선네이션에너지(SUNE, SUNation Energy, Inc. )는 주요 계약이 종료됐다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 선네이션에너지가 특정 기관 투자자들과 총 1,500만 달러 규모의 증권 매매 계약을 체결했다.이 계약의 첫 번째 마감에서는 보통주와 사전 자금 지원 워런트가 포함됐다.2025년 4월 7일, 두 번째 마감에서 선네이션에너지는 보통주, 보통주 구매를 위한 A 시리즈 워런트, 보통주 구매를 위한 B 시리즈 워런트로 구성된 총 500만 달러 규모의 증권을 등록된 직접 공모를 통해 발행했다.두 번째 마감 이후, B 시리즈 워런트는 전량 행사되어 더 이상 유효하지 않다.A 시리즈 워런트는 총 652,174주에 대해 행사 가능하나 현재까지 행사되지 않았다.2025년 6월 26일, 선네이션에너지와 A 시리즈 워런트 보유자들은 해당 워런트를 종료하고 취소하기로 상호 합의했으며, 이에 대한 대가로 약 267,392 달러를 지급하기로 했다.또한, A 시리즈 워런트 보유자들은 기존 ATM 시설의 활용 및 특정 후속 주식 판매에 대한 금지를 포함한 계약의 4.11조를 삭제하는 내용으로 매매 계약을 수정하기로 합의했다.이와 관련하여, 양 당사자는 2026년 4월 21일까지 선네이션에너지의 주식 공모에 최대 50%까지 참여할 권리를 보유하기로 했다.이로 인해 A 시리즈 워런트는 즉시 무효가 되며 더 이상 효력이 없다.1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 이 보고서는 서명된 바 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
액추에이트쎄라퓨틱스(ACTU, ACTUATE THERAPEUTICS, INC. )는 2025년 6월 25일 증권 구매 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 25일, 액추에이트쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 특정 기관 및 인증된 투자자들과 함께 증권 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 666,497주(이하 '주식')의 보통주를 주당 7.00달러에 발행하고 판매하기로 했으며, 666,497주를 구매할 수 있는 권리(이하 '워런트')도 함께 제공한다.워런트의 행사 가격은 7.00달러로 설정되며, 모든 워런트가 완전히 행사될 경우 회사는 약 470만 달러의 추가 수익을 기대할 수 있다.'이정표 날짜'는 미국 식품의약국(FDA)이 엘라글루시브에 대한 혁신 치료제 지정을 발급하는 날 또는 FDA가 회사에 엘라글루시브의 등록을 위한 2상 또는 3상 임상 데이터 사용 여부에 대한 서면 통지를 제공하는 날 중 이른 날로 정의된다.현재 주주인 바이오스 2024 코-인베스트, LP는 71,428주와 해당 주식을 구매할 수 있는 워런트를 구매하기로 합의했으며, 총 구매 가격은 499,996달러이다.이 거래는 2025년 6월 30일 이전에 마감될 예정이다.회사는 이 자금의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.또한, 같은 날 회사는 투자자들과 등록 권리 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 투자자들이 보유한 주식 및 워런트 주식의 재판매를 위해 등록할 것을 약속했다.회사는 2025년 8월 9일까지 SEC에 등록 신청서를 제출할 예정이다.회사는 등록 신청서가 가능한 한 빨리 효력을 발생하도록 합리적인 노력을 기울일 것이며, 등록 신청서가 효력을 발생하지 못할 경우 투자자에게 통지할 예정이다.회사는 SEC의 규정에 따라 모든 등록 비용을 부담할 것이며, 투자자들은 판매 수수료를 부담하게 된다.이 계약은 회사와 투자자 간의 모든 조건을 포함하며, 계약의 조항은 상호 협의에 의해 수정될 수 있다.회
아디텍스트(ADTX, Aditxt, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 자금 조달에 관한 공시를 했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 20일, 아디텍스트의 최고경영자 아므로 알바나와 최고혁신책임자 샤흐로크 샤바항이 각각 9만 달러와 10만 달러를 회사에 대출했다.이 대출은 각각 무담보 약속어음으로 증명되며, 연 7.5%의 이자율이 적용되고, 2025년 7월 20일 또는 기본 계약에서 정의된 사건 발생 시 상환된다.약속어음에 대한 자세한 내용은 본 문서의 부록 10.1에 포함되어 있다.2025년 6월 24일, 아디텍스트는 마케팅 서비스 계약을 체결하여 특정 투자자 마케팅 서비스를 제공하기로 했다.또한, 아디텍스트는 60만 주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 워런트를 발행했다.이 워런트는 2.00 달러의 행사 가격으로 2년 동안 유효하며, 보유자는 행사 후 4.99%를 초과하는 주식을 소유할 수 없다.워런트에 대한 자세한 내용은 부록 4.1에 포함되어 있다.아디텍스트는 2025년 6월 20일자로 발행된 무담보 약속어음에 대해 7.5%의 이자율로 상환할 것을 약속했다.이 약속어음은 2025년 7월 20일 또는 사건 발생 시 상환된다.아디텍스트는 이 약속어음에 대한 모든 조건을 준수할 의무가 있다.현재 아디텍스트는 총 19만 달러의 대출을 받고 있으며, 이자율은 연 7.5%로 설정되어 있다.이러한 재무적 의무는 아디텍스트의 재무상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
OS테라피스(OSTX, OS Therapies Inc )는 워런트 행사 유도 및 교환 제안 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 OS테라피스가 2025년 6월 23일, 현재 주당 1.12달러의 행사 가격을 가진 5년 만기 워런트를 보유한 투자자들에게 새로운 5년 만기 워런트를 제공하는 행사 유도 및 교환 제안을 발표했다.이 제안은 2024년 12월 31일에 처음 체결된 PIPE 거래와 관련하여 발행된 기존 워런트(이하 '구 워런트')를 보유한 투자자들에게 제공된다.구 워런트를 행사하면 주당 3.00달러의 행사 가격으로 새로운 워런트를 받을 수 있으며, 이는 구 워런트와 유사한 조건으로 제공된다.구 워런트를 모두 행사할 경우 약 800만 달러의 총 수익이 발생할 것으로 예상되며, 이 중 176만 달러는 이미 회사에 수령됐다.이로 인해 회사의 현금 유동성이 2026년 하반기까지 연장된다.새로운 워런트에는 강제 행사 조항이 포함되어 있어, 회사의 주가가 9.00달러(행사 가격의 300%)에 도달하면 보유자에게 강제로 행사하도록 요구할 수 있다.회사는 이번 제안으로 얻은 순수익을 미국 및 국제 규제 및 상용화 노력을 지원하는 데 사용할 계획이다.이 제안은 2025년 6월 20일부터 7월 10일 오후 5시(동부 표준시)까지 유효하며, 회사의 재량에 따라 연장, 종료 또는 중단될 수 있다.또한, OS테라피스는 2025년 6월 28일 MIB Factor에서 OST-HER2의 2b상 임상 시험 관련 추가 데이터를 발표할 예정이다.회사는 2025년 3분기 내에 OST-HER2에 대한 생물학적 라이센스 신청(BLA)을 제출할 계획이다.OST-HER2는 미국 FDA로부터 희귀 소아 질환 지정(RPDD)을 받았으며, 2026년 9월 30일 이전에 조건부 BLA를 승인받으면 우선 심사 바우처(PRV)를 받을 수 있다.최근 PRV 판매는 1억 6천만 달러로 평가됐다.이번 제안으로 발행되는 새로운 워런트와 그에 따른 주식은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이 유효한 경우에만
플러스쎄라퓨틱스(PSTV, PLUS THERAPEUTICS, INC. )는 주요 계약을 체결했고 주식 발행에 관한 공시를 했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 플러스쎄라퓨틱스가 여러 구매자와 함께 증권 구매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 4,069,738주(이하 '사모 배정 주식')의 보통주와 23,972,400주에 대한 선불 워런트, 280,421,380주에 대한 시리즈 A 워런트, 1,261,896,210주에 대한 시리즈 B 워런트를 발행했다.2025년 6월 17일, 회사는 구매자들과 함께 서신 계약을 체결하여 사모 배정의 희석 효과를 최소화하기 위한 조치를 취했다.이 계약에 따라 시리즈 A 워런트는 전량 취소되며, 시리즈 B 워런트는 수정된 형태로 발행된다.또한, 구매자들은 12,241,986주의 사모 배정 주식과 10,633,650주의 선불 워런트를 회사의 요청에 따라 반환하기로 합의했다.회사는 이후 자본 조달 시 발생하는 수익의 90%를 구매자들에게 지급하여 각 구매자가 최대 115%의 보상을 받을 수 있도록 할 예정이다.이와 관련하여, 회사는 2025년 6월 17일에 서신 계약을 체결했으며, 이 계약의 주요 내용은 사모 배정 주식과 선불 워런트의 반환, 시리즈 A 워런트의 취소, 시리즈 B 워런트의 수정 및 발행에 관한 것이다.이 계약은 또한 회사가 Nasdaq의 상장 기준을 충족해야 함을 명시하고 있으며, 각 구매자는 회사가 자본 조달을 통해 발생하는 수익을 받을 수 있는 권리를 보장받는다.계약의 모든 조항은 회사와 구매자 간의 상호 합의에 따라 이루어지며, 계약의 수정 및 해지에 대한 조건도 포함되어 있다.현재 회사의 재무 상태는 자본 조달을 통해 구매자들에게 지급할 의무가 있으며, 이는 회사의 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원
아르마다애퀴지션I(AACIU, Armada Acquisition Corp. II )는 클래스 A 보통주와 워런트의 분리 거래를 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 17일, 아르마다애퀴지션I(증권코드: AACIU)은 2025년 6월 24일부터 2,300만 개의 유닛을 보유한 투자자들이 회사의 클래스 A 보통주와 유닛에 포함된 워런트를 별도로 거래할 수 있다고 발표했다.분리된 클래스 A 보통주와 워런트는 각각 나스닥에서 'AACI'와 'AACIW'라는 기호로 거래될 예정이다.분리되지 않은 유닛은 계속해서 나스닥에서 'AACIU' 기호로 거래된다.유닛 보유자는 유닛을 클래스 A 보통주와 워런트로 분리하기 위해 브로커에게 회사의 이전 대리인인 콘티넨탈 스탁 트랜스퍼 & 트러스트 컴퍼니에 연락하도록 지시해야 한다.유닛은 회사의 초기 공모에서 인수된 것으로, 코헨 & 컴퍼니 캐피탈 마켓이 주관사로, 노스랜드 캐피탈 마켓이 공동 주관사로 참여했다.증권과 관련된 등록신청서는 2025년 5월 20일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생했다.이 보도자료는 회사의 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없으면 이러한 증권의 판매가 불법이 될 수 있다.최종 투자설명서는 코헨 & 컴퍼니 캐피탈 마켓에 연락하여 받을 수 있다.이 보도자료에는 클래스 A 보통주와 워런트가 별도로 거래될 것으로 예상되는 날짜와 분리되지 않은 유닛이 나스닥에서 계속 거래될 수 있는 능력에 대한 진술이 포함되어 있다.이러한 진술은 회사의 통제 범위를 넘어서는 여러 조건에 따라 달라질 수 있다.아르마다애퀴지션I은 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 구매, 자본 재조정, 재조직 또는 유사한 사업 결합을 위해 설립된 특별 목적 인수 회사이다.회사는 금융 서비스, 소프트웨어 서비스 또는 생성적 인공지능 산업에서 인수할 잠재적 목표를 찾는 데 집중할 예정이다.회사는 스티븐 P. 허버트가 의장 및 CEO로, 더글라스 M. 루리오가
카스텔럼(CTM, Castellum, Inc. )은 500만 달러 규모의 공모주 및 워런트 발행을 완료했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 카스텔럼이 500만 달러 규모의 공모주 및 워런트 발행 완료를 발표했다.카스텔럼은 4,166,667개의 유닛을 주당 1.20 달러의 공모가로 발행했으며, 각 유닛은 하나의 보통주와 하나의 보통주를 구매할 수 있는 워런트로 구성된다.워런트는 주당 1.22 달러에 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 60일 후에 만료된다.보통주와 워런트는 즉시 분리 가능하며, 별도로 발행됐다.이번 공모에서 발생한 총 수익은 약 500만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.카스텔럼은 이번 공모의 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.맥심 그룹 LLC가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동했다.카스텔럼이 발행하는 증권에 대한 선반 등록 statement는 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출됐으며, 2025년 1월 24일에 효력이 발생했다.보통주 및 워런트에 대한 제안은 오직 투자설명서를 통해 이루어졌다.SEC에 제출된 최종 투자설명서 보충자료 및 관련 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.카스텔럼은 연방 정부에 초점을 맞춘 사이버 보안, 전자전 및 소프트웨어 엔지니어링 서비스 회사이다.이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권 거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.모든 미래 예측 진술은 본질적으로 불확실하며, 회사의 미래 사건이나 성과에 대한 현재의 기대와 가정에 기반한다.독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말 것을 권장한다.카스텔럼의 실제 결과는 여러 요인으로 인해 미래 예측 진술에서 나타난 결과와 다를 수 있다.카스텔
카스텔럼(CTM, Castellum, Inc. )은 500만 달러 규모의 공모주 및 워런트 발행 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 카스텔럼(주)("회사" 및 "카스텔럼") (NYSE-American: CTM), 연방 정부를 대상으로 하는 사이버 보안, 전자전 및 소프트웨어 서비스 회사가 4,166,667 유닛의 공모가를 유닛당 1.20달러로 책정했다.각 유닛은 하나의 보통주와 하나의 보통주를 구매할 수 있는 워런트로 구성된다.워런트는 주당 1.22달러에 즉시 행사 가능하며 발행일로부터 60일 후에 만료된다.보통주와 워런트는 즉시 분리 가능하며 별도로 발행된다.이번 공모로부터의 총 수익은 약 500만 달러로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.카스텔럼은 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.맥심 그룹 LLC가 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동하고 있다.공모 마감은 2025년 6월 13일경으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.증권 거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-284205)가 있으며, 이는 2025년 1월 24일에 효력이 발생했다.보통주 및 워런트에 대한 주식은 오직 설명서에 따라 제공된다.공모 조건을 설명하는 예비 설명서 보충 및 동반 설명서가 SEC에 제출되었으며, 최종 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.최종 설명서 보충 및 동반 설명서가 제공되면, 맥심 그룹 LLC에 연락하여 요청할 수 있다.투자하기 전에 회사 및 제안된 공모에 대한 보다 완전한 정보를 위해 예비 설명서 보충 및 동반 설명서를 읽어야 한다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이 아니다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여
인댑터스쎄라퓨틱스(INDP, Indaptus Therapeutics, Inc. )는 230만 달러 규모의 전환사채 및 워런트 사모 발행을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 13일, 인댑터스쎄라퓨틱스(나스닥: INDP)는 약 230만 달러 규모의 전환사채와 이에 따른 워런트를 발행했다.이번 거래는 헬스케어 중심의 기관 투자자가 주도하며, 회사는 최대 500만 달러의 총 수익을 목표로 하는 지속적인 발행을 진행하고 있다. 발행된 전환사채는 연 6%의 이자를 지급하며, 2026년 7월 28일에 만기가 도래한다.이 전환사채는 발생한 이자와 함께 일반주식으로 전환되며, 전환일은 (i) 나스닥에서 회사가 시행한 리버스 스플릿의 효력이 발생한 날로부터 30일 이내의 날짜 또는 (ii) 전환사채 발행일로부터 1년이 되는 날 중 빠른 날로 정해진다.일반주식의 전환 가격은 전환일을 포함하여 그 이전 5거래일 동안의 나스닥 공식 종가 평균의 80%로 정해지며, 최대 전환 가격은 0.40달러로 조정된다. 전환사채의 전환 후에는 전환주식의 200%에 해당하는 워런트가 발행되며, 이 워런트의 행사 가격은 전환사채의 전환 가격과 동일하며, 발행일로부터 5년의 유효기간을 가진다. 이번 발행의 독점 배치 대행사는 폴슨 투자회사(LLC)이다.인댑터스쎄라퓨틱스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 연구 및 개발 활동에 사용하고, 1b/2상 임상 시험 자금 및 운영 자본과 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이번 사모 발행에서 발행되는 증권과 전환 또는 행사로 발행되는 주식은 1933년 증권법의 4(a)(2) 조항 및/또는 규정 D의 506(c) 조항에 따라 사모 발행으로 제공되며, 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국에서 재판매할 수 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문
인카넥스헬스케어(IXHL, Incannex Healthcare Inc. )는 전략적 ATM을 실행한 후 모든 미결제 시리즈 A 워런트를 취소했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 인카넥스헬스케어(증권코드: IXHL)는 모든 남아있는 시리즈 A 워런트를 성공적으로 취소했다. 이는 시리즈 A 워런트 보유자와의 서신 계약에 따라 이루어졌으며, 취소를 완료하기 위해 필요한 자본을 ATM(At-The-Market) 시설을 통해 조달한 결과다.이 발표는 2025년 5월 28일에 발표된 최종 1억 7,200만 개의 시리즈 A 워런트를 1,220만 달러에 취소하기 위한 구속력 있는 계약에 대한 후속 조치로 이루어졌다. 이전에 취소된 물량과 합쳐 총 3억 4,720만 주의 주식이 잠재적인 미래 희석에서 제거되었으며, 시리즈 A 워런트의 과잉을 완전히 없앴다.인카넥스헬스케어의 CEO 조엘 레이섬은 "시장 유동성이 증가함에 따라, 우리는 모든 미결제 시리즈 A 워런트의 취소를 위한 자금을 조달하기 위해 ATM 시설을 활용했다. 이는 상당한 희석 원인을 제거하고, 주요 이정표를 앞두고 인카넥스헬스케어의 자본 구조를 깨끗하게 유지한다"고 말했다. 이어 "우리는 IHL-42X의 폐쇄 수면 무호흡증에 대한 2상 RePOSA 시험의 주요 데이터 발표를 2025년 7월에 앞두고 있다.IHL-42X는 폐쇄 수면 무호흡증을 치료하기 위해 설계된 잠재적인 1세대 경구 치료제로, 현재 FDA 승인 약물이 없는 상태에서 전 세계 수백만 명에게 영향을 미치고 있다. 추가 세부사항은 2025년 5월 28일 SEC에 제출된 회사의 8-K 양식을 참조하면 된다.IHL-42X는 폐쇄 수면 무호흡증의 기저 병리 생리학을 타겟으로 하여 설계되었으며, 드로나비놀과 아세타졸라마이드의 경구 고정 용량 조합으로 구성된다. 현재 RePOSA 2/3상 임상 시험을 진행 중이며, 전 세계 560명 이상의 환자를 등록할 예정이다. IHL-42X는 폐쇄 수면 무호흡증의 병리학적 기전을 타겟으로 하여
에이지이글에어리얼시스템즈(UAVS, AgEagle Aerial Systems Inc. )는 시리즈 F 전환 우선주를 판매했다고 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 에이지이글에어리얼시스템즈가 2022년 6월 30일에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에 따르면, 회사는 2022년 6월 26일에 체결된 증권 구매 계약(이하 '원래 SPA')에 따라 알파와 계약을 체결했다.이 계약은 2024년 2월 8일과 2024년 7월 25일에 각각 수정된 시리즈 F SPA 수정 계약(이하 '시리즈 F 수정 계약')과 함께 진행됐다.알파 캐피탈 안스탈트(이하 '알파')는 회사의 시리즈 F 5% 전환 우선주 10,000주와 회사의 보통주 5,212,510주를 구매할 수 있는 워런트를 구매했다.SPA의 조건에 따라 알파는 시리즈 F 우선주 및 동반 워런트에 대해 총 2,500만 달러의 명목 가치를 구매할 권리가 있으며, 구매 가격은 알파가 추가 투자 권리를 행사하겠다고 통지하기 전 3일간의 거래일 동안의 회사 보통주의 거래량 가중 평균 가격(VWAP)에 해당한다.2025년 6월 6일, 알파는 추가 투자 권리를 행사하여 총 500주의 시리즈 F 우선주를 구매했으며, 이는 418,831주의 보통주로 전환될 수 있다.전환 가격은 1.1938 달러이며, 총 구매 가격은 500,000 달러다.이 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 3년의 유효 기간을 가진다.2025년 6월 9일, 알파는 추가 투자 권리를 행사하여 총 1,000주의 시리즈 F 우선주를 구매했으며, 이는 838,864주의 보통주로 전환될 수 있다.전환 가격은 1.1928 달러이며, 총 구매 가격은 1,000,000 달러다.이 워런트 또한 발행 즉시 행사 가능하며, 3년의 유효 기간을 가진다.시리즈 F 우선주와 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506에 의해 등록 면제를 받고 발행 및 판매된다.2025년 6월 12일, 이 보고서는 증권 거래법 제1934년의 요구 사항에 따라 서명됐다.서명자
망고슈티컬스(MGRX, MANGOCEUTICALS, INC. )는 주식 매각 및 전환에 관한 공시를 했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, Abri Advisors Ltd.는 망고슈티컬스의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 행사하여 93,731주의 보통주를 현금 없는 방식으로 구매했고, 이를 위해 200,912주의 보통주를 포기하였다.포기된 주식의 가치는 주당 1.50달러로 총 301,368달러에 해당하며, 행사된 워런트의 총 행사 가격은 1.50달러로 총 140,597달러이다.이에 따라 93,731주의 순 보통주가 발행되었다.같은 날, Clover Crest Bahamas Ltd.도 회사의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 행사하여 131,250주의 보통주를 현금 없는 방식으로 구매했고, 281,250주의 보통주를 포기하였다.포기된 주식의 가치는 주당 1.50달러로 총 421,875달러에 해당하며, 행사된 워런트의 총 행사 가격은 196,875달러이다.이에 따라 131,250주의 순 보통주가 발행되었다.우리는 1933년 증권법 제3(a)(9)조에 따라 이러한 보통주 발행에 대한 등록 면제를 주장한다.이는 기존의 증권 보유자와의 거래에서 수수료나 보수를 지급하지 않고 교환되었기 때문이다.2025년 6월 9일, Indigo Capital LP는 회사의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 행사하여 100,000주의 보통주를 150,000달러에 구매했고, 이에 따라 100,000주의 보통주가 발행되었다.우리는 이러한 주식 발행에 대해 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제를 주장한다.이는 해당 주식의 제공 및 판매가 공개 제공을 포함하지 않기 때문이다.위에서 언급한 워런트 행사에 따른 보통주 재판매는 회사에 의해 증권거래위원회에 등록되었다.2025년 6월 5일, 회사의 시리즈 B 전환 우선주 보유자는 100주의 시리즈 B 전환 우선주(총 명시 가치 110,000달러)를 보통주 73,333주로 전환하였다.우리는 이러한 보통주 발행
알라우노스쎄라퓨틱스(TCRT, Alaunos Therapeutics, Inc. )는 주식 매입 워런트 수정 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 알라우노스쎄라퓨틱스가 Mast Hill Fund, L.P.에 79,900주를 매입할 수 있는 워런트를 발행했다.이와 함께 주식 매입 계약 및 등록 권리 계약이 체결됐다.2025년 6월 9일, 알라우노스쎄라퓨틱스는 Mast Hill과 함께 2025년 5월 19일에 발행된 일반 주식 매입 워런트에 대한 수정 계약(이하 '수정 계약 제1호')을 체결했다.수정 계약 제1호는 (i) 워런트의 행사 가격 조정과 관련하여 특정 조정 사항에 대해 주당 바닥 가격을 0.57달러로 설정했으며, (ii) 희석 발행, 변동 가격 조정 또는 워런트의 섹션 2(e)에 따라 워런트를 행사할 때 발행 가능한 주식 수 조정 요구 사항을 제거했다.(iii) 기본 거래와 관련하여 워런트 보유자의 특정 권리를 제거했다.수정 계약 제1호의 내용은 요약된 것이며, 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.또한, 2025년 6월 6일에 체결된 수정 계약 제1호는 알라우노스쎄라퓨틱스와 Mast Hill Fund 간의 계약으로, 기존 워런트의 조정 사항을 명시하고 있다.수정 계약 제1호는 (1) 희석 발행, 변동 가격 조정 또는 기타 사건에 대한 조정이 있을 경우 주당 바닥 가격을 0.57달러로 설정하며, (2) 희석 발행이나 변동 가격 조정으로 인한 워런트 주식 수 조정이 발생하지 않도록 하며, (3) 특정 조항을 삭제했다.이 수정 계약은 기존 워런트의 조항과 충돌하지 않는 한 유효하며, 모든 조항은 여전히 유효하다.현재 알라우노스쎄라퓨틱스는 Mast Hill Fund와의 계약을 통해 자본 조달을 위한 전략을 강화하고 있으며, 이러한 계약은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.알라우노스쎄라퓨틱스는 현재 자본 조달을 통해 연구 개발 및 운영 자금을 확보하고 있으며, 향후 성장 가능성을 높이고 있다.
