오토네이션(AN, AUTONATION, INC. )은 5억 달러 규모의 5.890% 선순위 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 오토네이션이 5억 달러 규모의 5.890% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행가는 총액의 99.995%로, 만기 수익률은 5.890%이다.채권 발행은 2025년 2월 19일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 인수인은 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 미즈호 증권, 트루이스트 증권, 웰스 파고 증권 등이다.채권은 미국 증권 거래 위원회에 제출된 S-3 양식 등록 명세서에 따라 판매되었다.인수인 중 일부는 오토네이션의 신용 계약에 따라 대출 기관으로 활동하고 있으며, 이들은 오토네이션과의 상업적 거래에서 수수료를 받을 수 있다.채권은 2010년 4월 14일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 2월 24일에 체결된 보충 계약에 의해 보완되었다.채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.채권은 오토네이션의 자회사에 의해 보증되지 않으며, 자회사의 모든 기존 및 미래의 부채에 대해 구조적으로 하위 채무로 분류된다.보충 계약에는 오토네이션이 특정 담보를 설정하거나 특정 자산을 매각하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.이 채권의 발행은 오토네이션의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 오토네이션의 총 자산은 2억 8,040만 달러로, 채권 발행 후에도 안정적인 재무 상태를 유지할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
애브비(ABBV, AbbVie Inc. )는 125억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 애브비가 2025년 2월 18일 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 모건 스탠리 & 코, 바클레이스 캐피탈, 미즈호 증권과 함께 총 125억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 애브비는 2028년 만기 4.650% 고급 채권 12억 5천만 달러, 2030년 만기 4.875% 고급 채권 10억 달러, 2035년 만기 5.200% 고급 채권 10억 달러, 2055년 만기 5.600% 고급 채권 7억 5천만 달러를 발행할 예정이다.공모가는 2028년 채권의 경우 99.867%, 2030년 채권은 99.908%, 2035년 채권은 99.857%, 2055년 채권은 99.750%로 책정됐다.각 채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되며, 애브비의 등록신청서에 따라 진행된다.이번 채권의 순발행 수익금은 약 39억 8천만 달러로 예상되며, 애브비는 이를 통해 2025년 만기 3.600% 고급 채권과 3.800% 고급 채권을 상환할 계획이다.또한, 애브비는 일반 기업 목적을 위해서도 이 자금을 사용할 예정이다.계약서에는 애브비와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 애브비는 인수인에 대한 특정 책임에 대해 면책 조항을 제공한다.애브비는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 재무적 유연성을 높일 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HCA헬스케어(HCA, HCA Healthcare, Inc. )는 고위험 채권 공모 제안을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, HCA헬스케어는 자회사인 HCA Inc.가 시장 및 기타 고려 사항에 따라 고위험 채권을 제안했다고 발표했다.고위험 채권의 실제 조건은 가격 책정 시 시장 상황에 따라 달라질 예정이다.HCA Inc.는 이번 공모에서 발생하는 순수익을 일반 기업 목적에 사용하며, 이는 기존 또는 미래의 고위험 신용 시설에 대한 차입금 상환을 포함할 수 있다.BofA 증권, 바클레이스 캐피탈, 씨티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 미즈호 증권, 웰스파고 증권이 공동 주관사로 참여한다.고위험 채권의 공모는 증권거래위원회에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 진행되며, 공모는 예비 투자설명서와 동반된 설명서에 의해 이루어진다.이 보도자료는 고위험 채권 또는 기타 증권을 판매하겠다고 제안하는 것이 아니며, 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않는다.이 보도자료에 포함된 정보와 진술은 역사적 사실이 아닌 미래 예측 진술로, HCA는 이 보도자료에 포함된 정보를 업데이트할 의무가 없다.HCA는 이러한 미래 예측 진술이 합리적이라고 믿지만, 기대는 실제 결과와 크게 다를 수 있다.HCA의 사업 및 운영 결과에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험 및 불확실성에 대한 더 많은 정보는 2025년 2월 14일 SEC에 제출된 연례 보고서의 '위험 요소' 및 '미래 예측 진술' 섹션에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아카디아리얼티트러스트(AKR, ACADIA REALTY TRUST )는 5억 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 아카디아리얼티트러스트(이하 '회사')와 아카디아리얼티리미티드파트너십(이하 '운영 파트너십')은 BofA 증권, Barclays Capital, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC, J.P. Morgan 증권, TD Securities (USA) LLC, Truist Securities, Inc. 및 Wells Fargo Securities, LLC와 함께 ATM 주식 판매 계약(이하 '판매 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 5억 달러 규모의 보통주를 판매할 예정이다.이 주식은 2025년 2월 14일자로 제출된 등록 명세서(Form S-3 ASR, 파일 번호 333-275356)에 따라 발행된다.판매는 뉴욕 증권거래소(NYSE) 또는 기타 국가 증권 거래소에서 이루어질 수 있으며, 시장 가격에 따라 판매될 예정이다.회사는 판매 계약에 따라 주식의 판매를 중단할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 판매로 발생한 순수익은 운영 파트너십에 기부되어 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.또한, 회사는 주식의 물리적 정산을 기대하고 있으며, 정산일로부터 최대 2년 이내에 주식의 판매로부터 수익을 받을 예정이다.그러나 회사는 현금 정산 또는 순 주식 정산을 선택할 수도 있다.이 계약의 조건에 따라, 각 판매 대리인은 판매된 주식의 총 판매 가격의 최대 2.0%의 보상을 받을 수 있다.이 판매 계약의 내용은 판매 계약서에 명시된 바와 같이 요약되며, 관련 문서에 대한 참조에 의해 완전하게 자격이 부여된다.이와 관련하여, 회사의 법률 자문인 Venable LLP는 주식 발행에 대한 법적 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습
플라워푸드(FLO, FLOWERS FOODS INC )는 5.750% 및 6.200% 선순위 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 플라워푸드가 2025년 2월 11일 BofA 증권, 도이치 뱅크 증권, RBC 캐피탈 마켓, 웰스 파고 증권과 함께 5.750% 선순위 채권(2035년 만기) 5억 달러와 6.200% 선순위 채권(2055년 만기) 3억 달러를 발행하기로 결정했다.이 채권은 2012년 4월 3일 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 신탁자로 지정됐다.채권의 이자는 2025년 2월 14일부터 발생하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.2035년 만기 채권은 5.750%의 이자율로 발행되며, 2055년 만기 채권은 6.200%의 이자율로 발행된다.두 채권 모두 최소 2,000달러의 등록된 형태로 발행되며, 1,000달러 단위로 증가할 수 있다.또한, 플라워푸드는 'Simple Mills' 인수와 관련하여 특별 의무 상환 조항을 포함하고 있으며, 인수가 완료되지 않을 경우 채권을 101%의 가격으로 상환해야 한다.이 외에도, 채권의 소유자는 변경 통제 사건 발생 시 101%의 가격으로 매입 제안을 받을 수 있다.이러한 채권 발행은 플라워푸드의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
피피엘코퍼레이션(PPL, PPL Corp )은 20억 달러 규모의 주식 배급 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 피피엘코퍼레이션(이하 '회사')은 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 골드만 삭스, JP모건 증권, 미즈호 증권, 모건 스탠리, MUFG 증권 아메리카스, RBC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈(미국), 웰스 파고 증권(이하 '판매 대리인')과 주식 배급 계약(이하 '배급 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 20억 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있다.회사는 배급 계약에 따라 판매 대리인을 통해 보통주를 판매할 수 있으며, 판매는 뉴욕 증권 거래소에서 일반 중개인 거래 방식으로 이루어질 수 있다.실제 판매는 시장 상황, 보통주의 거래 가격, 자본 필요성 등 다양한 요인에 따라 결정된다.또한, 회사는 마스터 포워드 확인서에 따라 보통주를 발행하고 판매할 수 있다.이 계약에 따라 발행되는 주식은 적법하게 발행되며, 발행 후에는 완전한 지분을 가지게 된다.이 법적 의견서는 회사의 현재 보고서에 첨부되어 증권 거래 위원회에 제출될 예정이다.이 의견서는 펜실베이니아 주 법률에 따라 제한된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
일라이릴리(LLY, ELI LILLY & Co )는 2025년 신규 채권 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 일라이릴리(이하 '회사')가 2025년 2월 10일 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 골드만 삭스와 함께 총 1,000억 달러 규모의 4.550% 채권(2028년 만기), 1,250억 달러 규모의 4.750% 채권(2030년 만기), 1,000억 달러 규모의 4.900% 채권(2032년 만기), 1,250억 달러 규모의 5.100% 채권(2035년 만기), 1,250억 달러 규모의 5.500% 채권(2055년 만기), 750억 달러 규모의 5.600% 채권(2065년 만기)을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 1991년 2월 1일 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 총 6개의 채권 시리즈로 구성된다.각 채권의 이자율은 2028년 만기 채권이 연 4.550%, 2030년 만기 채권이 연 4.750%, 2032년 만기 채권이 연 4.900%, 2035년 만기 채권이 연 5.100%, 2055년 만기 채권이 연 5.500%, 2065년 만기 채권이 연 5.600%로 설정됐다.이 채권들은 2025년 2월 12일에 만기일이 도래하며, 이자 지급일은 매년 2월 12일과 8월 12일로 예정되어 있다.회사는 이번 채권 발행을 통해 약 6,460억 달러의 순수익을 실현할 것으로 예상하고 있다.또한, 채권의 발행은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이루어지며, 회사는 채권의 발행과 관련된 모든 법적 요건을 충족했다.이와 관련하여, 회사의 고위 관계자들은 이번 채권 발행이 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것이라고 강조했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
헥셀(HXL, HEXCEL CORP /DE/ )은 3억 달러 규모의 5.875% 만기 2035년 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 헥셀(헥셀 코퍼레이션)은 2025년 2월 11일, 3억 달러 규모의 무담보 5.875% 선순위 채권을 발행하기로 가격을 결정했다.이 채권은 액면가의 99.985%에 판매될 예정이다.이번 발행으로부터의 순수익은 약 2억 9,800만 달러로 예상된다.헥셀은 이번 발행으로 얻은 순수익을 2025년 만기인 4.700% 무담보 선순위 채권의 상환에 사용할 계획이다.해당 채권은 2025년 2월 26일에 발행될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.BofA 증권, 골드만 삭스 및 JP모건 증권이 이번 발행의 공동 북런닝 매니저로 활동한다.이 채권의 발행은 반드시 증권 보충 설명서와 증권 설명서에 따라 이루어져야 하며, 관련 서류는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출될 예정이다.헥셀은 이 보도자료에서 미래 예측에 대한 경고를 포함하고 있으며, 실제 결과는 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다.헥셀은 고급 경량 복합재 기술의 글로벌 리더로, 상업 항공, 우주 및 방위, 산업 응용 분야에서 사용되는 혁신적인 고성능 재료 솔루션을 제공하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
GATX코러페이션(GATX, GATX CORP )은 5.500% 및 6.050% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 GATX코러페이션(이하 '회사')이 2025년 2월 4일 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 모건 스탠리 & 코. LLC와 함께 5.500% 선순위 채권(2035년 만기) 5억 달러 및 6.050% 선순위 채권(2054년 만기) 3억 달러를 발행하기로 합의했다.이 채권은 2008년 2월 6일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 총 7억 달러의 2054년 만기 채권이 발행될 예정이다.회사는 이 채권을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보할 계획이다.2035년 만기 채권은 2025년 6월 15일에 만기가 도래하며, 이자 지급은 매년 6월 15일과 12월 15일에 이루어진다.2054년 만기 채권은 2025년 6월 5일에 만기가 도래하며, 이자 지급은 매년 6월 5일과 12월 5일에 이루어진다.이 채권은 미국 증권거래위원회에 등록된 등록신청서에 따라 발행되며, 회사는 이 채권의 발행을 통해 자본 구조를 강화하고 재무 유동성을 확보할 예정이다.또한, 회사는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Mayer Brown LLP의 의견서를 포함하여 모든 관련 문서를 제출했다.이 채권의 발행은 회사의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오라클(ORCL, ORACLE CORP )은 77억 5천만 달러 규모의 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 오라클이 2025년 2월 3일에 500,000,000 달러 규모의 2028년 만기 변동금리 채권, 1,500,000,000 달러 규모의 4.800% 채권, 1,250,000,000 달러 규모의 5.250% 채권, 1,750,000,000 달러 규모의 5.500% 채권, 1,750,000,000 달러 규모의 6.000% 채권, 1,000,000,000 달러 규모의 6.125% 채권을 포함한 총 7,750,000,000 달러 규모의 채권을 발행했다.이 채권들은 2025년 1월 30일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 골드만삭스, HSBC 증권(미국), JP모건 증권이 인수인으로 참여했다.채권은 2006년 1월 13일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2007년 5월 9일에 체결된 첫 번째 보충 신탁 계약에 의해 수정됐다.오라클은 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 2025년 5월 만기 2.95% 채권, 2025년 7월 만기 3.125% 채권, 2025년 11월 만기 5.80% 채권, 2026년 3월 만기 1.65% 채권, 2026년 7월 만기 2.65% 채권의 상환에 사용할 계획이다.또한, 오라클은 자금의 일부를 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 채권의 조건은 오라클이 제출한 임원 증명서와 기본 신탁 계약에 명시되어 있다.오라클은 델라웨어주에 본사를 두고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 확대하고 재무 구조를 개선할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
케어트러스트리츠(CTRE, CareTrust REIT, Inc. )는 새로운 주식 배급 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 21일, 케어트러스트리츠와 CTR 파트너십, L.P.는 BMO 캐피탈 마켓, BofA 증권, 헌팅턴 증권, 제프리 LLC, JP모건 증권, 키뱅크 캐피탈 마켓, M&T 증권, 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠, RBC 캐피탈 마켓, 로버트 W. 베어드 & Co. 및 웰스파고 증권과 새로운 주식 배급 계약을 체결했다.이 계약에 따라 케어트러스트리츠는 최대 7억 5천만 달러의 총 공모가를 가진 보통주를 발행하고 판매할 예정이다.이 계약은 주식의 판매를 위해 에이전트와의 협력을 포함하며, 주식은 시장 가격으로 거래될 예정이다.에이전트는 판매 가격의 2.0%를 초과하지 않는 상호 합의된 비율로 수수료를 받을 예정이다.케어트러스트리츠는 주식 판매로 발생한 순수익을 운영 파트너십에 기여할 계획이며, 이는 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.또한, 케어트러스트리츠는 2025년 1월 21일에 SEC에 제출된 현재 보고서에서 이 계약을 공시했다.이 계약 체결로 인해 이전의 주식 배급 계약은 종료되었으며, 이전 계약 하에 약 4억 4천만 달러의 보통주가 판매되지 않았다.현재 케어트러스트리츠의 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약을 통해 추가 자본을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 10억 달러 규모의 6.125% 채권 발행 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, FSKKR캐피탈이 10억 달러 규모의 6.125% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 FSKKR캐피탈, FS/KKR 어드바이저 LLC, BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권 아메리카, 트루이스트 증권 등 여러 인수인과 함께 체결됐다.이번 채권은 2030년 만기이며, 총 10억 달러의 원금이 발행될 예정이다.이 채권은 2024년 12월 20일에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 발행된다.FSKKR캐피탈은 2014년 7월 14일에 체결된 기본 계약서에 따라 202
워싱턴트러스트뱅코프(WASH, WASHINGTON TRUST BANCORP INC )는 주식 공모 마감이 발표됐다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 16일, 워싱턴트러스트뱅코프는 자사의 보통주 1,911,764주에 대한 공모가 34.00달러로 책정된 주식 공모의 마감을 발표했다.이번 공모에서 판매된 총 2,198,528주에는 인수인들의 구매 옵션 행사에 따라 판매된 286,764주가 포함된다.BofA 증권이 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동한다.이번 공모를 통해 워싱턴트러스트뱅코프가 예상하는 순수익은 약 7101만 달러로, 인수 수수료와 커미션을 공제한 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 일반 기업 목적에 사용하여 지속적인 유기적 성장과 자본
