인슐릿(PODD, INSULET CORP )은 2033년 만기 선순위 채권 가격을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 18일, 인슐릿(증권코드: PODD)은 2033년 만기 선순위 무담보 채권의 총액 4억 5천만 달러에 대한 사모 발행 가격을 발표했다.이 채권은 연 6.50%의 이자율을 적용받으며, 2033년 4월 1일에 만기가 도래한다.사모 발행의 마감은 2025년 3월 20일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.회사는 채권 발행으로부터의 순수익이 약 4억 4천 440만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 할인액을 차감한 금액이다.인슐릿은 이 순수익을 기존의 0.375% 전환 선순위 채권(2026년 만기)과 관련된 기존의 캡콜 거래를 부분적으로 종료하는 데 필요한 현금과 함께 사용하여, (i) 전환 선순위 채권의 전액 또는 일부를 상환, 재매입, 지급 및 해소하는 데 사용할 계획이다.이는 사모 거래를 통해 이루어질 수 있으며, 미지급 이자에 대한 지급도 포함된다.(ii) 채권 발행과 관련된 수수료, 비용 및 경비를 지불하는 데 사용할 것이며, (iii) 일반 기업 목적에도 사용할 예정이다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게만 판매된다.이 채권은 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았기 때문에, 미국 내에서 또는 미국인을 위해 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 이러한 제안이 불법인 주에서는 판매되지 않는다.인슐릿은 또한 이 보도자료가 전환 선순위 채권의 재매입 제안이 아니며, 전환 선순위 채권의 계약에 따른 상환 통지로 간주되지 않는다고 밝혔다.인슐릿은 매사추세츠에 본사를 두고 있으며, 당사의 Omnipod 제품 플랫폼을 통해 당뇨병 및 기타 질환을 가진 사람들의 삶을 단순화하는 혁신적인 의료 기기 회사이다.Omnipod 인슐린 관리 시스템은 전통적인 인슐린 전달
PBF에너지(PBF, PBF Energy Inc. )는 8억 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, PBF에너지(증권코드: PBF)는 자회사인 PBF 홀딩 컴퍼니 LLC가 2030년 만기 9.875% 선순위 채권 8억 달러 규모를 98.563%의 발행가로 사모 발행한다고 발표했다.이번 채권 발행은 2025년 3월 17일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.PBF 홀딩의 완전 자회사인 PBF 파이낸스 코퍼레이션이 공동 발행자로 참여한다.PBF 홀딩은 이번 발행으로 얻은 순수익을 자산 기반 회전 신용 시설의 미상환 대출 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이 채권은 사모 배급으로 제공되며, 초기 구매자에 의해 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 재판매될 예정이다.또한, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.채권의 제공은 자격을 갖춘 투자자에게만 비공식적인 제공 메모랜덤을 통해 이루어지며, 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 등록, 자격 또는 면제 없이 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 채권의 판매 또는 구매 요청을 구성하지 않는다.이 보도 자료에 포함된 미래 계획, 결과, 성과, 기대 및 성취와 관련된 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주된다.이러한 미래 예측 진술은 발행이 마감되지 않을 위험, 증권 시장 전반의 위험 및 제안된 발행의 시기와 규모, 그로 인한 수익 사용에 대한 회사의 기대를 포함한다.이러한 미래 예측 진술은 회사의 통제 범위를 넘어설 수 있는 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하며, 이로 인해 실제 결과가 미래의 결과, 성과 또는 성취와
A10네트웍스(ATEN, A10 Networks, Inc. )는 2억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, A10네트웍스(증권코드: ATEN)는 2030년 만기 전환사채 2억 달러 규모의 사모 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.A10네트웍스는 초기 인수자에게 1차 발행일로부터 13일 이내에 추가로 2,500만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.발행된 전환사채는 A10네트웍스의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며 2030년 4월 1일에 만기된다.2029년 12월 1일 이전에는 특정 조건 하에만 전환이 가능하며, 이후에는 투자자가 언제든지 전환할 수 있다.전환 시 A10네트웍스는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.전환사채의 최종 조건은 발행 가격 결정 시 확정된다.2028년 4월 5일 이전에는 전환사채를 상환할 수 없으며, 이후에는 특정 조건을 충족할 경우 A10네트웍스의 선택에 따라 현금으로 상환할 수 있다.만약 '근본적 변화'가 발생할 경우, 투자자는 A10네트웍스에 전환사채를 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.A10네트웍스는 이번 발행으로부터 발생하는 순수익의 약 4420만 달러를 자사주 매입에 사용할 계획이다.자사주 매입은 발행 가격 결정 시점에 A10네트웍스의 보통주 종가에 따라 이루어질 예정이다.나머지 순수익은 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.A10네트웍스는 향후 인수 또는 투자에 사용할 수 있는 자금을 보유할 수 있는 폭넓은 재량권을 가지며, 자금 사용에 대한 구체적인 약속은 없다.이번 발표는 A10네트웍스의 보통주 매입과 관련된 제안이 아니며, 전환사채의 발행은 자사주 매입에 의존하지 않는다.전환사채와 보통주 매입은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 판매될
아스피라우먼스헬스(AWH, Aspira Women's Health Inc. )는 137만 달러 규모의 전환사채를 사모 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스 오스틴, 2025년 3월 11일 (글로브 뉴스와이어) — 아스피라우먼스헬스(“아스피라” 또는 “회사”)(나스닥: AWH)는 부인과 질병 진단 도구 개발에 중점을 둔 생물 분석 기반 여성 건강 회사로, 2025년 3월 6일자로 체결된 증권 매매 계약에 따라 총 137만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채(“전환사채”)를 기존 및 신규 인증 투자자에게 사모 발행했다.전환사채는 회사의 선순위 담보 의무로, 이자는 연방 기준금리(현재 3.34%)에 따라 분기별로 지급된다. 전환사채는 2030년 3월 6일(“만기일”)에 만료되며, 만기일 이전에 전환될 수 있다. 전환사채는 보유자가 만기일 이전 언제든지 전환할 수 있는 단위로, 일반 주식 1주와 2.25개의 워런트로 구성된다. 초기 전환 가격은 단위당 0.25달러(“전환 가격”)이다.워런트는 발행 후 5년 동안 주당 0.50달러에 일반 주식으로 전환할 수 있다.또한, 회사는 전환사채의 총 매출액과 이후 일반 주식 및 워런트의 매출액이 400만 달러 이상일 경우 전환사채를 전환 가격으로 단위로 전환할 수 있는 옵션을 가진다. 이번 발행의 순수익은 아스피라의 지속적인 상업 활동 및 일반 기업 목적과 운영 자본을 지원하는 데 사용될 예정이다.“이번 중요한 자본 유입을 발표하게 되어 매우 기쁩니다.”라고 아스피라의 CEO인 마이크 부흘이 말했다. “이 투자자들이 보여준 강력한 지지와 신뢰에 깊이 감사드립니다. 이 주주들은 아스피라의 현재 성장 기회와 단기 촉매에 대해 잘 알고 있으며, 그들의 지속적인 재정적 지원은 2025년 및 그 이후의 비즈니스 목표를 성공적으로 추구하는 데 핵심적이었습니다.”회사가 사모 발행을 통해 제공하고 판매한 증권은 1933년 증권법(“증권법”) 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
LCI인더스트리즈(LCII, LCI INDUSTRIES )는 4억 달러 규모의 전환 우선채권 제안을 하고 대출 재융자를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘카트, 인디애나 – 2025년 3월 11일 - LCI인더스트리즈(NYSE: LCII)(이하 '회사')는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환 우선채권 총 4억 달러 규모의 사모 발행(이하 '제안')을 진행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.제안과 관련하여 회사는 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 6천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.또한, 회사는 2032년 만기 총 4억 달러 규모의 선순위 담보 대출(B 대출)을 제안하고 있다.이 채권은 회사의 일반 무담보, 선순위 의무로, 최종 조건은 발행 가격 결정 시 확정된다.이 채권은 반기마다 이자를 지급하며, 2030년 3월 1일에 만기된다.채권 보유자는 특정 조건을 충족할 경우 채권을 전환할 수 있으며, 전환 시 회사는 현금 또는 주식으로 지급할 수 있다.회사는 제안의 순수익 일부를 전환채권 헤지 거래 비용에 사용할 계획이며, 나머지 순수익은 2026년 만기 전환 우선채권 일부를 매입하는 데 사용할 예정이다.또한, 회사는 제안 가격 책정과 동시에 최대 5천만 달러 규모의 자사주 매입을 계획하고 있다.이 보도자료는 2026년 채권 매입이나 자사주 매입에 대한 제안이 아니며, 채권의 발행은 이러한 매입에 의존하지 않는다.제안된 대출은 2032년 만기 총 4억 달러 규모로, 2030년 만기 6억 달러 규모의 회전 신용 시설을 포함할 예정이다.회사는 기존 신용 계약의 모든 부채를 상환하는 데 이 자금을 사용할 계획이다.이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법에 따른 '전망 진술'을 포함하고 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를
브레드파이낸셜홀딩스(BFH, BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. )는 4억 달러 규모의 후순위 채권 발행 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 브레드파이낸셜홀딩스(뉴욕증권거래소: BFH, 이하 '브레드파이낸셜' 또는 '회사')는 2035년 만기 8.375% 고정금리 재설정 후순위 채권(이하 '채권') 4억 달러 규모의 사모 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법(이하 '증권법')의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로 진행된다.채권은 원금의 100% 가격으로 판매되며, 발행 마감은 2025년 3월 10일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.회사는 초기 구매자 할인 후 약 3억 9,500만 달러의 순수익을 예상하고 있다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익 중 최소 2억 5천만 달러를 자회사인 코메니티 캐피탈 은행에 후순위 채무로 대출할 계획이며, 나머지 수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.채권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 유효한 등록 명세서나 면제 요건이 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.따라서 채권은 오직 (A) 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인에게 또는 (B) 미국 외의 비미국인에게 증권법 제S조에 따라 제공된다.이 보도 자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 어떠한 관할권에서 그러한 제안이나 요청이 불법인 경우에는 증권의 판매가 이루어지지 않는다.브레드파이낸셜은 기술 중심의 금융 서비스 회사로, 미국 소비자에게 간단하고 개인화된 결제, 대출 및 저축 솔루션을 제공한다.본사는 오하이오주 콜럼버스에 위치하며, 6,000명의 글로벌 직원이 지속 가능한 비즈니스 관행을 위해 노력하고 있다.이 보도 자료에는 채권 발행과 관련된 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.실제 결과는 예상 결과와 다를 수 있으며,
올린(OLN, OLIN Corp )은 6.625% 선순위 채권의 가격을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 올린이 2025년 2월 28일에 발표한 보도자료에 따르면, 6.625% 선순위 채권의 총액 6억 달러의 사모 발행 가격이 결정됐다.이 채권은 2033년에 만기가 되며, 투자자에게는 원금의 100.000%로 제공될 예정이다.선순위 채권은 올린의 비보증 채무로, 발행일에 올린의 자회사가 보증하지 않는다.발행 마감은 2025년 3월 14일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.올린은 이번 발행으로 얻은 순수익을 새로운 대체 신용 시설에서의 차입금과 함께 사용하여, (i) 2027년 만기 5.125% 선순위 채권 5억 달러를 상환하고, (ii) 기존의 회전 신용 시설을 재융자하며, 그에 따른 모든 차입금을 상환하고, (iii) 기존의 기간 대출 시설을 재융자하며, (iv) 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이 보도자료는 상환 통지로 간주되지 않으며, 2025년 및 2027년 만기 선순위 채권을 상환하거나 구매하겠다고 밝혔다.제안으로 간주되지 않는다.선순위 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자와 미국 외 비거주자에게만 제공된다.이 보도자료는 선순위 채권을 판매하거나 구매하겠다고 밝혔다.제안으로 간주되지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 불법인 경우에는 판매되지 않는다.올린은 자사의 비즈니스 모델을 우선시하며, 전기화학 단위(ECU) 마진을 판매량보다 중시하고 있다.또한, 올린은 원자재, 에너지, 운송 및 물류의 가용성 및 비용에 대한 의존도가 높으며, 기후 관련 사건이나 심각한 날씨 사건의 빈도 증가에 따른 물리적 위험에 노출되어 있다.올린은 미국 및 해외의 경제, 비즈니스 및 시장 조건에 민감하며, 제품의 평균 판매 가격 하락 및 공급/수요 불균형의 영향을 받을 수 있다.올린은 향후 거래가 현재 제안된 조건으로 완료될 것이라고 보장할 수 없다.재융자 거래 및 대체 신용 시설을 완
WESCO인터내셔널(WCC-PA, WESCO INTERNATIONAL INC )은 2033년 만기 선순위 채권의 사모 발행이 개시됐고 가격이 발표됐다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, WESCO인터내셔널(증권코드: WCC)은 자회사인 WESCO Distribution이 2033년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행을 시작하고, 총 8억 달러의 발행 금액을 확정했다고 발표했다.이전에 발표된 6억 달러에서 발행 금액이 증가한 것이다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 2025년 6월 22일에 만기가 도래하는 10.625% 시리즈 A 고정금리 누적 우선주(이하 '시리즈 A 우선주')와 관련된 모든 예탁주식을 상환하는 데 사용할 계획이다.또한, 자산 기반 회전 신용 시설(이하 'ABL 시설')의 미상환 금액 일부를 상환할 예정이다.이러한 상환 이전에, 회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 매출채권 유동화 시설과 ABL 시설의 미상환 차입금 일부를 상환하는 데 사용할 예정이다.채권은 WESCO Distribution의 무담보, 비우선적 채무 의무로, 기존 및 미래의 무담보, 비우선적 의무와 동등한 순위를 가진다.채권은 WESCO와 자회사인 Anixter Inc.에 의해 무담보, 비우선적으로 보증된다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 거래된다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.WESCO는 2024년 기준 연간 매출 약 220억 달러를 기록한 포춘 500대 기업으로, 전 세계에 약 2만 명의 직원을 두고 있으며, 50개국 이상에서 700개 이상의 사이트를 운영하고 있다.WESCO는 전기 및 전자 솔루션, 통신
치즈케이크팩토리(CAKE, CHEESECAKE FACTORY INC )는 2030년 만기 전환사채 발행 계획을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 치즈케이크팩토리(이하 '회사')는 2030년 만기 전환사채(이하 '노트')의 사모 발행을 계획하고 있다.이 노트는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.회사는 총 4억 5천만 달러의 노트를 발행할 계획이며, 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 추가로 6천 750만 달러의 노트를 구매할 수 있는 옵션이 부여될 예정이다.노트는 회사의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자가 지급되며 2030년 3월 15일에 만기된다.노트 보유자는 특정 조건과 기간에 따라 노트를 전환할 수 있는 권리가 있으며, 전환 시 현금과 회사의 보통주로 정산될 예정이다.노트는 2028년 3월 20일 이후에 회사의 선택에 따라 전액 또는 일부가 현금으로 상환될 수 있으며, 이 경우 회사의 보통주가 전환 가격의 130%를 초과하는 경우에만 가능하다.만약 '근본적 변화'를 초래하는 특정 기업 사건이 발생할 경우, 노트 보유자는 회사에 노트를 현금으로 재매입할 것을 요구할 수 있다.노트의 이자율 및 초기 전환 비율 등은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.회사는 발행으로부터 발생하는 순수익 중 최대 1억 3천만 달러를 자사 보통주를 재매입하는 데 사용할 계획이며, 2026년 만기 전환사채의 일부도 재매입할 예정이다.이 외에도 나머지 순수익은 일반 기업 운영 및 회전 신용 시설의 부채 상환에 사용될 예정이다.2026년 노트를 보유한 투자자는 재매입된 주식을 공개 시장에서 구매하여 헤지 포지션을 해소할 수 있으며, 이는 회사의 보통주 거래 가격에 영향을 미칠 수 있다.노트 및 전환 시 발행되는 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제 또는 비등록 거래를 통해서만 제공될 수 있다.이 보도자료는 노트 또는 보통주를 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니다.치
마이크로스트레티지(STRK, MICROSTRATEGY Inc )는 20억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 마이크로스트레티지가 2030년 만기 0% 전환 우선채권 20억 달러 규모의 사모 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 초기 구매자에게는 추가로 3억 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행 완료 여부에 대한 보장은 없다.채권은 마이크로스트레티지의 선순위 무담보 의무로, 정기 이자는 없으며, 만기는 2030년 3월 1일이다.채권 보유자는 특정 상황에서 채권을 전환할 수 있는 권리가 있으며, 전환 시 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급된다.채권은 2027년 3월 5일 이후에 마이크로스트레티지의 선택에 따라 현금으로 전액 또는 일부를 상환할 수 있다.만약 '근본적 변화'가 발생하면, 채권 보유자는 마이크로스트레티지에 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.마이크로스트레티지는 이번 발행을 통해 약 19억 9천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 목적과 비트코인 매입 및 운영 자본에 사용될 예정이다.2025년 2월 20일, 마이크로스트레티지는 이번 채권 발행의 가격을 발표했으며, 초기 전환 비율은 1,000달러당 2.3072주로, 초기 전환 가격은 약 433.43달러이다.이 가격은 2025년 2월 19일의 마이크로스트레티지 클래스 A 보통주의 평균 가격인 321.0514달러에 비해 약 35%의 프리미엄을 나타낸다.마이크로스트레티지는 이번 발행을 통해 비트코인을 주요 자산으로 삼고 있으며, 디지털 자산 및 기업 분석 분야에서의 리더십을 강화하고 있다.또한, 이번 발표는 향후 기대와 계획에 대한 전방위적 진술을 포함하고 있으며, 실제 결과는 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치
아웃브레인(OB, Outbrain Inc. )은 2030년 만기 신규 선순위 담보 채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 11일, 아웃브레인(증권 코드: OB)은 새로운 테드 브랜드로 운영되고 있으며, 2030년 만기 10.000% 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 총 6억 3,750만 달러 규모의 사모 발행(이하 '발행')을 성공적으로 마감했다.발행 가격은 원금의 98.087%로, 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록 면제 거래로 진행됐다.발행 규모는 이전에 발표된 6억 2,500만 달러에서 증가했다.채권은 아웃브레인과 아웃브레인의 슈퍼 시니어 담보 회전 신용 시설의 차입자, 발행자 또는 보증인이 되는 모든 기존 및 미래의 전액 출자 자회사에 의해 공동으로 보증된다.발행의 수익금은 현금과 함께 사용되어, 테드 인수와 관련된 비용을 충당하기 위해 사용된 선순위 담보 브리지 시설(이하 '브리지 시설')에 대한 부채를 전액 상환하고 취소하는 데 사용됐다.또한, 발행 및 브리지 시설 재융자와 관련하여 발생한 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용됐다.아웃브레인과 테드는 2025년 2월 3일 합병하여 새로운 테드 브랜드로 운영되고 있다.새로운 테드는 프리미엄 미디어 전반에 걸쳐 마케팅을 위한 전체 퍼널 결과를 이끌어내는 오믹채널 결과 플랫폼이다.의미 있는 비즈니스 결과에 중점을 두고, 결합된 회사는 품질 미디어, 아름다.브랜드 크리에이티브, 맥락 기반의 주소 지정 및 측정을 연결하여 매체 비용의 가치를 극대화한다.새로운 테드는 오픈 인터넷에서 가장 규모가 큰 광고 플랫폼 중 하나로, 전 세계 10,000개 이상의 퍼블리셔 및 20,000명의 광고주와 직접 파트너십을 맺고 있다.본사는 뉴욕에 위치하며, 36개국에 걸쳐 약 1,800명의 글로벌 팀이 있다.자세한 내용은 www.outbrain.com 또는 www.teads.com을 방문하면 된다.미디어 문의: press@outbrain.com 투자자 관계 문의: IR@outbrain.
팰러틴테크놀러지스(PTN, PALATIN TECHNOLOGIES INC )는 470만 달러 규모의 등록 직접 공모 및 동시 사모 발행을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 팰러틴테크놀러지스가 2025년 2월 7일에 발표한 보도자료에 따르면, 이 회사는 단일 헬스케어 중심의 기관 투자자와의 계약을 통해 4,688,000주(또는 이에 상응하는 보통주)를 등록 직접 공모(이하 '등록 직접 공모')를 통해 주당 1.00달러에 판매하기로 했다.이와 함께, 같은 투자자에게 동시 사모 발행을 통해 4,688,000주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 전환사채를 발행하기로 했다.전환사채의 행사가격은 주당 1.00달러로, 발행일로부터 6개월 후부터 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 반 후에 만료된다.이번 공모의 마감은 2025년 2월 10일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 470만 달러이다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 공모의 주관사로, Laidlaw & Company (UK) Ltd.가 공동 주관사로 참여한다.등록 직접 공모는 2022년 2월 7일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-262555)에 따라 진행된다.이번 공모는 유효한 등록신청서에 포함된 설명서 및 보충 설명서에 따라 진행된다.보충 설명서와 함께 제공되는 설명서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, A.G.P./Alliance Global Partners를 통해 요청 시 전자 사본을 받을 수 있다.이번 전환사채의 사모 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정에 따른 등록 면제에 의거하여 진행된다.따라서 동시 사모 발행에서 발행된 증권은 유효한 등록신청서가 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이번 보도
페니맥파이낸셜서비스(PFSI, PennyMac Financial Services, Inc. )는 6억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 페니맥파이낸셜서비스는 2033년 만기 선순위 채권 총 6억 5천만 달러 규모를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 회사의 기존 및 미래의 전액 보유 국내 자회사에 의해 무담보로 보증될 예정이다.발행으로 얻은 자금은 특정 부채 상환, 2025년 10월 만기 5.375% 선순위 채권의 일부 매입 또는 상환, 그리고 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 사모로 제공될 예정이다.채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않을 예정이며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 판매, 제안 또는 판매를 구성하지 않는다.페니맥파이낸셜서비스는 미국 주택 담보 대출의 생산 및 서비스에 중점을 둔 전문 금융 서비스 회사로, 2008년에 설립되었으며, 현재 약 4,100명의 직원을 고용하고 있다.2024년에는 신규 대출 총액이 1,160억 달러에 달해 미국 내 주요 대출 기관으로 자리매김했다.2024년 12월 31일 기준으로 페니맥파이낸셜서비스는 6,660억 달러의 대출을 관리하고 있으며, 이는 미국 내 주요 주택 담보 대출 서비스 제공업체 중 하나로 평가받고 있다.이 보도자료에는 경영진의 신념, 추정, 예측 및 가정에 대한 미래 지향적 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 이러한 예측과 크게 다를 수 있다.이와 관련된 위험 요소로는 금리 변화, 부동산 가치 변화, 주택 가격 및 판매 변화, 그리고 규제 변화 등이 있다.또한, 회사는 향후 사업 활동이나 전략의 시작 또는 확장, 사이버 보안
