맥켄지리얼티캐피탈(MKZR, MacKenzie Realty Capital, Inc. )은 신용 한도를 계약했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 22일, 맥켄지리얼티캐피탈이 패터슨 부동산 서비스와 신용 한도 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 1,000만 달러를 차입할 수 있으며, 이자율은 연 10%로 설정되어 있다.각 차입에 대해 2%의 원금 수수료가 부과되며, 이는 미지급 잔액에 추가된다.신용 한도의 만기일은 2026년 6월 1일로 설정되어 있으며, 계약에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있다.만약 채무 불이행이 발생할 경우, 대출자는 신용 한도에 따른 미지급 금액의 상환을 가속화할 수 있는 권리를 가진다.이 계약은 회사의 이사회의 승인을 받았으며, 이사회는 시장에서의 대안, 패터슨 부동산 서비스의 회사 고문과의 관계, 그리고 주주들의 이익을 고려하여 신용 한도를 승인했다.신용 한도 계약의 전체 내용은 이 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되어 있다.신용 한도 계약의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 이 계약은 맥켄지리얼티캐피탈의 차입금 상환 의무를 증명하기 위한 것이다.둘째, 미지급 원금 잔액은 1,000만 달러를 초과할 수 없다.셋째, 차입자는 패터슨 부동산 서비스에 원금 잔액과 이자를 지급할 것을 약속한다.넷째, 원금과 이자는 매월 첫째 날에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 3월 1일이다.다섯째, 채무 불이행이 발생할 경우, 대출자는 즉시 미지급 원금 잔액과 모든 미지급 이자를 청구할 수 있다.여섯째, 대출자는 채무 불이행으로 인해 발생하는 모든 비용과 경비를 차입자가 지급하도록 요구할 수 있다.일곱째, 차입자는 이 계약에 따라 발생하는 모든 통지 및 요구 사항을 지정된 주소로 전달해야 한다.마지막으로, 차입자는 이 계약과 관련된 모든 분쟁이 캘리포니아주 컨트라 코스타 카운티에서 해결될 것에 동의한다.현재 맥켄지리얼티캐피탈은 1,000만 달러의 신용 한도를 통해 자금을 조달할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 이자율은
메틀러톨도인터내셔널(MTD, METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ )은 10억 유로 규모의 3.80% 시니어 노트를 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 9일, 메틀러톨도인터내셔널이 인증된 기관 투자자들과 노트 매입 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 2025년 1월 9일에 10억 유로 규모의 3.80% 시리즈 2025-A 시니어 노트를 발행하고 판매했다.이 노트는 2035년 7월 9일 만기이며, 고정 이자율 3.80%로 매년 1월 9일과 7월 9일에 이자가 지급된다.회사는 언제든지 노트를 전액 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.또한, 회사의 지배권 변경이 발생할 경우, 회사는 노트를 원금의 100%와 미지급 이자를 포함하여 상환할 의무가 있다.계약에는 회사와 자회사가 담보 설정 및 우선 채무 발생, 자산 처분, 합병 및 거래에 대한 제한을 포함한 일반적인 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있다.회사는 순 자금 부채와 EBITDA 비율을 3.5:1.0 이하로 유지해야 하며, 이자 보장 비율은 3.0:1.0 이상이어야 한다.노트는 회사의 고위험 무담보 채무로, 회사는 노트 판매로 발생한 수익을 기존 부채 재융자 및 일반 기업 목적에 사용할 수 있다.계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알레그로마이크로시스템즈(ALGM, ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. )는 3억 7천 5백만 달러 규모의 재융자 및 재가격 책정 시설을 완료했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 9일, 알레그로마이크로시스템즈가 3억 7천 5백만 달러 규모의 첫 번째 담보 대출 기한이 2030년 10월로 만료되는 재융자 및 재가격 책정 시설을 완료했다.해당 대출의 적용 이자율 마진은 (i) 담보가 있는 하룻밤 자금 조달 금리에 기반한 대출의 경우 2.0%와 (ii) 기준 금리에 기반한 대출의 경우 1.0%로 예상된다.회사는 재융자 및 재가격 책정 시설의 수익금을 사용하여 기존의 모든 담보 대출을 재융자할 계획이다.잠재적인 재융자의 최종 조건과 재융자 및 재가격 책정 시설의 세부 사항은 거래 완료 시 공개될 예정이다.이러한 거래는 일반적인 조건에 따라 진행되며 2025년 2월에 마감될 것으로 예상된다.그러나 회사가 위에서 설명한 조건으로 거래를 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.이 항목의 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따라 회사의 어떤 제출물에도 참조로 통합된 것으로 간주되지 않는다.이 현재 보고서는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.우리는 이러한 미래 예측 진술이 증권법 제27A조 및 증권 거래법 제21E조에 포함된 안전한 항구 조항의 적용을 받도록 의도하고 있다.이 현재 보고서에 포함된 모든 진술은 역사적 사실의 진술을 제외하고는 미래 예측 진술이다.이러한 진술은 알려진 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소를 포함하고 있으며, 이는 우리의 실제 결과, 성과 또는 성취가 미래의 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있음을 의미한다.이러한 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대, 신념 및 가정에 기반하고 있으며, 현재 우리에게 제공된 정보에 따라 이루어진 것이다.이러한 신념과 가정은 정확할
모나크카지노&리조트(MCRI, MONARCH CASINO & RESORT INC )는 제6차 수정 및 재작성 신용 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 31일, 모나크카지노&리조트(이하 '회사')와 그 자회사들은 웰스파고은행과 제6차 수정 및 재작성 신용 계약을 체결했다.이 신용 계약은 2023년 2월 1일에 체결된 회사의 1억 달러 신용 시설을 수정 및 재작성한 것으로, 이전 시설에 대한 담보를 제거하고 만기일을 2028년 1월 1일로 연장했다.제6차 수정 신용 시설의 이자율은 SOFR(담보부 하룻밤 자금 조달 금리) 플러스 1.25%의 마진 또는 기본 금리 플러스 0.25%의 마진 중 하나로 설정된다.또한, 약정 수수료 비율은 연 0.25%로 수정되었으며, 회사는 총 레버리지 비율을 1.50:1.00 이하로 유지해야 한다. 회사는 제6차 수정 신용 시설에서 차입한 자금을 신용 시설과 관련된 수수료 및 비용을 지불하고, 기존 부채를 재융자하며, 운영 자금 필요 및 일반 기업 목적을 위해 사용할 수 있다.제6차 수정 신용 계약에 따른 회사의 의무는 제6차 수정 신용 시설에 따라 해제된 부동산을 제외한 회사의 대부분 자산에 의해 담보된다.제6차 수정 신용 시설은 일반적인 계약 조항과 기본 위반 사항을 포함하고 있다. 이 요약은 제6차 수정 신용 시설의 전체 내용을 포괄하지 않으며, 2024년 12월 31일 종료 연도의 회사 연례 보고서에 첨부될 제6차 수정 신용 시설의 사본에 의해 완전하게 보완된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
랜팩홀딩스(PACK, Ranpak Holdings Corp. )는 4억 1천만 달러 규모의 신규 신용 시설을 완료했다고 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 16일, 랜팩홀딩스가 랜팩코프와 랜팩 B.V. (이하 '차입자들')가 2031년 12월 만기인 4억 1천만 달러 규모의 첫 번째 담보 대출 시설(이하 '대출 시설')의 배정을 완료했다.이는 제안된 새로운 선순위 담보 신용 시설의 일환으로, 2029년 12월 만기인 5천만 달러 규모의 회전 대출 시설도 포함될 예정이다.새로운 신용 시설은 미국 달러, 유로 및 기타 통화로 제공될 예정이다.대출의 적용 이자율 마진은 (i) 담보 초과 자금 조달 금리에 기반한 대출의 경우 4.50%에서 4.25% 사이, (ii)
CVS헬스(CVS, CVS HEALTH Corp )는 2024년 12월 10일에 7% 및 6.75% 후순위 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 CVS헬스가 2024년 12월 10일에 총 2,250,000,000달러 규모의 7.000% 고정-고정 금리 시리즈 A 후순위 채권과 750,000,000달러 규모의 6.750% 고정-고정 금리 시리즈 B 후순위 채권을 발행했다.이 채권들은 2055년과 2054년에 만기가 도래하며, 각각의 발행은 2007년 5월 25일에 체결된 후순위 계약에 따라 이루어졌다.이 계약은 CVS헬스와 신탁회사인 뱅크 오브 뉴욕 멜론 트러스트 컴퍼니(N.A.) 간의 계약으로, 2024년 12월 10일에 보충 계약이 체결됐다.CVS헬스는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통
코노코필립스(COP, CONOCOPHILLIPS )는 135억 달러 규모의 채권 발행 계획을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 코노코필립스 회사(이하 '회사')는 2024년 11월 25일, 자회사인 코노코필립스 컴퍼니(CPCo)와 함께 4.700% 채권(2030년 만기) 135억 달러, 4.850% 채권(2032년 만기) 6억 5천만 달러, 5.000% 채권(2035년 만기) 125억 달러, 5.500% 채권(2055년 만기) 13억 달러, 5.650% 채권(2065년 만기) 6억 5천만 달러를 발행하기로 했다.이 채권들은 모두 회사의 무조건적 보증을 받으며, 2012년 12월 7일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행된다.이 채권들은 2024년 12월 5일에 발행될 예정이다.2030년 만기 채권의 이자율은 연 4.700%,
넥스포인트레지던셜트러스트(NXRT, NexPoint Residential Trust, Inc. )는 17개 부동산에 대한 대출 재융자를 완료했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 26일, 넥스포인트레지던셜트러스트가 17개 부동산에 대한 현재 미지급 부채를 재융자하기 위해 J.P. 모건 체이스 은행과 17개의 새로운 대출 계약을 체결했다.대출 계약의 주요 조건은 다음과 같다.운영 부동산은 Arbors on Forest Ridge, Cutter's Point, The Summit at Sabal Park, Courtney Cove, The Preserve at Terrell Mill, Versailles, Seasons 704 Apartments, Madera Point, Venue at 8651, Parc500, Rockledge Apartments, Atera Apartments, Torreyana Apartment
라마코리소시즈(METCB, Ramaco Resources, Inc. )는 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 라마코리소시즈(증권코드: METC, METCB, METCL)는 2024년 11월 27일에 발표한 바와 같이 2029년 만기 선순위 무담보 채권(이하 '채권')의 공모를 완료했다.이 채권은 2029년 11월 30일에 만기되며, 만기 이전에 상환되지 않는 한 만기일까지 유효하다.채권의 이자율은 연 8.375%로, 매년 1월 30일, 4월 30일, 7월 30일, 10월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 1월 30일이다.회사는 2026년 11월 30일 이후 언제든지 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 상환일까지 발생
씨저엔터테인먼트(CZR, Caesars Entertainment, Inc. )는 신용 계약 제5차 수정안을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 씨저엔터테인먼트(이하 '회사')는 델라웨어 주 법인으로, 신용 계약 제5차 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 회사, 관련 대출자 및 행정 대리인인 JPMorgan Chase Bank, N.A. 간의 합의로 이루어졌다.수정안은 2020년 7월 20일 체결된 신용 계약을 수정하는 내용으로, 이 계약은 회사와 대출자, 행정 대리인 및 담보 대리인인 U.S. Bank National Association 간의 합의로 이루어졌다.수정안의 주요 내용 중 하나는 회사의 기존 약 24억 달러 규모의 Term B 대출 시설과 약 29억 달
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2030 및 2035년 만기 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 아메리칸타워가 2030년 만기 선순위 무담보 채권과 2035년 만기 선순위 무담보 채권의 등록된 공모 가격을 발표했다.총 발행액은 각각 6억 달러로, 2030년 만기 채권은 연 5.000%의 이자율을 가지며, 액면가의 99.622%에 발행된다.2035년 만기 채권은 연 5.400%의 이자율을 가지며, 액면가의 99.455%에 발행된다.이번 공모의 순수익은 약 11억 8,370만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.아메리칸타워는 이 순수익을 60억 달러 규모의 선순위
LGI홈즈(LGIH, LGI Homes, Inc. )는 4억 달러 규모의 무담보 고급 채권 발행 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 텍사스주 우드랜즈 - LGI홈즈(나스닥: LGIH)는 2032년 만기 4억 달러 규모의 무담보 고급 채권(이하 '채권') 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 거래된다.채권의 이자율은 연 7.000%로 설정되며, LGI홈즈의 자회사들이 회사의 회전 신용 시설에 대한 의무를 보증한다.채권의 판매는 2024년 11월 15일에 완료될 예정이다.회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 회전
럭스어반호텔스(LUXHP, LUXURBAN HOTELS INC. )는 2024년 채무를 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 럭스어반호텔스는 2024년 11월 6일, 2024년 채무 발행을 완료했고, 이 과정에서 2024년 노트의 총 원금이 1,500,000달러에 달하는 판매가 이루어졌다.이로 인해 2024년 SPA에 따라 판매된 2024년 노트의 총 원금은 10,446,886달러로 증가했다.2024년 채무 발행의 수익금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 특히 회사의 'Lux 2.0' 이니셔티브를 추진하는 데 기여할 것이다.이 이니셔티브는 재무 및 운영 비효율성을 해결하고 장기적인 주주 가치를 창출하기 위한 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 한다.2024년 채무 발행
