔지니어링(ALTR, Altair Engineering Inc. )은 특별 주주총회를 열었고 합병 관련 소송을 공시했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 18일, 알테어엔지니어링(이하 '회사')은 특별 주주총회(이하 '특별 총회')와 관련된 합병 계획에 대한 최종 위임장(이하 '위임장')을 증권거래위원회(이하 'SEC')에 제출했다.특별 총회는 2025년 1월 22일 오전 10시(동부 표준시)에 가상으로 개최되며, 합병 계약을 채택하는 제안과 위임장에 명시된 기타 제안에 대해 투표할 예정이다.합병 계약은 2024년 10월 30일에 체결된 것으로, 회사와 지멘스 산업 소프트웨어(이하 '지멘스 산업'), 아스트라 머저 서브(이하 '머저 서브') 간의 합병을 포함한다.머저 서브는 회사와 합병하여 지멘스 산업의 완전 자회사로 남게 된다.현재까지 합병과 관련하여 세 건의 소송이 제기되었다.첫 번째는 미시간주 순회 법원에 제기된 엘스타인 대 알테어엔지니어링 사건으로, 위임장이 미시간의 통일 증권법 및 일반법을 위반하여 중대한 불완전성을 가지고 있다고 주장한다.두 번째와 세 번째 소송은 뉴욕주 대법원에 제기된 존스 대 알테어엔지니어링 사건과 켄트 대 알테어엔지니어링 사건으로, 이들 역시 위임장이 불완전하다고 주장하며 합병의 완료를 금지하는 명령을 요청하고 있다.회사는 이러한 소송과 요구서의 주장에 대해 근거가 없다고 믿고 있으며, 소송의 결과에 대한 확신은 없다.그러나 회사는 위임장을 보완하기로 결정했으며, 이는 주주들에게 추가 정보를 제공하고 소송의 불필요한 비용과 위험을 줄이기 위한 조치이다.위임장에 포함된 정보는 다음과 같이 보완된다.첫째, '합병(제안 1) - 합병의 배경' 섹션의 42페이지 여덟 번째 단락에 추가된 내용은 '어떠한 시점에서도 당사자들은 알테어, 지멘스 AG 또는 지멘스 AG의 계열사와의 고용에 대해 논의하지 않았다'는 것이다.둘째, 43페이지 다섯 번째 단락에는 '상호 비밀유지 계약에는 스탠드스틸 조항이 포함되지 않았다'는
아크콜(ARCH, ARCH RESOURCES, INC. )은 합병이 완료됐고, 코어 내추럴 리소스가 출범했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 펜실베이니아주 캐논스버그, 2025년 1월 14일 – 코어 내추럴 리소스, Inc. (이하 '코어' 또는 '회사')는 오늘 CONSOL 에너지 Inc. (이하 'CONSOL')와 아크콜(ARCH RESOURCES, INC.) 간의 동등 합병이 성공적으로 완료되었음을 발표했다.이 합병은 2025년 1월 14일자로 발효되며, 합병을 완료하기 위해 필요한 제안은 주주 총회에서 99% 이상의 지지를 받았다. 아크콜의 주식은 2025년 1월 14일 시장 개장 전에 거래가 중단되었으며, 코어의 주식은 2025년 1월 15일부터 뉴욕 증권 거래소에서 'CNR'이라는 티커 심볼로 거래될 예정이다.합병 계약에 따라 아크콜 주주들은 발행된 아크콜 주식 1주당 코어 주식 1.326주를 받게 된다. 코어의 집행 의장인 지미 브록(Jimmy Brock)은 "오늘은 두 훌륭한 회사의 자랑스러운 역사에서 이정표가 되는 날이다"라고 말했다."이번 변혁적 결합을 통해 우리는 글로벌 리더로 자리매김하게 되었으며, 두 가지 중요한 고성장 시장인 글로벌 제철 및 고순도 열탄 시장에서 경쟁하고 성공할 수 있는 뛰어난 위치에 있다.코어 팀은 이 두 핵심 사업을 통해 세계의 증가하는 철강, 인프라 및 에너지 요구를 충족시키고, 주주, 고객, 직원 및 우리가 살고 일하는 지역 사회를 포함한 많은 이해관계자들에게 장기적인 가치를 제공할 것으로 기대한다." 코어의 CEO인 폴 A. 랭(Paul A. Lang)은 "이번 합병은 두 검증된 리더십 팀과 최고의 운영 플랫폼을 결합하여 북미 최고의 석탄 생산업체를 만드는 것이다"라고 말했다."합병 발표 이후 아크콜과 CONSOL 팀은 신속하고 효율적이며 가치 창출을 위한 통합의 기초를 다지기 위해 협력해 왔으며, 우리는 합병의 상당한 시너지를 포착하고 새로운 기업의 잠재력을 실현하기 위해 즉시 실행에 옮길 것이다.동시에
가토스실버(GATO, Gatos Silver, Inc. )는 퍼스트 마제스틱과의 합병을 승인했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, 가토스실버는 주주들이 퍼스트 마제스틱 실버 코프와의 합병 계약과 관련된 제안을 채택하기 위해 투표했다.이번 투표는 가토스실버의 특별 주주 총회에서 진행되었으며, 가토스실버의 보통주 69,470,001주 중 약 71.9%인 49,924,345주가 참석하거나 위임되어 투표에 참여했다.가토스실버의 합병 제안은 2024년 9월 5일자로 체결된 합병 계약을 채택하는 내용으로, 주주들의 찬성 투표가 충분히 이루어져 승인됐다.투표 결과는 다음과 같다.찬성 투표: 49,536,499주, 반대 투표: 329,575주, 기권: 58,271주로 집계됐다.따라서 특별 총회를 연기하자는 제안은 없었다.또한, 가토스실버는 특별 총회 결과를 발표하는 보도자료를 발행했으며, 해당 보도자료는 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.퍼스트 마제스틱의 주주들도 합병 계약에 따라 최대 190,000,000주의 보통주를 발행하는 것을 승인했다.합병이 완료되면 가토스실버 주주들은 보유한 가토스실버 주식 1주당 2.55주의 퍼스트 마제스틱 주식을 받게 되며, 분수 주식은 현금으로 지급된다.거래 마감은 2025년 1월 16일 시장 개장 전에 이루어질 것으로 예상되며, 남은 관례적인 마감 조건이 충족되거나 면제되어야 한다.가토스실버는 멕시코 치와와 주 남부에 새로운 은 및 아연이 풍부한 광물 지구를 발견한 탐사, 개발 및 생산 회사로, 로스 가토스 합작 투자에서 70%의 지분을 보유하고 있다.가토스실버는 현재 세로 로스 가토스 광산 운영과 로스 가토스 지역의 성장 및 개발에 주력하고 있다.이 지역은 약 103,000헥타르의 광물 권리를 포함하고 있으며, 여러 은-아연-납 에피터말 광화대가 우선 목표로 설정되어 있다.이 보도자료에는 합병 완료 및 그 시기에 대한 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 경영진의 신념과 가정에 기반하고 있다.그러나 실제 결
아틀란틱유니언뱅크셰어스(AUB-PA, Atlantic Union Bankshares Corp )는 연방준비은행이 합병을 위한 승인을 획득했다고 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, 아틀란틱유니언뱅크셰어스(이하 아틀란틱유니언)와 샌디스프링 뱅코프(이하 샌디스프링)는 연방준비은행 리치몬드 지점이 아틀란틱유니언과 샌디스프링 간의 합병에 대한 승인을 했다고 발표했다.이 합병은 2024년 10월 21일에 체결된 합병 계약에 따라 이루어지며, 아틀란틱유니언의 완전 자회사인 아틀란틱유니언 뱅크와 샌디스프링의 완전 자회사인 샌디스프링 뱅크가 합병된다.합병은 버지니아 금융기관국, 메릴랜드 금융규제국, 아틀란틱유니언의 주주 및 샌디스프링의 주주 승인과 기타 관례적인 마감 조건의 승인을 받아야 한다.아틀란틱유니언과 샌디스프링의 주주 특별 회의는 2025년 2월 5일 수요일에 개최될 예정이다.아틀란틱유니언은 리치몬드, 버지니아에 본사를 두고 있으며, 2024년 12월 31일 기준으로 129개의 지점과 148개의 ATM을 운영하고 있다.아틀란틱유니언의 비은행 금융 서비스 자회사로는 장비 금융을 제공하는 아틀란틱유니언 장비 금융, 중개 서비스를 제공하는 아틀란틱유니언 금융 컨설턴트, 다양한 보험 상품을 제공하는 유니온 보험 그룹이 있다.샌디스프링은 메릴랜드 올니에 본사를 두고 있으며, 50개 이상의 지점을 운영하는 지역 은행으로, 상업 및 소매 은행 서비스, 모기지, 개인 은행 및 신탁 서비스를 제공한다.또한, 샌디스프링은 자회사인 렘버트 펜들턴 잭슨과 웨스트 금융 서비스에서 포괄적인 자산 관리 서비스를 제공한다.이번 합병과 관련하여 아틀란틱유니언과 샌디스프링은 합병 계약의 종료를 초래할 수 있는 사건이나 변화가 발생할 수 있으며, 필요한 규제 승인을 받지 못할 경우 합병이 예상보다 지연되거나 이루어지지 않을 수 있다고 경고하고 있다.또한, 합병의 예상 이점이 실현되지 않을 가능성, 두 회사의 통합이 예상보다 더 어려울 수 있다는 점, 그리고 합병으로
샌디스프링뱅코프(SASR, SANDY SPRING BANCORP INC )는 합병이 승인됐다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, 리치몬드 연방준비은행이 연방준비제도 이사회로부터 위임받은 권한에 따라 애틀랜틱 유니온 뱅크쉐어스 코퍼레이션(이하 '애틀랜틱 유니온')의 샌디스프링뱅코프(이하 '샌디스프링')와의 합병 신청을 승인했다.이번 합병은 2024년 10월 21일에 체결된 합병 계약에 따라 진행된다.합병이 완료된 후, 샌디스프링의 완전 자회사인 샌디스프링 뱅크는 애틀랜틱 유니온의 완전 자회사인 애틀랜틱 유니온 뱅크와 합병된다.이번 합병은 버지니아 금융기관국, 메릴랜드 금융규제국, 애틀랜틱 유니온의 주주 및 샌디스프링의 주주 승인과 기타 관례적인 마감 조건의 승인을 받아야 한다.애틀랜틱 유니온과 샌디스프링의 주주 특별 회의는 2025년 2월 5일 수요일에 개최될 예정이다.애틀랜틱 유니온은 리치몬드에 본사를 두고 있으며, 2024년 12월 31일 기준으로 버지니아와 메릴랜드, 노스캐롤라이나에 129개의 지점과 148개의 ATM을 운영하고 있다.샌디스프링은 올니, 메릴랜드에 본사를 두고 있으며, 메릴랜드, 버지니아, 워싱턴 D.C. 전역에서 상업 및 소매 은행 서비스, 모기지, 개인 은행 및 신탁 서비스를 제공하는 주요 커뮤니티 은행이다.샌디스프링은 Rembert Pendleton Jackson 및 West Financial Services, Inc.와 같은 자회사를 통해 포괄적인 자산 관리 서비스를 제공한다.이번 합병에 대한 규제 승인은 애틀랜틱 유니온과 샌디스프링의 향후 재무 성과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.그러나 합병 과정에서 발생할 수 있는 여러 위험 요소와 불확실성도 존재한다.예를 들어, 합병 계약을 종료할 수 있는 사건이나 변화가 발생할 수 있으며, 필요한 규제 승인을 받지 못할 경우 합병이 지연되거나 이루어지지 않을 수 있다.또한, 두 회사의 통합이 예상보다 더 어렵거나 시간이 많이 소요될 수 있으며, 고객이나 직원
시프트그룹(SHYF, SHYFT GROUP, INC. )은 Aebi Schmidt와 합병으로 가치 창출 가능성을 강화했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, 시프트그룹(NASDAQ: SHYF)은 주주들에게 Aebi Schmidt 그룹과의 합병에 대한 보충 정보를 제공하는 발표를 진행했다.이 발표는 2024년 12월 16일에 발표된 합병 제안에 대한 내용을 포함하고 있으며, 세 가지 핵심 영역에 중점을 두고 있다.첫째, 결합된 회사의 강력한 장기 예상 재무 프로필이다.2028년까지의 수익 및 조정된 EBITDA 예측에 따르면, 결합된 회사는 2028년 프로 포르마 수익이 27억 달러, 조정된 EBITDA는 3억 1천5백만 달러, 조정된 EBITDA 마진은 12%에 이를 것으로 예상된다.또한, 이 발표는 거래의 암시적 프리미엄에 대한 정보도 포함하고 있으며, 이는 2024년 12월 13일 기준 시프트의 주가에 대해 약 30%의 프리미엄을 나타내고, 시너지 효과를 포함할 경우 약 58%의 프리미엄을 보여준다.둘째, 시프트의 주주 가치를 극대화하기 위한 이사회 과정의 철저함이다.이사회는 시프트의 최종 제안된 프로 포르마 소유권 48%를 확보하기 위해 협상했으며, 가치를 극대화하기 위한 옵션을 평가하기 위해 여섯 개의 잠재적 전략적 파트너에게 접근한 과정을 공개했다.셋째, Aebi Schmidt의 리더십 위치와 입증된 실적에 대한 세부 정보이다.Aebi Schmidt의 2017년 이후 역사적 수익, EBITDA 및 자유 현금 흐름 성과와 2028년까지의 북미 및 유럽 수익 및 EBITDA 예측이 포함되어 있다.Aebi Schmidt의 주요 시장 및 지역에서의 위치와 전략적 접근 방식에 대한 정보도 제공된다.시프트의 이사회 의장인 제임스 샤먼은 "시프트 이사회는 Aebi Schmidt와의 합병을 독립 계획 및 전략적 옵션과 비교하여 신중하게 평가했으며, 합병이 주주 가치를 극대화하는 최선의 방법이라고 판단했다"고 말했다.시프트의 CEO인 존 던은
컴패스(COMP, Compass, Inc. )는 인수 거래가 완료됐다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일(이하 "종료일")에 컴패스가 이전에 발표한 합병 거래(이하 "거래")를 완료했다.이 거래는 2024년 11월 25일에 체결된 합병 계약(이하 "합병 계약")에 따라 이루어졌다.합병 계약의 당사자는 컴패스, 컴패스 브로커리지 LLC, 컴패스 합병 자회사 LLC, @properties 크리스티 국제 부동산(이하 "크리스티 국제 부동산"), 월드 프로퍼티스 프린시펄 블로커 주식회사(이하 "프린시펄 블로커"), 월드 프로퍼티스 IX 블로커 주식회사(이하 "IX 블로커"), 애플 IX 블로커 합병 자회사 주식회사, 애플 프린시펄 블로커 합병 자회사 주식회사, 그리고 판매자 대표인 쿼드-C LLC이다.합병 계약에 따라 종료일에 컴패스는 프린시펄 블로커, IX 블로커 및 크리스티 국제 부동산의 발행된 모든 주식과 유통 주식을 인수했으며, 이들 각각은 컴패스의 완전 자회사로 전환됐다.합병 계약에 따라 지급되는 총 대가는 (i) 1억 5천만 달러(이하 "현금 대가")와 (ii) 컴패스의 클래스 A 보통주 4,413만 6,191주(이하 "주식 대가")로 구성된다.주식 대가는 종료일로부터 366일째 되는 날의 주식 대가의 가치를 기준으로 추가 조정될 수 있다.만약 종료일로부터 366일째 되는 날의 주식 대가의 가치가 3억 4천 4백만 달러를 초과하면 주식 대가는 최대 5천만 달러에 해당하는 주식 수만큼 감소하고, 3억 4천 4백만 달러 미만이면 주식 대가는 최대 5천만 달러에 해당하는 주식 수만큼 증가한다.종료일에 컴패스는 합병 계약에 따라 현금 대가를 에스크로 계좌에 예치했다.에스크로 예치금은 합병 계약에 따라 현금 대가의 조정에 대한 컴패스의 유일한 구제 수단으로 사용된다.주식 대가는 주식 대가 조정에 따라 종료일로부터 1년이 되는 날 이후 가능한 한 빨리 발행될 예정이다.컴패스는 거래 종료를 위해 주로 현금을 사용했으며, 추가적으로 컴패스의 회전
글리코미메틱스(GLYC, GLYCOMIMETICS INC )는 합병 제안이 업데이트됐다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 12일, 글리코미메틱스와 크레센트 바이오파마는 제안된 합병과 관련하여 투자자 프레젠테이션을 업데이트했다.이 프레젠테이션은 본 문서의 부록 99.1로 제공되며, 여기에는 투자자가 투자 결정을 내리는 데 필요한 모든 정보가 포함되어 있지 않다.따라서 투자자는 자신의 투자 목표와 재정 상황을 고려하여 독립적으로 조사하고 평가해야 한다.이 프레젠테이션에 포함된 정보는 투자, 법률, 회계, 규제, 세금 또는 기타 조언을 구성하지 않으며, 정보의 정확성이나 완전성에 대한 보증이 없다.글리코미메틱스는 SEC에 관련 자료를 제출할 계획이며, 투자자와 주주들은 SEC 웹사이트를 통해 무료로 프록시 성명서 및 기타 문서를 받을 수 있다.글리코미메틱스와 크레센트는 합병 제안과 관련하여 주주들로부터 프록시를 요청하는 데 참여할 수 있으며, 이와 관련된 정보는 글리코미메틱스의 최근 프록시 성명서에 포함되어 있다.크레센트 바이오파마는 암 치료의 혁신을 선도하기 위해 노력하고 있으며, 현재 진행 중인 프로그램은 다음과 같다.CR-001은 PD-1 x VEGF 협력 이중특이성 항체로, ivonescimab과 동일한 작용 메커니즘을 가지고 있다.CR-002와 CR-003은 각각 고형 종양에 대한 톱이소머라제 억제제 ADC로, 최상의 치료 효과를 목표로 하고 있다.크레센트는 2024년 10월에 약 2억 달러의 자금을 조달했으며, 이는 2027년까지 운영 자금을 지원할 예정이다.크레센트의 파이프라인은 고형 종양 치료를 위한 최상의 치료제를 포함하고 있으며, ivonescimab의 약리학을 재현하도록 설계되었다.CR-001은 2025년 4분기에 IND 승인을 예상하고 있으며, 2026년 하반기에 중간 PoC 데이터를 발표할 예정이다.CR-002와 CR-003은 각각 2026년 중반과 2027년에 IND 승인을 목표로 하고 있다.크레센트의 파이프라인은 최상의
블루아울캐피탈III(OBDE, Blue Owl Capital Corp III )는 합병이 완료됐다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, 블루아울캐피탈(뉴욕증권거래소: OBDC)은 블루아울캐피탈III(이하 'OBDE')와의 합병을 완료했다.이번 합병으로 OBDC는 총 자산 기준으로 두 번째로 큰 외부 관리형 상장 BDC가 되었으며, 2024년 9월 30일 기준으로 186억 달러의 공정 가치 자산과 232개의 포트폴리오 기업에 대한 투자를 보유하게 됐다.합병된 회사는 블루아울캐피탈로 운영되며, 뉴욕증권거래소에서 'OBDC'라는 티커로 계속 거래된다.OBDC의 최고경영자(Craig W. Packer)는 "이번 합병은 OBDC의 시장 선도적 위치를 더욱 강화하고, 통합된 포트폴리오의 다양성을 증가시키며, 강력한 신용 품질을 유지하는 데 기여한다"고 말했다.합병 완료 시 OBDE 주주들은 OBDE 주식 1주당 OBDC 보통주 0.9779주를 받았으며, 소수 주식에 대한 현금 지급도 포함됐다.최종 교환 비율은 2025년 1월 10일 기준 OBDC와 OBDE의 주당 순자산 가치를 기반으로 결정됐다.합병 결과, 기존 OBDC 주주와 OBDE 주주는 각각 통합 회사의 약 76%와 24%를 소유하게 됐다.합병을 지원하기 위해 OBDC의 자문사인 블루아울크레딧어드바이저스 LLC는 합병과 관련된 수수료 및 비용 중 425만 달러를 환급하기로 합의했다.OBDC의 주요 재무 자문사는 BofA 증권과 Truist 증권이며, ING 금융 시장 LLC와 MUFG 은행도 공동 재무 자문사로 활동했다.OBDE의 주요 재무 자문사는 Keefe, Bruyette & Woods이며, SMBC도 공동 재무 자문사로 활동했다.OBDC와 OBDE의 투자 자문사 법률 자문은 Kirkland & Ellis LLP가 맡았다.블루아울캐피탈은 미국 중소기업에 대한 대출에 집중하는 전문 금융 회사로, 2024년 9월 30일 기준으로 219개의 포트폴리오 기업에 대한 134억 달러의 공정 가치
블루아울캐피탈(OBDC, Blue Owl Capital Corp )은 합병이 완료됐다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, 블루아울캐피탈(뉴욕증권거래소: OBDC)은 블루아울캐피탈 III(이하 "OBDE")와의 합병을 완료했다.이번 합병으로 OBDC는 총 자산 기준으로 두 번째로 큰 외부 관리형 공개 상장 BDC가 되었으며, 2024년 9월 30일 기준으로 공정 가치 기준으로 186억 달러의 총 자산과 232개의 포트폴리오 회사에 대한 투자를 보유하게 됐다.통합된 회사는 블루아울캐피탈로 운영되며, 뉴욕증권거래소에서 "OBDC"라는 티커로 계속 거래된다.OBDC의 CEO인 크레이그 W. 패커는 "이번 합병은 OBDC의 시장 선도적인 BDC로서의 입지를 더욱 강화하고, 통합된 포트폴리오의 다양성을 증가시키며, 강력한 신용 품질을 유지하는 데 기여할 것"이라고 말했다.합병 완료 시 OBDE 주주들은 OBDE 주식 1주당 OBDC 보통주 0.9779주를 받았으며, 잔여 주식에 대한 현금 지급도 이루어졌다.이번 합병으로 기존 OBDC 주주와 OBDE 주주는 각각 통합 회사의 약 76%와 24%를 소유하게 됐다.합병을 지원하기 위해 OBDC의 자문사인 블루아울크레딧어드바이저스 LLC는 합병과 관련된 수수료 및 비용 중 425만 달러를 환급하기로 합의했다.OBDC의 주요 재무 자문사는 BofA 증권과 Truist 증권이었으며, ING 금융 시장 LLC와 MUFG 은행도 공동 재무 자문사로 참여했다.OBDC의 특별 위원회 법률 자문사는 Eversheds Sutherland(미국) LLP였다.OBDE의 주요 재무 자문사는 Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company였으며, SMBC도 공동 재무 자문사로 참여했다.OBDC와 OBDE의 투자 자문사 법률 자문은 Kirkland & Ellis LLP가 맡았다.블루아울캐피탈은 미국 중소기업에 대한 대출에 중점을 둔 전문 금융 회사로, 2024년 9월 30일 기준으로 219개의 포트
알로비어(ALVR, Allovir, Inc. )는 1대 23 비율의 역주식 분할을 결정했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 9일, 알로비어의 이사회는 알로비어의 보통주(주당 액면가 $0.0001)에 대해 1대 23 비율의 역주식 분할을 시행하기로 결정했다.이사회에서 승인한 역주식 분할 비율은 2025년 1월 9일에 개최된 주주 특별 회의에서 주주들이 승인한 역주식 분할 비율의 범위 내에 있다.역주식 분할은 2025년 1월 15일 동부 표준시 오후 4시 5분에 시행되며, 알로비어의 보통주는 2025년 1월 16일 거래 시작 시점부터 분할 조정된 기준으로 나스닥 자본 시장에서 거래가 시작된다.역주식 분할이 시행될 때 알로비어의 보통주에는 CUSIP 번호 019818202가 부여된다.역주식 분할과 관련하여 분할된 주식의 일부가 발행되지 않으며, 알로비어의 보통주를 보유하고 있는 주주가 주식의 일부를 보유하게 될 경우, 해당 주주가 보유할 수 있는 주식의 일부에 해당하는 금액을 알로비어의 보통주가 2025년 1월 15일 나스닥에서 종가에 곱한 금액으로 현금 지급받게 된다.이 통신은 알로비어와 칼라리스 테라퓨틱스 간의 제안된 합병과 관련된 역주식 분할에 관한 것이다.제안된 합병 및 역주식 분할과 관련하여 알로비어는 SEC에 관련 자료를 제출했으며, 여기에는 역주식 분할에 대한 최종 위임장(역주식 분할 위임장), 합병 위임장 및 등록신청서(Form S-4)가 포함된다.이 통신은 Form S-4, 위임장 또는 알로비어가 SEC에 제출하거나 주주에게 발송할 수 있는 문서의 대체물이 아니다.투표 결정을 내리기 전에 알로비어의 투자자 및 증권 보유자는 Form S-4, 위임장 및 SEC에 제출된 기타 문서를 주의 깊게 읽어야 한다.투자자 및 증권 보유자는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 알로비어가 SEC에 제출한 Form S-4, 위임장 및 기타 문서의 무료 사본을 받을 수 있다.알로비어의 웹사이트(www.allovir.com)에서도
