레플리뮨그룹(REPL, Replimune Group, Inc. )은 주식과 기타 증권은 투자자에게 소유권이나 채권을 제공하는 금융 자산이다. 주식은 기업의 소유권을 나타내며, 투자자는 기업의 성장에 따라 수익을 얻을 수 있다. 기타 증권으로는 채권, 옵션, 선물 등이 있으며, 각각의 특성과 리스크가 다르다. 투자자는 이러한 자산을 통해 자산을 증대시키고 포트폴리오를 다양화할 수 있다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 레플리뮨그룹, 주식 및 기타 증권에 대한 설명은 1934년 증권거래법 제12조에 따라 등록된 증권의 특정 주요 조건 및 조항을 설정한다.자본금의 설명은 요약이며 완전성을 주장하지 않는다.이는 제3차 수정 및 재작성된 정관(이하 "정관") 및 수정 및 재작성된 내규(이하 "내규")를 참조하여야 하며, 이는 본 연례보고서의 일부로서 참조되거나 제출된다.이러한 증권의 조건은 델라웨어 일반 회사법(이하 "DGCL")의 영향을 받을 수 있다. 승인된 자본금 우리의 승인된 자본금은 150,000,000주(주당 액면가 $0.001)의 보통주와 10,000,000주(주당 액면가 $0.001)의 미지정 우선주로 구성된다. 보통주 우선주에 적용될 수 있는 모든 우선적 권리가 있는 경우를 제외하고, 보통주 보유자는 주주 투표에 제출된 모든 사항에 대해 보유한 주식 1주당 1표를 행사할 수 있다.보통주 보유자는 이사회가 선언한 배당금을 법적으로 사용할 수 있는 자금에서 비례적으로 받을 권리가 있다.보통주는 선매권, 전환권 또는 기타 구독권이나 상환 또는 침수 기금 조항이 없다.회사가 청산, 해산 또는 종료되는 경우, 보통주 보유자는 모든 부채 및 기타 책임과 모든 미지정 우선주의 청산 우선권을 지급한 후 남은 모든 자산을 비례적으로 받을 권리가 있다. 우선주 정관에 따라 이사회는 주주들의 추가 조치 없이 최대 10,000,000주의 우선주를 여러 시리즈로 지정하고 그 권리, 특권 및 제한을 정할 수 있는 권한을 가진다.이러한 권리, 특권 및 제한에는 배당권, 전환권,
GD컬처그룹(GDC, GD Culture Group Ltd )은 비등록 주식 판매 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 GD컬처그룹이 2025년 5월 6일 미국 증권거래위원회에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에 따르면, 회사는 2025년 5월 2일 특정 투자자들과 주식 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 1,115,600주를 주당 0.524달러에 판매하고, 9,380,582개의 사전 자금 조달 워런트를 주당 0.523달러에 판매하기로 했다.회사는 2025년 5월 8일에 주식과 7,468,536개의 사전 자금 조달 워런트의 첫 번째 클로징을 완료했으며, 총 4,500,000달러의 수익을 확보했다.이 금액은 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 운영 자본 용도로 사용할 계획이다.주식과 사전 자금 조달 워런트는 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D의 506(b)조에 따른 등록 요건의 면제를 근거로 투자자에게 발행 및 판매됐다.이 현재 보고서는 어떠한 증권을 판매하거나 구매 제안을 유도하는 것이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서의 증권 판매는 불법이다.회사의 현재 보고서에 포함된 정보는 회사의 등록신청서(Form F-3, 파일 번호 333-279141) 및 등록신청서(Form S-8, 파일 번호 333-252790)에 참조로 통합된다.또한, 보고서의 서명란에는 2025년 5월 8일 날짜로 GD컬처그룹의 대표인 샤오 지안 왕이 서명했으며, 그는 CEO, 사장 및 이사회 의장직을 맡고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이테룸쎄라퓨틱스(ITRM, Iterum Therapeutics plc )는 5백만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 아일랜드 더블린 및 시카고 - 이테룸쎄라퓨틱스 plc(나스닥: ITRM)(이하 '회사')는 다제내성 병원체에 의해 발생하는 감염을 치료하기 위해 차세대 경구 및 IV 항생제를 제공하는 데 주력하는 회사로, 단일 기관 투자자와 5,555,556주(또는 그에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)의 보통주를 주당 0.90달러에 매각하는 최종 계약을 체결했다.이번 등록 직접 공모(이하 '공모')의 마감은 2025년 4월 30일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.회사는 이번 공모를 통해 약 5백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 운영 목적에 사용할 계획이다.구체적인 사용처는 아직 정해지지 않았지만, 현재 회사는 이 자금을 지속적인 전략적 프로세스 및 사전 상용화 활동을 지원하는 데 사용할 것으로 예상하고 있다.만약 전략적 프로세스가 어떤 거래로 이어지지 않는 경우, 순수익은 ORLYNVAH™의 제품 제조, 판매, 마케팅 및 유통과 같은 사전 상용화 및 상용화 활동과 기타 일반 기업 및 운영 자본 목적에 사용될 예정이다.위에서 설명한 증권은 2022년 10월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 제공되며, 이는 2022년 10월 17일 SEC에 의해 효력이 발생했다(파일 번호 333-267795). 공모는 유효한 등록신청서의 일부로서 제공되는 설명서 및 관련 설명서에 따라 이루어진다.공모의 조건을 설명하는 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.설명서
플루리(PLUR, Pluri Inc. )는 주식 매입 계약을 수정하고 추가 발행을 결정했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 25일, 플루리(이하 '회사')는 비미국 투자자인 알레한드로 와인스타인 씨가 전액 소유한 회사(이하 '투자자')와 기존의 증권 매입 계약(이하 '증권 매입 계약')에 대한 수정 계약(이하 '수정 계약')을 체결했다.회사는 이전에 투자자에게 (i) 1,383,948주, 액면가 0.00001달러의 보통주(이하 '보통주'), (ii) 26,030주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트, (iii) 84,599주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.수정 계약에 따라 회사와 투자자는 976,139주의 보통주를 추가 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')로 교환하기로 합의했다.사전 자금 조달 워런트는 증권 매입 계약에 따라 투자자에게 발행된 사전 자금 조달 워런트와 동일한 조건을 가지며, 주당 행사 가격은 0.0001달러로 설정됐다.이 워런트는 회사 주주로부터 특정 승인을 받은 후 언제든지 행사할 수 있으며, 전량 행사될 때까지 유효하다.사전 자금 조달 워런트는 일반적인 희석 방지 조항을 포함하고 있으며, 주주 승인이 이루어질 때까지 19.99%의 유익 소유 한도가 적용된다.이번 발행과 관련된 증권은 1933년 증권법(개정됨) 제3(a)(9)조에 따라 등록 요건에서 면제된다.따라서 이 증권은 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 자격 요건을 충족하지 않는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.수정 계약 및 사전 자금 조달 워런트에 대한 설명은 각각의 문서의 전체 텍스트에 의해 완전히 제한된다.또한, 회사는 2025년 1월 22일에 체결된 증권 매입 계약에 따라 투자자에게 1,383,948주의 보통주를 구매할 것을 약속했다.이번 수정 계약은 증권 매입 계약의 일부로 간주되며, 모든 조건은
서프에어모빌리티(SRFM, SURF AIR MOBILITY INC. )는 신규 주식 발행과 자금 조달 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 서프에어모빌리티는 투자자와의 주식 매입 계약을 체결하고, 총 1,860,000주(이하 '주식')의 보통주를 주당 2.50달러에 발행하기로 결정했다.또한, 140,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')를 주당 2.4999달러에 발행하기로 했다.이번 공모는 2025년 4월 1일에 종료됐다.서프에어모빌리티는 이번 공모를 통해 약 500만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.주식과 워런트는 2025년 3월 21일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 서프에어모빌리티의 선반 등록 명세서에 따라 공모되고 있다.이와 관련하여 2025년 4월 1일에 SEC에 공모 보충 설명서가 제출됐다.또한, H.C. Wainwright & Co., LLC에 대해 100,000주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했으며, 이 워런트의 행사 가격은 주당 3.125달러이다.이 워런트는 판매 시작일로부터 5년간 행사 가능하다.서프에어모빌리티는 이번 계약에 따라 배치 에이전트에게 총 7%의 수수료를 지급하기로 했으며, 법률 자문 비용으로 최대 50,000달러와 기타 비용으로 15,950달러를 지급하기로 했다.계약서에는 서프에어모빌리티의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약 체결 후 45일간 주식의 매각이나 거래를 제한하는 조항이 포함되어 있다.이 계약의 세부 사항은 2025년 4월 1일에 제출된 현재 보고서의 부록으로 포함되어 있다.서프에어모빌리티는 계약서에 포함된 진술 및 보증이 주주에게 직접적인 이익을 주기 위한 것이 아니며, 주주가 이를 신뢰해서는 안 된다고 밝혔다.또한, 공모 보충 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 배치 에이전트의 웹사이트에서도 복사본을 받을 수 있다
베니테크바이오파마(BNTC, Benitec Biopharma Inc. )는 3천만 달러 규모의 보통주 공모 가격을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 캘리포니아 하이워드 - 베니테크바이오파마(나스닥: BNTC)(이하 '베니테크' 또는 '회사')는 자사의 독점 DNA 유도 RNA 간섭(ddRNAi) '침묵 및 대체' 플랫폼을 기반으로 한 혁신적인 유전자 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 1,443,000주(또는 그에 대한 보통주 구매를 위한 사전 자금 조달 워런트)와 900,000주를 장기 투자자인 수브레타 캐피탈과 함께하는 등록 직접 공모의 가격을 발표했다.각 보통주는 13.00달러에 판매되며, 각 사전 자금 조달 워런트는 12.9999달러에 판매된다.사전 자금 조달 워런트는 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 즉시 행사 가능하다.이번 공모는 2025년 3월 26일에 마감될 예정이다. 베니테크는 이번 공모와 등록 직접 공모를 통해 약 3천만 달러의 총 매출을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 자금 조달의 순수익을 제품 후보 프로그램의 지속적인 개발, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적을 지원하는 데 사용할 계획이다. 리어링크 파트너스와 TD 코웬이 주관 매니저로 활동하며, 시민 자본 시장이 주관 매니저로 참여한다.또한, 회사는 수브레타 캐피탈과의 등록 직접 공모와 관련하여 수브레타 캐피탈의 관리 이사인 데이비드 프리드먼을 회사 이사회에 임명하는 방안을 논의했다.이러한 임명은 회사 이사회의 승인과 지명 및 거버넌스 위원회의 검토를 조건으로 한다.회사는 2024년 6월 26일에 수브레타 캐피탈의 포트폴리오 매니저인 키셴 메타를 이사회에 임명한 바 있다. 증권거래위원회(SEC)는 2024년 11월 12일에 이 증권과 관련된 S-3 양식의 등록신청서를 승인했다.이번 공모와 관련된 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.공모는 투자설명서에 따라 진행된다.공모와 관
빔쎄라퓨틱스(BEAM, Beam Therapeutics Inc. )는 공모가를 결정했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 빔쎄라퓨틱스(나스닥: BEAM)는 자사의 보통주 16,151,686주를 주당 28.48달러에 공모하는 언더라이팅 오퍼링의 가격을 발표했다.또한, 특정 투자자에게는 보통주 대신 1,404,988주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 28.47달러에 제공한다.모든 증권은 빔쎄라퓨틱스가 판매하며, 총 공모액은 약 5억 달러에 이를 것으로 예상된다.이번 오퍼링은 2025년 3월 11일경 마감될 예정이다.빔쎄라퓨틱스는 이번 오퍼링으로 얻은 순자금을 플랫폼 기술의 지속적인 발전, 현재의 기초 편집 프로그램 포트폴리오에 대한 연구 및 개발, 그리고 BEAM-101의 생물학적 라이센스 신청 및 상용화 활동을 포함한 기타 잠재적 프로그램에 사용할 계획이다.J.P. 모건, 제프리스, 칸토르, 시티그룹, 웰스파고 증권이 이번 오퍼링의 공동 북런닝 매니저로 활동한다.2024년 2월 28일에 제출된 자동 유효 선반 등록 명세서에 따라 이번 오퍼링이 진행되며, 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 이루어질 수 없다.빔쎄라퓨틱스는 정밀 유전자 의약품 개발에 전념하는 생명공학 회사로, 기초 편집을 통해 생명 연장 치료제를 제공하는 것을 목표로 한다.이 회사는 유전자 편집, 전달 및 내부 제조 능력을 통합한 플랫폼을 구축하고 있으며, 기초 편집 기술을 통해 정밀하고 예측 가능한 단일 염기 변화를 가능하게 한다.이러한 기술은 다양한 치료 편집 전략을 가능하게 하여, 심각한 질병으로 고통받는 환자들에게 평생 치료를 제공하는 비전을 가지고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠
바이오엑셀쎄라퓨틱스(BTAI, BioXcel Therapeutics, Inc. )는 1억 4천만 달러 규모의 주식 및 워런트 발행 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 바이오엑셀쎄라퓨틱스(이하 '회사')가 주식 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 188,383주(이하 '주식')의 보통주와 3,811,617주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하고, 4,000,000주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기로 했다.주식의 발행가는 주당 3.50달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 발행가는 주당 0.001달러로 설정됐다.이 계약은 2023년 11월 2일에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 이루어졌다.회사는 또한 4,000,000주의 추가 보통주를 구매할 수 있는 옵션 워런트를 발행하기로 했다.이 계약의 체결로 인해 회사는 총 1억 4천만 달러의 자금을 조달할 예정이다.회사는 이번 거래를 통해 자금을 조달하여 임상 연구 및 사업 확장을 위한 자금을 확보할 계획이다.계약의 조건에 따라, 회사는 각 구매자에게 주식과 워런트를 발행하고, 구매자는 계약에 명시된 금액을 지불해야 한다.회사는 이번 계약을 통해 자본을 조달하고, 향후 연구 개발 및 운영 자금으로 활용할 예정이다.이번 거래는 회사의 성장 전략에 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.회사의 현재 재무 상태는 자본 조달을 통해 더욱 강화될 것으로 보인다.이번 계약 체결로 인해 회사는 1억 4천만 달러의 자금을 확보하게 되며, 이는 향후 연구 개발 및 운영에 큰 도움이 될 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아케로쎄라퓨틱스(AKRO, Akero Therapeutics, Inc. )는 2025년 1월 28일 대규모 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 아케로쎄라퓨틱스가 J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Jefferies LLC와 함께 인수 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 아케로쎄라퓨틱스는 (i) 5,333,420주(이하 '보통주')의 보통주를 주당 48.00달러에 인수인들에게 발행하고 판매하며, (ii) 최대 1,958,247주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 47.9999달러에 인수인들에게 발행한다.인수 계약의 조건에 따라 아케로쎄라퓨틱스는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 1,093,750주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.인수인들은 2025년 1월 29일에 이 옵션을 전량 행사했다.이번 공모는 2025년 1월 30일에 마감될 예정이다.아케로쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 약 377.8백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 Efruxifermin(이하 'EFX')의 임상 개발을 지속하는 데 사용될 예정이다.EFX의 임상 개발에는 현재 진행 중인 3상 SYNCHRONY 조직학, 3상 SYNCHRONY 실제 세계 및 3상 SYNCHRONY 결과 연구가 포함된다.아케로쎄라퓨틱스는 또한 자금의 일부를 EFX와 보완적인 제품 개발, 공동 개발, 인수 또는 투자에 사용할 계획이다.그러나 현재로서는 이러한 거래를 완료하기 위한 계약이나 약속이 없다.아케로쎄라퓨틱스는 이번 공모로 인한 순수익과 기존 현금, 현금성 자산 및 유가증권이 2028년까지 운영 계획을 지원하는 데 충분할 것이라고 믿고 있다.각 사전 자금 조달 워런트는 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 보통주 1주를 구매할 수 있으며, 각 보유자는 현금 없는 행사 방식으로 보통주를 발행받을 수 있다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 모든 사전 자금 조달 워런
HWH인터내셔널(HWH, HWH International Inc. )은 316만 2,500주를 공모했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 6일, HWH인터내셔널이 316만 2,500주의 보통주와 125만 개의 사전 자금 조달 워런트를 포함한 공모를 완료했다.보통주의 액면가는 주당 0.0001달러이며, 사전 자금 조달 워런트는 보통주를 구매할 수 있는 권리를 제공한다.보통주와 사전 자금 조달 워런트는 각각 주당 0.40달러와 사전 자금 조달 워런트당 0.3999달러에 제공됐다.사전 자금 조달 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 주당 행사 가격은 0.0001달러이다.이번 공모를 통해 HWH인터내셔널이 확보한 총 수익은 약 176만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.이 공모는 HWH인터내셔널의 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-282567)에 따라 진행됐으며, 해당 신청서는 2024년 10월 10일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 최초 제출됐고, 이후 2024년 10월 23일, 12월 4일, 12월 10일에 수정됐으며, 2024년 12월 19일에 효력이 발생했다.최종 공모 설명서는 2025년 1월 3일자로 작성돼 2025년 1월 6일에 SEC에 제출됐다.이번 공모는 2025년 1월 6일에 종료됐다.D. Boral Capital LLC가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동했으며, HWH인터내셔널은 D. Boral Capital에 총 수익의 7.5%에 해당하는 현금 수수료와 총 수익의 1.0%에 해당하는 비계좌 비용 수당, 법률 및 기타 비용에 대해 최대 75,000달러를 상환했다.전시물로는 2025년 1월 3일자 배치 대행 계약서와 사전 자금 조달 워런트 양식이 포함되어 있으며, 각각의 문서는 HWH인터내셔널의 2025년 1월 3일자 현재 보고서의 전시물로 제출됐다.HWH인터내셔널의 재무상태는 이번 공모를 통해 확보한 자금으로 인해 개선될 것으로 예상된다.현재 회사는 176만 달러의 자금을 확보했으며
엑스피언360(XPON, Expion360 Inc. )은 260만 달러 규모의 등록 직접 제공과 사모 배치를 완료했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑스피언360(나스닥: XPON)(이하 '회사')는 2025년 1월 3일, 기관 투자자들과의 등록 직접 제공 및 동시 사모 배치의 종료를 발표했다.회사는 일반 주식 및 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')를 발행했으며, 같은 투자자들에게 일반 주식을 구매할 수 있는 워런트(이하 '워런트')도 발행했다.두 거래에서 회사가 예상하는 총 수익은 약 260만 달러이다.거래는 2025년 1월 3일에 완료되었으며, 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었다.거래는 1,048,386주(각각 '주')의 일반 주식 또는 일반 주식을 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 포함하며, 각 사전 자금 조달 워런트는 하나의 일반 주식을 구매할 수 있는 워런트와 함께 판매된다.각 주의 제공 가격은 2.48달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 제공 가격은 2.479달러로, 이는 주당 제공 가격에서 사전 자금 조달 워런트의 행사 가격인 0.001달러를 뺀 금액이다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.회사는 이번 제공의 순수익을 일반 기업 목적 및 운영 자본에 사용할 예정이다.또한, 회사는 이번 제공의 순수익 중 약 50만 달러를 회사의 시리즈 A 워런트 보유자에게 지급할 예정이다.Aegis Capital Corp.는 이번 제공의 독점 배치 대행사로 활동했으며, Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP는 회사의 법률 자문을 맡았다.등록 직접 제공은 2023년 7월 10일 SEC에 의해 승인된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행되었다.최종 투자 설명서 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도 자료는 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 등록
스마트파워(CREG, Smart Powerr Corp. )는 유가증권 매매 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 25일, 스마트파워(이하 '회사')는 특정 구매자(이하 '구매자')와 유가증권 매매 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 900,000주(이하 '주식')의 보통주를 주당 0.62달러에 발행하고 판매하기로 합의했다.또한, 최대 2,340,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')를 발행하기로 했다.사전 자금 조달 워런트의 구매 가격은 0.619달러로, 이는 주식의 구매 가격에서 0.001달러를 뺀 금액이다.사전 자금 조달 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 전량 행사 시 만료된다.계약에 따라 회사는 다음과 같은 사항에 동의했다.첫째, 계약 체결 후 7일 동안 어떠한 유가증권도 발행하지 않기로 했다.둘째, 투자자에게 회사의 진술, 보증 또는 계약 위반으로 인한 손실에 대해 배상하기로 했다.셋째, 계약 체결 후 30일 이내에 회사의 보통주 또는 자회사의 유가증권 발행 및 제공에 대해 구매자에게 참여할 권리를 부여하기로 했다.이 제안은 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 2024년 8월 29일에 효력이 발생한 선반 등록 명세서(No. 333-281639)에 따라 이루어졌다.이번 공모에서 발생하는 순수익은 약 194만 달러로, 회사는 이를 운영 자금 및 일반 기업 용도로 사용할 예정이다.사전 자금 조달 워런트는 행사 시 보통주 1주를 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 행사 가격은 0.001달러이다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사 시 만료된다.회사는 사전 자금 조달 워런트를 통해 4.99%의 지분 제한을 가진 투자자에게 투자 기회를 제공하고 있다.이번 계약은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 회사는 2024년 12월 31일 기준으로 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이번 공모를 통해 추가 자금을 확
글림스그룹(VRAR, Glimpse Group, Inc. )은 7.29백만 달러 등록 직접 공모가 마감되었고, 수익금은 공간 컴퓨팅, AI 및 몰입형 기능 가속화와 고객 계약 지원에 사용된다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 뉴욕 - 글림스그룹(“글림스”) (NASDAQ:VRAR; FSE:9DR), 기업 중심의 가상 현실(“VR”), 증강 현실(“AR”) 및 공간 컴퓨팅 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 다각화된 몰입형 기술 플랫폼 회사가 한 기관 투자자와 등록 직접 공모를 체결했다.이번 공모는 총 275만 주의 보통주 및/또는 사전 자금 조달 워런트를 판매하는 것으로, 총 약 7.29백만 달러의 총 수익을 목표로 하며, 주당 가격은 2.65달러이다.사전 자금
