인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 725,000달러의 전환사채를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 인터랙티브스트렝(이하 '회사')은 S 인터랙티브 LLC(이하 '보유자')에게 725,000달러의 전환사채(이하 '채권')를 발행했다.이 채권의 구매 가격은 652,500달러이며, 원금 할인율은 10%로 72,500달러에 해당한다.채권의 만기일은 2027년 6월 4일이며, 연 15%의 이자율이 적용된다.회사는 만기일 이전에 채권의 미지급 원금 잔액을 조기 상환할 수 있으며, 만약 만기일 이전에 잔액을 전액 조기 상환할 경우, 채권에 대한 총 이자가 217,500달러 미만일 경우, 회사는 보유자에게 실제 지급된 이자와 217,500달러의 차액을 지급해야 한다.만기일 이전에 보유자는 미지급 원금 및 이자를 회사의 A종 우선주로 전환할 수 있는 권리가 있다.채권의 전환 가격은 주당 1.25달러이다.채권의 기본 조건에 따라, 채권의 만기일 이전에 발생하는 모든 미지급 원금 및 이자, 비용은 즉시 지급되어야 한다.이 채권의 전체 내용은 첨부된 Exhibit 4.1에 명시되어 있다.또한, 이 채권은 10%의 원금 할인율이 적용되어 있으며, 이는 채권의 원금에 포함되어 있다.채권의 이자는 연 15%로 매월 지급되며, 만기일에 전액 상환해야 한다.만약 만기일에 잔액이 전액 상환되지 않을 경우, 잔액은 만기일에 전액 지급되어야 한다.회사는 보유자의 사전 서면 동의 없이 잔액을 전액 또는 일부 조기 상환할 수 있으며, 만약 조기 상환 시 이자가 최소 이자 금액인 217,500달러 미만일 경우, 회사는 보유자에게 차액을 지급해야 한다.이 채권은 보유자에게 주주로서의 권리를 부여하지 않으며, 보유자는 이 채권을 통해 주주로서의 권리를 행사할 수 없다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상
암페놀(APH, AMPHENOL CORP /DE/ )은 2028년 만기 USD 표시 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 암페놀(암페놀 코퍼레이션, NYSE: APH)은 2025년 6월 9일, 2028년 만기 선순위 채권(USD Notes) 발행의 가격을 발표했다.이번 발행의 총액은 7억 5천만 달러이며, 이자율은 연 4.375%로 설정됐다.USD Notes의 발행 마감은 2025년 6월 12일로 예정되어 있으며, 이는 일반적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.또한, USD Notes 발행과 거의 동시에 또는 그 직후에, 암페놀은 별도의 투자설명서를 통해 유로 표시 채권(Euro Notes)을 발행할 예정이다.USD Notes 발행의 완료는 Euro Notes 발행의 완료와는 무관하므로, USD Notes 발행이 완료되더라도 Euro Notes 발행이 완료되지 않을 가능성이 있다.암페놀은 USD Notes 발행 및 Euro Notes 발행으로부터 얻은 순수익을 미국 상업어음 프로그램의 차입금 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.Citigroup Global Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC 및 TD Securities (USA) LLC가 USD Notes 발행의 공동 주관사로 활동하고 있다.USD Notes는 암페놀의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공되며, 이와 관련된 투자설명서 보충본은 증권거래위원회(SEC)에 제출될 예정이다.투자설명서 보충본 및 관련 투자설명서는 Citigroup Global Markets Inc. (전화: 1-800-831-9146), Mizuho Securities USA LLC (전화: 1-866-27-7403), TD Securities (USA) LLC (전화: 1-855-495-9846)에서 요청할 수 있다.이번 보도자료는 USD Notes의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 판매가 이
덴츠플라이시로나(XRAY, DENTSPLY SIRONA Inc. )는 5억 5천만 달러 규모의 후순위 채권 발행 가격을 결정했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, 덴츠플라이시로나(“회사”)가 5억 5천만 달러 규모의 8.375% 후순위 채권 발행 가격을 결정했다.이 채권은 2055년 만기이며, 발행은 2025년 6월 12일에 마감될 예정이다.채권의 이자율은 2030년 9월 12일(“첫 재설정일”)까지 연 8.375%로 고정된다.첫 재설정일 이후에는 매 재설정 기간마다 최근 5년 만기 미국 국채 금리에 4.379%의 스프레드를 더한 금리가 적용된다.단, 재설정 기간 동안 이자율은 8.375% 이하로 조정되지 않는다.이자는 매년 3월 12일과 9월 12일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 9월 12일에 이루어진다.이번 발행으로 예상되는 순수익은 약 5억 4천 450만 달러로, 발행 비용을 제외한 금액이다.회사는 이 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 기존 4억 3천 5백만 달러의 364일 만기 대출 및 기타 단기 부채 상환에 사용할 예정이다.골드만 삭스가 이번 발행의 단독 북런닝 매니저로 활동하며, PNC 캐피탈 마켓, 코메르츠 마켓, 트루이스트 증권, MUFG 증권이 공동 매니저로 참여한다.이번 발행은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 유효한 선반 등록statement에 따라 이루어진다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서는 판매 제안으로 간주되지 않는다.모든 진술은 과거 사실과 직접적으로 관련되지 않은 경우 “미래 예측 진술”로 간주되며, 이러한 진술은 여러 가지 가정, 위험, 불확실성 및 기타 요인에 따라 실제 결과가 크게 달라질 수 있다.투자자는 회사의 SEC 제출 문서에서 확인할 수 있는 위험 요소를 완전한 논의로 간주해서는 안 된다.덴츠플라이시로나는 세계 최대의 전문 치과 제품 및 기술 제조업체로, 100년 이상의 혁신과 서비스를 통해
에프엠씨(FMC, FMC CORP )는 8.450% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권을 발행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일, 에프엠씨(에프엠씨 코퍼레이션)는 2025년 5월 27일자로 발행된 8.450% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 총 7억 5천만 달러 규모로 판매 완료했다.이 채권은 에프엠씨와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 후순위 계약에 따라 발행되었으며, 2055년 만기이다.채권의 이자는 2025년 5월 27일부터 2030년 11월 1일(첫 리셋 날짜)까지 연 8.450%로 지급되며, 이후 5년마다 리셋된다.리셋 후 이자율은 최근의 5년 만기 미국 재무부 금리에 4.366%의 스프레드를 더한 값으로 결정된다.채권은 2055년 11월 1일에 만기되며, 이자 지급은 매년 5월 1일과 11월 1일에 이루어진다.에프엠씨는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 2026년 5월 18일 만기인 5.150% 선순위 채권 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.또한, 후순위 계약은 에프엠씨의 자산에 대한 담보 설정 및 매각, 임대 거래에 대한 제한을 두고 있으며, 합병이나 법인과의 통합을 제한하는 조항도 포함되어 있다.이 계약은 특정 사건 발생 시 채권의 조기 상환을 가능하게 하는 조항도 포함되어 있다.에프엠씨는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 에프엠씨의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해졌다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
굿이어타이어&러버(GT, GOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/ )는 신용 시설을 개정하고 재정비했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 굿이어타이어&러버가 미국의 첫 번째 담보 회전 신용 시설을 개정하고 재정비했다.이 시설의 주요 변경 사항은 만기가 2026년에서 2030년으로 연장된 것이다.이 시설에 따른 대출의 이자율은 SOFR에 125 베이시스 포인트가 추가된 수준으로, 회사의 현재 유동성에 따라 결정된다.회사의 개정된 첫 번째 담보 회전 신용 시설은 대출 또는 신용장 형태로 제공된다.신용장으로 최대 8억 달러, 스윙라인 대출로는 5천만 달러가 발행 가능하다.대출자들의 동의에 따라, 회사는 시설을 최대 2억 5천만 달러까지 증액 요청할 수 있다.이 시설에 대한 회사의 의무는 대부분의 완전 소유 미국 및 캐나다 자회사에 의해 보증된다.이 시설과 관련된 보증의 의무는 특정 예외를 제외하고 담보에 대한 우선 담보권으로 보장된다.담보에는 미국 및 캐나다의 매출채권 및 재고, 굿이어의 미국 제조 시설, 굿이어의 미국 자회사에 대한 지분 및 대부분의 외국 자회사에 대한 65%의 의결권 지분, 그리고 장비, 계약 권리 및 지적 재산을 포함한 대부분의 기타 유형 자산이 포함된다.시설의 가용성은 차입 기준에 따라 결정되며, 이는 (i) 회사 및 특정 미국 및 캐나다 자회사의 적격 매출채권 및 재고에 기반하고, (ii) 회사의 주요 상표의 감정가치의 50% 또는 4억 달러 중 큰 금액, (iii) 적격 기계 및 장비의 가치, (iv) 특정 현금으로 2억 7천5백만 달러를 초과하지 않는 금액에 따라 결정된다.회사의 적격 매출채권, 재고 및 기타 차입 기준의 가치가 하락할 경우, 차입 기준이 감소하고 시설의 가용성이 27억 5천만 달러 이하로 감소할 수 있다.또한, 시설에 따른 미지급 대출 및 신용장 금액이 차입 기준을 초과할 경우, 회사는 초과분을 제거하기 위해 대출을 선지급하거나 신용장을 현금으로 담보해야 한다.개정된 시설의 약정
엔프로인더스트리즈(NPO, Enpro Inc. )는 4억 5천만 달러 규모의 6.125% 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일, 엔프로인더스트리즈가 2033년 만기 6.125% 선순위 채권의 발행 가격을 결정했다. 이번 선순위 채권의 총액은 4억 5천만 달러이며, 연 이자율은 6.125%이다. 선순위 채권은 액면가의 100.0%로 가격이 책정됐다.이번 제안은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자로 믿어지는 개인들에게 제공되었으며, 비미국인에게는 증권법 제144A 조항 및 규정 S에 따라 제공됐다. 선순위 채권의 발행은 2025년 5월 29일에 마감될 예정이다.엔프로는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2026년 만기 5.75% 선순위 채권의 전량 상환, 2025년 4월 9일에 상환된 모든 기한부 대출의 상환을 위한 선순위 담보 회전 신용 시설의 일부 차입금 상환, 그리고 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.Outstanding Notes의 조건부 상환은 2025년 5월 13일에 발표됐다. 이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 선순위 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다. 선순위 채권의 제안은 오직 사적인 제안 메모랜덤을 통해서만 이루어질 것이다.선순위 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 보도자료는 Outstanding Notes의 상환 통지 또는 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다. Outstanding Notes의 공식 상환 통지는 해당 채권의 약정 조건에 따라 제공됐다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있다.실제 결과는 미래 예측 진술에 반영된 것과 실질적으로 다를 수 있다.실제 결과가 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 요인에 대한 추가 정보는 엔프로의 증권거래위원회에 제출된 서류, 특히 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서 및 2025년 3월 31일 종료된
리젠시센터(REGCP, REGENCY CENTERS CORP )는 4억 달러 규모의 무담보 노트 발행 가격을 결정했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 리젠시센터는 2025년 5월 8일, 운영 파트너인 리젠시센터 L.P.가 2032년 만기 5.00% 무담보 노트(이하 '노트') 4억 달러 규모의 공모를 가격 결정했다고 발표했다.노트는 2032년 7월 15일 만기되며, 액면가의 99.279%에 발행되며, 이자율은 연 5.00%이다. 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2026년 1월 15일에 이루어진다. 회사는 노트의 원금 및 이자 지급을 보장한다.리젠시는 공모로부터 얻은 순수익을 (i) 신용 한도에서의 미지급 잔액을 줄이고, (ii) 2025년 11월 1일 만기되는 2억 5천만 달러 규모의 3.90% 노트를 상환하며, (iii) 일반 기업 목적, 즉 미지급 부채의 향후 상환을 포함한 용도로 사용할 예정이다.이번 공모의 결제는 관례적인 마감 조건의 충족을 조건으로 하며, 2025년 5월 13일에 이루어질 예정이다. 웰스파고 증권, BofA 증권, J.P. 모건 증권, TD 증권, PNC 캐피탈 마켓, 리젠시 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, BMO 캐피탈 마켓, BNY 멜론 캐피탈 마켓, 미즈호 증권, RBC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈, 트루이스트 증권이 선임 공동 매니저로 활동하고 있다.리젠시와 리젠시센터 L.P.는 SEC에 노트 공모와 관련된 등록신청서를 공동으로 제출했다. 투자하기 전에, 투자자는 등록신청서와 관련된 모든 문서를 읽어야 하며, SEC 웹사이트에서 무료로 해당 문서를 얻을 수 있다.이 보도자료는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 요청이 불법인 관할권에서는 판매를 구성하지 않는다. 리젠시센터는 미국의 주요 소매업체 및 서비스 제공업체와 함께하는 쇼핑센터의 소유, 운영 및 개발을 전문으로 하는 회사이다. 리젠시센터는 자가 관리
커민스(CMI, CUMMINS INC )는 2025년 신규 채권을 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 9일, 커민스는 총 3억 달러 규모의 4.250% 만기 2028년 채권, 7억 달러 규모의 4.700% 만기 2031년 채권, 10억 달러 규모의 5.300% 만기 2035년 채권을 발행했다.이 채권들은 2013년 9월 16일에 체결된 기본 계약(Indenture) 및 2025년 5월 9일에 체결된 여러 보충 계약(Supplemental Indentures) 하에 발행됐다.2028년 채권은 연 4.250%의 이자율로, 2025년 11월 9일부터 매년 5월 9일과 11월 9일에 이자가 지급된다. 만기는 2028년 5월 9일이다.2031년 채권은 연 4.700%의 이자율로, 2026년 2월 15일부터 매년 2월 15일과 8월 15일에 이자가 지급된다. 만기는 2031년 2월 15일이다.2035년 채권은 연 5.300%의 이자율로, 2025년 11월 9일부터 매년 5월 9일과 11월 9일에 이자가 지급된다. 만기는 2035년 5월 9일이다.커민스는 이 채권의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 기존 부채의 상환, 매입 및 재융자 등을 포함할 수 있다. 또한, 커민스는 각 채권의 전부 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금에 더해 위약금이 포함된다.기본 계약 및 보충 계약에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 채무 불이행 사건이 발생할 경우, 신탁회사 또는 채권 보유자의 25% 이상이 즉시 채권을 상환할 수 있다.커민스는 2025년 2월 13일에 미국 증권 거래 위원회에 제출한 등록신청서(Registration Statement) 하에 이 채권을 등록했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
노스웨스턴(NWE, NorthWestern Energy Group, Inc. )은 5.49% 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 노스웨스턴 에너지 공공 서비스 회사(NWE Public Service)는 1억 달러의 원금 규모의 사우스다코타 제1 모기지 채권(SD Bonds)을 발행하고 판매했다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 거래로 발행되었으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매되지 않는다.SD Bonds는 다음과 같은 조건으로 발행됐다. 발행일: 2025년 5월 1일, 만기일: 2035년 5월 1일, 원금: 1억 달러, 이자율: 연 5.49%이다.SD Bonds의 조건은 2025년 5월 1일자로 체결된 제22차 보충 계약(Supplemental Indenture)에 명시되어 있으며, 이는 NWE Public Service와 신탁은행인 뉴욕 멜론은행 간의 계약이다.이 채권은 SD Indenture의 첫 번째 모기지 담보에 의해 보장되는 모든 현재 및 미래의 부채와 동일한 지급 우선권을 가진다.NWE Public Service는 만기 전에 선택적으로 일부 또는 모든 SD Bonds를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 보충 계약에 명시된 대로 결정된다.SD Indenture는 지급 불이행 및 파산, 지급 불능과 같은 일반적인 기본 사건을 규정하고 있다.기본 사건이 발생하면 SD Bonds의 원금과 미지급 이자는 즉시 지급될 수 있다.이 채권에 대한 설명은 제22차 보충 계약에 의해 완전히 규정된다.또한, NWE Public Service는 5.49% 시리즈의 제1 모기지 채권을 발행하기 위해 1억 달러의 원금을 인증받을 권리를 행사했다.이 채권은 2035년 5월 1일에 만기되며, 이자 지급은 매년 5월 1일과 11월 1일에 이루어진다.이 채권은 등록된 채권으로만 발행되며, 1,000달러 또는 그 이상의 배수로 발행된다.채권의 소유자는 채권을 교환하거나 이전할 수 있으며, 이전 시 필요한 세금은
알파벳C(구글)(GOOG, Alphabet Inc. )은 유로화로 1,250억 유로 규모의 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 알파벳C(구글)는 2029년 만기 2.500% 채권, 2033년 만기 3.000% 채권, 2037년 만기 3.375% 채권, 2045년 만기 3.875% 채권, 2054년 만기 4.000% 채권을 포함하여 총 1,500억 유로 규모의 채권 발행을 완료했다.이 채권들은 2016년 2월 12일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 신탁은행은 뉴욕 멜론 신탁회사이다.발행된 채권의 이자율은 각각 2.500%, 3.000%, 3.375%, 3.875%, 4.000%로 설정되었으며, 이자는 매년 5월 6일에 지급된다.이 채권들은 유로화로 발행되며, 만약 유로화가 사용 불가능할 경우 미국 달러로 지급될 수 있다.또한, 이 채권들은 2025년 5월 6일부터 이자가 발생하며, 이자 지급일 이전의 영업일 기준으로 등록된 소유자에게 지급된다.알파벳C(구글)는 이 채권의 유효성을 보장하며, 모든 법적 요건을 충족하여 발행되었음을 확인했다.이 채권들은 1,000 유로 이상의 최소 단위로 발행되며, 필요에 따라 추가 발행이 가능하다.이와 관련된 모든 법적 사항은 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 법률에 따라 규정된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에볼루스(EOLS, Evolus, Inc. )는 자본 비용을 절감하고 재무 유연성을 확대하기 위해 재융자를 진행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일, 에볼루스(나스닥: EOLS)는 소비자 브랜드의 미적 포트폴리오 구축에 중점을 둔 성과 미용 회사로서, 기존의 1억 2,500만 달러 신용 계약을 2억 5,000만 달러 신용 시설로 대체하는 수정 및 재작성된 신용 시설에 들어갔다고 발표했다.새로운 신용 시설의 주요 내용은 다음과 같다.• 이자율 인하: 현재 이자율을 기준으로 차입 비용을 350bp 인하했다. 이 시설은 자금 조달일로부터 5년 후 만료되며, 이자는 3개월 SOFR에 연 5.00%를 더한 금액으로 분기별로 지급된다.• 구조 개선 및 재무 유연성: 상환 구조에서 만기 일시 상환 구조로 전환되었으며, 사전 상환 수수료가 크게 줄어들고 기존 시설에서 사전 상환 수수료를 피했으며, 새로운 시설에 대해 인출 금액의 1%에 해당하는 추가 고려가 이루어져 비용 효율적인 계약이 되었다.• 자본 가용성 증가: 최대 2억 5,000만 달러의 선순위 담보 대출로 1억 달러의 재량적 추가 용량이 추가되었으며, 계약 체결 시 1억 5,000만 달러가 인출되었다.에볼루스는 2026년 12월 31일까지 두 개의 추가 트랜치를 각각 5,000만 달러까지 인출할 수 있으며, 이 두 번째 및 세 번째 트랜치는 추가 성과 조건이나 재무 약정 없이 이용 가능하다.에볼루스의 사장 겸 CEO인 데이비드 모아타제디는 "다양한 제품을 보유한 성과 미용 회사로서 에볼루스는 시장에서 지속적으로 우수한 성과를 내고 있으며, 주주를 위한 장기 가치를 창출하는 데 집중하고 있다"고 말했다."이미 지속 가능한 수익성과 현금 창출을 위해 완전히 자금이 조달되었지만, 이번 재융자는 현재의 현금 창출을 개선하고 최소한의 수수료로 추가 용량에 접근할 수 있게 한다." 이번 재융자로 인해 에볼루스는 2026년에 원금 상환을 할 필요가 없게 되며, 이자 비용이 크게 줄어들고 이전 계약에 비해
아디텍스트(ADTX, Aditxt, Inc. )는 256,250달러 규모의 선순위 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 24일, 아디텍스트가 총 256,250달러의 원금으로 선순위 채권(각각 "채권")을 인증된 투자자에게 발행하고 판매했다.이 채권은 205,000달러의 구매 가격을 반영하여 총 51,250달러의 원발행 할인액을 포함하고 있다.채권은 연 10%의 이자율을 적용받으며, 만기일은 2025년 5월 15일이다.채권의 잔액이 남아 있는 동안, 아디텍스트는 이후의 일반주식 판매로부터 발생하는 총 수익의 100%를 채권 상환에 사용할 예정이다.채권에는 특정 표준 채무불이행 사건이 포함되어 있으며, 만기일 이후 모든 채권이 상환될 때까지 아디텍스트는 추가 부채를 발생시키거나 자본 주식을 매입하거나 배당금을 선언하거나 지급하는 등의 특정 행동을 금지한다.채권의 발행 및 판매에 대한 설명은 채권 양식의 전체 텍스트에 의해 완전하게 보완된다.아디텍스트는 채권 발행과 관련하여 직접적인 재정적 의무를 생성했으며, 이는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제를 근거로 하여 이루어졌다.채권의 발행에 대한 정보는 2025년 4월 25일에 서명된 보고서에 포함되어 있으며, 아디텍스트의 CEO인 암로 알바나가 서명했다.채권의 원금은 만기일에 현금으로 지급되며, 이자와 연체료도 포함된다.이자율은 연 10%로, 만기일에 이자와 연체료가 지급된다.만약 채권자가 채무불이행 사건을 경험할 경우, 이자율은 18%로 자동 증가한다.아디텍스트는 채권의 발행과 관련하여 모든 주요 정보를 8-K 양식으로 SEC에 제출할 예정이다.이로 인해 아디텍스트는 모든 비공식적인 정보를 공개하게 되며, 이후에는 비공식적인 정보 제공에 대한 의무가 종료된다.현재 아디텍스트는 256,250달러의 채권을 발행했으며, 이는 회사의 재무 상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.채권의 발행은 아디텍스트의 자본 구조에 변화를 가져오고, 향후 자금 조달 및 운영에 있어
휴렛패커드(HPQ, HP INC )는 2025년 4월 25일 공모 발행이 완료됐다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 25일, 휴렛패커드가 5.400%의 2030년 만기 채권(이하 '2030년 채권')과 6.100%의 2035년 만기 채권(이하 '2035년 채권') 각각 5억 달러 규모의 공모를 완료했다.이 채권들은 2020년 6월 17일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, 기본 계약서는 휴렛패커드와 뉴욕 멜론 신탁회사(이하 '제1 수탁자') 간의 계약으로, 이후 여러 차례 수정 및 보완됐다.특히, 2025년 4월 14일에 체결된 제3차 보충 계약서에 따라 휴렛패커드와 제1 수탁자, 그리고 후임 수탁자인 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니 간의 계약이 포함되어 있다.이 채권들은 2024년 2월 29일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-277493)에 따라 등록됐다.기본 계약서는 2020년 6월 17일에 제출된 휴렛패커드의 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 4.1로 제출됐으며, 제3차 보충 계약서는 2025년 4월 16일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 4.1로 제출됐다.또한, 2025년 4월 25일자 휴렛패커드 임원 증명서가 부록 4.5로 첨부됐다.이 채권의 발행과 관련하여, 법률 자문을 제공한 기븐, 던 & 크러처 LLP의 법률 의견서와 동의서가 각각 부록 5.1 및 23.1로 첨부됐다.채권의 발행 조건은 다음과 같다.2030년 채권의 총 원금은 5억 달러이며, 2035년 채권의 총 원금도 5억 달러이다.2030년 채권의 이자율은 연 5.400%이며, 2035년 채권의 이자율은 연 6.100%이다.이자 지급은 매년 4월 25일과 10월 25일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 10월 25일에 이루어진다.채권의 만기는 2030년 4월 25일과 2035년 4월 25일이다.휴렛패커드는 이 채권을 통해 총 10억 달러의 자금을 조달하게 되며, 이는 향후 사업
